Mexique Freight and Logistics Market Taille, Share, Growth et Industry Analysis, par type (Courier, Express and Parcel (CEP), Freight Forwarding, Freight Transport & Warehousing and Storage), par application (agriculture, construction, fabrication, pétrole et gaz, mine et commerce de vente en gros et de vente au détail), et des idées régionales et des prévisions à 2034

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Présentation du marché du fret et de la logistique du Mexique

La taille du marché mondial du fret et de la logistique du Mexique était de 92,14 milliards de dollars en 2025 et devrait toucher 141,03 milliards USD en 2034, présentant un TCAC de 4,41% au cours de la période de prévision.

Le marché du fret mexicain et de la logistique est un élément essentiel de l'infrastructure économique locale et fournit le transport des marchandises le long des directions nationales et internationales au moyen du transport (industrie du fret et de la logistique). Il dispose d'une vaste liste de services tels que le transport, l'entreposage, la gestion des stocks et les solutions de la chaîne d'approvisionnement. Le Mexique a un emplacement stratégique et est proche des États-Unis ainsi que des côtes du Pacifique et de l'Atlantique, ce qui en fait un centre de logistique stratégique. Il existe plusieurs industries que le marché dessert, telles que les industries automobiles, manufacturières, commerciales et agricoles. Son développement plus approfondi est motivé par la hausse des taux de commerce, de nouvelles infrastructures et de numérisation.

Impact Covid-19

L'industrie du fret mexicain et de la logistique a eu un effet négatif en raison de la réduction de la demande de transport pendant la pandémie Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

Le Covid-19pandemic a donné un impact négatif sévère sur le marché du fret mexicain et de la logistique. Les volumes d'exportations et d'importations ont considérablement diminué et ont provoqué une forte baisse du fret et des revenus. Les verrouillage ont également provoqué une perturbation significative des chaînes d'approvisionnement car les vols de passagers ont été mis à la terre, les navires ont été placés sous quarantaine dans les ports et que les conteneurs ont été bloqués, ce qui a obstrué le flux de logistique. Il y a eu des chutes fortes dans les activités industrielles, en particulier dans les industries automobiles et manufacturières, qui ont brisé les demandes des services de fret. Sa capacité réduite et son manque de coordination ont tendu à son infrastructure et ont révélé une vulnérabilité à travers les moyens de transport.

Dernières tendances

La numérisation, le commerce électronique et les tendances de la naissance proviennent de la croissance du marché

Le marché du fret mexicain et de la logistique connaît une transformation active, et un certain nombre de tendances clés définissent la façon dont il se développe. L'expansion de la plate-forme numérique de marchandises de fret et de cargaison de fret est notable, car ils remodèlent la façon dont les fournisseurs de logistique gèrent la correspondance du fret, la gestion des itinéraires et l'optimisation de la capacité à s'adapter à l'automatisation et au suivi en temps réel via l'accélération des applications basées sur l'IA, l'augmentation de l'efficacité logistique et la diminution des coûts. Entre-temps, l'explosion de l'infrastructure de commerce électronique et des réseaux de livraison de dernier mile remodèle le réseau d'entreposage et de livraison avec des investissements de micro-centres électroniques et des flottes de véhicules électriques. Une tendance exceptionnelle est de la part de la chaîne d'approvisionnement et du reshoring de la chaîne d'approvisionnement, en s'appuyant sur des changements mondiaux dans les modèles commerciaux ainsi que la proximité géographique du marché américain. Il existe également une modernisation de l'infrastructure et le renforcement de la connectivité intermodale qui facilite le mouvement du fret à l'intérieur et à travers les frontières car elle ajoute à la capacité, à la robustesse et à l'adaptation.

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Segmentation du marché du fret et de la logistique du Mexique

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en courrier, express et parcelle (CEP), transfert de fret, transport de fret et entreposage et stockage

• Courier, Express & Parcel (CEP): Le marché du fret et de la logistique du Mexique subit une croissance agressive du segment CEP en raison de l'enthousiasme pour les achats en ligne et des demandes croissantes des consommateurs pour une livraison en temps opportun. Les entreprises mettent de l'argent dans le suivi électronique, la gestion des routes et les systèmes de livraison de dernier mile. Pour diminuer le temps de transition et améliorer la sphère des opérations de service, les pôles de logistique urbaine s'ouvrent. Les concurrents de ce segment (qui est tout à fait compétitif) peuvent être mondiaux et nationaux (une startup).

• Faire partie de fret: le transfert de fret au Mexique est important dans l'organisation logistique des marchandises entrant et sortant des frontières internationales. Les exportateurs et les importateurs traitent de ces fournisseurs, qui s'occupent de l'autorisation des douanes, de la documentation et de la logistique multimodale. Dans les conditions des tendances de la naissance, la nécessité de services de transfert de fret stables et combinés devient de plus en plus pertinente. Les applications informatiques deviennent de plus en plus courantes dans la rationalisation des opérations et l'augmentation de la transparence.

• Transport de fret: le mouvement de fret au Mexique a été le principal pilier du marché de la logistique mexicaine, y compris le transport routier, rail, aérien et maritime. Le fret routier occupe la position principale en raison de sa flexibilité et de sa couverture du réseau routier, tandis que le fret plus lourd et plus à distance est desservi par le transport ferroviaire et maritime. Les modes sont liés par une meilleure infrastructure qui contribue à la vitesse, à la sécurité et à la connectivité. L'industrie adopte les perspectives de durabilité grâce à une consommation accrue de carburant et de gestion des flotte plus conviviale.

• Entreposage et stockage: grâce à la fleur du commerce électronique et à l'augmentation de l'activité de fabrication, de l'entreposage et des services de stockage deviennent de plus en plus importants. Les installations deviennent de plus en plus technologiquement sophistiquées avec l'automatisation, les systèmes de roulement d'inventaire et les installations de stockage à froid. Les sites commerciaux autour des domaines industriels et des ports sont vivement demandés. Le segment garantit que les chaînes d'approvisionnement sont développées de manière efficace grâce à la minimisation des délais de livraison et à la maintenance de la disponibilité des produits.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en agriculture, construction, fabrication, pétrole et gaz, minière et commerce de vente en gros et de commerce de détail

• Agriculture: Le marché agricole dépend assez du service du fret et de la logistique pour transporter leurs articles périssables, leurs machines et leurs intrants à la fois au niveau national et sur les marchés d'exportation. La logistique et la livraison en temps opportun dans la chaîne du froid jouent un rôle essentiel afin de maintenir la qualité des produits. Étant donné que le Mexique est l'un des principaux exportateurs de fruits et légumes, il y a une demande croissante dans les services de transport et de stockage spécialement conçus. Pour répondre à la croissance de ce secteur, les fournisseurs de logistique développent des réseaux contrôlés par la température.

• Construction: L'industrie de la construction a besoin d'une logistique durable pour transporter des machines lourdes, d'énormes matières premières et des pièces préfabriquées. Les documents doivent être livrés à temps afin de ne pas perturber le coût et le calendrier d'un projet. Alors que le Mexique développe davantage ses dispositions d'infrastructure, la nécessité de divers services de fret et de manutention augmente également. Les sociétés de logistique adoptent également des technologies qui conduisent à un suivi et à l'optimisation des charges dans cette industrie.

• Fabrication: La fabrication constitue une force importante sur le marché du fret mexicain et de la logistique, en particulier dans des domaines tels que l'industrie automobile, l'électronique et les textiles. L'émergence de parcs industriels et les activités de naissance a entraîné plus de fret entrant et sortant. Les fabricants ont eu recours à des chaînes de livraison et d'approvisionnement maigres. L'automatisation et les services au-delà de la frontière sont les fournisseurs de logistique se concentrant sur la satisfaction des besoins de ce secteur.

• Oil & Gas: L'industrie du pétrole et du gaz nécessite une logistique hautement spécialisée dans des installations qui traitent du transport de matières dangereuses, d'équipements et de pipelines. La sécurité, la réglementation et la livraison sont des problèmes importants dans cette industrie très dangereuse. Le processus de réformes énergétiques et d'exploration offshore actuellement entrepris par le Mexique rend le processus plus complexe en termes de logistique. Pour soutenir cette entreprise, les sociétés de fret investissent dans des solutions de flotte formées et sur mesure.

• Exploitation minière: la logistique minière implique le processus de transport des matières premières qui sont encombrantes, les machines et les matières dangereuses situées dans des endroits reculés aux lieux de traitement et d'exportation. L'industrie a besoin de véhicules de longue durée, de routes personnalisées et de facteurs de sécurité élevés. Une augmentation de la demande de la logistique minière est observée alors que le Mexique continue de développer sa richesse minérale, en particulier dans la partie nord du Mexique. La principale solution à l'amélioration de l'accessibilité et de l'efficacité du transport dans ce segment est le développement des infrastructures.

• Trade en gros et au détail: la logistique rapide et fiable joue un rôle important dans le commerce de gros et le commerce de détail, car ils doivent souvent livrer en fonction de l'inventaire et des exigences des clients. En raison des progrès du commerce électronique, une sophistication accrue de l'entreposage et de la livraison de dernier mile ainsi que le suivi des stocks sont nécessaires. Afin de survivre, les détaillants veulent une logistique flexible et rentable. Ce système dynamique fait que les fournisseurs de logistique investissent dans des centres de distribution, le suivi en temps réel et l'optimisation des itinéraires pour servir ce secteur dynamique.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

L'expansion et la livraison du commerce électronique exigent la croissance du marché du carburant

Au Mexique, la croissance émergente des marchés en ligne et des magasins en ligne crée une demande de croissance efficace du marché du fret mexicain et de la logistique. Les consommateurs demandent des performances de livraison plus rapides, des services de suivi en temps réel et une livraison fiable de dernier kilomètre. Les détaillants augmentent leurs canaux de distribution dans l'effort de satisfaire la demande. Le mouvement est l'un des facteurs qui contribuent à l'expansion de l'entreposage, de la livraison de colis et de la logistique urbaine. La tendance aux systèmes de vente au détail omnicanal améliore également les investissements dans le secteur de la logistique.

La localisation stratégique et les accords commerciaux augmentent la croissance du marché

La position clé logistique du Mexique est liée à son plus proche des États-Unis et à la partie à des accords commerciaux tels que l'USMCA. La nation est importante pour les chaînes d'approvisionnement nord-américaines, où elle met en œuvre le commerce transfrontalier et la naissance. Sa capacité logistique est stimulée par les principaux projets d'infrastructure tels que les autoroutes, les ports et les chemins de fer. Il s'agit d'un avantage qui fait appel aux industries de la fabrication et de l'orientation des exportations. En conséquence, la demande de transfert de fret et de transport multimodal augmente.

Facteur d'interdiction

Les problèmes d'infrastructure entravent l'efficacité, ralentissant considérablement la croissance du marché

Les contraintes d'infrastructure sont l'une des forces de retenue de haut niveau du marché du fret mexicain et de la logistique. Des routes pauvres, une circulation épaisse et un transport ferroviaire non développé existent toujours dans de nombreuses parties. De tels problèmes entraînent des retards pendant les opérations, l'augmentation des coûts des opérations et la baisse des performances de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises de logistique ont généralement du mal à effectuer des livraisons rapidement dans des endroits éloignés ou en milieu rural. Cela limite le soutien du marché dans son ensemble et dissuade les investissements internationaux dans les activités logistiques.

Le narrage approfondi stimule le commerce transfrontalier, stimulant la croissance du marché

Opportunité

Une stratégie d'expansion future majeure du marché du fret et de la logistique du Mexique se rapproche, où les fabricants internationaux se déplacent et se rapprochent de l'Amérique du Nord. La logistique transfrontalière, en particulier des États-Unis au Mexique, augmentera alors que les sociétés déplaceront leurs chaînes d'approvisionnement en Asie au Mexique.

Ce changement favorise plus d'investissements dans l'entrepôt, les transports et la technologie logistique. Les parcs de l'industrie et les zones de libre-échange du Mexique sont une excellente base pour la croissance de la logistique. Un niveau de commerce amélioré avec les États-Unis augmentera également l'expansion des marchés.

Les problèmes de vol et de sécurité entravent la durabilité de la croissance du marché à long terme

Défi

L'un des principaux problèmes du marché du fret et de la logistique du Mexique est les problèmes de vol et de sécurité. Il y a un taux de vol d'autoroute élevé et un crime organisé affectant la sécurité des mouvements de fret, en particulier dans les principales artères du transport.

Cela fait que l'assurance coûte cher et que davantage de sécurité doit être assurée. Il y a aussi son impact sur la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et le découragement de l'investissement. Ces problèmes doivent être traités afin que la croissance à long terme du marché soit maintenue.

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Freight Mexico et le marché de la logistique Insistance régionale

• North America

Les liens commerciaux des États-Unis-Mexique et de la croissance approfondie stimulent la croissance du marché régional

L'Amérique du Nord occupe la plus grande part de marché du fret et de la logistique du Mexique grâce à un niveau élevé d'intégration commerciale, de développement des infrastructures et d'activité économique transfrontalière. La région a l'accord USMCA qui rend le processus logistique plus efficace et améliore le commerce bilatéral. Les États-Unis sont importants dans le sens où il favorise de grandes quantités d'exportations et d'importations avec le Mexique. Le marché américain du fret et de la logistique du Mexique est stimulé par les relations manufacturières croissantes et les activités de séparation. Un tel partenariat augmente la résilience et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement régionale.

• Europe

Les investissements et les accords commerciaux de l'UE soutiennent la croissance du marché

L'Europe s'associe au marché du fret et de la logistique du Mexique en termes de commerce, d'investissements directs étrangers et de collaborations de la chaîne d'approvisionnement. Les sociétés euro-américaines ont investi dans l'assemblée automobile, l'industrie aérospatiale et les usines de fabrication industrielle au Mexique, créant plus de besoins de services logistiques. Ces industries ont besoin d'un transfert de fret efficace, d'un entreposage et d'un transport multimodal. De plus, le Mexique a des accords commerciaux avec l'UE, qui promeut la facilité des activités logistiques entre les deux entités. Les sociétés de logistique européenne interfèrent également sur le marché pour élargir leur marché à l'international.

• Asie

Le commerce et les investissements asiatiques augmentent la croissance du marché

L'Asie est une source du marché du fret mexicain et de la logistique en augmentant les volumes du commerce, des investissements manufacturiers et de la connectivité internationale de la chaîne d'approvisionnement. Plusieurs sociétés asiatiques, en particulier celles basées en Chine, au Japon et en Corée du Sud, augmentent leur présence au Mexique afin qu'elles puissent exploiter les marchés nord-américains. Cela augmente la demande de logistique portuaire, de transfert de fret et de transport intermodal. Le trafic de fret est intense par le biais des ports mexicains en raison des importations asiatiques dans le pays de l'électronique, des machines et des biens de consommation. Le commerce amélioré entre l'Asie et le Mexique favorise la croissance à long terme des infrastructures logistiques dans la région.

Jouants clés de l'industrie

Les investissements technologiques et les partenariats des acteurs clés stimulent la croissance du marché

Les principaux acteurs de l'industrie contribuent également beaucoup au marché du fret mexicain et de la logistique grâce à leur investissement dans les technologies émergentes, au développement de réseaux logistiques et à la création d'un partenariat stratégique. Les grandes organisations deviennent plus efficaces par l'automatisation, le suivi en temps réel et les chaînes d'approvisionnement connectées. Ils renforcent également la qualité de service grâce à leur intérêt pour la durabilité et le transport multimodal. De plus, les sociétés du monde et au sein des régions construisent de nouveaux entrepôts, des espaces de distribution et des centres transfrontaliers pour faire face à l'augmentation de la demande. Tout cela est prêt à accélérer la compétitivité et l'évolutivité des opérations.

Liste des principaux sociétés de fret et de logistique du Mexique

• TMM Logistics (Mexico)
• Traxion (Mexico)
• Estafeta (Mexico)
• Grupo Transportación Marítima Mexicana (Mexico)
• JAS Forwarding (Mexico)
• DHL Mexico (Germany)
• FedEx Mexico (U.S.)
• UPS Mexico (U.S.)
• Ryder Mexico (U.S.)
• Penske Logistics (U.S.)

Développement clé de l'industrie

Juin 2025:Monde DPa lancé un nouveau bureau de transfert de fret à Mexico et la ville du Mexique a connu des progrès industriels majeurs dans l'industrie du fret et de la logistique. L'installation améliore les entreprises logistiques de bout en bout comme l'océan et le fret aérien, le courtage des douanes et le transport transfrontalier. Il envisage Mexico comme le centre des activités du monde DP avec des unités satellites à Guadalajara et Monterrey. Il fera partie de la stratégie de développement nord-américaine de cette entreprise, et il opère sur un marché logistique majeur du Mexique. Le nouveau bureau est destiné à soutenir les activités de logistique dans des industries telles que l'automobile, le commerce de détail, la technologie et les biens de consommation pour mieux effectuer la prestation de services et l'amélioration du commerce.

Reporter la couverture

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport tiennent compte de l'offre et de la demande dominantes qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les actions d'importants concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au temps prévu du temps. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché professionnellement et compréhensible.