Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché mexicain du fret et de la logistique, par type (courrier, express et colis (CEP), expédition de fret, transport de marchandises, entreposage et stockage), par application (agriculture, construction, fabrication, pétrole et gaz, mines et commerce de gros et de détail), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU FRET ET DE LA LOGISTIQUE AU MEXIQUE

Le marché mondial du fret et de la logistique au Mexique est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 96,2 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 141,86 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 4,41 % de 2026 à 2035.

Le marché mexicain du fret et de la logistique est un élément essentiel de l'infrastructure économique locale et assure le transport des marchandises dans des directions nationales et internationales au moyen du transport (industrie du fret et de la logistique). Il propose une longue liste de services tels que des solutions de transport, d'entreposage, de gestion des stocks et de chaîne d'approvisionnement. Le Mexique bénéficie d'un emplacement stratégique et est proche des États-Unis ainsi que des côtes Pacifique et Atlantique, ce qui en fait une plaque tournante logistique stratégique. Le marché dessert plusieurs secteurs, tels que les secteurs de l'automobile, de la fabrication, de la vente au détail et de l'agriculture. Son développement futur est stimulé par la hausse des échanges commerciaux, les nouvelles infrastructures et la numérisation.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie mexicaine du fret et de la logistique a eu un effet négatif en raison de la réduction de la demande de transport pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sévère sur le marché mexicain du fret et de la logistique. Les volumes des exportations et des importations ont considérablement diminué, entraînant une forte baisse du fret et des revenus. Les confinements ont également provoqué des perturbations significatives dans les chaînes d'approvisionnement, car les vols de passagers ont été cloués au sol, les navires ont été placés en quarantaine dans les ports et les conteneurs ont été bloqués, ce qui a entravé le flux logistique. Il y a eu de fortes baisses des activités industrielles, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de la fabrication, ce qui a freiné la demande de services de fret. Sa capacité réduite et son manque de coordination ont mis à rude épreuve ses infrastructures et révélé la vulnérabilité des différents moyens de transport.

DERNIÈRES TENDANCES

Les tendances de la numérisation, du commerce électronique et du Nearshoring stimulent la croissance du marché

Le marché mexicain du fret et de la logistique connaît une transformation active et un certain nombre de tendances clés définissent son développement. L'expansion du courtage numérique de fret et des plateformes de mise en correspondance de fret est remarquable, car elles remodèlent la façon dont les prestataires logistiques gèrent la mise en correspondance du fret, la gestion des itinéraires et l'optimisation de la capacité pour s'adapter à l'automatisation et au suivi en temps réel via l'accélération des applications basées sur l'IA, augmentant ainsi l'efficacité logistique et réduisant les coûts. Dans le même temps, l'explosion des infrastructures de commerce électronique et des réseaux de livraison du dernier kilomètre remodèle le réseau d'entreposage et de livraison avec des investissements dans les micro-centres de distribution du commerce électronique et des flottes de véhicules électriques. Une tendance marquante est la délocalisation et la relocalisation de la chaîne d'approvisionnement, qui s'appuient sur les changements mondiaux dans les structures commerciales ainsi que sur la proximité géographique du marché américain. Il y a également une modernisation des infrastructures et un renforcement de la connectivité intermodale qui facilite le mouvement des marchandises à l'intérieur et à travers les frontières car cela ajoute à la capacité, à la robustesse et à l'adaptation.

• Selon le Département américain des transports (USDOT, 2023), 47 % des expéditions de fret transfrontalières entre les États-Unis et le Mexique utilisent désormais des systèmes numériques de suivi et de documentation pour améliorer la transparence et réduire les retards.

• Le Bureau américain des statistiques des transports (BTS, 2023) a indiqué que 38 % des expéditions de fret entre les États-Unis et le Mexique utilisent des services intermodaux combinés ferroviaires et routiers pour optimiser l'efficacité de la livraison.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU FRET ET DE LA LOGISTIQUE AU MEXIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en courrier, express et colis (CEP), expédition de fret, transport et entreposage de marchandises.

• Courrier, Express & Parcel (CEP) : Le marché mexicain du fret et de la logistique connaît une croissance agressive dans le segment CEP en raison de l'enthousiasme pour les achats en ligne et de la demande croissante des consommateurs pour une livraison rapide. Les entreprises investissent dans les systèmes de suivi électronique, de gestion des itinéraires et de livraison du dernier kilomètre. Pour réduire le temps de transition et améliorer la sphère des opérations de service, des pôles logistiques urbains s'ouvrent. Les concurrents dans ce segment (qui est lui-même assez compétitif) peuvent être mondiaux et nationaux (une startup).

• Expédition de fret : L'expédition de fret au Mexique est importante dans l'organisation logistique des marchandises entrant et sortant des frontières internationales. Les exportateurs et les importateurs font affaire avec ces prestataires, qui s'occupent du dédouanement, de la documentation et de la logistique multimodale. Dans le contexte des tendances de proximité, le besoin de services de transport de fret stables et combinés devient de plus en plus pertinent. Les applications informatiques sont de plus en plus courantes pour rationaliser les opérations et accroître la transparence.

• Transport de marchandises : Le transport de marchandises au Mexique constitue le principal pilier du marché logistique mexicain, notamment le transport routier, ferroviaire, aérien et maritime. Le fret routier occupe la première place en raison de sa flexibilité et de sa couverture du réseau autoroutier, tandis que le fret plus lourd et de plus longue distance est desservi à la fois par le transport ferroviaire et par voie maritime. Les modes sont reliés par une meilleure infrastructure qui contribue à la vitesse, à la sécurité et à la connectivité. L'industrie embrasse les perspectives de durabilité grâce à une consommation accrue de carburant et à une gestion de flotte plus conviviale.

• Entreposage et stockage : Grâce à l'essor du commerce électronique et à l'augmentation de l'activité manufacturière, les services d'entreposage et de stockage deviennent de plus en plus importants. Les installations deviennent de plus en plus sophistiquées sur le plan technologique avec l'automatisation, les systèmes de roulement des stocks et les installations de stockage frigorifique. Les sites commerciaux autour des zones industrielles et des ports sont très demandés. Le segment garantit que les chaînes d'approvisionnement sont développées de manière efficace en minimisant les délais de livraison et en maintenant la disponibilité des produits.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en agriculture, construction, fabrication, pétrole et gaz, exploitation minière, commerce de gros et de détail.

• Agriculture : Le marché agricole dépend fortement des services de fret et de logistique pour transporter les denrées périssables, les machines et leurs intrants, tant au niveau national que sur les marchés d'exportation. La logistique et la livraison dans les délais via la chaîne du froid jouent un rôle essentiel pour maintenir la qualité des produits. Le Mexique étant l'un des principaux exportateurs de fruits et légumes, il existe une demande croissante de services de transport et de stockage spécialement conçus. Pour répondre à la croissance de ce secteur, les prestataires logistiques développent des réseaux à température dirigée.

• Construction : Le secteur de la construction a besoin d'une logistique durable pour transporter des machines lourdes, d'énormes matières premières et des pièces préfabriquées. Les matériaux doivent être livrés à temps afin de ne pas perturber le coût et le calendrier d'un projet. À mesure que le Mexique développe ses infrastructures, la nécessité de divers services de fret et de manutention augmente également. Les entreprises de logistique adoptent également des technologies qui conduisent au suivi et à l'optimisation des charges dans ce secteur.

• Fabrication : La fabrication constitue une force importante sur le marché mexicain du fret et de la logistique, en particulier dans des domaines tels que l'industrie automobile, l'électronique et le textile. L'émergence de parcs industriels et d'activités de proximité a entraîné une augmentation du fret entrant et sortant. Les fabricants ont eu recours à des chaînes de livraison et d'approvisionnement allégées. L'automatisation et les services au-delà des frontières sont les prestataires logistiques qui se concentrent sur la satisfaction des besoins de ce secteur.

• Pétrole et gaz : L'industrie pétrolière et gazière nécessite une logistique hautement spécialisée dans des installations chargées du transport de matières dangereuses, d'équipements et de pipelines. La sécurité, la réglementation et la livraison sont des questions importantes dans cette industrie hautement dangereuse. Le processus de réformes énergétiques et d'exploration offshore actuellement entrepris par le Mexique rend le processus plus complexe en termes de logistique. Pour soutenir cette activité, les entreprises de fret investissent dans du personnel formé et dans des solutions de flotte sur mesure.

• Exploitation minière : La logistique minière implique le processus de transport de matières premières volumineuses, de machines et de matières dangereuses situées dans des endroits éloignés vers les lieux de transformation et d'exportation. L'industrie a besoin de véhicules durables, d'itinéraires personnalisés et de facteurs de sécurité élevés. On assiste à une augmentation de la demande en matière de logistique minière à mesure que le Mexique continue d'accroître sa richesse minière, en particulier dans la partie nord du Mexique. La principale solution pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des transports dans ce segment est le développement des infrastructures.

• Commerce de gros et de détail : Une logistique rapide et fiable joue un rôle important dans le commerce de gros et de détail, car ils doivent souvent livrer conformément aux stocks et aux demandes des clients. En raison des progrès du commerce électronique, une sophistication accrue de l'entreposage et de la livraison sur le dernier kilomètre ainsi que du suivi des stocks sont nécessaires. Pour survivre, les détaillants ont besoin d'une logistique flexible et rentable. Ce système dynamique incite les prestataires logistiques à investir dans des centres de distribution, un suivi en temps réel et une optimisation des itinéraires pour servir ce secteur dynamique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'expansion du commerce électronique et les demandes de livraison alimentent la croissance du marché

Au Mexique, la croissance émergente des marchés et des magasins en ligne crée une demande pour une croissance efficace du marché mexicain du fret et de la logistique. Les consommateurs exigent des livraisons plus rapides, des services de suivi en temps réel et une livraison fiable sur le dernier kilomètre. Les détaillants multiplient leurs canaux de distribution dans le but de satisfaire la demande. Le mouvement est l'un des facteurs qui contribuent à l'expansion de l'entreposage, de la livraison de colis et de la logistique urbaine. La tendance aux systèmes de vente au détail omnicanaux renforce également les investissements dans le secteur de la logistique.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis (2023), 62 % du volume commercial entre les États-Unis et le Mexique passe par des corridors de fret frontaliers terrestres, ce qui stimule la demande de services logistiques efficaces.

• La Small Business Administration des États-Unis (SBA, 2023) a noté que 41 % des entreprises américaines de commerce électronique expédiant des marchandises au Mexique s'appuient sur des prestataires de fret et de logistique spécialisés pour garantir des livraisons dans les délais.

L'emplacement stratégique et les accords commerciaux stimulent la croissance du marché

La position logistique clé du Mexique est liée au fait qu'il est plus proche des États-Unis et qu'il est partie à des accords commerciaux tels que l'AEUMC. Le pays est important pour les chaînes d'approvisionnement nord-américaines, où il met en œuvre le commerce transfrontalier et la délocalisation. Sa capacité logistique est renforcée par de grands projets d'infrastructures tels que les autoroutes, les ports et les chemins de fer. Il s'agit d'un avantage qui séduit les industries manufacturières et orientées vers l'exportation. En conséquence, la demande en matière d'expédition de fret et de transport multimodal augmente.

Facteur de retenue

Les problèmes d'infrastructure entravent l'efficacité et ralentissent considérablement la croissance du marché

Les contraintes d'infrastructure sont l'une des forces restrictives de haut niveau du marché mexicain du fret et de la logistique. Des routes en mauvais état, un trafic intense et un transport ferroviaire sous-développé existent encore dans de nombreuses régions. De tels problèmes entraînent des retards au cours des opérations, une augmentation des coûts d'exploitation et une baisse des performances de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises de logistique ont généralement du mal à livrer rapidement dans des endroits éloignés ou en milieu rural. Cela limite la viabilité du marché dans son ensemble et décourage les investissements internationaux dans les activités logistiques.

• Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP, 2023) a signalé que 33 % des camions de marchandises entrant au Mexique subissent des retards en raison des inspections douanières et des contrôles de conformité réglementaire.

• Selon l'USDOT (2023), 29 % des corridors commerciaux entre les États-Unis et le Mexique sont confrontés à des goulots d'étranglement en raison de la capacité limitée des infrastructures routières et portuaires.

Le Nearshoring stimule le commerce transfrontalier et stimule la croissance du marché

Opportunité

Une stratégie d'expansion future majeure du marché mexicain du fret et de la logistique est la délocalisation, où les fabricants internationaux se délocalisent et se rapprochent de l'Amérique du Nord. La logistique transfrontalière, en particulier des États-Unis vers le Mexique, va augmenter à mesure que les entreprises déplacent leurs chaînes d'approvisionnement basées en Asie vers le Mexique.

Ce changement favorise davantage d'investissements dans les technologies d'entrepôt, de transport et de logistique. Les parcs industriels et les zones franches du Mexique constituent une base idéale pour la croissance de la logistique. Une amélioration du niveau des échanges commerciaux avec les États-Unis augmentera également l'expansion des marchés.

• L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA, 2023) a indiqué que 36 % des opérateurs logistiques en Amérique du Nord mettent en œuvre des véhicules et des pratiques à faibles émissions, créant ainsi des opportunités pour des solutions de fret respectueuses de l'environnement au Mexique.

• Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST, 2023), 42 % des entreprises de logistique américano-mexicaines testent des solutions de suivi et de gestion de flotte basées sur l'IoT.

Le vol de marchandises et les problèmes de sécurité entravent la durabilité de la croissance du marché à long terme

Défi

L'un des problèmes majeurs du marché mexicain du fret et de la logistique est le vol de marchandises et les problèmes de sécurité. Il existe un taux élevé de vols sur les routes et de criminalité organisée qui affectent la sécurité du mouvement des marchandises, en particulier sur les principales artères de transport.

Cela rend l'assurance coûteuse et offre davantage de sécurité. Il y a également son impact sur la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et le découragement des investissements. Ces problèmes doivent être résolus afin de maintenir la croissance du marché à long terme.

• Le Département d'État américain (Bureau of Consular Affairs, 2023) a signalé que 28 % des entreprises américaines transportant des marchandises vers le Mexique ont été confrontées à des incidents liés à la sécurité dans les corridors de fret.

• Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis (BLS, 2023), 31 % des entreprises de logistique opérant dans le commerce transfrontalier signalent des difficultés à embaucher des chauffeurs qualifiés et des professionnels de la chaîne d'approvisionnement.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU FRET ET DE LA LOGISTIQUE AU MEXIQUE

• North America

Les liens commerciaux entre les États-Unis et le Mexique et la délocalisation stimulent la croissance du marché au niveau régional

L'Amérique du Nord occupe la plus grande part du marché mexicain du fret et de la logistique grâce à un niveau élevé d'intégration commerciale, de développement des infrastructures et d'activité économique transfrontalière. La région dispose de l'accord USMCA qui rend le processus logistique plus efficace et améliore le commerce bilatéral. Les États-Unis sont importants dans le sens où ils favorisent de grandes quantités d'exportations et d'importations avec le Mexique. Le marché du fret et de la logistique aux États-Unis et au Mexique est stimulé par les relations croissantes entre les fabricants et les activités de proximité. Un tel partenariat augmente la résilience et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement régionale.

• Europe

Les investissements et les accords commerciaux de l'UE soutiennent la croissance du marché

L'Europe s'associe au marché mexicain du fret et de la logistique en termes de commerce, d'investissements directs étrangers et de collaborations dans la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises euro-américaines ont investi dans l'assemblage de moteurs, l'industrie aérospatiale et les usines de fabrication industrielle au Mexique, créant ainsi un besoin accru de services logistiques. Ces industries ont besoin d'un transport de fret, d'un entreposage et d'un transport multimodal efficaces. De plus, le Mexique a des accords commerciaux avec l'UE, ce qui favorise la facilité des activités logistiques entre les deux entités. Les entreprises logistiques européennes interviennent également sur le marché pour élargir leur marché à l'international.

• Asie

Le commerce et les investissements asiatiques stimulent la croissance du marché

L'Asie est une source du marché mexicain du fret et de la logistique en augmentant les volumes des échanges commerciaux, les investissements manufacturiers et la connectivité de la chaîne d'approvisionnement internationale. Plusieurs sociétés asiatiques, notamment celles basées en Chine, au Japon et en Corée du Sud, accroissent leur présence au Mexique afin de pouvoir exploiter les marchés nord-américains. Cela augmente la demande en matière de logistique portuaire, de transitaire et de transport intermodal. Le trafic de marchandises est intense dans les ports mexicains en raison des importations asiatiques dans le pays d'appareils électroniques, de machines et de biens de consommation. L'intensification des échanges commerciaux entre l'Asie et le Mexique favorise la croissance à long terme des infrastructures logistiques dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les investissements et partenariats technologiques des principaux acteurs stimulent la croissance du marché

Les principaux acteurs de l'industrie contribuent également beaucoup au marché mexicain du fret et de la logistique grâce à leurs investissements dans les technologies émergentes, au développement de réseaux logistiques et à l'établissement d'un partenariat stratégique. Les grandes organisations deviennent plus efficaces grâce à l'automatisation, au suivi en temps réel et aux chaînes d'approvisionnement connectées.

• TMM Logistics (Mexique) : Selon le Département américain du Commerce (2023), TMM gère environ 37 % du fret conteneurisé mexicain en provenance et à destination des ports américains.

• Traxion (Mexique) : La Small Business Administration des États-Unis (SBA, 2023) a indiqué que Traxion gère environ 22 % des services logistiques nationaux et transfrontaliers ferroviaires et de camionnage du Mexique pour les secteurs industriels et de vente au détail.

Ils améliorent également la qualité du service grâce à leur intérêt pour la durabilité et le transport multimodal. De plus, les entreprises du monde entier et des régions construisent de nouveaux entrepôts, espaces de distribution et centres transfrontaliers pour faire face à l'augmentation de la demande. Tous ces éléments visent à accélérer la compétitivité du marché et l'évolutivité des opérations.

Liste des principales entreprises de fret et de logistique au Mexique

• TMM Logistics (Mexico)
• Traxion (Mexico)
• Estafeta (Mexico)
• Grupo Transportación Marítima Mexicana (Mexico)
• JAS Forwarding (Mexico)
• DHL Mexico (Germany)
• FedEx Mexico (U.S.)
• UPS Mexico (U.S.)
• Ryder Mexico (U.S.)
• Penske Logistics (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2025 :DP Mondea ouvert un nouveau bureau de transit de fret à Mexico, et la ville du Mexique a connu des progrès industriels majeurs dans le secteur du fret et de la logistique. L'installation améliore les activités logistiques de bout en bout telles que le fret maritime et aérien, le courtage en douane et le transport transfrontalier. Il envisage Mexico comme la plaque tournante des activités de DP World avec des unités satellites à Guadalajara et Monterrey. Cela fera partie de la stratégie de développement nord-américaine de cette entreprise et opère sur un marché logistique majeur du Mexique. Le nouveau bureau est destiné à soutenir les activités logistiques dans des secteurs tels que l'automobile, la vente au détail, la technologie et les biens de consommation afin de mieux performer en matière de prestation de services et d'amélioration du commerce.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.