Taille du marché des services d’opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) Taille, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (MVNO complet, MVNO léger, fournisseur de services MVNO et revendeur de marque MVNO), par application (PME et grandes entreprises) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES D'OPÉRATEUR DE RÉSEAU VIRTUEL MOBILE (MVNO)

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Le marché mondial des services d'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) démarre à une valeur estimée de 99,79 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 219,3 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8,2 % entre 2026 et 2035.

Le marché des services MVNO émerge à l'échelle mondiale alors que la demande de services mobiles abordables et la pénétration du mobile augmentent parallèlement au développement des infrastructures de télécommunications. Les MVNO ne possèdent aucun réseau, ils fournissent des services en louant de la bande passante auprès d'autres grands opérateurs de télécommunications. Ce modèle commercial leur permet de personnaliser les forfaits mobiles en fonction de différents groupes de consommateurs (par exemple, les utilisateurs à petit budget ou les voyageurs internationaux) ou d'entreprises qui ont besoin de solutions de télécommunications à des conditions flexibles. Face à une concurrence croissante sur le marché des télécommunications, les MVNO diversifient leur portefeuille de produits avec des services à valeur ajoutée tels que la connectivité IoT, le paiement numérique et la mobilité d'entreprise.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La taille du marché des services d'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) a eu un effet positif en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet transformateur en accélérant l'adoption des MVNO. Alors que des millions de personnes travaillent soudainement à domicile, suivent des cours en ligne ou communiquent avec d'autres en ligne, la demande de forfaits mobiles abordables ou flexibles a explosé à mesure que les mesures de confinement et de distanciation sociale ont été invoquées. La récente transition vers le commerce virtuel a entraîné une utilisation accrue des données, ce qui a fait des MVNO un choix attrayant par rapport aux fournisseurs de télécommunications traditionnels, car ils étaient rentables et proposaient des solutions sur mesure. La demande de connectivité numérique pendant la pandémie a également conduit les MVNO à améliorer leur portefeuille de services grâce à des offres supplémentaires telles que des forfaits de données illimités, des services VoIP et des outils de communication basés sur le cloud. La crise a également favorisé l'adoption de services MVNO compatibles IoT dans des secteurs tels que la santé, la logistique et l'industrie.commerce électronique, ce qui contribuera à accroître la croissance du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

L'expansion des MVNO compatibles IoT stimule la taille du marché des services d'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO)

La reconnaissance croissante des solutions IoT (Internet des objets) est l'une des tendances les plus puissantes qui façonnent le marché des MVNO. Alors que la technologie intelligente continue de croître rapidement dans tous les secteurs industriels, les MVNO trouvent l'opportunité de prendre en charge des services de connectivité IoT ciblés. La communication M2M (Machine-to-Machine) est cruciale pour des secteurs tels que la santé, les transports etautomatisation industrielle, et les MVNO sont devenus la solution préférée de nombreuses entreprises de ces secteurs, car ils offrent un service et une connectivité de haute qualité pour un échange de données fluide et une surveillance en temps réel. Cette tendance est particulièrement forte dans le domaine de la gestion de flotte et de la logistique, où les MVNO proposent des solutions de connectivité spécialisées utiles pour le suivi des véhicules, la gestion des actifs et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

• Selon la GSMA, plus de 120 MVNO ont été lancés dans le monde en 2023, reflétant la forte expansion du marché.

• La Commission européenne a indiqué que les MVNO représentaient 15 % des abonnés mobiles en Europe, soulignant leur adoption croissante.

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SEGMENTATION DE LA TAILLE DU MARCHÉ DES SERVICES D'OPÉRATEUR DE RÉSEAU VIRTUEL MOBILE (MVNO)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en MVNO complet, MVNO léger, MVNO de fournisseur de services et MVNO de revendeur de marque.

• Full MVNO : les MVNO à part entière sont les plus indépendants et disposent de leur propre infrastructure de base et louent uniquement le réseau radio aux opérateurs télécoms. Les entreprises ont un contrôle total sur la gestion des clients, l'image de marque, les prix et la personnalisation des services. Un tel modèle augmente la diversification de leurs services, donnant aux MVNO complets la possibilité de proposer des forfaits mobiles personnalisés ainsi que des offres supplémentaires telles que des portefeuilles numériques, l'itinérance internationale et des solutions d'entreprise. Bien que ce modèle nécessite un énorme investissement en termes d'infrastructure, il offre à la fois évolutivité et rentabilité à long terme.

• MVNO léger : les MVNO légers ont un degré d'indépendance mesuré, contrôlant le service client, la marque et les prix tout en dépendant des opérateurs hôtes pour les fonctions réseau telles que le routage et la commutation. Ce modèle convient aux entreprises qui souhaitent entrer dans l'espace MVNO sans frais généraux importants liés aux MVNO complets. Les MVNO légers, quant à eux, ciblent des secteurs spécifiques de la société, tels que les étudiants, les expatriés ou les personnes âgées, en adaptant leurs plans aux besoins de ces groupes tout en maintenant des prix compétitifs et une prestation de services flexible. Ils constituent une option privilégiée pour les nouveaux entrants sur le marché car ils peuvent proposer des solutions personnalisées avec des coûts opérationnels minimes.

• Fournisseur de services MVNO : dans le cas des MVNO fournisseurs de services, ils agissent principalement en tant que sociétés de marketing et de vente, commercialisant des services de télécommunications de marque tout en externalisant tout ce qui est technique et opérationnel vers leurs réseaux hôtes. Pour les MVNO, ceux-ci peuvent également se concentrer davantage sur l'acquisition et la fidélisation des clients avec peu de risques et de coûts opérationnels. Ce modèle est adopté par de nombreuses entreprises de commerce électronique et de technologie financière pour intégrer des services mobiles dans leurs écosystèmes numériques, augmentant ainsi l'engagement et la fidélité des clients. Pour les entreprises qui cherchent à utiliser le capital de leur marque pour se lancer dans l'espace des télécommunications, le modèle de fournisseur de services est la solution idéale.

• Branded Reseller MVNO : les MVNO qui agissent davantage comme apportent des travaux techniques au niveau partiel et reconditionnent les services de télécommunications sous leur propre marque. Ce modèle serait populaire parmi les détaillants,agences de voyages, et les plateformes en ligne qui visent à fournir des services de télécommunications sans avoir à gérer l'infrastructure réseau. Les MVNO revendeurs de marque bénéficient d'opérations simplifiées et d'une entrée rapide sur le marché, mais ils ont un contrôle limité sur la différenciation des services et la tarification. Ce modèle est particulièrement avantageux pour les entreprises souhaitant transférer la présence de leur marque dans l'espace des télécommunications sans avoir besoin de gérer un réseau.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en PME et grandes entreprises.

• PME : en conséquence, de nombreuses petites et moyennes entreprises de Hong Kong sont plus enclines aux services MVNO, en raison de leur réticence à payer des frais de télécommunications élevés pour s'aligner sur le secteur des télécommunications et fournir le meilleur soutien possible à leurs clients. De nombreux MVNO proposent des solutions d'entreprise sur mesure, allant des forfaits de données d'entreprise aux services VoIP professionnels et aux outils de communication cloud permettant aux PME de fonctionner de manière transparente dans un paysage axé sur le numérique. Les services MVNO sont de nature très abordables et flexibles, ce qui les rend attrayants pour les startups et les petites entreprises qui envisagent d'étendre leurs opérations à faible coût.

• Grandes entreprises : les services MVNO permettent aux grandes entreprises de gérer une gamme d'applications commerciales, de la mobilité de la main-d'œuvre à la gestion de flotte ou aux communications d'entreprise mondiales. Pour garantir une connectivité transparente à leurs employés au travail ou en voyage, de nombreuses sociétés multinationales s'associent à des MVNO pour permettre aux employés d'accéder à distance aux réseaux d'entreprise. En outre, les solutions MVNO pour l'IoT deviennent de plus en plus acceptables pour les grands secteurs d'activité pour des services tels que le suivi des actifs, le système de production d'usine intelligente, l'analyse de données basée sur l'IA, etc. Les MVNO sont un élément clé de l'infrastructure d'entreprise moderne en raison de leur capacité à fournir des solutions de connectivité évolutives de niveau entreprise.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

La pénétration accrue du mobile et la rentabilité stimulent considérablement la croissance du marché.

L'adoption mondiale accrue des services mobiles est un facteur important à l'origine de la croissance du marché des services d'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO). Dans un monde où les télécommunications sont devenues un élément essentiel de la vie et où un nombre croissant de consommateurs recherchent des forfaits mobiles flexibles et peu coûteux, les MVNO ont comblé le fossé entre les opérateurs mobiles traditionnels en devenant une alternative abordable. Parce qu'ils peuvent proposer des prix compétitifs, des services groupés et des forfaits prépayés, ils s'adressent à un large éventail de consommateurs, des étudiants et expatriés aux utilisateurs soucieux des coûts. L'arrivée des MVNO exclusivement numériques a également amplifié la rentabilité, car ces MVNO fonctionnent sans magasins physiques, ce qui entraîne une baisse des coûts opérationnels et, par conséquent, une meilleure valeur client.

• Selon l'Union internationale des télécommunications, les abonnements au haut débit mobile ont dépassé les 8 milliards dans le monde en 2023, augmentant ainsi la demande des MVNO.

• La Federal Communications Commission des États-Unis a noté que les forfaits MVNO à faible coût desservent plus de 30 % des utilisateurs de services mobiles prépayés, stimulant ainsi la croissance du marché.

Facteur de retenue

Un contrôle limité du réseau limite la croissance des services des opérateurs de réseau virtuel mobile (MVNO) taille du marché

Les MVNO ont beaucoup d'avantages, cependant, le modèle de MVNO n'est pas sans défis, le plus grand défi est bien sûr la dépendance du modèle MVNO aux opérateurs de réseaux hôtes pour la plupart des infrastructures (essentielles). Contrairement aux grands opérateurs de télécommunications, les MVNO ne possèdent pas de licences de spectre ni de tours de réseau et n'ont donc que peu ou pas de contrôle sur la qualité du réseau, la fiabilité du service ou la zone de couverture. Cette dépendance peut conduire à des situations telles que la congestion du réseau aux heures de pointe, entraînant un ralentissement des vitesses de données et des interruptions de service qui affectent l'expérience client. Pour être plus précis, les MVNO doivent conclure des accords de prix de gros avec les opérateurs de réseaux mobiles (MNO), ce qui peut avoir un impact sur la structure des coûts et les marges bénéficiaires de l'activité MVNO. Alors que les MNO donnent la priorité aux abonnés qu'ils possèdent, les MVNO peuvent avoir du mal à obtenir des prix compétitifs, ce qui rend difficile la concurrence sur les remises agressives, les forfaits de données illimités ou les offres exclusives. Toutefois, sans indépendance, l'innovation peut être étouffée, car les MVNO doivent travailler dans le cadre des paramètres fixés par les réseaux hôtes en termes de services qu'ils peuvent offrir.

• Selon la GSMA, les frais d'accès au réseau pour les MVNO sont jusqu'à 25 % plus élevés que les coûts directs des MNO, ce qui limite l'expansion du marché.

• L'OCDE a signalé que les différences réglementaires dans plus de 40 pays ralentissent le déploiement fluide des MVNO.

L'expansion vers les services 5G et IoT crée des opportunités de croissance

Opportunité

 

Le MVNO dynamique est l'avenir pour les MVNO qui pourront se déployer dans les futurs modèles commerciaux. La 5G offrira une latence ultra faible, une vitesse de transmission des données plus rapide et une plus grande capacité du réseau, ce qui signifie que les secteurs automobiles tels que les villes intelligentes, les soins de santé, l'automatisation industrielle et les applications basées sur l'intelligence artificielle en bénéficieront et que les MVNO pourront enrichir leur portefeuille de services dans ce domaine. La connectivité haut débit est de plus en plus utilisée par les entreprises et les consommateurs comme base du travail à distance, du traitement des données en temps réel et des services numériques de nouvelle génération. En outre, la demande croissante de connectivité IoT (Internet des objets) ouvre de nouvelles opportunités de revenus pour les MVNO, en particulier dans des secteurs tels que la logistique, les transports et la domotique. Grâce à la carte SIM connectée à l'IoT et à la connectivité des appareils intelligents, les MVNO peuvent proposer des solutions personnalisées, qu'il s'agisse du suivi des actifs, de la gestion de flotte ou de la sécurité des maisons intelligentes. Aujourd'hui, les MVNO s'associent à des fournisseurs d'infrastructures 5G, à des sociétés de cloud computing et à des plateformes de services basées sur l'IA pour se différencier de leurs concurrents.

• Selon l'UIT, plus de 50 % des utilisateurs mobiles dans le monde dépendent de forfaits prépayés, ce qui crée des opportunités pour les offres MVNO à faible coût.

 

• L'Association européenne des opérateurs de réseaux de télécommunications a souligné que les zones rurales, dont 35 % de la population est mal desservie, offrent un potentiel de croissance pour les services MVNO.

 

Problèmes de conformité réglementaire et de licence rencontrés dans la taille du marché des services d'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO)

Défi

 

Les MVNO se battent toujours contre l'un des plus grands obstacles à l'entrée, à savoir la confusion réglementaire, car les politiques de télécommunications et les exigences en matière de licence varient considérablement d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. Obtenir les approbations réglementaires est toujours fastidieux et coûteux, en particulier sur les marchés où les lois sur les télécommunications utilisées pour réglementer le marché sont favorables aux opérateurs de réseaux mobiles historiques. Certaines règles limitent les prix de gros, l'accès aux données et les accords d'interconnexion, de sorte que les MVNO ont parfois du mal à négocier un accès équitable à l'infrastructure réseau. De plus, des réglementations plus strictes en matière de confidentialité des données, telles que le RGPD en Europe et le CCPA aux États-Unis, contribuent à cette complexité, obligeant les MVNO à adopter une cybersécurité et des mesures rigoureuses. protection des données pratiques. Sur certains marchés, les MVNO peuvent également devoir se conformer à des exigences de sécurité nationale, ce qui peut limiter les partenariats internationaux ou la propriété étrangère. Les MVNO qui souhaitent accroître leur présence internationale ont du mal à y parvenir face à l'absence régulière d'un régulateur international cohérent.

• Selon la GSMA, plus de 60 % des MVNO sont confrontés à une concurrence intense de la part des MNO, ce qui rend difficile la fidélisation de la clientèle.

 

• La Federal Trade Commission des États-Unis a signalé que les activités frauduleuses liées aux cartes SIM posent des problèmes de sécurité croissants aux opérateurs MVNO.

 

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SERVICES D'OPÉRATEUR DE RÉSEAU VIRTUEL MOBILE (MVNO) TAILLE DU MARCHÉ APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente la plus grande part du marché des services d'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO), principalement en raison des taux de pénétration mobiles élevés, de la demande croissante d'une grande variété de forfaits mobiles économiques et de la présence d'acteurs MVNO bien établis. Le marché américain est l'un des principaux contributeurs à cette croissance, de nombreux MVNO élargissant leur portefeuille de services pour répondre à différents scénarios d'utilisation, notamment les utilisateurs professionnels, les consommateurs prépayés et les abonnés mobiles numériques. Le marché des services des opérateurs de réseau virtuel mobile (MVNO) aux États-Unis est très compétitif et les MVNO emploient souvent des stratégies de tarification créatives, des forfaits de données flexibles et des services sur mesure pour répondre à différentes données démographiques. De plus, la mise en œuvre croissante de la technologie 5G et des services MVNO basés sur l'IoT a encore renforcé la croissance du marché. Grâce à des vitesses de téléchargement et de téléchargement plus rapides, une bande passante plus élevée et une latence minimale, les MVNO utilisant la 5G peuvent également offrir une meilleure expérience mobile, comme un streaming vidéo plus fluide, des jeux dans le cloud immersifs et des services de niveau entreprise pour les entreprises.

• Europe

L'environnement concurrentiel européen pour les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) reste l'un des plus forts au monde, avec des politiques encourageantes visant à favoriser la concurrence, l'innovation et le choix des consommateurs. Les MVNO opèrent dans un environnement de réseau à accès ouvert dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, où ils peuvent concurrencer directement les principaux opérateurs de télécommunications. En Europe, historiquement, les régulateurs ont favorisé les MVNO en veillant à ce qu'ils aient un accès équitable aux infrastructures de réseau, en empêchant toute pratique monopolistique et en créant un marché propice à la croissance. Cela a permis à de nombreux MVNO européens d'élaborer des stratégies tarifaires compétitives, des forfaits mobiles flexibles et des services différenciés à valeur ajoutée ciblant des segments de clientèle plutôt spécifiques. Au cours des dernières années, l'Europe a également connu une croissance des MVNO basés sur l'IoT, spécifiquement axés sur les projets de villes intelligentes, les avancées industrielles et les technologies de véhicules connectés. Ces MVNO répondent à un besoin fondamental de connectivité pour les entreprises et les municipalités qui ont besoin de communications transparentes et à faible latence en conjonction avec les technologies IoT.

• Asie

La part de marché des services d'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) est en forte croissance en Asie, renforcée par l'augmentation de l'utilisation des smartphones, la transformation numérique et les plans gouvernementaux pour les licences MVNO. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une montée en puissance des MVNO numériques qui s'adressent aux consommateurs férus de technologie à la recherche d'options de connectivité mobile rentables et flexibles. L'avènement des services bancaires en ligne, des portefeuilles virtuels et des achats en ligne n'a fait que stimuler la demande de forfaits de données abordables et d'une connectivité fluide. De nombreux gouvernements asiatiques jouent un rôle proactif dans la croissance des MVNO, avec des initiatives qui incluent une législation sur la concurrence loyale et des accords de partage d'infrastructures avec les anciens fournisseurs de services de télécommunications. L'autorité indienne de régulation des télécommunications a mis en œuvre des mesures politiques parallèles aux MVNO, même si celles-ci incluent, par exemple, la réduction des obstacles aux licences et l'obtention d'un accès aux accords de réseau avec les plus grands opérateurs. La préférence des consommateurs pour les forfaits mobiles personnalisables et sans contrat a également stimulé l'adoption des MVNO au Japon.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur stimulent la croissance de la taille du marché des services d'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) grâce à l'innovation

Le marché mondial des MVNO est caractérisé par des acteurs clés qui continuent de contribuer au secteur avec de nouveaux partenariats, technologies et modèles commerciaux adaptés aux particuliers. Certaines de ces sociétés comprennent Lycamobile, Giffgaff, Virgin Mobile USA, Airvoice Wireless et DataXoom, dans lesquelles elles parviennent à être de grandes entreprises car elles créent des modèles de services adaptés à d'autres clients différents.

• Lycamobile : selon les données de l'entreprise, Lycamobile est présente dans plus de 20 pays et propose des solutions MVNO prépayées mondiales.

• Giffgaff : Giffgaff dessert plus de 2 millions de membres au Royaume-Uni, en mettant l'accent sur les services mobiles communautaires.

Liste des principales sociétés de services d'opérateurs de réseau virtuel mobile (MVNO)

• Lycamobile (United Kingdom)
• Giffgaff (United Kingdom)
• Virgin Mobile USA (United States)
• Airvoice Wireless (United States)
• DataXoom (United States)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Les développements clés du secteur améliorent la croissance de la taille du marché des services d'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) grâce à l'innovation

Avril 2021 : Lycamobile, l'un des principaux MVNO internationaux, étend sa collaboration avec les principaux opérateurs de réseaux américains pour améliorer sa couverture et la qualité de son service partout aux États-Unis. Lycamobile est l'un des plus grands MVNO internationaux, se créant un nom grâce à des services mobiles nationaux abordables et attractifs pour les voyageurs internationaux, les expatriés et les personnes économes. Lycamobile est un fournisseur de services spécialisé dans les appels internationaux à bas prix, et l'acquisition représente une expansion assez agressive sur le marché américain dans le but d'élargir sa couverture et de renforcer la fiabilité de son réseau et sa position concurrentielle.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.