Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des essais non destructifs (END), par type (services d’essais non destructifs et équipements d’essais non destructifs), par aval (aérospatiale et défense, pétrole et gaz, fabrication, construction, automobile et production d’électricité) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS (END)

Le marché mondial des tests non destructifs (CND) devrait passer de 24,94 milliards USD en 2026 à 35,41 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 7,26 % entre 2026 et 2035.

NDT signifie contrôle non destructif. Il s'agit de l'une des méthodes les plus importantes mises en pratique par de nombreuses industries afin d'acquérir les propriétés, l'état et les performances de matériaux, de pièces ou de systèmes sans leur causer de dommages. Ils rendent les structures et équipements critiques plus sûrs, efficaces et durables, mais en même temps, des économies sont réalisées. De ce point de vue, la plupart des industries- aérospatiale, pétrole et gaz, fabrication,production d'énergie, automobiles et construction - appliquer les techniques CND pour atteindre les normes de performance et de sécurité requises. Avec la croissance rapide des industries, l'utilisation des CND augmente et des contrôles de qualité plus stricts et des règles de sécurité strictes sont donc nécessaires pour une utilisation en toute sécurité. Les contrôles et la maintenance fréquents des machines industrielles dus à des lois strictes conduisent à l'utilisation de davantage de méthodes CND. Désormais, les tests par ultrasons, les tests radiographiques, les tests par magnétoscopie et les tests par courants de Foucault sont très importants dans la plupart des industries, car ils peuvent détecter les défauts et les erreurs sans arrêter le travail. Les progrès technologiques ont radicalement changé le marché des CND. L'ajout de l'automatisation, des robots et de l'intelligence artificielle aux processus d'inspection les rend plus précis, implique moins d'humains et accélère les tests. Par exemple, l'analyse des données en temps réel par des algorithmes d'IA permet de prendre des décisions et de planifier la maintenance plus rapidement. De plus, l'utilisation de drones et d'une technologie d'imagerie avancée permet d'effectuer des inspections dans des endroits difficiles et dangereux, assurant ainsi la sécurité des travailleurs et améliorant l'efficacité. Le taux de croissance du marché des tests non destructifs reflétera une plus grande importance accordée à la sécurité et à l'efficacité. La demande croissante de projets d'énergie renouvelable, de construction de nouvelles infrastructures et d'anciennes infrastructures dans les pays développés, augmente la demande de solutions CND avancées. Le perfectionnement des méthodes et des équipements de test garantit que le marché offre précision et fiabilité, ce qui le rend indispensable pour les opérations industrielles de nos jours.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Moins de travail industriel entraînant une diminution du besoin de services CND pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a causé de graves dommages à l'économie mondiale, mais elle a également influencé le marché des tests non destructifs (CND). Les confinements, les fermetures d'usines et l'arrêt du travail industriel ont entraîné une réduction massive de la demande de services CND, en particulier dans des domaines tels que l'aérospatiale, l'automobile et la construction. La pandémie a gravement perturbé ces industries, qui dépendent des méthodes CND pour vérifier la qualité et la maintenance. Au plus fort de la pandémie, la croissance du marché a ralenti ; Cependant, une fois la reprise amorcée, la demande de services CND émanant d'importantes industries du pétrole et du gaz, de la production d'électricité et des soins de santé a considérablement augmenté. Durant la phase de reprise, les industries ont concentré leurs efforts sur les inspections et les opérations de maintenance qui avaient été reportées en raison de l'arrêt. Cela a conduit à une forte augmentation de la demande de CND. Après la pandémie, les entreprises accordent davantage d'attention à la sécurité et à la fiabilité de leur travail. Cela a rendu les services CND plus importants, aidant le marché à s'améliorer et à se développer.

DERNIÈRES TENDANCES

L'utilisation croissante de solutions CND automatisées et basées sur l'IA stimule la croissance du marché

Il existe un besoin croissant de précision, d'efficacité et de réduction des efforts humains dans les inspections industrielles. Cela a conduit à l'utilisation de solutions CND automatisées et basées sur l'IA. Dans ces nouvelles technologies, les robots, l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT) permettent de détecter les défauts ou les problèmes avec précision, rapidité et fiabilité, ce que les systèmes manuels ne peuvent pas faire. Les systèmes CND automatisés sont très utiles là où l'inspection manuelle peut être dangereuse ou impossible. Les algorithmes basés sur l'IA peuvent analyser les données en temps réel et prédire quand une maintenance est nécessaire. Des prévisions sur les tendances peuvent également être faites, ce qui réduit le temps perdu dans les opérations en raison des temps d'arrêt. En outre, l'ajout de la robotique et de l'IoT aux solutions CND a ouvert de nouvelles opportunités commerciales dans les secteurs de l'aérospatiale, de la fabrication, des énergies renouvelables et des infrastructures, entre autres. Cela montre à quel point le marché des CND évolue en raison des nouvelles solutions proposées pour répondre aux besoins d'une industrie en évolution.

• Selon l'ISO et les associations d'inspection, l'adoption des tests par ultrasons multiéléments (PAUT) a augmenté pour couvrir plus de 40 % des nouvelles inspections de soudures dans les industries lourdes.

• Selon l'ASNT et les consortiums industriels, les déploiements robotiques de CND dans les environnements dangereux représentent désormais environ 25 % des projets d'inspection à distance.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS (END)

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Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en services de tests non destructifs et équipements de tests non destructifs.

• Services d'essais non destructifs – Ceux-ci comprennent des services d'inspection effectués sur place ou à distance par des entreprises expérimentées. Les fournisseurs de services proposent désormais des solutions complètes qui englobent des techniques avancées de tests ultrasoniques et radiographiques pour répondre à diverses exigences industrielles.

• Équipement de test non destructif – Cela comprend des détecteurs de défauts à ultrasons, des machines à rayons X et gamma, des dispositifs de test à courants de Foucault et des systèmes d'inspection visuelle. Les principaux appareils portables et sans fil contribuent à la croissance du marché dans ce domaine.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé enAéronautique et Défense, pétrole et gaz, fabrication, construction, automobile et production d'électricité

• Aérospatiale et défense – Les CND sont essentiels dans l'aérospatiale et la défense car ils garantissent la sécurité et la robustesse des avions, des vaisseaux spatiaux et des équipements militaires. La demande est forte en raison des règles de sécurité strictes et de l'entretien des flottes anciennes.

• Pétrole et gaz – Dans le secteur pétrolier et gazier, les CND sont largement utilisés pour l'inspection des pipelines, la surveillance de la corrosion et les tests d'équipement. Il s'agit du segment qui détient une part de marché importante en raison de la sécurité opérationnelle et du respect de l'environnement.

• Fabrication - NDT assure le contrôle de la qualité pendant le processus de production, en détectant les défauts et les incohérences des matériaux. Il est largement appliqué dans la fabrication de machines lourdes et de composants.

• Construction – Les CND sont utilisés dans le secteur de la construction pour vérifier l'intégrité des structures, des ponts et des matériaux afin de garantir qu'ils sont sûrs et durent longtemps.

• Automobile - L'industrie automobile utilise les CND pour tester les composants critiques tels que les moteurs et les châssis. Il garantit la sécurité et la qualité des véhicules conventionnels et électriques.

• Production d'électricité - Les CND sont nécessaires pour tester les systèmes clés des centrales thermiques et nucléaires. Il évite les pannes d'équipement et garantit que tout fonctionne efficacement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Des règles strictes de sécurité et de qualité

Des règles strictes de sécurité et de qualité fixées par les organismes de réglementation du monde entier garantissent la fiabilité et la sécurité des matériaux, des pièces et des systèmes. Des industries telles que l'aérospatiale, le pétrole et le gaz, ainsi que la production d'électricité, s'appuient largement sur les tests non destructifs (CND) pour répondre à ces exigences. Les systèmes CND détectent les problèmes et vérifient si les structures sont sûres sans les endommager. Ils sont très importants pour garantir la bonne qualité des choses et réduire les risques. Les entreprises se soucient beaucoup du respect des règles, ce qui contribue à la croissance du marché des tests non destructifs (CND), car elles souhaitent de meilleurs outils pour suivre les normes de l'industrie.

• Selon les agences de sécurité de l'industrie, la fréquence des inspections réglementaires impose 2 à 4 inspections majeures par cycle de vie des actifs pour les appareils sous pression et la tuyauterie.

• Selon les autorités de l'aviation et de l'énergie, la demande de tomodensitométrie et de radiographie haute résolution a augmenté dans plus de 30 programmes OEM et MRO.

De nombreux bâtiments et infrastructures sont en cours de développement.

La croissance rapide des villes et des projets de construction, en particulier dans les pays en développement, a accru le besoin de solutions CND. La construction de nouveaux ponts, bâtiments et systèmes de transport, ainsi que la réparation d'anciennes infrastructures, montrent à quel point les CND sont importants pour la sécurité et la qualité durable. Cette tendance stimule la part de marché des tests non destructifs (CND), car les gouvernements et les entreprises privées se concentrent sur les contrôles de sécurité afin de réduire les risques et les coûts liés aux problèmes structurels.

Facteur de retenue

Des coûts de démarrage élevés peuvent restreindre le marché

Parmi les divers obstacles à l'adoption généralisée des systèmes CND figure le coût élevé de l'investissement initial. Les équipements CND avancés, notamment les tests par ultrasons et la radiographie, nécessitent des dépenses d'investissement élevées. De plus, le besoin de professionnels hautement qualifiés pour exploiter et entretenir ces systèmes augmente les coûts. Le défi est particulièrement prononcé parmi les petites et moyennes entreprises, qui ne sont donc pas en mesure d'adopter les dernières technologies CND de pointe, ce qui affecte la pénétration du marché dans les régions sensibles aux coûts.

• Selon les commissions du marché du travail et de certification, les techniciens certifiés en CND sont confrontés à une pénurie avec des taux de postes vacants proches de 20 % dans les régions spécialisées, ce qui ralentit l'expansion des services.

• Selon les organismes de normalisation, les lacunes d'harmonisation dans plus de 10 codes nationaux augmentent le temps de qualification et compliquent la prestation de services transfrontaliers.

Intégration de technologies avancées

Opportunité

 

Les technologies avancées telles que l'IA, l'IoT et l'analyse de données créent d'immenses opportunités de croissance dans la part de marché des tests non destructifs (CND). Les systèmes basés sur l'IA améliorent la précision de la détection des défauts. Les appareils compatibles IoT permettent une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive. De telles avancées aident les organisations à optimiser leurs processus, à réduire les temps d'arrêt et à accroître l'efficacité opérationnelle. Ce changement technologique est susceptible d'augmenter considérablement la part de marché des tests non destructifs (CND) et incitera les industries à adopter de nouvelles solutions pour de meilleures performances.

• Selon des initiatives de numérisation et des consortiums de recherche, la classification des défauts assistée par l'IA peut réduire le temps de révision manuelle de 30 à 50 %, améliorant ainsi le débit.

 

• Selon les programmes d'infrastructure, le vieillissement des flottes d'actifs dans plus de 50 pays crée des cycles d'inspection répétés, générant une demande de services récurrente mesurée en milliers d'emplois annuels.

 

Manque de travailleurs qualifiés

Défi

 

Le marché des CND connaît un grave problème : manque de travailleurs qualifiés, malgré tous les progrès réalisés en matière d'automatisation et de technologie. L'utilisation d'équipements CND avancés et l'interprétation appropriée des résultats des tests nécessitent une formation et des connaissances spéciales. Le manque de travailleurs qualifiés constitue un défi pour la croissance du marché des tests non destructifs (CND), car les entreprises ont du mal à fonctionner correctement. Ce manque de compétences doit être comblé par des programmes de formation et des certifications pour permettre à davantage de personnes d'utiliser les solutions CND sur les marchés riches et en développement.

• Selon les agences de réglementation et de qualité, le respect d'un étalonnage et d'une accréditation traçables nécessite des intervalles d'étalonnage des équipements de 3 à 12 mois et des enregistrements détaillés.

 

• Selon les études de R&D et de sécurité, la validation de nouvelles méthodes CND nécessite des essais sur le terrain sur des dizaines de pièces représentatives avant la standardisation, ce qui retarde leur adoption.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS (END)

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des CND est principalement dominé par les États-Unis, qui occupent une part importante du marché grâce à leurs puissantes industries aérospatiales, pétrolières et gazières. Le marché américain bénéficie d'entreprises cruciales, d'une technologie moderne et de normes de sécurité strictes. Les secteurs de la construction et de l'énergie du Canada contribuent également à la croissance du marché régional.

Europe

L'Europe est un marché établi pour les CND en raison des grands constructeurs automobiles et des règles de sécurité strictes dans d'autres secteurs. Les acteurs importants de la région comprennent l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, qui utilisent de manière significative les CND dans les secteurs de la fabrication, de l'aérospatiale et de l'énergie. La région attend également avec impatience de créer des solutions CND écologiques et économes en énergie.

L'Europe est un marché établi pour les CND en raison des grands constructeurs automobiles et des règles de sécurité strictes dans d'autres secteurs. Les acteurs importants de la région comprennent l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, qui utilisent de manière significative les CND dans les secteurs de la fabrication, de l'aérospatiale et de l'énergie. La région attend également avec impatience de créer des solutions CND écologiques et économes en énergie.

Asie-Pacifique

Dans la région Asie-Pacifique, le marché des CND connaît une croissance très rapide en raison de l'industrialisation croissante de la Chine, de l'Inde et du Japon. Les principales raisons sont l'augmentation de la construction d'infrastructures, l'augmentation des dépenses dans le secteur manufacturier et l'augmentation des activités pétrolières et gazières. Le soutien vient en outre des programmes gouvernementaux visant à améliorer la sécurité industrielle et les normes de conformité.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principales entreprises du marché des tests non destructifs (CND) utilisent des plans intelligents pour surpasser leurs concurrents et acquérir plus de parts de marché. Ils se concentrent sur la recherche et le développement pour développer de nouvelles solutions, notamment des systèmes d'IA qui rendent la recherche de défauts plus précise et plus efficace. En utilisant des technologies de pointe, ces entreprises souhaitent répondre aux besoins changeants d'industries comme l'aérospatiale, le pétrole et le gaz, ainsi que la construction. Les partenariats et la collaboration sont les stratégies les plus importantes qui aident les entreprises à fournir davantage de services et à accéder à de nouveaux marchés. Le rachat de petites entreprises est une autre méthode importante par laquelle les grandes entreprises deviennent plus fortes et accèdent à des technologies ou à des groupes de clients spéciaux.

• TUV Rheinland AG : selon la certification et les informations fournies par l'industrie, TUV exploite des laboratoires dans plus de 60 pays avec des services CND accrédités et des milliers d'inspecteurs certifiés.

• NVI : Selon des rapports commerciaux et d'entreprises, NVI fournit des services CND spécialisés avec des flottes d'inspection couvrant des centaines de projets de pipelines, offshore et industriels chaque année.

Pour résoudre le grave problème de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, la plupart des organisations investissent de l'argent dans des programmes de formation et de certification. Toutes ces mesures facilitent la capacité des employés à mieux travailler et garantissent une utilisation efficace des outils CND de haute technologie, ce qui se traduit par des niveaux de productivité améliorés. Ce faisant, cela conduit à des entreprises à forte croissance qui cherchent à rester à la pointe des solutions mondiales en matière de sécurité et d'assurance qualité et des demandes croissantes.

Liste des principales entreprises de tests non destructifs (CND)

• TUV Rheinland AG [Germany]
• NVI, LLC [United States]
• SGS SA [Switzerland]
• Zetec Inc [United States]
• T.D. Williamson Inc [United States]
• Fischer Technologies Inc [United States]
• Bureau Veritas SA [France]
• MISTRAS Group, Inc [United States]
• TEAM, Inc [United States]
• General Electric [United States]
• Sonatest Ltd [United Kingdom]
• Yxlon International GmbH [Germany]
• Olympus Corp [Japan]
• NDT Global [Germany]
• Applus+ [Spain]
• Intertek Group Plc [United Kingdom]
• Bosello High Technology srl [Italy]
• Magnaflux [United States]
• Eddyfi Technologies [Canada]
• ALS Limited [Australia]
• Mistras Group [United States] (Note: This appears to be a duplicate of #8)
• Nikon Metrology NV [Japan]
• Dekra SE [Germany]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 :Eddyfi Technologies a lancé une nouvelle solution avancée de test par ultrasons multiéléments (PAUT), le système « Gekko+ ». Cet appareil intègre la portabilité de la détection des défauts avec une plus grande puissance de traitement pour prendre en charge l'inspection industrielle. La technologie est développée pour fournir une imagerie améliorée, un traitement plus rapide et des interfaces utilisateur intuitives. Il s'agit d'un développement crucial des équipements CND portables dans des domaines tels que les secteurs de l'aérospatiale, du pétrole et du gaz et de la production d'électricité, où la précision des inspections non intrusives est primordiale pour garantir l'intégrité des actifs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport donne une analyse globale du marché mondial des CND en termes de dynamique du marché, de segmentation, d'informations régionales et de développements clés de l'industrie. Il met en lumière l'impact des crises mondiales, les tendances émergentes et le paysage concurrentiel. Le rapport répond également aux FAQ pour plus de clarté sur la part de marché, le potentiel de croissance et les opportunités futures.