Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des produits nutraceutiques par type (gestion du poids, vitamines et compléments alimentaires, autres) par application (enfants/adolescents, hommes, femmes, femmes enceintes, personnes âgées) Aperçus régionaux et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PRODUITS NUTRACEUTIQUES

Le marché mondial des nutraceutiques était évalué à 369,1 milliards de dollars en 2026 et atteindrait 667,24 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC projeté de 6,8 % de 2026 à 2035.

La catégorie de produits couvre les suppléments, les aliments fonctionnels et les boissons enrichies contenant les nutriments souhaités dans le mode de vie des consommateurs d'aujourd'hui afin qu'ils puissent renforcer leur santé immunitaire, améliorer leur digestion, soutenir leurs fonctions cognitives ou prévenir les maladies chroniques. L'évolution des modes de vie, une plus grande propension aux systèmes de santé préventifs que curatifs, l'augmentation des revenus discrétionnaires et la modification dynamique des habitudes alimentaires ont encore contribué à la croissance du marché.

L'innovation et la commercialisation de produits spécifiques sont garanties par l'émergence des technologies de transformation alimentaire et des biotechnologies dont dépend la fabrication des nutraceutiques. À l'inverse, une possibilité égale pourrait mettre en péril la longévité d'une telle croissance, car des complications dans les structures réglementaires gouvernementales, les coûts de développement de produits et les variations dans les perceptions des produits de bien-être pourraient menacer les opportunités.

PANDÉMIE DE COVID-19

Favoriser des changements durables dans le comportement des consommateurs et l'innovation industrielle

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché mondial des nutraceutiques a été éternellement modifié par la pandémie de COVID-19, et ses consommateurs ne se contentent plus de se contenter de pointer avant d'acquérir des produits bénéfiques pour la santé.

Néanmoins, l'industrie s'est très rapidement adaptée grâce à l'extension du commerce électronique et à diverses stratégies de marketing numérique avec des canaux de consommation directs. Cela a permis aux entreprises de conserver leurs ventes et d'élargir l'accès aux consommateurs soucieux de leur santé, tant en milieu urbain que rural.

La pandémie a été un catalyseur qui a déclenché des changements de comportement en matière de santé, rendant les consommateurs plus proactifs en matière de maintien de leur santé. L'intérêt soutenu pour les nutraceutiques, même après la pandémie, a donné naissance à leur inscription dans les pratiques de santé quotidiennes. Une telle expérience met également l'accent sur l'importance de la recherche scientifique, de la transparence des produits et de la conformité réglementaire. Les entreprises sont donc incitées à investir davantage dans l'innovation et la validation clinique des produits.

TENDANCES DU MARCHÉ

Répondre aux besoins changeants des consommateurs grâce à une nutrition personnalisée

La tendance croissante en faveur d'une nutrition personnalisée pourrait être considérée comme l'une des tendances les plus significatives des nutraceutiques de la période récente. Les médicaments sont disponibles pour chaque besoin spécifique du consommateur, en tenant compte de ses besoins, de sa généalogie, de son mode de vie et de son état de santé. Au cœur de cette tendance se trouve la biotechnologie, avec l'aide de l'analyse des données, de la médecine personnalisée et des gadgets technologiques de santé qui permettent aux entreprises d'atteindre leurs clients individuels avec des solutions spécifiques telles que des plans de supplémentation basés sur l'ADN ou des applications qui recommandent certaines vitamines en fonction des données de santé fournies par l'utilisateur.

Ce changement montre qu'il existe une tendance encore plus forte vers des soins de santé proactifs et préventifs. Les consommateurs n'achètent pas simplement des suppléments génériques ; ils achètent une belle cible pour des produits destinés à optimiser des résultats spécifiques en matière de santé, de la santé intestinale à la gestion du stress en passant par les performances cognitives. La personnalisation permet de différencier les marques de cette catégorie, conduisant à une satisfaction et une fidélité accrues des clients.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PRODUITS NUTRACEUTIQUES

Par type

La segmentation du marché en fonction du type inclut la gestion du poids, les vitamines et les compléments alimentaires, ainsi que d'autres

• Gestion du poids : les produits destinés à perdre de la graisse, à stimuler le métabolisme et aux coupe-faim sont généralement classés dans cette catégorie. Alors que l'obésité est en forte tendance, la condition physique et la conscience de la santé augmentent la demande de produits de gestion du poids et de compléments alimentaires nutritionnels. Les brûleurs de graisse, les boissons protéinées et les boosters de métabolisme constituent cette gamme de produits qui sont désormais très demandés par les consommateurs capricieux ou les amateurs de santé/fitness. Il existe donc d'importants besoins refoulés en multivitamines, minéraux, acides gras oméga-3, probiotiques et extraits de plantes.

• Vitamines et compléments alimentaires : les vitamines et compléments alimentaires comprendront principalement des suppléments de multivitamines et de micronutriments, d'autant plus qu'ils constituent le segment le plus important du marché des nutraceutiques et parmi la plus large gamme de nutriments essentiels. Ils vont tous être consommés, ce qui permettra de poursuivre la recherche et le développement pour réduire ou combler les carences nutritionnelles, améliorer l'immunité, une meilleure digestion et atteindre la santé et le bien-être en général. Il y a également eu un intérêt soudain pour les produits qui renforcent l'immunité générale, qui s'est encore accentué avec l'apparition de la COVID.

• Autres : cela peut concerner un pot-pourri de produits spécialisés, y compris des catégories couvrant la nutrition sportive, les suppléments anti-âge ou les boissons fonctionnelles. Les niches fonctionnent avec ces produits, qui ciblent généralement des besoins très spécifiques, tels que la récupération musculaire, la santé de la peau, le soulagement du stress et l'amélioration de l'énergie, et sont souvent commercialisés dans une perspective axée sur le style de vie ou la performance.

Par candidature

La segmentation du marché basée sur l'application comprend les enfants/adolescents, les hommes, les femmes, les femmes enceintes et les personnes âgées.

• Enfants/adolescents : les nutraceutiques destinés à cette population visent principalement la croissance, l'immunité, la fonction cognitive et la santé des os. Les formats de cette cohorte sont souvent plus adaptés aux enfants, comme les bonbons gélifiés ou les sirops aromatisés, pour encourager l'observance.

• Hommes : La plupart des nutraceutiques spécifiques aux hommes offrent des propositions bénéfiques associées au développement musculaire, à la production testiculaire de testostérone, à la santé du système cardiovasculaire et à leur vigueur. Les produits répondent à l'exigence supplémentaire du traitement d'une crinière fine, souvent liée à l'âge et aux troubles de la prostate.

• Femmes : les nutraceutiques destinés à la santé des femmes incluent l'équilibre hormonal, les problèmes de peau, la solidité des os et la santé reproductive. D'autres classifications concernent la santé des femmes et le bien-être menstruel, la carence en fer et le soutien à la ménopause.

• Femmes enceintes : cela comprend les vitamines prénatales, l'acide folique, les suppléments de DHA et les produits enrichis en calcium pour favoriser le développement du fœtus et la santé maternelle avant et pendant la grossesse.

• Personnes âgées : Ils soutiennent nutraceutiquement les maladies chroniques, améliorent la santé des os et des articulations, présentent la fonction cognitive et renforcent l'immunité des personnes vieillissantes. Les produits se présentent cependant sous des formes qui les rendent faciles à digérer et à absorber.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Passer du traitement réactif au bien-être préventif

L'industrie nutraceutique est motivée par un public à l'échelle mondiale. La sensibilisation des gens à la santé concernant la prévention des maladies a commencé à croître énormément, et ils commencent à abandonner ce qui a été accepté comme un traitement de santé réactif des maladies chaque fois qu'ils se manifestent vers une solution de santé proactive consistant à maintenir le bien-être et à prévenir les maladies. Par conséquent, les consommateurs ont commencé à intégrer des suppléments de soutien immunologique, des aliments fonctionnels et des produits à base de plantes dans leur vie quotidienne. Ce changement de prise de conscience a ainsi solidifié une demande soutenue de produits nutraceutiques induisant de meilleurs effets sur la santé sans effets secondaires.

Alimenter la demande de solutions nutraceutiques axées sur les personnes âgées

Les problèmes de santé ont été aggravés par l'âge, ouvrant la voie à leurs principaux facteurs émergents. À mesure que l'état nutritionnel individuel se détériore avec le vieillissement, l'immunité diminue, ce qui expose l'individu à des problèmes liés à l'âge comme l'ostéoporose, des douleurs articulaires ainsi qu'un déclin cognitif. Ces troubles chroniques qui touchent la majorité des personnes âgées ont ouvert la voie à beaucoup d'entre elles pour augmenter la consommation de tout nutraceutique pour prendre soin et améliorer leur vie. Ainsi, les nutraceutiques ciblent la génération plus âgée et ce type de produits de santé et de bien-être, ce qui leur a valu une renommée émergente, incitant les fabricants à étudier davantage de nouvelles options nutraceutiques, notamment des suppléments pour le renforcement des os, des vitamines pour la santé cardiaque et des stimulateurs de mémoire.

Facteur de retenue

Saper la confiance des consommateurs et entraver l'expansion du marché mondial

L'absence de réglementations et de normes uniformes à l'échelle mondiale dans l'industrie nutraceutique. Les cadres réglementaires varient considérablement d'un pays à l'autre, ce qui rend trop difficile pour un fabricant de garantir la cohérence, la sécurité et l'efficacité sur tous les marchés. Dans certaines régions, la faiblesse des réglementations permet donc à des produits de qualité inférieure ou faussement étiquetés d'arriver sur le marché, ce qui constitue un inconvénient pour un certain nombre de leurs consommateurs. L'absence d'une application stricte de la loi décourage les jeunes à l'égard de l'innovation et de l'expansion mondiale. Pourtant, de nombreux consommateurs restent assez sceptiques quant aux avantages réels des nutraceutiques en raison de l'absence de systèmes de contrôle et de certification réputés. Le potentiel de croissance est donc limité pour l'industrie.

La hausse des revenus et l'accès au numérique libèrent le potentiel de croissance des marchés émergents

Opportunité

Les pays émergents apparaissent comme de formidables terrains de promesses pour les entreprises nutraceutiques. Ces régions sont devenues des lieux prometteurs pour les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels en raison de l'augmentation des revenus disponibles, de l'amélioration des connaissances en matière de soins de santé et de l'évolution de la classe moyenne. Grâce aux derniers développements en matière de connectivité en ligne et à un certain nombre de plateformes de commerce électronique, le pays a ouvert des canaux grâce auxquels les entreprises peuvent atteindre les consommateurs, même dans l'arrière-pays. Une stratégie potentielle pourrait consister à fabriquer des produits abordables et spécifiques à une région et à travailler via des réseaux de distribution locaux dans ces régions très inexploitées.

Le manque de validation scientifique alimente le scepticisme des consommateurs et affaiblit la crédibilité de la marque

Défi

Le défi le plus important pour l'industrie nutraceutique est que de nombreuses allégations concernant leurs produits ne sont qu'à moitié étayées scientifiquement. De plus, nous trouvons très peu de produits nutraceutiques qui subissent réellement les rigueurs de l'évaluation des essais cliniques comme celles des produits pharmaceutiques, ce qui conduit à un marketing exagéré et à des avantages sans approbation. Cette disjonction suscite des soupçons chez les consommateurs avertis et les professionnels de santé, notamment lorsqu'il s'agit de comparer les marques. Afin de lever cet obstacle, les entreprises doivent investir massivement dans la recherche clinique et les tests externes avec un étiquetage transparent pour établir leur crédibilité et la confiance des consommateurs.

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ANALYSE RÉGIONALE DU MARCHÉ DES PRODUITS NUTRACEUTIQUES

• Amérique du Nord

Le marché nutraceutique nord-américain pourrait être remarquablement dominé par le marché nutraceutique des États-Unis, car selon les caractéristiques du pays, les gens sont soucieux de leur santé, consomment beaucoup de compléments alimentaires et ont accès à une infrastructure de soins de santé très développée qui est en corrélation positive avec leurs demandes en aliments fonctionnels, produits de gestion du poids et suppléments renforçant l'immunité. D'autres facteurs qui s'avéreraient encore plus bénéfiques pour la position du marché sont la présence de plusieurs sociétés nutraceutiques de premier plan dotées d'installations de recherche et de développement avancées et d'un cadre réglementaire solide. Grâce à ces tendances en matière de santé telles que les produits clean label, les ingrédients biologiques et la nutrition personnalisée, qui gagnent en popularité auprès des consommateurs, elles poussent les fabricants à innover et à fabriquer des produits en fonction des demandes des consommateurs. Malgré la maturité du marché, les États-Unis restent l'un des marchés les plus importants et les plus lucratifs pour les nutraceutiques.

• Europe

L'Europe est le plus grand acteur sur le marché mondial des nutraceutiques, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant les plus grands marchés du continent. La sensibilisation des consommateurs européens à la santé et au bien-être les a poussés à s'orienter davantage vers les produits naturels et biologiques. De plus, en Europe, les réglementations sont strictes en matière de sécurité et de qualité ; par conséquent, on peut avoir un degré élevé de confiance dans les produits. Il existe une forte demande d'aliments fonctionnels, de probiotiques et de suppléments d'oméga-3 ; cependant, la majorité de cette somme provient du vieillissement de la population. Certains défis susceptibles de ralentir la croissance comprennent les différences dans les réglementations entre les différents pays, en plus de la nécessité d'une validation clinique pour de nombreux produits nutraceutiques. Dans l'ensemble, l'Europe reste un marché prometteur car les systèmes de santé sont bien établis, les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés et l'attention du marché se tourne désormais vers les mesures de santé préventives.

• Asie

La région Asie-Pacifique connaît une croissance très dynamique dans les pays émergeant à la fois des marchés géants comme la Chine, l'Inde et le Japon, et des économies à croissance récemment rapide comme la Corée du Sud. Tous ces facteurs contribuent à constituer une base de consommateurs plus large, impliquant une augmentation des revenus disponibles, un nombre élevé de personnes issues de la classe moyenne et une meilleure compréhension des soins de santé. Le consumérisme pour les produits nutraceutiques dans ces pays est également fortement alimenté par la classe moyenne croissante : les populations de la Chine et de l'Inde constituent elles-mêmes d'énormes marchés. La sensibilisation à la santé augmente parmi les grandes populations de Chine et d'Inde en raison du vieillissement rapide de leur population et de l'incidence croissante des maladies chroniques, associées à la pollution.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le marché mondial des nutraceutiques a été influencé par les principaux acteurs du secteur, car ces derniers ont fortement innové dans une large gamme de produits et ont ainsi repoussé leurs frontières sur le marché. Comme Nestlé Health Science, Amway Corporation, Herbalife Nutrition, Danone et GSK Consumer Healthcare, les grands noms du secteur sont très dépendants du grand secteur de consommation en termes de compléments alimentaires, d'aliments fonctionnels et de produits de bien-être. Ces entreprises investissent dans la recherche et le développement pour proposer de nouvelles formulations de produits en réponse à la tendance croissante de la nutrition personnalisée, des suppléments immunitaires et de la gestion du poids. Leur forte présence mondiale s'est déjà étendue grâce à leurs excellents réseaux de distribution et à leurs fusions et acquisitions stratégiques. Le phénomène croissant de santé et de bien-être ainsi que l'engagement en faveur de la durabilité et du contrôle de qualité ont fait des géants de l'industrie nutraceutique.

Liste des principales entreprises de produits nutraceutiques

• Amway (United States)
• INFINITUS (China)
• Herbalife Nutrition (United States)
• DEEJ (China)
• Usana (United States)
• Blackmores (Australia)
• PERFECT (China)
• Swisse (Australia)
• China New Era Group (China)
• By-health (China)
• Suntory (Japan)
• Pfizer (United States)
• Beijing Tong Ren Tang (China)
• Shanghai Pharma (China)
• TIENS (China)
• GNC (United States)
• Real Nutriceutical (Malaysia)
• Southernature (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En octobre 2024 l'introduction de l'accord historique dans le secteur des nutraceutiques, lorsqu'Akums Drugs and Pharmaceuticals s'est associé à Caregen afin de rendre les nutraceutiques et autres cosméceutiques spécialisés disponibles en Inde.

Caregen fusionnera son expertise en matière de peptides bioactifs avec les capacités d'Akums à fabriquer des produits de santé et de bien-être pour le marché indien. Grâce à ce partenariat renforcé, le développement de produits sera élargi avec davantage d'offres dans les domaines de la santé de la peau, du soutien des articulations et du bien-être général, en réponse à la demande croissante des consommateurs pour des solutions nutraceutiques avancées dans la région.