Taille du marché de l'OCTG, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (soudure sans résistance électrique), par application (onshore et offshore), et prévisions régionales jusqu'en 2025-2033

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Présentation du marché OCTG

Le marché mondial de l'OCTG, évalué à 50,28 milliards USD en 2024, devrait passer régulièrement à 53,86 milliards USD en 2025 et atteindre 93,46 milliards USD d'ici 2033, maintenant un TCAC de 7,13% de 2025 à 2033.

La forte demande d'énergie et l'exploration et le boom de l'exploration du pétrole et du gaz en constante augmentation expliquent pourquoi le marché mondial de l'OCTG est bien aujourd'hui. C'est à l'aide de composants OCTG nécessaires comme le boîtier, les tuyaux de forage et les tubes que la fabrication de puits est plus facile et l'extraction des hydrocarbures sûrs. À mesure que les économies à croissance rapide augmentent leur nombre d'industries, la nécessité d'accéder à des services de forage efficaces et solides augmente. L'avancement des technologies de forage tels que le forage horizontal et en eau profonde entraîne la nécessité de produits tubulaires puissants, capables de résister aux pressions durs, aux températures extrêmes et aux environnements corrosifs. La nécessité des tuyaux de haute qualité et non interrompus du champ pétrolier augmente en raison de leur structure forte et fiable et garantissant la sécurité du puits dans des environnements difficiles.

Les dépenses dans les produits OCTG sont en augmentation, en particulier avec les fonds gouvernementaux croissants et les investissements individuels dans le secteur en amont. Bien que l'OCTG soit principalement utilisé en Amérique du Nord, car elle a une industrie de schiste importante, les régions d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient ont récemment émergé comme des marchés majeurs avec des activités E&P accrues. Actuellement, la demande d'énergie mondiale maintient la demande de l'OCTG en tant que rebond dans le prix du pétrole brut et de l'acier pourrait avoir un impact sur le marché. Les personnes qui produisent ces éléments importants le font en continu d'une nouvelle manière différente, en ce qui les rend plus efficaces et fiables, répondant aux besoins de l'industrie de l'énergie actuelle.

Résultats clés du marché OCTG

• Taille et croissance du marché: Le marché mondial de l'OCTG est prévu pour une immense croissance, en commençant à 50,28 milliards USD en 2024, passant à 53,86 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 93,46 milliards USD d'ici 2033, augmentant avec un TCAC de 7,13% de 2024 à 2033.

• Moteur du marché clé: En raison de la forte production mondiale de pétrole de plus de 88 millions de barils par jour en 2024, plus de tuyaux et d'équipements pour le forage et l'extraction étaient nécessaires.

• Resoin majeure du marché: Plus d'un tiers des plates-formes pétrolières du monde ne sont pas opérationnelles ou ont besoin de soins, réduisant l'utilisation de l'OCTG sur le marché en ce moment.

• Tendances émergentes: L'utilisation des grades OCTG de luxe et résistants à la corrosion augmente à un taux de plus de 15% par an dans les sites de forage offshore.

• Leadership régional: En 2024, le Moyen-Orient représentait plus de 40% des ventes mondiales de l'OCTG, principalement en raison de nombreux projets d'exploration actifs.

• Paysage compétitif: Les 5 principaux fabricants d'OCTG ont plus de 60% de la capacité de production mondiale, pointant la consolidation de l'industrie.

• Segmentation du marché: La principale raison de leur part principale sur le marché est leur performance solide et fiable dans les puits offshore.

• Développement récent: Plus d'OCTG avec une meilleure résistance au sulfure d'hydrogène a conduit à une augmentation de 25% de l'utilisation sur le terrain en Amérique du Nord au cours de la dernière année.

Les crises mondiales ont un impact sur le marché OCTG

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine:

Le marché de l'OCTG a eu un effet négatif en raison du rôle significatif de la Russie en tant que grand producteur pendant la guerre de Russie-Ukraine

La guerre de Russie-Ukraine, qui a commencé au début de 2022, a eu un effet profond et principalement négatif sur le marché mondial des marchandises tubulaires du pays pétrolier (OCTG). Cet impact découle de manière significative du rôle crucial de la Russie en tant que grand producteur et exportateur de matières premières en acier et en acier, qui sont indispensables pour la fabrication de l'OCTG.

Il a provoqué des perturbations importantes dans les systèmes d'approvisionnement du monde. Le minerai de fer, l'acier et d'autres composants essentiels pour la production OCTG sont principalement fournis au monde par la Russie et l'Ukraine. La guerre a provoqué la fermeture de nombreuses usines, les marchandises sont bloquées de l'expédition et les problèmes de logistique, ce qui a provoqué un manque d'acier de haut niveau pour la fabrication de tubuls, de tubes et de perceuses. Grâce aux sanctions occidentales contre l'acier russe, l'approvisionnement mondial de produits similaires a été réduit et les producteurs ont dû rechercher des alternatives plus chères. Les approvisionnements rares ont entraîné l'augmentation des prix des matières premières, ce qui signifie qu'il en coûte plus cher pour produire OCTG, ce qui augmente ensuite leurs prix. Le coût plus élevé pour les produits OCTG affecte la marge bénéficiaire des fabricants et entraîne des entreprises pétrolières et gazières à dépenser plus en équipement.

La guerre a provoqué une crise énergétique en Europe, principalement parce que les prix du gaz naturel et du pétrole ont considérablement augmenté. Bien qu'elle ne soit pas directement utilisée dans la fabrication OCTG, l'énergie est une partie importante des coûts de production d'acier, car la production d'acier est un utilisateur d'énergie lourde. L'augmentation des coûts énergétiques pour les aciélets a provoqué l'augmentation des prix le long de la chaîne d'approvisionnement de l'OCTG. De plus, en raison du conflit durable, les terres géopolitiques sont incertaines, conduisant à des fluctuations accrues des prix des produits de base, principalement du pétrole brut. Lorsque les prix du pétrole et du gaz augmentent ou diminuent, il affecte les projets E&P que les sociétés pétrolières et gazières choisissent de s'impliquer. Comme E&P semble incertain, les producteurs de l'OCTG sont confrontés à des difficultés liées à l'augmentation des dépenses de production et à la demande inquiet de produits dans le secteur. 

Dernière tendance

Les besoins énergétiques, l'innovation et l'éco-focus remodeler le marché

La demande croissante de produits OCTG hautement spécialisés est l'une des plus grandes tendances. Étant donné que le forage pour le pétrole et le gaz se déroule dans des endroits plus difficiles à haute pression et températures, il existe un besoin crucial de tubulaires difficiles. Pour cette raison, des alliages en acier avancé (par exemple, en acier inoxydable duplex résistant à la corrosion et en alliages de chrome élevé) sont adoptés, des connexions premium avec des joints solides sont mis en place et une technologie transparente est utilisée. En raison de ces technologies, les opérateurs sont en mesure de maintenir bien l'intégrité, de prévenir les échecs et de prolonger la durée de vie des puits qui doivent résister aux circonstances exigeantes. De plus, une augmentation du forage non conventionnel, principalement sur les formations de schiste, crée un besoin d'OCTG fait pour le forage horizontal et directionnel, ce qui nécessite à la fois un couple élevé et une durabilité.

Il est également significatif que les technologies numériques et la durabilité soient désormais intégrées à chaque étape du processus OCTG. De plus en plus de fabricants utilisent des produits tubulaires avec des capteurs pour comprendre les situations de trou descendantes au fur et à mesure qu'ils se produisent, ce qui les aide à planifier l'entretien et à réduire le risque d'interruptions. Les préoccupations explorent maintenant l'utilisation de jumeaux numériques et d'analyses basées sur l'IA pour faire de meilleurs plans bien et gérer efficacement les actions OCTG. De plus, il y a plus d'attention accordé à la durabilité à chaque étape du processus OCTG. Cela signifie passer à des méthodes respectueuses de l'environnement, par exemple, l'utilisation des EAF et l'étude de l'acier à hydrogène pour les émissions de carbone plus faibles. De plus, le recyclage et le recyclage de l'OCTG deviennent de plus en plus populaires pour soutenir l'environnement et créer un cycle dans l'industrie pétrolière et gazière. Travailler à la technologie et prendre soin de l'environnement met en évidence le cours futur de l'industrie OCTG.

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Segmentation du marché OCTG

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en résistance transparente et soudé de résistance électrique

• OCTG sans couture: OCTG sans couture est produit sans coutures de soudage. OCTG sans couture est fabriqué en frappant une billette en acier solide, puis en le dessinant et en le terminant à la taille souhaitée. L'OCTG sans couture est le plus apprécié pour sa plus grande résistance, sa structure uniforme, sa plus grande résistance à la pression interne et externe et sa résistance à la corrosion supérieure. Ces attributs le qualifient comme le premier choix pour des applications difficiles dans les puits HPHT, le forage en eau profonde et les environnements corrosifs où l'intégrité est de la plus haute importance. Sa fiabilité et son manque de liens faibles possibles (soudures) aident à fournir des opérations de forage et de production plus sûres et plus efficaces.

• RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE soudé (ERW) OCTG: L'ERW OCTG est créé par la forme froide d'une bobine en acier dans un cylindre, puis les bords sont soudés par la résistance électrique. ERW OCTG est généralement plus économique à fabriquer que les tuyaux sans couture, cependant; Habituellement, il est utilisé dans des applications moins exigeantes ou des puits moins profonds où les conditions de haute pression et corrosives peuvent être absentes. L'avancement de la technologie ERW l'a rendu très fiable et de haute qualité au fil des ans et c'est une option réalisable pour un nombre croissant d'activités dans le secteur du pétrole et du gaz, en particulier lorsque la considération des prix est également une considération clé.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en onshore et offshore

• Applications onshore: Ce segment est associé à ceux des utilisations de l'OCTG où il y a une exploration et du développement du pétrole et du gaz à terre. La portée du paysage du forage onshore est assez large et englobe à la fois des ressources conventionnelles et non conventionnelles, c'est-à-dire comme le gaz de schiste et l'huile de schiste, ainsi que les puits de pétrole traditionnels. Utilisation à terre: la demande dans les pays de consommation de l'OCTG a été encouragée principalement par la maturité des régions existantes, l'identification de nouvelles formations de schiste et l'utilisation approfondie de la fracturation hydraulique et de la technologie de forage horizontal. Les activités à terre sont plus susceptibles d'offrir une possibilité de logistique et d'accès moins compliqués, mais nécessitent toujours un OCTG robuste pour lutter contre une variété de formes géologiques et de pressions de forage.

• Applications offshore: Ce groupe implique l'utilisation de l'OCTG dans les activités de forage et de production offshore entrepris dans des endroits environnementaux qui comprennent des eaux peu profondes, des eaux profondes et des sites en eau ultra-profonde. La logistique plus complexe, les conditions environnementales sévères (c'est-à-dire la corrosion de l'eau de mer, les pressions élevées et les températures), ainsi que les dépenses en capital élargies sont des caractéristiques notables des opérations offshore. En conséquence, l'utilisation de l'Offshore exige généralement l'OCTG de haute qualité; OCTG qui est très fort et adéquatement résistant aux conditions corrosives et aux connexions OCTG plus complexes pour assurer une bien intégrité ainsi que la sécurité opérationnelle dans de tels environnements sévères. La croissance de cette industrie est généralement liée à la découverte de nouveaux dépôts hors côte ainsi qu'à l'amélioration des technologies qui permettent l'extraction d'eaux plus profondes.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs moteurs

L'augmentation de la demande d'énergie mondiale stimule la croissance

Le catalyseur principal et à long terme de la croissance du marché OCTG est la demande mondiale toujours croissante de pétrole et de gaz naturel. L'industrialisation et la croissance démographique se poursuivant dans le monde entier, en particulier parmi les économies en croissance, les besoins énergétiques dans tous les secteurs tels que le transport, la fabrication et l'utilisation des ménages continuent d'être intimidants, ce qui stimule directement le besoin d'exploration et d'exploration et de production de gaz (E&P) en cours et, par association, de la demande d'OCTG.

Les progrès dans les technologies de forage alimentent la demande

L'émergence de forage horizontal, de forage directionnel et de fracturation hydraulique (fracturation) a déclenché d'énormes réservoirs d'huile et de gaz non conventionnels qui étaient jusqu'à présent hors de portée. Ces technologies de forage avancées appellent à des conditions de pression ultra-élevée, de températures élevées et de corrosives, conduisant ainsi la demande de produits tubulaires haut de gamme, ce qui stimule les produits tubulaires haut de gamme ultra-élevés, ce qui entraîne une demande tubulaire de qualité supérieure et technologiquement avancée.

Facteur d'interdiction

Les prix du pétrole brut instables entravent la croissance

L'OCTG est extrêmement sensible à la volatilité naturelle des prix mondiaux du pétrole brut et du gaz naturel. Les durées prolongées de bas prix du pétrole ont tendance à réduire considérablement les dépenses en capital par les opérateurs E&P, ce qui réduirait directement l'activité de forage, la diminution du nombre de plates-formes et, par conséquent, entraînerait une baisse de la demande d'OCTG. Cette fluctuation des prix augmente une incertitude importante pour les producteurs et a un impact sur les décisions d'investissement très importantes dans le segment en amont.

Le développement de réserve complexe et non conventionnel crée des opportunités

Opportunité

Une autre opportunité de valeur extrêmement élevée qui a été et continuera à être explorée et développée est techniquement difficile les ressources pétrolières et gazières (ultra-profonds, arctiques et dépôts de gaz très aigres). Ces environnements les plus difficiles nécessitent également la nécessité d'avoir OCTG avec une métallurgie supérieure, une résistance à la corrosion améliorée ainsi que des couplages personnalisés, ce qui entraîne une valeur accrue des ventes et l'accent mis sur les gammes de produits améliorées aux fabricants.

 

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'instabilité géopolitique sont un défi

Défi

Les événements de guerre, les guerres commerciales et même les pandémies, qui affectent le scénario mondial, ont une sérieuse tendance à perturber la chaîne d'approvisionnement de l'OCTG de haut niveau. Ces perturbations affectent l'offre de matières premières vitales à la production (comme dans le cas de l'acier et d'autres alliages), augmentent les coûts de la logistique et entraînent une énorme incertitude du marché. Un exemple de cas est la guerre en cours de la Russie-Ukraine qui a un impact direct sur l'acquisition et la tarification fluctuante des matières premières utilisées dans la production d'OCTG.

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Informations régionales du marché OCTG

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est l'acteur dominant du marché mondial de l'OCTG, avec une contribution élevée à sa consommation totale et à ses revenus. La forte performance de la région est principalement alimentée par des activités agressives de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz (E&P), en mettant l'accent sur le secteur du pétrole et du gaz de schiste en plein essor sur le marché des OCTG des États-Unis. La percée du forage horizontal et la technologie de fracturation hydraulique ont déclenché d'énormes hydrocarbures non conventionnels qui, à leur tour, ont augmenté de manière approfondie des images de forage, ce qui augmente ainsi les demandes de produits OCTG à haute performance. Le Canada a également de nombreux sables bitumineux et une exploration conventionnelle et offshore croissante, ce qui en ferait un fournisseur majeur. La région a d'énormes investissements de grandes sociétés pétrolières et gazières et une attitude gouvernementale favorable à l'égard de l'indépendance énergétique. L'OCTG de haute qualité est particulièrement spécifié en Amérique du Nord en raison de la complexité du processus de forage ainsi que de la nécessité d'utiliser des matériaux durables pour résister à de graves conditions de trou de descente.

• Asie

La région Asie-Pacifique est une partie rapide du marché mondial de l'OCTG et devrait commander une part de marché OCTG élevée. Son expansion est tirée par la hausse des besoins énergétiques provoqués par l'industrialisation, l'urbanisation et la croissance démographique à croissance rapide dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. Ces nations investissent massivement dans les opérations E&P à la fois sur le terrain et le gaz offshore afin de satisfaire leurs besoins énergétiques croissants. Le domaine connaît actuellement une croissance des nouvelles découvertes et des régimes de développement, en particulier des régions au large, qui nécessitent des quantités importantes d'OCTG. Les efforts du gouvernement pour accroître la sécurité énergétique intérieure expliquent également un plus grand investissement en amont et, par conséquent, la demande de l'OCTG. Bien que la zone soit bien équipée de la fabrication intérieure, elle dépend également des importations de produits tubulaires spécialisés et haut de gamme.

• Europe

Le marché européen de l'OCTG, bien que plus petit en termes de volume E&P brut par rapport à l'Amérique du Nord ou en Asie-Pacifique, est dominé par une concentration dans les domaines matures, les développements offshore et le développement technique très souligné. Des nations telles que la Russie (un grand producteur et consommateur dans le contexte européen plus large), le Royaume-Uni et la Norvège possèdent une importante production de pétrole et de gaz offshore, impliquant des opérations environnementales en eau profonde et sévères, générant une demande d'OCTG haut de gamme et haute performance. Bien que certaines des nations européennes se déplacent vers des ressources renouvelables, les demandes continues de gaz naturel et de pétrole assurent la sécurité énergétique et l'infrastructure héritée du complément pour maintenir une demande constante d'OCTG, en particulier pour le travail, l'entretien et les nouveaux projets hautement spécialisés. Les principaux producteurs OCTG sont également présents dans la région, qui sont à la pointe de la création de nouveaux matériaux et solutions avancés plus récents.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux participants au marché OCTG innovent et construisent des produits pour les clients du monde entier

La plupart des principaux acteurs du marché de l'OCTG sont des acier et consacrez des producteurs de tubes qui aident à guider le marché en fabriquant en gros volumes, en utilisant des techniques avancées et en prévoyant de se déplacer dans de nouveaux domaines. Les producteurs de tubuls, de tubes et de pipeurs de forage sont importants pour répondre aux grands besoins de l'industrie du pétrole et du gaz.

Les balises telles que Tenaris et Vallourec sont bien connues pour leurs connexions mondiales et pour offrir des produits OCTG supérieurs adaptés aux applications Deepwater, HPHT et non conventionnelles. Nippon Steel Corporation, JFE Steel Corporation et ArcelorMittal (avec des opérations dans le monde) jouent également des rôles importants en créant divers articles OCTG avec leurs processus avancés de l'acier. En outre, des entreprises telles que TMK Group et U.S. Steel Tubular Products se distinguent dans la région et dans le monde en termes de place dans les chaînes d'approvisionnement. Ils effectuent des recherches et un développement intenses pour ajouter des matériaux tels que les alliages résistants à la corrosion, les nouvelles technologies pour les connexions (par exemple, les connexions premium) et les méthodes de fabrication avancées (par exemple, la création de tuyaux transparentes) pour se conformer aux normes changeantes et croissantes du secteur de l'huile et du gaz. Ils se concentrent également sur la gestion de leurs opérations d'approvisionnement en douceur et atteignent de nouveaux endroits pour une meilleure gestion des activités d'énergie et de production partout.

Liste des principales sociétés OCTG

• Hyundai Hysco (South Korea)
• TPCO (China)
• Hengyang Valin Steel Tube (China)
• Interpipe (Ukraine)
• S. Steel Tubular Products (U.S.)
• SB international Inc (U.S.)
• Changbao (China)
• Nippon Steel & Sumitomo Metal (Japan)
• JESCO (U.S.)
• Continental Alloys & Services (Canada)
• Nexteel (U.S.)
• TMK Group (Russia)
• SeAH Steel (South Korea)
• Voestalpine (Austria)
• JFE (Japan)
• Jindal Saw (India)
• Zekelman Industries (U.S.)
• Vallourec (France)
• SANDVIK (Sweden)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Tenaris (Luxembourg)
• Evraz (UK)
• Baosteel (China)

Développement clé de l'industrie

Mai 2025: L'industrie OCTG est sur une courbe révolutionnaire en termes de rendez-vous durable à produire et les principaux fabricants de l'entreprise s'adaptent à la technique verte de la fabrication d'acier qui est nécessaire pour répondre aux normes mondiales de réduction des émissions de carbone. Ce changement stratégique implique trois grandes percées: les systèmes de fournaise à arc électrique (EAF) utilisant uniquement des énergies renouvelables et ayant 75 fois les émissions de faible carbone par rapport aux hauts fourneaux conventionnels; technologie de réduction directe à hydrogène (DRI) qui n'utilise pas de charbon à coke; et des schémas de recyclage améliorés recyclant 90% ou plus du matériau OCTG utilisé. Ceux-ci répondront directement aux exigences des investisseurs ESG et aux défis réglementaires tels que le mécanisme d'ajustement de la frontière du carbone de l'UE, dans un environnement haute performance applicable dans des applications de forage extrêmes.

Reporter la couverture   

Il se compose d'une analyse SWOT complète et donne des informations sur les développements à venir sur le marché des marchandises tubulaires (OCTG) à venir. Il étudie les facteurs qui affectent la croissance du marché et étudient plusieurs sections de produits OCTG (telles que le boîtier, les tubes, les tuyaux de forage), les différentes façons dont ces produits sont produits (comme dans le processus sans faille ou ERW), des notes comme l'API et la prime, et comment l'industrie géothermique onshore, offshore, en eau profonde, non conventionnelle et géothermique. Il passe en revue les nouvelles tendances, par exemple, la numérisation, l'OCTG intelligent et les moyens durables de prendre des produits, ainsi que des décisions importantes prises dans le passé, afin que le marché et ses éléments clés soient entièrement compris.

Le marché de l'OCTG grimpe rapidement, en raison d'une plus grande demande d'énergie mondiale, d'une plus grande activité E&P dans les zones difficiles d'accès et d'une popularité croissante du gaz naturel. Malgré des situations difficiles telles que les changements rapides des prix du pétrole brut, des circonstances politiques instables, des lignes d'approvisionnement interrompues et des règles strictes pour l'environnement, le marché se développe grâce à la demande continue de tubes fiables, forts et efficaces. Les principaux acteurs de l'industrie réalisent les progrès en adoptant en continu des technologies modernes (comme les matériaux avancés, les appareils de connexion de qualité et les systèmes de surveillance) et en élargissant leurs activités de marché (financement de l'acier de haute qualité, en améliorant le recyclage, en rejoignant les partenariats), en contribuant à l'approvisionnement global, à une bonne performance et à la sécurité environnementale de l'OCTG. Avec des changements dans la scène énergétique mondiale et de meilleures technologies de forage, le marché de l'OCTG devrait prospérer alors que l'innovation et les opérations écologiques continuent d'influencer son avenir.