Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la récupération de chaleur des déchets de pétrole et de gaz par type (échangeurs de chaleur, chaudières, générateurs de vapeur à récupération de chaleur, turbines, réservoirs) par application (thermique, production d’électricité), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR USÉE DU PÉTROLE ET DU GAZ

Le marché mondial de la récupération de chaleur résiduelle du pétrole et du gaz était évalué à 11,56 milliards de dollars en 2026 et atteindrait 18,24 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC projeté de 5,2 % de 2026 à 2035.

L'énergie thermique des gaz d'échappement est collectée et utilisée dans d'autres opérations industrielles dans le cadre d'un processus appelé récupération de chaleur perdue. Les régénérateurs, les échangeurs de caloducs, la production d'électricité et d'autres utilisations dans de nombreux secteurs sont inclus dans les processus.

Certaines des principales raisons qui propulsent la croissance de ce marché sont des réglementations strictes, des initiatives gouvernementales accrues, des préoccupations environnementales croissantes, la hausse des coûts de l'énergie et de l'électricité et l'expansion des ressources pétrolières et gazières non conventionnelles. Le marché de la récupération de la chaleur résiduelle du pétrole et du gaz est en expansion, mais ces tendances se heurtent à une complexité croissante des processus et à une augmentation des coûts d'investissement initiaux des projets.

Principales conclusions

Impact du COVID-19

La pandémie a entraîné un déclin de la croissance du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché de la récupération de chaleur résiduelle du pétrole et du gaz connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La baisse soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Au cours des 12 dernières années, le secteur pétrolier et gazier a connu trois chutes de prix. Après les deux premiers krachs, le secteur a rebondi et le statu quo s'est poursuivi. C'est différent cette fois. La situation actuelle combine une réduction inattendue de la demande, un choc de l'offre et un désastre humanitaire mondial. En outre, la santé structurelle et financière du secteur est pire que lors de la crise précédente. Les dirigeants estiment désormais que le changement est inévitable en raison des prix les plus bas depuis 30 ans et de la pression sociale croissante. L'une des périodes les plus révolutionnaires de l'industrie est aujourd'hui accélérée par le problème du Covid 19. On ne sait pas exactement quelle sera la gravité et la durée de cette crise. Selon notre analyse, il serait difficile d'atteindre les performances souhaitables du secteur, qui constituent depuis longtemps la norme, sans procéder à des ajustements majeurs.

Dernières tendances

Augmentation des investissements des pays en développement, à la pointe des avancées techniques

La diminution de l'empreinte carbone, l'accent mis par l'industrie pétrolière et gazière sur les techniques de récupération d'énergie et l'augmentation des investissements des pays en développement dans le processus de récupération de la chaleur résiduelle sont quelques-unes des tendances liées à cela. De plus, les progrès techniques dans la conception des processus et des équipements des complexes pétrochimiques intégrés devraient ouvrir de nouveaux potentiels à cette industrie à l'avenir.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les processus industriels rejettent près de 30 % de l'énergie totale sous forme de chaleur résiduelle, le secteur pétrolier et gazier étant l'un des principaux contributeurs. Cela pousse à l'adoption de systèmes de récupération dans les installations en amont et en aval.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), plus de 20 GW de production potentielle d'électricité pourraient être générés à partir des flux de chaleur résiduelle industrielle, avec de nouveaux investissements dans les pays en développement accélérant l'adoption de technologies.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR USÉE POUR LE PÉTROLE ET LE GAZ

• Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en échangeurs de chaleur, chaudières, générateurs de vapeur à récupération de chaleur, turbines et réservoirs. Les échangeurs de chaleur constitueront le segment leader.

• Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché peut être divisé en production d'énergie thermique et électrique. Le thermique devrait être le segment dominant.

Facteurs déterminants

La technologie ORC génère d'importants revenus et mène l'expansion du marché

Les réchauffeurs de procédure d'usine, les réchauffeurs d'air d'allumage, les systèmes de chauffage, les éjecteurs de condensats, les générateurs ORC et les réglages de chaleur de satisfaction font partie des appareils qui utilisent les fonctionnalités de récupération de chaleur d'échappement. La chaleur d'échappement est souvent froide. L'utilisation efficace de la chaleur transférée peut s'avérer difficile. La technologie ORC peut offrir des avantages supplémentaires dans ces conteneurs pour améliorer la planification globale de l'usine. Cette puissance d'échappement restante est convertie en capacité de puissance par le composant ORC. Dans l'industrie pétrolière et gazière en amont, le liquide de chauffage est nécessaire pour les installations de production non installées, les navires déchargés et les lois sur les procédures en bord de mer.

Demande croissante dans les secteurs clés pour favoriser la croissance

Ceci est réalisé en empêchant la chaleur des gaz résiduaires de s'échapper, en équilibrant le générateur du moteur à gaz ou en faisant des excursions dans les compresseurs de gaz en marche. En raison des améliorations continues de la production finale et de l'augmentation des revenus évolutifs des secteurs traditionnels et internationaux, il est prévu que l'activité de récupération de chaleur des gaz d'échappement du pétrole et du gaz connaisse un nombre important de développements tout au long de la période prévue. L'approvisionnement énergétique dispersé est une solution différente aux besoins énergétiques croissants du monde.

• Selon la feuille de route de la chaleur résiduelle vers l'électricité du DOE, les systèmes à cycle de Rankine organique (ORC) peuvent convertir 5 à 20 % de la chaleur de faible qualité en électricité, permettant ainsi la conception d'usines économes en énergie dans les installations pétrolières et gazières.

• L'AIE rapporte que 74 % de la demande énergétique industrielle est destinée à la chaleur industrielle, ce qui crée des opportunités à grande échelle pour les solutions de récupération de chaleur résiduelle dans les raffineries, les terminaux GNL et les unités de traitement du gaz.

Facteurs restrictifs

La production de pétrole et de gaz usés est la principale augmentation des émissions de carbone

La croissance des déchets pétroliers et gaziers dans le secteur de la récupération de chaleur semble être alimentée par l'accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone et le développement de processus industriels viables.

• Selon les études du DOE, environ 30 à 50 % des sources de chaleur résiduelle identifiées ne sont pas techniquement ou économiquement réalisables en raison de basses températures et de flux incohérents.

• La Commission européenne souligne que l'investissement initial dans les unités de valorisation de la chaleur résiduelle peut représenter 15 à 25 % du coût total de mise à niveau des installations, ce qui ralentit l'adoption par les petits et moyens opérateurs.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR USÉE DU PÉTROLE ET DU GAZ

L'Amérique du Nord dominera la part de marché jusqu'en 2028

L'augmentation de la demande énergétique stimule la croissance du marché nord-américain de la récupération de la chaleur résiduelle du pétrole et du gaz. En raison du développement du FPSO et du boom du gaz de schiste, l'activité pétrolière et gazière dans la région a augmenté. Tout au long de la période de projection, il est prévu que le marché de l'Asie-Pacifique connaîtra une expansion significative. En raison des efforts accrus de développement industriel et des infrastructures, l'Inde et la Chine devraient dominer la région. Le marché de la récupération de la chaleur résiduelle du pétrole et du gaz en Europe devrait se développer progressivement. L'expansion de la récupération de chaleur résiduelle dans la région est alimentée par la sensibilisation croissante à l'environnement ainsi que par la rénovation des installations pétrochimiques, pétrolières et gazières.

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• ABB (Suisse) : Présent dans plus de 100 pays avec plus de 105 000 employés, il investit massivement dans les technologies d'efficacité énergétique et de récupération de chaleur industrielle.

• Ormat Technologies (États-Unis) : installation de plus de 3 200 MW de systèmes énergétiques basés sur ORC dans le monde, dont une partie prend directement en charge les applications pétrolières et gazières.

Liste des principales entreprises de récupération de chaleur résiduelle de pétrole et de gaz

• ABB (Switzerland)
• Ormat Technologies (U.S.)
• General Electric Company (U.S.)
• China Energy Recovery (China)
• Bono Energia (Italy)
• HRS (U.K.)
• Harbin Electric Company (China)
• Dongfang Electric (China)
• Amec Foster Wheeler (U.K.)
• Siemens (Germany)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japan)
• Echogen Power Systems (U.S.)
• Econotherm (U.K.)
• Thermax Limited (U.K.)
• Cool Energy (U.S.)

Couverture du rapport

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.