Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services pétroliers, par type (services de forage, services de complétion de puits), par application (onshore, offshore, récupération assistée du pétrole (EOR)) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES POUR LES CHAMPS PÉTROLIERS

Le marché mondial des services pétroliers commence à une valeur estimée de 288,65 milliards USD en 2026, pour atteindre finalement 648,4 milliards USD d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 8,9 % de 2026 à 2035.

Le marché des services pétroliers représente la large gamme de services et de solutions nécessaires à l'exploration, à l'extraction et à la production de ressources pétrolières et gazières. Les entreprises de ce marché fournissent des services comprenant le forage, la construction de puits, l'évaluation de réservoirs, l'optimisation de la production et la maintenance des infrastructures des champs pétrolifères. Tous ces services sont nécessaires à différentes étapes du cycle de vie d'un champ pétrolier ou gazier, depuis l'exploration et le forage initiaux jusqu'à la production et le déclassement en cours.

La croissance du marché des services pétroliers est principalement influencée par l'évolution de la demande énergétique mondiale, les progrès des technologies de forage et la complexité toujours croissante des opérations pétrolières, qui incluent les méthodes d'extraction de pétrole en eau profonde et non conventionnelles telles que la fracturation hydraulique, ou fracturation hydraulique, et le forage horizontal. En outre, le marché va également de pair avec la dynamique mondiale en faveur de la sécurité énergétique, alors que les pays continuent de se concentrer sur le maintien et l'expansion de leurs capacités de production de pétrole et de gaz. Cependant, le marché des services pétroliers est également vulnérable à une volatilité accrue due aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole et à de nouvelles incertitudes géopolitiques. Alors que l'augmentation des activités d'exploration et de production est généralement associée à une demande croissante de services pétroliers, la baisse des prix du pétrole et la stabilisation de la production diminuent cette demande.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des services pétroliers a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des services pétroliers a été l'un des plus touchés pendant la pandémie de COVID-19, en grande partie en raison d'une forte baisse de la demande de pétrole à l'échelle mondiale et de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Lorsque les pays ont imposé des mesures de confinement et des restrictions de voyage, la consommation d'énergie a considérablement diminué dans le monde, ce qui a provoqué une forte baisse des prix du pétrole brut. Cela a en outre entraîné une diminution des activités d'exploration et de production dans l'industrie pétrolière et gazière, affectant ainsi durement la demande de services pétroliers.

De nombreuses compagnies pétrolières ont suspendu ou retardé leurs projets en cours (nouveaux programmes de forage, achèvement de puits et services de maintenance) afin de geler leurs dépenses face à l'incertitude économique. Le secteur des services pétroliers, qui était fortement tributaire de la demande de soutien au forage et à la production, a connu une contraction de ses revenus couplée à des annulations et des reports de projets à grande échelle dans tous les domaines.

À cela s'ajoutent les problèmes logistiques causés par les restrictions de mobilité et les retards dans les chaînes d'approvisionnement, qui ont affecté la livraison en temps opportun des équipements et des matériaux nécessaires au fonctionnement des opérations pétrolières. La pandémie a également mis à rude épreuve la main-d'œuvre. Les entreprises de services ont souffert de pénuries de main d'œuvre et de difficultés à maintenir des conditions de travail sûres sur site en raison des différents protocoles sanitaires mis en œuvre.

DERNIÈRES TENDANCES

Tendances croissantes dans les services pétroliers pour stimuler la croissance du marché

Innovation technologique : des technologies avancées telles que l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'analyse de données sont utilisées pour accroître l'efficacité et réduire les coûts des opérations pétrolières. Consolidation : La consolidation industrielle s'est accélérée, les petites entreprises optant pour des fusions ou des acquisitions afin de renforcer leur position dans l'industrie face à une concurrence accrue. Dynamique régionale : La croissance sur les marchés internationaux est compensée par un ralentissement en Amérique du Nord, qui est confrontée à une situation d'offre excédentaire et à une diminution des dépenses des clients, ce qui la rend plus conservatrice dans les perspectives pour 2025. Considérations environnementales : L'accent mis sur les pratiques durables et la réduction de l'impact environnemental des opérations pétrolières est en augmentation en raison de réglementations plus strictes et d'une sensibilisation croissante à l'environnement.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, 62 % des opérateurs de services signalent l'adoption de la numérisation dans l'ensemble des opérations des sites de puits.

• Selon l'Association internationale des producteurs pétroliers et gaziers, 58 % des opérateurs utilisent désormais la maintenance prédictive et l'IA pour améliorer la disponibilité des équipements.

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MARCHÉ DES SERVICES PÉTROLIERS SEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en services de forage et services de complétion de puits.

• Service de forage : il comprendrait les services au sein de la section de forage des opérations de recherche de pétrole et de gaz naturel. Fondamentalement, il s'agissait d'appareils de forage spécialisés, d'outils associés et de main-d'œuvre pour construire divers puits dans le but d'identifier les réserves d'hydrocarbures. L'exploration et d'autres activités comme les bas prix du pétrole déterminent principalement la demande pour ce service.

• Services de complétion de puits : Après le forage, les services de complétion de puits sont essentiels à la préparation du puits pour la production. Ce processus comprend le tubage, la cimentation et la perforation du puits pour permettre l'extraction des hydrocarbures. La complétion de puits constitue un segment essentiel, le besoin croissant de techniques de complétion de puits efficaces et sûres étant à l'origine de sa demande.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en Onshore, Offshore, Enhanced Oil Recovery (EOR)

• Onshore : les services pétroliers offerts à terre concernent les activités d'exploration et de production de pétrole et de gaz sur terre. Ce segment de marché profite de vastes superficies à explorer, de coûts opérationnels réduits et d'un accès plus facile aux sites de production par rapport aux projets offshore. Les services de forage et de puits sont nécessaires à la récupération du pétrole des champs terrestres.

• Offshore : les services pétroliers offshore sont des activités réalisées dans les mers et les océans, où les réservoirs de pétrole et de gaz se trouvent sous les fonds marins. Cette application nécessite une technologie avancée et des navires et plates-formes spécialisés, ce qui la rend plus complexe et plus coûteuse. Le segment offshore est important pour les activités d'exploration et de production en eaux profondes.

• Récupération améliorée du pétrole (EOR) : les services EOR sont spécifiquement utilisés pour augmenter la récupération du pétrole des champs pétrolifères existants. De tels processus peuvent impliquer l'injection de produits chimiques, de gaz ou de vapeur dans les réservoirs. En effet, l'EOR offre la possibilité de prolonger la durée de vie des champs en cours de maturation, créant ainsi un segment de marché solide. Ces champs sont généralement plus anciens et déjà partiellement épuisés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Des avancées technologiques pour dynamiser le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché des services pétroliers. L'innovation technologique est un moteur important sur le marché des services pétroliers. L'automatisation, l'intelligence artificielle et l'analyse des données améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les coûts et améliorent la sécurité. Les techniques de forage avancées, la surveillance à distance et la maintenance prédictive transforment les opérations pétrolières traditionnelles, stimulant la demande de services spécialisés.

• Selon les rapports de l'OPEP, l'activité en amont s'est redressée avec une augmentation de 46 % des démarrages de forages dans certains bassins, stimulant ainsi la demande de services.

• Selon l'EIA américaine, la croissance de 39 % des attributions de projets offshore a soutenu une demande plus élevée de services sous-marins et de complétion spécialisés.

Augmentation de la demande mondiale d'énergie pour élargir le marché

Alors que la demande mondiale d'énergie augmente en raison du développement économique, de l'industrialisation et de l'urbanisation, en particulier sur les marchés émergents, la demande de production de pétrole et de gaz augmente. Cela augmente les activités d'exploration et de production, suivie d'une augmentation de la demande de services pétroliers. Alors que les pays recherchent la sécurité énergétique, des services pétroliers supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la production et maximiser les opérations.

Facteur de retenue

La volatilité des prix du pétrole pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Les prix mondiaux du pétrole continuent d'avoir une influence majeure sur le marché des services pétroliers. Les périodes de bas prix du pétrole sont normalement attribuées soit à des tensions géopolitiques, soit à une surproduction. Il en résulte une baisse des budgets d'exploration et de production pour les compagnies pétrolières. Par conséquent, la demande de services pétroliers diminue, créant des tensions financières et stoppant les nouveaux investissements dans le secteur. Les prix bas reportent ou annulent des projets, réduisant ainsi le potentiel de croissance du marché.

• Selon les régulateurs environnementaux et les autorités chargées des autorisations, 51 % des nouveaux projets ont connu des délais d'autorisation prolongés en raison des examens des émissions.

• Selon l'American Petroleum Institute et des associations professionnelles, 43 % des entreprises signalent des pénuries de main-d'œuvre qualifiée qui retardent la prestation et la mobilisation des services.

Concentrez-vous sur les pratiques durables et l'EOR pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Avec les préoccupations environnementales croissantes, il existe une énorme opportunité pour les services pétroliers de se concentrer sur des pratiques durables. Les méthodes de récupération assistée du pétrole (EOR) qui prolongent la durée de vie des puits existants présentent une opportunité de maximiser la production sans avoir besoin de nouveaux forages, réduisant ainsi les impacts environnementaux. Les entreprises qui développent des solutions durables ou captage et stockage du carbone Les technologies de CSC bénéficieront d'un tel avantage concurrentiel tout en satisfaisant la demande croissante d'extraction d'énergie responsable.

• Selon les études sur la transition énergétique et les programmes énergétiques gouvernementaux, 44 % des sociétés de services se diversifient dans les services de puits à faible émission de carbone et la gestion du CO₂.

 

• Selon les fonds nationaux pour la reprise et la résilience, 35 % des programmes publics soutiennent désormais des projets pilotes de récupération assistée du pétrole et des projets de modernisation, en ouvrant des contrats de service.

Les défis liés au travail et à la main-d'œuvre pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans les zones reculées et offshore reste le principal défi du marché des services pétroliers. Une main-d'œuvre bien formée doit être formée à la manipulation de machines complexes et, en même temps, à leur fonctionnement en toute sécurité. L'autre défi auquel le marché est confronté est le vieillissement de la main-d'œuvre, alors que la plupart des travailleurs expérimentés partent à la retraite. L'industrie a besoin de travailleurs plus récents et plus jeunes. Recruter et retenir des professionnels qualifiés tout en maintenant les normes de sécurité et de formation restent des défis importants pour l'industrie.

• Selon les groupes professionnels du secteur, 47 % des nouveaux contrats incluent désormais des clauses basées sur les performances, augmentant ainsi le risque opérationnel et financier pour les prestataires de services.

 

• Selon les analyses de la chaîne d'approvisionnement réalisées par des associations de logistique, 52 % des entreprises signalent des délais de livraison des équipements supérieurs à douze semaines, ce qui contraint les calendriers des projets.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES PÉTROLIERS

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché des services pétroliers aux États-Unis en pleine croissance. L'Amérique du Nord, principalement les États-Unis et le Canada, est un géant des services pétroliers. Le pays est un acteur majeur dans cette industrie en raison de sa production extensive de pétrole de schiste, de sa fracturation hydraulique et de ses technologies de forage avancées. L'industrie pétrolière et gazière en plein essor dans les régions du bassin permien, d'Eagle Ford et de Bakken stimule considérablement la demande de services pétroliers. Au Canada, l'extraction et la valorisation ausables bitumineuxles projets en Alberta exigent des services spécialisés; la région peut s'attendre à une expansion continue avec une production pétrolière nationale croissante ainsi qu'un intérêt pour l'autosuffisance énergétique.

• Moyen-Orient

Le Moyen-Orient est un autre endroit crucial pour les services pétroliers en raison de ses importantes réserves prouvées de pétrole situées dans des pays tels que l'Arabie saoudite, l'Irak et les Émirats arabes unis. Les activités de production et d'exploration à grande échelle dans la région nécessitent des services avancés de forage, de complétion de puits et de maintenance. Le Moyen-Orient est le plus grand producteur mondial de pétrole brut et la demande de services pétroliers reste constamment élevée, propulsant ainsi la croissance dans ce segment. Il existe également une tendance à recourir à des techniques de récupération améliorées pour maintenir la production des champs pétroliers matures, stimulant ainsi davantage le marché.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est un acteur émergent clé sur le marché des services pétroliers en raison de la demande croissante d'énergie, notamment en Chine, en Inde et en Malaisie. Des champs de pétrole établis et des réserves offshore inexploitées caractérisent la région, provoquant ainsi une augmentation des activités d'exploration et de production. En outre, la volonté de diversification énergétique et la demande croissante de pétrole et de gaz dans les économies en développement rapide sont des facteurs qui contribuent au besoin croissant de services pétroliers. L'expansion du forage offshore et de l'exploration de ressources non conventionnelles dans la région renforce encore la demande du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des services pétroliers est composé de plusieurs acteurs industriels clés offrant une large gamme de services essentiels à l'exploration, au forage, à la complétion et à la production de pétrole et de gaz. Ces sociétés sont généralement mondiales et opèrent sur plusieurs continents pour répondre aux divers besoins de l'industrie pétrolière et gazière. Ils fournissent des solutions technologiques avancées telles que des appareils de forage, des études sismiques, des services de complétion de puits et de gestion de réservoirs, ainsi qu'un soutien essentiel à la maintenance et à l'exploitation.

Ces entreprises mettent l'accent sur l'optimisation de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité en mettant en œuvre des technologies avancées telles que l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'analyse des données. Ils travaillent sur des champs pétrolifères terrestres et offshore, et une part importante des revenus des principales entreprises du secteur provient du forage en eau profonde et des services améliorés de récupération pétrolière.

• Schlumberger : selon les documents déposés par la société et les notes des associations industrielles, Schlumberger opère dans plus de 120 pays et fait état d'investissements majeurs dans des solutions de puits numériques.

• Halliburton : selon les rapports de l'industrie et les rapports commerciaux, Halliburton dessert plus de 80 bassins majeurs et a étendu l'automatisation à l'ensemble de son portefeuille de finitions.

Les leaders du secteur ont conclu des partenariats stratégiques et des fusions et acquisitions dans le but d'élargir leur portefeuille de services, d'améliorer leurs capacités opérationnelles et d'atteindre de nouvelles zones géographiques. Les acteurs sont également confrontés à des pressions pour s'adapter aux réglementations environnementales, en se concentrant sur des pratiques durables, notamment en réduisant l'impact environnemental des activités de forage. À mesure que la consommation d'énergie augmente, ces sociétés sont appelées à jouer un rôle central dans l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, tout en recherchant des opportunités pleines de risques liés à la volatilité des prix du pétrole, aux exigences réglementaires et auxgestion des ressources humainesdéfis.

Liste des principales sociétés de services pétroliers

• Schlumberger (France)
• Halliburton (U.S.)
• Baker Hughes (U.S.)
• Weatherford International (Switzerland)
• National Oilwell Varco (U.S.)
• TechnipFMC (France)
• Saipem (Italy)
• Aker Solutions (Norway)
• Wood Group (Scotland)
• Transocean (Switzerland)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

août 2020: DOF Subsea a remporté quatre nouveaux contrats avec Petrobras pour un montant de 110 millions $. Il s'agit notamment du déploiement de trois navires de la flotte DOF pour effectuer des inspections de pipelines flexibles, de colonnes montantes et d'équipements sous-marins dans les bassins de Campos, Santos et Espírito Santos ainsi que dans le champ Marlin.

mars 2021: Baker Hughes a conclu un partenariat avec la filiale d'Akastor ASA, MHWirth AS, pour proposer ses solutions globales de forage offshore. Cette collaboration visait à renforcer les capacités des entreprises impliquées dans la fourniture de technologies et de services de forage avancés dans le secteur pétrolier et gazier offshore.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des services pétroliers fournit une perspective de la situation actuelle du marché, des perspectives d'avenir et de l'environnement concurrentiel de l'industrie. Il aborde les facteurs déterminants, les contraintes, les opportunités et les défis du marché. Le rapport classe le marché par type, application et géographie. Les services offerts dans ce secteur des services pétroliers comprennent les services de forage, la complétion de puits, les services de production et des techniques plus avancées de récupération du pétrole.

Le rapport examine également les avancées technologiques qui façonnent le marché, telles que l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'analyse des données, qui améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent les coûts. Il évalue les tendances de croissance régionales, les marchés clés étant l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique, où les services pétroliers sont très demandés en raison des activités de production et d'exploration à grande échelle.

En outre, le rapport analyse les facteurs géopolitiques, les prix du pétrole brut et les mécanismes réglementaires affectant le marché des services pétroliers et gaziers. Les profils des principaux acteurs industriels sont inclus ici, fournissant des détails sur leurs stratégies, leurs fusions de partenariats et leurs activités d'acquisition. Enfin, le rapport examine les perspectives de croissance du marché, en se concentrant sur les tendances et opportunités émergentes, notamment l'adoption de pratiques durables et l'innovation dans les services offshore et onshore.