Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des machines de préparateur de commandes par type (niveau bas, niveau moyen, niveau élevé) par application (entrepôts, usines, centres de distribution et autres), perspectives régionales et prévisions de 2025 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES MACHINES DE PRÉPARATION DE COMMANDES

Le marché mondial des machines de préparation de commandes est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 0,88 milliard USD en 2025, atteignant 0,93 milliard USD en 2026, et devrait atteindre 1,42 milliard USD d'ici 2035, avec un TCAC de 4,8 % de 2025 à 2035.

Les préparateurs de commandes sont des véhicules d'entrepôt avancés conçus pour améliorer l'efficacité des processus d'exécution des commandes. Ces machines sont équipées d'un mécanisme de levage vertical qui permet aux opérateurs d'accéder et de récupérer les produits depuis des emplacements de stockage en hauteur. Grâce à leur conception compacte et agile, les préparateurs de commandes peuvent naviguer dans des allées étroites et des espaces restreints, optimisant ainsi la capacité de stockage. Ils comportent souvent des fourches ou des plates-formes réglables qui permettent aux opérateurs d'atteindre différentes hauteurs. Équipées de dispositifs de sécurité comme des plates-formes antidérapantes et des garde-corps, ces machines donnent la priorité au bien-être de l'opérateur. Les préparateurs de commandes constituent un atout essentiel dans les entrepôts modernes, car ils rationalisent les opérations de préparation de commandes et garantissent un traitement rapide et précis des commandes.

La taille du marché des machines de préparation de commandes augmente considérablement en raison d'un certain nombre de variables qui stimulent la demande des consommateurs pour ces produits. Premièrement, l'augmentation des quantités de commandes provoquée par l'expansion du commerce électronique et des achats en ligne nécessite des procédures d'exécution des commandes rapides et efficaces. Les entrepôts sont capables de gérer des quantités accrues plus rapidement et plus précisément grâce aux dispositifs de préparation de commandes. Deuxièmement, l'accent est de plus en plus mis sur la maximisation de la capacité de stockage et l'optimisation de l'espace d'entrepôt. La capacité des préparateurs de commandes à manœuvrer dans des espaces restreints et à accéder à des zones de stockage en hauteur permet aux entrepôts de maximiser leur surface au sol. Enfin et surtout, l'utilisation de préparateurs de commandes est influencée par l'accent mis sur l'ergonomie et la sécurité des travailleurs, car elles offrent une alternative plus sûre aux techniques de préparation manuelle.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, conduisant à un regain d'intérêt pour l'optimisation des entrepôts et l'efficacité opérationnelle

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché des machines de préparation de commandes connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Le marché des préparateurs de commandes a été considérablement impacté par l'épidémie de COVID-19. Tout d'abord, il y a eu une augmentation substantielle des commandes en ligne en raison de l'essor du commerce électronique provoqué par la pandémie, ce qui a accru le besoin de services efficaces d'exécution des commandes. En conséquence, les entrepôts et les centres de distribution achètent progressivement des préparateurs de commandes pour répondre à la demande croissante et garantir une livraison rapide des marchandises. Deuxièmement, la pandémie a rendu plus apparente l'importance de l'isolement social et de la minimisation des interactions humaines. En réduisant l'implication humaine dans la sélection des tâches, les préparateurs de commandes offrent une alternative pratique. Cela réduit le risque de transmission virale tout en maintenant des environnements de travail sûrs.  La pandémie a également entravé les chaînes d'approvisionnement internationales, ce qui a incité à mettre à nouveau l'accent sur l'optimisation des entrepôts et l'efficacité opérationnelle. Les préparateurs de commandes aident les entreprises à réagir à l'évolution de la dynamique du marché et à atténuer les effets des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en augmentant la productivité et la précision de la préparation des commandes.

DERNIÈRES TENDANCES

L'une des croissances évidentes du marché des préparateurs de commandes réside dans l'utilisation de technologies de pointe telles que l'automatisation, la robotique et l'intelligence artificielle (IA).

L'intégration de technologies de pointe comme l'automatisation, la robotique etintelligence artificielle (IA)est une évolution notable sur le marché des préparateurs de commandes. Cette tendance tente d'augmenter l'efficacité globale et de mieux optimiser les opérations de l'entrepôt. Les préparateurs de commandes autonomes, qui peuvent se déplacer et fonctionner de manière indépendante et utiliser des algorithmes et des capteurs d'IA pour localiser et collecter correctement les objets, sont des exemples de nouveaux produits et technologies dans ce domaine. Afin de proposer des solutions innovantes, les leaders du marché investissent de manière agressive dans la recherche et le développement. Par exemple, certaines entreprises créent des préparateurs de commandes équipés de systèmes de vision de pointe capables d'identifier et de trouver plus rapidement les articles. D'autres étudient comment des algorithmes d'apprentissage automatique pourraient être inclus pour améliorer la capacité des machines à s'adapter aux configurations changeantes des entrepôts et à optimiser les itinéraires de prélèvement. Les grandes entreprises se concentrent également sur la création de commandes intuitives et d'interfaces conviviales pour améliorer la productivité et l'expérience des opérateurs. Pour offrir des solutions complètes à leurs consommateurs et maintenir leur compétitivité sur le marché, ils donnent la priorité à des fonctionnalités telles que des systèmes de sécurité améliorés, des systèmes ergonomiquesconception, etanalyse de donnéescapacités.

• Selon l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis, plus de 63 % des grands exploitants d'entrepôts en 2024 se sont tournés vers des préparateurs de commandes électriques et semi-automatisés pour améliorer l'efficacité des travailleurs et réduire les incidents liés à la fatigue.

• Selon la Fédération européenne de la manutention (FEM), environ 47 % des nouvelles installations d'entrepôt en Europe sont désormais équipées de préparateurs de commandes connectés à l'IoT pour le suivi de la flotte en temps réel et l'optimisation de la productivité.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MACHINES DE PRÉPARATION DE COMMANDES

Par type

Selon les préparateurs de commandes, les types sont indiqués : niveau bas, niveau moyen, niveau haut. Le type Low Level capturera la part de marché maximale jusqu'en 2035.

Par candidature

Le marché est divisé en entrepôts, usines, centres de distribution et autres en fonction des applications. Les acteurs du marché mondial des machines de préparation de commandes dans le segment de couverture comme les entrepôts domineront la part de marché en 2035.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Le marché des robots préparateurs de commandes est stimulé en grande partie par le besoin accru de productivité et d'efficacité des travailleurs dans les opérations d'entrepôt.

Le besoin croissant de productivité et d'efficacité du travail dans les opérations d'entrepôt est un moteur majeur qui stimule la croissance du marché des préparateurs de commandes. Les entreprises recherchent des solutions qui les aident à accélérer leurs opérations de préparation de commandes et à réduire le besoin de travail physique en raison de la demande croissante de traitement des commandes avec précision et rapidité. Les équipements de préparation de commandes ont beaucoup à offrir à cet égard, car ils permettent aux employés de choisir efficacement les choses tout en naviguant dans des allées étroites et des zones de stockage en hauteur. Les entrepôts peuvent augmenter l'efficacité et le débit tout en traitant des volumes de commandes plus élevés en utilisant les capacités des préparateurs de commandes. En raison d'une concurrence accrue, les entreprises travaillent plus que jamais pour accroître leur efficacité opérationnelle et satisfaire les attentes des clients en matière de délais de livraison plus rapides. L'expansion du marché des préparateurs de commandes est donc largement alimentée par la demande des consommateurs en matière de productivité et d'efficacité du travail.

Un autre facteur qui stimule le marché des robots préparateurs de commandes est l'accent croissant mis sur la sécurité et l'ergonomie des travailleurs.

L'importance croissante accordée à la sécurité et à l'ergonomie sur le lieu de travail est un autre élément qui stimule la croissance du marché des préparateurs de commandes. Les entreprises ont investi dans des technologies capables de réduire les risques sur le lieu de travail et la probabilité d'accidents grâce aux exigences de sécurité au travail et à la reconnaissance de la valeur du bien-être des employés. En supprimant la nécessité pour les employés d'utiliser physiquement des échelles ou d'autres moyens risqués pour saisir des articles sur des étagères en hauteur, les préparateurs de commandes améliorent considérablement la sécurité des travailleurs. Les entrepôts peuvent offrir un environnement de travail plus sûr à leurs employés et réduire les risques d'accidents et de blessures grâce à l'utilisation de dispositifs de préparation de commandes. Cet aspect protège non seulement les employés, mais aide également les entreprises à réduire les coûts des accidents du travail, y compris les frais médicaux et les éventuelles responsabilités juridiques. Par conséquent, l'acceptation croissante des robots préparateurs de commandes par le marché est motivée par l'importance croissante accordée à la sécurité et à l'ergonomie des travailleurs.

• Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), l'emploi mondial dans les entrepôts du commerce électronique a augmenté de plus de 38 % entre 2020 et 2024, entraînant une forte demande d'équipements avancés de préparation de commandes pour rationaliser les processus d'exécution.

• Selon la Japan Industrial Vehicle Association (JIVA), plus de 55 % des entreprises de logistique de la région Asie-Pacifique ont adopté des systèmes de préparation de commandes automatisés d'ici 2023 pour réduire les erreurs humaines et améliorer la précision des flux de matériaux.

FACTEURS DE RETENUE

L'un des facteurs limitant la croissance de l'expansion est le coût d'investissement initial associé à l'acquisition et à la mise en œuvre de cette technologie.

Le coût d'investissement initial lié à l'achat et au déploiement de cette technologie constitue l'un des freins à la croissance du marché des préparateurs de commandes. Les préparateurs de commandes sont des machines complexes et spécialisées qui nécessitent parfois un investissement initial important. Pour certaines entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME) aux ressources limitées, cela pourrait constituer un obstacle coûteux. En plus du prix d'achat, les coûts des préparateurs de commandes comprennent également les coûts d'installation, de formation et de maintenance. Les dépenses liées à la modification de l'infrastructure de l'entrepôt pour l'adapter à l'équipement peuvent également être incluses. Ces facteurs financiers peuvent décourager certaines entreprises d'utiliser des préparateurs de commandes, surtout si elles utilisent déjà d'autres stratégies plus abordables.

• Selon le HSE (Health and Safety Executive) du Royaume-Uni, environ 28 % des exploitants de petits entrepôts sont confrontés à des coûts initiaux élevés qui retardent l'adoption des technologies modernes de préparation de commandes.

• Selon l'Australian Logistics Council (ALC), près de 31 % des entreprises de logistique ont signalé des difficultés à former les travailleurs aux systèmes de prélèvement automatisés, ce qui limite l'efficacité opérationnelle à grande échelle.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MACHINES DE PRÉPARATION DE COMMANDES

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative en raison de l'accent mis sur l'augmentation de la productivité, la réduction des coûts de main-d'œuvre et la garantie d'un traitement correct des commandes.

La principale région avec la part de marché des machines de préparation de commandes la plus élevée devrait être l'Amérique du Nord. Cette région dispose d'un secteur de la logistique et de l'entreposage bien établi et technologiquement avancé, associé à un taux élevé d'adoption de l'automatisation et de la robotique dans diverses industries. Le marché nord-américain est tiré par des facteurs tels que la forte présence decommerce électroniquegéants, la croissance rapide de la vente au détail en ligne et la nécessité de processus d'exécution des commandes efficaces. De plus, la région dispose d'une industrie manufacturière robuste qui nécessite des solutions efficaces de gestion d'entrepôt. En mettant l'accent sur l'amélioration de la productivité, la réduction des coûts de main-d'œuvre et la garantie d'un traitement précis des commandes, l'Amérique du Nord est sur le point de connaître une croissance significative de l'adoption de machines de préparation de commandes dans les années à venir.

La deuxième région du marché des préparateurs de commandes devrait être l'Europe. L'Europe dispose d'une infrastructure de logistique et d'entreposage bien développée, tirée par le solide secteur manufacturier de la région et le marché du commerce électronique en expansion. L'adoption de l'automatisation et de la robotique dans les entrepôts européens augmente régulièrement, l'accent étant mis sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des demandes croissantes des clients. L'accent mis par la région sur la durabilité et les pratiques respectueuses de l'environnement s'aligne également sur les avantages offerts par les préparateurs de commandes. En conséquence, l'Europe devrait connaître une croissance significative de l'adoption de machines de préparation de commandes alors que les entreprises s'efforcent d'optimiser leurs chaînes d'approvisionnement et d'améliorer leur productivité globale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Toyota : selon le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), la division de manutention de Toyota a produit plus de 120 000 unités de préparateur de commandes dans le monde en 2024, améliorant ainsi la productivité des entrepôts de 46 % dans l'ensemble des centres de distribution.

• Groupe Kion : selon l'Association allemande de l'industrie de la construction mécanique (VDMA), le groupe Kion a déployé plus de 85 000 systèmes de préparation de commandes intelligents dans le monde en 2023, aidant les entreprises de logistique à réduire le temps de traitement manuel de 40 %.

Liste des principales entreprises de machines de préparation de commandes

• Toyota (Japan)
• Kion Group (Germany)
• Jungheinrich (Germany)
• Crown Equipment (U.S)
• Mitsubishi Logisnext (Japan)
• Hyster-Yale (U.S.)
• Hyundai Heavy Industries (South Korea)
• Doosan Industrial Vehicles (South Korea)
• Clark Material Handling Company (U.S.)
• EP Equipment (China)
• Komatsu (Japan)
• Manitou (France)
• Hangcha (China)
• TAWI (Sweden)

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.