Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché orthopédique, par type (implants d’épaule, implants de poignet, implants de coude, implants de cheville et de pied, et autres), par application (hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ ORTHOPÉDIQUE

Le marché mondial du marché orthopédique commence à une valeur estimée de 68,99 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 109,8 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 5,3 % entre 2026 et 2035.

L'orthopédie est la branche qui traite des aspects diagnostiques, médicaux et chirurgicaux des systèmes musculo-squelettiques, notamment la colonne vertébrale, les os, les articulations, les tendons, les ligaments et les nerfs. Les spécialistes orthopédistes sont appelés chirurgiens orthopédistes ; ils peuvent guérir des affections telles que des traumatismes, des affections arthritiques, des anomalies congénitales, des blessures sportives, entre autres maladies. Ils choisissent d'être un centre médical qui utilise diverses formes de traitement et ce sont ceux qui n'utilisent pas la méthode chirurgicale mais plutôt les médicaments et la thérapie ainsi que les types de chirurgie articulaire ou vertébrale.

L'orthopédie en tant que sous-spécialité médicale ne s'est développée qu'au cours de la dernière décennie grâce aux progrès technologiques dans les chirurgies mini-invasives, l'ingénierie tissulaire, les chirurgies robotiques et l'imagerie 3D pour améliorer les chirurgies. Une autre raison pour laquelle la rééducation est considérée comme un aspect des soins orthopédiques est qu'une fois qu'un patient a subi une intervention chirurgicale ou un accident, c'est le rôle du chiropracteur d'aider le patient à retrouver sa force musculaire. L'augmentation de la population gériatrique, la tendance croissante au sport et les progrès technologiques en matière de prestation de soins déterminent les traitements orthopédiques recommandés à l'échelle mondiale.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie orthopédique a eu un effet négatif en raison de la concentration réduite sur les patients orthopédiques pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Cet article cherchait à expliquer la manière dont la pandémie de COVID-19 a affecté le domaine orthopédique en termes de menaces et d'opportunités de développement. Au cours de la première vague de la pandémie de COVID-19, diverses opérations orthopédiques électives planifiées, notamment les arthroplasties du genou et de la hanche et les chirurgies de la colonne vertébrale, ont été retardées ou interrompues en raison des contraintes de disponibilité des lits et des risques d'infection. Cette perturbation a entraîné une détérioration de la symptomatologie des maladies chroniques et un retard dans les interventions chirurgicales des patients.

Mais la pandémie a également contraint le recours à la télémédecine dans le domaine orthopédique, où les patients ont pu obtenir des conseils de spécialistes en cas de blessures moins graves, suivre leurs progrès et recevoir des recommandations sur la manière de poursuivre leur rééducation. De plus, à mesure que le système de santé passait à ce nouveau paradigme, les chirurgies mini-invasives ainsi que les chirurgies assistées par robot à barre, considérées comme sûres en termes de temps de récupération réduit et de complications de santé minimes, se sont multipliées.

DERNIÈRES TENDANCES

La chirurgie assistée par robot pour stimuler la croissance du marché

Il y a eu des développements notables sur le marché qui pourraient potentiellement accroître la part de marché de l'orthopédie. Celui-ci améliore la délicatesse des opérations incluant le remplacement des articulations ainsi que des genoux et des hanches. Les systèmes robotiques utilisés pour le système de bras robotique MAKO facilitent la planification et la réalisation des interventions chirurgicales par les chirurgiens, ce qui signifie que les patients sont soulagés grâce à des incisions plus petites, des périodes de récupération rapides et des chances accrues que les hôpitaux leur donnent des résultats personnalisés. D'autres progrès dans le domaine technologique permettent d'effectuer des procédures beaucoup moins invasives, réduisant ainsi les risques pour les patients et augmentant les niveaux de satisfaction des patients.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé, les problèmes musculo-squelettiques touchent 1,71 milliard de personnes dans le monde, soutenant la demande d'appareils et de services.

• Selon les rapports du registre commun, plus de 1,5 million d'arthroplasties primaires de la hanche et du genou sont réalisées chaque année sur les principaux marchés.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ ORTHOPÉDIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en implants d'épaule, implants de poignet, implants de coude, implants de cheville et de pied et autres.

• Implants d'épaule : les arthroplasties de l'épaule sont utilisées lors d'interventions chirurgicales pour remplacer une articulation endommagée ou arthritique de l'épaule par un implant. Elles peuvent être totales ou partielles, dont l'objectif est de reproduire la fonction de l'articulation de l'épaule, en facilitant souvent les mouvements et en réduisant la douleur. Certains sont fabriqués à partir de matériaux métalliques et plastiques afin de rendre les jouets solides et élastiques.

• Implants de poignet : les implants de poignet sont des outils appropriés en chirurgie pour les patients se plaignant d'arthrite ou de fracture des articulations du poignet nécessitant le retrait et le remplacement du cartilage ou du matériau osseux usé. Ces implants aident la pièce à retrouver la conductivité des fonctions et à éliminer la douleur ; généralement fabriqué à partir de métal et de céramique pour plus de résistance et d'usure. Ils sont conçus pour faciliter le mouvement normal des articulations après la chirurgie.

• Implants de coude : les implants de coude sont utilisés lorsqu'une articulation du coude a été endommagée ou usée à la suite d'une arthrite ou d'une blessure. Ils aident à redonner au coude sa fonctionnalité habituelle, soulageant ainsi la douleur.

• Implants de cheville et de pied : Les prothèses de cheville et de pied font simplement référence à des articulations de remplacement pour les personnes souffrant d'arthrite grave, de fracture ou de toute déformation. Cette forme d'implantation offre une locomotion améliorée en alignant la cheville et le pied dans lequel elle est insérée. 

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en hôpitaux, cliniques, centres chirurgicaux ambulatoires et autres.

• Hôpitaux : Les cliniques sont d'immenses cabinets de soins médicaux qui offrent un grand nombre de prestations cliniques, notamment des soins de crise, des procédures médicales, des thérapies à long terme et des administrations particulières comme la cardiologie ou la santé musculaire.

• Cliniques : les établissements sont des cabinets de soins médicaux plus modestes axés sur les soins de courte durée, proposant des services tels que des examens de santé standard, des tests symptomatiques, des méthodes mineures et la vaccination. Les centres peuvent fonctionner de manière autonome ou en tant que partie intégrante d'organisations cliniques plus grandes.

• Centres chirurgicaux ambulatoires : les centres de soins mobiles sont des bureaux de services médicaux spécifiques destinés à effectuer des interventions chirurgicales le jour même qui ne nécessitent pas un séjour d'urgence à court terme. Ces priorités se concentrent sur des procédures médicales mineures à directes, notamment la santé musculaire, l'ophtalmologie et la gastro-entérologie, offrant un choix plus utile et plus judicieux par rapport aux cliniques conventionnelles. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Augmenter la participation sportive pour stimuler le marché

Plusieurs éléments inspirent la croissance orthopédique. Les blessures sportives, notamment les fractures, les lésions des ligaments et des tendons, sont en augmentation en raison de la participation accrue à des activités informelles et compétitives. Cela a entraîné un besoin accru de procédures orthopédiques, d'opérations chirurgicales et de physiothérapie. À l'échelle mondiale, la population croissante vieillit ; cela est également dû à l'augmentation des cas de maladies articulaires, de fractures et d'arthrite.

• Selon les données démographiques, la population âgée de 65 + s'élève à près de 9 % à l'échelle mondiale, ce qui augmente la prévalence des maladies dégénératives des articulations.

• Selon les statistiques des procédures hospitalières, les voies d'arthroplastie ambulatoires et le jour même représentent désormais environ 20 % des arthroplasties dans les systèmes avancés.

Progrès des techniques chirurgicales pour élargir le marché

Les technologies modernes telles que la chirurgie assistée par robot, la chirurgie mini-invasive, la bio-impression 3D pour fabriquer des implants pour chaque patient ont rendu les procédures orthopédiques plus précises, plus sûres et plus rapides avec un temps de récupération rapide. Ces innovations entraînent une amélioration du traitement et de l'observance des patients. L'obésité étant de plus en plus répandue dans la population, les troubles articulaires, notamment au niveau des articulations du genou et de la hanche, deviennent plus fréquents.

Facteur de retenue

Le coût élevé des traitements et des interventions chirurgicales pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Les arthroplasties de membres ou d'articulations, le traitement des affections de la colonne vertébrale et de l'arthrite, entre autres, sont coûteux et limitent le nombre de personnes pouvant accéder aux services en raison d'une couverture d'assurance inadéquate. Le plus gros problème de nombreux patients est le coût du traitement médical qui comprend la procédure chirurgicale, les soins postopératoires et le processus de rééducation. Certains patients peuvent s'abstenir de subir une intervention chirurgicale en raison de longues périodes de récupération et doivent subir un processus de rééducation s'ils ressentent des douleurs postopératoires et ont des problèmes de mobilité.

• Selon les aperçus réglementaires, les délais d'approbation des dispositifs médicaux s'étendent généralement sur 2 à 4 ans pour les principaux régulateurs, ce qui retarde le déploiement de nouveaux produits.

• Selon les analyses de la main-d'œuvre, de nombreux pays à faible revenu signalent une densité de chirurgiens orthopédistes souvent < 1 pour 100 000 habitants, ce qui limite l'accès chirurgical.

Intégration de la robotique et de l'intelligence artificielle (IA) dans la chirurgie orthopédique pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Les systèmes robotiques offrent une meilleure précision lorsqu'un chirurgien minimise les dommages tissulaires avec des incisions chirurgicales plus petites ; de meilleurs taux de récupération des opérations ; et généralement une meilleure valeur thérapeutique pour les patients. Il est également clair que les technologies de l'information basées sur l'intelligence artificielle peuvent être efficaces comme outils d'aide à la préparation à une intervention chirurgicale, ainsi que pour choisir des scénarios thérapeutiques individuels et prendre des décisions rapides et correctes sur la table d'opération. Dans un avenir proche, ces technologies se révéleront plus efficaces et plus abordables, créant ainsi un vaste marché pour les procédures orthopédiques. Cela est dû au fait que l'avenir des soins orthopédiques est sur le point d'être révolutionné avec ces technologies rendant le traitement des patients plus sûr, plus rapide et plus précis pour les soignants également.

• Selon les données de déploiement des technologies médicales, les systèmes de chirurgie assistée par robot ont dépassé 4 000 unités installées dans le monde, offrant ainsi des opportunités de précision et de contrats de service.

 

• Selon des rapports d'innovation clinique, des implants imprimés en 3D spécifiques à chaque patient ont fait l'objet d'essais dans plus de 100 hôpitaux, créant ainsi un potentiel de personnalisation et de produit haut de gamme.

 

La hausse des coûts et de l'accessibilité des soins de santé pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Le développement technologique améliore la santé des patients, mais il augmente les coûts des services en raison de la consommation accrue de technologie ; des équipements comme ceux utilisés lors des interventions chirurgicales, des implants et des services supplémentaires tels que des contrôles postopératoires. Ils ont noté que ce sont quelques-unes des nombreuses mesures qui augmentent les coûts et peuvent réduire la capacité des patients à accéder aux médicaments, en particulier les marchés en constante croissance ou les patients disposant d'assurances inadéquates ou inexistantes. En outre, des opérations plus coûteuses et plus élaborées, comme les arthroplasties de la hanche et du genou et les chirurgies de la colonne vertébrale, peuvent certes soulager davantage de patients, mais ne seront peut-être pas abordables pour l'homme ordinaire à long terme.

• Selon les évaluations des payeurs, les hôpitaux demandent généralement 2 à 3 ans de preuves concrètes avant d'élargir le remboursement des nouvelles technologies orthopédiques.

 

• Selon les examens de la chaîne d'approvisionnement, les délais de livraison des implants et des composants se sont étendus jusqu'à 12 à 24 semaines lors des récentes perturbations, compliquant la planification des stocks.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ ORTHOPÉDIQUE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché orthopédique aux États-Unis connaît une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. Ce domaine est bien en avance sur d'autres en termes d'adoption de nouvelles techniques telles que l'utilisation de robots pour mener des opérations et la fabrication de prothèses individualisées par impression. Trois tendances peuvent être discernées : le vieillissement du monde augmente l'incidence de l'arthrite, la popularité de l'obésité augmente et les gens ont donc besoin de plus en plus d'arthroplasties. En plus de cela, les établissements de santé sont également prêts à adopter divers traitements orthopédiques spécialisés, ce qui signifie que les principaux hôpitaux et cliniques sont facilement disponibles dans le pays.

• Europe

Le marché orthopédique en Europe connaît une croissance progressive et l'accent est mis davantage sur les procédures moins invasives et les meilleurs implants. Les interventions chirurgicales orthopédiques telles que les arthroplasties et les traitements de la colonne vertébrale dans de nombreux pays européens sont largement alimentées par le vieillissement de la population dans ces régions.  Troisièmement, il existe un désir croissant de bénéficier d'une thérapie de rééducation et de physiothérapie après la chirurgie.

• Asie

La zone Asie-Pacifique est parmi les plus prometteuses en termes de taux de croissance de la demande de services orthopédiques, associé au développement démographique et socio-économique de la population régionale. Les traitements orthopédiques sont principalement demandés dans les pays en développement où les gens sont sujets à des maladies telles que l'arthrite et les blessures sportives, par exemple en Inde et en Chine. Ils connaissent également des évolutions positives dans la prestation des soins de santé, augmentant ainsi l'accès à des soins orthopédiques de qualité supérieure. Cependant, des problèmes tels que le peu d'options pour des soins spécialisés dans les territoires ruraux, ainsi que les particularités culturelles, qui ont toujours tendance à préférer des traitements plus sûrs, sont toujours là pour affecter la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché de l'orthopédie grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients.

• Stryker : Selon les résumés de l'entreprise, Stryker emploie environ 46 000 personnes dans le monde et fournit des implants, des instruments et des systèmes robotiques.

• DePuy Synthes (Johnson & Johnson) : Selon les informations de l'entreprise, DePuy Synthes propose plus de 20 plateformes d'implants pour la reconstruction des traumatismes, de la colonne vertébrale et des articulations.

De plus, ils exploitent les plateformes numériques pour accroître leur portée sur le marché et améliorer l'efficacité de la distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d'approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances dans le secteur orthopédique.

Liste des meilleures entreprises orthopédiques

• Stryker [U.S.]
• DePuy Synthes  [U.S.]
• Zimmer Biomet [U.S.]
• Smith & Nephew [U.K.]
• Medtronic Spine [U.S.]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

janvier 2022: Stryker a fait des efforts considérables sur le marché orthopédique. Ils ont récemment développé le système de chirurgie assistée par bras robotique MAKO. Il améliore la précision des spécialistes en fournissant une imagerie 3D et un bras mécanique pour la situation exacte des inserts. Cette innovation fonctionne avec des résultats soignés, réduit les temps de récupération et propose des plans de traitement personnalisés aux patients, ce qui en fait une progression cruciale dans la procédure médicale musculaire.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'analyse SWOT est présentée dans ce travail à un niveau élevé et des recommandations utiles concernant l'évolution future du marché sont prises en compte. Cet article profite de l'occasion pour examiner et discuter des segments de marché et des applications possibles susceptibles d'influencer la croissance du marché dans les années à venir. L'ouvrage utilise à la fois les données concernant l'état moderne du marché et les informations sur son évolution pour identifier les tendances de développement possibles.

 Les produits orthopédiques offrant une meilleure portabilité devraient connaître des taux de croissance élevés en raison de meilleures tendances d'adoption par les consommateurs, de domaines d'application croissants et de développements de produits plus innovants. Cependant, il pourrait y avoir certains problèmes comme, par exemple, la pénurie de matières premières ou leur prix plus élevé. Cependant, la popularité croissante des offres spécialisées et les tendances à améliorer la qualité favorisent la croissance du marché. Tous progressent grâce à la technologie et aux stratégies innovantes dans les développements ainsi que dans la chaîne d'approvisionnement et le marché. En raison de l'évolution de l'environnement du marché et de la demande croissante de variété, l'orthopédie connaît un développement prometteur car elle développe et étend constamment ses applications.