Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services de tourisme médical sortants, par type (forfaits de traitement, voyages et hébergement et services de consultation), par application (chirurgie esthétique, dentaire, cardiologie et orthopédie) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE TOURISME MÉDICAL ÉMISSIONS

Le marché mondial des services de tourisme médical à l'étranger était évalué à 3,26 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 3,53 milliards de dollars en 2026, progressant régulièrement pour atteindre 7,94 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8,42 % de 2025 à 2035.

Le marché des services de tourisme médical sortant est un marché international dans lequel les patients traversent les frontières pour accéder à un traitement médical, recherchant fréquemment des soins de qualité et à faible coût qui ne sont pas disponibles ou tout simplement trop coûteux dans leur pays d'origine. L'hospitalisation, les déplacements et le suivi font partie des services destinés à ce marché. Les facteurs favorisants sur ce marché sont l'augmentation des dépenses de santé, les délais d'attente et l'accès à des traitements spécialisés à l'étranger. Les points chauds comprennent le Mexique, la Thaïlande et l'Inde, où des interventions chirurgicales abordables et des soins expérimentés sont à portée de main. Le marché continue de se développer à mesure que le patient est mieux informé et que l'accès aux soins de santé à l'étranger s'améliore.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des services de tourisme médical à l'étranger a eu un effet négatif en raison de l'incertitude et des restrictions pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a également fortement affecté le marché des services de tourisme médical à l'étranger et a considérablement réduit les déplacements des patients dans le monde. Les frontières ont été fermées, les avions cloués au sol et les règles de quarantaine ont interrompu les voyages de tourisme médical et provoqué des annulations massives de rendez-vous. La majorité des patients ont reporté ou annulé leurs séances de traitement à l'étranger par crainte d'une infection et par interdiction de voyager à l'étranger. Les hôpitaux étrangers qui avaient embauché des patients étrangers ont perdu beaucoup d'argent et ont eu une faible utilisation de leurs capacités. L'incertitude au niveau mondial et la surcharge des systèmes de santé à travers le monde ont également affecté le déclin du marché en période de pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption de la télémédecine stimule la croissance du marché à l'échelle mondiale

Parmi les tendances les plus récentes du marché des services de tourisme médical sortant figure l'adoption rapide de la télémédecine pour les soins aux patients afin que lesconsultant, la planification du traitement et le suivi avant et après le voyage peuvent être rendus possibles. En effet, l'évaluation virtuelle a augmenté de 42 % et plus de 1 000 hôpitaux dans le monde ont adopté des plateformes en ligne pour une coordination plus rationalisée des soins. Cette transition accroît la confiance et la transparence et réduit les obstacles qui empêchent les patients de faire des choix de soins de santé qui changent leur vie à domicile. Alors que les sites de réservation facilités par la technologie coordonnent plus de 70 % des arrangements de voyage et de traitement, la télésanté reste la destination numéro un, comblant l'écart entre les soins à domicile et à l'étranger et laissant une trace de continuité dans la guérison. Les offrants qui proposent des forfaits groupés de télémédecine établissent donc un avantage concurrentiel dans un environnement en évolution.

• Selon la Commission américaine du commerce international (USITC), les voyageurs médicaux en provenance des États-Unis représentent près de 10 % de la base mondiale du tourisme médical, avec environ 150 000 à 320 000 Américains (0,2 % à 0,6 % du total des passagers aériens internationaux américains) voyageant à l'étranger pour des traitements chaque année.

• Les données du ministère indien du Tourisme montrent qu'en 2017, environ 495 000 voyageurs médicaux internationaux (environ 15 % du total des arrivées de touristes étrangers en Inde cette année-là) se sont rendus en Inde pour des soins de santé, renforçant ainsi l'attrait du tourisme médical mondial du pays.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE TOURISME MÉDICAL À L'ÉMISSION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en forfaits de traitement, voyages et hébergement et services de consultation.

• Forfaits de traitement : les forfaits de traitement de tourisme médical ambulatoire comprennent généralement une intervention chirurgicale ou des traitements avec soins hospitaliers, diagnostiques et de récupération générale. Les forfaits de traitement sont facturés et rendus pratiques avec des coûts transparents et donc plus recherchés par les patients. Les traitements demandés et hautement acceptés sont la chirurgie dentaire, les traitements esthétiques, les traitements orthopédiques et les traitements de fertilité. Des traitements peu coûteux et de qualité en Inde et en Thaïlande amènent les patients à commander des forfaits de traitement.

• Voyage et hébergement : la commodité est offerte aux touristes médicaux par des installations de voyage et d'hébergement pour réserver des vols, une prise en charge à l'aéroport et une résidence à proximité des centres de traitement. Les prestataires de services travaillent principalement avec des hôpitaux et des groupes hôteliers pour proposer des tarifs réduits et des résidences médicales. Les installations aident à éviter les problèmes de planification et à offrir du confort aux patients pendant leur convalescence. Les attentes accrues des patients ont également donné lieu à des aides au voyage personnalisées, qui constituent un moteur important du marché.

• Services de consultation : les services de deuxième avis et les téléconsultations préalables au traitement avec des médecins étrangers font partie des services de consultation. Les services permettent aux patients d'évaluer leurs options, d'être assurés de la présence de professionnels de santé étrangers et de faire un choix éclairé. Les téléconsultations ont gagné en popularité après la COVID, permettant une meilleure coordination et moins de déplacements anticipés. Les téléconsultations jouent un rôle clé en facilitant la collaboration entre les médecins du pays d'origine et les spécialistes étrangers.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en chirurgie esthétique, dentaire, cardiologie et orthopédie.

• Chirurgie esthétique : le segment d'application le plus important du tourisme médical sortant est la chirurgie esthétique, dans laquelle les gens voyagent à l'étranger pour recevoir des traitements cosmétiques tels que des liftings, une liposuccion, des chirurgies du nez et des implants mammaires. Les raisons des coûts de traitement excessifs et de l'absence de couverture d'assurance dans les pays d'origine poussent les individus à rechercher des traitements abordables à l'étranger depuis leur pays d'origine. La Corée du Sud, le Brésil et la Turquie sont en tête de liste des pays les plus populaires en raison de la fourniture de thérapies de beauté de haut niveau et de médecins très expérimentés. Il existe toujours une demande avec une acceptabilité sociale accrue et une demande mondiale pour les traitements cosmétiques.

• Dentaire : le tourisme dentaire attire les clients qui ont besoin d'implants, de couronnes, de traitements de canal et de soins dentaires esthétiques à des coûts bien inférieurs. Le Mexique, la Hongrie et l'Inde sont visités parce qu'ils possèdent des cliniques de classe mondiale et des chirurgiens-dentistes bien formés. Les temps de récupération courts rendent les traitements dentaires encore plus populaires dans le tourisme médical émetteur. De plus en plus, les forfaits comprenant le traitement, le transport et l'hébergement rendent cette industrie plus à la mode.

• Cardiologie : ceux qui nécessitent des procédures cardiaques avancées et coûteuses comme un pontage, une angioplastie ou un remplacement valvulaire sont prêts à partir à l'étranger pour bénéficier d'une bonne qualité à un coût raisonnable. L'Inde et la Thaïlande disposent de centres cardiaques bien établis, dotés d'hôpitaux cardiaques de renommée internationale et de cardiologues qualifiés. Les dépenses de santé excessives dans le pays d'origine et les longs délais d'attente encouragent également les déplacements à l'étranger pour des interventions cardiaques. La télésanté doit être intégrée au suivi postopératoire des soins de cardiologie, car sa planification prend beaucoup de temps.

• Orthopédie : les touristes médicaux à l'étranger souhaitent le plus bénéficier d'interventions orthopédiques, notamment d'arthroplasties, de chirurgies de la colonne vertébrale et de rééducation pour blessures sportives. De nombreux patients optent pour un traitement à l'étranger parce qu'ils bénéficient de délais d'attente plus courts, de médecins bien formés et d'installations abordables mais de qualité. L'Inde, l'Allemagne et Singapour sont en train de devenir les principales destinations de traitement orthopédique. L'assistance à la réadaptation et les services post-guérison via des sites en ligne augmentent l'expérience des patients dans ce type.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

Les coûts élevés des soins de santé à l'échelle mondiale stimulent la croissance du marché

L'une des forces d'attraction les plus puissantes dans le secteur des services de tourisme médical à l'étranger est le prix extrêmement élevé des traitements médicaux dans les pays riches comme les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Toutes les opérations, notamment les opérations non assurées ou non obligatoires, coûtent nettement moins cher dans d'autres pays, voire jusqu'à 60 à 80 % dans certaines situations. Cette différence de coût expose les gens à opter pour un traitement à faible coût dans des pays comme l'Inde, la Thaïlande et le Mexique sans sacrifier la qualité. En raison de l'augmentation des coûts des soins de santé à l'échelle mondiale, un nombre croissant de personnes se tournent de plus en plus vers le tourisme médical comme option rentable.

• La Medical Tourism Association note que les procédures médicales dans des destinations telles que le Mexique et la Thaïlande peuvent coûter 50 à 70 % de moins que des procédures comparables aux États-Unis, ce qui incite près de 40 % des Américains non assurés ou sous-assurés à se faire soigner à l'étranger.

• Les rapports soulignent que l'Inde attire chaque année environ 500 000 patients étrangers (près de 16 % de son bassin de patients étrangers), soutenus par près de 20 000 lits d'hôpitaux spécialisés (environ 12 % de sa capacité hospitalière privée) dédiés aux patients internationaux.

es Accélérer la croissance du marché

Les listes d'attente trop longues pour des interventions chirurgicales et des soins spécialisés dans le système de santé publique stimulent également l'industrie du tourisme médical à l'étranger. Avec des systèmes de santé débordés dans de nombreux pays, les patients attendent parfois des mois pour des procédures non urgentes. En quête d'un accès plus rapide aux soins d'urgence, de nombreuses personnes abandonnent leur pays d'origine pour bénéficier de meilleurs horaires et d'une prestation plus efficace des soins à l'étranger. La frustration croissante et le désir d'un traitement plus précoce poussent les patients à rechercher des options offshore plus rapides.

Facteur de retenue

Les défis post-traitement entravent le potentiel de croissance du marché

Un certain nombre des principaux facteurs limitant la croissance du marché des services de tourisme médical sortant comprennent l'interruption des soins et les complications post-traitement. Les touristes médicaux étrangers ont du mal à accéder à leurs soins de suivi une fois de retour dans leur pays d'origine. Les médecins nationaux ne sont pas habitués ou ne savent pas comment traiter les traitements effectués en dehors de leur pays d'origine, les exposant ainsi à d'éventuels dangers pour leur santé. En outre, l'inégalité des normes médicales, l'assurance contre la faute professionnelle et l'inégalité de l'interprétation linguistique peuvent conduire à des problèmes de communication ou à un traitement de qualité inférieure. La peur de la maladie, des complications postopératoires ou des conditions insalubres à l'étranger en dissuade les autres. Tous ces facteurs dissuadent et limitent le plein potentiel du développement du tourisme médical à l'étranger.

• La Commission américaine du commerce international (USITC) indique que 30 % des touristes médicaux potentiels à l'étranger reconsidérent leur voyage en raison de risques liés à la qualité, de problèmes de sécurité et d'incohérences réglementaires à l'étranger.

• Selon Associated Press (AP), près de 25 % des patients hésitent à voyager pour se faire soigner à l'étranger en raison des barrières juridiques et du manque de recours en cas de complications post-traitement à domicile.

La télémédecine et l'IA stimulent la croissance du marché

Opportunité

Un domaine de développement du marché des services de tourisme médical sortant est la plateforme de télémédecine et de santé numérique. Il s'agit d'un domaine au potentiel énorme pour l'avenir. Les technologies jouent le rôle de permettre aux praticiens de la santé étrangers d'examiner les patients avant et après le traitement afin de garantir la continuité des soins et la confiance. À mesure que la pénétration d'Internet et la culture numérique s'améliorent à l'échelle mondiale, de plus en plus de patients trouvent désormais plus facile et se confient à un traitement médical à l'étranger. Cela minimise également l'incertitude quant au processus de guérison après le traitement, rendant les soins à l'extérieur encore plus attrayants.

En outre, les plates-formes basées sur l'IA peuvent recommander des hôpitaux aux patients en fonction de leurs besoins et de leur prix abordable. Les gouvernements et les organisations privées peuvent libérer la croissance en libéralisant l'assurance médicale spécialisée transfrontalière et en facilitant les voyages. Toutes ces innovations combinées offrent de nouveaux canaux de croissance du marché.

• Un rapport de la FICCI et d'Ernst & Young indique que le cadre « Heal in India », qui comprend les visas médicaux et l'accréditation des hôpitaux, a déjà bénéficié à près de 12 % des touristes médicaux entrants, renforçant ainsi l'écosystème de soins de santé transfrontalier de l'Inde.

• Les conclusions de KPMG mettent l'accent sur la création de pôles de bien-être médical et de pôles de facilitation numérique, prévoyant que 20 % des futurs voyageurs médicaux transfrontaliers s'appuieront sur ces systèmes de soutien intégrés pour un accès plus facile.

Le manque de normes mondiales entrave la croissance du marché

Défi

Le marché des services de tourisme médical sortant est actuellement confronté à l'un des plus grands défis, à savoir qu'il n'existe pas de réglementations ni de normes de qualité standardisées par pays. La plupart des patients ont du mal à identifier les qualifications des professionnels de la santé étrangers et la qualité des hôpitaux étrangers. Cette disparité peut susciter des soupçons, une infection chirurgicale, voire des litiges en cas de faute professionnelle. Il est également difficile pour les touristes médicaux de bénéficier d'un traitement de suivi dans leur village d'origine une fois de retour chez eux, car les médecins locaux ne proposent pas de complications liées aux procédures effectuées ailleurs.

Les différences de culture et de langue génèrent également une inefficacité des traitements et des complexités de communication. Les traitements mondiaux ne sont pas non plus assurés, ce qui contribue à l'insécurité financière. Tous ces éléments empêchent collectivement le plein développement du marché et compromettent la sécurité et la satisfaction des patients.

• Selon le ministère indien du Tourisme, Chennai – la soi-disant capitale de la santé de l'Inde – n'attribue que 50 % de ses lits d'hôpitaux aux résidents locaux, les 50 % restants étant réservés aux voyageurs médicaux nationaux et internationaux, ce qui crée un double défi de pression sur les ressources.

• Des études régionales montrent que parmi les patients sortant d'Oman, 46,4 % étaient des enfants et près de 82 % ont voyagé en Inde, soulignant à la fois la vulnérabilité démographique et une dépendance excessive à l'égard d'un seul pays de destination.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DE TOURISME MÉDICAL À L'ÉMISSION

• North America

L'Amérique du Nord stimule la croissance du marché mondial

L'Amérique du Nord est en tête du marché des services de tourisme médical à l'étranger parce que les coûts des soins de santé augmentent, que la couverture d'assurance est médiocre et que les listes d'attente sont plus longues en raison de la région. La majorité des patients de la région voyagent à l'étranger pour se faire soigner à des tarifs raisonnables et rapides, principalement pour des chirurgies dentaires, esthétiques et électives. L'un des principaux moteurs du tourisme médical est le marché des services de tourisme médical à l'étranger aux États-Unis, avec un grand nombre d'Américains voyageant à l'étranger chaque année pour se faire soigner. Les patients américains se tournent de plus en plus vers des destinations comme le Mexique, le Costa Rica et l'Inde pour bénéficier de services de qualité à un prix abordable. Cette tendance exerce une pression accrue sur l'Amérique du Nord, qui occupe la première place du marché source des touristes médicaux à l'étranger.

• Europe

Les problèmes croissants de santé en Europe stimulent la croissance du marché

L'Europe détient une part importante de la part de marché mondiale des services de tourisme médical à l'étranger en raison d'une combinaison d'augmentation des dépenses de santé et du manque de traitements spécialisés dans certains cas au sein de son système de santé public. Les patients de pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France migrent souvent pour des soins médicaux à l'étranger afin d'échapper aux longues listes d'attente et d'acquérir des médicaments moins chers ou haut de gamme. Une mobilité adéquate pour le tourisme médical dans l'ensemble de l'UE et des infrastructures de voyage bien aménagées renforcent également le tourisme médical à l'étranger. L'amélioration de l'information et de l'accès aux traitements à l'étranger a également incité davantage d'Européens à rechercher des services médicaux à l'étranger.

• Asie

L'essor de la classe moyenne en Asie alimente la croissance du marché

La classe moyenne asiatique stimule le marché des services de tourisme médical à l'étranger principalement en dirigeant sa demande de soins spécialisés à l'extérieur qu'on ne peut pas obtenir ou sur lesquels on ne peut pas compter à la maison. La Chine, le Japon et la Corée du Sud comptent tous un nombre croissant de patients sortants, en particulier pour des interventions chirurgicales haut de gamme, des traitements contre le cancer et des traitements de fertilité. L'augmentation des revenus disponibles et la sensibilisation mondiale aux soins de santé poussent davantage d'Asiatiques à se faire soigner à l'étranger, dans des pays comme l'Allemagne, Singapour et les États-Unis. Les programmes gérés par les gouvernements et les fonctionnaires ainsi que par les entreprises de tourisme médical facilitent ce flux sortant.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les partenariats et services industriels stimulent la croissance du marché

Des acteurs industriels à grande échelle apparaissent également comme des acteurs clés sur le marché des services de tourisme médical sortant avec leurs produits de services complémentaires dans un ensemble comprenant le traitement, le voyage, le séjour et les soins post-convalescence. Ils misent beaucoup sur des partenariats stratégiques avec des hôpitaux, des agents de voyages et des compagnies d'assurance de classe mondiale pour offrir une expérience de voyage médicale de bout en bout.

• Hôpitaux Apollo (Inde) : Actuellement, environ 5 % de la base de patients d'Apollo provient de sources internationales, avec des plans d'expansion à court terme pour atteindre 7 % (une augmentation de 40 %) et des objectifs à plus long terme de 10 % (une augmentation de 100 % par rapport aux niveaux actuels).

• Fortis Healthcare (Inde) : environ 8 % du traitement de Fortis est composé de touristes médicaux internationaux, consolidant ainsi sa position comme l'un des principaux prestataires indiens de patients du monde entier.

En investissant dans les technologies et les sites de télémédecine, ils facilitent un meilleur engagement des patients et des conseils avant le voyage, favorisant ainsi la confiance et la transparence. Le bouche à oreille des patients, la promotion par le prix et la promotion par la qualité se déplacent vers des zones géographiques plus vastes à l'échelle mondiale. De plus, leur fonction d'assistance pour les contrôles de sécurité, les exigences réglementaires et la capacité multilingue renforce la confiance entre les patients et stimule la croissance du marché mondial.

Liste des principales entreprises de services de tourisme médical sortant

• Apollo Hospitals (India)
• Fortis Healthcare (India)
• Bumrungrad International Hospital (Thailand)
• KPJ Healthcare Berhad (Malaysia)
• Raffles Medical Group (Singapore)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2025 :Vaidam Santé Pvt. Ltd. (Gurugram, Inde), peut-être le fournisseur de tourisme médical le plus en vue, a acquis MediJourney, une entreprise de facilitation de la santé numérique incubée par Ferns N Petals, pour une contrepartie entièrement en espèces en 2024. Cette acquisition est un rachat stratégique que Vaidam considère comme renforçant davantage ses prouesses numériques et contribuant à son expansion en Afrique et en Asie du Sud-Est. L'engagement des patients devrait bénéficier d'une augmentation d'environ 50 %.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.