Taille, part, croissance et analyse de l’industrie mondiale des ressources d’enquête externalisées par type (enquête sur la fraude à l’assurance maladie, enquête sur la fraude à l’assurance automobile, enquête sur la fraude à l’assurance habitation, enquête sur la fraude à l’assurance-vie, et autres) par application (grandes compagnies d’assurance et moyennes et petites compagnies d’assurance), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES RESSOURCES D'ENQUÊTE D'EXTERNALISATION

La taille du marché mondial des ressources d'enquête externalisées est projetée à 0,73 milliard de dollars en 2026 et devrait atteindre 1,43 milliard de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 7,7 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

La taille du marché des ressources d'investigation externalisées aux États-Unis est projetée à 0,243 milliard de dollars en 2025, la taille du marché des ressources d'investigation sous-traitées en Europe est projetée à 0,175 milliard de dollars en 2025 et la taille du marché des ressources d'investigation sous-traitées en Chine est projetée à 0,200 milliard de dollars en 2025.

Les compagnies d'assurance reconnaissent les énormes pertes liées à la fraude, l'ampleur du problème et la nécessité d'agir illégalement pour y remédier. La fraude à l'assurance est devenue un langage largement répandu dans le secteur de l'assurance, même si elle est difficile à identifier et à punir. Il est difficile d'examiner les fraudeurs en raison de leur grande diversité en termes d'âge, de revenus, de profession, de race et d'autres caractéristiques démographiques. En outre, ils utilisent des techniques plus avancées, comme l'exploitation d'Internet pour perpétrer des stratagèmes frauduleux complexes. Étant donné qu'elle est difficile à établir et qu'elle est en concurrence pour les ressources et l'attention avec d'autres crimes, la fraude à l'assurance n'est également qu'une faible priorité pour de nombreuses autorités.

Les dépenses énormes liées à la lutte contre la fraude représentent un problème important pour le secteur de l'assurance. Les compagnies d'assurance doivent soit investir dans des enquêteurs qualifiés et dans les techniques et technologies en constante évolution utilisées dans les enquêtes sur les fraudes, soit confier l'enquête à l'externalisation du marché des ressources d'enquête. Le secteur de l'assurance a externalisé l'enquête afin de pouvoir se concentrer sur son cœur de métier en raison des problèmes de fraude qui ne cessent de croître et des difficultés rencontrées pour gérer la complexité de ces fraudes. En outre, le marché des ressources d'enquête externalisées se développera en raison de l'augmentation exponentielle des cas de fraude provoquée par la demande croissante de divers types d'assurance.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Arrêt du travail d'enquête en raison du confinement sévère

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché des ressources d'enquête externalisées connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la croissance du marché des ressources d'enquête externalisées et au retour de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Les gouvernements du monde entier ont imposé des règles et des conditions de confinement strictes en raison de la pandémie de COVID=19. Cela a eu un impact négatif important sur le commerce mondial des biens et des services. L'offre du marché en ressources d'enquête externalisées a été impactée par les restrictions de déplacement et de travail à domicile. Cependant, à mesure que les cas de fraude augmentent et que la nécessité d'une assurance devient plus évidente que jamais, le marché des ressources d'enquête externalisées a connu une croissance substantielle.

Dernières tendances

Les outils d'enquête spécialisés vont augmenter en raison de la demande croissante du marché

En raison de la réaction du public contre la hausse des primes provoquée par l'augmentation de la fraude, les assureurs placent désormais la dissuasion contre la fraude comme leur principale préoccupation, et les unités spéciales d'enquête (UES) sont l'un de leurs outils antifraude les plus importants. De plus, l'utilisation de modèles d'IA de Deep Learning pour détecter automatiquement la fraude a considérablement augmenté. Le marché de ces ressources d'enquête externalisées est apparu comme une alternative réaliste et rentable pour l'industrie, compte tenu de la fiabilité relativement élevée de ces ressources d'enquête.

• Selon le National Insurance Crime Bureau (NICB), plus de 77 000 réclamations suspectes ont été signalées par les assureurs américains en 2023, ce qui a stimulé la demande de soutien externalisé aux enquêtes sur les fraudes.

• Selon Insurance Europe, plus de 53 % des assureurs européens ont commencé à intégrer des outils d'analyse prédictive et d'IA dans leurs processus d'enquête externalisés afin d'améliorer la précision de la détection des fraudes.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES RESSOURCES D'ENQUÊTE D'EXTERNALISATION

• Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en enquêtes sur la fraude à l'assurance maladie, enquêtes sur la fraude à l'assurance automobile, enquêtes sur la fraude à l'assurance habitation, enquêtes sur la fraude à l'assurance-vie et autres. Le segment leader qui détient la majorité de la part de marché par type d'analyse est l'enquête sur la fraude à l'assurance-vie.

• Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché peut être divisé en grandes compagnies d'assurance et en compagnies d'assurance moyennes et petites. Les moyennes et petites compagnies d'assurance détiennent la principale part de marché par segment d'application.

Facteurs déterminants

Changer la stratégie commerciale pour augmenter la demande d'enquêtes d'externalisation

Le secteur de l'assurance s'est développé de manière exponentielle avec plusieurs nouvelles dimensions du segment de l'assurance telles que la vie, la santé, les voyages et bien d'autres dimensions. En raison des nombreuses facettes de l'assurance, les entreprises mettent désormais davantage l'accent sur leur domaine principal qu'est l'assurance des entreprises et externalisent les activités auxiliaires telles que la détection et les enquêtes sur les fraudes. Le changement de stratégie commerciale des assureurs pour encourager l'externalisation des activités auxiliaires devrait stimuler la demande de croissance du marché des ressources d'enquête externalisées.

Des outils d'IA avancés pour contribuer à l'efficacité du processus d'enquête

Les agences d'enquête ont investi massivement dans plusieurs outils d'IA pour apprendre, comprendre et détecter les activités frauduleuses et criminelles en cours sur le marché de l'assurance. Les outils d'apprentissage profond et les modèles d'apprentissage automatique de nouvelle génération, plus complexes, basés sur des caractéristiques spécifiques liées aux actions frauduleuses, font partie de l'innovation croissante dans le secteur de l'intelligence artificielle et sont extrêmement utiles pour identifier les incidents frauduleux. Ces outils d'IA de pointe sont assez fiables et ont permis de résoudre les cas de fraude plus rapidement, ce qui a contribué à accroître la part de marché des ressources d'enquête externalisées.

• Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a signalé une augmentation de 22 % des enquêtes sur les fraudes liées aux soins de santé entre 2021 et 2023, ce qui a conduit les assureurs à externaliser l'examen des cas pour une résolution plus rapide.

• Selon All India Insurance Survey 2024, 61 % des assureurs privés ont adopté le soutien d'enquêtes médico-légales tierces pour gérer l'augmentation du nombre de dossiers concernant les réclamations automobile et santé.

Facteurs restrictifs

Application limitée sur les marchés émergents pour nuire à la demande du marché

Dans les économies de marché émergentes, le marché des enquêtes n'a pas encore atteint son plein potentiel. En conséquence, le secteur des assurances continue lui-même à mener des enquêtes de portée limitée. Le marché de l'étude de la demande d'expertise et de formation soignées et bon marché, tous deux encore en développement. Les pays émergents du monde pourraient connaître une baisse de la demande de ressources d'enquête externalisées en raison du secteur naissant des assurances et de l'application limitée des enquêtes.

• D'après les données de l'Association des assurances de l'Asie du Sud-Est (IASEA), seuls 19 % des petits assureurs d'Asie du Sud-Est sous-traitent les enquêtes sur les fraudes en raison de budgets limités et de l'expertise locale.

• La Fédération brésilienne des compagnies d'assurance (CNseg) a noté que 37 % des assureurs locaux s'appuient entièrement sur des enquêtes internes en raison de politiques de conformité internes strictes.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES RESSOURCES D'ENQUÊTE D'EXTERNALISATION

L'Europe est leader grâce à son expertise en matière d'enquête

La région européenne est l'une des plus anciennes régions du secteur de l'assurance. En raison de son développement global et de son intégration avec les industries auxiliaires, le marché de l'assurance dans cette région domine la part de marché des ressources d'enquête externes. La deuxième plus grande région pour le marché de l'externalisation des ressources d'enquête est l'Amérique du Nord, qui possède un secteur de services florissant et qui devrait continuer à se développer au cours de la période projetée.

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Abi (Belgique) : En 2023, Abi a traité plus de 4 800 cas de fraude à l'assurance vie et maladie, avec un taux de réussite de vérification des cas de 92 % dans toute l'Europe.

• Verity Consulting (États-Unis) : Verity a traité plus de 6 500 enquêtes de fraude pour le compte de grands assureurs américains en 2023, signalant une réduction du temps de clôture des dossiers de 28 % grâce aux systèmes de triage par IA.

Liste des principales sociétés de ressources d'enquête externalisées

• Abi (Belgium)
• Verity Consulting (U.S.)
• Global Investigative (U.S.)
• Suzzess (China)
• PJS Investigations (Australia)
• CoventBridge (U.S.)
• Corporate Investigative Services (U.S.)
• Robertson & Co (U.K.)
• ICORP Investigations (U.S.)
• Brumell (U.S.)
• NIS (France)
• John Cutter Investigations (JCI) (U.S.)
• UKPI (U.S.)
• Kelmar Global (U.S.)
• The Cotswold (U.S.)
• Tacit Investigations & Security (Canada)
• ExamWorks Investigation Services (U.K.)
• RGI Solutions (U.S.)
• Delta Investigative Services (U.S.)

Couverture du rapport

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part, les contraintes, etc. Cette analyse est sujette à modification si les acteurs clés et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.