Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des enquêtes d’assurance externalisées, par type (réclamations d’assurance-vie, demandes d’indemnisation des travailleurs, demandes d’indemnisation pour vol de transport/cargaison, réclamations d’assurance automobile, réclamations d’assurance maladie, réclamations d’assurance habitation), par application (grandes entreprises (1000+ utilisateurs), moyennes entreprises (499-1000 utilisateurs), petites entreprises (1-499 utilisateurs)) et prévisions régionales jusqu’en 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES ENQUÊTES D'ASSURANCE EXTERNALÉES

Le marché mondial des enquêtes externalisées en assurance est évalué à environ 0,73 milliard de dollars en 2026 et devrait atteindre 1,42 milliard de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 7,65 % de 2026 à 2035.

La taille du marché des enquêtes externalisées en matière d'assurance aux États-Unis est projetée à 0,21763 milliard USD en 2025, la taille du marché européen des enquêtes externalisées en matière d'assurance est projetée à 0,16823 milliard USD en 2025 et la taille du marché des enquêtes externalisées en assurance en Chine est projetée à 0,20198 milliard USD en 2025.

 La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La hausse soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Les services externalisés d'enquête en assurance jouent un rôle central dans le secteur de l'assurance en fournissant des processus d'enquête impartiaux et efficaces. Ces sociétés tierces se spécialisent dans l'examen des réclamations afin de valider leur légitimité, de dissuader la fraude et de garantir des règlements équitables. En tirant parti de leur expertise en analyse de données, en surveillance etvérification des antécédents, ces agences aident les assureurs à prendre des décisions éclairées.

L'externalisation de ces tâches d'enquête améliore non seulement la précision des évaluations des sinistres, mais rationalise également les opérations internes des compagnies d'assurance. En fin de compte, ces services contribuent à minimiser les pertes, à maintenir la confiance des assurés et à maintenir l'intégrité de l'écosystème de l'assurance. Ce sont ces facteurs qui stimulent la croissance du marché des enquêtes externalisées en assurance.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'adoption rapide de la technologie pendant la pandémie a accru la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 est devenue le plus grand obstacle à la croissance du marché des enquêtes externalisées en assurance et au développement de plusieurs marchés. L'émergence du COVID-19 a eu un impact significatif sur les services externalisés d'enquête en assurance. Les confinements et les restrictions de voyage ont entravé les méthodes d'enquête traditionnelles telles que les visites sur le terrain et les entretiens en personne. En conséquence, ces agences se sont rapidement adaptées en s'appuyant sur des solutions à distance telles que les entretiens virtuels, la vérification des documents numériques et l'analyse des données basée sur l'IA.

Si la pandémie a posé des défis, elle a également accéléré l'adoption de la technologie dans l'industrie, conduisant à des processus plus efficaces et rationalisés. Ce changement a mis en évidence l'importance de la flexibilité et de l'innovation dans les enquêtes d'assurance externalisées, garantissant leur efficacité continue même face à des perturbations imprévues.

DERNIÈRES TENDANCES

Utilisation de la réalité virtuelle, de la blockchain et des drones pour augmenter la croissance du marché

Les innovations révolutionnent les enquêtes d'assurance externalisées. Des algorithmes d'IA avancés analysent désormais des ensembles de données massifs en temps réel, signalant ainsi les allégations et les modèles suspects aux enquêteurs. Les appareils télématiques et IoT offrent des reconstructions précises des accidents, facilitant ainsi la détection des fraudes. La blockchain garantit un partage de données sécurisé et transparent entre les parties prenantes.

Les inspections à distance, aidées par les drones et la réalité virtuelle, permettent des évaluations efficaces. L'analyse des médias sociaux fournit des informations précieuses sur la crédibilité des demandeurs. Ces technologies non seulement améliorent la précision, mais accélèrent également les processus, réduisent les coûts et combattent efficacement les activités frauduleuses, réaffirmant ainsi le rôle crucial de l'innovation dans la refonte du paysage des services d'enquête externalisés en matière d'assurance. Ce sont toutes les dernières tendances du marché.

• Selon l'Association of British Insurers (ABI), les assureurs automobiles britanniques ont réglé 2,3 millions de sinistres en 2023 et 669 000 sinistres au cours du seul trimestre 2025, ce qui indique un débit de sinistres plus important qui pousse les transporteurs à intensifier les enquêtes externalisées.

• Selon The Guardian (citant l'analyse d'Allianz/IFB), les escroqueries en scooter/moto « crash contre de l'argent » ont bondi de 6 000 % entre janvier et décembre 2023, avec 40 % des incidents concentrés entre 15 heures et 19 heures, augmentant la demande de surveillance spécialisée et de travail de terrain contre la fraude.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ENQUÊTES D'ASSURANCE EXTERNALÉES

Analyse par type

Le marché peut être divisé en fonction du type dans les segments suivants : réclamations d'assurance-vie, réclamations d'indemnisation des accidents du travail, réclamations pour vol de transport/cargo, réclamations d'assurance automobile,assurance maladieles réclamations et les réclamations d'assurance habitation. Le segment des sinistres d'assurance-vie devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

Classification basée sur l'application dans le segment suivant : grandes entreprises (plus de 1 000 utilisateurs), entreprises de taille moyenne (499 à 1 000 utilisateurs) et petites entreprises (1 à 499 utilisateurs). Le segment des grandes entreprises (plus de 1 000 utilisateurs) devrait dominer le marché au cours de la période de recherche.

FACTEURS MOTEURS

Augmentation des réclamations et des activités frauduleuses pour accélérer la croissance du marché

Les facteurs déterminants des services d'enquête externalisés en matière d'assurance comprennent les défis croissants en matière de fraude, la complexité croissante des réclamations et la demande de processus rationalisés. Face à la multiplication des réclamations frauduleuses, les assureurs se tournent vers des agences spécialisées pour procéder à des évaluations et des validations approfondies. La nature complexe des réclamations modernes nécessite une analyse experte pour une prise de décision précise.

L'externalisation répond à cette demande, en offrant accès à des professionnels qualifiés et à une technologie de pointe. De plus, le marché concurrentiel pousse les assureurs à améliorer leur efficacité, ce qui les incite à recourir à des services tiers pour optimiser leurs opérations. Dans l'ensemble, la convergence des risques de fraude, des réclamations complexes et des objectifs d'efficacité stimule la demande de services d'enquête externalisés en matière d'assurance dans le paysage actuel de l'assurance.

• Selon la National Association of Insurance Commissioners (NAIC) des États-Unis, le Market Conduct Annual Statement (MCAS) collecte désormais des données sur les réclamations et les souscriptions dans plus de 8 secteurs principaux (par exemple, voitures particulières, habitation, vie, rente, soins de longue durée, santé, invalidité, placement par le prêteur), élargissant ainsi les analyses des régulateurs et intensifiant le besoin des transporteurs en matière d'enquêtes externalisées vérifiables.

• Selon le Bureau de réglementation des assurances de Floride utilisant le MCAS, la Floride représentait 64 à 80 % des poursuites intentées par des propriétaires à l'échelle nationale sur plusieurs années, alors que seulement 7 à 16 % des réclamations y provenaient (2016-2021), créant ainsi des juridictions à fort contentieux où la capacité d'enquête externe aide à gérer le nombre de dossiers.

Mondialisation des marchés de l'assurance et augmentation des enquêtes transfrontalières pour propulser la croissance du marché

L'évolution des paysages réglementaires joue un rôle important dans la demande de services d'enquête en assurance externalisés. Des exigences de conformité plus strictes obligent les assureurs à mener des enquêtes approfondies et impartiales pour atténuer les risques juridiques. De plus, la mondialisation des marchés de l'assurance accroît le besoin d'enquêtes transfrontalières, où l'externalisation offre un accès à l'expertise et aux ressources locales. La pénurie de professionnels des enquêtes internes alimente également cette tendance. L'externalisation offre une solution rentable pour accéder à des compétences spécialisées sans engagement à temps plein. Ces facteurs déterminants soulignent collectivement le rôle essentiel que jouent les services d'enquête externalisés pour aider les compagnies d'assurance à naviguer dans des environnements réglementaires complexes et à gérer efficacement leurs processus de réclamation. Les facteurs mentionnés ci-dessus propulsent la part de marché des enquêtes externalisées en assurance.

FACTEURS DE RETENUE

Problèmes de confidentialité des données et risques liés à la confidentialité pour diminuer la croissance du marché

Les facteurs restrictifs dans les services d'enquête externalisés en matière d'assurance comprennent les problèmes de confidentialité des données, les risques de confidentialité et le potentiel de perte de contrôle. Le partage d'informations sensibles sur les clients avec des tiers soulève des craintes en matière de confidentialité, en particulier dans les juridictions où les règles sont strictes.protection des donnéeslois.

De plus, l'externalisation des enquêtes pourrait compromettre la confidentialité des méthodologies exclusives. Les assureurs sont également confrontés au défi de maintenir la surveillance et le contrôle des processus externalisés. Des différences culturelles, une qualité incohérente et des objectifs mal alignés peuvent survenir lorsque vous travaillez avec des parties externes. Trouver un équilibre entre ces préoccupations et les avantages de l'externalisation constitue un défi complexe pour les compagnies d'assurance qui cherchent à tirer parti des services d'enquête externes.

• Selon le Département des Assurances de Californie, les assureurs agréés en Californie doivent maintenir des unités d'enquête spéciales (UES) conformes et sujettes à inspection ; le respect des règles de l'UES en matière de personnel, de formation et de reporting augmente la charge opérationnelle et peut limiter le rythme de l'externalisation sans une gouvernance solide des fournisseurs.

• Selon l'ABI et le gouvernement britannique, les assureurs britanniques ont détecté 84 400 réclamations frauduleuses d'une valeur de 1,1 milliard de livres sterling en 2023 ; même si les volumes sont élevés, la fraude ne représente encore qu'une petite part du total des réclamations (par exemple, 84 400 contre 2,3 millions réglées), ce qui limite les budgets pour les enquêtes globales et nécessite une externalisation précise et basée sur les risques.

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ D'ENQUÊTE EXTERNALÉE SUR L'ASSURANCE

L'Amérique du Nord dominera la part de marché dans les années à venir

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, apparaît comme une région leader en matière de services d'enquête externalisés en matière d'assurance. Avec leur marché de l'assurance vaste et diversifié, les États-Unis connaissent une demande importante de solutions d'enquête expertes. Les niveaux élevés de fraude à l'assurance, les réclamations complexes et l'évolution des exigences réglementaires entraînent le besoin de services externes spécialisés.

La présence de sociétés d'enquête établies, d'infrastructures technologiques avancées et d'un cadre juridique solide renforcent encore la position du pays. De plus, la nature compétitive du secteur américain de l'assurance oblige les entreprises à rechercher des solutions externalisées efficaces et précises, ce qui en fait une plaque tournante de premier plan pour les services d'enquête de pointe en matière d'assurance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs adoptent des stratégies d'acquisition pour rester compétitifs

Plusieurs acteurs du marché utilisent des stratégies d'acquisition pour développer leur portefeuille d'activités et renforcer leur position sur le marché. De plus, les partenariats et les collaborations font partie des stratégies courantes adoptées par les entreprises. Les principaux acteurs du marché investissent en R&D pour mettre sur le marché des technologies et des solutions avancées.

• Corporate Investigative Services (Canada) — selon l'entreprise, opère à partir de Mississauga, en Ontario, avec une présence nationale (bureau situé au 2425 Matheson Blvd E., #800).

• ICORP Investigations (États-Unis) — selon la société, fondée en 2008 et couvrant les 50 États américains.

Liste des principales sociétés d'enquête en assurance externalisées

• Investigation Solutions Inc.
• PJS Investigations Pty Ltd
• The Cotswold Group
• Brumell Group
• CSI Investigators Inc
• NIS Ltd.
• RGI Solutions
• Rick Crouchi 1/4 Associates
• Corporate Investigative Services
• Kelmar Global
• National Business Investigations
• CoventBridge Group
• ExamWorks Investigation Services
• Robertsoni 1/4 Co
• ICORP Investigations
• John Cutter Investigations (JCI)
• V Trace Solutions
• Delta Investigative Services

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport donne un aperçu de l'industrie du point de vue de la demande et de l'offre. En outre, il donne également des informations sur l'impact du COVID-19 sur le marché, les facteurs déterminants et restrictifs ainsi que les informations régionales. Les forces dynamiques du marché au cours de la période de prévision ont également été discutées pour une meilleure compréhension des situations du marché. Les principaux acteurs industriels ainsi que la région qui domine le marché ont également été présentés aux lecteurs.