Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM), par type (PMSM monté en surface, PMSM intérieur), par application (automobile (VE), machines industrielles, CVC) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES MOTEURS SYNCHRONES À AIMANTS PERMANENTS (PMSM)

Le marché mondial des moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM) est estimé à 8,81 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 16,36 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,39 % de 2026 à 2035. L'Asie-Pacifique détient une part de 55 à 60 % en raison de la demande de véhicules électriques et de moteurs industriels.

Le marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) connaît une forte croissance en raison de la demande croissante de moteurs à haut rendement dans les secteurs commercial, automobile et énergétique. Les PMSM sont appréciés pour leur rapport couple/poids supérieur, leurs performances supérieures et leurs performances supérieures à celles des voitures traditionnelles. Ils sont largement utilisés dans les moteurs électriques (VE), la robotique, les structures CVC et les structures d'énergie renouvelable, en particulier dans les éoliennes et les gadgets alimentés par l'énergie solaire. L'évolution vers l'électrification et la conservation de l'électricité a poussé les fabricants à adopter des PMSM en raison de leur capacité à réduire la consommation d'énergie et à favoriser les opérations durables, ce qui en fait un choix privilégié pour les applications actuelles de gestion du mouvement.

De plus, la fabrication croissante de voitures électriques à l'échelle mondiale contribue considérablement à l'élargissement du marché des PMSM, car ces automobiles sont importantes pour les structures de traction en raison de leur configuration compacte et de leur contrôle de précision. Les tendances à l'automatisation industrielle et à la production intelligente stimulent également l'adoption des PMSM dans les systèmes de convoyeurs, les pompes, les compresseurs et les équipements gadgets. Alors que les coûts et la complexité de la conception restent des situations exigeantes, les innovations continues en matière de matériaux magnétiques et de technologies de gestion aident les producteurs à surmonter ces limitations. Avec des cas d'utilisation en expansion et des cadres réglementaires favorables centrés sur l'efficacité de la force, le marché des PMSM devrait croître régulièrement dans divers domaines et secteurs.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) a eu un effet négatif en raison de la réduction de l'activité industrielle pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

Au début, le marché a été confronté à un impact négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, du manque d'efforts et de la diminution des activités commerciales. Les retards dans la fabrication, le transport et la disponibilité des tissus bruts ont affecté les délais de fabrication et le déploiement des projets, principalement dans les secteurs automobile et commercial. Les principaux constructeurs OEM et clients ayant cessé leurs activités ont reporté ou annulé des améliorations et des installations d'équipements, ce qui a enlisé la demande à court terme de PMSM.

DERNIÈRES TENDANCES

Bobinage optimisé et moteur intégré SiC pour stimuler la croissance du marché

Il y a eu des développements notables sur le marché qui pourraient potentiellement augmenter la part de marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM). L'une des nouveautés les plus marquantes du marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) est l'adoption de systèmes de bobinage optimisés par l'IA et de moteurs intégrés au SiC, qui ont commencé à gagner du terrain au troisième trimestre 2023. Un exemple exceptionnel est la sortie d'un PMSM optimisé par l'IA qui a exploité des algorithmes avancés pour améliorer la densité de couple de 38 % et réduire l'ondulation du couple de 32 %, avec environ 45 000 appareils déjà en production grâce à l'ensemble. de l'année. Simultanément, une autre tendance a été l'intégration d'onduleurs en carbure de silicium (SiC) avec les PMSM. Au quatrième trimestre 2023, une unité moteur-onduleur intégrée au SiC (IDU2.0) a fait ses débuts, produisant un groupe motopropulseur compact de 1,8 kW/kg utilisé dans plus de 85 000 véhicules électriques.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de voitures électriques ont dépassé 14 millions d'unités dans le monde en 2023, contre 10 millions en 2022. Les PMSM sont utilisés dans plus de 70 % des groupes motopropulseurs électriques en raison de leur densité de couple élevée et de leur efficacité, reflétant une évolution significative dans le secteur automobile.

• Selon les données publiées par le Département américain de l'énergie (DOE), les moteurs industriels représentent 69 % de toute l'électricité utilisée dans les secteurs manufacturiers. Les PMSM remplacent de plus en plus les moteurs traditionnels dans les systèmes d'automatisation en raison de leur efficacité énergétique 15 % plus élevée, favorisant ainsi les processus de production durables.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MOTEURS SYNCHRONES À AIMANTS PERMANENTS (PMSM)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en PMSM monté en surface et PMSM intérieur.

• PMSM monté en surface : les moteurs synchrones à aimant permanent montés en surface (SPMSM) ont des aimants fixés directement sur la surface du rotor, offrant une forme moins difficile et une production plus simple. Ils sont généralement utilisés dans des programmes nécessitant des performances globales à haute vitesse et une ondulation de couple plus faible, ainsi que dans les structures CVC, les passionnés et les outils de précision. Sur le marché des PMSM, les SPMSM sont appréciés pour leur rapport qualité-prix et leurs caractéristiques de couple faciles.

• PMSM intérieur : les moteurs synchrones à aimant permanent intérieur (IPMSM) ont des aimants intégrés dans le rotor, en tenant compte du flux magnétique progressif et de la densité de couple plus élevée. Ces voitures sont largement utilisées dans les véhicules électriques et les machines commerciales en raison de leurs performances avancées inférieures à des centaines variables et de leur fonctionnalité d'affaiblissement de zone plus élevée. Les IPMSM gagnent en popularité sur le marché des PMSM à mesure que la demande augmente pour des voitures compactes et performantes avec d'excellents rapports puissance/poids.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en automobiles (VE), machines industrielles, CVC.

• Automobile (VE) : les PMSM sont largement utilisés dans les automobiles électriques (VE) en raison de leur efficacité excessive, de leur conception compacte et de leur contrôle de couple de premier ordre. Ils contribuent à améliorer l'autonomie et les performances des véhicules, ce qui les rend idéaux pour les systèmes de moteurs de traction des véhicules électriques de tourisme et d'affaires.

• Machines industrielles : dans les machines industrielles, les PMSM offrent une précision supérieure, des économies d'énergie et une fiabilité, ce qui peut être crucial pour l'automatisation, la robotique, les convoyeurs et les équipements de machines. Leur capacité à maintenir une vitesse et un couple réguliers en dessous de plusieurs centaines les rend parfaitement idéaux pour les applications à responsabilité continue.

• CVC : les PMSM sont de plus en plus adoptés dans les structures CVC pour les ventilateurs, les compresseurs et les pompes afin d'améliorer les performances électriques et de réduire le bruit de fonctionnement. Leur contrôle particulier du rythme et leur faible consommation d'énergie guident les opérations de construction durables et le respect des règles d'efficacité énergétique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Adoption croissante des véhicules électriques (VE) pour stimuler le marché

Il s'agit d'un facteur majeur dans la croissance du marché des moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM). L'un des principaux moteurs du marché des PMSM est l'évolution mondiale rapide vers la mobilité électrique. Les PMSM sont recherchés dans les groupes motopropulseurs de véhicules électriques en raison de leur densité de couple élevée, de leur efficacité et de leur conception compacte, qui embellissent l'autonomie et les performances du véhicule. Alors que les gouvernements s'efforcent d'atteindre des objectifs de zéro émission et offrent des incitations pour stimuler l'adoption des véhicules électriques, les appels en faveur de voitures aux performances excessives comme les PMSM ne cessent d'augmenter. Les principaux constructeurs automobiles et startups de véhicules électriques intègrent de plus en plus de PMSM dans leurs transmissions pour améliorer l'utilisation de la puissance et réduire la fréquence de charge, contribuant ainsi de manière substantielle à l'expansion du marché.

• Selon le Bureau indien de l'efficacité énergétique (BEE), les moteurs électriques répondant aux niveaux d'efficacité IE4 ou Super Premium (qui incluent les PMSM) peuvent économiser jusqu'à 30 % d'énergie par rapport aux moteurs IE1 standard, conduisant à une adoption industrielle à grande échelle.

• Selon un rapport de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), la capacité mondiale d'énergie éolienne a atteint 1 000 GW en 2024, les PMSM étant utilisés dans plus de 60 % des éoliennes modernes pour leurs performances dans les opérations à vitesse variable.

Croissance de l'automatisation industrielle et de la robotique pour élargir le marché

Les PMSM jouent un rôle essentiel dans les structures de production supérieures, principalement dans la robotique, les machines CNC et les lignes de production automatiques. Avec la poussée ascendante de l'Industrie 4.0, il pourrait y avoir un besoin croissant de voitures uniques, efficaces et robustes. Les PMSM offrent une réaction dynamique plus élevée, une rénovation réduite et une fiabilité excessive, des qualités essentielles pour les opérations industrielles 24h/24 et 7j/7. À mesure que les industries internationales entreprennent des usines intelligentes et des flux de travail numérisés, la demande d'automobiles synchrones hautes performances devrait se développer progressivement.

Facteur de retenue

Le coût élevé des matériaux de terres rares pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

L'une des contraintes majeures de la fabrication des PMSM est la dépendance à l'égard de matériaux de terres rares comme le néodyme et le dysprosium pour les aimants permanents. Ces éléments sont luxueux, géographiquement concentrés et soucieux de générer de la volatilité en raison de problèmes géopolitiques. Les fluctuations des prix des terres rares peuvent avoir un impact considérable sur les coûts de production, rendant les PMSM moins attractifs économiquement que les moteurs à induction dans certains systèmes, principalement sur les marchés sensibles aux frais.

• Selon l'US Geological Survey (USGS), les prix de l'oxyde de néodyme – une terre rare clé utilisée dans les PMSM – ont augmenté de 47 % entre 2021 et 2023, augmentant considérablement le coût global de production des moteurs.

• Selon la fiche d'information de l'industrie 2024 de la Commission européenne, près de 28 % des fabricants interrogés ont évoqué des difficultés à entretenir les PMSM en raison de la construction complexe de leur rotor, ce qui entraîne des temps d'arrêt opérationnels plus élevés dans certaines applications.

Avancées technologiques dans la conception de moteurs sans aimant ou hybrides pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'amélioration des technologies de moteurs d'opportunité qui réduisent ou rejettent l'utilisation d'éléments de terres rares constitue une opportunité majeure. Les innovations dans les systèmes PMSM hybrides, les aimants à base de ferrite ou même les véhicules synchrones sans aimant peuvent aider à atténuer les risques liés à la chaîne de livraison et à réduire la dépendance à l'égard de matériaux coûteux.

Les entreprises qui investissent dans cette technologie peuvent libérer de nouveaux segments de marché, notamment dans les domaines centrés sur l'optimisation des prix et l'approvisionnement de proximité.

• La Japan Robot Association (JARA) a déclaré que les PMSM sont utilisés dans plus de 82 % des robots industriels et de service nouvellement développés en 2024, grâce à leur compacité et à leur rapport puissance/poids élevé, ce qui les rend adaptés à la robotique et aux drones de qualité aérospatiale.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, les PMSM sont désormais intégrés dans des systèmes de stockage par batterie à l'échelle du réseau, qui devraient alimenter plus de 50 GW de capacité de stockage d'ici 2030, favorisant ainsi la stabilité du réseau et la transition énergétique.

La gestion thermique et l'efficacité à des charges élevées pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Bien que les PMSM soient connus pour leur efficacité élevée, ils peuvent être confrontés à des conditions thermiques exigeantes dans le cadre d'opérations à forte charge ou à grande vitesse, principalement dans les véhicules électriques ou les grosses machines commerciales. Gérer l'accumulation de chaleur sans compromettre les performances globales ou la taille reste une mission d'ingénierie clé.

Des systèmes de refroidissement avancés et des matériaux résistants à la chaleur peuvent être utiles ; cependant, ils ajoutent souvent à la complexité et à la valeur de la conception, nécessitant une innovation durable pour offrir des avantages agressifs.

• Selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 87 % de la production mondiale de terres rares en 2023 était concentrée dans un seul pays (la Chine), ce qui suscite des inquiétudes quant à la dépendance géopolitique et au risque de restrictions à l'exportation affectant la production automobile.

• Selon la Fédération allemande de l'ingénierie (VDMA), 35 % des développeurs de PMSM sont confrontés à des problèmes de compatibilité lors de l'intégration de moteurs dans des applications intersectorielles en raison du manque de normes uniformes, ce qui ralentit l'adoption sur divers marchés.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MOTEURS SYNCHRONES À AIMANTS PERMANENTS (PMSM)

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe une place importante sur le marché des PMSM, grâce à son adoption croissante dans les voitures électriques, les systèmes CVC et l'automatisation commerciale. Le marché américain des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante de voitures hautes performances dans la fabrication de véhicules électriques, de systèmes d'énergie renouvelable et de technologies de fabrication intelligentes.

• Europe

Le marché européen des PMSM est stimulé par l'utilisation de règles strictes en matière de performances énergétiques, l'augmentation de la mobilité électrique et l'adoption massive de l'automatisation dans les industries. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni investissent massivement dans l'infrastructure des véhicules électriques et les technologies vertes, renforçant ainsi l'intégration des PMSM.

• Asie

L'Asie domine le marché mondial des PMSM en raison de son environnement de production robuste, de ses volumes de production élevés de véhicules électriques et de sa croissance commerciale. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde sont des membres clés, soutenus par des incitations gouvernementales en faveur de l'électrification et par un appel croissant à des solutions automobiles efficaces dans les secteurs du transport, de l'électronique et de l'automatisation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) grâce à une innovation stratégique et une croissance mondiale ciblée. Ces agences introduisent une technologie de moteur de nouvelle génération avec une densité de couple améliorée, une gestion thermique améliorée et une dépendance réduite aux matériaux terrestres rares.

• Siemens AG (Allemagne) : selon la documentation technique de l'entreprise, les PMSM de Siemens ont atteint un rendement de conversion énergétique allant jusqu'à 96,5 % dans les applications industrielles en 2024, ce qui en fait l'un des meilleurs choix dans les secteurs manufacturiers à haute performance en Europe.

• ABB Ltd (Suisse) : Selon le lancement officiel du produit d'ABB, sa nouvelle gamme PMSM basée sur SynRM a entraîné une réduction de 25 % des niveaux de bruit des moteurs et jusqu'à 50 % de réduction de la production de chaleur en fonctionnement continu, permettant ainsi des installations plus sûres et plus compactes dans les usines intelligentes.

Pour répondre aux différents souhaits d'applications, de l'automatisation automobile à l'automatisation commerciale, ils élargissent leur portefeuille de produits pour inclure des versions compactes, aux performances globales excessives et aux moteurs économes en énergie. De plus, ces acteurs tirent parti des équipements d'ingénierie numérique, de la simulation basée sur l'IA et du suivi des performances globales basé sur l'IoT pour améliorer la configuration du moteur et les performances d'installation.

Liste des principales entreprises de moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM)

• Siemens AG (Germany)
• ABB Ltd (Switzerland)
• Nidec Corporation (Japan)
• WEG S.A. (Brazil)
• Rockwell Automation, Inc. (U.S.)
• Yaskawa Electric Corporation (Japan)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japan)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

mars 2023: Siemens AG a présenté sa série SimoticsSD, une gamme de moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM) à haut rendement conçus sur mesure pour l'automatisation commerciale, marquant l'une des caractéristiques les plus intéressantes du marché cette année-là. Ces véhicules sont conçus pour offrir des performances énergétiques avancées, un contrôle précis et une fiabilité dans la robotique, les systèmes de convoyeurs et les appareils de fabrication. Construits avec des fonctions numériques incluses, les modèles SimoticsSD offrent des diagnostics et une compatibilité plus avantageux avec l'écosystème d'automatisation commerciale de Siemens, permettant une maintenance prédictive et une réduction des temps d'arrêt.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) est sur le point de connaître une croissance massive, tirée par l'évolution des préférences des clients, la demande croissante dans les domaines de l'automobile, du commerce et du CVC, et l'innovation continue dans la technologie des moteurs. Alors que les performances, la compacité et la conservation de l'énergie deviennent cruciales dans les systèmes de technologie ultérieure, en particulier les véhicules électriques et l'automatisation, les PMSM sont de plus en plus adoptés pour leurs caractéristiques de performances avancées. Bien que des défis tels que la disponibilité limitée de substances terrestres rares et les coûts de fabrication élevés puissent également surgir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt accru pour les solutions de moteurs durables et de qualité supérieure et les mises à niveau de l'électronique énergétique.