Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance individuelle contre les accidents et de la maladie, par type (assurance individuelle contre les accidents et assurance maladie), par application (marketing direct, bancassurance, agences, commerce électronique et courtiers) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE PERSONNELLE ACCIDENTS ET MALADIE

Le marché mondial de l'assurance accidents personnels et maladie devrait passer de 3 487,72 milliards de dollars en 2025 à 3 642,23 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 5 151,29 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,43 % entre 2025 et 2035.

Le secteur de l'assurance individuelle accidents et maladie connaît une croissance rapide, alimentée par une sensibilisation croissante aux risques pour la santé et au coût élevé des traitements médicaux. Les consommateurs recherchent une couverture étendue pour se protéger, ainsi que leurs proches, contre les factures médicales imprévues et les pertes financières dues à des accidents ou à des maladies. Le marché se développe grâce à l'introduction de nouveaux produits innovants pour répondre à des besoins particuliers, notamment une couverture contre les maladies graves, une assurance revenu en cas d'invalidité et des polices d'assurance spécialisées en cas d'accident.  De plus, les plateformes en ligne simplifient le processus d'achat d'une assurance, permettant ainsi aux consommateurs d'acquérir une couverture plus facilement et plus facilement.

Ce marché est également stimulé par le vieillissement de la population et l'incidence croissante des maladies chroniques, deux facteurs qui stimulent la demande de produits d'assurance maladie solides.  La croissance du nombre de travailleurs indépendants et l'économie des petits boulots stimulent également le marché, car ces travailleurs ne bénéficient généralement pas d'une couverture santé fournie par leur employeur et doivent trouver la leur. En outre, l'accent mis davantage sur les programmes de bien-être et les soins préventifs oriente la conception des produits d'assurance, avec de plus en plus de politiques contenant des incitations au changement de comportement.  La dynamique concurrentielle est marquée par la concurrence des compagnies d'assurance historiques et des startups InsurTech pour proposer des prix agressifs et améliorer l'expérience client.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ACCIDENTS PERSONNELS ET DE L'ASSURANCE MALADIE

IMPACT DU COVID-19 : Volatilité du marché et changements de priorités dans le secteur de l'assurance individuelle accidents et maladie

Le secteur de l'assurance accidents personnels et maladie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de covid-19

La pandémie provoquée par le COVID-19 a été inattendue et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux attentes dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance rapide du marché représentée par l'augmentation du TCAC est due au retour de la croissance et de la demande du marché aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a grandement affecté le marché de l'assurance individuelle accidents et maladie. Si la pandémie elle-même a généré une plus grande prise de conscience des risques sanitaires, elle a également généré des perturbations dans d'autres domaines ayant un impact indirect sur le marché. L'incertitude économique a généré une réorientation des dépenses de consommation, les familles et les individus détournant l'argent des primes d'assurance discrétionnaires pour répondre à des besoins essentiels. Les pertes d'emploi et les pressions financières ont conduit à l'annulation des polices et à une moindre adoption des nouvelles polices. De plus, la pression exercée sur les systèmes de santé pendant la pandémie a entraîné le report d'actes médicaux non urgents, ce qui a eu un impact sur les renouvellements de polices et le traitement des réclamations. Le ralentissement économique général et le changement de comportement des consommateurs se sont ajoutés à une phase de volatilité des marchés et à un ralentissement de la croissance dans le segment de l'assurance individuelle accidents et maladie. affectant l'offre et la valeur de l'assurance personnelle contre les accidents et la maladie. Ensemble, ces facteurs ont ralenti la croissance du marché pendant la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor d'une couverture santé proactive

Une tendance importante dans le domaine de l'assurance individuelle accidents et maladie est l'accent accru mis sur une gestion proactive de la santé. Les consommateurs recherchent de plus en plus de polices d'assurance qui vont au-delà de la simple couverture, mettant l'accent sur les programmes de bien-être, les soins préventifs et les solutions de santé numérique. Il s'agit notamment d'une demande croissante de politiques offrant un accès à la télémédecine, l'intégration du suivi de la condition physique et un coaching de santé sur mesure. En outre, on constate une augmentation de la mise en œuvre de plans récompensant les bonnes habitudes en matière de santé, tels que des récompenses pour l'abonnement à une salle de sport ou des réductions de primes pour un mode de vie sain. L'innovation politique sous la forme de plans personnalisés alignés sur les besoins de santé uniques de chaque individu et intégrant les données des appareils portables est également de plus en plus répandue. En outre, le marché connaît une augmentation des collaborations avec des prestataires de bien-être et des plateformes de fitness, élargissant ainsi la gamme de prestations d'assurance. Les méthodes de gestion de la santé durables et basées sur les données deviennent de plus en plus au centre de l'attention, à mesure que les consommateurs et les assureurs identifient les avantages à long terme des soins préventifs et du bien-être général.

• Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), près de 72 % des habitants des pays membres de l'OCDE disposaient d'une forme d'assurance maladie privée en 2023, reflétant une tendance mondiale vers une couverture complémentaire pour les accidents personnels et les risques liés à la santé.

• Selon l'Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI), l'émission de polices d'assurance maladie numériques en Inde a augmenté de 44 % entre 2021 et 2024, indiquant une forte évolution vers l'adoption de politiques en ligne motivée par des processus d'assurance mobiles et sans papier.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE PERSONNELLE ACCIDENTS ET MALADIE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en assurance accidents personnels et assurance maladie.

• Assurance accident personnel : offre une protection contre les pertes d'argent dues à des blessures accidentelles, à un handicap ou à un décès. Il couvre ceux qui souhaitent se protéger contre les accidents imprévus et fournit des prestations sous forme de paiement forfaitaire ou de remplacement de revenu. Elle est motivée par le besoin de protection financière en cas d'accident et est motivée par les risques liés au mode de vie et au travail.

• Assurance maladie : Fournit une couverture pour les frais de santé résultant d'une maladie ou d'une blessure. Cette catégorie comprend un large éventail de polices, telles que les plans de santé individuels, les plans familiaux et l'assurance maladie collective. Les facteurs de cette catégorie comprennent l'augmentation du coût des soins de santé, une sensibilisation accrue aux soins préventifs et des programmes gouvernementaux encourageant la couverture d'assurance maladie.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en marketing direct, bancassurance, agences, commerce électronique et courtiers.

• Marketing direct : ce canal permet aux assureurs d'approcher directement les clients potentiels par des moyens tels que le télémarketing, le publipostage et la publicité sur Internet. Il facilite une communication personnalisée et des campagnes ciblées, mettant généralement en avant certains avantages et offres politiques. Le marketing direct peut être extrêmement efficace pour atteindre des marchés de niche et promouvoir des caractéristiques spécifiques de produits. De plus, l'analyse des données est de plus en plus utilisée pour affiner le ciblage et améliorer l'efficacité des campagnes.

• Bancassurance : Il s'agit de la vente de produits d'assurance par les banques et les institutions financières. Il s'appuie sur la clientèle établie et sur la bonne volonté des banques, offrant un accès facile aux polices d'assurance ainsi qu'à d'autres services financiers. La bancassurance rationalise fréquemment le processus d'achat d'assurance pour les clients, en l'intégrant dans leurs relations bancaires établies. De plus, les banques bénéficient d'une fidélisation accrue de leurs clients et d'opportunités de ventes croisées.

• Agences : Les agences d'assurance sont constituées de courtiers ou d'agents indépendants qui représentent plusieurs assureurs. Ils offrent des conseils et des services personnalisés aux clients, les guidant dans des choix d'assurance complexes et dans le choix des polices appropriées. Les agents établissent des relations à long terme avec les clients, offrant un soutien et des conseils continus tout au long du cycle politique. Ils peuvent également offrir une connaissance localisée extrêmement précieuse du marché de l'assurance.

• E-commerce : ce canal implique l'achat de polices d'assurance en ligne, sur des sites Web et des applications mobiles. Il est pratique, accessible et transparent, permettant aux clients de comparer les polices, d'obtenir des devis et d'acheter une couverture en ligne. Le développement accéléré de la technologie mobile a également accru la commodité et l'accessibilité des canaux de commerce électronique. Les chatbots et les applications en ligne basés sur l'IA améliorent également l'expérience client.

• Courtiers : Les courtiers d'assurance sont des intermédiaires entre les clients et les assureurs, fournissant des conseils professionnels et négociant les conditions d'une police au nom de leurs clients. Ils sont particulièrement utiles pour les besoins d'assurance complexes et les clients professionnels. Les courtiers ont souvent une connaissance spécialisée de certains secteurs ou types de risques. Ils peuvent également aider les clients ayant des réclamations difficiles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La sensibilisation aux soins de santé préventifs alimente l'expansion du marché

L'attention accrue accordée à la prévention en matière de santé et de bien-être constitue un puissant moteur de la croissance du marché de l'assurance accidents personnels et maladie. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et proactifs envers leur bien-être, exigeant une couverture complète pour les besoins accidentels et chroniques. Cette prise de conscience accrue se reflète dans la demande croissante de polices d'assurance solides offrant un large éventail de prestations, telles que des soins préventifs, des programmes de bien-être et l'accès à des interventions médicales haut de gamme. Ce mouvement vers un mode de vie axé sur la santé stimule la croissance du marché, à mesure que les consommateurs prennent conscience de la nécessité de protéger leur bien-être grâce à des formules d'assurance complètes.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 18 % de la population mondiale subit chaque année une forme de blessure ou d'accident, ce qui entraîne une demande accrue d'assurance contre les accidents personnels pour atténuer les dépenses de traitement et la perte de revenus.

• Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) des États-Unis, les dépenses nationales de santé aux États-Unis ont augmenté de 9,7 % en 2023 par rapport aux niveaux de 2021, soulignant la nécessité croissante d'une couverture d'assurance maladie privée pour faire face à la hausse des coûts de santé.

Demande accrue de solutions de santé numériques et de couverture personnalisée

Le développement accéléré des technologies numériques de santé, notamment la télémédecine et les appareils portables, remodèle le marché de l'assurance individuelle accidents et maladie. Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par les produits d'assurance personnalisés intégrant ces technologies, offrant un accès facile aux services de santé et aux plans de couverture personnalisés. Cela reflète un besoin de commodité, d'accessibilité et de contrôle accrus sur sa santé. Les assureurs réagissent en proposant des produits innovants qui exploitent les plateformes numériques, proposant des évaluations des risques sur mesure et des polices adaptées. Cette convergence de technologies et de services sur mesure est l'un des moteurs de la croissance du marché.

Facteur de retenue

L'augmentation des dépenses de santé et l'instabilité économique entravent la croissance du marché

L'un des principaux facteurs limitants du secteur est la hausse du coût des services de santé. Ceci, combiné à l'incertitude économique, impose des contraintes financières aux consommateurs, les rendant incapables de faire face aux coûts d'une couverture d'assurance complète. Le coût élevé des primes et les paiements directs peuvent décourager les clients potentiels d'acheter des polices d'assurance, en particulier dans les zones où l'accès aux soins de santé est faible ou en période de déclin économique.

• Selon l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA), environ 22 % des demandes d'assurance maladie déposées dans toute l'Europe en 2023 ont été retardées en raison de divergences dans les documents, soulignant que les inefficacités administratives constituent un frein à la croissance du marché.

• Selon les données de l'Administration nationale de réglementation financière de Chine (NFRA), plus de 15 % des consommateurs à faible revenu ont signalé des difficultés à maintenir des primes d'assurance continues en 2023, ce qui limite les renouvellements cohérents des polices d'assurance dans le segment de l'assurance contre les accidents personnels.

La croissance de la population âgée et le besoin d'une couverture spécialisée offrent des opportunités de marché

Opportunité

La population âgée croissante à l'échelle mondiale représente une opportunité majeure pour le secteur de l'assurance individuelle accidents et maladie. Les personnes âgées ont généralement besoin d'une couverture sur mesure pour couvrir leurs besoins de santé particuliers, notamment les soins de longue durée, la gestion des maladies chroniques et les traitements gériatriques. Les compagnies d'assurance qui conçoivent des polices et des services spéciaux pour les personnes âgées peuvent exploiter ce segment cible en pleine croissance.

• Selon la Banque mondiale, plus de 58 % de la main-d'œuvre mondiale travaille dans le secteur informel, ce qui crée une opportunité inexploitée pour la micro-assurance et les plans de santé à court terme d'étendre la couverture aux individus non salariés.

• Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), les accidents du travail touchent près de 340 millions de travailleurs dans le monde chaque année, offrant aux assureurs la possibilité d'élargir les produits d'assurance contre les accidents personnels adaptés aux secteurs professionnels à haut risque.

 

Les problèmes de sécurité des données et de confidentialité présentent des menaces pour l'expansion du marché

Défi

L'utilisation croissante des technologies de santé numériques et des produits d'assurance basés sur les données est préoccupante en raison des problèmes de protection et de sécurité des données. Les consommateurs craignent de divulguer des informations personnelles sensibles aux assureurs, en particulier à la suite de la multiplication des cyberattaques et des violations de données. Instaurer la confiance et utiliser des protocoles de sécurité solides sont des défis essentiels pour les assureurs qui cherchent à exploiter les canaux numériques et l'analyse des données.

• Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), environ 30 % des économies émergentes ne disposent toujours pas de réglementations standardisées en matière d'assurance maladie, ce qui crée des défis en matière d'uniformité des produits et de reconnaissance des politiques transfrontalières.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 400 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès aux services de santé essentiels, ce qui représente un défi de mise en œuvre majeur pour les assureurs qui cherchent à atteindre les populations rurales et non assurées.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE PERSONNELLE ACCIDENTS ET MALADIE

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain, et plus particulièrement celui des États-Unis en matière d'assurance accidents et maladie, est un marché mature et hautement concurrentiel. Le marché américain se caractérise par une forte concentration de compagnies d'assurance maladie privées et une concentration croissante sur l'assurance parrainée par l'employeur. De plus, on constate une tendance émergente à adopter la santé numérique dans les produits d'assurance. Le marché américain est également touché par les changements réglementaires et technologiques, et les types de politiques proposées sont constamment innovants. Le recours à des plans de santé à franchise élevée et à des comptes d'épargne santé est une autre tendance, dans laquelle une plus grande partie du fardeau financier est transférée au consommateur. Le Canada, bien que plus petit, connaît les mêmes tendances en mettant l'accent sur une assurance privée complémentaire pour compléter son système de santé public. Le marché canadien est également réputé pour sa stabilité et son contrôle réglementaire rigoureux, assurant la protection des consommateurs.

• Europe

L'Europe possède un marché très varié, façonné par des systèmes de santé et des environnements réglementaires disparates. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni possèdent de solides infrastructures d'assurance publiques et privées, avec un accent croissant sur les solutions de prévention et de santé numérique. Le vieillissement démographique de l'Europe et la sensibilisation croissante aux menaces sanitaires stimulent la demande d'assurance à large couverture. Le marché est influencé par des facteurs tels que les services de santé nationaux. La croissance des produits d'assurance transfrontaliers et l'harmonisation de la réglementation influencent également le marché européen. De plus, l'accent mis sur des pratiques d'assurance durables et responsables gagne en importance parmi les consommateurs européens.

• Asie

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, avec une augmentation des revenus disponibles, des dépenses de santé élevées et une sensibilisation accrue à l'assurance maladie. La Chine et l'Inde font partie des pays qui connaissent une croissance considérable, stimulée par les efforts du gouvernement pour accroître la couverture d'assurance et le développement des compagnies d'assurance privées. Les différences démographiques et les systèmes de santé de la région entraînent des conditions de marché différentes, la part de l'assurance accidents personnels et de l'assurance maladie de la région augmentant de façon exponentielle. L'urbanisation accélérée et la croissance de la classe moyenne en Asie du Sud-Est offrent de nouvelles opportunités aux compagnies d'assurance. En outre, l'adoption de la technologie mobile révolutionne la distribution et la disponibilité des produits d'assurance dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les leaders du marché transforment le secteur de l'assurance accidents personnels et maladie en adoptant l'innovation stratégique et la croissance du marché. Ils lancent des plateformes numériques sophistiquées et des solutions d'analyse de données pour améliorer l'expérience client et adapter les produits politiques. Ils élargissent également leur portefeuille de produits pour inclure des solutions de couverture de niche, notamment des programmes de bien-être, l'intégration de la télémédecine et des plans de santé personnalisés, pour répondre aux divers besoins des consommateurs. En outre, ils profitent également des alliances avec les prestataires de soins de santé et les entreprises technologiques pour accroître leur portée commerciale et leur efficacité dans les services. Grâce à des investissements dans la recherche et le développement, à l'amélioration du traitement des réclamations et à de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs de l'industrie propulsent la croissance et façonnent les tendances du secteur de l'assurance individuelle accidents et maladie. Ils s'efforcent également de renforcer la confiance des clients grâce à des politiques claires et un service client de premier ordre.

• Taiping Life Insurance Co., Ltd. : Selon la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC), Taiping Life a servi plus de 25 millions d'assurés individuels en 2023, avec une part croissante de son portefeuille d'assurance maladie orientée vers la protection contre les accidents et la couverture des personnes âgées.

• China Pacific Life Insurance Company : selon les données de la China Insurance Association (CIA), China Pacific Life a géré plus de 18 millions de polices d'assurance maladie et accidents personnels actives en 2023, soutenues par des initiatives de sécurité des soins de santé alignées sur le gouvernement et des systèmes de gestion des politiques numériques.

Liste des principales compagnies d'assurance accidents et maladie

• Taiping Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Pacific Life Insurance Company (China)
• Pacific Antai Life Insurance Company (U.S.)
• FUDE Sino Life (China)
• Zhonghong Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Ping An Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Life Insurance Co., Ltd. (China)
• United States AIA Insurance Co., Ltd. (U.S.)
• Xinhua Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Post Insurance (China)
• Taikang Life Insurance Co., Ltd. (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2023 : UnitedHealth Group a fait une annonce concernant la croissance de son programme « Navigate4Me », intégrant une navigation de santé personnalisée avec des outils numériques accrus et un accès amélioré aux soins virtuels. Dans le cadre de cette amélioration, la société utilise des algorithmes basés sur l'IA qui permettent de prévoir les menaces possibles pour la santé à partir des informations individuelles des patients et de fournir une intervention proactive et des plans de soins individualisés. Le nouveau programme comprend également l'intégration transparente d'appareils portables pour la surveillance en temps réel de la santé et la consultation virtuelle avec des équipes de soins expertes. Il s'agit d'une avancée majeure en matière de soins de santé préventifs et personnalisés dans le secteur de l'assurance.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport propose une étude approfondie du marché de l'assurance accidents personnels et maladie, avec une analyse SWOT approfondie et des perspectives d'avenir. Il analyse les moteurs complexes de la croissance du marché, en examinant divers segments de marché et les applications futures qui définiront son orientation future. L'analyse prend en compte les tendances actuelles du marché, les développements passés et les technologies futures pour donner une image complète de la dynamique du marché et déterminer d'importantes opportunités de croissance.

Le secteur de l'assurance individuelle accident et maladie est appelé à se développer davantage, avec une prise de conscience croissante des consommateurs quant à la gestion proactive de leur santé, l'utilisation de plus en plus répandue de solutions de santé numériques et le besoin d'une couverture individualisée. Même si des défis tels que l'augmentation des dépenses de santé et les préoccupations concernant la confidentialité des données existent, le secteur est alimenté par la demande de protection globale et de produits d'assurance innovants. Les leaders du marché sont le fer de lance de la transformation du secteur grâce à la technologie, aux partenariats collaboratifs et aux stratégies centrées sur le client. Avec l'évolution du comportement des consommateurs vers des soins individualisés, pratiques et préventifs, le secteur de l'assurance individuelle accident et maladie est prêt à connaître une croissance continue, avec une innovation croissante et une pénétration approfondie du marché rendant ses perspectives d'avenir de plus en plus brillantes.