Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de raffinerie de pétrole, par type (services de maintenance et d’optimisation des processus), par application (carburant et lubrifiant) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE RAFFINERIE DE PÉTROLE

Le marché mondial des services de raffinerie de pétrole est estimé à environ 60,87 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 94,07 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 5,2 % de 2026 à 2035. Le marché des services de raffinage de pétrole – Le Moyen-Orient est en tête avec une part de 35 à 40 % en raison de la capacité de raffinage. L'Asie-Pacifique suit avec 30 à 34 %. Ce marché fournit des services de maintenance, d'inspection et d'optimisation pour les raffineries. La demande est soutenue par l'efficacité opérationnelle et la prolongation de la durée de vie des actifs.

Le secteur des services de raffinage du pétrole est vital pour l'industrie énergétique mondiale, car il garantit que le pétrole brut est transformé efficacement en produits pétroliers utilisables comme l'essence, le diesel, le carburéacteur et les produits pétrochimiques. Les services concernent la maintenance, la réparation des équipements, l'optimisation des processus, la gestion de la sécurité et la conformité environnementale. Le marché est stimulé par la demande croissante de produits pétroliers transformés, l'augmentation des investissements dans les installations de raffinage et les développements technologiques qui améliorent l'efficacité des opérations. Les raffineries de pétrole ont besoin d'un entretien et d'un service réguliers pour répondre aux normes strictes de sécurité et d'environnement, ce qui a déclenché la demande de services spécialisés dans les raffineries.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des services de raffinage de pétrole a eu un effet négatif en raison des blocages pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté le marché des services de raffinerie de pétrole en provoquant des perturbations dans les calendriers de maintenance et les opérations des raffineries. Les confinements et les restrictions de voyage ont provoqué des pénuries de main-d'œuvre, des retards dans la chaîne d'approvisionnement et des retards dans les projets. En raison des confinements et de la mobilité restreinte, la diminution de la demande de carburant a amené certaines raffineries à fonctionner à des capacités inférieures ou à fermer temporairement, entraînant une interruption du contrat de service. De plus, les coupes budgétaires résultant de la baisse des revenus ont contraint quelques raffineries à reporter les opérations de maintenance non critiques.

DERNIÈRES TENDANCES

Utilisation croissante de l'IA pour stimuler la croissance du marché

Des analyses avancées, l'intelligence artificielle et l'Internet industriel des objets (IIoT) sont mis en œuvre dans les systèmes de raffinerie pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la maintenance prédictive et la conformité en matière de sécurité.

Une autre tendance qui gagne du terrain est l'attention croissante accordée à la durabilité et à la réglementation environnementale, ce qui encourage les raffineries à investir dans des technologies de production plus propres et dans des technologies de captage du carbone. De plus, la plupart des entreprises se concentrent sur la modernisation de leurs raffineries pour fabriquer des carburants à faible teneur en soufre afin de respecter des réglementations environnementales plus strictes.

• Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la capacité mondiale de raffinage estimée a atteint 103,5 millions de barils par jour (b/j) en 2023.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les débits de brut des raffineries pour 2023 ont été révisés à 82,5 millions de b/j, reflétant une tendance à l'augmentation de l'activité de raffinage en Asie et au démarrage de nouvelles capacités.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE RAFFINAGE DE PÉTROLE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en services de maintenance et d'optimisation des processus.

• Entretien: Les services de maintenance comprennent principalement des arrêts périodiques des raffineries pour une inspection approfondie, la réparation et le remplacement des équipements clés. Ces services sont nécessaires pour éviter les pannes inattendues des équipements, répondre aux exigences réglementaires et prolonger la durée de vie des actifs de la raffinerie. À mesure que la complexité des raffineries augmente et que les infrastructures vieillissent, le besoin de services spécialisés de révision et de maintenance continue d'augmenter.
   

• Optimisation des processus :Services d'optimisation des processus, où l'utilisation de technologies de pointe, d'automatisation et d'analyse de données est mise en œuvre pour améliorer l'efficacité, la consommation d'énergie et la sécurité des raffineries. Les services englobent la maintenance prédictive, la surveillance en temps réel, l'optimisation des performances des catalyseurs et les solutions de contrôle des émissions. En raison de l'importance accrue accordée à la durabilité et aux exigences réglementaires, les raffineries investissent de plus en plus dans des solutions numériques pour réduire les émissions de carbone, augmenter l'efficacité énergétique et optimiser l'efficacité opérationnelle globale.
   

Par candidature
 

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en production de carburant et de lubrifiants.

• Carburant: Le plus grand domaine d'application est la production de carburant puisque les raffineries convertissent le pétrole brut en essence, diesel, carburéacteur et autres carburants pour le transport. En raison de la demande croissante d'énergie dans le monde, les services de raffinage sont essentiels pour maximiser les processus de production de carburant, la qualité des produits et les mesures de sécurité.

• Lubrifiant: Le secteur de la fabrication de lubrifiants est aidé par des services de raffinage spécialisés pour maintenir la qualité et l'uniformité des huiles lubrifiantes utilisées dans les équipements industriels, les systèmes automobiles et les moteurs marins. À mesure que les raffineries modernisent et agrandissent leurs installations, le besoin de solutions de services de raffinage de haute qualité, efficaces et durables persistera dans ces utilisations.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants
 

Urbanisation croissante pour dynamiser le marché

Le secteur des services de raffinage du pétrole est principalement stimulé par la demande mondiale croissante de produits pétroliers raffinés, en particulier sur les marchés des transports et de l'industrie.

• Selon l'EIA, le nombre de raffineries de pétrole américaines opérationnelles (recevant du brut et des matériaux de traitement), tel que rapporté dans la série « Refinery Capacité Report », comptait plus de 130 établissements au début de 2024, démontrant l'ampleur des infrastructures sous-jacentes à la demande de services de raffinage.

• Selon l'EIA, en 2024, la production américaine d'essence et de carburant diesel représentait ensemble environ 60 % de la production de produits pétroliers raffinés, ce qui indique des volumes de traitement et des besoins de services soutenus pour les unités de raffinage en aval.

Avec l'urbanisation et l'industrialisation croissantes, la demande d'essence, de diesel et de carburéacteur continue d'être élevée, soutenant la demande de services de raffinage.

L'autre facteur principal est le vieillissement des installations de raffinage, qui nécessitent un entretien, des mises à niveau et des modernisations constants afin de préserver leur efficacité opérationnelle et de répondre aux exigences environnementales. Les politiques gouvernementales strictes en matière d'émissions des raffineries et de sécurité au travail ont également accru la demande de services experts en matière de raffinage. 

Facteur de retenue

Des réglementations environnementales strictes susceptibles d'entraver la croissance du marché
 

Bien qu'il existe un potentiel de croissance, le marché des services de raffinage du pétrole présente certains facteurs restrictifs.

L'un des défis les plus importants est les dépenses d'entretien, de mise à niveau et de respect des réglementations environnementales strictes des raffineries.

• Selon l'AIE, la capacité mondiale de raffinage ne devrait augmenter que de 3,3 millions de b/j entre 2023 et 2030, ce qui est bien en deçà des taux d'expansion historiques et laisse présager un resserrement des marges pour les nouveaux fournisseurs de services.

• Selon l'EIA, le secteur américain du raffinage est confronté à des difficultés pour maintenir une utilisation élevée de ses capacités, car le « Refinery Capacité Report » montre les fluctuations des apports de brut et de matières premières en aval au cours des dernières années.

La plupart des raffineries, en particulier dans les économies émergentes, sont confrontées à des contraintes budgétaires qui limitent leur capacité à investir dans des services de raffinage sophistiqués. De plus, la volatilité des prix du pétrole brut affecte les opérations des raffineries et les décisions en matière de dépenses en capital, introduisant des incertitudes dans la demande de services. Un autre facteur limitant est l'accent croissant mis sur les énergies renouvelables et les initiatives de décarbonation, qui ont entraîné une diminution des investissements dans l'agrandissement des raffineries conventionnelles. De plus, les tensions géopolitiques, les barrières commerciales et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement créent des défis pour l'achèvement dans les délais des projets de services de raffinage.

Efficacité opérationnelle pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

De nombreuses raffineries souhaitent améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire leurs émissions et s'orienter vers une production de carburant plus propre, ce qui donne lieu à une demande de solutions de services innovantes. De nouvelles opportunités commerciales existent pour les prestataires de services avec l'expansion des capacités de raffinage en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. De plus, la mise en œuvre de technologies numériques telles que la maintenance prédictive, la surveillance en temps réel et l'automatisation offre d'énormes opportunités de croissance aux entreprises fournissant des services de raffinage basés sur la technologie.

• Selon l'AIE, entre 2024 et 2028, une nouvelle capacité de raffinage de 2,6 à 4,9 millions de b/j devrait être mise en service, principalement en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, ce qui offrirait aux entreprises de services un fort potentiel d'expansion du marché.

• Selon l'American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM) via son étude d'impact économique, en 2022, environ 59 % de la capacité de raffinage américaine était concentrée dans les États du Texas, de la Louisiane et de la Californie, mettant en évidence une demande groupée de services de raffinage et de maintenance dans ces hubs.

 

La conformité pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le coût du respect des normes d'émission et des directives de sécurité a contribué aux dépenses d'exploitation en empêchant certaines raffineries d'investir dans les mises à niveau requises dans les services. Un autre défi est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur des services de raffinage, car des compétences hautement techniques sont nécessaires pour maintenir et optimiser les processus. L'instabilité économique et la volatilité des prix du brut créent également un climat de marché incertain, ce qui a un impact sur la stratégie d'investissement à long terme. La concurrence accrue des énergies renouvelables et des carburants alternatifs est également un défi pour la croissance à long terme du secteur des services de raffinage. 

• Selon l'AIE, malgré l'expansion des capacités, la croissance de la demande mondiale de produits raffinés ralentit, ce qui signifie que les fournisseurs de services de raffinage pourraient être confrontés à un risque de sous-utilisation des nouvelles unités : plus de 3 millions de b/j de capacité supplémentaire sont prévus avec une faible croissance de la demande.

• Selon l'EIA, les rapports hebdomadaires et mensuels sur l'état du pétrole aux États-Unis révèlent une volatilité des intrants des raffineries et un changement dans la composition des produits (par exemple, part croissante des biocarburants et des gaz liquides), ce qui complique la planification pour les fournisseurs de services de raffinage traditionnels.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DE RAFFINERIE DE PÉTROLE

• Amérique du Nord

Le marché des services de raffinage est alimenté par des raffineries hautement établies et par des investissements élevés et par la mise à niveau des infrastructures existantes pour faire face aux réglementations environnementales strictes. Aux États-Unis, le marché des services de raffinage du pétrole a connu des investissements majeurs sous la forme d'entretien des raffineries et de réglage fin des processus. De plus, l'adoption d'outils numériques et l'automatisation pour faire fonctionner les raffineries ont été la tendance clé de la région. Aux États-Unis, le secteur des services pour les raffineries de pétrole est motivé par la priorité nationale en matière de sécurité énergétique, l'amélioration des capacités de raffinage et le respect des réglementations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Certaines raffineries ont amélioré leur technologie à faible émission de carbone et l'efficacité de leurs processus afin d'atteindre leurs objectifs de développement durable. Le marché des services de raffinage aux États-Unis continue d'être cohérent en raison d'initiatives de modernisation et de nécessités d'entretien cohérentes.

• Europe

En Europe, le marché des services de raffinerie est influencé par l'évolution du continent vers des carburants plus propres et des réglementations environnementales strictes. Les raffineries sont modifiées en grand nombre pour produire des carburants à faible teneur en soufre et inclure des installations de traitement de biocarburant. La décarbonisation a également stimulé les investissements dans les technologies de captage du carbone et d'efficacité énergétique.

• Asie

En Asie, le marché des services de raffinage de pétrole connaît une forte croissance, alimentée par l'industrialisation, l'urbanisation croissante et la demande croissante d'énergie.  La Chine, l'Inde et la Corée du Sud investissent toutes massivement dans l'expansion et la modernisation de leurs capacités de raffinage. Ces pays détiennent une part importante du marché des services de raffinage du pétrole dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Alors que les raffineries sont sous pression pour améliorer leur efficacité, réduire leurs coûts d'exploitation et répondre à des exigences environnementales strictes, les principaux acteurs du secteur lancent des technologies de pointe, des solutions numériques et des capacités de services de niche pour répondre aux exigences changeantes. L'innovation en matière d'automatisation des processus, de maintenance prédictive, de contrôle des émissions et de solutions de raffinage durables est devenue la priorité absolue des entreprises qui cherchent à optimiser les opérations de raffinage avec un minimum de temps d'arrêt et d'empreinte environnementale.

• Marathon Petroleum Corporation : La société a déclaré compter 18 300 employés au 31 décembre 2024, ce qui reflète son ampleur dans les opérations et les services de raffinage.

• Air Products and Chemicals, Inc. : La société comptait environ 23 000 employés dans le monde en 2024, ce qui montre son empreinte opérationnelle mondiale dans la fourniture de gaz industriels et d'hydrogène liés aux raffineries.

La transformation numérique et l'automatisation sont l'une des principales méthodes par lesquelles les leaders de l'industrie stimulent le marché. Des entreprises comme Honeywell UOP, ABB et Siemens Energy associent l'intelligence artificielle (IA), l'Internet industriel des objets (IIoT) et les technologies de surveillance en temps réel pour augmenter l'efficacité des raffineries. Les solutions de maintenance prédictive, s'appuyant sur des analyses basées sur l'IA pour détecter les premiers signes de panne d'équipement, permettent aux raffineries de planifier la maintenance à l'avance, éliminant ainsi les arrêts imprévus et améliorant la fiabilité opérationnelle. De plus, les solutions d'automatisation des processus aident les raffineries à optimiser leur consommation d'énergie, à rationaliser leurs opérations et à garantir la conformité réglementaire avec une intervention humaine minimale.

Alors que la pression croissante pour réduire les émissions de carbone et évoluer vers une énergie plus propre continue de s'accentuer, les principaux fournisseurs de services de raffinage investissent dans des technologies qui permettent aux raffineries de produire des carburants à faible teneur en soufre, de mettre en œuvre le captage et le stockage du carbone (CSC) et de traiter des matières premières alternatives telles que les biocarburants. Plusieurs acteurs de l'industrie s'associent également aux sociétés pétrolières pour verdir les raffineries existantes grâce aux nouvelles technologies, se positionnant ainsi comme des partenaires centraux dans la transition vers une énergie bas carbone.

En ouvrant des centres de services régionaux, en créant des coentreprises et en reprenant des sociétés de services locales, les grandes entreprises consolident leur part de marché et répondent aux besoins uniques des raffineries régionales. En outre, les fusions et acquisitions dans le secteur aident les entreprises à diversifier leurs portefeuilles de services, à accéder à des plateformes de haute technologie et à devenir des concurrents plus puissants sur la scène mondiale. La plupart des acteurs des services de raffinage élaborent des solutions modulaires et évolutives qui peuvent aider les raffineries à développer leurs opérations avec une efficacité optimale sans nécessiter de dépenses en capital importantes. L'adaptation des contrats de service, tels que les contrats de maintenance à long terme et les alliances basées sur la performance, gagne également du terrain, car les raffineries ont besoin de solutions de service personnalisées pour optimiser leurs processus.

Liste des principales sociétés de services de raffinage de pétrole      

• Schlumberger (USA)
• Halliburton (USA)
• Baker Hughes (USA)
• TechnipFMC (UK)
• Honeywell UOP (USA)
• ABB (Switzerland)
• Siemens Energy (Germany)
• ExxonMobil Catalysts & Licensing (USA)
• Wood Group (UK)
• Fluor Corporation (USA)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Novembre 2023 : une entreprise de raffinerie asiatique lance une initiative de modernisation massive , en investissant dans les technologies d'automatisation numérique et d'optimisation des processus pour améliorer la production et les normes de sécurité de la raffinerie.

Janvier 2024 : une importante compagnie pétrolière américaine a conclu un contrat de service pluriannuel avec un principal fournisseur de services de raffinage pour réorganiser ses unités de raffinage et adopter des technologies économes en énergie pour atteindre les objectifs de réduction de carbone.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance. Le marché des services de raffinage du pétrole continue de croître avec la demande croissante de produits pétroliers raffinés, de technologie et de modernisation des raffineries. Même si des problèmes tels que les coûts d'exploitation élevés, les exigences réglementaires et la concurrence des énergies renouvelables demeurent, le marché offre d'énormes opportunités d'innovation et de transformation numérique. Grâce à des investissements continus dans l'optimisation des processus, la durabilité et l'efficacité énergétique, le marché des services de raffinerie devrait croître régulièrement au cours des prochaines années. À mesure que les besoins énergétiques du monde évoluent, les entreprises de services de raffinerie devront suivre le rythme, en fournissant des solutions innovantes qui optimisent les performances, la sécurité et la conformité environnementale des raffineries.