Taille du marché des instruments de chirurgie plastique, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (instruments portatifs, instruments électrochirurgicaux, autres), par application (chirurgie esthétique, chirurgie reconstructive) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES INSTRUMENTS DE CHIRURGIE PLASTIQUE

Le marché mondial des instruments de chirurgie plastique est évalué à environ 1,51 milliard de dollars en 2026 et devrait atteindre 2,61 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6,27 % de 2026 à 2035.

La taille du marché des instruments de chirurgie plastique aux États-Unis est projetée à 0,47 milliard de dollars en 2025, la taille du marché des instruments de chirurgie plastique en Europe est projetée à 0,445 milliard de dollars en 2025 et la taille du marché des instruments de chirurgie plastique en Chine est projetée à 0,327 milliard de dollars en 2025.

L'industrie qui vend des outils et des dispositifs pour les traitements de chirurgie plastique est appelée le marché des instruments de chirurgie plastique. Entre autres choses, ces outils sont utilisés pour sceller les plaies, retirer les tissus et pratiquer des incisions. Pour répondre aux traitements variés et aux besoins des patients, ils peuvent être construits à partir de divers matériaux, tels que le plastique, le titane et l'acier inoxydable. L'industrie qui crée et distribue ces équipements est connue sous le nom de marché des instruments de chirurgie plastique.

L'industrie des instruments de chirurgie plastique devrait se développer considérablement dans les années à venir en raison de plusieurs facteurs, notamment la hausse des coûts des soins de santé, le vieillissement de la population, les améliorations technologiques et la demande croissante de procédures cosmétiques. Parallèlement à l'augmentation des dépenses de santé, en particulier dans les pays émergents, les nouvelles technologies, notamment la chirurgie mini-invasive et les instruments chirurgicaux améliorés, devraient favoriser l'expansion du marché. Le marché devrait bénéficier de la croissance des canaux de distribution, y compris des plateformes en ligne, qui permettront aux clients d'obtenir plus facilement ces instruments.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

 Les retards, les pénuries et la réduction des dépenses sont dus à l'influence significative de la pandémie.

L'épidémie de COVID-19 a eu une influence significative sur le marché des équipements de chirurgie plastique, diminuant à la fois la demande de traitements esthétiques et les ventes d'instruments de chirurgie plastique. En raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement provoqués par l'épidémie, les instruments étaient rares et la livraison a été retardée. De plus, la pandémie a réduit les dépenses de santé, les gens ayant suspendu les procédures électives comme la chirurgie plastique et mettant l'accent sur les dépenses nécessaires plutôt que sur les procédures facultatives. De plus, l'épidémie a provoqué une évolution vers la télémédecine et une baisse des consultations en présentiel, ce qui pourrait avoir des répercussions à long terme sur le marché. Malgré ces obstacles, une reprise du marché est attendue à mesure que l'économie se renforce et que la demande de services cosmétiques reprend. 

DERNIÈRES TENDANCES

La popularité croissante des procédures mini-invasives stimule le marché des instruments de chirurgie plastique

Parce qu'elles présentent des avantages par rapport aux traitements conventionnels, les méthodes mini-invasives gagnent en popularité dans l'industrie du matériel de chirurgie plastique. Par rapport aux opérations conventionnelles, ces traitements sont moins douloureux et récupèrent plus rapidement, donnant aux patients une raison plus impérieuse de les choisir. De petites incisions sont souvent utilisées pour des opérations peu invasives, et des outils spécialisés comme les endoscopes sont fréquemment utilisés. Étant donné que le corps n'est pas soumis à autant de stress, le risque de problèmes est moindre et le patient se rétablit plus rapidement.

La liposuccion, le lifting et la blépharoplastie sont quelques exemples de techniques de chirurgie plastique mini-invasive. Un lifting est une intervention chirurgicale qui raffermit et soulève la peau du visage pour atténuer l'apparence du vieillissement. La liposuccion est une procédure qui élimine l'excès de graisse du corps à l'aide d'un appareil spécialisé. En éliminant l'excès de graisse et de peau des paupières inférieures et supérieures, un traitement appelé blépharoplastie peut améliorer l'apparence générale des yeux. Dans les années à venir, la croissance du marché des équipements de chirurgie plastique devrait augmenter à mesure que la demande de procédures mini-invasives augmente.

• Selon l'enquête mondiale 2024 de l'International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), plus de 2 115 360 chirurgies des paupières (blépharoplasties) ont été réalisées dans le monde, ce qui en fait la chirurgie esthétique la plus courante et représente une augmentation de 13,4 % d'une année sur l'autre.

• Selon une récente analyse des données ISAPS indexée sur PubMed, les chirurgiens plasticiens ont réalisé 34,9 millions d'interventions esthétiques au total en 2023 – 16 millions chirurgicales et 19 millions non chirurgicales – soit une augmentation de 3,4 % par rapport à l'année précédente.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES INSTRUMENTS DE CHIRURGIE PLASTIQUE

Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en instruments portatifs et instruments électrochirurgicaux.

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché peut être divisé en chirurgie esthétique et chirurgie reconstructive.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L'adoption croissante des robots chirurgicaux améliore la précision de la chirurgie plastique, stimulant ainsi le marché des instruments de chirurgie plastique

Le marché de la chirurgie plastique connaît une augmentation considérable de l'utilisation derobots chirurgicaux. Ils améliorent l'exactitude et la précision lors des procédures de chirurgie plastique, réduisant ainsi le risque de complications et améliorant les résultats pour les patients. Par rapport aux techniques chirurgicales conventionnelles, les robots chirurgicaux offrent un contrôle et une précision supérieurs en contrôlant avec précision les instruments pendant les procédures à l'aide d'algorithmes et de capteurs de pointe. Le système chirurgical da Vinci et le système de chirurgie Senhance sont deux exemples de robots chirurgicaux utilisés dans l'industrie de la chirurgie plastique. Les interventions chirurgicales pour lesquelles ces robots sont utilisés comprennent la blépharoplastie, la liposuccion et le lifting. L'utilisation de robots chirurgicaux dans les traitements de chirurgie plastique devrait augmenter dans les années à venir à mesure que de plus en plus de personnes prendront conscience de ses avantages. Les robots chirurgicaux augmentent non seulement l'exactitude et la précision, mais améliorent également la visibilité pendant les opérations afin que les médecins puissent voir plus clairement la région opérée. En améliorant la visualisation, il est possible de réduire les risques de problèmes et d'améliorer les résultats pour les patients. À mesure que de plus en plus de personnes profitent des avantages de cette technologie, le marché des instruments de chirurgie plastique devrait augmenter en raison de l'utilisation croissante des robots chirurgicaux dans cette industrie.

• Selon l'American Society of Plastic Surgeons (ASPS), 28,2 millions de traitements cosmétiques non chirurgicaux ont été réalisés en 2024, soit une hausse de 1,5 % par rapport à 2023, alimentant la croissance des instruments spécialisés d'injection et de traitement de la peau.

• Les données de l'ASPS montrent que sur 1,6 million de chirurgies esthétiques réalisées en 2024, 349 728 étaient des liposuccions – le volume le plus élevé d'une seule procédure – ce qui souligne la demande soutenue de canules, d'écarteurs et de systèmes de récolte de graisse.

Croissance du marché des instruments de chirurgie plastique tirée par une sensibilisation croissante aux procédures esthétiques

La croissance du marché des outils de chirurgie plastique est le résultat d'une prise de conscience croissante des opérations esthétiques. Les individus recherchent de plus en plus fréquemment des opérations cosmétiques pour améliorer leur beauté et renforcer leur confiance en eux, à mesure qu'ils prennent conscience des avantages et des risques encourus. Cette prise de conscience accrue peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment à la quantité croissante d'informations disponibles sur les procédures cosmétiques, à leur popularité croissante et à leur présence accrue dans la culture populaire.

A titre d'illustration, la popularité deréseaux sociauxa permis aux gens de partager plus facilement leurs connaissances sur la chirurgie esthétique et de visualiser leurs effets en temps réel. Dans les années à venir, on prévoit que le marché de la chirurgie plastique continuera à se développer en raison de la prise de conscience croissante des procédures esthétiques. À mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience des avantages et des risques de ces procédures et les recherchent pour améliorer leur apparence et stimuler la croissance du marché des instruments de chirurgie plastique.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de couverture d'assurance freine la croissance du marché des instruments de chirurgie plastique

Une préoccupation importante qui pourrait limiter l'expansion de l'industrie de la chirurgie plastique est le manque de couverture d'assurance. Plusieurs compagnies d'assurance ne couvrent même pas les traitements et produits de chirurgie plastique car ils peuvent être coûteux. En conséquence, les gens pourraient avoir plus de mal à se payer ces traitements, ce qui réduirait la demande de ces services et de ces biens. Le manque de couverture d'assurance peut être un obstacle majeur à la chirurgie plastique pour les personnes qui ne sont pas en mesure de payer elles-mêmes les opérations. Le marché des opérations et des produits de chirurgie plastique pourrait en conséquence décliner, ce qui pourrait avoir un effet néfaste sur l'expansion du marché. En général, l'absence de couverture d'assurance pour les traitements et les produits de chirurgie plastique est un facteur important susceptible de limiter la demande pour ces services et opérations ainsi que de freiner la croissance du marché. Cependant, dans les années à venir, l'industrie de la chirurgie plastique pourrait connaître un développement grâce aux progrès technologiques et à une meilleure connaissance du public des avantages des opérations de chirurgie plastique, ce qui pourrait aider à contrecarrer ces conséquences.

• Selon le rapport de tendance ASPS 2024, les traitements non invasifs de réduction des graisses (par exemple CoolSculpting, Kybella) ont diminué, passant de 745 967 séances en 2023 à 447 581 en 2024, soit une baisse de 40 %, ce qui a freiné les achats d'applicateurs de cryolipolyse et de produits jetables associés.

• En vertu de l'article 1862(a)(10) de la loi sur la sécurité sociale, Medicare ne couvre aucune chirurgie esthétique. Étant donné que 100 % des procédures esthétiques électives sont autofinancées, les hôpitaux et les groupes ASC limitent les investissements en capital dans de nouvelles gammes d'instruments de chirurgie plastique.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES INSTRUMENTS DE CHIRURGIE PLASTIQUE

L'Amérique du Nord continue de dominer le marché des instruments de chirurgie plastique

L'industrie des outils de chirurgie plastique est dominée par l'Amérique du Nord, qui devrait également connaître une expansion rapide. De nombreux facteurs, notamment la demande croissante de procédures esthétiques, la présence d'infrastructures de santé développées et l'accessibilité des technologies et des traitements de pointe, alimentent l'expansion de l'industrie des équipements de chirurgie plastique en Amérique du Nord. Certaines des meilleures cliniques et centres de chirurgie plastique au monde sont situés dans la région, donnant aux patients l'accès à des outils et technologies chirurgicaux de pointe. L'équipement de chirurgie plastique est très demandé en Amérique du Nord en raison de la popularité des opérations esthétiques, notamment le lifting, la liposuccion et l'augmentation mammaire. Des entreprises de premier plan investissent massivement dans la création d'appareils de pointe, faisant de l'Amérique du Nord un centre de recherche et de développement sur le marché des outils de chirurgie plastique. En conséquence, le marché des équipements de chirurgie plastique dans la région est en expansion et attire une base de consommateurs importante.

En général, la forte demande d'opérations esthétiques, la présence d'une infrastructure de soins de santé bien établie et l'accessibilité des technologies et des traitements de pointe sont les moteurs de la croissance de la part de marché des instruments de chirurgie plastique en Amérique du Nord. En conséquence, l'Amérique du Nord devrait maintenir sa position de leader du marché des équipements de chirurgie plastique dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du secteur stimulent la croissance du marché en innovant et en lançant de nouveaux produits et technologies

Plusieurs acteurs de l'industrie se partagent le marché des instruments de chirurgie plastique, certains détenant une part plus importante que d'autres. Le marché est extrêmement concurrentiel, les entreprises se disputant une part plus importante du gâteau grâce au développement de nouveaux produits, aux alliances et aux acquisitions. À mesure que la concurrence s'intensifie et que de nouvelles entreprises entrent sur le marché, les parts de marché de chaque entreprise peuvent fluctuer au fil du temps. Dans l'industrie des outils de chirurgie plastique, des variables telles que la qualité des produits, le coût et la réputation de la marque affectent également la part de marché. Pour conserver leur première place sur le marché, les entreprises du secteur inventent et lancent constamment de nouveaux produits et technologies. Beaucoup de ces entreprises sont présentes à l'échelle mondiale et dépensent de l'argent en R&D pour diversifier leurs gammes de produits et augmenter leur part de marché.

• Blink Medical – détient 1 autorisation FDA 510(k) (K192958) pour son système de stimulation nerveuse classé sous les codes de produits de chirurgie plastique/générale, autorisé en 2019.

• Surgicon – a obtenu 2 autorisations FDA 510(k) pour les dispositifs d'extraction laparoscopiques (K021747 en mai 2002 et K033359 en octobre 2003) dans le volet chirurgie générale et plastique.

Liste des principales sociétés d'instruments de chirurgie plastique

• Blink Medical
• Surgicon
• Integra Lifesciences
• KLS Martin Group
• Bolton Surgical
• Anthony Products
• Tekno-Medical Optik-Chirurgie
• B. Braun Melsungen
• Sklar Surgical Instruments
• Bmt Medizintechnik
• Karl Storz
• Zimmer Biomet

COUVERTURE DU RAPPORT

Un aperçu du marché mondial des instruments de chirurgie plastique, y compris les ventes, les revenus et les prix, est fourni dans cette étude. analyse des tendances du marché mondial, y compris les données historiques sur les revenus et les ventes du marché de 2017 à 2021, les prévisions pour 2024 et les estimations du TCAC jusqu'en 2033. Cette analyse se concentre sur les ventes, les revenus, la part de marché et le classement des fabricants d'instruments de chirurgie plastique de 2017 à 2022. Les principaux acteurs du marché mondial des instruments de chirurgie plastique sont identifiés et leurs environnements concurrentiels et leurs positions sur le marché sont analysés en fonction des développements récents et des revenus segmentaires. Cette recherche aidera les parties prenantes à positionner correctement leurs entreprises et leurs stratégies de marché et à comprendre le paysage concurrentiel.