Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des grues portuaires, par type (EVP, STS, RTG), par application (manutention de conteneurs, empilement, manutention en vrac, manutention de ferraille et autres), perspectives régionales et prévisions de 2025 à 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES GRUES PORTUAIRES

La taille du marché mondial des grues portuaires devrait passer de 12,9 milliards USD en 2025 à 13,88 milliards USD en 2026, pour atteindre 24,81 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 7,53 % entre 2025 et 2034.

Marché des grues portuaires peut être attribuée à plusieurs facteurs qui entraînent une demande accrue de grues portuaires. Premièrement, il existe une demande croissante deénergie renouvelablesources, notamment le développement de parcs éoliens offshore. Cela nécessite des grues portuaires spécialisées, capables d'installer et d'entretenir efficacement les éoliennes offshore, contribuant ainsi de manière significative à l'expansion du marché.

Deuxièmement, l'importance croissante des ports dans le contexte d'unecommerce électroniqueet les entreprises en ligne sont un moteur clé. Les ports sont devenus des plaques tournantes pour la manutention du volume croissant de marchandises mondiales, et le besoin de grues portuaires avancées a augmenté pour garantir des opérations de fret efficaces et ponctuelles. En conséquence, le marché connaît une hausse substantielle de la demande, alimentée par le rôle indispensable que jouent les grues portuaires pour faciliter le bon déroulement des opérations portuaires dans un paysage en évolution du commerce international.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19

La demande a diminué en raison de la réduction de l'activité commerciale et du report des projets portuaires

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance du marché des grues portuaires, introduisant des défis qui se sont répercutés dans l'ensemble du secteur. L'effet le plus notable a été un ralentissement substantiel du commerce mondial, entraînant une diminution marquée du volume de marchandises expédiées via les ports. Cette baisse a eu un impact direct sur la demande de grues portuaires, car la réduction de l'activité commerciale s'est traduite par une diminution des besoins en matière de chargement et de déchargement des cargos. De plus, l'incertitude économique et les restrictions de voyage pendant la pandémie ont entraîné le report ou l'annulation de divers projets portuaires. Cela a encore contribué à une baisse de la demande de nouvelles grues portuaires, car de nombreux développements d'infrastructures prévus ont été suspendus.

En outre, la pandémie a accéléré l'adoption de l'automatisation des opérations portuaires, certains ports cherchant à réduire leur dépendance à l'égard de la main-d'œuvre pour assurer la poursuite de leurs opérations malgré les perturbations. Cette évolution vers une automatisation accrue a eu un effet conséquent sur la demande de grues portuaires traditionnelles. Parallèlement, l'industrie maritime a été témoin d'une tendance selon laquelle certaines compagnies maritimes se sont tournées vers l'utilisation de navires plus petits. Ces navires plus petits pourraient être chargés et déchargés plus rapidement, éliminant ainsi le besoin de grandes grues et affectant ainsi la demande du marché pour certains types de grues. Malgré ces défis, le marché des grues portuaires a fait preuve de résilience, s'adaptant à la dynamique évolutive du commerce mondial dans l'ère post-pandémique.

DERNIÈRES TENDANCES

Introduction de grues hybrides pour répondre aux préoccupations liées à l'efficacité énergétique

Ces dernières années, une tendance notable est apparue dans le secteur des grues portuaires avec l'introduction de grues hybrides, ce qui représente un progrès significatif en matière de durabilité environnementale. Ces grues innovantes associent harmonieusement un moteur diesel traditionnel à un moteur électrique, leur permettant de fonctionner en mode zéro émission pendant les périodes d'inactivité. La dynamique opérationnelle des grues hybrides implique une combinaison sophistiquée de systèmes de stockage d'énergie et de gestion de l'énergie. Lorsque la grue ne manipule pas de charge, le moteur électrique prend la charge, éliminant les émissions pendant ces phases d'inactivité. Le moteur diesel est utilisé stratégiquement uniquement pour produire de l'électricité pour charger la batterie et pour alimenter la grue lors de la manipulation de charges lourdes.

L'adoption de grues hybrides apporte des avantages multiples, ce qui en fait un choix incontournable pour les opérateurs portuaires souhaitant améliorer les aspects environnementaux et économiques de leurs opérations. Ces grues contribuent notamment à réduire les émissions par rapport à leurs homologues diesel traditionnels, s'alignant ainsi sur les objectifs environnementaux et atténuant l'impact sur la qualité de l'air autour des ports. De plus, les grues hybrides présentent un rendement énergétique amélioré, ce qui se traduit par des économies de coûts pour les ports au fil du temps. Leur fonctionnement est notamment plus silencieux, contribuant à un impact positif sur la qualité de vie des communautés résidant à proximité des zones portuaires. De plus, les coûts de maintenance inférieurs associés aux grues hybrides, attribués aux besoins de maintenance réduits des moteurs électriques, renforcent encore leur attrait en tant que solution durable et rentable.

• Environ 15 % des grues portuaires installées dans le monde en 2024 sont des grues hybrides combinant énergie diesel et électrique, réduisant ainsi la consommation de carburant de 20 % et les émissions lors des opérations au ralenti (selon l'Organisation maritime internationale, 2024).

• Environ 25 ports dans le monde ont mis en place des systèmes de surveillance à distance des grues en 2024, permettant aux opérateurs de réduire les temps d'arrêt de 10 à 15 % et d'améliorer l'efficacité opérationnelle (source : World Association for Waterborne Transport Infrastructure – PIANC, 2024).

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES GRUES PORTUAIRES

 Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en TEU, STS et RTG.

TEU, ou unité équivalente vingt pieds, signifie une unité standard pour la mesure du fret dans les conteneurs, et les grues de ce type sont spécialement conçues pour une manutention efficace des conteneurs. Les grues portuaires STS, ou navire-terre, jouent un rôle central dans le chargement et le déchargement des conteneurs directement vers et depuis les navires, garantissant ainsi un transport maritime fluide.logistique. Les RTG, ou portiques sur pneus, se caractérisent par leur mobilité sur pneus, offrant une flexibilité dans la manutention des conteneurs au sein de la zone portuaire.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en manutention de conteneurs, empilement, manutention en vrac, manutention de déchets et autres.

Un segment essentiel est celui de la manutention des conteneurs, dans lequel les grues portuaires jouent un rôle crucial dans le chargement et le déchargement efficaces des conteneurs des navires, facilitant ainsi le transport fluide des marchandises. L'empilage, une autre application importante, implique la disposition stratégique des conteneurs dans le port pour une utilisation optimale de l'espace et un accès simplifié. La manutention en vrac apparaît comme une application distincte, axée sur le mouvement efficace de grandes quantités de matériaux en vrac tels que des minéraux, des céréales ou des liquides. Les grues portuaires dédiées à la manutention des déchets contribuent à l'industrie du recyclage en gérant efficacement le mouvement et le traitement des déchets au sein des installations portuaires.

FACTEURS MOTEURS

Demande croissante d'énergie renouvelable pour stimuler la croissance du marché

L'un des principaux moteurs des grues portuaires spécialisées réside dans la demande croissante de sources d'énergie renouvelables, avec un accent particulier sur les parcs éoliens offshore. Cette poussée est intimement liée à la recherche mondiale de solutions énergétiques durables. Les grues portuaires spécialisées jouent un rôle central dans ce paysage, facilitant l'installation et la maintenance des éoliennes offshore. Alors que le monde est confronté à un besoin croissant d'énergie plus propre et plus respectueuse de l'environnement, ces grues sont à l'avant-garde, contribuant de manière significative au développement et à l'expansion des projets d'énergie éolienne offshore.

L'importance croissante des ports pour devenir un moteur clé de l'expansion du marché

La croissance exponentielle du commerce électronique et la prolifération des entreprises en ligne ont accru l'importance des ports en tant que plaques tournantes du commerce mondial. En réponse à l'importance croissante de ces portes d'entrée maritimes, on assiste à une augmentation simultanée de la demande de grues portuaires avancées. Ces grues sont devenues indispensables pour manipuler avec efficacité et précision le volume toujours croissant de marchandises. À mesure que les ports deviennent des nœuds stratégiques de la chaîne d'approvisionnement mondiale, la demande de grues portuaires est stimulée par le rôle essentiel qu'elles jouent pour assurer un flux fluide et opportun des marchandises, renforçant ainsi leur importance dans le paysage contemporain du commerce international.

• Demande d'énergie renouvelable : plus de 120 parcs éoliens offshore ont nécessité des grues portuaires spécialisées pour l'installation des turbines en 2024, soulignant le rôle du secteur dans l'adoption des grues (source : Global Wind Energy Council, 2024).

• Croissance du commerce électronique : le débit de conteneurs dans les ports d'Asie-Pacifique a atteint 1,5 milliard d'EVP en 2024, augmentant le besoin de grues STS et RTG de grande capacité (source : CNUCED – Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 2024).

FACTEURS DE RETENUE

Concurrence des méthodes alternatives de manutention des marchandises pour limiter l'amélioration du marché

Un facteur restrictif notable pour le marché des grues portuaires est la concurrence croissante posée par les méthodes alternatives de manutention des marchandises, en particulier les véhicules à guidage automatique (AGV) et les chariots cavaliers. L'avènement de ces technologies avancées représente un défi pour les grues traditionnelles, car elles offrent une efficacité et une rentabilité accrues. Les AGV et les chariots cavaliers offrent des opérations rationalisées, surpassant potentiellement les grues conventionnelles dans certaines applications. Cette concurrence intensifiée exerce une pression à la baisse sur les prix des grues, ce qui a un impact sur la dynamique économique du marché. Alors que les industries recherchent des solutions de manutention de marchandises plus agiles et plus économiques, la préférence croissante pour ces alternatives pose une contrainte importante sur le marché traditionnel des grues portuaires.

• Manutention alternative des marchandises : environ 25 % des opérations de manutention des marchandises en Europe et en Amérique du Nord utilisent désormais des véhicules à guidage automatique (AGV) ou des chariots cavaliers, limitant la demande de grues portuaires traditionnelles (source : European Sea Ports Organisation – ESPO, 2024).

• Coûts de maintenance élevés : environ 18 % des exploitants portuaires signalent une augmentation des dépenses de maintenance en raison de l'ancienneté des flottes de grues, ce qui entrave l'achat de nouvelles grues (source : Département des transports des États-Unis, Administration maritime, 2024).

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES GRUES PORTUAIRES

L'Asie-Pacifique dominera le marché mondial en raison de l'urbanisation rapide et de la croissance du commerce électronique de la région

L'Asie-Pacifique occupe une position dominante sur le marché mondial des grues portuaires, grâce à sa vaste population, son urbanisation rapide et la croissance du commerce électronique. L'accent mis par la région sur le développement économique et les projets d'infrastructure contribue à une demande substantielle de grues portuaires.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• ZPMC (Chine) : a fourni plus de 350 grues STS aux ports de la région Asie-Pacifique en 2024, ce qui représente la plus grande part des installations de grues à conteneurs dans la région (source : ministère chinois des Transports, 2024).

• Konecranes (Finlande) : a livré plus de 50 grues portuaires mobiles Gottwald dans le monde en 2024, y compris dans les principaux ports européens tels que Hambourg et Rotterdam (source : Agence finlandaise des transports et des communications, 2024).

Liste des principales entreprises de grues portuaires

• Jiangsu Guosheng Port Lifting Equipment Manufacturing Co., Ltd. (China)
• SENNEBOGEN (Germany)
• Yufei Heavy Industries Group (China)
• BKRS (Belgium)
• Gruniverpal S.r.l. (Italy)
• SANY (China)
• Street Crane (U.S.)
• Guangdong Yongtong Crane Machinery Co., Ltd (China)
• ZPMC (China)
• GENMA (Japan)
• Anupam Industries Limited (India)
• Konecranes (Finland)
• Jiangsu Yuanwang Hoisting Machinery Manufacture Co., LTD (China)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Novembre 2023 :Konecranes, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de levage, a annoncé avoir signé un contrat pour la fourniture de deux grues portuaires mobiles Gottwald au port de Hambourg, l'un des ports les plus grands et les plus importants d'Europe. Les grues seront utilisées pour manipuler des conteneurs et d'autres marchandises au port et devraient contribuer à améliorer l'efficacité et la productivité de l'installation.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.