Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des plaquettes de première qualité, par type (100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 450 mm autres), par application (fabrication de semi-conducteurs, photolithographie, moniteurs de particules et autres) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PLAQUETTES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le marché mondial des plaquettes de première qualité devrait passer d'environ 8,48 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 17,48 milliards USD d'ici 2035, avec une croissance à un TCAC de 8,5 % entre 2026 et 2035. Asie-Pacifique ~ 65 % (fabrication dominante de semi-conducteurs), Amérique du Nord et Europe ~ 30 % combinées.

Les tranches de qualité supérieure utilisées dans les appareils électroniques actuels constituent le segment industriel des tranches de première qualité au sein des semi-conducteurs. Derrière cela se trouve celui propulsé par les exigences croissantes de l'électronique et la tradition avance. Depuis les différentes applications jusqu'aux tailles de plaquettes, cela inclut la fabrication de semi-conducteurs et la photolithographie. Nous observons également des tendances diagonales visant à augmenter la taille des tranches jusqu'à 300 mm et éventuellement même une voie coûteuse vers 450 mm pour une meilleure efficacité.

La pandémie a déclenché une surveillance accrue des vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, mais malgré les perturbations, la demande technologique et l'augmentation des investissements à l'échelle de la production ainsi que la résilience des chaînes d'approvisionnement soulignent la croissance du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement ont retardé la fabrication et les livraisons

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Cette pandémie a gravement perturbé les chaînes d'approvisionnement et de fabrication mondiales. Actuellement, la construction d'usines de fabrication de plaquettes de premier ordre ralentit en raison des confinements et des restrictions, ce qui entraîne le comblement d'un déficit afin que l'industrie des semi-conducteurs puisse répondre à la demande. Cela a considérablement augmenté le risque inhérent à la chaîne d'approvisionnement et a introduit un retard dans la fourniture à temps de ces pièces essentielles, affectant ainsi la stabilité globale du marché.

DERNIÈRES TENDANCES 

L'évolution vers des tranches de plus grande taille, rentables, favorise la croissance du marché

Les principales tendances sur le marché des tranches de qualité supérieure sont l'adoption croissante de tailles de tranches telles que 300 mm et les prochaines tranches de 450 mm pour accroître l'efficacité de la production, et donc une réduction des coûts. La deuxième tendance est liée aux matériaux avancés et aux technologies de traitement qui contribueront à produire des tranches de haute qualité et hautes performances. Une autre tendance est l'augmentation des investissements dans l'automatisation et les équipements de précision pour répondre aux exigences strictes de fabrication de semi-conducteurs. Les applications dans les semi-conducteurs continueront d'innover avec la demande croissante de plaquettes de bonne qualité, trouvant des cas d'utilisation dans des technologies plus récentes telles que l'IA, la 5G et les véhicules électriques. Cela motive le fabricant à innover continuellement et à investir dans des installations améliorées.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), l'adoption des véhicules électriques (VE) aux États-Unis devrait atteindre 50 % des ventes de voitures neuves d'ici 2030, stimulant ainsi la demande de plaquettes de silicium de première qualité utilisées dans l'électronique de puissance des véhicules électriques. L'utilisation des plaquettes liées aux véhicules électriques a augmenté de 35 % d'une année sur l'autre depuis 2024.
• Selon SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International), la capacité de fabrication de tranches de 300 mm a atteint plus de 9 millions de tranches par mois dans le monde en 2023. Les tranches de première qualité représentaient plus de 78 % de cette capacité, soulignant une tendance claire vers une consommation de tranches de grand diamètre et de haute qualité.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TRANCHES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Par type

Sur la base du type, le marché mondial des plaquettes de première qualité peut être segmenté en 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 450 mm et autres.

• 100 mm : ce segment contient des plaquettes d'un diamètre de 100 mm ; ceux-ci ont des applications de niche et sont principalement utilisés avec des technologies de semi-conducteurs plus anciennes.

• 150 mm : les plaquettes de 150 millimètres sont applicables dans les applications sélectives de semi-conducteurs et dans certaines technologies existantes, mais pas autant dans la production en grand volume de la technologie moderne.

• 200 mm : également connus sous le nom de plaquettes de 8 pouces, ils trouvent un grand nombre d'applications dans les processus de fabrication de semi-conducteurs pour une large gamme d'applications allant des circuits intégrés aux dispositifs tels que les capteurs.

• 300 mm : les tranches de 300 mm ou 12 pouces constituent la taille de tranche dominante du secteur en raison de leurs avantages en termes de productivité dans la fabrication de gros volumes. Ils sont utilisés dans la fabrication de technologies avancées de semi-conducteurs.

• 450 mm : cela représente un nouveau segment en développement de plaquettes de 450 mm de diamètre pour apporter une productivité plus élevée et une réduction des coûts. L'adoption du 450 mm reste naissante.

• Autres : cela inclut les plaquettes de tailles non mentionnées ci-dessus, comme les diamètres personnalisés ou les applications spécialisées.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial des plaquettes de première qualité peut être segmenté en fabrication de semi-conducteurs, photolithographie, moniteurs de particules et autres. 

• Fabrication de semi-conducteurs : il s'agit du segment majeur contenant plusieurs applications dans la fabrication de circuits intégrés et d'autres dispositifs à semi-conducteurs.

• Photolithographie : les plaquettes sont également importantes pour la photolithographie dans la structuration des dispositifs semi-conducteurs et sont fondamentalement importantes pour le processus de fabrication du produit.

• Moniteurs de particules : cette application utilise des plaquettes dans ses systèmes de surveillance des particules pour vérifier les conditions de la salle blanche afin que la fabrication de semi-conducteurs n'entraîne pas de contamination pendant le développement.

• Autres : ces applications concernent d'autres applications non énumérées et, par conséquent, peuvent impliquer des utilisations spécialisées de tranches de première qualité dans une autre industrie.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante de dispositifs semi-conducteurs avancés stimule la croissance du marché

Celles-ci sont motivées par les nouvelles technologies des smartphones, des appareils IoT, de l'électronique automobile et d'autres applications informatiques hautes performances. Avec le développement des technologies dans ce domaine, la demande de plaquettes de première qualité de meilleure qualité augmente, en particulier pour les diamètres plus grands, tels que 300 mm et 450 mm. Ce sont les principaux acteurs de la fabrication de composants avancés destinés aux dispositifs semi-conducteurs modernes.

• Selon la Semiconductor Industry Association (SIA), plus de 200 milliards de dollars d'investissements dans la fabrication de puces ont été annoncés en 2023 à l'échelle mondiale, stimulant ainsi la demande de tranches de première qualité utilisées dans la fabrication de puces à haut rendement et à faible défaut.
• Selon les données de GSMA Intelligence, les connexions 5G mondiales ont dépassé 1,6 milliard début 2024. Cette croissance exponentielle des appareils de connectivité a entraîné une augmentation de 42 % de la demande de plaquettes ultra-pures nécessaires aux composants semi-conducteurs 5G et IoT.
• Les progrès technologiques dans la production de plaquettes favorisent la croissance du marché

Les améliorations apportées aux technologies et aux processus de fabrication des plaquettes continuent d'augmenter la qualité et la productivité des plaquettes de première qualité. D'autres développements, tels que des matériaux d'ultra haute pureté, des contrôles de qualité plus rigoureux et de meilleures technologies de lithographie qui accélèrent encore la pénétration des tranches de première qualité dans la fabrication de semi-conducteurs, finiront par soutenir la croissance du marché des tranches de première qualité.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts de production élevés limitent la croissance du marché

La fabrication de plaquettes de première qualité, en particulier de plus grands diamètres tels que 300 mm et 450 mm, implique des investissements colossaux en technologie et en installations. Les coûts de profit élevés qui en découlent nuisent à la croissance de ce marché, en particulier pour les petits ou les nouveaux acteurs, qui ont généralement extrêmement du mal à se permettre l'infrastructure et la technologie pour les sommes énormes requises pour une concurrence efficace.

• Selon l'Association japonaise des industries électroniques et des technologies de l'information (JEITA), la production d'une plaquette de 300 mm de première qualité implique des coûts de matériaux et d'équipement de précision supérieurs à 400 dollars par plaquette, ce qui limite l'accessibilité pour les usines de petite et moyenne taille.
• Selon l'US Geological Survey (USGS), la production mondiale de polysilicium a chuté de 11 % en 2023 en raison des restrictions à l'exportation et des processus à forte intensité énergétique, limitant considérablement les chaînes d'approvisionnement de fabrication de plaquettes de première qualité.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PLAQUETTES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le marché est principalement segmenté en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

La région Asie-Pacifique domine le marché en raison de sa vaste base manufacturière

La région Asie-Pacifique domine la part de marché des plaquettes de première qualité. Cela peut certainement être lié au fait que la région Asie-Pacifique abrite une base de fabrication de semi-conducteurs extrêmement large, avec tous les principaux producteurs et installations de fabrication basés dans des pays comme le Japon, la Corée du Sud, Taiwan et la Chine. Il existe des infrastructures bien établies, une technologie de pointe et des investissements importants dans la production de plaquettes de ces pays. La forte demande de plaquettes de première qualité dans les principales industries d'utilisation finale, telles que l'électronique grand public, l'automobile et les télécommunications, continue de renforcer la position prééminente de la région. De plus, les politiques gouvernementales et les faibles coûts de production dans la région Asie-Pacifique ont renforcé la forte présence de la région sur le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché dominent le marché en augmentant leurs capacités de production et en adoptant une technologie de pointe.

Les principaux acteurs du marché ont enregistré une expansion de leurs capacités de production tout en adoptant une technologie de pointe et une part de marché dominante. Les principaux acteurs du secteur des semi-conducteurs réalisent également des investissements très importants pour garantir le maintien et l'amélioration de leurs positions sur le marché, leurs investissements étant consacrés à l'expansion des capacités, au progrès technologique et à la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Cet objectif sera atteint grâce à la construction de nouveaux bâtiments de production, à l'augmentation de l'efficacité de la production et à l'adoption des technologies les plus modernes afin de répondre à la demande croissante de matériaux semi-conducteurs dans de nombreuses industries. En intensifiant leurs opérations de manière stratégique et en innovant sans relâche, ces acteurs souhaitent maintenir leur compétitivité et assurer un approvisionnement ininterrompu en composants clés face aux chocs du marché mondial.

• Pure Wafer : selon les données de l'entreprise, l'usine américaine de Pure Wafer traite plus de 2 millions de tranches de silicium par an, dont plus de 80 % entrent dans la catégorie de qualité supérieure, reflétant son orientation stratégique sur les applications de haute pureté.
• Industrie des semi-conducteurs de Mimasu : Mimasu a étendu ses principales lignes de polissage de plaquettes de 25 % en 2023, selon le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), pour répondre à la demande croissante de l'industrie japonaise de fabrication de puces.

Liste des principales entreprises de plaquettes de qualité supérieure

• Pure Wafer (U.S.)
• Mimasu Semiconductor Industry (Japan)
• RS Technologies (U.S.)
• Shin-Etsu Handotai (Japan)
• Sumco Corporation (Japan)
• SK Siltron (South Korea)
• GlobalWafers (Taiwan)
• Okmetic (Finland)
• Siltronic (Germany)
• Suzhou Sicreat Nanotech (China)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Juin 2024 : Global Wafers a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars pour augmenter sa production de plaquettes de silicium à Taiwan. La décision stratégique consistait à augmenter encore sa capacité de production afin de mieux répondre à la demande mondiale croissante de matériaux semi-conducteurs, conservant ainsi l'avantage concurrentiel dans un secteur technologique en croissance rapide.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport éclaire sur la taille, la part et la croissance du marché des plaquettes de première qualité jusqu'en 2029 ainsi que sur l'analyse de l'industrie, segmentée par type et par application. Les tendances clés, les facteurs déterminants et les perspectives régionales se manifestent, dans lesquels la région Asie-Pacifique est particulièrement dominante. Entre autres choses, il met également en évidence les impacts de la COVID-19, le développement industriel ainsi que les principaux acteurs et expansions stratégiques.