Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels d’approvisionnement, par type (logiciel d’approvisionnement basé sur le cloud, logiciel d’approvisionnement sur site), par application (fabrication, vente au détail, soins de santé) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'ACHATS

Le marché mondial des logiciels d'approvisionnement est évalué à 8,08 milliards de dollars en 2026 et progresse régulièrement pour atteindre 15,75 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 7,7 % de 2026 à 2035.

Le marché des logiciels d'approvisionnement connaît une croissance rapide puisque les entreprises visent à automatiser et à rationaliser leurs processus d'achat. Un logiciel d'approvisionnement guide les organisations dans la gestion des achats de biens et de services, la sélection des fournisseurs, la gestion des contrats ainsi que l'exécution des commandes. En automatisant les flux de travail, ces sites améliorent l'efficacité, minimisent les défauts manuels, garantissent la conformité et augmentent les économies de coûts.

La demande d'une efficacité opérationnelle améliorée, de dépenses d'approvisionnement réduites et de transparence dans la chaîne d'approvisionnement anime le marché. Les logiciels d'approvisionnement sont équipés de fonctionnalités telles que l'e-sourcing, la gestion des fournisseurs, la gestion des bons de commande, la gestion des contrats, l'analyse des dépenses et le reporting, et deviennent donc impératifs pour les organisations contemporaines. Les plates-formes sont également synchronisées avec d'autres systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) et financiers, permettant une approche intégrée des activités d'approvisionnement. Les applications basées sur le cloud sont devenues populaires, offrant évolutivité, flexibilité et accessibilité à distance, ce qui est particulièrement utile pour les entreprises dont les équipes ou les opérations sont dispersées dans plusieurs zones géographiques. Recours croissant aux stratégies de transformation numérique et émergence deintelligence artificielle (IA)et l'apprentissage automatique dans les achats augmentent encore les fonctionnalités des logiciels d'approvisionnement.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des logiciels d'approvisionnement a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des logiciels d'approvisionnement a été gravement touché par la pandémie de COVID-19, entraînant des défis et des perturbations pour les entreprises du monde entier. L'un des principaux effets négatifs a été la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, rendant les achats plus complexes et moins prévisibles. Les organisations ont connu des retards dans leur production et leurs livraisons, et ont eu des difficultés avec la gestion de leurs fournisseurs. Avec une visibilité réduite et aucun contrôle sur la chaîne d'approvisionnement, il est devenu de plus en plus difficile pour les équipes d'approvisionnement de garantir des expéditions dans les délais et de gérer efficacement les coûts.

En outre, la plupart des organisations ont trouvé la transition vers le travail à distance difficile au départ, ce qui a eu un impact sur les activités d'approvisionnement qui étaient historiquement effectuées sur site. Cela a entraîné des retards d'approbation, une collaboration inefficace et des informations en temps réel inadéquates. Les organisations qui n'avaient pas migré vers un logiciel d'approvisionnement basé sur le cloud ont été les plus touchées, car elles ont rencontré des difficultés pour s'adapter à la nouvelle façon de travailler. La pandémie a en outre entraîné un resserrement des budgets, obligeant la plupart des entreprises à reporter ou à réduire leurs investissements dans de nouvelles solutions logicielles d'approvisionnement. Néanmoins, cela a accru la demande de transformation numérique, les entreprises ayant compris la nécessité d'approvisionnements plus agiles et automatisés. La crise a montré l'importance des logiciels d'approvisionnement pour rationaliser l'efficacité, la visibilité et les économies de coûts, ce qui a finalement entraîné une demande accrue d'outils d'approvisionnement numériques alors que les entreprises s'efforçaient de pérenniser leurs activités.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) pour stimuler la croissance du marché

L'une des principales tendances du marché des logiciels d'approvisionnement est l'adoption des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) dans les processus d'approvisionnement. Ces technologies révolutionnent les achats conventionnels en permettant l'automatisation de tâches complexes, en améliorant la prise de décision et en offrant des informations prédictives. Les solutions d'approvisionnement basées sur l'IA peuvent traiter de grands volumes de données pour prédire la demande, déterminer les meilleurs fournisseurs et identifier les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement. Cette fonction prédictive permet aux organisations d'anticiper et de contrôler les risques et d'optimiser leur processus achats. L'IA et le ML facilitent également l'automatisation des processus répétitifs tels que le traitement des factures et la gestion des contrats, les rendant plus efficaces et moins sujets aux erreurs humaines. La raison derrière l'utilisation de ces technologies est la nécessité de fonctions d'approvisionnement plus réactives et plus agiles dans un environnement commercial en constante évolution. Alors que les organisations continuent de rechercher des méthodes pour améliorer la productivité opérationnelle et réduire les coûts, l'utilisation de l'IA et du ML dans les logiciels d'approvisionnement est appelée à se généraliser, ce qui représente une profonde transformation dans la manière dont les fonctions d'approvisionnement sont planifiées et mises en œuvre.

• Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), plus de 66 % de la population mondiale était en ligne en 2022, ce qui a favorisé l'adoption de logiciels d'approvisionnement pour la collaboration basée sur le cloud et la gestion des fournisseurs en temps réel.

• Le Forum économique mondial (WEF) note qu'en 2023, plus de 75 % des entreprises ont adopté des outils basés sur l'IA dans leurs processus d'entreprise, alimentant ainsi l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les plateformes d'approvisionnement.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'ACHATS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en logiciels d'approvisionnement basés sur le cloud et logiciels d'approvisionnement sur site.

• Logiciel d'approvisionnement basé sur le cloud : les logiciels d'approvisionnement basés sur le cloud deviennent de plus en plus populaires car ils sont flexibles, évolutifs et rentables. Ils permettent aux organisations d'accéder aux solutions d'approvisionnement depuis n'importe où dans le monde, facilitant ainsi une collaboration à distance fluide. Ils nécessitent peu d'infrastructure informatique et fournissent des mises à jour automatiques, un échange de données en temps réel et une intégration améliorée avec d'autres applications d'entreprise. Les systèmes basés sur le cloud sont particulièrement populaires parmi les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises dont les opérations sont réparties dans le monde entier.

• Logiciel d'approvisionnement sur site : le logiciel d'approvisionnement sur site est installé sur les serveurs internes de l'entreprise et maintenu par son service informatique. Les grandes entreprises ayant des besoins stricts en matière de sécurité des données préfèrent ce type. Il offre des capacités de personnalisation et de contrôle supérieures, mais nécessite d'énormes dépenses en infrastructure et en maintenance. Même avec une migration croissante vers le cloud, certains secteurs tels que le gouvernement et la défense continuent de s'en tenir à des modèles sur site à des fins de sécurité et de conformité.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en fabrication, vente au détail et soins de santé.

• Fabrication : dans l'industrie manufacturière, les logiciels d'approvisionnement sont essentiels pour gérer l'approvisionnement en matières premières, la relation avec les fournisseurs et le cycle de vie des contrats. Il facilite l'approvisionnement en temps opportun du matériel, minimise les retards de production et maintient les coûts sous contrôle. Les processus commerciaux automatisés en matière d'approvisionnement améliorent également la gestion des stocks et facilitent les stratégies de fabrication juste à temps.

• Vente au détail : les entreprises de vente au détail appliquent des logiciels d'approvisionnement afin d'automatiser les achats, de gérer les contrats des fournisseurs et de suivre les performances de la chaîne d'approvisionnement. Le logiciel garantit que des niveaux de stock optimaux sont maintenus, que les historiques d'achats sont suivis et que les performances des fournisseurs sont analysées. Il s'intègre également aux systèmes d'inventaire et de vente, ce qui aligne les achats sur la demande du marché.

• Soins de santé: Au sein du secteur de la santé, les logiciels d'approvisionnement permettent de garantir un approvisionnement efficace en fournitures médicales, produits pharmaceutiques et autres articles essentiels. Il facilite le respect de normes réglementaires élevées et permet de suivre les certifications des fournisseurs et les délais de livraison. Grâce à des analyses en temps réel, les établissements de santé peuvent éviter les ruptures de stock de fournitures de base, améliorer les négociations avec les fournisseurs et assurer des achats rentables.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Transformation numérique et automatisation pour dynamiser le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché des logiciels d'approvisionnement. L'un des principaux moteurs du marché des logiciels d'approvisionnement est l'adoption mondiale d'approches de transformation numérique dans les industries. Les entreprises ont de plus en plus besoin de remplacer les processus manuels d'approvisionnement par l'automatisation pour accroître l'efficacité, minimiser les erreurs et réduire les dépenses opérationnelles. Le logiciel d'approvisionnement automatise les bons de commande, facilite la gestion des fournisseurs et s'intègre aux systèmes ERP pour un flux d'informations fluide, aboutissant à une prise de décisions plus intelligentes.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les ventes du commerce électronique ont atteint 15,4 % du commerce de détail total aux États-Unis en 2023, accélérant la demande de solutions d'approvisionnement qui améliorent la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et l'automatisation des contrats.

• L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a indiqué que la transformation numérique améliore l'efficacité des achats de plus de 30 % dans les entreprises manufacturières, favorisant ainsi une adoption plus large par le marché.

Besoin de visibilité sur les dépenses et de contrôle des coûts pour élargir le marché

L'augmentation de l'inflation et les chocs sur les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier ont incité les entreprises plus que jamais à maximiser leur processus d'approvisionnement. Le logiciel d'approvisionnement offre des outils de prévision et d'analyse des dépenses en temps réel, permettant aux entreprises de suivre les coûts, de détecter les domaines dans lesquels les coûts peuvent être réduits et de négocier des conditions plus favorables avec les fournisseurs. La transparence dans la gestion des dépenses contribue directement à améliorer l'efficacité opérationnelle ainsi que la santé des résultats.

Facteur de retenue

Des dépenses de mise en œuvre initiales élevées qui pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Même si des avantages à long terme existent, le lourd investissement initial impliqué dans l'achat de logiciels constitue un obstacle pour de nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. Les coûts de licence, d'intégration des systèmes, de formation des employés et de configuration de l'infrastructure dissuadent les entreprises de mettre en œuvre de telles solutions. Les logiciels sur site, en particulier, ont un coût d'installation énorme et des dépenses récurrentes importantes.

• Selon la Commission européenne, plus de 40 % des PME européennes sont confrontées à des difficultés pour adopter des logiciels d'entreprise en raison des coûts initiaux élevés de licence et d'infrastructure informatique.

• L'Institut national des normes et technologies (NIST) souligne que près de 28 % des budgets informatiques des entreprises américaines de taille moyenne sont consacrés aux coûts d'intégration et de conformité, ce qui limite les investissements en logiciels d'approvisionnement.

Utilisation croissante de l'IA et de l'analyse prédictive pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité prometteuse dans le secteur des logiciels d'approvisionnement est la fusion de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse prédictive. Celles-ci transforment les achats en fournissant des informations sur le comportement des fournisseurs, la prévision de la demande et les risques. Les entreprises qui en profitent peuvent faire des choix d'approvisionnement fondés sur des données probantes, améliorer la sélection des fournisseurs et gérer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement de manière anticipée.

• L'Organisation mondiale du commerce (OMC) note que le commerce numérique représentait 24 % du commerce mondial de services en 2022, créant ainsi des opportunités pour les plateformes d'approvisionnement de se développer dans l'approvisionnement transfrontalier.
• La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a indiqué que 52 % des entreprises des régions en développement adoptent des outils ERP et d'approvisionnement basés sur le cloud, offrant ainsi un potentiel de marché inexploité.

 

Les problèmes de sécurité et de conformité des données pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Alors que les processus d'approvisionnement deviennent de plus en plus numériques et basés sur le cloud, la sécurité des données et la conformité réglementaire sont devenues une préoccupation majeure. Les entreprises doivent gérer des données sensibles telles que les prix, les contrats et les informations sur les fournisseurs. Le maintien de la confidentialité des données, en particulier lors de la collaboration avec des fournisseurs internationaux et lors de transactions transfrontalières, reste un problème. Toute violation de données ou non-respect de réglementations telles que le RGPD peut entraîner des conséquences juridiques et une perte de confiance des clients.

• La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a observé que les violations de données ont augmenté de 20 % en 2022, suscitant des inquiétudes pour les systèmes d'approvisionnement traitant des informations sensibles sur les fournisseurs et les prix.
• Selon les rapports du Règlement général sur la protection des données (RGPD), près de 33 % des entreprises de l'UE ont du mal à respecter les exigences de conformité lors du déploiement de logiciels d'approvisionnement dans plusieurs régions.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'ACHATS

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché des logiciels d'approvisionnement aux États-Unis en pleine croissance. L'Amérique du Nord domine le marché des logiciels d'approvisionnement en raison de l'adoption précoce de technologies de pointe, du nombre élevé d'entreprises mondiales et de l'importance accordée à l'efficacité et à l'automatisation. Les États-Unis, en particulier, abritent de nombreux fournisseurs et développeurs de logiciels essentiels qui proposent des solutions d'approvisionnement de pointe basées sur l'IA. Les organisations de divers secteurs tels que l'industrie manufacturière, la santé et la vente au détail de la région investissent de manière proactive dans des plateformes d'approvisionnement basées sur le cloud pour accroître la visibilité, la conformité et la gestion des coûts de la chaîne d'approvisionnement. Des environnements réglementaires solides et une sensibilisation à la sécurité des données soutiennent également l'adoption de plateformes d'approvisionnement avancées.

• Europe

L'Europe est un autre contributeur majeur au développement du marché des logiciels d'approvisionnement. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont en tête de la transformation numérique et de l'adoption de logiciels d'entreprise. Les entreprises européennes donnent la priorité au développement durable, à la conformité réglementaire et à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, ce qui stimule la demande de solutions d'approvisionnement intégrant des capacités d'analyse et de reporting. La région bénéficie également des initiatives gouvernementales visant à soutenir la numérisation et l'automatisation des industries.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en train de devenir rapidement un marché rentable pour les logiciels d'approvisionnement, alimenté par le développement industriel, l'augmentation des infrastructures numériques et la croissance des petites et moyennes entreprises (PME). La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans le cloud computing et les solutions logicielles d'entreprise. À mesure que la mondialisation s'accélère, les entreprises de la région adoptent des logiciels d'approvisionnement pour gérer des chaînes d'approvisionnement complexes, réduire les coûts et améliorer la coopération avec les fournisseurs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des logiciels d'approvisionnement est très compétitif et compte un large éventail d'acteurs industriels majeurs qui mènent l'innovation et la croissance dans l'ensemble du secteur. Il s'agit notamment d'éditeurs de logiciels d'entreprise traditionnels ainsi que de startups de nouvelles technologies ciblant les solutions d'approvisionnement basées sur le cloud et basées sur l'intelligence artificielle. La majorité des participants disposent de plateformes d'approvisionnement de bout en bout offrant des fonctionnalités telles que la gestion des fournisseurs, l'analyse des dépenses, les bons de commande automatisés, la gestion du cycle de vie des contrats et la surveillance de la conformité. L'attention des acteurs du marché se concentre de plus en plus sur la fourniture de solutions évolutives, personnalisables et intégrables aux systèmes ERP et financiers actuels.

• SAP SE (Allemagne) : L'Association allemande pour les technologies de l'information (BITKOM) a indiqué que SAP alimente les systèmes d'approvisionnement de plus de 77 % des grandes entreprises allemandes, consolidant ainsi son leadership sur le marché.

• Oracle Corporation (États-Unis) : Le ministère américain du Commerce a noté qu'Oracle prend en charge les solutions d'approvisionnement numérique dans plus de 145 pays, renforçant ainsi sa présence mondiale en matière de logiciels d'entreprise.

De plus en plus de fournisseurs investissent également dans le développement de plateformes adaptées aux mobiles et dans l'intégration de technologies plus récentes telles que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) et l'analyse prédictive pour optimiser l'expérience utilisateur et les informations sur les achats. Certains acteurs se concentrent sur les grandes entreprises dotées de chaînes d'approvisionnement complexes et multisites, tandis que d'autres se concentrent sur les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions d'approvisionnement agiles et peu coûteuses.

Liste des principales sociétés de logiciels d'approvisionnement

• SAP SE (Germany)
• Oracle Corporation (U.S.)
• Coupa Software Inc. (U.S.)
• Jaggaer (U.S.)
• GEP (U.S.)
• Zycus Inc. (U.S.)
• IBM Corporation (U.S.)
• Infor (U.S.)
• Ivalua Inc. (U.S.)
• Basware Corporation (Finland)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 :L'un des développements industriels importants sur le marché des logiciels d'approvisionnement a eu lieu en octobre 2023, lorsque GEP a lancé GEP Quantum, une plateforme low-code alimentée par l'IA pour la gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement. La plate-forme utilise l'IA générative et des technologies de gestion de données de nouvelle génération, offrant un environnement de développement sans/low code spécifiquement pour les utilisateurs non techniques. GEP Quantum permet le portefeuille d'applications de processus de travail de GEP, telles que GEP Smart pour les achats, GEP Nexxe pour la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et GEP Green pour les programmes de développement durable.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des logiciels d'approvisionnement est une analyse approfondie de l'état actuel, des tendances et des perspectives futures de l'industrie. Le rapport englobe des éléments essentiels tels que la taille du marché, le taux de croissance, les données passées et les projections dans différentes régions et segments. Le rapport commence par une introduction au marché et un résumé, qui donnent un aperçu des principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis qui influencent le marché mondial des logiciels d'approvisionnement. La segmentation constitue l'élément clé de la couverture, segmentant le marché selon le type (par exemple, les solutions basées sur le cloud et sur site) et l'application (comprenant la fabrication, la vente au détail, les soins de santé et BFSI). Il montre comment diverses industries utilisent des logiciels d'approvisionnement afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire les coûts. Le rapport suit également les principaux acteurs opérant sur le marché, examinant leurs stratégies, leurs produits, les événements récents et leur positionnement sur le marché. Le rapport explore en outre les avancées technologiques telles que l'activation de l'IA, l'analyse prédictive et les plateformes low-code qui réorganisent les paradigmes d'approvisionnement.