Taille du marché bancaire de détail, part, croissance et analyse de l'industrie par type (logiciel et service) par application (micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et grandes entreprises), idées régionales et prévisions de 2025 à 2033

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Présentation du marché des banques de détail

Le marché mondial des banques de détail devrait être témoin de croissance constante, à partir de 8,61 milliards USD en 2024, atteignant 9,42 milliards USD en 2025 et grimpant à 19,38 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC stable de 9,43% de 2025 à 2033.

Le terme «banque de détail», parfois connu sous le nom de «banque de consommation», fait référence à la pratique traditionnelle du marché de masse des individus utilisant des bureaux régionaux de plus grandes banques commerciales. La banque de détail est un service qui offre aux consommateurs des options financières pour gérer leurs finances, obtenir du crédit et faire des dépôts sécurisés au nom de clients de détail individuels. Les opérations bancaires au détail sont généralement gérées par le développement communautaire, les banques privées et publiques et les sociétés financières non bancaires (NBFC). Ils offrent des services tels que les hypothèques, les prêts à la maison et les comptes transactionnels, ainsi que les cartes de débit, de crédit et ATM.

Il offre un certain nombre d'avantages, notamment des taux d'intérêt abordables, un service client rapide et des options de prêt de crédit simples. Le client individuel est la principale priorité de la banque de détail. Pour chaque client de vente au détail, la banque de détail s'efforce de fournir un guichet unique pour autant de services financiers que possible. Les entreprises bancaires de détail modifient leurs procédures commerciales pour réduire les dépenses d'exploitation. Les attentes des clients à l'égard de divers biens et services augmenteraient encore en conséquence. Dans une économie axée sur la demande, les banques de détail n'ont qu'à dépenser un montant minimal en marketing, car les dépôts de vente au détail sont généralement stables. La demande de banques de détail est également alimentée par la hausse des mandats du gouvernement que chaque personne dans de nombreux pays a accès à au moins un compte bancaire.

Conclusions clés

Impact Covid-19

Arracher les opérations de fabrication à une croissance plus lente du marché  

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, les notes numériques ayant subi une demande plus élevée que prévue dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques.

À l'échelle mondiale, l'épidémie Covid-19 a déclenché des bouleversements sociaux et l'instabilité économique. La fermeture des installations de fabrication et industrielles a augmenté le taux de chômage à l'échelle mondiale. Il a été extrêmement difficile pour les organisations à usage final d'investir dans la blockchainvente au détailSolutions dues à l'endurance de la pandémie. Les organisations utilisent des solutions pour améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement et améliorer leurs procédures commerciales actuelles. Le Covid-19 a eu très peu d'effet sur la banque de détail. Un certain nombre d'industries internationales ont également commencé à utiliser la technologie du grand livre distribué et les contrats intelligents, permettant aux entreprises de toutes tailles, y compris les PME, pour protéger les enregistrements de la chaîne d'approvisionnement et améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

Dernières tendances

Amélioration des capacités de surveillance pour augmenter la croissance du marché

Au cours des prochaines années, les banques de détail mettent l'accent sur la connectivité des clients, l'amélioration des capacités de surveillance et la fourniture d'un accès facile à crédit devraient alimenter le marché des banques de détail. L'étude sur le marché mondial des banques de détail offre une analyse complète de l'industrie. Les outils de surveillance améliorés des banques de détail et l'accès rapide aux prêts sont si efficaces. Les banques mettent davantage l'accent sur l'amélioration de l'expérience client en offrant de meilleurs taux d'intérêt et plus d'interaction avec le client.

• Selon le rapport de bien-être économique du Federal Reserve Board, 78% des adultes américains ont utilisé des services bancaires mobiles ou en ligne au cours de la dernière année, contre 72% en 2021. Cette adoption numérique croissante est de remodeler la façon dont les banques s'engagent avec les consommateurs, ce qui incite les grandes banques au détail à améliorer leurs fonctionnalités d'application et leurs infrastructures mobiles.

• Selon les données de la Banque centrale européenne (BCE), plus de 62% de toutes les transactions de points de vente (POS) dans la zone euro ont été sans contact d'ici la fin de 2023. Les banques de détail intégrent de plus en plus de débit et de cartes de crédit compatibles avec les NFC pour répondre à cette augmentation de la demande des consommateurs de paiements sans friction.

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Segmentation du marché des banques de détail

Par type

Selon le type, le marché est classé comme suit: logiciel et service. Le marché des banques de détail avec le TCAC le plus élevé devrait être un logiciel pendant la période prévisible. Les problèmes peuvent être liés à un certain nombre de logiciels communs que les banques de détail fournissent, y compris des solutions pour le traitement des paiements, des cartes, des chèques et du commerce sur Internet.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché est segmenté comme suit: micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et grandes entreprises. L'utilisation généralisée de tous les produits par Micro Enterprises devrait stimuler l'expansion du marché des banques de détail.

Facteurs moteurs

Offres de produits croissants pour les clients de la vente au détail Pour faciliter le développement du marché

La hausse des offres de produits pour les clients de détail est un contributeur majeur à la croissance des revenus du marché mondial des banques de détail. Services liés aux investissements tels que la gestion de la patrimoine, la planification de la retraite, les conseils financiers avec des options de produit, des comptes de courtage et des produits individuels à valeur nette élevée oubanque privéedeviennent également plus répandus. Les banques peuvent être en mesure de réduire les coûts opérationnels, de profiter de plus grandes offres de produits en ligne et d'améliorer la connectivité des clients en raison de l'expansion de la préférence numérique et accrue pour l'utilisation de canaux comme les services bancaires sur Internet et les services bancaires mobiles. Des services tels que l'approbation rapide, un intérêt élevé sur les économies, les frais de maintenance bon marché et l'intégration numérique avec la vidéo KYC soutiennent tous la croissance du marché bancaire de détail.

Amélioration de la prestation de services pour promouvoir les progrès de l'industrie

La hausse des populations de travail, l'amélioration des conditions économiques et davantage d'investissements gouvernementaux dans le secteur bancaire sont les principaux moteurs influençant la croissance des revenus du marché. Se concentrer sur le changement du modèle commercial pour intégrer une technologie commeintelligence artificielle (IA), Robotic Process Automation (RPA), Robo-Advisors et Identification numérique (ID) dans les processus métier ainsi que pour apporter des modèles centrés sur le client pour améliorer l'expérience client et les bénéfices devraient continuer à ouvrir des opportunités commerciales lucratives pour les principaux acteurs et les nouveaux entrants sur le marché de la banque de détail. De plus, les consommateurs passent aux canaux numériques comme les services bancaires en ligne et les services bancaires mobiles, qui peuvent être exploités pour améliorer la prestation de services et devraient continuer à stimuler la croissance du marché des banques de détail.

• Selon le US Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), le volume d'origine des prêts personnels a augmenté de 23% en 2023, principalement motivé par les jeunes consommateurs à la recherche de crédit pour l'éducation, les soins de santé et les rénovations domestiques. Les banques de détail capitalisent cette demande grâce à des systèmes d'approbation de prêt numérique simplifiés.

• La base de données Global FindEx 2021 de la Banque mondiale montre que 76% des adultes dans le monde ont désormais accès à un compte bancaire, contre 51% en 2011. Les efforts d'inclusion dirigés par le gouvernement, en particulier en Inde et en Afrique, ont incité les banques de détail à se développer sur les marchés ruraux avec des modèles de banque sans branche et mobiles.

Facteurs de contenus

Réglementation gouvernementale rigoureuse pour entraver la croissance du marché

Il y a certaines limites et difficultés qui peuvent empêcher l'expansion du marché des banques de détail. Les restrictions sur le marché des banques de détail sont susceptibles d'être causées par des choses comme les réglementations resserrées et une augmentation des pertes de prêts importantes. L'expansion du marché mondial des banques de détail est considérablement limitée par un certain nombre de circonstances défavorables. Un certain nombre de défis sont apparus avec l'expansion des plateformes numériques dans les services bancaires au détail, y compris la nécessité de trouver des partenaires acceptables, de gérer les données et de répondre aux préoccupations concernant la cybersécurité et la confidentialité. D'autres facteurs de risque de banque de détail, tels que la réglementation gouvernementale rigoureux et une augmentation des énormes déficits de prêt, devraient ralentir considérablement l'expansion du marché des banques de détail.

• Selon le Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), les banques américaines ont déclaré plus de 1,8 million de cas de cyber-activités suspectes en 2023, marquant une augmentation d'une année sur l'autre. Les préoccupations de cybercriminalité rendent les consommateurs plus prudents quant à l'utilisation de nouvelles plateformes numériques, ralentissant l'adoption de services bancaires de détail avancés.

• Conformément à la Banque pour les établissements internationaux (BIS), les institutions financières ont dépensé en moyenne 10 à 15% de leurs coûts d'exploitation en conformité en 2023. Pour les banques de détail, l'adaptation à l'évolution des règles anti-blanchiment (LMA), de la connaissance du client (KYC), et les règles de protection des données continuent de tenter les ressources et de retarder l'innovation.

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Marché bancaire au détailIdées régionales

Augmentation de la demande pour propulser les progrès du marché en Amérique du Nord

Les banques nord-américaines détiendront la part de marché de la banque de détail la plus élevée, car elles se concentreront fortement sur l'innovation dans les nouveaux produits, les méthodes de livraison et les analyses pour accroître l'efficacité bancaire grâce à la création d'un modèle commercial centré sur le client et des risques proactifs, de la réglementation et de la gestion du capital. Étant donné que les banques se concentrent fortement sur l'innovation dans les nouveaux produits, les canaux de livraison et les analyses pour accroître l'efficacité des banques en créant un modèle commercial centré sur le client et en gérant de manière proactive les risques, les réglementations et le capital, la région nord-américaine devrait dominer le marché des banques de détail.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs du marché se concentrent sur les lancements de nouveaux produits pour renforcer la position du marché

Les principaux acteurs du marché adoptent diverses stratégies pour étendre leur présence sur le marché. Il s'agit notamment des investissements en R&D et du lancement de nouveaux produits technologiquement avancés sur le marché. Certaines entreprises adoptent également des stratégies telles que des partenariats, des fusions et des acquisitions pour renforcer leur position sur le marché.

• MONZO: Monzo Bank a déclaré plus de 9 millions de titulaires de comptes personnels au début de 2024, avec plus de 60% de ses utilisateurs âgés de 18 à 34 ans, reflétant son fort ancré dans la banque numérique-native, selon les chiffres partagés par la UK Financial Conduct Authority (FCA). Le modèle mobile axé sur le mobile de Monzo remodèle la façon dont les jeunes consommateurs interagissent avec les services financiers.

• KeyBank: Selon la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États-Unis, KeyBank exploite plus de 980 succursales à service complet dans 15 États à partir de 2024. Ses initiatives axées sur la communauté comprennent le déploiement de plus d'un milliard de dollars de prêts à domicile pour les familles à faible revenu faible et modéré dans le cadre de son plan de prestations communautaires KeyBank.

Liste des meilleures sociétés bancaires de détail

• Monzo (U.K)
• KeyBank (U.S.)
• TD Bank (U.S.)
• PNC Financial Services (U.S.)
• Citigroup Inc (U.S.)
• JP Morgan Chase and Co. (U.S.)
• Iam Bank (Kenya)
• Babb (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• ICBC (China)
• Revolut (U.K)
• Fidor Bank (Germany)
• BBandT Corporation (U.S.)
• Regions Bank (U.S.)
• China Merchants Bank (China)
• Ffrees (U.K)
• Suntrust Bank (U.S.)
• Barclays (U.K)
• Wells Fargo (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Banco Santander (Spain)
• Atom Bank (U.K)
• N26 (Germany)
• Bank of China (China)
• Tandem (U.S.)
• US Bank (U.S.)
• China Construction Bank (China)
• Japan Post Bank (Japan)
• Agricultural Bank of China (China)
• Mitsubishi UFJ Financial Group (Japan)
• Zopa (U.K)
• BNP Paribas (France)
• Starling Bank (U.K)

Reporter la couverture

Le rapport couvre les aspects globaux du marché, y compris la segmentation du marché en fonction de son type et de son application. Le rapport dépeint un groupe diversifié de participants qui comprend le marché et les leaders potentiels du marché. Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance majeure du marché. Les facteurs prévus pour étendre la part de marché sont également inclus dans le rapport pour offrir des informations sur le marché. La croissance estimée du marché au cours de la période de prévision est également incluse dans le rapport. L'analyse régionale est achevée pour expliquer la domination de la région sur le marché mondial. Les facteurs qui entravent la croissance du marché sont discutés en détail. L'analyse SWOT du marché est représentée dans le rapport. Il contient des détails sur le marché tout compris.