Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la banque de détail par type (logiciel et service) par application (micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et grandes entreprises), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA BANQUE DE DÉTAIL

La taille du marché mondial de la banque de détail est projetée à 10,31 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 23,22 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 9,43 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

Le terme « banque de détail », parfois appelé « banque de consommation », fait référence à la pratique traditionnelle du marché de masse des particuliers utilisant les bureaux régionaux des grandes banques commerciales. La banque de détail est un service qui offre aux consommateurs des options financières pour gérer leurs finances, obtenir du crédit et effectuer des dépôts sécurisés au nom de clients de détail individuels. Les opérations bancaires de détail sont généralement gérées par le biais du développement communautaire, des banques privées et publiques et des sociétés financières non bancaires (NBFC). Ils offrent des services tels que des prêts hypothécaires, des prêts immobiliers et des comptes transactionnels, ainsi que des cartes de débit, de crédit et ATM.

Il offre un certain nombre d'avantages, notamment des taux d'intérêt abordables, un service client rapide et des options de prêt simples. Le client particulier est la priorité majeure de la banque de détail. Pour chaque client de détail, la banque de détail s'efforce de fournir un guichet unique pour autant de services financiers que possible. Les banques de détail modifient leurs procédures commerciales pour réduire leurs dépenses d'exploitation. En conséquence, les attentes des clients à l'égard de divers biens et services augmenteraient encore davantage. Dans une économie axée sur la demande, les banques de détail n'ont besoin de dépenser qu'un montant minime en marketing, car les dépôts de détail sont généralement stables. La demande de services bancaires de détail est également alimentée par les exigences croissantes des gouvernements selon lesquelles chaque personne dans de nombreux pays doit avoir accès à au moins un compte bancaire.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Arrêt des opérations de fabrication pour ralentir la croissance du marché  

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, les billets numériques connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

À l'échelle mondiale, l'épidémie de COVID-19 a provoqué des bouleversements sociaux et une instabilité économique. La fermeture d'installations manufacturières et industrielles a augmenté le taux de chômage à l'échelle mondiale. Il a été extrêmement difficile pour les organisations utilisatrices finales d'investir dans des solutions basées sur la blockchain.vente au détailsolutions en raison de la persistance de la pandémie. Les organisations emploient des solutions pour améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement et améliorer leurs procédures commerciales actuelles. Le COVID-19 a eu très peu d'effet sur la banque de détail. Un certain nombre d'industries internationales ont également commencé à utiliser la technologie des registres distribués et les contrats intelligents, permettant aux entreprises de toutes tailles, y compris les PME, de protéger les registres de la chaîne d'approvisionnement et d'améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

DERNIÈRES TENDANCES

Des capacités de surveillance améliorées pour stimuler la croissance du marché

Au cours des années à venir, l'accent accru mis par les banques de détail sur la connectivité avec les clients, l'amélioration des capacités de surveillance et la fourniture d'un accès facile au crédit devraient alimenter le marché de la banque de détail. L'étude sur le marché mondial de la banque de détail propose une analyse complète du secteur. Les outils de surveillance améliorés des banques de détail et leur accès rapide aux prêts sont très efficaces. Les banques mettent davantage l'accent sur l'amélioration de l'expérience client en offrant de meilleurs taux d'intérêt et davantage d'interactions avec le client.

• Selon le rapport sur le bien-être économique 2024 de la Réserve fédérale, 78 % des adultes américains ont utilisé des services bancaires mobiles ou en ligne au cours de l'année écoulée, contre 72 % en 2021. Cette adoption croissante du numérique remodèle la manière dont les banques interagissent avec les consommateurs, incitant les grandes banques de détail à améliorer les fonctionnalités de leurs applications et leur infrastructure mobile.

• Selon les données de la Banque centrale européenne (BCE), plus de 62 % de toutes les transactions aux points de vente (POS) dans la zone euro étaient sans contact à la fin de 2023. Les banques de détail intègrent de plus en plus les cartes de débit et de crédit compatibles NFC avec les portefeuilles numériques pour répondre à cette augmentation de la demande des consommateurs pour des paiements sans friction.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA BANQUE DE DÉTAIL

Par type

Selon le type, le marché est classé comme suit : Logiciels et services. Le marché des services bancaires de détail avec le TCAC le plus élevé devrait être celui des logiciels au cours de la période prévisible. Les problèmes peuvent être liés à un certain nombre de logiciels courants fournis par les banques de détail, notamment des solutions de traitement des paiements, des cartes, des chèques et du commerce sur Internet.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est segmenté comme suit : micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et grandes entreprises. L'utilisation généralisée de tous les produits par les micro-entreprises devrait stimuler l'expansion du marché de la banque de détail.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Offres de produits croissantes pour les clients de détail pour faciliter le développement du marché

L'offre croissante de produits destinés aux clients de détail contribue largement à la croissance des revenus du marché mondial de la banque de détail. Services liés à l'investissement tels que la gestion de patrimoine, la planification de la retraite, les conseils financiers avec options de produits, les comptes de courtage et les produits individuels fortunés oubanque privéesont également de plus en plus répandus. Les banques pourraient être en mesure de réduire leurs coûts opérationnels, de profiter d'une plus grande offre de produits en ligne et d'améliorer la connectivité des clients grâce à l'expansion du numérique et à la préférence accrue pour l'utilisation de canaux tels que les services bancaires par Internet et les services bancaires mobiles. Des services tels qu'une approbation rapide, des intérêts élevés sur l'épargne, des frais de maintenance bon marché et une intégration numérique avec vidéo KYC soutiennent tous la croissance du marché de la banque de détail.

Prestation de services améliorée pour promouvoir le progrès de l'industrie

L'augmentation de la population en âge de travailler, l'amélioration des conditions économiques et l'augmentation des investissements publics dans le secteur bancaire sont les principaux facteurs qui influencent la croissance des revenus du marché. Se concentrer sur le changement du modèle commercial pour intégrer des technologies telles queintelligence artificielle (IA), l'automatisation des processus robotiques (RPA), les Robo-advisors et l'identification numérique (ID) dans les processus commerciaux, ainsi que l'introduction de modèles centrés sur le client pour améliorer l'expérience client et les revenus sont des facteurs qui devraient continuer à ouvrir des opportunités commerciales lucratives aux principaux acteurs et aux nouveaux entrants sur le marché de la banque de détail. En outre, les consommateurs se tournent vers des canaux numériques tels que les services bancaires en ligne et les services bancaires mobiles, qui peuvent être exploités pour améliorer la prestation de services et devraient continuer à stimuler la croissance du marché des services bancaires de détail.

• Selon le Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB), le volume de prêts personnels a augmenté de 23 % en 2023, principalement grâce aux jeunes consommateurs à la recherche de crédit pour l'éducation, les soins de santé et la rénovation de leur maison. Les banques de détail capitalisent sur cette demande grâce à des systèmes numériques simplifiés d'approbation des prêts.

• La base de données Global Findex 2021 de la Banque mondiale montre que 76 % des adultes dans le monde ont désormais accès à un compte bancaire, contre 51 % en 2011. Les efforts d'inclusion menés par les gouvernements, notamment en Inde et en Afrique, ont incité les banques de détail à se développer sur les marchés ruraux avec des modèles de services bancaires sans succursales et mobiles.

FACTEURS DE RETENUE

Une réglementation gouvernementale rigoureuse pour entraver la croissance du marché

Certaines limites et difficultés peuvent empêcher le marché de la banque de détail de se développer. Les restrictions sur le marché des banques de détail seront probablement causées par des éléments tels que le renforcement des réglementations et une augmentation des pertes sur prêts importantes. L'expansion du marché mondial des services bancaires de détail est considérablement limitée par un certain nombre de circonstances défavorables. Un certain nombre de défis sont apparus avec l'expansion des plateformes numériques dans la banque de détail, notamment la nécessité de trouver des partenaires acceptables, de gérer les données et de répondre aux préoccupations concernant la cybersécurité et la confidentialité. D'autres facteurs de risque liés à la banque de détail, tels qu'une réglementation gouvernementale rigoureuse et une augmentation d'énormes déficits de prêts, devraient ralentir considérablement l'expansion du marché de la banque de détail.

• Selon le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), les banques américaines ont signalé plus de 1,8 million de cas de cyberactivité suspecte en 2023, soit une augmentation de 13 % sur un an. Les préoccupations liées à la cybercriminalité incitent les consommateurs à être plus prudents quant à l'utilisation des nouvelles plateformes numériques, ce qui ralentit l'adoption de services bancaires de détail avancés.

• Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), les institutions financières à l'échelle mondiale ont consacré en moyenne 10 à 15 % de leurs coûts d'exploitation à la conformité en 2023. Pour les banques de détail, l'adaptation à l'évolution des règles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de connaissance du client (KYC) et de protection des données continue de mettre à rude épreuve les ressources et de retarder l'innovation.

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MARCHÉ DE LA BANQUE DE DÉTAILAPERÇU RÉGIONAL

Augmentation de la demande pour propulser les progrès du marché en Amérique du Nord

Les banques nord-américaines détiendront la part de marché la plus élevée des services bancaires de détail, car elles se concentrent fortement sur l'innovation en matière de nouveaux produits, de méthodes de prestation et d'analyses pour accroître l'efficacité des banques grâce à la création d'un modèle commercial centré sur le client et à une gestion proactive des risques, de la réglementation et du capital. Étant donné que les banques se concentrent fortement sur l'innovation en matière de nouveaux produits, de canaux de prestation et d'analyses pour accroître leur efficacité en créant un modèle commercial centré sur le client et en gérant de manière proactive les risques, les réglementations et les capitaux, la région nord-américaine devrait dominer le marché des services bancaires de détail.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché se concentrent sur les lancements de nouveaux produits pour renforcer leur position sur le marché

Les principaux acteurs du marché adoptent diverses stratégies pour accroître leur présence sur le marché. Il s'agit notamment des investissements en R&D et du lancement de nouveaux produits technologiquement avancés sur le marché. Certaines entreprises adoptent également des stratégies telles que des partenariats, des fusions et des acquisitions pour renforcer leur position sur le marché.

• Monzo : Monzo Bank comptait plus de 9 millions de titulaires de comptes personnels début 2024, avec plus de 60 % de ses utilisateurs âgés de 18 à 34 ans, ce qui reflète sa forte présence dans le secteur bancaire numérique, selon les chiffres partagés par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni. Le modèle mobile de Monzo remodèle la manière dont les jeunes consommateurs interagissent avec les services financiers.

• KeyBank : selon la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États-Unis, KeyBank exploite plus de 980 succursales à service complet dans 15 États à partir de 2024. Ses initiatives axées sur la communauté comprennent le déploiement de plus d'un milliard de dollars de prêts immobiliers pour les familles à revenus faibles et modérés dans le cadre de son plan d'avantages communautaires KeyBank.

Liste des principales sociétés de banque de détail

• Monzo (U.K)
• KeyBank (U.S.)
• TD Bank (U.S.)
• PNC Financial Services (U.S.)
• Citigroup Inc (U.S.)
• JP Morgan Chase and Co. (U.S.)
• Iam Bank (Kenya)
• Babb (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• ICBC (China)
• Revolut (U.K)
• Fidor Bank (Germany)
• BBandT Corporation (U.S.)
• Regions Bank (U.S.)
• China Merchants Bank (China)
• Ffrees (U.K)
• Suntrust Bank (U.S.)
• Barclays (U.K)
• Wells Fargo (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Banco Santander (Spain)
• Atom Bank (U.K)
• N26 (Germany)
• Bank of China (China)
• Tandem (U.S.)
• US Bank (U.S.)
• China Construction Bank (China)
• Japan Post Bank (Japan)
• Agricultural Bank of China (China)
• Mitsubishi UFJ Financial Group (Japan)
• Zopa (U.K)
• BNP Paribas (France)
• Starling Bank (U.K)

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport couvre les aspects globaux du marché, y compris la segmentation du marché en fonction de son type et de son application. Le rapport décrit un groupe diversifié de participants qui comprend le marché et les leaders potentiels du marché. Principaux facteurs qui devraient stimuler une croissance importante du marché. Les facteurs prévus pour accroître la part de marché sont également inclus dans le rapport pour offrir des informations sur le marché. La croissance estimée du marché au cours de la période de prévision est également incluse dans le rapport. L'analyse régionale est complétée pour expliquer la domination de la région sur le marché mondial. Les facteurs entravant la croissance du marché sont discutés en détail. L'analyse SWOT du marché est présentée dans le rapport. Il contient des détails complets sur le marché.