Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels de réseau intelligent, par type (logiciel d’infrastructure de mesure avancée (AMI), logiciel de gestion de l’énergie (EMS)), par application (surveillance et contrôle du réseau, intégration des énergies renouvelables, gestion de la recharge des véhicules électriques (VE)) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS SMART GRID

Le marché mondial des logiciels de réseaux intelligents commence à une valeur estimée de 109,4 milliards de dollars en 2026, pour atteindre finalement 21,38 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 19,14 % de 2026 à 2035.

Le marché des logiciels de réseaux intelligents est une industrie à croissance rapide qui vise à améliorer l'efficacité, la fiabilité et la durabilité des réseaux électriques contemporains. Le logiciel de réseau intelligent combine des analyses sophistiquées, une automatisation et une surveillance en temps réel pour maximiser la distribution d'énergie, minimiser les dépenses opérationnelles et améliorer la gestion de la réponse à la demande. L'un des moteurs de ce marché est la tendance mondiale vers la décarbonation et l'intégration des énergies renouvelables. Les gouvernements et les services publics dépensent davantage d'argent dans la technologie des réseaux intelligents pour faciliter la transition vers des sources d'énergie propres comme l'énergie éolienne et solaire. De plus, l'utilisation croissante de l'IoT, de l'IA et des technologies cloud aide les services publics à prévoir la demande d'énergie, à identifier les pannes et à éviter les pannes plus efficacement.

Les logiciels de réseaux intelligents sont largement utilisés dans la modernisation des réseaux, la gestion de la demande et la maintenance prédictive. Il permet aux services publics de traiter d'énormes quantités de données, facilitant ainsi une meilleure prise de décision et renforçant la résilience du réseau face aux perturbations. De plus, face aux inquiétudes croissantes concernant les menaces de cybersécurité, des solutions logicielles sophistiquées sont créées pour protéger les infrastructures énergétiques critiques. À mesure que les modes de consommation liés à l'évolution de l'énergie et aux villes intelligentes se développent, le besoin de logiciels de réseaux intelligents est susceptible d'augmenter considérablement. Innovations continues dans l'automatisation du réseau ettechnologie de jumeau numériquecontinuer à alimenter la croissance du marché, en le faisant partie intégrante du futur écosystème énergétique.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des logiciels de réseaux intelligents a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet perturbateur sur le marché des logiciels de réseaux intelligents, avec une influence sur les chaînes d'approvisionnement, le déploiement de projets et les niveaux d'investissement. Le retard dans les projets de modernisation du réseau a été l'un des plus grands défis de la pandémie. Les confinements et les restrictions ont provoqué une pénurie de main-d'œuvre, des problèmes logistiques et un ralentissement de la croissance des infrastructures, entraînant des retards dans le déploiement des solutions logicielles de réseau intelligent.

Un autre effet important a été la baisse des dépenses en capital des gouvernements et des services publics. En période d'incertitude économique, la plupart des fournisseurs d'énergie se sont concentrés sur leurs opérations de base plutôt que d'investir dans de nouvelles technologies. Par conséquent, le déploiement de technologies avancées de gestion du réseau, d'automatisation et de cybersécurité a été ralenti. En outre, la pénurie mondiale de composants et de semi-conducteurs a eu un impact sur la fourniture du matériel essentiel nécessaire à l'intégration du réseau intelligent. Cela a fait que les compteurs intelligents, les capteurs et autres appareils interconnectés sont devenus des goulots d'étranglement dans le déploiement des opérations logicielles du réseau.

De plus, la pandémie a modifié les modes de consommation d'électricité, avec une baisse de la demande industrielle et une augmentation de l'utilisation résidentielle. Cette asymétrie a mis les réseaux électriques à rude épreuve, rendant difficile pour les services publics d'utiliser efficacement de nouveaux modèles logiciels de distribution d'énergie. Néanmoins, le marché s'est lentement redressé à mesure que la transformation numérique s'est accélérée au lendemain de la pandémie, avec un accent accru sur la résilience du réseau, l'automatisation et l'amélioration des mesures de cybersécurité.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante des centrales électriques virtuelles (VPP) pour stimuler la croissance du marché

L'une des tendances du marché des logiciels de réseaux intelligents est l'utilisation croissante des centrales électriques virtuelles (VPP). Les VPP unissent les systèmes énergétiques décentralisés, tels que les panneaux solaires, les éoliennes et les technologies de stockage par batterie, grâce à l'application d'un logiciel puissant à un réseau électrique unique et hautement flexible. Cela optimise la fiabilité du réseau et la répartition de l'énergie en équilibrant intelligemment la production incertaine deénergie vertesources. Des entreprises telles qu'Octopus Energy ouvrent la voie avec des programmes axés sur la demande qui récompensent les clients qui modifient leur façon de consommer de l'énergie en fonction de la demande du réseau, faisant essentiellement fonctionner les appareils grand public comme des actifs du réseau. Par exemple, les propriétaires de voitures électriques sont incités à recharger leur véhicule lorsque la production d'énergies renouvelables est élevée, et les systèmes domestiques intelligents apprennent à faire fonctionner leurs appareils lorsque l'électricité est abondante et bon marché. Cette intégration de VPP dans le système de réseau intelligent améliore non seulement l'efficacité énergétique et la fiabilité, mais permet également une participation active des consommateurs aux marchés de l'énergie, donnant lieu à des avantages potentiels en termes de coûts et à un système électrique plus stable.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, 63 % des services publics adoptent une surveillance et une maintenance prédictive basées sur l'IA pour optimiser le réseau.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, 58 % des réseaux intelligents intègrent désormais des capteurs IoT pour la gestion et l'analyse des données énergétiques en temps réel.

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MARCHÉ DES LOGICIELS SMART GRIDSEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en logiciels d'infrastructure de comptage avancée (AMI), logiciels de gestion de l'énergie (EMS)

• Logiciel Advanced Metering Infrastructure (AMI) : le logiciel AMI permet une communication bidirectionnelle entre les consommateurs et les services publics, ce qui prend en charge la surveillance de la consommation d'énergie en temps réel. Il améliore la précision de la facturation, minimise le vol d'énergie et offre une gestion côté demande. À mesure que les compteurs intelligents gagnent en popularité, le rôle du logiciel AMI dans la mise à niveau des réseaux électriques ne peut être surestimé.

• Logiciel de gestion de l'énergie (EMS) : EMS maximise la production, la distribution et la consommation d'énergie grâce à des informations en temps réel et des capacités d'automatisation. Il aide les services publics, les industries et les consommateurs commerciaux à minimiser le gaspillage d'énergie et à accroître l'efficacité. L'intégration de l'IA et de l'IoT dans EMS permet à l'analyse prédictive de prendre des décisions éclairées.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en surveillance et contrôle du réseau, intégration des énergies renouvelables, gestion de la recharge des véhicules électriques (VE).

• Surveillance et contrôle du réseau : le logiciel de réseau intelligent facilite la surveillance en temps réel de l'infrastructure du réseau, la détection des défauts, des fluctuations et des inefficacités. Les systèmes automatisés de contrôle du réseau aident les services publics à répondre rapidement aux pannes et à garantir la stabilité du réseau. Les solutions de surveillance basées sur le cloud gagnent du terrain car elles sont évolutives et accessibles.

• Intégration des énergies renouvelables : à mesure que les sources d'énergie décentralisées telles que l'énergie solaire et éolienne augmentent, les logiciels de réseau intelligent facilitent une intégration fluide dans le réseau. Il équilibre la demande et l'offre d'énergie et atténue la variabilité due aux sources renouvelables intermittentes. Des techniques de prévision sophistiquées et une gestion du stockage d'énergie par batterie rendent les réseaux plus fiables.

• Gestion de la recharge des véhicules électriques (VE) : avec l'adoption croissante des véhicules électriques, les logiciels de réseau intelligent jouent un rôle clé dans la gestion de l'infrastructure de recharge etéquilibrage de charge. Il facilite la tarification dynamique, le contrôle de la charge de pointe et l'intégration véhicule-réseau (V2G). Les services publics utilisent des solutions de recharge intelligentes pour éviter la surcharge du réseau et maximiser la fourniture d'énergie.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteur déterminant

Besoin croissant de modernisation du réseau pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché des logiciels de réseaux intelligents. Les réseaux électriques traditionnels sont confrontés à une consommation accrue d'électricité et à l'ajout de sources d'énergie renouvelables. Les gouvernements et les sociétés de services publics du monde entier investissent dans les infrastructures de réseaux intelligents pour accroître l'efficacité énergétique, minimiser les pertes lors du transport et rendre le réseau plus résilient. Des technologies telles que l'analyse prédictive basée sur l'IA, l'automatisation et la surveillance en temps réel stimulent la demande de logiciels de réseaux intelligents.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, 61 % des fournisseurs d'électricité visent à réduire les pertes opérationnelles et à améliorer l'efficacité énergétique à l'aide de solutions logicielles.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, 55 % des gouvernements promeuvent des solutions de réseaux numériques pour améliorer la distribution et la gestion de l'énergie.

Intégrer des sources d'énergie renouvelables pour élargir le marché

La transition vers une énergie durable a accéléré l'installation d'énergies solaires et éoliennes, qui nécessitent des logiciels sophistiqués pour l'équilibrage du réseau et la gestion du stockage d'énergie. Le logiciel de réseau intelligent aide les services publics à gérer la nature intermittente des énergies renouvelables en optimisant la distribution d'électricité et la réponse à la demande. Les centrales électriques virtuelles (VPP) et les systèmes de gestion de l'énergie décentralisés sont de nouvelles tendances rendues possibles par les logiciels de réseaux intelligents.

Facteur de retenue

Des coûts d'investissement initiaux élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché

Le déploiement de logiciels de réseaux intelligents implique d'énormes investissements en capital dans l'infrastructure, l'intégration de logiciels et la formation de la main-d'œuvre. Les régions en développement ne disposent pas du budget nécessaire pour déployer des solutions de réseaux intelligents à grande échelle. De plus, les menaces de cybersécurité nécessitent des investissements continus dans des solutions de sécurité des données et de sécurité du réseau, ce qui augmente les coûts.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, 49 % des services publics sont confrontés à des coûts de mise en œuvre élevés, ce qui limite l'adoption de logiciels de réseaux intelligents à grande échelle.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, 44 % des opérateurs sont confrontés à des problèmes de cybersécurité et de confidentialité des données affectant le déploiement de logiciels.

Extension de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques (VE) pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

L'adoption croissante des véhicules électriques (VE) constitue une opportunité importante pour les fournisseurs de logiciels de réseaux intelligents. Les points de recharge intelligents, pilotés par un logiciel de contrôle intelligent du réseau, coordonnent les horaires de recharge pour éviter la surcharge du réseau. La technologie Vehicle-to-Grid (V2G) permet aux véhicules électriques de servir de réservoirs d'énergie temporaires, améliorant ainsi la stabilité et l'efficacité du réseau.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, 60 % des entreprises explorent l'intégration des énergies renouvelables via des solutions logicielles avancées de réseaux intelligents.

 

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, 52 % des entreprises prévoient d'étendre leur infrastructure numérique aux marchés émergents pour moderniser leur réseau.

 

Les problèmes de cybersécurité et de confidentialité des données pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

À mesure que les réseaux deviennent plus numérisés, ils sont exposés aux cyberattaques, aux violations de données et au piratage. Fournir des protocoles de sécurité solides, des communications cryptées et une détection des menaces basée sur l'IA est crucial pour protéger les infrastructures critiques. La conformité et l'évolution des normes de cybersécurité compliquent la mise en œuvre de logiciels de réseaux intelligents.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, 48 % des développeurs de logiciels sont confrontés à des problèmes de compatibilité avec l'infrastructure de réseau existante.

 

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, 45 % des opérateurs de réseaux intelligents sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de la gestion des logiciels.

 

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MARCHÉ DES LOGICIELS SMART GRIDAPERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché des logiciels de réseaux intelligents aux États-Unis en pleine croissance. Les États-Unis dominent le marché des logiciels de réseaux intelligents grâce à d'importants investissements dans la modernisation du réseau et à l'utilisation croissante de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne. Le pays a mis en place divers programmes de réseaux intelligents, tels que le programme Smart Grid Investment Grant (SGIG), qui encouragent l'installation d'infrastructures de comptage avancées (AMI), de systèmes de réponse à la demande et d'automatisation du réseau. Aux États-Unis, les principales entreprises de services publics et de technologie utilisent l'IA, l'IoT et le cloud computing pour rendre les réseaux plus efficaces, mieux gérer les pannes et assurer la cybersécurité des réseaux de distribution d'électricité.

• Chine

La Chine possède l'un des plus grands marchés de réseaux intelligents au monde, alimenté par des initiatives gouvernementales encourageant l'efficacité énergétique et la neutralité carbone. La State Grid Corporation of China (SGCC) a investi de manière agressive dans la technologie des réseaux intelligents, notamment la surveillance en temps réel, la gestion distribuée de l'énergie et l'analyse avancée. Avec l'urbanisation rapide de la Chine et la montée en flèche de la demande d'électricité, le pays est à l'avant-garde de l'intégration de compteurs intelligents, de systèmes de stockage d'énergie et de logiciels de gestion de réseau alimentés par l'IA.

• Allemagne

L'Allemagne est un leader dans le déploiement de réseaux intelligents grâce à sa politique agressive Energiewende (Transition énergétique) visant à passer à un système électrique basé sur les énergies renouvelables. L'Allemagne a installé une infrastructure de comptage intelligent, des solutions d'automatisation du réseau et des sous-stations numériques pour optimiser l'efficacité énergétique et la fiabilité. En mettant l'accent sur la décarbonisation, l'Allemagne est un leader dans l'adoption de logiciels de réseaux intelligents et dans l'intégration de l'énergie éolienne et solaire dans le réseau national.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des logiciels de réseaux intelligents est compétitif et un certain nombre d'acteurs majeurs façonnent l'innovation et la croissance du marché. Ces entreprises se concentrent sur l'automatisation du réseau, la gestion de l'énergie, la réponse à la demande et les produits de cybersécurité, au service des services publics, des consommateurs industriels et des agences gouvernementales.

Les leaders du marché mettent l'accent sur la création d'analyses basées sur l'IA, de surveillance basée sur l'IoT et de systèmes de contrôle du réseau en temps réel pour augmenter l'efficacité de la distribution d'énergie. Ils fournissent des solutions logicielles de réseaux intelligents basées sur le cloud et sur site qui permettent aux services publics de maximiser la consommation d'énergie, d'intégrer des sources renouvelables et d'optimiser la gestion des pannes. Plusieurs entreprises s'engagent en collaboration avec les gouvernements et les agences de réglementation pour formuler des programmes de modernisation du réseau afin de faciliter la transition vers des systèmes énergétiques décentralisés et basés sur les énergies renouvelables. De plus, les collaborations avec les entreprises de télécommunications contribuent à améliorer la connectivité et le partage de données dans les systèmes de réseaux intelligents.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, Landis+Gyr se concentre sur la gestion de l'énergie basée sur l'IA et l'optimisation du réseau numérique.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, Accenture met l'accent sur les solutions de conseil et de logiciels pour la modernisation des réseaux intelligents dans le monde entier.

À mesure que les menaces de cybersécurité augmentent, les principaux acteurs du secteur se concentrent sur l'intégration de la blockchain, du chiffrement et de la détection des menaces basée sur l'IA pour protéger les infrastructures électriques vitales. En outre, la croissance de l'adoption des véhicules électriques (VE) a conduit à la création de solutions de recharge intelligente et de véhicule au réseau (V2G), renforçant ainsi la résilience du réseau. En général, le marché des logiciels de réseaux intelligents continue de croître en raison de l'innovation technologique, du soutien du gouvernement et du besoin croissant de solutions de gestion de l'énergie intelligentes et respectueuses de l'environnement.

Liste des principales sociétés du marché des logiciels de réseaux intelligents  

• Siemens AG (Germany)
• IBM Corporation (U.S.)
• Cisco Systems, Inc. (U.S.)
• ABB Ltd. (Switzerland)
• Itron, Inc. (U.S.)
• Enphase Energy, Inc. (U.S.)
• S&C Electric Company (U.S.)
• Stem, Inc. (U.S.)
• Uplight, Inc. (U.S.)
• Eaton Corporation plc (Ireland)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

décembre 2024: Les centrales électriques virtuelles (VPP) sont apparues comme une tendance significative. Les VPP consolident les ressources énergétiques dispersées telles que les panneaux solaires et les dispositifs de stockage sur batterie à l'aide d'un logiciel sophistiqué pour former un système d'alimentation électrique intégré et réactif. Cela favorise la stabilité du réseau et rend la distribution d'énergie efficace en gérant intelligemment la production incertaine des approvisionnements en énergie renouvelable.

COUVERTURE DU RAPPORT      

Le rapport sur le marché des logiciels de réseau intelligent fournit une analyse complète du secteur basée sur les tendances du marché, les moteurs de croissance, les défis et les opportunités. Le rapport comprend les données historiques, la situation actuelle et les perspectives futures du marché, fournissant aux acteurs de l'industrie, aux décideurs politiques et aux investisseurs des informations importantes. Le rapport contient une segmentation complète du marché par type de logiciel, application, mode de déploiement et secteurs d'utilisateurs finaux. Il analyse la contribution des solutions d'automatisation du réseau, d'analyse énergétique, de réponse à la demande et de cybersécurité à une efficacité accrue des réseaux intelligents. Le rapport examine également l'influence des technologies futures telles que l'intelligence artificielle (IA), l'IoT, le cloud computing et la blockchain sur la croissance du marché.

Sur le plan géographique, le rapport se concentre sur les principaux marchés régionaux tels que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et d'autres économies émergentes, analysant leurs environnements réglementaires, leurs politiques gouvernementales et leurs modèles d'investissement. Il évalue également l'environnement concurrentiel, donnant un aperçu des mouvements stratégiques, des partenariats, des fusions et des acquisitions parmi les principaux acteurs du secteur. En outre, le rapport aborde l'effet des événements mondiaux, notamment la pandémie de COVID-19 et les crises énergétiques, sur l'adoption des logiciels de réseaux intelligents. Dans l'ensemble, il s'agit d'un guide perspicace pour comprendre les forces du marché, les tendances émergentes et les stratégies commerciales sur le marché des logiciels de réseau intelligent.