Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des paris sportifs, par type (football, baseball, basket-ball, hockey, cricket, tennis, golf, boxe et équitation), par utilisateurs finaux (en ligne et hors ligne) et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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MARCHÉ DES PARIS SPORTIFSAPERÇU

Le marché mondial des paris sportifs devrait passer d'environ 177,61 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 575,45 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 9,26 % entre 2026 et 2035. L'Europe domine avec une part de 35 à 40 % en raison des marchés réglementés ; L'Amérique du Nord en détient 30 à 35 % à mesure que la légalisation et les plateformes en ligne se développent.

Le marché des paris sportifs en tant que marché consiste à parier sur le résultat final des événements sportifs, depuis les matchs individuels jusqu'à l'année entière ou à la fonctionnalité de fin d'année. Ils sont disponibles dans plusieurs catégories de paris, à savoir les paris Moneyline, les spreads de facteurs, les totaux supérieurs/inférieurs et les contrats à terme. Ce marché repose sur une approche consistant à utiliser la popularité accrue des sports, la technologie et la croissance des plateformes en ligne qui facilitent l'accès aux services de paris. La légalisation des paris sportifs dans de nombreuses régions, notamment aux États-Unis, a également élargi le marché dans la même proportion. Les types d'entreprises dans cette zone comprennent les paris sportifs, les sites de paris en ligne et les applications, qui ont un impact énorme sur le système économique mondial.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des paris sportifs a été perturbé en raison de l'instabilité géopolitique des sociétés pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

La lutte entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact considérable sur la croissance du marché mondial des paris sportifs. L'instabilité géopolitique et les sanctions ont perturbé les événements prédominants, entraînant une baisse des quantités mises, en particulier sur les marchés russe et ukrainien. Des événements clés tels que les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ont été affectés et de nombreuses sociétés de paris ont suspendu leurs opérations en Russie. La guerre a également provoqué un boom de la demande pour les marchés des paris d'opportunité, qui incluent les sports électroniques et les activités sportives numériques. Même si les marchés européens restent résilients, l'incertitude générale a amené les opérateurs à réglementer les techniques et à se concentrer sur des régions plus stables et réglementées afin d'atténuer les risques.

DERNIÈRES TENDANCES

Avancées technologiques comprenant la blockchain, la réalité virtuelle et l'IA pour propulser la croissance du marché

Le marché des activités sportives avec pari connaît une forte croissance grâce aux progrès technologiques tels que la blockchain, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle, principalement des équipements d'apprentissage système. La blockchain complète la transparence et la sécurité, même si la réalité numérique propose des histoires de pari immersives, amenant les utilisateurs vers des événements sportifs en direct. L'IA et l'apprentissage par gadgets révolutionnent la prévision des cotes, améliorent la personnalisation et améliorent le support client. Ces améliorations séduisent davantage de consommateurs, avec une demande croissante de solutions numériques et mobiles. À mesure que ces technologies continuent de s'adapter, elles devraient propulser davantage la croissance du marché tout au long de la durée prévue, offrant plus de confort et d'engagement des personnes.

• Selon l'enquête trimestrielle du Bureau du recensement des États-Unis sur les recettes fiscales nationales et locales, les paris sportifs légalisés ont généré 505,96 millions USD d'impôts d'État et de recettes brutes au troisième trimestre 2023, en hausse de 20,5 % sur un an. 

• Selon l'American Gaming Association, depuis le début de l'année jusqu'en juillet, les revenus des paris sportifs commerciaux s'élevaient à 8,88 milliards de dollars, 16,0 % de plus qu'à la même période de l'année dernière. 

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PARIS SPORTIFS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en football, baseball, basket-ball, hockey, cricket, tennis, golf, boxe et équitation.

• Football : dans les activités sportives comportant un pari, les marchés du football contiennent des paris sur les effets positifs, les écarts de points et les totaux.

• Baseball : les paris sur le baseball donnent les paris moneyline, les traces de course (handicaps) et les totaux. Il est régulièrement unique avec des paris sur les performances individuelles des participants (prop bets) ou sur des données précises de l'équipage. Parier sur l'avenir incluant les gagnants des départements et les MVP est courant.

• Basket-ball : faire un pari sur le basket-ball couvre les moneylines, les spreads de facteurs, les totaux et les accessoires. La NBA et le basket-ball universitaire sont des marchés populaires avec des contrats à terme sur toute la saison.

• Hockey : Au hockey, les paris sur la moneyline et la puck line sont bien connus. Les totaux sont également célèbres et les paris accessoires couvrent les réalisations des joueurs.

• Cricket : les paris sur le cricket tournent généralement autour des effets de combinaison, des totaux supérieurs/inférieurs et des performances des participants.

• Tennis : le pari sur le tennis comprend les moneylines, les totaux des sets et les paris à handicap (set ou spread sportif). Les marchés populaires incluent le gagnant en forme, le gagnant du sport et l'ensemble des paris.

• Golf : les paris sur le golf consistent souvent en des marchés gagnants, des classements au top 10 et des affrontements de participants en face-à-face.

• Boxe : La boxe ayant un pari consiste à parier sur qui gagnera un combat et par quelle méthode (KO, choix). Il est courant de parier sur un tour, en plus des totaux du nombre de tours disputés.

• Équitation : les courses hippiques faisant l'objet d'un pari couvrent les paris gagnant/place/spectacle, les trios et les exactas (prédire 1^St, 2^sd, et 3^rdlieu).

Par candidature

En fonction des utilisateurs finaux, le marché mondial peut être classé en ligne et hors ligne.

• En ligne : les activités sportives en ligne pour parier incluent la définition de paris via des sites Web ou des applications mobiles. Il est pratique, fournit des mises à jour en temps réel et propose régulièrement divers marchés et cotes parmi lesquels les clients peuvent choisir. Ce mode attire un public cible féru de technologie qui préfère la facilité d'accès et la possibilité de parier de n'importe où.

• Hors ligne : les sports hors ligne pour parier se déroulent à proximité de lieux physiques, y compris les casinos ou les magasins de bookmakers. Il séduit les clients qui vivent une expérience conventionnelle en personne et recherchent peut-être l'aspect social des paris. Cette approche a souvent un accès plus limité à de nombreuses options de paris par rapport à la plateforme en ligne.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Le boom du sport mondial aura un impact significatif sur la croissance du marché

L'essor du sport mondial, en particulier l'audience croissante du football, du football américain, du basket-ball et de l'eSport, a eu un impact significatif sur le marché des paris sportifs. À mesure que de plus en plus d'amateurs s'adonnent à ces sports, la demande de services de paris augmente. La popularité des ligues de football telles que la Premier League et la Ligue des champions, ainsi que la base croissante de fans d'eSports, ont alimenté l'intérêt pour les systèmes de paris sportifs en ligne. En outre, les principaux événements sportifs, notamment le Super Bowl de la NFL, les finales de la NBA et la Coupe du monde de la FIFA, attirent des millions de téléspectateurs, stimulant également le marché en offrant des possibilités de pari en temps réel et des expériences interactives.

• Selon la Tax Foundation, les consommateurs ont légalement parié plus de 100 milliards USD sur des compétitions sportives en 2023, générant plus de 1,8 milliard USD de revenus pour l'État.

• Selon l'American Gaming Association, lorsque les paris sportifs ont été ouverts dans cinq nouveaux États américains en un an, les revenus ont augmenté de 46 % par rapport à l'année précédente. 

Prolifération des paris en ligne et des applications mobiles pour transformer radicalement le marché

La prolifération des systèmes de paris en ligne et des applications mobiles a radicalement transformé le paysage du jeu, rendant les paris sportifs plus accessibles que jamais. Avec juste un smartphone, les clients peuvent parier à tout moment et n'importe où, éliminant les limitations conventionnelles telles que voyager physiquement pour faire un pari dans les magasins. Cette commodité a conduit à une augmentation de la participation, attirant à la fois les joueurs chevronnés et les apprenants. La possibilité de parier sur des événements en direct, associée à des offres promotionnelles, alimente encore davantage l'engagement. Cependant, cette facilité d'accès augmente également les préoccupations concernant le jeu responsable, car la disponibilité régulière peut conduire à un comportement impulsif et à un risque accéléré de dépendance au jeu pour les personnes vulnérables.

Facteur de retenue

Nature imprévisible des effets du jeu pour affecter la croissance du marché

Les agences de paris sportifs sont exposées à des risques considérables en raison de la nature imprévisible des effets du jeu, qui pourraient entraîner d'énormes pertes monétaires. Cette incertitude a un impact sur leur équilibre et leur croissance, nécessitant des techniques de gestion des risques solides pour atténuer les dommages aux capacités. Sans contrôles puissants des risques, les agences risquent en outre d'être confrontées à des pertes importantes, à des atteintes à leur réputation et à un examen minutieux des réglementations, autant d'éléments qui peuvent empêcher leur succès à long terme. L'incapacité de prédire correctement les résultats et de contrôler les risques peut également limiter leur capacité à innover, à attirer des investissements et à maintenir le boom, restreignant finalement leur rôle sur le marché agressif des paris sportifs.

• Selon un rapport du Congressional Research Service, les dépenses consacrées aux publicités télévisées sur les jeux sportifs ont chuté de 15 % entre 2022 et 2023, réduisant ainsi la dynamique marketing. 

• Selon le même rapport du CRS, les publicités sur les jeux sportifs représentaient moins de 1 % des dépenses publicitaires télévisées totales, ce qui montre une portée promotionnelle limitée. 

Les partenariats stratégiques avec les agences de paris via les médias peuvent présenter d'énormes opportunités d'expansion du marché

Opportunité

Les plateformes médiatiques tirent parti de leur énorme portée et de l'engagement de leur public pour promouvoir les paris sportifs, créant ainsi des synergies entre le contenu des activités sportives et les opportunités de jeu. Grâce à des partenariats stratégiques avec des agences de paris, les boutiques de médias proposent du contenu moderne tel que des cotes en direct, des fonctionnalités de pari interactives et des promotions spécifiques, améliorant ainsi les études d'audience. Cette intégration stimule non seulement la participation des utilisateurs, mais élargit également la portée du marché, attirant un public cible plus large. En mélangeant harmonieusement loisirs et pari, les structures médiatiques encouragent les placements de paris accélérés, conduisant à une meilleure technologie de vente. Cette relation symbiotique profite à la fois aux magasins de médias et aux opérateurs de paris, capitalisant sur la tendance croissante des paris sportifs.

• Selon la « Loi de 2025 sur la promotion et la réglementation des jeux en ligne » du Parlement indien, le cadre de réglementation proposé couvre les jeux en ligne, l'esport et les paris, ouvrant ainsi la voie à une expansion réglementée. 

• Selon le Betting & Gaming Council du Royaume-Uni, on estime que 2,7 milliards de livres £ sont misés chaque année sur des sites sans licence ou sur des sites de « marché caché », ce qui représente environ 2 % du marché sous licence. 

Des règles et réglementations strictes devraient entraver la croissance du marché

Défi

Des règles et réglementations strictes concernant les sports illégaux devraient entraver la croissance du marché des paris sportifs. Les gouvernements du monde entier imposent des règles strictes pour garantir le fair-play et protéger les acheteurs, ce qui peut restreindre l'expansion du marché. De plus, la montée des paris illégaux, régulièrement facilités via des plateformes en ligne non réglementées, représente un défi de taille face aux opportunités et aux tendances du marché. Ce problème pourrait en outre conduire à un meilleur contrôle, compliquant la croissance du marché et potentiellement dissuader les nouveaux traders. À mesure que l'industrie se développe, les organismes de réglementation devront faire face à ces inquiétudes pour garantir un boom durable et le respect des normes criminelles.

• Selon les réformes juridiques indiennes, la loi de 2025 pourrait interdire certains jeux en ligne en argent réel, créant ainsi une incertitude réglementaire pour les plateformes. 

• Selon un rapport du Times of India, à Telangana, 79 % des parieurs en ligne à faible revenu interrogés ont signalé des pertes supérieures à 50 000 ₹, ce qui indique un risque élevé de préjudice financier. 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PARIS SPORTIFS

• Amérique du Nord 

Le marché des paris sportifs aux États-Unis en Amérique du Nord connaît une croissance rapide, poussée par la légalisation des paris sportifs dans de nombreux États américains. Les facteurs contribuant à cette croissance comprennent les progrès des systèmes numériques, l'intérêt accru des consommateurs et les partenariats entre les paris sportifs et les ligues sportives professionnelles. La prolifération des applications de pari mobiles offre également une accessibilité et un confort plus adaptés, attirant un public cible plus large. Les États qui comprennent New York, le New Jersey et la Pennsylvanie sont devenus des plaques tournantes clés, générant d'importants revenus. De plus, des activités telles que le Super Bowl et March Madness stimulent le passe-temps des paris saisonniers. Avec une législation favorable et des améliorations technologiques, le marché est prêt à connaître un essor durable, attirant les investissements et remodelant les industries du divertissement et des jeux dans la région.

• Europe

L'Europe représentait 22,6 % de la part de marché mondiale des paris sportifs en 2022 et devrait croître à un TCAC de 11,0 %. Les règles favorables et l'essor des jeux d'argent en ligne, accrus avec l'aide de la pandémie, ont stimulé l'adoption des sports faisant l'objet de paris. Des marchés clés tels que le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne génèrent d'importants revenus, avec des activités fondamentales telles que la Coupe du Monde de la FIFA, Wimbledon et les Championnats d'Europe qui suscitent l'intérêt. Le tennis, principalement lors du championnat de Wimbledon 2021, est devenu l'un des principaux jeux de pari. L'ensemble des tournois populaires tels que Wimbledon et la Coupe d'Europe de l'UEFA souligne l'attrait croissant des paris sportifs en Europe.

• Asie

La zone Asie-Pacifique détient environ 30,0 % des ventes du marché des paris sportifs et devrait conserver un TCAC élevé. L'importante population jeune de la région, dont un grand nombre participe activement à des activités sportives, constitue un moteur clé. Le jeu est également profondément ancré dans des cultures telles que la Chine et l'Inde, alimentant ainsi la croissance du marché. De plus, la reconnaissance croissante des paris sportifs, associée à des possibilités croissantes, devrait améliorer sensiblement le marché. Ces facteurs, qui incluent l'enthousiasme de la région pour les activités sportives et les jeux de hasard, font de l'Asie-Pacifique une plaque tournante importante et en développement rapide pour les paris sportifs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie sont conscients de l'amélioration des rapports sur les consommateurs en tirant parti de l'analyse de l'information

Le marché des paris sportifs est constitué d'acteurs mondiaux et régionaux exceptionnels, qui tirent parti de l'innovation et d'une croissance compétitive. Les principaux acteurs du secteur sont Flutter Entertainment, connu pour ses systèmes tels que Betfair et FanDuel, Entain plc, qui exploite Ladbrokes et Bwin, et DraftKings, l'un des principaux fournisseurs de paris en ligne et de sports de fable quotidiens. D'autres acteurs importants incluent Bet365, réputé pour sa portée mondiale, et William Hill, un logo historique en matière de pari. Ces acteurs sont conscients de l'amélioration des rapports sur les consommateurs, de l'exploitation de l'analyse des informations et de l'intégration de technologies telles que l'IA et la blockchain pour bénéficier d'un avantage concurrentiel.

• 888 Holdings PLC : Selon la même analyse de marché, 888 est identifiée comme une marque leader dans le domaine des jeux d'argent et des paris sportifs en ligne. 

• Flutter Entertainment plc : selon la fiche d'information de Flutter, le groupe exploite des marques de classe mondiale à l'échelle mondiale, renforçant ainsi sa domination dans les paris sportifs et l'iGaming. 

Liste des meilleures sociétés de paris sportifs

• Kindred Group (Malta)
• 888 Holdings PLC(Gibraltar)
• Flutter Entertainment plc (Ireland)
• Betsson AB(Sweden)
• Entain plc (GVC) (U.S.)
• Churchill Downs Incorporated (U.S.)
• William Hill PLC (U.K.)
• Bet365 Group Ltd (U.K.)
• DraftKings (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre2023 :Betsson, acteur majeur du marché des paris sportifs, s'est associé au Racing Club de Avellaneda pour la saison 2023/2024 afin d'améliorer la visibilité du logo. Dans le cadre de cette collaboration, l'emblème de Betsson apparaît sur le haut et le bas du dos des maillots des équipes de football de première division masculine et féminine lors des matchs locaux et internationaux, à partir du 19 mai. Cette alliance stratégique exploite l'attrait international massif du football, visant à renforcer l'engagement des consommateurs et à élargir la présence de Betsson sur le marché. En s'associant à un club de football de premier plan, Betsson tire parti de la reconnaissance du jeu pour attirer de nouveaux publics et consolider sa fonction dans l'industrie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce dossier d'étude de marché international sur le pari sportif propose une évaluation approfondie et complète, combinant chaque analyse qualitative et quantitative pour offrir une information complète du marché. L'analyse quantitative se compose d'anciennes statistiques et de prévisions pour de nombreux segments de marché, fournissant des chiffres concrets sur la taille du marché, l'augmentation des coûts et les caractéristiques. Ces statistiques permettent de déterminer les performances globales passées et de prédire le futur boom dans des domaines et des segments uniques. D'autre part, l'évaluation qualitative explore les dynamiques clés du marché, notamment les moteurs du boom, les situations exigeantes, les opportunités et les contraintes réglementaires, transmettant une connaissance approfondie des facteurs influençant l'élargissement du marché. Le rapport examine le comportement des clients, les améliorations technologiques et l'impact des principaux événements sportifs sur les tendances en matière de paris. Il couvre en outre la segmentation du marché par type, plate-forme, proximité et application, présentant des informations précieuses permettant aux parties prenantes de faire des choix et des stratégies éclairés. Le rapport est essentiel pour informer sur la situation actuelle du marché et pour identifier les possibilités de croissance future au sein de l'industrie des paris sportifs.