Excédent de la taille du marché de l'assurance des lignes, de la part, de la croissance et de l'analyse de l'industrie, par type (entreprise générale, assurance responsabilité civile, assurance des lignes alliées, assurance incendie, assurance maritime intérieure, assurance commerciale multi-péril, assurance automobile commerciale et autres), par industrie en aval (grandes entreprises et PME), et les idées régionales et les prévisions jusqu'en 2033

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Assurance des lignes excédentairesAperçu du marché

Le marché mondial de l'assurance des lignes excédentaires devrait assister à une croissance constante, à partir de 0,73 milliard USD en 2024, à atteindre 0,76 milliard USD en 2025 et à grimper à 1,1 milliard USD d'ici 2033, avec un TCAC stable de 4,7% de 2025 à 2033.

Le marché de l'assurance des lignes excédentaires s'est considérablement développé ces derniers temps, principalement parce que la demande traditionnelle de couverture monte en flèche et en dehors du domaine des assureurs standard. Il sert des niches et des gens à haut risque, comme ceux qui ont des types d'entreprises commerciales nouveaux ou émergents pour lesquels les assureurs traditionnels offrent une assurance inadéquate. Les lignes excédentaires prennent le relais lorsque les pressions réglementaires se développent, et les assureurs traditionnels sont confrontés à des risques de plus en plus compliqués. L'idée est de combler les lacunes des marchés actuels: ces subtilités leur permettent d'écrire des risques dans des industries telles que la technologie, la construction et la responsabilité environnementale, où les politiques de matières premières pourraient ne pas être adéquates. Les risques alternatifs et l'augmentation de la complexité de souscription ont également provoqué des primes de lignes excédentaires, faisant de nombreux assureurs non admistés le fournisseur de facto de solutions personnalisées.

La demande élargie de couverture en dehors du champ d'application de la couverture primaire et des surtensions de la gestion des risques ont contribué à l'expansion du marché des assurances excédentaires devant nous.Cyber-assurance, la responsabilité professionnelle et la demande environnementale ont augmenté considérablement par une réglementation plus stricte et une fréquence plus élevée de catastrophe naturelle. La technologie est utilisée par les assureurs de lignes excédentaires pour améliorer et accélérer les processus de souscription et réclame ainsi une solution plus finement adaptée. La mondialisation du marché ainsi que la croissance des transactions internationales ont également rendu la couverture des lignes excédentaires nécessaires pour répondre à la demande sur les marchés mondiaux. Le marché devrait poursuivre sa croissance, grâce à la macro-capacité qu'elle offre d'offrir une couverture personnalisée par le client que les assureurs traditionnels ne peuvent pas.

Impact Covid-19 

Assurance des lignes excédentairesL'industrie a eu un effet négatif en raison d'une perturbation soudaine et généralisée pendant la pandémie Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

La pandémie, Covid-19, a provoqué des fluctuations majeures au monde de l'assurance des lignes excédentaires en termes de gestion des besoins en gestion des risques et en couverture. Du jour au lendemain et répandus, la perturbation causée par la pandémie a mis à nu les lacunes de l'assurance traditionnelle en termes de pandémies mondiales. Par conséquent, les assureurs de lignes excédentaires sont intervenus pour offrir des politiques uniques dans l'évolution des risques tels que l'interruption de la responsabilité en pandémie et l'annulation des événements. En raison des verrouillage et de l'incapacité des prestataires conventionnels en matière d'assurance, la demande de solutions personnalisées a conduit les assureurs sur les lignes excédentaires. La pandémie a également conduit les assureurs à penser de manière plus créative et calculante à la souscription et aux affirmations, en pratique, permettant des réponses plus rapides à un phénomène mondial complètement imprévu. À partir de maintenant, étant donné que les apprentissages de Covid-19 sont prévus pour créer une nouvelle demande d'assurance des lignes excédentaires dans les industries à haut niveau de risque mondial.

Dernière tendance

Transformation numériqueet l'intégration de l'IA pour stimuler la croissance du marché

La perturbation numérique du marché de l'assurance des lignes excédentaires arrive à un taux accéléré avec l'IA et l'automatisation modifiant profondément le visage de la souscription, de l'évaluation des risques et des processus de gestion des réclamations. Les obstacles historiques actuels des processus manuels inefficaces et la rareté de la couverture spécialisée sont résolus par des solutions d'ordre supérieur telles que la modélisation prédictive, l'analyse des données basée sur le cloud et les processus en temps réel. Cela permet aux transporteurs de lignes excédentaires de mieux évaluer le risque et de fournir des offres menées par des solutions pour des menaces non traditionnelles ou émergentes grâce à ces innovations. Les plates-formes numériques facilitent le courtier et le MGA pour citer la comparaison avec l'émission des politiques, ainsi que la conformité rationalisée aux exigences réglementaires au niveau de l'État. En outre, les systèmes de classement électronique et les lignes de lignées excédentaires sont de plus en plus compatibles sur la technologie et réduisent les retards de traitement des transactions avec l'automatisation. L'absorption accrue de solutions InsurTech rend certains secteurs de niche des marchés standard et excédentaires plus interopérables, par exemple Cyber-responsabilité, cannabis, risques liés au climat, etc., aidant ainsi le marché à s'étendre. Plus les assureurs souhaitent devenir plus agiles; L'intégration de la technologie devient inévitable dans la croissance du marché de l'assurance des lignes excédentaires et les points de contact de qualité avec les clients a été une meilleure image.

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Assurance des lignes excédentairesSegmentation du marché

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en entreprises générales, assurance responsabilité civile, assurance des lignes alliées, assurance incendie, assurance maritime intérieure, assurance commerciale multi-%, assurance automobile commerciale et autres

• Assurance des lignes alliées: Ce bloc traite d'autres couvertures supplémentaires généralement vendues comme compléments à l'assurance incendie ou aux biens, c'est-à-dire la couverture des inondations, du vent et du tremblement de terre. Le besoin augmente avec l'augmentation de la catastrophe climatique et le manque de politiques standard pour isoler ces risques.

• Assurance incendie: L'assurance contre les incendies est toujours roi dans les zones à forte risque; Les transporteurs standard évitent une exposition élevée au risque. Il est ici, pour des propriétés commerciales avec des poches profondes ou une histoire de pertes insurmontables dans lesquelles les fournisseurs de lignes excédentaires ont intervenu.

• Assurance maritime intérieure: Ce type assume vos clients qui ont besoin d'une couverture pour les marchandises en transit d'équipement mobile qui n'a pas de lieu permanent. Les assureurs de lignes excédentaires se développent davantage dans cet espace à mesure que le secteur de la logistique et de la construction du commerce électronique se développe.

• Assurance commerciale multi-%: ces polices sont regroupées, ce qui signifie qu'ils détiennent plusieurs couvertures telles que la responsabilité et les biens dans un prix. Les assureurs de lignes excédentaires couvrent les risques des entreprises avec des profils de risque inhabituels, écrivant des politiques de spécialité qui ne sont pas admises sur des marchés particuliers.

• Assurance automobile commerciale: les lignes excédentaires comprennent les opérations automobiles commerciales à haut risque telles que les flottes de covoiturage, les Hazmat Habels ou les grands services de livraison. Des coûts de réclamation plus élevés et des revers sur les marchés admis augmentent la charge des lignes excédentaires d'une année à l'autre pour les transporteurs.

• Autres: Ce segment comprend une assurance de niche comme la cyber-responsabilité, le cannabis, l'aviation, le divertissement, etc. Ce sont souvent des moteurs clés pour le marché des lignes excédentaires, car les assureurs standard empêchent d'écrire dans des catégories de risques nouvelles ou en évolution.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en grandes entreprises et PME

• Grandes entreprises: de nombreuses grandes entreprises formulent des politiques personnalisées à haute limite, car la nature et l'échelle de leurs opérations exigent des politiques complexes. Lignes excédentaires Les assureurs comblent ce besoin avec une couverture et une capacité élastiques non standard que les transporteurs admis ne pourraient pas accepter.

• PME: Les lignes excédentaires sont utilisées par les petites et moyennes entreprises pour combler la lacune de la couverture refusée sous le marché standard en raison d'une capacité de prise de risque limitée ou d'une spéciale de risques associés à l'industrie. Lorsque les PME sont plus optimisées numériquement et ont une expertise approfondie dans le créneau, les solutions de lignes excédentaires commencent à être populaires pour leur nature sur mesure.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

Augmentation de la fréquence des événements catastrophiques pour stimuler le marché

Le changement climatique, la liste des catastrophes naturelles à frapper avec une fréquence plus élevée et plus importante se développe de jour en jour et cela a de gigantesques ramifications pour l'espace d'assurance. Les ouragans, les tremblements de terre ainsi que les incendies de forêt aggravent de jour en jour et causent des pertes beaucoup plus importantes que la plupart des polices d'assurance traditionnelles couvriraient. Cela oblige les entreprises (et les particuliers) vivant dans des zones à haut risque à rechercher plus de produits d'assurance agile. De plus, les assureurs de lignes excédentaires sont capables d'écrire une couverture personnalisée qui atténue correctement les risques de ces événements extraordinaires. La plupart des assureurs traditionnels sont paralysés par le réglementation de la réponse assez rapidement pour accélérer ces menaces croissantes et les lignes excédentaires peuvent combler cet écart. Cette capacité à fournir une solution personnalisée et adaptable a alimenté la croissance du marché de l'assurance des lignes excédentaires, en particulier lorsque l'exposition aux pertes est lourde et que les consommateurs recherchent une couverture. Cela constate une croissance rapide à mesure que des événements météorologiques plus extrêmes se développent, cette tendance devrait également se poursuivre. Deuxièmement, l'augmentation du coût des réclamations contre ces incidents a augmenté l'urgence pour les assureurs de lignes excédentaires, ce qui peut fournir des limites de politique plus élevées et des termes de couverture plus larges que les politiques traditionnelles. Comme l'avenir devient plus risqué sur le plan climatique, on pourrait s'attendre à ce que l'élan des assureurs de lignes excédentaires continue de rechercher plus de solutions sur mesure, en particulier dans les géographies les plus vulnérables aux catastrophes liées au climat.

Expansion des industries à haut risque et émergentes pour agrandir le marché

La cybersécurité, les actifs numériques et la production de cannabis ressemblent à certaines des industries à la croissance la plus rapide qui présentent de nouveaux risques complexes ou même non quantifiables que les assureurs traditionnels pourraient ne pas vouloir accueillir. Les entreprises de cybersécurité, par exemple, devenant plus exposées aux violations de données, au piratage et à d'autres cyberattaques qui se transforment et mutent rapidement nécessitant des contrats d'assurance spéciaux. De même, le cannabis en tant qu'industrie est embourbé dans l'incertitude réglementaire des périls uniques qui laissent les politiques de fronting existantes qui manquent. Avec la flexibilité et l'évaluation des risques spécialisés des lignes excédentaires, les assureurs sont positionnés pour fournir une couverture personnalisée mieux en répondant à ces secteurs à un stade précoce sur lequel les assureurs traditionnels ne rêveraient pas de souscrire. En pouvant innover dans la conception de solutions sur mesure pour les secteurs à haut risque que les assureurs traditionnels pourraient éviter; Excédent la croissance du marché de l'assurance des lignes dans une large mesure sur la bonne voie pour des solutions personnalisées. Au fur et à mesure que les industries se développent, de plus en plus d'assurance seront tenues de répondre à la demande accrue de l'assurance générale traditionnelle, et les assureurs traditionnels auront encore plus de risques. C'est ainsi que l'assurance des lignes excédentaires fournit un dynamisme pour garantir que même une entreprise dans un tel domaine peut se protéger de manière appropriée. Des industries comme le cannabis confrontent fréquemment les problèmes à naviguer dans la loi étatique et fédérale, les assureurs de lignes excédentaires sont donc un élément essentiel de la couverture nécessaire pour que les entreprises survivent dans ces environnements.

Facteur d'interdiction

Défis de réglementation et de conformité pour potentiellement entraver la croissance du marché

Une contrainte majeure de l'assurance des lignes excédentaires est le paysage réglementaire alambiqué et en constante évolution. Exposant le fonctionnement des assureurs excédentaires. Fait intéressant, il est mené dans des zones hautement réglementées qui diffèrent considérablement entre les géographies et les nations. Les assureurs se retrouvent souvent en mesure de se conformer à des réglementations très spécifiques, par exemple sur les réglementations au niveau national ou de l'État régissant les lignes excédentaires vendant de nombreuses juridictions. Les exigences de licence, les taxes premium et les réglementations d'assurance locale pour les nouveaux arrivants ou les sociétés internationales peuvent, par exemple, compliquer l'entrée ou l'expansion du marché. Les obstacles réglementaires peuvent augmenter les coûts opérationnels et retarder les produits / services innovants entrant dans le territoire. En outre, l'absence de points communs dans les lois du monde entier contraint les assureurs pour n'offrir que des politiques au niveau national dans certaines nations réglementées les plus strictes. Un obstacle important à l'expansion du marché de l'assurance des lignes excédentaires est qu'il existe une forte demande de personnalisation qui nécessite des changements fréquents dans les lois et le marché. Cette limitation de l'adaptabilité exige que les assureurs pour servir les clients plus rapidement sont un inconvénient pour réduire la compétitivité, en particulier maintenant, les clients exigent plus probablement pour une meilleure vitesse et une meilleure fonctionnalité dans la couverture. Mis à part la corvée de gérer une telle complexité, ils augmentent également le prix de la conformité qui peut contrecarrer la pénétration du marché ou exécuter les fournisseurs dans le sol.

Opportunité

Extension dans les marchés émergents pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Le marché de l'assurance des lignes excédentaires va connaître de nouvelles opportunités de développement en marchés avec une assurance moins développée, en particulier l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et l'Afrique. Ces régions constituent un monde à croissance, d'urbanisation et d'industrialisation extrêmement rapide qui se traduit par une demande plus élevée de produits d'assurance spécialisés qui ne sont tout simplement pas largement disponibles sur les marchés traditionnels de l'assurance aujourd'hui. Les marchés mûrissent dans une certaine mesure, et ils commencent à être exposés à de nouvelles tendances de risque MET dans diverses classes d'actifs telles que les infrastructures, l'immobilier, l'énergie et les transports pour n'en nommer que quelques-uns, ce qui a fait l'objet d'une autre exigence d'assurance adaptée à leurs besoins. Les secteurs émergents peuvent tirer parti de cet écart qui excédent les assureurs de lignes excédentaires, célèbres pour avoir couvert dans les espaces difficiles à place avec des politiques sur mesure. Particulièrement important pour les zones, notamment l'énergie, les télécommunications et la technologie, les produits d'assurance traditionnels ont du mal à suivre le rythme de la complexité de l'évolution des risques. En outre, la forte progrès de ces économies crée également l'environnement pour un arrangement d'assurance spécialement conçu doit être offerte et les assureurs de lignées excédentaires pour étendre leur présence. Grâce à la maturation de ces marchés, les assureurs créent des solutions locales pour des besoins spécifiques qui soutiendront la croissance du marché de l'assurance des lignes excédentaires.

Défi

Les défis réglementaires et les risques de conformité pourraient être un défi potentiel pour les consommateurs

Un problème clé confronté au marché de l'assurance des lignes excédentaires est qu'il doit déterminer le fonctionnement du paysage réglementaire complexe et recul. Il existe différents États et réglementations internationales sur les lignes excédentaires que les assureurs doivent se conformer, qui varient considérablement dans de nombreuses régions et même des juridictions à travers les pays. La pièce note que l'environnement réglementaire fragmenté est un grand obstacle pour les assureurs qui souhaitent grandir au-delà de leur marché domestique. La conformité à de nombreuses réglementations différentes ajoute également les coûts importants de la gestion de l'état des opérations, comme pour une organisation. En outre, parallèle à la nature plus indulgente des réglementations sur l'assurance des lignes excédentaires versées celles des lignes d'assurance standard, ce processus de souscription peut devenir un peu plus complexe. Le fardeau de conformité élevé qui s'écoule de ces exigences complexes ajoutera également aux difficultés des lignes excédentaires auxquelles les assureurs sont confrontés lorsqu'ils ne répondent pas à des décalages réglementaires de longues programmes de pénalité et à la réputation des dommages. Certains pays intègrent également des réglementations de solvabilité plus strictes, ce qui peut avoir un impact sur une capacité d'assureur à fonctionner correctement dans certaines géographies. Ainsi, cette complication avec l'environnement réglementaire et la conformité sur les marchés est toujours l'un des plus grands obstacles pour le marché de l'assurance des lignes excédentaires.

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Assurance des lignes excédentairesMarket Regional Insights

Amérique du Nord

Le marché des assurances des lignes excédentaires des États-Unis reste le joueur dominant à l'échelle mondiale, tirée par une économie robuste et diversifiée avec une forte demande de couverture spécialisée. En particulier, la complexité croissante des risques dans les industries telles que la construction, l'énergie, la cyber-risque et les préoccupations environnementales a alimenté la demande de politiques non standard. Les développements réglementaires, tels que les réglementations spécifiques à l'État et le besoin croissant de gestion des risques dans les secteurs complexes, continuent de stimuler la croissance du marché. Les États-Unis voient plus d'entreprises opter pour des solutions d'assurance personnalisées, d'autant plus que des industries telles que la technologie, les soins de santé et la logistique sont confrontées à des risques en évolution. Alors que le marché continue de mûrir, les assureurs élargissent leurs offres, se concentrant sur des produits hautement spécialisés pour répondre aux besoins émergents des risques. Le marché américain maintient la plus grande part du secteur mondial des assurances des lignes excédentaires, tirée par son infrastructure développée, ses marchés financiers avancés et une sensibilisation croissante aux solutions alternatives de gestion des risques.

Europe

Le marché de l'assurance des lignes excédentaires en Europe, tout en augmentant, reste plus faible par rapport à l'Amérique du Nord, avec le Royaume-Uni et l'Allemagne comme les acteurs les plus importants de la région. Un moteur clé en Europe est la demande croissante de produits d'assurance spécialisés, en particulier dans les secteurs de niche comme la marine, l'énergie et la construction, qui nécessitent souvent une couverture au-delà des politiques traditionnelles. Le paysage réglementaire en Europe est complexe, mais la région constate une augmentation des entreprises à la recherche d'options de couverture alternatives à mesure que le marché traditionnel de l'assurance devient plus rigide. Les risques émergents tels que le changement climatique, les cybermenaces et l'instabilité politique ont contribué à la demande de politiques de lignées excédentaires, en particulier dans les industries qui sont confrontées à une exposition plus élevée à de tels risques. Malgré les défis réglementaires, le marché européen des lignes excédentaires est en pleine expansion, alimenté par la nécessité d'une couverture plus flexible et sur mesure dans une variété de secteurs. Les ajustements réglementaires post-Brexit au Royaume-Uni façonnent également le marché, les assureurs explorant de nouvelles opportunités de croissance et de flexibilité.

Asie

Le marché de l'assurance des lignes excédentaires d'Asie-Pacifique augmente rapidement, des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon stimulant la demande de couverture spécialisée dans une variété de secteurs. Le boom économique de la région contribue à davantage d'entreprises à la recherche de solutions de gestion des risques sur mesure à mesure que les industries telles que la fabrication, les infrastructures et la technologie se développent. L'environnement réglementaire dans de nombreux pays asiatiques devient plus propice aux assureurs de lignes excédentaires, car les gouvernements introduisent des cadres flexibles pour promouvoir des solutions d'assurance alternatives. Dans des pays comme la Chine et l'Inde, la forte augmentation de la croissance industrielle, associée à une augmentation des individus à forte valeur, a considérablement renforcé la demande de politiques non standard, en particulier pour des secteurs comme l'énergie, les infrastructures et la technologie. Le marché des lignes excédentaires en Asie-Pacifique devrait poursuivre sa trajectoire à la hausse, avec l'augmentation des risques émergents tels que les catastrophes naturelles, l'instabilité politique et les menaces de cybersécurité poussant les entreprises à rechercher des options de couverture plus complètes. Le marché est toujours dans sa phase de développement, mais il est prêt pour une croissance substantielle dans les années à venir, car la sensibilisation et la demande de produits d'assurance alternative augmentent dans toute la région.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché de l'assurance des lignes excédentaires se concentrent sur l'élargissement de leurs offres de produits et l'amélioration du service client pour répondre à la demande croissante de couverture spécialisée. Les assureurs investissent dans la technologie pour rationaliser les processus de souscription et améliorer la gestion des réclamations, ce qui permet aux entreprises d'accéder plus facilement aux politiques sur mesure. De nombreuses entreprises se concentrent également sur l'élargissement de leur portée géographique pour répondre aux marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique et en Europe, où la demande de couverture non standard augmente. Les partenariats avec des industries confrontés à des risques uniques, tels que les énergies renouvelables et le cyber, deviennent de plus en plus courantes car les assureurs adaptent leurs services pour répondre aux besoins spécifiques de ces secteurs. De plus, l'introduction de plates-formes numériques rend les politiques excédentaires plus accessibles, permettant aux entreprises de toutes tailles d'obtenir des solutions d'assurance personnalisées. Ces efforts visent non seulement à améliorer l'efficacité opérationnelle, mais aussi à améliorer la gestion des risques et à offrir une plus grande flexibilité aux entreprises qui ont besoin d'une couverture spécialisée. Grâce à ces stratégies, les acteurs clés se positionnent pour une croissance à long terme dans un paysage d'assurance en évolution.

Liste des principales compagnies d'assurance des lignes excédentaires

• Markel Corporation Group (United States)
• Lloyd's (United Kingdom)
• Fairfax Financial (USA) Group (Canada)
• American International Group (AIG) (United States)
• W. R. Berkley Insurance Group (United States)
• Nationwide Group (United States)
• Berkshire Hathaway Insurance Group (United States)
• Liberty Mutual (United States)
• Chubb INA Group (United States)

Développement clé de l'industrie

Mars 2024: American International Group (AIG) a annoncé le lancement d'un nouveau produit d'assurance de lignes excédentaires ciblant les sociétés de taille moyenne et de grandes sociétés dans les industries à haut risque. Ce produit est conçu pour offrir une couverture sur mesure pour des industries telles que la construction, l'énergie et la technologie, répondant à la demande croissante de solutions de gestion des risques spécialisées. L'initiative vise à étendre la position d'AIG sur le marché de l'assurance des lignes excédentaires et à s'aligner sur les besoins en évolution du marché.

Reporter la couverture

Le marché de l'assurance des lignes excédentaires connaît une croissance régulière en raison de la demande accrue de couverture spécialisée dans les industries à haut risque. À mesure que les marchés d'assurance traditionnels se resserrent, les entreprises recherchent des solutions sur mesure qui traitent de leurs profils de risque uniques. Cette demande de couverture personnalisée est particulièrement évidente dans les secteurs tels que la construction, l'énergie et la technologie, où les produits d'assurance traditionnels peuvent ne pas fournir une protection suffisante. Le marché est également motivé par la croissance des risques non standard, notamment les cybermenaces et les risques environnementaux, conduisant à l'utilisation accrue de produits d'assurance des lignes excédentaires.

Les changements réglementaires et les progrès de la technologie numérique influencent davantage le paysage d'assurance des lignes excédentaires. De nombreuses juridictions élargissent la portée de l'assurance des lignes excédentaires pour s'adapter aux risques émergents et aux nouveaux modèles commerciaux. De plus, l'adoption de plates-formes numériques et d'analyse de données par les assureurs rationalise les processus de souscription et améliore les expériences des clients. Ces facteurs contribuent à l'expansion du marché, offrant de nouvelles opportunités aux assureurs et aux assureurs. En conséquence, le marché de l'assurance des lignes excédentaires est prêt pour une croissance continue, tirée à la fois par les conditions du marché externe et les progrès technologiques internes.