Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des tours de télécommunications, par type (tour en treillis, tour haubanée, tour monopôle, tour furtive, autre), par application (sur le toit, au sol) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES TOURS DE TÉLÉCOM

La taille du marché mondial des tours de télécommunications est évaluée à 46,85 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 48,73 milliards USD en 2026, progressant régulièrement pour atteindre 72,07 milliards USD d'ici 2035, affichant un TCAC de 4,1 % sur la période de prévision 2025-2035.

Le réseau mondial de télécommunications repose en grande partie sur les tours de télécommunications, car elles prennent en charge les connexions de services mobiles et de données sur des réseaux étendus. Les tours abritent des antennes ainsi que d'autres équipements électroniques pour la transmission de données et de signaux vocaux sur de longues distances. L'augmentation de l'utilisation des données mobiles et le développement des technologies 5G ont créé une augmentation substantielle de la demande de réseaux de tours de télécommunications fortement étendus. Les entités opérationnelles consacrent des efforts considérables à accroître la présence de leurs tours dans les zones rurales tout en améliorant les cadres existants pour prendre en charge les bandes de fréquences améliorant la vitesse. Le partage d'infrastructures entre fournisseurs de services poursuit sa tendance à la hausse car il les aide à réduire les dépenses opérationnelles et à minimiser les effets environnementaux. Grâce à la collaboration, l'installation du réseau s'accélère tandis que le marché se développe vers un marché plus compétitif. Le marché des tours de télécommunications démontre un potentiel d'expansion à long terme car l'urbanisation s'intensifie parallèlement aux progrès continus des technologies de l'Internet des objets. Les tours de télécommunications servent de plates-formes d'infrastructure vitales pour rejoindre les communautés et soutenir le développement économique.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des tours de télécommunications A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie mondiale de coronavirus a créé diverses barrières dans la part de marché des tours de télécommunications. Les mesures de restriction mises en œuvre pendant la pandémie ont perturbé les opérations de la chaîne d'approvisionnement, retardant ainsi la livraison des composants critiques utilisés pour les opérations de développement et de maintenance des tours. Ce retard a forcé le déploiement nécessaire de nouvelles tours et a nécessité le ralentissement des mises à niveau de l'infrastructure actuelle. Les opérateurs de télécommunications ont réagi à l'instabilité financière provoquée par la pandémie en réduisant leurs dépenses d'investissement, ce qui a limité le financement de leurs initiatives d'expansion de réseau. Les activités de construction et d'entretien ont connu davantage de retards en raison de pénuries de main-d'œuvre dues aux problèmes de santé des employés et aux restrictions imposées. Le processus d'adaptation des agences gouvernementales pendant la crise du COVID-19 a entraîné des retards dans les procédures d'autorisation et de réglementation nécessaires à l'installation de nouvelles tours de communication. Les difficultés opérationnelles de la pandémie ainsi que son impact exigeant sur les systèmes logistiques ont créé des obstacles à l'expansion du marché des tours de télécommunications malgré la demande croissante de services de données pour les travailleurs à distance et les activités en ligne.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante de la technologie Open RAN sur le marché des tours de télécommunicationsStimule la croissance du marché

Le marché des tours de télécommunications a adopté la technologie 5G-Advanced connue sous le nom de 5.5G comme l'un de ses principaux développements récents. La norme 3GPP Release 18 définit la technologie 5G-Advanced comme une évolution évolutive du réseau 5G qui effectue des optimisations de performances et étend les capacités du réseau pour une efficacité spectrale plus élevée. Les dernières avancées technologiques permettent diverses applications de pointe, notamment la réalité étendue (XR) et la communication massive de type machine (mMTC), ainsi que des services à latence ultra faible dont les deux secteurs ont besoin pour les véhicules autonomes et l'automatisation industrielle. Les combinaisons isotropes d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) au sein des réseaux 5G-Advanced assurent une gestion automatique des ressources tout en prévoyant les besoins de maintenance pour améliorer l'efficacité opérationnelle. L'infrastructure des opérateurs de tours de télécommunications doit être modernisée pour mettre en œuvre les capacités avancées de la 5G-Advanced, car cette technologie nécessite des petites cellules supplémentaires et de meilleurs réseaux de liaison. Les acteurs du marché des tours télécoms élaborent des plans d'action pour répondre aux besoins en infrastructure de la 5G-Advanced puisque son déploiement commercial est attendu d'ici 2025.

• Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT, 2023), 48 % des nouvelles tours de télécommunications dans le monde sont déployées pour prendre en charge les réseaux 5G, soulignant une évolution rapide vers une connectivité de nouvelle génération.

• Le rapport de renseignement de la GSMA (2023) indique que 37 % des opérateurs de télécommunications concluent désormais des accords de partage de tours pour optimiser les coûts d'infrastructure.
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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TOURS DE TÉLÉCOM

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en tour en treillis, tour haubanée, tour monopôle, tour furtive, autres.

• Tour en treillis : La tour en treillis à base de treillis en acier se tient indépendamment tout en supportant de lourdes charges en raison de ses caractéristiques de haute résistance et convient à de larges zones de couverture.

• Tour haubanée : les tours haubanées sont des structures élancées et hautes qui utilisent des haubans ancrés au sol pour le support dans les endroits où la zone de câble étendue est réalisable.

• Tour monopôle : La tour monopôle comporte une structure tubulaire compacte qui s'adapte aux environnements urbains tout en supportant des charges d'équipement moyennes et offre une apparence attrayante.

• Stealth Tower : Stealth Tower offre une double fonctionnalité en se déguisant en mâts de drapeau ou en arbres tout en fournissant une structure de communication qui résout les controverses de zone et de conception dans les sites protégés.

• Autres tours : comprend les tours hybrides, autoportantes et sur toit répondant à des besoins spécifiques. Ceux-ci peuvent intégrer plusieurs éléments de conception pour répondre aux exigences uniques du site. Utilisé dans diverses industries pour la communication, la surveillance météorologique et la surveillance.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé dans les catégories Rooftop, Ground-based

• Rooftop : les systèmes Rooftop Tower trouvent leur place sur les toits des bâtiments pour assurer une couverture dans les zones urbaines tout en utilisant des structures établies au lieu de revendiquer de nouveaux terrains.

• Au sol : La tour au sol fonctionne à partir d'une installation directe au sol pour fournir une couverture de réseau étendu dans les régions rurales et suburbaines.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Prolifération des données mobiles et déploiement de la 5G Dynamiser le marché

La croissance du marché des tours de télécommunications s'est accélérée de façon exponentielle parce que les utilisateurs ont maintenu des besoins croissants en matière de données mobiles dus à la popularité croissante des smartphones combinée à des applications qui consomment des données substantielles. Le besoin d'un accès Internet rapide et fiable pour le streaming de jeux et les activités de travail à domicile oblige les opérateurs à étendre et à renforcer leurs systèmes réseau sur l'ensemble du réseau. Le déploiement de la technologie 5G accroît le besoin de réseaux d'infrastructures densifiés, car elle utilise des fréquences à plus courte portée sur des bandes de fréquences plus élevées. Les opérateurs de télécommunications dépensent généreusement pour renforcer leurs sites actuels et créer de nouvelles tours de réseau pour activer les fonctionnalités 5G de nouvelle génération avec une latence minimale et des performances à haut débit dans le but de répondre aux demandes des clients et de créer des opportunités de profit grâce aux technologies à venir telles que les plateformes Internet des objets et la mobilité autonome.

• Selon l'UIT (2023), 62 % de la population mondiale utilise les services mobiles, ce qui crée une demande importante de tours de télécommunications supplémentaires.

• La Banque mondiale (2023) rapporte que 41 % des zones urbaines des pays en développement étendent leurs réseaux de tours pour répondre aux besoins croissants de connectivité numérique.

Partage d'infrastructure et optimisation des coûtsÉlargir le marché

Les opérateurs de télécommunications choisissent des modèles de partage d'infrastructures car les coûts de construction et d'exploitation des tours de télécommunications restent exorbitants. Les entreprises réduisent leurs dépenses d'exploitation tout en réduisant leur impact environnemental grâce à des approches collaboratives de partage de tours qui accélèrent le déploiement de leur réseau. La méthode permet à différents fournisseurs de partager une infrastructure physique commune, ce qui se traduit par une meilleure optimisation des ressources et des retours sur investissement plus élevés. Différents organismes de régulation régionaux activent cette pratique car elle crée une meilleure couverture des services Internet dans les zones mal desservies et crée une saine concurrence entre les réseaux. Entreprises de tours indépendantes spécialisées dans les tours partagéesconstruction d'infrastructureset la gestion se sont développées en raison de cette évolution du marché tout en accélérant la croissance du marché des tours de télécommunications.

Facteur de retenue

Les défis en matière de réglementation et d'autorisation entravent potentiellement la croissance du marché

La mise en œuvre de tours de télécommunications se heurte à des obstacles considérables lors des étapes d'autorisation et de réglementation. La construction de tours nécessite de nombreuses procédures d'autorisation, car les agences de réglementation ont besoin de coopérer avec les représentants gouvernementaux tout en respectant les normes environnementales et en obtenant l'approbation de la communauté. Les dates d'achèvement des projets s'allongent en raison de ces obstacles et les entreprises connaissent des dépenses opérationnelles plus élevées. La collaboration entre des réglementations de zonage strictes et des membres mécontents de la communauté force l'emplacement des tours dans moins de zones autorisées, ce qui entraîne une portée limitée du réseau sans fil et une expansion de la capacité. L'exigence nécessaire de réaliser des évaluations d'impact environnemental retarde la décision finale.constructionapprobation. Les difficultés réglementaires ralentissent le déploiement des infrastructures de télécommunications critiques tout en dissuadant les investissements sur le marché, réduisant ainsi le potentiel de croissance du marché des tours de télécommunications ainsi que son efficacité opérationnelle.

• Selon la Federal Communications Commission (FCC, 2023), 28 % des installations de tours prévues sont confrontées à des retards en raison de licences et d'approbations environnementales complexes.

• La GSMA (2023) note que 33 % des tours de télécommunications connaissent une rentabilité réduite en raison de l'augmentation des dépenses de maintenance et d'exploitation.

L'expansion des réseaux 5G crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La mise en œuvre de la technologie 5G à l'échelle mondiale crée un énorme potentiel de marché pour les tours de télécommunications, car les réseaux 5G nécessitent de nombreuses installations de tours denses ainsi que de petits composants cellulaires. Les structures existantes doivent être modernisées pour recevoir des équipements 5G et de nouvelles installations de tours sont nécessaires en raison de cette nécessité. Les entreprises de télécommunications consacrent des fonds importants à la construction et à l'expansion des réseaux d'infrastructure 5G afin de satisfaire à la fois la clientèle et les entreprises qui ont besoin d'une connectivité rapide et fiable. Les demandes croissantes en matière d'infrastructure entraînent l'expansion du réseau, ce qui offre aux entreprises de tours de télécommunications de nouvelles opportunités de bénéficier de cette expansion. Des réseaux 5G robustes sont nécessaires en raison des dispositifs IoT et du développement des villes intelligentes qui stimulent l'expansion du marché des tours de télécommunications.

• L'Agence internationale de l'énergie (AIE, 2023) rapporte que 24 % des nouvelles tours de télécommunications intègrent désormais des systèmes d'énergie solaire ou hybride, présentant des opportunités de durabilité.

• Selon la Banque mondiale (2023), 39 % des régions rurales du monde sont encore mal desservies, offrant un potentiel substantiel pour l'installation de nouvelles tours.

Les préoccupations en matière de santé et d'environnement pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché est confronté à des difficultés majeures car le public doute que le rayonnement des champs électromagnétiques des tours de télécommunications puisse être nocif pour la santé humaine. Les résultats d'enquêtes scientifiques montrent que la proximité résidentielle des tours de télécommunications ne devrait pas entraîner de problèmes de santé, mais les communautés ont tendance à manifester de l'anxiété à ce sujet. La résistance des communautés se traduit par des manifestations, des batailles judiciaires et de nouvelles règles strictes empêchant ainsi le déploiement de nouvelles tours et exigeant parfois le déplacement de tours déjà construites. Une série de préoccupations environnementales, notamment les perturbations de la faune et les effets visuels, créent des difficultés supplémentaires lors de l'installation des tours de téléphonie cellulaire. Les campagnes de sensibilisation du public, combinées au respect des normes de sécurité et au partenariat avec les agences environnementales, contribuent à surmonter les inquiétudes et permettent une expansion plus fluide des installations de télécommunications.

• La FCC (2023) souligne que 31 % des projets de tours rencontrent des retards en raison de difficultés d'acquisition de terrains adaptés dans les zones urbaines et semi-urbaines.

• Selon la GSMA (2023), 22 % des tours de certaines régions sont confrontées à des menaces de sécurité, notamment le vandalisme et le vol de composants critiques.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES TOURS DE TÉLÉCOM

• Amérique du Nord

Marché des tours de télécommunications en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis domine en raison de ses systèmes de communication avancés et de la demande importante des consommateurs pour des communications fiables. L'adoption rapide de la technologie 5G nécessite que les réseaux de tours actuels subissent à la fois une expansion et des mises à niveau du réseau afin de fournir de meilleurs débits de données et une couverture améliorée. Les géants des télécommunications continuent d'affecter des ressources importantes à l'installation de nouvelles tours et à la modification des tours existantes afin de répondre aux exigences croissantes en matière de programmes gourmands en données et d'appareils Internet des objets. American Tower Corporation a investi 1 milliard de dollars dans les infrastructures en août 2024 pour construire de meilleures installations de tours de télécommunications dans les grandes villes américaines, car la demande de données continue de croître. La région affiche un engagement soutenu envers le leadership dans les infrastructures de télécommunications afin de favoriser son développement stratégique.

• Europe

L'Europe exploite un marché à deux tours de télécommunications qui intègre les structures de fondation existantes avec des projets de modernisation en développement. Les sociétés de tours indépendantes de toute la région mettent actuellement en œuvre des accords de partage et de consolidation de tours pour exploiter des tours de télécommunications pour divers opérateurs de réseaux mobiles. Un partenariat opérationnel vise à minimiser à la fois les coûts de dépenses et à accélérer la vitesse de déploiement des réseaux de nouvelle génération à partir de la 5G et au-delà. Le marché est confronté à plusieurs difficultés en raison de la forte rivalité du marché ainsi que des exigences réglementaires complexes. INWIT, la plus grande société de tours de télécommunications mobiles en Italie, a déclaré un chiffre d'affaires annuel inférieur aux prévisions en raison de la concurrence accrue sur le marché italien. L'engagement de l'Europe en faveur de la convergence technologique ainsi que des activités de partage d'infrastructures la positionne de manière compétitive dans le secteur du marché mondial des tours de télécommunications.

• Asie

L'Asie-Pacifique représente l'une des zones à la croissance la plus rapide sur le marché des tours de télécommunications, car elle connaît une urbanisation et une expansion économique rapides, associées à un nombre croissant de personnes utilisant des appareils mobiles et accédant à Internet. La majorité des pays de la Chine et de l'Inde mènent les investissements mondiaux dans les télécommunications en élargissant leur infrastructure de télécommunications pour répondre à des besoins croissants en matière de connectivité. Les entités gouvernementales et les privés ont uni leurs forces pour déployer des efforts énergiques de déploiement du réseau 5G dans cette région. Le fournisseur de télécommunications chinois China Mobile a déclaré un investissement de 2 milliards de dollars pour développer son infrastructure rurale 5G en avril 2024 afin d'améliorer à la fois la couverture et la qualité de l'Internet dans les régions dans le besoin. L'Asie renforce sa position de force leader dans les télécommunications mondiales grâce à cette stratégie avant-gardiste qui résout la fracture numérique en plus d'assurer son rôle de leader dans l'évolution mondiale des télécommunications.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des tours de télécommunications évolue dans un contexte de concurrence intense car plusieurs grandes entreprises s'efforcent de le développer et de le développer. L'éminente organisation de télécommunications American Tower Corporation gère d'importantes propriétés immobilières de communications sans fil et de diffusion sur plusieurs continents à travers le monde. Crown Castle International Corp. opère sur le marché américain pour présenter des solutions d'infrastructure complètes combinant des tours avec de petits réseaux cellulaires pour une prise en charge sans fil. China Tower Corporation Limited occupe la position de plus grand fournisseur de services de tours de télécommunications au monde, car elle possède de vastes actifs de tours qui contrôlent le marché asiatique. Indus Towers Limited est un important fournisseur indien de services d'infrastructure de télécommunications qui fournit des services de connectivité passive à tous les opérateurs du pays. SBA Communications Corporation opère dans les Amériques et en Afrique du Sud et fournit des services de développement et de location de sites depuis son siège social aux États-Unis. Un réseau mondial d'infrastructures de télécommunications s'étend à travers d'importantes sociétés, dont Indus Towers Limited et diverses autres, qui fournissent une connectivité continue pour l'avancement des technologies de nouvelle génération telles que la 5G.

• China Tower Corporation : selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT, Chine, 2023), China Tower Corporation exploite 43 % des tours de télécommunications du pays, en se concentrant fortement sur l'expansion du réseau 5G.

• American Tower Corporation : la FCC (2023) rapporte qu'American Tower Corporation gère 28 % des tours américaines, avec des investissements importants dans la densification du réseau et les déploiements urbains.

Liste des principales entreprises de tours de télécommunications

• Cisco Systems (U.S.)
• ZTE (China)
• Samsung (South Korea)
• Ciena (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2024 :Spark New Zealand a annoncé la vente de sa participation restante de 17 % dans la société de tours mobiles Connexa au fonds d'investissement canadien Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) pour 314 millions de dollars néo-zélandais. Cette transaction, parallèlement à la vente d'une partie de ses actions par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, a permis à la CDPQ et au RREO de détenir chacune une participation majoritaire de 50 % dans Connexa.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des tours de télécommunications connaît une expansion active car les exigences de couverture réseau augmentent et la 5G ainsi que d'autres mises en œuvre de technologies avancées augmentent rapidement. Les analystes prévoient que le marché dépassant 83,97 milliards USD en 2024 atteindra 222,37 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 14,28 % pour cette période. Le marché est en hausse car les utilisateurs activent davantage d'appareils connectés tout en consommant de plus grandes quantités de données et ont besoin de systèmes de communication solides, aussi bien en ville qu'en zone rurale. Les opérateurs de télécommunications ont récemment commencé à utiliser leurs actifs de tours pour générer des revenus qui leur permettent d'améliorer leurs investissements et de réduire leur niveau d'endettement. La CDPQ a acquis la participation résiduelle de Spark New Zealand dans Connexa et SBA Communications a acheté plus de 7 000 sites de communication de Millicom International Cellular S.A. au même moment où le groupe Vodafone vendait la totalité de sa participation dans Indus Towers, basée en Inde. Le secteur montre des signes de consolidation des actifs d'infrastructure grâce à des accords de partage, car ces plans visent à maximiser les performances opérationnelles ainsi que la résilience financière. La dynamique du marché impliquant des complications réglementaires et une concurrence féroce a conduit INWIT à réduire ses prévisions de revenus italiens en raison des conditions concurrentielles du marché italien. La croissance du marché des tours de télécommunications se poursuivra tout en étant stratégiquegestion d'actifset les évolutions technologiques deviennent des éléments fondamentaux pour définir son futur cadre.