Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des tours de transmission, par type (tours en treillis, tours monopôles, tours haubanées) par application (télécommunications, transmission d’énergie, infrastructure) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES TOURS DE TRANSMISSION

La taille du marché mondial des tours de transmission s'élevait à 16,49 milliards USD en 2026, augmentant encore pour atteindre 29,34 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 6,61 % de 2026 à 2035.

Le marché des tours de transmission est la plaque tournante permettant de faciliter des services efficaces de distribution d'électricité et de télécommunications grâce au support des lignes électriques aériennes et des antennes sur de longues distances. Les tours constituent l'infrastructure essentielle de la transmission de puissance élevée, en particulier dans les régions du monde en développement où l'urbanisation et le développement industriel sont rapides. La demande d'électricité a également beaucoup augmenté en termes de consommation d'énergie, d'énergies renouvelables impliquées et d'expansion des initiatives de réseau. Cela a conduit les services publics et les gouvernements à dépenser beaucoup d'argent dans le réseau de transmission et de distribution (T&D), d'où la demande accrue pour les pylônes de transmission de qualité supérieure. Les tours conçues pour s'adapter à un terrain et à une application différents sont disponibles sur le marché sous différents types tels que treillis, monopôle et haubanés. En outre, la demande croissante de technologies de réseaux intelligents et de systèmes de transmission à courant continu haute tension (HVDC) favorise l'utilisation de structures de tour plus puissantes, plus solides et plus résistantes à la corrosion. Parallèlement, le développement du secteur des télécommunications grâce à la mise en œuvre du plan de réseaux 5G et de connectivité rurale augmente également les opportunités de marché. Néanmoins, il existe encore des obstacles tels que la fluctuation des prix des matières premières et les problèmes environnementaux liés à l'installation d'un grand nombre de tours. La géographie du marché est diversifiée, l'Asie-Pacifique étant en tête du marché avec de vastes projets d'électrification dans des pays tels que l'Inde et la Chine, l'Amérique du Nord et l'Europe en deuxième position. Les acteurs du secteur se tournent vers de nouvelles conceptions de construction rentables, modulaires et durables pour conserver leur avantage concurrentiel.

PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES TOURS DE TRANSMISSION

• Taille et croissance du marché : Le marché des tours de transmission s'élevait à 14,51 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 15,47 milliards USD en 2025 et culminera à 25,82 milliards USD en 2033 avec un TCAC de 6,61 % au cours de la période 2025 à 2033.
• Moteur clé du marché : entre 2015 et 2022, le monde a connu une croissance annuelle de 2,3 % de la demande d'électricité, ce qui a stimulé la croissance des éléments de transmission tels que les pylônes.
• Restrictions majeures du marché : On estime que 15 à 20 % des lignes de transmission dans le monde sont affectées par l'emprise et que le processus d'acquisition de terrains ralentit les travaux d'installation des pylônes en temps opportun.
• Tendances émergentes : Les tours de transmission composites et les tours de transmission hybrides deviennent de plus en plus populaires de nos jours en raison de leur résistance à la corrosion et de leur poids réduit, ce qui entraîne une augmentation annuelle de 10 % de l'utilisation des tours hybrides.
• Leadership régional : en 2022, la région Asie-Pacifique a absorbé plus de 50 % des nouvelles installations de pylônes de transmission, la Chine et l'Inde mettant en place un grand nombre de leurs projets de modernisation du réseau.
• Paysage concurrentiel : en 2023, la part de marché mondiale des cinq principaux fabricants de tours de transmission représentait environ 65 % à la suite de la consolidation et de la fusion.
• Segmentation du marché : les tours en treillis contrôlent le secteur qui représente environ 70 % de la base installée dans le monde, tandis que les aciers tubulaires sur le marché actuel sont principalement préférés dans les zones bâties en raison de leurs objectifs esthétiques et d'économie d'espace.
• Développement récent : d'ici 2023, une série de services publics européens ont commencé à déployer des tours de transmission intelligentes avec des systèmes de surveillance de capteurs intégrés, censés atteindre 30 %.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des tours de transmission a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de covid-19 a eu un effet négatif important sur la part de marché des tours de transmission, principalement au tout début des confinements en 2020. En raison des restrictions strictes ordonnées par le gouvernement, de la pénurie de main-d'œuvre et de la divulgation des chaînes d'approvisionnement, les activités de construction de nouveaux projets d'infrastructures de transmission et de télécommunications ont été soit retardées, soit arrêtées. Le calendrier de production et d'installation des tours a été durement affecté par le transport limité des matières premières, notamment l'acier et l'aluminium. En outre, il y a eu une réaffectation déficitaire des fonds publics vers les soins de santé et la reconstruction économique, ce qui a entraîné une perte d'investissements dans les programmeurs d'infrastructures énergétiques. Il y a également eu des ralentissements dans les projets dans le secteur des télécommunications, ce qui a influencé la demande de la tour lors de l'expansion du réseau mobile. Les installations de production se sont soit arrêtées partiellement ou partiellement pendant une période donnée, et les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été perturbées, ainsi que les calendriers des projets. De plus, l'ambiguïté de l'environnement économique international a provoqué un conservatisme de la part des services publics et des entreprises énergétiques, qui ont réduit leurs achats d'infrastructures de transport. Malgré la reprise progressive du marché, qui a partiellement repris ses activités après 2021, le choc précoce a eu des conséquences à long terme sur les pipelines de projets et les modèles de dépenses d'investissement. De telles perturbations témoignent du fait que le marché dépend des chaînes d'approvisionnement mondiales et que la fabrication localisée et les outils numériques permettant de surmonter ces perturbations seront importants à l'avenir.

DERNIÈRES TENDANCES

L'utilisation de matériaux composites pour les tours légères et résistantes à la corrosion stimule la croissance du marché

L'une des tendances observées dans la transformation du marché des tours de transmission est l'augmentation de l'utilisation de matériaux composites, par ex. les polymères/FRP renforcés de fibres dans la production de pylônes de transmission légers et résistants à la corrosion. Les structures conventionnelles constituées de tours en acier présentent des problèmes de corrosion aux endroits proches des plans d'eau dans les zones à forte humidité. Les tours composites sont plus résistantes aux intempéries, aux produits chimiques et aux rayons UV et sont en outre beaucoup plus légères, réduisant ainsi les frais de fondation et de transport. La construction de tours modulaires peut également être réalisée en utilisant ces matériaux pour permettre une construction et une accessibilité plus rapides, en particulier dans un endroit isolé ou inaccessible. La montée en puissance des énergies renouvelables ainsi que la nécessité croissante de relier les parcs éoliens offshore, les parcs solaires, etc. ont également contribué positivement à la demande de ces structures de tours polyvalentes. Les sociétés énergétiques et les gouvernements de régions telles que l'Europe et l'Amérique du Nord effectuent des projets pilotes sur le modèle de tour composite pour tester la fonctionnalité lorsqu'elles sont alimentées en énergie haute tension et dans des conditions environnementales difficiles. En outre, l'aspect écologique de la durabilité (réduction de l'empreinte carbone et durée de vie prolongée) rend les tours composites attrayantes dans la planification des infrastructures vertes. On suppose que cela ne fait que s'accélérer à mesure que la technologie évolue et qu'une solution alternative aux pylônes en acier conventionnels s'est imposée en fournissant des applications spécialisées.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TOURS DE TRANSMISSION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en tours en treillis, tours monopôles, tours haubanées.

• Tours en treillis : Ce sont des tours en acier assez solides avec quatre pieds et capables de supporter de lourdes charges. Leur utilisation la plus importante concerne les hautes tensions pour transmettre sur une grande distance et sont économiques compte tenu de la distance. Ils ont une structure ouverte qui permet une bonne pénétration du vent.

• Tours monopôles : Les tours monopôles sont des mâts en acier monotube fréquemment utilisés dans les villes en raison de leur faible encombrement. Ils peuvent être facilement montés et adaptés pour être utilisés dans les télécommunications ou dans les lignes électriques basse à moyenne tension. C'est assez simple à entretenir.

• Tours haubanées : Les haubans stabilisent ces tours, les rendant plus économiques que les tours en treillis. Ils ne sont pas seulement légers et sont principalement situés dans des espaces volumineux. Néanmoins, ils ont besoin d'une plus grande surface et sont sujets à l'usure.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en télécommunications, transport d'énergie, infrastructures.

• Télécommunications : les antennes et les paraboles transmettant les communications sans fil telles que les réseaux mobiles, radio et haut débit sont montées sur les tours de transmission. La demande de tours monte en flèche en raison du déploiement plus important de la 5G. Les pylônes habituellement utilisés dans ce secteur comprennent les pylônes monopôles et les pylônes haubanés.

• Transmission d'énergie : ces tours aident à transporter des lignes à haute tension qui transportent l'électricité produite dans les usines et la fournissent aux sous-stations. Dans ce segment, les tours en treillis sont dominantes. Ceux-ci sont essentiels à la stabilité du réseau et à la fourniture d'électricité à longue distance.

• Infrastructures : Plus généralement, les pylônes de transmission sont inclus dans les réseaux intelligents, l'interconnexion des énergies renouvelables et les réseaux de récupération d'urgence. Ils s'efforcent également d'adopter les plans énergétiques nationaux et la connectivité Internet rurale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

L'expansion des projets d'énergie renouvelable stimule le marché

L'un des principaux catalyseurs de la croissance du marché des tours de transmission est l'accent mis sur l'intégration des énergies renouvelables dans le monde. Alors que les pays veillent à la décarbonisation et à la sécurité énergétique, la construction de projets solaires, éoliens et hydroélectriques a connu une augmentation inimaginable. Ces centrales renouvelables se trouvent généralement dans des endroits éloignés et leur connexion aux réseaux nationaux ou régionaux nécessitera de longs systèmes de transmission. Les pylônes de transmission sont des éléments importants qui facilitent une telle connexion, car ils maintiennent des lignes à haute tension sur de longues distances. En particulier, les parcs éoliens offshore nécessitent des tours solides et résistantes à la corrosion pour transmettre l'énergie aux sous-stations établies sur le terrain. La tendance encourage les sociétés de services publics à augmenter la capacité des réseaux grâce aux incitations gouvernementales et aux accords internationaux sur le climat visant à améliorer les réseaux de distribution d'électricité, ce qui se traduit par une augmentation du nombre de pylônes installés. La tendance a été particulièrement forte en Asie-Pacifique et en Europe, où les investissements dans les énergies renouvelables s'accélèrent. La demande en pylônes de transmission est donc un énorme moteur d'énergie renouvelable à travers le monde.

Expansion de la transformation des aliments I Expansion des projets d'énergie renouvelable et de l'industrie Élargir le marché

La demande croissante d'infrastructures fiables d'approvisionnement en électricité et de télécommunications est fortement alimentée par l'urbanisation rapide, en particulier dans les économies émergentes. Les métropoles ont besoin d'un réseau dense de distribution d'électricité et d'infrastructures de communication bien développées pour accueillir les industries, les transports et les services intelligents. Les pylônes utilisés pour transmettre l'électricité sont nécessaires pour accroître la portée du réseau et pour améliorer la connectivité des services de télécommunications dans les régions périurbaines et urbaines en pleine croissance. En outre, les programmes publics d'électrification des campagnes et de numérisation présentés par l'Inde sous la forme du Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana ou par les projets d'accès à l'électricité en Afrique stimulent les marchés des tours. Les programmes nécessitent la construction de milliers de kilomètres de lignes de transmission ancrées sur de nouveaux pylônes. La croissance du secteur des télécommunications augmente également en parallèle, car la croissance de la 4G/5G et la pénétration d'Internet augmentent également la pression. Avec l'intensité croissante du développement des infrastructures dans les secteurs des transports, de la santé et de l'éducation, il devient inévitable de comprendre pourquoi il existe un besoin essentiel de pylônes de transmission résilients et à longue portée.

Facteur de retenue

Les coûts élevés d'installation et de maintenance limitent un déploiement généralisé et entravent potentiellement la croissance du marché

Cependant, les pylônes de transmission sont associés à des investissements élevés en termes de fabrication, d'acquisition de terrains, de logistique et d'installation, même s'ils sont très importants. Les dépenses sont encore accrues dans les terrains complexes comme les régions montagneuses, les forêts ou les régions au niveau de la mer. Les dépenses d'exploitation s'accompagnent de coûts de maintenance, notamment ceux de la protection contre la corrosion, du renforcement structurel et de la peinture des tours. Les coûts initiaux élevés des projets peuvent entraîner des contraintes budgétaires et des retards dans les économies en développement. En outre, des retards inattendus dans les procédures d'approbation telles que l'examen environnemental et l'affiliation aux droits fonciers contribuent également à la lenteur du déploiement. De telles barrières bureaucratiques et financières risquent d'entraver la mise en œuvre des infrastructures, en particulier dans les zones économiquement pauvres.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES TOURS DE TRANSMISSION

• Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, le marché des tours de transmission a été stimulé par le développement d'investissements constants dans la modernisation du réseau et l'intégration des énergies renouvelables. Les États-Unis et le Canada s'intéressent au remplacement des infrastructures construites dans le passé par de nouvelles tours de grande capacité capables de transporter des systèmes de courant continu haute tension (HVDC) et des technologies intelligentes. Le déploiement de nouvelles tours est également déclenché par l'électrification croissante des régions éloignées de l'Alaska et du nord du Canada. Aux États-Unis, des lois sur les infrastructures telles que l'Infrastructure Investment and Jobs Act ont financé l'infrastructure avec des milliards de dollars pour renforcer la fourniture d'électricité, ouvrant ainsi les opportunités aux fabricants de pylônes et aux entrepreneurs EPC. De plus, la demande de petites tours monopôles est stimulée par le développement de la 5G sur le marché des télécommunications. Dans ce domaine également, la région s'oriente vers l'utilisation de matériaux composites et de la technologie des jumeaux numériques pour modéliser et entretenir le réseau. L'Amérique du Nord est un marché stratégiquement intéressant dans lequel les tours peuvent se développer avec le soutien réglementaire, les percées technologiques et l'aide du secteur privé.

• Europe

Le marché européen est en plein essor en ce qui concerne les pylônes de transmission, car les objectifs en matière d'énergies renouvelables sont solides en Europe, les efforts d'interconnexion transfrontaliers et le renforcement du réseau. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France mettent en service des parcs éoliens et solaires et le niveau auquel ces installations sont construites exige une infrastructure de tours solide qui s'étend sur plusieurs distances. Le Green Deal européen et le paquet Fit for 55 se concentrent tous deux sur la décarbonisation, ils impliquent donc que les GRT (Transmission System Operators) investissent dans des lignes et des pylônes de transport à haute tension. Il existe également des projets éoliens offshore en mer du Nord qui augmentent la demande en tours hybrides et résistantes à la corrosion. En outre, pour faire face aux contraintes d'espace et à la résistance des gens, l'Europe envisage les options de tours souterraines et compactes. Le marché européen applique des normes élevées en matière de protection de l'environnement et de sécurité, ce qui favorise l'utilisation de matériaux renouvelables et la surveillance numérique des tours. Tout cela garantit la stabilité de la demande ainsi que l'innovation dans la région.

• Asie

L'Asie-Pacifique domine le marché mondial des tours de transmission en raison d'une industrialisation rapide, d'un boom démographique et de désirs d'électrification. La Chine et l'Inde sont en tête à la fois en termes de puissance technologique et de développement d'infrastructures, ce qui nécessite le développement de grands réseaux de transmission. Les projets soutenus par le gouvernement, notamment le « Projet Saubhagya » en Inde et les projets « Ultra haute tension (UHV) » en Chine, ont abouti à l'installation massive de tours au cours de la dernière décennie. De plus, des pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines étendent leur infrastructure de réseau aux régions rurales, augmentant ainsi la demande de pylônes basse et moyenne tension. L'Asie-Pacifique bénéficie également d'une large base d'entreprises de production de tours offrant des réponses écologiques et personnalisées. Le boom des télécommunications, poussé par la pénétration du mobile et le déploiement de la 5G, complète également le marché. Alors que la région se tourne vers les énergies renouvelables et les solutions de réseau intelligentes, les pylônes de transmission resteront la pierre angulaire de l'évolution des infrastructures de la région Asie-Pacifique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des tours de transmission se caractérise par la présence de plusieurs acteurs clés mondiaux et locaux spécialisés dans l'innovation, le rapport coût-performance et la croissance internationale. Les entreprises de premier plan comprennent KEC International Ltd. (Inde), un leader international dans le domaine des infrastructures de transmission EPC ; Kalpataru Power Transmission Ltd. (Inde), reconnue pour sa forte présence en Asie et en Afrique ; et China State Grid Corporation, qui entreprend des initiatives de transmission UHV à grande échelle. Zamil Steel (Arabie saoudite) et Tata Projects (Inde) sont également extrêmement performants pour leurs solutions de conception à l'expédition dans le domaine du transport d'électricité. Larsen & Toubro (Inde) possède un portefeuille diversifié, ainsi que des lignes et des pylônes de transmission sur les marchés internationaux. Dans le domaine des télécommunications, American Tower Corporation (États-Unis) et Helios Towers (Royaume-Uni/Afrique) sont à la tête du développement des infrastructures de tours. De plus, des agences telles que Valmont Industries (États-Unis) et Skipper Limited (Inde) font de grands progrès dans la création de tours durables et résistantes à la corrosion. Ces entreprises adoptent de plus en plus d'outils de création numérique, d'inspections par drones et de solutions de réseau basées sur l'IA pour améliorer l'efficacité et la sécurité. Les partenariats stratégiques, les acquisitions et les expansions locales continuent de souligner l'opposition et l'essor du marché mondial des tours de transmission.

Liste des principales entreprises de tours de transmission

• KEC International Ltd. (India)
• Kalpataru Power Transmission Ltd. (India)
• SAE Towers (U.S.)
• China State Grid (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2024 : Zamil Steel a lancé une nouvelle usine de fabrication de tours automatisées à Dammam, en Arabie Saoudite.

 COUVERTURE DU RAPPORT      

The transmission towers marketplace is a foundational section of the worldwide electricity and communication infrastructure, exhibiting constant growth driven using renewable power adoption, urbanization, and smart grid development. As the sector shifts closer to clean power, the need to transmit power from faraway solar and wind farms to intake centers makes robust, high-capability transmission towers vital. Simultaneously, the telecom enterprise's rapid growth, fueled by cell and 5G expansion, is driving demand for compact and efficient tower designs. The market showcases regional diversity, with Asia-Pacific leading because of large electrification projects, at the same time as North America and Europe consciousness on grid modernization and offshore connectivity. However, challenges which including excessive installation fees, environmental guidelines, and public resistance, can impact the marketplace pace. Recent developments—which include composite towers, smart integration, and drone-based total maintenance—spotlight the arena’s evolution closer to sustainability and digitization. Companies are leveraging technological innovation and global expansion techniques to achieve aggressive gains. Government support through funding and policy reforms is playing an essential role in enabling infrastructure rollout. Overall, the transmission towers market is poised for sustained increase, pushed by the urgent need for reliable power and data connectivity throughout the globe. The integration of resilient materials, virtual equipment, and smooth power compatibility will define the marketplace’s future trajectory.