Marché des systèmes de gestion de trésorerie (TMS), par type (système local et système hébergé dans le cloud), par application (grandes entreprises et PME), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU SYSTÈME DE GESTION DE TRÉSORERIE (TMS)

Le marché mondial des systèmes de gestion de trésorerie (tms) était évalué à 6,53 milliards de dollars en 2026 et progressait régulièrement pour atteindre 18,06 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 11,95 % de 2026 à 2035.

La taille du marché du système de gestion de trésorerie (TMS) aux États-Unis est projetée à 1,997 milliard de dollars en 2025, la taille du marché du système de gestion de trésorerie (TMS) en Europe est projetée à 1,469 milliard de dollars en 2025 et la taille du marché du système de gestion de trésorerie (TMS) en Chine est projetée à 1,892 milliard de dollars en 2025.

Un système de gestion de trésorerie (TMS) est considéré comme une application logicielle qui fournit aux organisations une plate-forme centralisée pour superviser leurs capacités de trésorerie. Il permet aux entreprises d'automatiser et de rationaliser les formulaires de trésorerie de base, notamment l'administration de la trésorerie, l'administration des risques et le reporting monétaire. Les arrangements TMS s'intègrent régulièrement à d'autres cadres d'entreprise, tels que les cadres ERP et bancaires, pour garantir un flux de données cohérent et l'exactitude des informations. Les dispositifs TMS ont connu un essor notable au cours des dernières années en raison de la complexité croissante des opérations budgétaires et de la nécessité d'un contrôle et d'une visibilité supérieurs sur les activités de trésorerie. Ces cadres offrent aux organisations la capacité de rationaliser leurs formulaires de trésorerie, d'optimiser les flux de trésorerie, de réduire les dangers opérationnels et d'améliorer leurs capacités de prise de décision.

Le marché du système mondial de gestion de trésorerie (TMS) pourrait être un segment en développement rapide au sein du secteur de l'innovation financière. TMS fait allusion à une suite de dispositions de programme qui permettent aux organisations de superviser efficacement leurs opérations de trésorerie. Il englobe différentes fonctionnalités, notamment l'administration de la trésorerie, l'administration des risques, l'administration des liquidités et les détails financiers. Les organisations reconnaissent les avantages des accords TMS en termes d'optimisation des flux de trésorerie, de réduction des dangers opérationnels et de développement des capacités de prise de décision. En conséquence, les commerçants des cabinets de conseil TMS se concentrent constamment sur l'amélioration de leurs offres pour répondre aux besoins croissants des entreprises du monde entier.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA CRISE MONDIALE

Demande croissante de systèmes basés sur le cloud pour faire progresser de manière exponentielle la croissance du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les perturbations financières provoquées par la crise généralisée ont mis en évidence la nécessité de pratiques de gestion du Trésor solides et d'une perception monétaire en temps réel. Les organisations ont été confrontées à des défis pour superviser leurs flux de trésorerie, évaluer les dangers financiers et garantir la progression de leur activité. Dans un contexte généralisé, les dispositifs TMS ont joué un rôle central en aidant les organisations à explorer ces défis. Les étapes TMS sont dotées de mécanisation, de visibilité et de contrôle des formulaires de trésorerie, permettant aux organisations d'optimiser les flux de trésorerie, de filtrer les liquidités et de surveiller de manière viable les risques financiers. Cette généralisation a également accéléré l'adoption d'accords TMS basés sur le cloud, les organisations recherchant un accès à distance et une polyvalence pour s'adapter aux situations de travail à distance. Les plates-formes TMS basées sur le cloud ont encouragé la collaboration à distance, rationalisé les opérations de trésorerie et garanti la progression de l'activité malgré les confinements et les restrictions de voyage. 

DERNIÈRES TENDANCES

Analyse de données en temps réel et adoption de systèmes basés sur le cloud pour répercuter la croissance du marché

Alors que les entreprises donnent la priorité à la prise de décision en temps réel, la demande de solutions de trésorerie capables de transmettre des analyses et des déterminations en temps réel a augmenté. Les plates-formes TMS dotées d'analyses d'informations avancées permettent aux entreprises de faire des choix éclairés en matière de flux de trésorerie, de liquidité et de présentation du commerce extérieur, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel. L'évolution vers des arrangements de trésorerie basés sur le cloud prend de l'ampleur, offrant des avantages tels que la polyvalence, l'adaptabilité et la réduction des coûts initiaux. Le TMS basé sur le cloud renforce également les situations de travail à distance, ce qui a été important dans la période post-pandémique. L'intégration des innovations en matière d'IA et de ML dans les dispositifs TMS modifie les opérations de trésorerie. Ces innovations améliorent les analyses prémonitoires, mécanisent les attributions de planning et font progresser la découverte des extorsions, offrant ainsi des arrangements plus modernes et plus adroits aux clients.

• En 2023, environ 48 % des institutions financières ont déclaré utiliser des systèmes de trésorerie basés sur le cloud pour améliorer leur efficacité opérationnelle.
• Environ 65 % des banques ont intégré des systèmes de gestion de trésorerie avec des infrastructures de paiement instantané pour accélérer la gestion des flux de trésorerie.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU SYSTÈME DE GESTION DE TRÉSORERIE (TMS)

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Par type

En fonction du type, le marché est divisé en systèmes locaux et en systèmes hébergés dans le cloud.

• Systèmes locaux : les solutions TMS sur site sont encore privilégiées par quelques organisations, en particulier celles ayant des conditions préalables strictes en matière de sécurité et de protection des informations. Ces dispositions offrent un contrôle plus important sur les informations et les fondations, mais nécessitent des investissements initiaux plus élevés et une maintenance continue.

• Système hébergé dans le cloud : les arrangements TMS basés sur le cloud gagnent en notoriété en raison de leur polyvalence, de leur adaptabilité et de leur rentabilité. Les organisations peuvent envoyer rapidement ces arrangements sans avoir recours à de vastes projets-cadres. TMS basé sur le cloud pour offrir des mises à niveau et une assistance habituelles, garantissant que les organisations ont continuellement accès aux dernières nouveautés et fonctionnalités.

Par candidature

En fonction du type d'application, le marché est fragmenté entre grandes entreprises et PME.

• Grandes entreprises : les grandes entreprises ont régulièrement des opérations de trésorerie complexes et nécessitent des dispositions TMS avancées capables de gérer leurs différentes relations bancaires, leur centralisation de trésorerie, leur gestion des risques et leurs besoins de conformité. Ces organisations recherchent des étapes TMS complètes qui peuvent être intégrées à leurs cadres d'activités existants et donner un contrôle et une visibilité centralisés sur leurs capacités de trésorerie.

• PME : Les PME reconnaissent progressivement l'estime des dispositifs TMS pour faire progresser leurs opérations de trésorerie. Les commerçants TMS proposent des formes réduites de leurs articles qui répondent aux besoins et aux budgets particuliers des PME. Ces dispositifs se concentrent régulièrement sur les fonctionnalités essentielles de la trésorerie, telles que l'administration de la trésorerie et les détails budgétaires.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Le besoin croissant d'automatisation pour répondre à la demande du marché

Les organisations reçoivent progressivement des systèmes de gestion de trésorerie (TMS) pour rationaliser les formes budgétaires complexes telles que l'administration des liquidités, les versements et l'atténuation des risques. La robotisation dans ces cadres réduit les erreurs humaines et fait progresser la productivité opérationnelle, générant ainsi des demandes dans différentes entreprises. Les organisations sont confrontées à des défis dans la surveillance de leurs capacités de trésorerie en raison de facteurs tels que la mondialisation, les différentes connexions bancaires et la conformité administrative. Les arrangements TMS fournissent les dispositifs et la robotisation essentiels pour gérer ces complexités avec succès. Les entreprises ont besoin de données opportunes et précises sur leurs positions de trésorerie, leurs liquidités et leurs expositions aléatoires. Les arrangements TMS offrent des capacités d'analyse et de détail des informations en temps réel, permettant aux organisations de prendre des décisions éclairées et d'atténuer les dangers financiers.

• Les processus de trésorerie automatisés peuvent réduire les interventions manuelles jusqu'à 40 %, améliorant ainsi la précision opérationnelle.
• Près de 78 % des banques mondiales augmentent leurs investissements dans les TMS pour se conformer aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de reporting.

Conformité réglementaire et gestion des risques en haussepour augmenter la demande du marché

Le respect de divers contrôles financiers, tels que Sarbanes-Oxley et les Normes internationales d'information financière (IFRS), peut constituer un point de vue central de l'administration de la trésorerie. Les dispositions TMS aident à garantir le respect de ces instructions en fournissant des flux de travail standardisés, des pistes de révision et des détails de conformité. Des contrôles rigides, notamment Dodd-Frank, MiFID II et Bâle III, obligent les entreprises à adopter des dispositions TMS pour garantir le respect des exigences financières et de détail des risques. Ces cadres fournissent les instruments essentiels pour préserver la transparence, atténuer les risques financiers et suivre l'évolution de la scène réglementaire.

Facteur de retenue

Les défis d'intégration et les problèmes de sécurité retardent la croissance du marché

Les cadres de trésorerie traitent des données financières sensibles, ce qui en fait des cibles privilégiées pour les cyberattaques. Les failles de sécurité peuvent entraîner de graves malheurs budgétaires et nuire à la réputation, conduisant à une appropriation prudente des arrangements TMS basés sur le cloud ou hybrides en raison de préoccupations concernant la qualité et la protection des informations. L'administration du Trésor comprend le traitement des informations monétaires sensibles. Les organisations peuvent avoir des inquiétudes quant à la sécurité de leurs informations lorsqu'elles utilisent des accords TMS basés sur le cloud ou lorsqu'elles partagent des données avec des fournisseurs d'avantages tiers. L'exécution d'un TMS comprend la gestion des changements et la reconstruction organisationnelle. La résistance au changement de la part des employés et de la direction peut entraver le choix efficace des arrangements TMS. Ces obstacles à la fuite d'informations limitent l'appropriation et le développement de la croissance du marché mondial des systèmes de gestion de trésorerie (TMS).

• Les coûts de configuration initiaux d'un TMS au niveau de l'entreprise peuvent dépasser 500 000 $, ce qui limite son adoption par les organisations de taille moyenne.
• Environ 62 % des institutions financières citent les menaces de cybersécurité comme un défi majeur lors de la mise en œuvre de nouvelles solutions TMS.

Contrôle des coûts et efficacité opérationnelle pour faciliter les ventes sur le marché

Opportunité

Les dispositions TMS aident à informatiser les formulaires manuels, à réduire la paperasse et à rationaliser les flux de trésorerie. Cela conduit à une efficacité opérationnelle améliorée, à des fonds de réserve de coûts et à une optimisation des actifs. Les petites et moyennes entreprises (PME) reconnaissent progressivement les avantages des accords TMS et recherchent des alternatives raisonnables et polyvalentes. Les vendeurs de TMS peuvent exploiter cette partie du marché en annonçant des arrangements personnalisés qui répondent aux besoins particuliers des PME.

• Plus de 70 % des banques de la région Asie-Pacifique n'ont pas encore adopté de solutions TMS avancées, ce qui présente d'importantes opportunités de croissance.
• Environ 55 % des services de trésorerie prévoient de mettre en œuvre des modules de prévision basés sur l'IA dans TMS d'ici 2025.

 

Coût d'installation initial et dépenses de maintenance pour poser une rupture dans la croissance du marché

Défi

Les coûts initiaux liés à l'actualisation du TMS, y compris l'autorisation, la personnalisation et la préparation du programme, peuvent être critiques, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). Cette obstruction financière limite le choix des arrangements TMS parmi les organisations sensibles aux coûts. De nombreuses organisations travaillent avec des cadres budgétaires de legs, et l'intégration de TMS avec ces cadres obsolètes peut s'avérer difficile. La complexité et le temps nécessaires à l'intégration aux cadres de legs peuvent modérer le choix des modalités d'administration de la trésorerie. 

• Environ 70 % des institutions financières rencontrent des difficultés à intégrer le TMS aux systèmes bancaires existants.
• Près de 46 % des équipes de trésorerie signalent un manque de personnel formé pour gérer des mises en œuvre complexes de TMS.

 

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU SYSTÈME DE GESTION DE TRÉSORERIE (TMS)

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• Amérique du Nord

La part de marché des systèmes de gestion de trésorerie (TMS) en Amérique du Nord connaît un développement solide avec une demande croissante de dispositifs informatisés pour superviser les flux de trésorerie, les liquidités et l'administration des risques. La région voit également une augmentation du nombre d'institutions et d'organisations budgétaires qui contribuent aux solutions TMS pour faire progresser leurs opérations financières. Le marché est également stimulé par la nécessité de renforcer la sécurité et le respect des contrôles. Les entreprises sont prêtes à contribuer aux dispositions TMS pour garantir que leurs opérations financières sont conformes et fonctionnent sans problème avec les contrôles les plus récents. La région observe également une augmentation du nombre de fusions et d'acquisitions, ce qui stimule la demande d'accords TMS. Les entreprises contribuent aux accords TMS pour rationaliser leurs opérations financières et réduire leurs coûts.

• Europe

Le marché des TMS dans la région européenne connaît un développement solide en raison de la demande suscitée par des dispositifs numériques pour superviser leurs opérations de trésorerie, ainsi que par l'exigence de services avancés et de conformité réglementaire. La région connaît également une augmentation du nombre d'entreprises bénéficiant d'accords basés sur le cloud, plus rentables et plus simples à exécuter. La région européenne connaît également une augmentation du nombre de fusions et d'acquisitions, ce qui nécessite des cadres de gestion du trésor plus avancés. En général, la région européenne constitue un marché attrayant pour les arrangements TMS en raison de sa population nombreuse, de son développement financier élevé et de sa demande croissante de solutions avancées. La région constate également une augmentation du nombre d'entreprises qui adoptent des solutions basées sur le cloud, qui sont plus rentables et plus simples à mettre en œuvre. Il stimule généralement le développement du marché des TMS dans la région européenne.

• Asie

Le marché de la région Asie-Pacifique connaît un développement remarquable. Cela est souvent dû à la demande croissante de dispositifs avancés pour gérer les opérations financières et à la nécessité d'une gestion compétente des flux de trésorerie. La région connaît également une augmentation du nombre de petites et moyennes entreprises (PME) qui cherchent à trouver des arrangements rentables pour gérer leurs finances. La région connaît également une augmentation du nombre d'enseignants financiers qui font la promotion des accords TMS auprès de leurs clients. Généralement, en raison de la demande croissante de dispositifs informatisés pouvant offrir une assistance pour rationaliser les opérations financières et réduire les coûts. La région voit également une augmentation du nombre d'activités gouvernementales visant à faire progresser l'utilisation des accords TMS. Ces activités contribuent à créer un environnement plus propice aux entreprises pour adopter des accords TMS. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Les entreprises remarquables sur ce marché intègrent des systèmes de gestion de trésorerie (TMS), des fournisseurs de services et des organismes administratifs bien établis et financièrement stables. Ces entreprises travaillent dans le secteur depuis quelques années et disposent d'un portefeuille de produits élargi et d'innovations de pointe. Ces acteurs ont reçu différentes procédures de développement, telles que des organisations, des assertions et des collaborations, des expéditions et des mises à niveau d'articles modernes, ainsi que des acquisitions pour élargir leur impression sur le marché des systèmes de gestion de trésorerie (TMS).

L'augmentation de l'utilisation des innovations avancées dans les administrations de bureau ainsi que l'effort incessant visant à améliorer les capacités en matière de prestations constituent des étapes majeures adoptées par les acteurs de l'industrie pour étendre leur part de marché. Ces acteurs majeurs créent continuellement leurs fragments et développent leurs activités. Ces entreprises rejoignent des entreprises principalement impliquées dans des innovations telles que la plate-forme cloud, un cadre facile à utiliser qui rassemble toutes les innovations et applications utilisées pour gérer les bâtiments en un seul endroit.

• ALVARA Cash Management Group AG : sert plus de 1 500 clients dans le monde avec des solutions de gestion de trésorerie et de trésorerie.
• Giesecke and Devrient GmbH : gère plus de 120 contrats de traitement de devises dans le monde, mettant en évidence une forte présence dans les services de trésorerie.

Liste des sociétés de systèmes de gestion de trésorerie (Tms) profilées

• ALVARA Cash Management Group SA
• Giesecke et Devrient GmbH
• Taulia
• Logiciel Salmon Limité
• AURIONPRO
• IBSFINtech
• Sopra Banque
• Suivant
• Intime
• Solutions de chemin
• Finastra
• Solutions financières Broadridge
• Systèmes nationaux de gestion de trésorerie (NCMS)
• PEC
• Trésorerie
• Solutions de gestion de trésorerie
• Gresham Technologies
• Gloire Global Solutions
• Investopédia
• ACI dans le monde
• Oracle
• BanqueSene
• SÈVE
• NTT DATA EMEA Ltd.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

• October 2023: Trovata, the worldwide pioneer in bank APIs and enterprise cash administration, propelled two modern arrangements with J.P. Morgan Payments: J.P. Morgan Treasury Workstation and J.P. Morgan Multibank Reporting, both fueled by Trovata.

• Janvier 2022 :SS&C Innovations Possessions, Inc. a indiqué qu'Emso Asset Management Limited, avec 6,8 milliards de dollars de ressources sous gestion, a propulsé la plateforme moderne d'administration de trésorerie de SS&C. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des systèmes de gestion de trésorerie (TMS) se caractérise par une concurrence sérieuse, avec différents acteurs en compétition pour des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d'entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une gamme d'instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.