Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des avions d’occasion, par type (avions à voilure fixe, avions à rotor, autres), par application (aviation civile, aviation militaire) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES AVIONS D'OCCASION

Le marché mondial des avions d'occasion devrait passer de 2,62 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 4,94 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 6,57 % entre 2026 et 2035. Le marché des avions d'occasion est en hausse à mesure que les compagnies aériennes et les opérateurs privés recherchent une expansion rentable de leur flotte. L'Amérique du Nord reste la région la plus vaste et la plus dynamique en matière de transactions d'avions d'occasion.

Les marchés des avions d'occasion connaissent une croissance constante, alimentée par une demande croissante d'options rentables pour l'achat d'avions neufs. Les compagnies aériennes, les opérateurs privés et les flottes d'affaires recherchent activement des avions d'occasion pour réduire leurs dépenses en capital en élargissant leur flotte. Les progrès technologiques en matière de remise à neuf et de mise à niveau de l'avionique ont augmenté la proposition de valeur des avions d'occasion, qui attirent les acheteurs à la recherche de fonctionnalités modernes à bas prix. De plus, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement affectant la production de nouveaux avions a créé une forte dépendance à l'égard du marché des avions utilisé. La hausse des coûts du carburant et les problèmes de stabilité incitent les opérateurs à rechercher des modèles performants en carburant plutôt que d'investir dans de nouveaux avions coûteux. Les sociétés louées jouent un rôle important en facilitant des options flexibles d'achat et de revente. Cependant, il reste des hauts et des bas dans les coûts d'évaluation des avions, les défis réglementaires et la maintenance. À mesure que les transactions sur les plateformes numériques et les processus d'inspection des avions sont rationalisés, le marché devient plus transparent et accessible, ce qui a amélioré la liquidité et la confiance des acheteurs.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des avions d'occasion a eu un effet négatif en raison du rôle important de la Russie en tant que producteur majeur pendant la guerre russo-ukrainienne

La guerre russo-ukrainienne a considérablement affecté le marché aéronautique en perturbant les chaînes d'approvisionnement et les opérations de location d'avions. Les restrictions imposées aux compagnies aériennes russes ont conduit à la reprise des avions en location, augmentant ainsi l'offre mondiale. Cependant, des transactions complexes en matière de recouvrement d'actifs et de conflits de propriété se déroulent dans l'incertitude. L'augmentation des prix du carburant, inspirée par l'instabilité géopolitique, affecte les coûts d'exploitation, conduisant à une évolution vers des avions plus économes en carburant. De plus, certaines compagnies aériennes situées dans des zones en conflit ont réduit leur flotte pour favoriser davantage la disponibilité des avions. Le financement des achats d'avions d'occasion a également été confronté à des difficultés en raison de l'instabilité économique et de la hausse des taux d'intérêt. Dans l'ensemble, même si l'offre a augmenté, des risques tels que les restrictions réglementaires et les tensions géopolitiques affectent la dynamique du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante des marchés numériques pour stimuler la croissance du marché

Une tendance majeure sur le marché des avions est l'adoption de marchés numériques pour acheter et vendre des avions. Les plateformes en ligne gérées par l'IA et la technologie blockchain révolutionnent les transactions en offrant des informations sur les prix en temps réel, des dossiers d'inspection numériques et des options de financement spontané. Ces plateformes augmentent la transparence, permettant aux acheteurs d'évaluer plus facilement le statut des avions et leur valeur marchande. De plus, des technologies de maintenance d'avenir sont en cours d'intégration, permettant aux opérateurs d'estimer les coûts d'exploitation à long terme et de prendre des décisions d'approvisionnement éclairées. Ce changement numérique accélère le rythme des transactions, réduit le coût des intermédiaires et augmente l'accès à une base d'acheteurs mondiale. À mesure que la demande d'avions d'occasion augmente, ces plateformes numériques devraient faire progresser le fonctionnement du marché, ce qui accroîtra l'efficacité et la confiance des parties prenantes.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES AVIONS D'OCCASION

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en avions à voilure fixe, avions à rotor, autres.

• Avions à voilure fixe : Les avions à voilure fixe dominent le marché des avions d'occasion en raison de leur polyvalence dans l'aviation commerciale, d'affaires et privée. Ces avions offrent une autonomie étendue, un meilleur rendement énergétique et une capacité de passagers plus élevée, ce qui les rend idéaux pour les compagnies aériennes et les entreprises qui recherchent des alternatives rentables à l'achat de nouveaux avions.

• Avions à rotor : les avions à rotor, y compris les hélicoptères, jouent un rôle crucial dans les évacuations médicales, les forces de l'ordre et le transport d'entreprise. La demande d'avions à rotors d'occasion augmente à mesure que les opérateurs recherchent des solutions abordables pour les services d'urgence et les opérations offshore. Les efforts de modernisation renforcent leur attrait en améliorant l'avionique, les caractéristiques de sécurité et le rendement énergétique.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aviation civile et aviation militaire.

• Aviation civile : Le secteur de l'aviation civile est un consommateur majeur d'avions d'occasion, les compagnies aériennes, les opérateurs de charters et les propriétaires privés recherchant une expansion rentable de leur flotte. À mesure que la demande de transport aérien augmente, les avions d'occasion constituent une alternative plus rapide et plus abordable aux livraisons neuves, permettant aux compagnies aériennes d'améliorer leur flexibilité opérationnelle et leur rentabilité.

• Aviation militaire : les forces militaires du monde entier acquièrent des avions d'occasion pour l'entraînement, la reconnaissance et les opérations hors combat. Les gouvernements et les agences de défense achètent des avions d'occasion pour compléter leurs flottes à moindre coût. L'avionique améliorée et les remises à neuf rendent les avions militaires d'occasion viables pour un service prolongé, réduisant ainsi les coûts d'approvisionnement tout en maintenant la préparation opérationnelle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

FACTEURS MOTEURS

Optimisation croissante des coûts des compagnies aériennespour dynamiser le marché

Les compagnies aériennes se concentrent sur une optimisation rapide des coûts, qui constitue un moteur majeur du marché des avions utilisés. L'achat du nouvel avion implique des dépenses d'investissement élevées, ce qui fait des avions d'occasion une option intéressante. Les compagnies aériennes peuvent se procurer des avions modernes et performants en carburant à un coût bien inférieur en cas de longs délais de production. Les progrès de la maintenance et de la rénovation permettent aux avions utilisés de répondre aux normes réglementaires et de performances, conduisant à leur viabilité. De plus, les fluctuations des prix du carburant et l'incertitude économique encouragent les compagnies aériennes à choisir l'option d'avion utilisée, offrant une flexibilité opérationnelle sans charge financière à long terme. Les sociétés de location jouent également un rôle important en fournissant des solutions de financement abordables pour les avions utilisés, permettant ainsi aux compagnies aériennes d'élargir leur flotte sans engagements financiers extrêmes, ce qui augmente la croissance du marché.

ExpansionL'aviation privée et d'affaires pour étendre la croissance du marché

L'augmentation de l'aviation privée et commerciale est un moteur majeur du marché des avions utilisés. Les particuliers du High-Net-World (HNWIS), les entreprises et les prestataires de services d'affrètement se tournent vers les avions d'occasion comme moyen rentable de voyager en avion privé. Le travail à distance et l'augmentation des fonctions professionnelles flexibles ont conduit à une demande accrue de jets privés, offrant commodité, gain de temps et expériences de voyage personnelles. De plus, la disponibilité de l'avion bien entretenu avec une avionique moderne et des intérieurs améliorés en fait une option attrayante pour les acheteurs souhaitant équilibrer luxe et robustesse. Les retards dans la chaîne d'approvisionnement affectant la livraison des nouveaux avions, de nombreuses entreprises et particuliers choisissent des avions d'occasion pour répondre à leurs besoins de voyage immédiats, sans attendre longtemps.

FACTEUR DE RETENUE

Maintenance des aéronefs et défis réglementairespour potentiellement entraver la croissance du marché

L'une des principales restrictions utilisées sur le marché des avions est le coût élevé et la complexité de la maintenance et de la conformité réglementaire. Les vieux avions nécessitent des modifications pour être inspectés en permanence, le remplacement de pièces et l'élaboration de réglementations en matière de sécurité et d'environnement. Le respect des normes strictes des autorités aéronautiques telles que la FAA et l'AESA peut s'avérer coûteux, affectant la proposition de valeur globale des avions d'occasion. De plus, l'obtention du certificat requis pour l'avion rénové peut retarder les transactions. Les exploitants doivent également tenir compte des coûts de maintenance à long terme, qui peuvent parfois compenser les économies initiales réalisées sur l'achat d'avions d'occasion. En outre, la variation des règles régionales crée des défis pour les transactions internationales, car l'avion peut nécessiter des modifications avant d'être légalement exploité devant divers tribunaux.

OPPORTUNITÉ

Croissance des options de location et de financementCréer une opportunité pour le produit sur le marché

Les options de location et de financement offrent une opportunité importante au marché aéronautique. Les sociétés de prêt jouent un rôle important en rendant les compagnies aériennes, les opérateurs privés et les avions d'occasion plus accessibles aux services d'affrètement. Les options de location à court terme permettent aux opérateurs d'étendre leur flotte sans investir de lourds capitaux. De plus, des modèles de financement innovants, tels que le paiement à l'heure et les contrats de location simple, réduisent les coûts d'avance et les risques financiers. Les plateformes de financement numérique sont rationalisées, permettant aux acheteurs d'obtenir des prêts et d'évaluer l'avion plus efficacement. À mesure que la demande d'expansion d'une flotte flexible augmente, les sociétés de leasing et les institutions financières devraient augmenter leur offre, ce qui entraînera l'achat d'avions et l'expansion du marché dans les secteurs de l'aviation commerciale et privée. Des marchés plus attractifs et plus favorables se développent.

DÉFI

Incertitude relative à la dépréciation et à la valeur de reventeCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

L'incertitude relative à la dépréciation et à la valeur de revente constitue un défi sur le marché des avions d'occasion. Les valeurs des avions augmentent en fonction de la demande du marché, des progrès technologiques et des évolutions réglementaires. Les acheteurs ont souvent du mal à prévoir leur propriété à long terme, ce qui complique les décisions de financement. La récession économique et les perturbations industrielles peuvent accélérer la dépréciation, affectant ainsi la rentabilité des sociétés de location et des exploitants. De plus, les nouveaux modèles d'avions offrant un meilleur rendement énergétique et de faibles émissions peuvent réduire la demande d'avions anciens d'occasion, affectant ainsi la valeur de revente. L'historique de maintenance, les enregistrements opérationnels et les exigences de modification affectent également les taux de dépréciation. Pour réduire les risques, les acheteurs et les chambres doivent évaluer une évaluation détaillée et adopter des stratégies de gestion immobilière flexibles pour garantir une revente rentable ou un fonctionnement continu.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES AVIONS D'OCCASION

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est une zone majeure du marché des avions utilisés, inspirée par la forte demande des compagnies aériennes, de l'aviation d'affaires et des opérateurs de charters. Une aviation mature contribue à la présence d'infrastructures, d'installations MRO (maintenance, réparation et révision) bien établies, et une vaste flotte d'avions vieillissants contribue au développement du marché. L'augmentation des coûts de carburant et les incertitudes financières encouragent les compagnies aériennes à choisir des options pour des solutions aériennes rentables. Le secteur des jets privés est également en expansion parce que les particuliers haut de gamme veulent des options abordables pour les nouveaux avions. Aux États-Unis, les marchés de l'aviation ont été exploités par l'intermédiaire d'acteurs majeurs tels que Boeing, Textron et Gulfstream. Drive Market Dynamics, notamment avec des offres d'avions remis à neuf. Les politiques gouvernementales soutenant la modernisation continue de l'aviation et de la flotte affectent également les tendances du marché, renforçant ainsi la position américaine sur le marché mondial.

• Europe

Les avions utilisés en Europe augmentent en raison des efforts de modernisation de la flotte et de la demande de solutions aéronautiques rentables. Les compagnies aériennes et les opérateurs privés sont activement sollicités pour trouver un équilibre entre efficacité opérationnelle et objectifs de stabilité. Des règles environnementales strictes poussent les compagnies aériennes à investir dans des modèles économes en carburant dans des avions plus anciens et peu respectueux de l'environnement. L'aviation professionnelle se développe également en Europe, avec des options d'avions reconstruits auprès d'institutions d'entreprise et de particuliers de grande valeur. De plus, les sociétés de crédit-bail régionales améliorent les options de financement, stimulant ainsi davantage l'activité du marché. La demande de services de voyages et d'affrètement intra-européens augmente, favorisant l'adoption d'avions d'occasion. La présence du principal hub MRO en Allemagne, en France et au Royaume-Uni soutient la maintenance et le renouvellement des avions d'occasion.

• Asie

L'Asie utilisée par le transport aérien et l'expansion économique est un marché aéronautique en pleine croissance. Les compagnies aériennes des économies émergentes se tournent vers les avions d'occasion pour élargir leur flotte sans dépenses d'investissement excessives. En outre, le secteur de l'aviation privée se développe, notamment en Chine et en Inde, où les voyages commerciaux sont en augmentation. Les sociétés de crédit-bail jouent un rôle important dans la commodité des transactions, en offrant des solutions de financement flexibles. Le retard dans la chaîne d'approvisionnement dans la livraison de nouveaux avions a entraîné la demande d'avions utilisés dans la région. Cependant, les variations réglementaires et les défis liés aux infrastructures de maintenance se heurtent à des obstacles à l'expansion du marché. Malgré cela, l'Asie reste une zone de croissance majeure pour le marché aéronautique, utilisé alors que la modernisation de la flotte et l'expansion des transporteurs à bas prix se poursuivent.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des avions utilisés se développent grâce à l'innovation et à l'expansion stratégique. Des entreprises telles que Boeing, Airbus, Bombardier, Gulfastream et Textron Aviation augmentent les capacités de renouvellement des avions, intègrent une avionique avancée et améliorent le rendement énergétique des modèles d'occasion. La numérisation joue un rôle important, dans lequel le marché géré par l'IA renforce les transactions et l'évaluation des avions augmente la précision. Les sociétés de location comme AERCAP et Gecas élargissent leur portefeuille d'avions d'occasion, offrant aux compagnies aériennes et aux acheteurs privés des locations flexibles. De plus, les prestataires de services MRO sont mis à niveau vers d'anciens avions pour répondre aux normes réglementaires et opérationnelles. Ensemble, ces efforts favorisent la confiance du marché, augmentent la liquidité et les avions d'occasion constituent une option plus viable pour les opérateurs soucieux des coûts dans le monde entier.

LISTE DES PRINCIPALES COMPAGNIES D'AVIONS UTILISÉS           

• Dassault Aviation (France)
• Embraer (Brésil)
• Textron (États-Unis)
• Dynamique générale (États-Unis)
• Bombardier (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

En janvier 2025, Boeing a lancé un programme d'avions d'occasion certifiés (CPO) pour améliorer la valeur de revente des avions d'occasion, garantissant ainsi qualité et fiabilité aux acheteurs. Le programme comprend des inspections complètes, des remises à neuf et des mises à niveau de l'avionique pour répondre aux normes opérationnelles et réglementaires modernes. En offrant des garanties, une assistance à la maintenance et des certifications, Boeing vise à renforcer la confiance dans les avions d'occasion, en attirant les compagnies aériennes, les sociétés de leasing et les acheteurs privés. L'initiative contribue à rationaliser les transactions en fournissant un historique vérifié des avions, réduisant ainsi les risques associés aux achats d'avions d'occasion. De plus, le programme améliore la liquidité du marché, permettant aux opérateurs d'acquérir plus facilement des alternatives rentables aux nouveaux avions. Cette décision s'aligne sur la demande croissante de modèles remis à neuf et économes en carburant tout en promouvant la durabilité grâce à une durée de vie prolongée des avions.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des avions d'occasion est sur le point de connaître un essor continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait des avions d'occasion. Alors que les choix des clients s'orientent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des avions d'occasion devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.