Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des dispositifs de traitement des varices, par type (dispositifs d’ablation au laser et dispositifs d’ablation par radiofréquence), par application (hôpitaux, cliniques et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DES VARICOSES

La taille du marché mondial des dispositifs de traitement des varices devrait atteindre 1,53 milliard USD d'ici 2035, contre 1,08 milliard USD en 2026, enregistrant un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision.

Le marché des dispositifs de traitement des varices se développe progressivement en raison de la préférence croissante pour les traitements non invasifs ou moins invasifs. L'incidence croissante des maladies veineuses chroniques dans le monde, résultant du mode de vie sédentaire, de l'obésité, de la population gériatrique croissante et des heures prolongées debout ou assises, est le principal facteur alimentant la demande de nouvelles technologies thérapeutiques. Avec des temps de récupération plus courts, moins de complications post-opératoires et un meilleur confort pour le patient, l'ablation endoveineuse au laser (EVLA), l'ablation par radiofréquence (RFA) et les systèmes d'administration de sclérothérapie ont gagné en popularité. Les prestataires de soins de santé ont également tendance à se tourner vers les centres chirurgicaux ambulatoires, ce qui crée une demande supplémentaire de dispositifs de traitement petits, faciles à utiliser et efficaces.

De plus, le développement constant de produits dans la conception d'appareils et la sensibilisation croissante au diagnostic et au traitement précoces contribuent à la croissance du marché dans les régions développées et en développement. Les fabricants se concentrent également sur des dispositifs basés sur la précision et sur des conceptions de cathéters améliorées, ainsi que sur des systèmes basés sur l'énergie offrant de meilleurs résultats procéduraux. La croissance du tourisme médical pour les procédures esthétiques et veineuses contribue également à la croissance du marché. Avec l'amélioration des établissements de santé et des systèmes de remboursement des machines sur le marché principal, la demande de machines pour le traitement des varices est sur le point de s'accélérer, intensifiant ainsi la concurrence entre les fabricants et les poussant vers de plus en plus d'innovations.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des dispositifs de traitement des varices a eu un effet négatif en raison de la suspension généralisée des procédures médicales électives et non urgentes pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des dispositifs de traitement des varices a été témoin d'un impact significatif de la pandémie de COVID-19, alors que la fourniture d'interventions médicales électives et non urgentes s'est arrêtée dans le monde entier. Les hôpitaux ont détourné leurs ressources vers les soins d'urgence et les soins infectieux, ce qui a retardé ou annulé les traitements veineux et a ralenti temporairement la demande d'appareils. Un nombre important de patients sont restés à l'écart des établissements de soins de santé par crainte d'attraper une infection, ce qui a conduit à une diminution encore plus importante des procédures effectuées et à un tarissement des sources de revenus pour les fabricants d'appareils et les cliniques. Cette perturbation a également entraîné des retards dans la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les pièces utilisées dans les systèmes d'ablation à base d'énergie ainsi que pour les cathéters jetables.

Mais le marché a commencé à se redresser à mesure que les restrictions ont été levées et que les prestataires ont constaté des cas en retard ainsi que des patients plus disposés à se faire subir des opérations moins invasives. La pandémie a également accéléré la migration vers les sites de services ambulatoires – le cadre courant pour les traitements des varices – augmentant la demande de plateformes de traitement mobiles et faciles à utiliser. L'accent accru mis sur la santé personnelle et les soins préventifs a entraîné une augmentation du nombre de patients recherchant des soins précoces pour des troubles veineux après la pandémie. Avec l'expansion des visites de télésanté et des diagnostics numériques, l'engagement des patients s'est amélioré, ce qui a entraîné un rebond plus fort de la demande de traitement. De manière générale, bien que la pandémie de COVID-19 ait entraîné des perturbations temporaires, elle a encore mis en évidence la demande de solutions avancées et mini-invasives pour le traitement des varices.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante de procédures mini-invasives et basées sur l'énergie pour stimuler la croissance du marché

Le marché des instruments de traitement des varices observe une tendance croissante aux techniques énergétiques et mini-invasives pour une récupération plus rapide et un meilleur confort du patient. L'ablation endoveineuse au laser (EVLA) et l'ablation par radiofréquence (RFA) ont gagné en popularité par rapport au stripping veineux chirurgical conventionnel en raison du potentiel de moins de complications, de la durée de la procédure plus courte et de la possibilité d'effectuer en ambulatoire. Un autre développement majeur est l'introduction de systèmes de cathéters « guidés par ultrasons » qui contribuent à augmenter la précision des procédures et les résultats cliniques. En outre, les entreprises développent des appareils portables et faciles à utiliser qui peuvent être utilisés dans les petites cliniques ainsi que dans les centres chirurgicaux ambulatoires. La popularité croissante des approches thérapeutiques combinées où la sclérothérapie, l'injection de mousse et les techniques d'ablation sont combinées pour gérer les maladies veineuses complexes est une tendance émergente digne de mention. De plus, les solutions numériques telles que la téléconsultation, la cartographie veineuse préopératoire et les diagnostics basés sur l'intelligence artificielle (IA) améliorent l'engagement des patients et la planification du traitement. La sensibilisation accrue aux résultats cosmétiques et esthétiques ainsi que la tendance aux soins préventifs sont quelques-uns des autres facteurs déterminants pour l'adoption de dispositifs avancés pour le traitement des varices à l'échelle mondiale.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES APPAREILS DE TRAITEMENT DES VARICOSES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en appareils d'ablation laser et en appareils d'ablation par radiofréquence.

• Appareils d'ablation au laser : les appareils d'ablation au laser sont désormais couramment utilisés pour le traitement mini-invasif des varices, ce qui garantit une fermeture précise des veines avec moins de douleur et une récupération plus rapide. Ils constituent l'instrument de choix pour une utilisation dans les applications cosmétiques et cliniques en raison de leur efficacité procédurale élevée et de leurs complications minimes. Des innovations continues telles que des géométries de fibres améliorées et des systèmes de distribution d'énergie ouvrent la voie à de meilleurs résultats de traitement.

• Dispositifs d'ablation par radiofréquence : les dispositifs d'ablation par radiofréquence fournissent une énergie thermique contrôlée pour fermer de manière sûre et efficace les veines malades. Ils sont de plus en plus utilisés en milieu ambulatoire et hospitalier en raison de la durée des procédures plus courtes, de la diminution de la douleur postopératoire et de la possibilité de les utiliser sous guidage échographique. La préférence clinique croissante pour l'ARF peut être attribuée aux résultats prévisibles, à la sécurité des patients et à son application à l'anatomie veineuse complexe.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en hôpitaux, cliniques et autres

• Hôpitaux : les hôpitaux restent un segment d'application clé car ils ont la capacité de réaliser des procédures veineuses complexes avec un nombre élevé de patients. La présence de salles d'opération dédiées et de personnel formé est un élément clé pour l'utilisation des systèmes d'ablation au laser et par radiofréquence.

• Cliniques : les cliniques, en particulier celles qui sont ambulatoires, ont commencé à intégrer des dispositifs de traitement des varices pour réaliser plus rapidement une procédure mini-invasive. Leur capacité à offrir des traitements dans un environnement bienveillant et à un prix beaucoup plus bas attire des gens à des kilomètres à la ronde pour des soins cosmétiques et préventifs des veines.

• Autres : D'autres applications incluent les centres vasculaires spécialisés, les centres de chirurgie esthétique et les unités de santé mobiles pour un traitement ciblé des varices. Ces segments bénéficient de petits appareils portables qui offrent une polyvalence de déploiement et permettent d'accéder à un large éventail d'environnements médicaux.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.            

Facteurs déterminants

Prévalence croissante des troubles veineux chroniques pour stimuler le marché

L'incidence croissante des maladies veineuses chroniques dans le monde, telles que les varices, l'insuffisance veineuse chronique et les varicosités, est l'un des facteurs clés de la croissance du marché des dispositifs de traitement des varices. Les modes de vie sédentaires, le vieillissement de la population, l'obésité et les longues périodes de position debout ou assise entraînent une augmentation des taux d'occurrence, stimulant la demande de solutions thérapeutiques efficaces. Les patients ainsi que leurs médecins souhaitent bénéficier de traitements mini-invasifs offrant moins de risques de complications procédurales et de récidive à long terme. Les appareils d'ablation au laser et par radiofréquence, en raison de leurs taux de réussite élevés et de leur utilisation en ambulatoire, devraient détenir une part de marché importante. De plus, la prise de conscience croissante des avantages cosmétiques et esthétiques des traitements veineux incite davantage de personnes à rechercher des options de traitement précoces. Les prestataires réagissent en achetant de nouveaux équipements et en formant le personnel à dispenser des traitements énergétiques. L'augmentation du nombre de patients et la propension à préférer les options de traitement mini-invasives prennent de l'ampleur à travers le monde, stimulant la croissance du marché et incitant les fabricants à proposer des solutions innovantes en termes d'efficacité, de sécurité et de facilité d'utilisation des appareils.

Avancées technologiques dans les traitements mini-invasifs pour élargir le marché

L'innovation dans les dispositifs de traitement des varices est l'un des facteurs clés de la croissance du marché. Les améliorations apportées à la technologie de la fibre laser, aux systèmes d'administration d'énergie et à la conception des cathéters ont amélioré la précision des procédures, diminué les complications et permis une récupération plus rapide, rapprochant ainsi ces traitements des patients et des prestataires de soins de santé. Les systèmes d'ablation par radiofréquence fournissent une énergie thermique contrôlée et une navigation par guidage par ultrasons pour les anatomies veineuses complexes, augmentant ainsi la sécurité et l'efficacité. L'intégration de technologies numériques telles que les solutions de cartographie veineuse et de téléconsultation assistées par l'IA simplifient la planification préopératoire et les soins post-opératoires, élargissant ainsi leur adoption dans les hôpitaux, les cliniques et les centres spécialisés. La conception compacte, portable et facile à utiliser de ces appareils permet aux centres de chirurgie ambulatoire de fournir des soins de haute qualité sans avoir besoin d'une infrastructure étendue. De plus, la tendance croissante aux combinaisons thérapeutiques, par exemple la sclérothérapie à la mousse et l'ablation basée sur l'énergie, élargit le spectre des cas traitables. Ces innovations continues accélèrent les capacités des prestataires à obtenir des résultats supérieurs, et le marché est en croissance, grâce à l'augmentation des volumes de procédures et à l'acceptation des patients dans le monde entier.

Facteur de retenue

Coûts élevés des appareils et remboursement limité pour potentiellement entraver la croissance du marché

Les appareils de traitement des varices sont coûteux, ce qui constitue un frein majeur à la croissance du marché. Ces technologies impliquent un coût initial important pour les hôpitaux, les cliniques et les centres spécialisés, ce qui pourrait entraver leur adoption, en particulier pour les petits prestataires ou sur les marchés en développement. En outre, le coût de la procédure, qui comprend les consommables tels que les cathéters, les fibres et même les dispositifs accessoires d'administration d'énergie, peut être considérablement élevé par rapport aux procédures chirurgicales traditionnelles, ce qui peut décourager les patients de suivre le traitement. Les politiques de remboursement limitées dans de nombreuses régions constituent un défi supplémentaire en entravant la croissance du marché en raison du fait que le traitement veineux mini-invasif n'est pas souvent couvert, ou de manière incohérente, par l'assurance. Les patients pourraient devoir assumer des dépenses personnelles, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la demande dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. De plus, le besoin de spécialistes formés et de savoir-faire clinique pour gérer ces dispositifs augmente les défis opérationnels. Ensemble, ils empêchent une adoption généralisée, en particulier dans les pays en développement et les petites cliniques, entravant ainsi le potentiel de croissance global du marché, même avec une prise de conscience et une incidence croissantes des troubles veineux.

Expansion de l'adoption de traitements mini-invasifs et ambulatoires pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité importante sur le marché des dispositifs de traitement des varices est l'adoption croissante de procédures mini-invasives et ambulatoires. Les traitements avec un temps de récupération plus court, moins de douleur post-procédurale et moins de cicatrices gagnent la préférence des patients, ce qui entraîne une demande croissante d'ablation au laser, d'ablation par radiofréquence, de thérapie combinée et d'autres systèmes. La transition vers des centres chirurgicaux ambulatoires et des cliniques basées dans des cabinets de médecins facilite la prestation de soins sans dépendre de la grande infrastructure hospitalière, améliorant ainsi l'accès et facilitant un fonctionnement rentable.

La prise de conscience croissante des avantages cosmétiques et esthétiques du traitement des varices ouvre également la voie à des cliniques de varices axées sur les soins préventifs et les traitements non invasifs. Les progrès technologiques tels que les appareils portables et faciles à utiliser, les cathéters guidés par ultrasons et les solutions de diagnostic basées sur l'IA continuent d'augmenter la précision des procédures et les résultats pour les patients. En outre, l'essor du tourisme médical pour les soins de beauté et les traitements veineux dans des régions telles que l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie contribue aux débouchés potentiels pour les fabricants. De telles tendances offrent également aux fabricants et aux fournisseurs la possibilité de créer des solutions axées sur les procédures à plus grand volume et d'acquérir une plus grande pénétration du marché sur les marchés mondiaux.

Une sensibilisation limitée et des obstacles à l'adoption procédurale pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des principaux facteurs limitant la croissance du marché des dispositifs de traitement des varices est le manque de sensibilisation des médecins généralistes et des patients aux options de traitement avancées mini-invasives. De nombreuses personnes ne sont toujours pas informées des nouveaux traitements tels que l'ablation au laser ou par radiofréquence et continuent d'utiliser le stripping veineux chirurgical traditionnel, ce qui entrave l'utilisation du dispositif. En outre, certains prestataires de soins de santé, en particulier dans les petites cliniques ou sur les marchés en développement, peuvent disposer d'un nombre insuffisant de spécialistes formés et d'un manque de connaissances techniques nécessaires pour utiliser en toute sécurité des équipements haut de gamme, ce qui peut constituer un obstacle opérationnel.

L'investissement initial élevé requis pour les appareils et les consommables associés, ainsi que les politiques de remboursement incertaines dans différents pays, entravent la croissance du marché. La peur de l'intervention résultant des risques associés, de l'inconfort du patient ou d'une couverture d'assurance insuffisante peut contribuer à reporter le traitement. Les variations saisonnières du volume de patients et le nombre imprévisible de procédures ont également un impact sur le retour sur investissement des cliniques et des hôpitaux. Ces défis combinés freinent la demande pour leur utilisation généralisée et nécessitent des efforts constants de formation des médecins, des campagnes de sensibilisation et des mesures d'optimisation des coûts de la part des fabricants pour propulser la croissance à long terme du marché des dispositifs de traitement des varices.

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APPAREILS DE TRAITEMENT DES VARICOSES APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête du marché, le marché américain des dispositifs de traitement des varices étant en croissance en raison de la forte prévalence des troubles veineux chroniques et de la préférence croissante des patients pour les procédures mini-invasives. Les hôpitaux et les cliniques adoptent de plus en plus de systèmes d'ablation au laser et par radiofréquence pour répondre à la demande d'une récupération plus rapide et d'une réduction des complications procédurales. Des politiques de remboursement favorables, les progrès technologiques et l'accent mis sur les soins ambulatoires stimulent davantage la croissance du marché. De plus, la sensibilisation croissante aux bienfaits cosmétiques encourage une intervention précoce, tandis que le tourisme médical dans la région contribue à l'augmentation du volume des procédures, renforçant ainsi la position dominante de l'Amérique du Nord sur le marché.

• Europe

L'Europe détient une part de marché importante des dispositifs de traitement des varices en raison de ses infrastructures de santé avancées, de ses centres de chirurgie vasculaire bien établis et de l'adoption massive de procédures mini-invasives. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont en tête en matière d'adoption de dispositifs, soutenus par des systèmes de remboursement favorables et une sensibilisation croissante des patients. L'expansion des cliniques ambulatoires, des centres de traitement esthétique des veines et l'intégration de systèmes guidés par ultrasons continuent d'améliorer la part de marché de la région. L'augmentation du tourisme médical pour les traitements esthétiques des veines renforce encore la demande, en particulier en Europe occidentale.

• Asie

L'Asie connaît une part de marché croissante des dispositifs de traitement des varices, tirée par l'urbanisation, l'augmentation des dépenses de santé et l'augmentation des troubles veineux liés au mode de vie. La Chine, l'Inde et le Japon émergent comme des marchés clés avec l'adoption croissante de thérapies énergétiques mini-invasives dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées. Les innovations technologiques, les appareils portables pour les petits centres et les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès aux soins de santé contribuent à la croissance du marché. De plus, les campagnes de sensibilisation et l'augmentation du revenu disponible permettent aux patients de recourir à des traitements veineux électifs et esthétiques, renforçant ainsi la part de marché de la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie sur le marché des dispositifs de traitement des varices se concentrent activement sur l'innovation technologique, les collaborations stratégiques et l'expansion du marché pour renforcer leur présence. Les entreprises développent des systèmes avancés d'ablation laser et d'ablation par radiofréquence avec une fourniture d'énergie améliorée, une conception de cathéter et des capacités guidées par ultrasons pour améliorer la précision des procédures et la sécurité des patients. Les efforts comprennent également la production d'appareils portables et conviviaux adaptés aux cliniques externes et aux centres de chirurgie ambulatoires, élargissant ainsi l'accès aux traitements mini-invasifs. Plusieurs acteurs s'associent à des hôpitaux, des cliniques spécialisées et des instituts de formation médicale pour offrir une formation pratique, un soutien clinique et des programmes de sensibilisation aux médecins. Les investissements en R&D visent les thérapies combinées, les consommables améliorés et les dispositifs économes en énergie qui réduisent la durée des procédures et améliorent le confort des patients. De plus, les fabricants explorent de nouveaux marchés en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, tout en mettant l'accent sur les outils numériques tels que les plateformes de diagnostic assistées par l'IA et de téléconsultation pour accroître l'engagement des patients et rationaliser la planification du traitement, favorisant ainsi l'adoption et la différenciation concurrentielle.

Liste des principales entreprises de dispositifs de traitement des varices

• AngioDynamics (United States)
• Lumenis (Israel)
• Medtronic (United States)
• Syneron Medical (Israel)
• Biolitec (Germany)
• Energist Group (United Kingdom)
• Dornier MedTech (Germany)
• Eufoton SRL (Italy)
• Teleflex – Vascular Solutions (United States)
• El.En Group (Italy)
• WON TECH Co., Ltd (South Korea)
• LSO Medical (United States)
• Fosun Pharma (China)
• VVT Med (Germany)
• F Care Systems (France)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : Medtronic (États-Unis) a lancé un système d'ablation par radiofréquence amélioré pour les varices, offrant une flexibilité améliorée du cathéter, une surveillance de la température en temps réel et une administration économe en énergie. L'appareil permet un traitement plus sûr et plus précis des anatomies veineuses complexes, favorisant une récupération plus rapide en milieu ambulatoire et hospitalier. Cette innovation renforce la position de Medtronic sur le marché et reflète la demande croissante de solutions de traitement veineux mini-invasives et centrées sur le patient.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport fournit une analyse complète du marché des dispositifs de traitement des varices, couvrant la dynamique du marché, les principaux moteurs de croissance, les facteurs restrictifs, les opportunités et les défis. Il comprend une segmentation par type (appareils d'ablation laser et appareils d'ablation par radiofréquence) et par application, y compris les hôpitaux, les cliniques et autres établissements de soins de santé. L'étude évalue les progrès technologiques, les tendances procédurales et les modèles d'adoption dans les principales régions, mettant en évidence la croissance du marché des dispositifs de traitement des varices aux États-Unis et la part de marché des dispositifs de traitement des varices en Europe et en Asie.

De plus, le rapport détaille les efforts des principaux acteurs de l'industrie, notamment la R&D, les lancements de produits et les collaborations stratégiques, ainsi que les développements industriels récents avec le mois et l'année. Les informations régionales, le paysage concurrentiel et les tendances émergentes telles que les procédures ambulatoires, les appareils portables et les diagnostics assistés par l'IA sont également couverts. Le rapport fournit des informations exploitables aux fabricants, aux prestataires de soins de santé et aux investisseurs pour prendre des décisions éclairées, évaluer les opportunités de marché et comprendre le potentiel de croissance futur sur le marché mondial des dispositifs de traitement des varices.