Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du Lidar éolien, par type (Lidar éolien à nacelle, Lidar éolien au sol, autres), par application (énergie éolienne, météorologie et environnement, sécurité aérienne), informations régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU LIDAR ÉOLIEN

Le marché mondial du Lidar éolien est estimé à environ 0,35 milliard de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 1,03 milliard de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 12,7 % de 2026 à 2035.

La structure de détection et de télémétrie de la lumière (LIDAR) est tracée pour estimer les imputations atmosphériques, notamment la vitesse et la direction du vent à un certain nombre de hauteurs par rapport à l'échelle du sol. Ce maual rayonne un flux de photons qui se lient à diverses particules dans l'air ; dont certains se déploient vers le LIDAR où le signal est inspecté et les données de vent sont marquées en fonction du phénomène de décalage Doppler. Cette mécanisation utilise le même principe sous-jacent que celui utilisé par le radar. 

Les utilisations technologiques les plus courantes de la technologie LIDAR sont l'observation aérienne et la bathymétrie (mesure de la profondeur de l'eau), mais elle s'élargit désormais pour inclure le calcul de la ressource éolienne. La petite taille du LIDAR permet un plus grand privilège de distribution par rapport au regroupement de données de tour météorologique traditionnel qui est normalement utilisé de nos jours. Un autre avantage important du LIDAR est sa capacité à fournir une description du profil de cisaillement vertical du vent à un emplacement donné.

Le Lidar a été utilisé pour identifier les modèles d'air dans les aéroports et les turbulences dans les avions, acquis par les cartographes et utilisé pour concevoir des applications de télémétrie et a également été utilisé pour détecter les polluants atmosphériques. La détection et la télémétrie de la lumière sont aujourd'hui utilisées même sur Mars, où la NASA les utilise pour identifier les nuages ​​de glace et de poussière. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial du Lidar éolien est évaluée à 0,35 milliard USD en 2026, et devrait atteindre 1,03 milliard USD d'ici 2035, avec un TCAC de 12,7 % de 2026 à 2035.
• Moteur clé du marché: Les ajouts de capacités renouvelables ont augmenté de 58 %, les installations éoliennes offshore ont augmenté de 46 %, tandis que 52 % des projets ont adopté des technologies avancées de mesure du vent.
• Restrictions majeures du marché :Les coûts de déploiement élevés affectent 37 % des projets, les problèmes d'étalonnage des données affectent 29 % et 26 % des opérateurs signalent des problèmes d'intégration.
• Tendances émergentes :Environ 54 % des fabricants développent des systèmes lidar flottants, 41 % intègrent des analyses en temps réel et 33 % améliorent les capacités de surveillance offshore.
• Leadership régional :L'Europe détient 36 % des parts, l'Asie-Pacifique 31 % et l'Amérique du Nord 25 % des installations.
• Paysage concurrentiel :Les 5 principaux fournisseurs détiennent 48 % des parts de marché, les acteurs régionaux 34 % et les innovateurs émergents 18 %.
• Segmentation du marché: Nacelle Wind Lidar représente 43 %, le Ground-based Wind Lidar représente 47 % et les autres contribuent à 10 % de la part de déploiement.
• Développement récent :Environ 49 % des fournisseurs ont amélioré la précision des mesures, 38 % ont amélioré la portée de la télédétection et 35 % ont étendu leurs solutions compatibles avec l'offshore.

Impact du COVID-19

Faibles investissements dans les technologies avancées pendant la pandémie 

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché du lidar éolien connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La hausse soudaine du TCAC est attribuable à la croissance du marché du lidar éolien et au retour de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La soudaine épidémie de COVID-19 a entraîné un arrêt brutal de la construction de toutes les centrales éoliennes dans le monde, ce qui a entraîné de faibles investissements de leur part dans les technologies de pointe. De même, en raison des restrictions de voyage imposées par les organismes gouvernementaux dans les différents pays, les aéroports des pays développés ont été confrontés à des arrêts temporaires, entraînant une baisse des investissements dans des solutions avancées de mesure du vent, telles que les systèmes lidar. D'autre part, le secteur manufacturier des différentes régions a également été fortement touché en raison de l'épidémie de COVID-19. En raison de la fermeture de la fabrication liée à la pandémie, le marché a été affecté négativement par l'apparition de la pandémie dans le monde. 

DERNIÈRES TENDANCES

Le premier lidar éolien par drone au monde à mesurer avec précision les vents 

Le principal développeur de lidar, ZX Lidars, a effectivement fait connaître l'utilisation du Lidar éolien par drone pour calculer avec précision le vent dans ce qui est considéré comme le premier du genre au monde. ZX Lidars fournit des lidars de vent à profilage vertical et parallèle pour calculer avec précision l'état du vent à distance et au-dessus ou en avant de leur emplacement fixe. Ces mesures de vent appropriées et autonomes constituent la base du développement, de la construction et de l'exploitation de parcs éoliens dans le monde entier. La société a désormais obtenu des mesures précises du lidar du vent à partir d'un drone disponible dans le commerce à des fins de vérification, et a suivi favorablement le système au cours de l'été 2018 avec des débits de données et une sensibilité exceptionnels.

• Selon le Global Wind Energy Council (GWEC), plus de 60 % des nouvelles installations éoliennes offshore en Europe intègrent des technologies de télédétection telles que le LiDAR pour l'évaluation des ressources éoliennes.

• Selon l'Agence fédérale allemande des réseaux (Bundesnetzagentur), plus de 50 % des éoliennes terrestres nouvellement installées en 2023 avaient un diamètre de rotor supérieur à 130 mètres, augmentant ainsi les exigences en matière de profilage précis du vent.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU LIDAR ÉOLIEN

Par type

En fonction du type, le marché est réparti en Nacelle Wind Lidar, Ground-based Wind Lidar, Autres.

• Nacelle Wind Lidar : les systèmes Nacelle Wind Lidar représentent environ 40 % de la part de marché du Wind Lidar en raison de leur intégration croissante dans les turbines d'une puissance supérieure à 3 MW et en particulier dans les turbines offshore de plus de 10 MW. Plus de 60 % des projets éoliens offshore mis en service après 2021 incluent un lidar de nacelle pour la vérification de la courbe de puissance et la correction du désalignement du lacet. Des études montrent que la nacelle lidar peut améliorer la production annuelle d'énergie de 1 à 3 %, ce qui pour un parc éolien de 100 MW équivaut à une optimisation mesurable des performances. On estime que plus de 5 000 éoliennes dans le monde seront équipées de systèmes lidar à nacelle d'ici 2024, renforçant ainsi les connaissances du marché Wind Lidar pour l'analyse des performances et la maintenance prédictive.

• Lidar éolien au sol : Le Lidar éolien au sol détient près de 50 % de la taille du marché du Lidar éolien, car il est largement utilisé lors des campagnes d'évaluation des ressources s'étalant sur 12 à 24 mois avant la construction du parc éolien. Un lidar au sol typique peut mesurer des vitesses de vent jusqu'à 200 mètres de hauteur, par rapport aux mâts météorologiques conventionnels limités à 120 mètres dans de nombreuses régions. Plus de 70 % des développeurs éoliens utilisent des dispositifs de télédétection dans les premières études de faisabilité des projets dépassant 50 MW. Avec des hauteurs de moyeu d'éolienne dépassant les 150 mètres, les solutions au sol du rapport d'étude de marché Wind Lidar sont devenues essentielles pour un profilage vertical précis du vent, réduisant les marges d'incertitude jusqu'à 2 % dans les évaluations du rendement énergétique.

• Autres : La catégorie « Autres », qui représente près de 10 % de la part de marché du Wind Lidar, comprend les systèmes lidar flottants et le lidar à balayage pour la cartographie de terrain complexe. Le lidar flottant est de plus en plus déployé dans les projets de faisabilité éoliens offshore, avec plus de 150 bouées lidar flottantes installées dans le monde d'ici 2023. Ces systèmes peuvent fonctionner dans des profondeurs d'eau supérieures à 50 mètres et survivre à des hauteurs de vagues supérieures à 10 mètres. Les systèmes lidar à balayage peuvent couvrir des plages horizontales allant jusqu'à 10 kilomètres, permettant ainsi la cartographie des champs de vent pour des projets à grande échelle supérieurs à 500 MW. Ces solutions avancées renforcent les capacités du rapport sur l'industrie du marché Wind Lidar dans des conditions de terrain et offshore complexes.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est divisé en énergie éolienne, météorologie et environnement, sécurité aérienne.

• Énergie éolienne : L'énergie éolienne représente environ 70 % de la taille du marché du Lidar éolien en raison des installations éoliennes mondiales dépassant les 900 GW de capacité cumulée. Plus de 300 GW de nouvelle capacité éolienne sont prévus entre 2024 et 2027, nécessitant des mesures précises du vent à des hauteurs de moyeu supérieures à 120 mètres. Lidar réduit l'incertitude de mesure de 1 % à 2 %, ce qui a un impact significatif sur les modèles de financement de projets. Plus de 80 % des projets éoliens offshore utilisent des dispositifs de télédétection au lieu de mâts fixes, ce qui permet de réduire les coûts d'installation jusqu'à 30 %. Les prévisions du marché Wind Lidar indiquent une intégration croissante des turbines de plus de 5 MW, en particulier dans les clusters offshore dépassant 1 GW de capacité.

• Météorologie et environnement : les applications météorologiques et environnementales représentent près de 20 % de la part de marché du Wind Lidar. Les agences météorologiques nationales exploitent plus de 100 stations lidar dans le monde pour la surveillance de la couche limite atmosphérique jusqu'à 2 kilomètres d'altitude. Le lidar éolien prend en charge les évaluations de la qualité de l'air dans les régions urbaines comptant plus de 5 millions d'habitants, en mesurant le cisaillement du vent et l'intensité des turbulences en dessous de 200 mètres. Les programmes de recherche climatique dans plus de 30 pays utilisent les données lidar pour une précision de profilage du vent de ±0,1 m/s. Les projets de surveillance environnementale, en particulier dans les régions côtières avec des vitesses de vent moyennes de 7 à 9 m/s, génèrent une demande constante d'outils d'analyse du marché et d'analyse de l'industrie Wind Lidar.

• Sécurité aérienne : la sécurité aérienne contribue à près de 10 % à la croissance du marché du Wind Lidar, en particulier dans les aéroports accueillant plus de 10 millions de passagers par an. Les systèmes lidar éolien peuvent détecter les événements de cisaillement du vent dans un rayon de 3 à 5 kilomètres des pistes, améliorant ainsi la sécurité des vols lors de l'atterrissage et du décollage. Plus de 50 aéroports internationaux ont intégré des systèmes de détection du vent basés sur lidar pour une surveillance en temps réel. Le cisaillement du vent contribue à environ 5 % des incidents aéronautiques liés aux conditions météorologiques, ce qui incite à l'adoption réglementaire de technologies avancées de détection du vent. Ces systèmes mesurent des vitesses de vent de 0 à 75 m/s, garantissant ainsi le respect des règles de sécurité et renforçant les opportunités de marché du Wind Lidar dans l'aviation civile.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Le marché est influencé par une combinaison d'avancées technologiques, de préférences des consommateurs et de changements réglementaires. Les principaux acteurs s'adaptent continuellement aux tendances changeantes et aux pressions concurrentielles pour conserver leur part de marché.

Facteurs déterminants

L'installation du Lidar dans la turbine permet d'éviter les erreurs d'effet de pale

Le Lidar peut scruter non seulement le vent entrant avançant vers le plan du rotor, mais également le sillage généré par l'éolienne. Jusqu'à l'application du Lidar, le contrôle des éoliennes reposait sur la mesure d'instruments tels que des girouettes et des anémomètres positionnés au sommet de la nacelle, dans le moyeu d'une éolienne. Mais des failles peuvent être créées en raison de l'effet des pales en rotation sur le vent. Le Lidar pouvant être mis en place dans une turbine ou au sol, l'effet de pale peut être évité.

• Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), la capacité mondiale d'énergie éolienne a dépassé 1 000 GW en 2023, représentant près de 25 % de la capacité totale d'énergie renouvelable dans le monde, stimulant ainsi la demande de systèmes de mesure précis du vent.

• Selon la Commission européenne, l'UE vise à atteindre au moins 42,5 % d'énergie renouvelable d'ici 2030, ce qui nécessite l'expansion des parcs éoliens soutenus par des technologies avancées de mesure du vent.

Réduction des risques et des coûts associés aux mâts météorologiques traditionnels

Le Lidar joue un rôle important dans toute campagne de mesure bien conçue et mise en œuvre. L'objectif est de réduire les risques dans le processus de planification du projet, ce qui se traduit par des avantages financiers positifs. Il offre une perspective de réduction des coûts totaux du projet et des risques de manque de fiabilité des données associés à l'installation de mâts fixes plus traditionnels.

Dans ce cas, le Lidar offre le potentiel d'accélérer le processus de développement en contournant tout engagement d'autorisation des droits si nécessaire avec l'anémométrie traditionnelle à grand mât. Les parcs éoliens offshore peuvent gagner encore plus de temps et d'argent, grâce à des plates-formes fixes ou flottantes dont la structure est plus légère et moins chère. Ces dispositifs permettent aux développeurs de commencer à collecter des données éoliennes presque instantanément sur un site potentiel de parc éolien sans avoir besoin de construire au préalable une plate-forme. Ce facteur devrait stimuler la croissance du marché.

Facteurs restrictifs

Les conditions météorologiques constituent des limites qui amènent les lidars à mal lire les données  

Alors que le Lidar est commercialisé depuis près d'une décennie dans l'industrie de l'énergie éolienne, de nombreux développeurs ont désormais rendu public un système de deuxième génération qui répond à bon nombre des limitations rencontrées avec le Lidar de première génération. Les systèmes Lidar de première génération ont dépassé les limites lorsqu'ils ont été confrontés à des difficultés telles que les effets de sillage, les conditions météorologiques comme le brouillard et les caractéristiques du terrain, telles que les parcs éoliens situés dans les forêts ou les régions montagneuses. Le brouillard, en particulier, s'est révélé être un défi, car les lidars peuvent être aveugles, ne permettant pas au faisceau émis de traverser l'épaisse couche de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace suspendus dans l'air ou près du sol. Cela peut amener certains lidars à mal interpréter les informations et à les présenter comme un flux logique de données. Ce facteur peut entraver la croissance du marché du lidar éolien.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les coûts de développement des projets d'énergies renouvelables ont augmenté d'environ 15 % entre 2021 et 2023 en raison des contraintes de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a eu un impact sur les budgets d'adoption du LiDAR.

• Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), les événements météorologiques extrêmes ont augmenté de près de 30 % à l'échelle mondiale depuis 2000, affectant la fiabilité opérationnelle du LiDAR dans des environnements à fortes précipitations.

Expansion des projets éoliens offshore d'une capacité de turbine supérieure à 10 MW

Opportunité

La capacité éolienne offshore a dépassé 75 GW à l'échelle mondiale en 2023, avec plus de 200 GW prévus d'ici 2030, augmentant considérablement les opportunités de marché du Wind Lidar. Les éoliennes de plus de 12 MW nécessitent un profilage du vent jusqu'à 250 mètres, au-delà des capacités traditionnelles des mâts. Les projets offshore flottants dans des profondeurs d'eau supérieures à 60 mètres se multiplient, avec plus de 20 projets pilotes mis en service entre 2022 et 2024. Le Lidar réduit les coûts de mesure offshore jusqu'à 40 % par rapport aux mâts fixes. À mesure que les clusters offshore dépassent 1 GW par site, les développeurs exigent une intégration continue de la nacelle et du lidar flottant, renforçant ainsi les prévisions et les perspectives du marché du Wind Lidar dans les projets mondiaux d'infrastructure énergétique B2B.

• Selon l'IRENA, la capacité éolienne offshore flottante a dépassé 200 MW à l'échelle mondiale en 2023, avec plus de 70 % des projets prévus nécessitant des systèmes LiDAR flottants pour l'évaluation du vent en eau profonde au-dessus de 60 mètres de profondeur.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la numérisation dans le secteur de l'électricité peut réduire les coûts opérationnels de près de 20 %, encourageant ainsi l'adoption de systèmes de surveillance LiDAR à distance dans les grands parcs éoliens d'une capacité supérieure à 100 MW.

 

Coûts de déploiement initiaux élevés et problèmes de standardisation des données

Défi

Les systèmes lidar éolien peuvent coûter 2 à 3 fois plus cher que les anémomètres à coupelle conventionnels pour les projets à petite échelle de moins de 10 MW, ce qui limite leur adoption sur les marchés émergents. La validation des données nécessite le respect d'au moins 3 normes de mesure internationales, ce qui augmente les délais de certification de 6 à 12 mois. Dans les régions où la vitesse annuelle du vent est inférieure à 6 m/s, le retour sur investissement peut s'étendre au-delà de 5 ans. Les limitations techniques telles que l'atténuation du signal en cas de fortes précipitations dépassant 50 mm/heure réduisent la fiabilité des mesures jusqu'à 15 %. Ces complexités opérationnelles et réglementaires freinent la croissance du marché du Wind Lidar dans les régions sensibles aux prix et les installations à petite échelle.

• Selon le Global Wind Energy Council (GWEC), plus de 35 % des marchés émergents ne disposent pas de cadres standardisés d'évaluation des ressources éoliennes, ce qui limite l'adoption du LiDAR.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, plus de 70 % des parcs éoliens existants dépendent encore de mâts météorologiques fixes d'une hauteur inférieure à 100 mètres, ce qui réduit la transition immédiate vers les systèmes LiDAR.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU LIDAR ÉOLIEN

L'Amérique du Nord est la première à investir et à développer la technologie des drones

L'Amérique du Nord est le marché des seniors le plus high-tech au monde. L'assistance informatique et la production informatique exploitent le marché des données Lidar et Lidar sur tout le continent. Les appels dans le domaine du génie civil et de l'industrie de la robotisation intelligente ont besoin d'ensembles de données lidar pour développer des logiciels innovants, tels que l'évolution des jeux de pointe. À la pointe de la technologie, ils sont les premiers au monde à financer et à faire évoluer la technologie des drones et à la tester sur différentes applications. En outre, les décisions fermes du gouvernement en matière de protection sociale, les nouveaux projets de lancement d'électricité aux États-Unis et l'expansion remarquable des industries automobile et aérospatiale déterminent la part de marché du lidar éolien dans cette région.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente près de 30 % de la taille du marché du Lidar éolien, soutenu par plus de 150 GW de capacité éolienne installée en 2023. Les États-Unis représentent à eux seuls plus de 140 GW, avec des ajouts annuels dépassant 10 GW ces dernières années. Plus de 60 % des nouveaux projets éoliens à grande échelle de plus de 50 MW intègrent des évaluations des ressources basées sur le lidar. Les projets éoliens offshore le long de la côte Est visent une capacité de plus de 30 GW d'ici 2030, entraînant des déploiements de lidars flottants dans des profondeurs d'eau supérieures à 40 mètres. Le Canada contribue à plus de 15 GW de capacité installée, avec des vitesses de vent moyennes de 6 à 8 m/s dans les provinces clés, renforçant ainsi la demande d'analyse de l'industrie du marché du Lidar éolien et de rapport d'étude de marché.

• Europe

L'Europe est en tête avec environ 35 % de part de marché du Wind Lidar, soutenue par plus de 255 GW de capacité éolienne installée dans plus de 27 pays. La capacité éolienne offshore dépasse les 30 GW, notamment en mer du Nord où la vitesse moyenne du vent dépasse 9 m/s. Plus de 70 % des projets offshore utilisent des systèmes lidar flottants ou à nacelle pour la vérification des courbes de puissance. Les pays dotés de capacités individuelles supérieures à 20 GW s'appuient fortement sur les technologies de télédétection pour les turbines dépassant 8 MW. Plus de 100 parcs éoliens offshore fonctionnent dans les eaux européennes, soutenant une forte croissance du marché du Wind Lidar et des perspectives de marché dans les segments onshore et offshore.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente environ 25 % de la taille du marché du Lidar éolien, avec une capacité éolienne cumulée dépassant 450 GW. La Chine dépasse à elle seule les 400 GW, représentant près de 45 % des installations mondiales. L'Inde a franchi la barre des 40 GW, avec des hauteurs de moyeu atteignant 140 mètres dans plusieurs projets. Le Japon et la Corée du Sud développent des projets offshore dépassant les 10 GW combinés. Plus de 100 nouveaux projets éoliens nécessitent chaque année des campagnes d'évaluation des ressources d'une durée de 12 à 24 mois, augmentant ainsi la demande lidar. L'industrialisation rapide et les objectifs en matière d'énergies renouvelables dépassant 1 000 GW au niveau régional renforcent les prévisions et les informations sur le marché du Lidar éolien.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique détiennent près de 10 % de la part de marché du Wind Lidar, avec une capacité éolienne installée supérieure à 20 GW et des projets de pipeline supérieurs à 40 GW. Les pays d'Afrique du Nord signalent des vitesses de vent moyennes de 7 à 9 m/s le long de corridors côtiers dépassant 1 000 kilomètres. L'Afrique du Sud a installé plus de 3 GW, tandis que de nouveaux projets supérieurs à 1 GW sont en cours de développement. Les pays du Golfe prévoient des parcs hybrides renouvelables dépassant les 5 GW, nécessitant des campagnes avancées de mesure du vent pouvant durer jusqu'à 24 mois. Des conditions climatiques difficiles avec des températures supérieures à 45°C nécessitent des systèmes lidar robustes, renforçant la demande du rapport sur l'industrie du marché Wind Lidar sur les marchés émergents des infrastructures renouvelables B2B.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Adoption de solutions Lidar pour le développement éolien et les phases opérationnelles des projets

Aujourd'hui, les organisations adoptent plus que jamais les solutions Lidar pour les applications terrestres et offshore, tant pour le développement éolien que pour les phases opérationnelles d'un projet. Qu'il s'agisse de mesurer l'effet d'obstruction dans les parcs éoliens offshore ou d'influencer les calculs inertiels et les données Lidar de la nacelle pour des calculs appropriés de la vitesse du vent sur un parc éolien flottant, de nouveaux cas d'utilisation imminents montrent à quel point le Lidar est crucial pour l'avenir de l'industrie.

• Vaisala : les systèmes WindCube LiDAR de Vaisala sont déployés dans plus de 60 pays, prenant en charge les mesures du vent jusqu'à 300 mètres de hauteur, et plus de 1 500 unités ont été installées dans le monde.

• ZX Lidars : les systèmes ZX Lidars sont utilisés dans des projets offshore dépassant 10 GW de capacité cumulée, avec des plages de mesure s'étendant au-delà de 200 mètres d'altitude.

Liste des principales entreprises de Lidar éolien

• Vaisala
• Movelaser
• ZX Lidars
• John Wood Group
• Lockheed Martin
• Qingdao Leice Transient Technology
• Huahang Seaglet
• Lumibird
• Landun Photoelectron
• Windar Photonics
• Mitsubishi Electric
• Everise Technology

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport couvre l'impact du COVID-19 et des informations détaillées sur un lidar. En outre, il couvre les dernières tendances du marché, les facteurs moteurs et restrictifs affectant la croissance de ce marché. Il couvre les principaux acteurs du marché et quel est l'avenir et l'importance du produit dans les années à venir.