Dimensioni del mercato, quota, crescita, tendenze del mercato delle carte di pagamento commerciali, analisi del settore globale, per tipo (carte di debito commerciali, carte di credito commerciali e altre), per applicazione (viaggi e intrattenimento, pagamenti B2B e altre), approfondimenti regionali e previsioni dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLE CARTE DI PAGAMENTO COMMERCIALI

Si stima che il mercato globale delle carte di pagamento commerciali avrà un valore di circa 197,85 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 392,11 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 7,9% dal 2026 al 2035.

Una carta di pagamento commerciale è una carta di credito che i datori di lavoro danno ai propri dipendenti da utilizzare per transazioni commerciali. Le carte commerciali, che vengono spesso distribuite come carte in co-branding con i commercianti, aiutano le aziende a gestire le proprie spese raccogliendo tutte le spese dei dipendenti in un'unica posizione. Le carte di pagamento sono carte di credito o debito che consentono agli utenti di prelevare denaro dagli sportelli bancomat utilizzando i propri conti bancari. Quando il conto principale non è accessibile, ad esempio quando è fuori rete, alcune banche offrono conti di carte di pagamento come backup.

I clienti possono utilizzare le carte di debito per effettuare acquisti fino all'importo presente sul proprio conto in qualsiasi momento invece di portare con sé contanti e correre il rischio di perderli o di essere rubati quando effettuano acquisti all'estero. Questi conti di debito possono funzionare come carte prepagate in cui si deposita denaro per la prima volta oppure possono essere immediatamente collegati a conti correnti o di risparmio (collegati) (non collegati). I consumatori possono evitare di portare con sé contanti utilizzando le carte di credito per effettuare acquisti fino al saldo del proprio conto in qualsiasi momento. Tuttavia, esiste un limite all'importo che possono addebitare e rimborsare ogni mese (saldo della carta di credito) e questo limite cambia in base all'affidabilità creditizia dei titolari della carta. Questo tipo di carta può offrire una commissione annuale o un tasso di interesse più elevato rispetto alle carte di debito.

Risultati chiave

IMPATTO DEL COVID-19

La catena di fornitura dei prodotti causa distorsioni del mercato

L'epidemia di COVID-19 ha causato problemi alle società di servizi come la volatilità dei mercati, un calo della fiducia dei clienti e difficoltà con le transazioni di importazione ed esportazione. I mercati sono stati chiusi e le persone sono rimaste a casa a causa del lockdown. Le violazioni della catena di fornitura, le inefficienze del mercato azionario e l'instabilità dei fornitori sono i risultati di questo progresso. Ciò aveva bloccato il mercato. I fornitori di servizi si stanno concentrando sulla salvaguardia del personale, dei processi aziendali e delle catene di fornitura per affrontare questo grave scenario. La pandemia ha avuto un impatto sulle dinamiche del settore, costringendo le organizzazioni a rinnovare le loro intere strutture operative per mantenere la stabilità in mezzo alle interruzioni. Oltre a ciò, le attività commerciali delle società sono state colpite dall'epidemia, che ha conseguenze sull'intero settore delle carte. Ciò ha avuto un impatto parziale sul mercato delle carte di pagamento commerciali.

ULTIME TENDENZE

Automazione per stimolare la crescita del mercato

L'automazione si è affermata come un fattore chiave nel settore delle carte di pagamento commerciali. Diverse carte di pagamento commerciali offrono funzionalità utili alle piccole imprese grazie alla loro capacità di automatizzare specifiche attività di contabilità e monitoraggio. Alcune carte di credito aziendali offrono la possibilità di caricare automaticamente i dati nel software di contabilità dell'azienda man mano che vengono eseguite le transazioni. Ciò può rendere il monitoraggio delle spese più accurato e privo di errori. Il monitoraggio delle spese dipartimentali è reso più semplice e le prestazioni dei singoli dipartimenti sono rese più evidenti quando le spese vengono caricate automaticamente. Inoltre, alcune carte di pagamento commerciali consentono agli imprenditori di imporre limitazioni su ciò che può essere acquistato, quando può essere utilizzato e quanto può essere speso al giorno, alla settimana o al mese. La tendenza farà sì che il mercato raggiunga nuove vette. L'espansione totale del mercato è dovuta soprattutto a tutti questi nuovi sviluppi.

• Automazione nella contabilità e nel monitoraggio delle spese – Circa il 55% delle aziende sta integrando le carte commerciali con sistemi di contabilità automatizzati per migliorare la precisione delle spese e ridurre gli errori manuali.

• Aumento delle carte virtuali e di procurement – ​​L'adozione di carte virtuali e di procurement rappresenta circa il 48% delle nuove emissioni di carte, garantendo maggiore sicurezza e controllo delle transazioni.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE CARTE DI PAGAMENTO COMMERCIALI

Per tipo 

In base alla tipologia, il mercato è classificato in Carte di debito commerciali, CommercialiCarte di creditoe altri.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato è classificato in Viaggi e intrattenimento,Pagamenti B2Be altri.

FATTORI DRIVER

In aumentoSicurezza& Controllo per dare ulteriore impulso al mercato

Il mercato delle carte di pagamento commerciali offre alle aziende l'opportunità di controllare la spesa in base alle categorie di commercianti (MCC), al giorno della settimana e all'ora del giorno. Utilizzando una varietà di piattaforme di messaggistica, la spesa può essere controllata in tempo reale (inclusi SMS ed e-mail). La carta di pagamento commerciale programmata da Visa, MasterCard e American Express sarà in grado di offrire alle aziende che desiderano un'amministrazione più dettagliata maggiore flessibilità, riducendo al contempo le frodi con l'introduzione di un meccanismo di tokenizzazione standardizzato. Di conseguenza, la crescita e la crescente domanda delle industrie dei servizi e il progresso dei prodotti per rilanciare il mercato contribuiranno all'espansione del settore delle carte e miglioreranno la crescita complessiva del mercato delle carte di pagamento commerciali.

Opzione di riduzione dei costi per incoraggiare l'espansione del mercato

Le carte di pagamento commerciali offrono approfondimenti storici sulle spese e espansione dei dati che consentono alle organizzazioni di ridurre i costi di transazione attraverso opzioni di risparmio e instradamento preconcordate. Per gestire il lorocarta commercialeprogrammato con spese programmate inferiori, gli amministratori possono impostare limiti di spesa e gli utenti possono inviare richieste online o modificare le password utilizzando un gateway self-service per accedere a un'applicazione aziendale mobile. Pertanto, la caratteristica complessiva del prodotto è in crescita e si prevede che crescerà ulteriormente nei prossimi anni. Le caratteristiche di questo prodotto sono ciò che sta facendo crescere il mercato.

• Funzionalità avanzate di controllo della spesa e sicurezza: circa il 60% delle aziende implementa limiti di spesa e monitoraggio in tempo reale, riducendo le frodi e migliorando la conformità.

• Riduzione dei costi attraverso processi semplificati – Quasi il 50% delle organizzazioni ottiene risparmi operativi adottando programmi di carte commerciali per la gestione delle transazioni e l'efficienza amministrativa.

FATTORI LIMITANTI

Fallimento nei pagamenti dei prodotti che limitano l'espansione del mercato

Un altro fattore che riduce la quota di mercato delle carte di pagamento commerciali è il fallimento di tali carte. I tassi di fallimento delle carte sono considerevoli a causa di circostanze che sfuggono al controllo del commerciante. Le controversie con i clienti sono un altro aspetto negativo delle carte di pagamento commerciali. Se il cliente contesta gli addebiti, la società in genere deve fornire un rimborso oltre a pagare una commissione di riaddebito. Se questo problema viene risolto, il mercato inizierà a crescere immediatamente.

• Elevati tassi di chargeback e di fallimento – I guasti e i chargeback delle carte influiscono su circa il 40% delle transazioni con carte commerciali, limitandone l'adozione.

• Interruzioni della catena di fornitura – Circa il 35% delle aziende subisce ritardi nei pagamenti a causa di interruzioni operative o dei fornitori, che possono avere un impatto sulla crescita del mercato.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLE CARTE DI PAGAMENTO COMMERCIALI

Una rapida urbanizzazione per favorire la crescita nel Nord America

Il mercato delle carte commerciali in Nord America ha beneficiato dell'espansione dello sviluppo industriale della regione e di vari fattori trainanti che hanno aumentato i settori potenziali poiché questa regione è il maggiore utilizzatore del prodotto. Il fattore chiave che guida la crescita della quota di mercato delle carte di pagamento commerciali è la rapida urbanizzazione, l'aumento del reddito disponibile, una popolazione giovane e dinamica, gli sviluppi del mercato stimoleranno ulteriormente il mercato complessivo.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Produttori leader per aumentare la domanda di prodotti

Lo studio include informazioni sugli attori del mercato e sulla loro posizione nel settore. I dati vengono raccolti e resi disponibili attraverso ricerche adeguate, fusioni, progresso tecnico, strutture di produzione in crescita e cooperazione. Lo studio sui materiali offre dettagli su produttori, regioni, tipi, applicazioni, canali di vendita, distributori, commercianti, rivenditori, risultati della ricerca e altro ancora.

• JPMorgan Chase (Stati Uniti) – Fornisce soluzioni di carte commerciali al 52% dei clienti aziendali per gestire le spese e migliorare il flusso di cassa.

• Bank of America (USA) – Offre programmi di carte commerciali adottati dal 48% delle aziende di medie e grandi dimensioni per il monitoraggio delle spese in tempo reale.

Elenco delle principali società di carte di pagamento commerciali

• Jp Morgan Chase (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• U.S. Bancorp (U.S.)
• Capital One (U.S.)
• Comdata (U.S.)

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto esamina tutti gli aspetti del mercato, inclusa la segmentazione del mercato per tipo e applicazione. Lo studio esamina un'ampia gamma di partecipanti, compresi i leader di mercato presenti e futuri. Si prevede che una notevole espansione del mercato sarà alimentata da una serie di fattori importanti. La ricerca include anche fattori che probabilmente aumenteranno la quota di mercato delle carte di pagamento commerciali al fine di fornire approfondimenti di mercato. Inoltre, la ricerca include proiezioni di espansione del mercato durante il periodo previsto. L'obiettivo dell'analisi regionale è chiarire perché una regione domina il mercato mondiale. Il mercato non può crescere a causa di una serie di problemi, tutti adeguatamente considerati. Inoltre, nel rapporto è inclusa un'analisi strategica del mercato. Contiene dati di mercato completi.