Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei principali sistemi bancari, per tipo (locale e installato), per utenti finali (IOS e Android), approfondimenti e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI SISTEMI BANCARI CORE

Il mercato dei sistemi bancari core, valutato a 11,27 miliardi di dollari nel 2026 e che alla fine raggiungerà i 28,01 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR costante del 10,64% dal 2026 al 2035.

Le applicazioni software consentono alle banche di tenere traccia delle principali comunicazioni con i clienti, come conti, transazioni, prestiti e pagamenti, da una piattaforma centralizzata. Con tali sistemi le organizzazioni possono migliorare la qualità e l'efficienza delle operazioni, oltre a consentire l'elaborazione in tempo reale di eventi o attività con una visione integrata. Pertanto, si ritiene spesso che il mercato sia in crescita a seguito della maggiore adozione e dei miglioramenti delle soluzioni basate su cloud per migliorare l'esperienza del cliente. Questi sistemi funzionano essenzialmente nell'ambito della modernizzazione delle infrastrutture bancarie e dell'ampliamento degli standard di conformità in tutto il mondo.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore dei principali sistemi bancari ha avuto un effetto positivo grazie all'accelerazione della trasformazione digitaledurante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di Covid-19 ha allentato i cordoni della borsa delle banche e degli istituti finanziari che hanno fatto scorta di migliori piattaforme online dei principali sistemi bancari a causa della trasformazione digitale in risposta al maggiore utilizzo di diversi tipi di servizi per soddisfare la forte domanda di transazioni online e servizi bancari fuori sede. Poiché le banche stavano adattando i requisiti derivanti dai mutevoli comportamenti dei loro clienti a causa del blocco, le aree più colpite sono state la crescente domanda di soluzioni cloud e di elaborazione in tempo reale. Sicuramente la rapida accelerazione dei sistemi di pagamento digitali deve fornire al mercato un ambiente molto sano per crescere. L'anno ha illustrato chiaramente l'importanza di sistemi bancari centrali estremamente solidi nel garantire la continuità aziendale e migliorare l'esperienza del cliente.

ULTIMA TENDENZA

Crescita del mercato guidata da soluzioni native del cloud, intelligenza artificiale e integrazione bancaria

La tendenza del mercato dei sistemi bancari principali consiste nell'adozione di applicazioni native del cloud, analisi basate sull'intelligenza artificiale e apertura all'integrazione bancaria. Un'altra tendenza sorprendente in questo caso è quella di optare per soluzioni cloud-native che favoriscono le banche in modo scalabile ed economicamente vantaggioso, promettendo allo stesso tempo una rapida implementazione. Un aggiornamento fluido accompagna questi sistemi abilitati al cloud, che ostentano una maggiore sicurezza dei dati per prestare maggiore attenzione alle mutevoli richieste dei clienti. In realtà, si tratta di una tendenza più ampia nel settore bancario verso una maggiore agilità e una maggiore innovazione.

• Secondo il servizio FedNow della Federal Reserve, le transazioni di pagamento istantaneo sono aumentate del 250% nel 2023, costringendo gli istituti bancari a modernizzare i sistemi principali per supportare l'elaborazione in tempo reale e ridurre i tempi di regolamento.
• Come riportato dall'Autorità bancaria europea, le banche che implementano moderni sistemi core abilitati API hanno registrato un aumento del 55% nell'integrazione dei servizi di terze parti nel 2023, consentendo una maggiore collaborazione con i partner fintech.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI SISTEMI BANCARI CORE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in locale e installato

• On-premise: i sistemi bancari core on-premise sono installati e gestiti nell'infrastruttura della banca, in cui l'istituto mantiene il pieno controllo sui propri dati e sulla personalizzazione del sistema. Questi sistemi trovano il loro mercato primario nelle istituzioni interessate principalmente alla sicurezza dei dati e alla rigorosa conformità normativa. In cambio, richiedono un prezzo iniziale più elevato e richiedono ai team IT delle banche di assisterle per la manutenzione e gli aggiornamenti continui.

• Installato: i sistemi core-banking installati sono installazioni software tradizionali installate direttamente sull'hardware di un istituto per garantire un'elevata affidabilità dei suoi sistemi e un ulteriore controllo interno. Tali applicazioni bancarie fondamentali potrebbero essere considerate soluzioni altamente convenienti per le banche più preoccupate per la vita attesa decennale dei loro sistemi. Sebbene siano abbastanza affidabili, non offrono la flessibilità e la scalabilità disponibili nelle moderne soluzioni basate su cloud.

Per applicazione

In base agli utenti finali, il mercato globale può essere classificato in IOS e Android

• iOS: i sistemi bancari principali su iOS sono progettati per fornire esperienze bancarie mobili senza interruzioni, concentrandosi su sicurezza, interfacce ad alte prestazioni e integrazione con i servizi Apple. Si rivolgono agli utenti che preferiscono l'ecosistema Apple per le sue robuste funzionalità di sicurezza, il design intuitivo e la forte protezione della privacy. Le banche che utilizzano applicazioni iOS offrono ai clienti funzionalità avanzate come l'accesso biometrico e il monitoraggio delle transazioni con una facilità d'uso superiore.

• Android: i sistemi bancari principali su Android forniscono soluzioni di mobile banking flessibili e scalabili specializzate per coprire una gamma incredibilmente diversificata di dispositivi e versioni di sistemi operativi. Hanno un ampio consenso considerando il fatto che possono conquistare una quota di mercato maggiore grazie ai numerosi smartphone Android e alla possibilità di collegarsi con diversi servizi di terze parti. L'ecosistema Android consente funzionalità molto personalizzabili come assistenza vocale, supporto multilingue e funzionalità bancarie offline per servire clienti con esigenze diverse.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato. 

Fattori trainanti

Crescita del mercato guidata dai servizi bancari digitali e dalla domanda di accessibilità orientata dai clienti

I servizi bancari digitali stanno gradualmente accelerando l'adozione dei sistemi bancari core. Mentre le banche si concentrano principalmente sull'elaborazione in tempo reale, su tutta l'integrazione digitale e sui sistemi basati su cloud al fine di migliorare l'esperienza del cliente e migliorare l'efficienza operativa, è la domanda da parte dei clienti che influenza il movimento verso servizi bancari periodici che non limitano il loro accesso ai servizi in un determinato momento.

• Secondo i dati della Federal Reserve, le transazioni bancarie digitali sono cresciute del 48% nel 2023, indicando una forte adozione da parte dei clienti di servizi digitali che si basano su sistemi core aggiornati.
• I dati della Federal Reserve mostrano che l'integrazione del mobile banking nei sistemi core è cresciuta del 180% nel 2023, evidenziando la crescente importanza delle capacità bancarie core abilitate al mobile.

Crescita del mercato guidata dalla conformità normativa e da sistemi bancari core avanzati

Quadri normativi rigorosi e leggi sulla protezione dei dati sono considerazioni che spingono le banche verso la migrazione verso sistemi bancari core avanzati. Tali sistemi aiutano le istituzioni a garantire reporting automatizzato, audit trail e quindi a migliorare la trasparenza come strumento di conformità. Pertanto, tali sistemi diventano indispensabili poiché aiutano le banche ad adattarsi alle disposizioni e ai regolamenti emergenti.

Fattore restrittivo

Gli elevati costi di implementazione frenano la crescita del mercato ritardando l'adozione del core banking

L'implementazione dei sistemi bancari core richiede una notevole quantità di investimenti iniziali; pertanto, è un importante fattore restrittivo. Poiché le licenze software, gli aggiornamenti delle infrastrutture e i costi di manutenzione regolare possono comportare spese esorbitanti che potrebbero rendere difficile la gestione per le banche di piccole e medie dimensioni, questa barriera spesso ritarda l'adozione e soffoca la penetrazione nel mercato.

• Secondo il Government Accountability Office degli Stati Uniti, il 40% delle banche ha difficoltà a integrare le infrastrutture legacy, rallentando l'adozione dei moderni sistemi core.
• I dati dell'Autorità bancaria europea indicano che il 30% delle banche deve far fronte a carenza di personale qualificato nelle implementazioni dei sistemi principali, creando ritardi nell'implementazione e sfide operative.

Crescita del mercato guidata da soluzioni bancarie core basate sul cloud nei mercati emergenti

Opportunità

I mercati emergenti sono i luoghi in cui si è realizzato il potenziale del sistema bancario centrale. Le iniziative per l'inclusione finanziaria si ampliano, portando con sé la crescente richiesta da parte delle banche dei paesi poveri di dotarsi di sistemi scalabili ed economicamente vantaggiosi per basi di clienti in rapida crescita. Il cloud e il core banking modulare rappresenterebbero un ottimo approccio per consentire a tali istituzioni di modernizzare e aggiornare le operazioni riducendo allo stesso tempo al minimo i costi. Questo è anche uno dei territori vergini con grandi promesse di crescita per il settore.

• Come evidenziato dal Ministero delle Finanze del governo indiano, il Pradhan Mantri Jan‑Dhan Yojana ha aperto oltre 500 milioni di conti bancari dal 2014, espandendo in modo significativo la base indirizzabile per sistemi bancari core scalabili.
• La National Payments Corporation of India (NPCI) riferisce che l'UPI ha elaborato 131 miliardi di transazioni per un valore di 2,2 trilioni di dollari nel 2024, richiedendo piattaforme core in grado di gestire un throughput elevato.

 

La crescita del mercato è messa alla prova dalla sicurezza dei dati, dalla conformità e dall'equilibrio tra l'esperienza dell'utente

Sfida

Una delle principali sfide per la crescita del mercato dei sistemi bancari core è garantire una solida sicurezza dei dati e il rispetto delle rigorose normative sulla privacy. Le banche devono investire molto nella protezione delle informazioni sensibili dei clienti, date le crescenti minacce informatiche e violazioni dei dati. Tuttavia, garantire la sicurezza consentendo al contempo un'esperienza utente fluida complica l'implementazione del core banking. Affrontare questi problemi è la chiave per creare fiducia per la crescita del mercato.

• La Reserve Bank of India (RBI) ha impedito a un'importante banca indiana di acquisire nuovi clienti digitali nel 2024 a causa delle persistenti carenze del sistema IT identificate nel 2022-2023, dimostrando la pressione normativa per sistemi core robusti.
• Reuters riferisce che le banche indiane intendono destinare fino al 10% delle spese operative all'IT, rispetto ai livelli precedenti del 6-8%, in gran parte per aggiornare le piattaforme bancarie e digitali obsolete.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO DEI SISTEMI BANCARI CORE

• America del Nord

Crescita del mercato in Nord America guidata dall'adozione e dagli investimenti tecnologici

Nel periodo 2026-2035, si prevede che il Nord America manterrà la sua posizione di maggiore contribuente regionale, controllando costantemente circa il 38-40% della quota di mercato globale dei sistemi bancari core, supportato da iniziative avanzate di trasformazione digitale e da una solida adozione di tecnologie finanziarie da parte delle principali istituzioni statunitensi e canadesi.

Il Nord America è in cima alla lista quando si tratta del mercato dei sistemi bancari principali, grazie all'adozione di tecnologie avanzate, alla forte infrastruttura finanziaria e ad un settore bancario ben sviluppato in quella regione. Il mercato dei sistemi bancari core degli Stati Uniti svolge un ruolo significativo nell'intero processo, con le banche che investono in modo significativo in soluzioni core basate su cloud e basate sull'intelligenza artificiale. Il mercato dei sistemi bancari core negli Stati Uniti è in continua espansione poiché gli istituti finanziari fanno della trasformazione digitale e della conformità normativa il loro obiettivo prioritario. Ciò si tradurrà in una maggiore domanda di piattaforme bancarie migliorate e sicure nella regione.

• Europa

Crescita del mercato in Europa guidata dall'adozione e dalla conformità del cloud

Si prevede che l'Europa deterrà una notevole quota secondaria nel mercato globale dei sistemi bancari core, generalmente stimata a circa il 25-30% nell'orizzonte di previsione 2026-2035, grazie alla modernizzazione della conformità normativa e alla migrazione dei sistemi bancari legacy verso piattaforme abilitate al cloud.

Il mercato dei sistemi bancari principali vanta tra i suoi contributi significativi l'Europa, che tiene conto del suo ambiente bancario più in via di sviluppo, insieme a una forte attenzione alla conformità normativa. La regione sta ora adottando soluzioni cloud per migliorare la propria efficienza e si propone di essere in grado di soddisfare le richieste dei clienti digital-first. Inoltre, le banche europee sono anche a favore dell'open banking e di un'integrazione perfetta che stimolerebbe la domanda per un sistema bancario centrale potenziato. A parte questo, la rigorosa attuazione della legge sulla protezione dei dati ha incoraggiato una maggiore adozione di piattaforme bancarie sicure e scalabili in tutta Europa.

• Asia

Crescita del mercato in Asia guidata dalla digitalizzazione e dall'adozione del mobile banking

Si prevede che la regione dell'Asia Pacifico rappresenterà una porzione significativa e in rapida espansione del mercato, con una quota in forte crescita grazie all'adozione accelerata del sistema bancario digitale e agli sforzi di inclusione finanziaria, che in genere rappresentano circa il 25-30% della quota di mercato totale entro la fine del periodo 2026-2035.

L'Asia detiene una significativa quota di mercato dei sistemi bancari core principalmente a causa della sua rapida digitalizzazione e delle sempre crescenti iniziative di inclusione finanziaria. Gli sforzi di modernizzazione delle moderne infrastrutture bancarie da parte di vari paesi sviluppati e in via di sviluppo, come India e Cina, sono molto promettenti perché mostrano ingenti investimenti a sostegno di popolazioni ampie e diversificate nel soddisfare il potenziale scenario di scommesse che si sviluppa attorno alle future soluzioni fintech. La crescente adozione del mobile banking e il passaggio alle tecnologie cloud hanno inoltre sostenuto i progressi attesi nelle soluzioni bancarie avanzate. Ancora una volta, la domanda infinita di piattaforme bancarie in tempo reale, sicure e scalabili accelera rapidamente la crescita complessiva di questo mercato in tutta l'Asia.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Crescita del mercato guidata da innovazione, intelligenza artificiale, sicurezza e partnership strategiche

I principali attori del settore modellano il mercato dei principali sistemi bancari attraverso l'innovazione e l'introduzione di soluzioni adattate alle esigenze dei clienti. Queste aziende continuano a stringere partnership strategiche, acquisizioni e investimenti in tecnologie cloud e AI per migliorare la funzionalità e la scalabilità delle loro soluzioni. La loro costante attenzione al miglioramento della sicurezza, della conformità normativa e della trasformazione digitale rappresenta anche un elemento che sicuramente stabilirà gli standard per il settore, accelerando al tempo stesso la crescita del mercato.

• EdgeVerve: la soluzione Finacle Core Banking di EdgeVerve è distribuita in oltre 100 paesi e serve più di 1,3 miliardi di conti a livello globale, dimostrando un'ampia adozione e scala globale.
• Symitar: la piattaforma Symitar supporta oltre 700 cooperative di credito con un tasso di fidelizzazione dei clienti del 95%, evidenziando una forte leadership di settore all'interno della nicchia bancaria principale delle cooperative di credito.

Elenco delle principali società di sistemi bancari principali

• EdgeVerve (India)
• Symitar (U.S)
• SAP (Germany)
• Fiserv (U.S)
• Tata Consultancy (India)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Novembre 2023: Temenos ha annunciato il lancio della sua piattaforma Temenos Core Infinity, una soluzione core banking nativa del cloud progettata per migliorare la scalabilità e la flessibilità per gli istituti finanziari. La piattaforma integra analisi avanzate basate sull'intelligenza artificiale per offrire esperienze bancarie personalizzate e ottimizzare l'efficienza operativa. Supporta integrazioni API fluide, consentendo alle banche di connettersi con gli ecosistemi fintech e offrire servizi innovativi. Questo sviluppo risponde alla crescente domanda di soluzioni bancarie moderne che soddisfino le aspettative in evoluzione dei clienti e i requisiti normativi. La piattaforma Core Infinity di Temenos dimostra il passaggio del settore verso infrastrutture bancarie aperte, modulari e basate sul cloud.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.