Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato di recupero crediti e acquisto crediti, per tipo (servizio online e servizio offline), per applicazione (agenzie di riscossione, società finanziarie, società di vendita al dettaglio e studi legali e dipartimenti governativi) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL RECUPERO E DELL'ACQUISTO DI CREDITI

Le dimensioni del mercato globale del recupero e dell'acquisto di debiti ammontano a 47,7 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 49,46 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 69,09 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 3,7% dal 2026 al 2035.

Il Mercato del Recupero e Acquisto Crediti riguarda l'acquisto e la riscossione delle quote scadute da parte degli enti, per i quali possono acquistare direttamente il conto dai creditori o incassare il denaro dovuto per conto degli originari agenti concedenti. Questo mercato è molto importante per garantire la sostenibilità finanziaria degli usurai; d'altro canto, fornisce finestre di investimento per gli investitori. Copre quasi tutti i processi aziendali di un'organizzazione, come le procedure di gestione del credito e di controllo di gestione, i requisiti legali, l'utilizzo aziendale di soluzioni IT, tra gli altri. Con l'aumento degli ecosistemi finanziari, questo settore è emerso come un settore prezioso per una corretta gestione dei flussi di cassa e dei rischi di credito.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore della riscossione e dell'acquisto di crediti ha avuto un effetto negativo a causa della recessione economica durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato della riscossione e dell'acquisto di crediti ha rappresentato una sfida importante durante il COVID-19 poiché il mercato ha ridotto la propria attività a causa degli impatti economici e delle limitazioni legali. La perdita di posti di lavoro e l'erosione delle entrate portarono ad un aumento dei default, e molti mutuatari ebbero una serie di moratorie sui mutui e altre politiche che limitarono gli incassi. Ciò ha portato a problemi di flusso di cassa per le agenzie probabilmente coinvolte nella riscossione dei debiti, nonché a una diminuzione delle prospettive per gli acquirenti. 

ULTIME TENDENZE

Il mercato cresce grazie alla digitalizzazione e all'automazione

Il mercato del recupero crediti e dell'acquisto crediti è attualmente in fase di digitalizzazione in cui prevale l'uso di algoritmi di apprendimento automatico e processi automatizzati. Il self-service con portali e chat aiuta ad aumentare la soddisfazione dei clienti e contemporaneamente a ridurre le spese operative. Uno di questi è l'applicazione proattiva dianalisi predittivaper valutare le capacità di rimborso dei mutuatari, nonché per definire pratiche di riscossione etiche. Uno spostamento verso la tecnologia garantisce anche una migliore conformità e una maggiore efficienza in un contesto giuridico in rapida evoluzione.

• Circa 28 milioni di consumatori avevano conti debitori affidati ad agenzie di recupero crediti, evidenziando il ruolo crescente delle riscossioni conto terzi.
• Il 43% dei reclami di recupero crediti riguardavano carte di credito e debiti medici, indicando un cambiamento nelle tipologie di conti insoluti perseguiti.

LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL RECUPERO E DELL'ACQUISTO DI CREDITI

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Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Servizio online e Servizio offline

• Servizi online: le piattaforme digitali aiutano a gestire e recuperare i crediti nel mercato del recupero e dell'acquisto di crediti tramite servizi online. Tali servizi includono avvisi automatici di pagamento, accesso a strumenti self-service e mezzi di comunicazione senza contatto che sono vantaggiosi sia per le agenzie che per i clienti. 

• Servizio offline: i servizi offline includono visite fisiche, telefonate e comunicazioni postali come metodo tradizionale nel recupero crediti. Questi servizi sono utili per raggiungere i clienti che potrebbero essere fisicamente o tecnologicamente distaccati dal cyberspazio attivo o servire meglio le interazioni di persona. Essendo più costosi e dispendiosi in termini di tempo, funzionano bene affrontando scenari piuttosto complicati e possono fornire il fattore umano in casi piuttosto delicati.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in agenzie di recupero crediti, società finanziarie, società di vendita al dettaglio, studi legali e dipartimenti governativi.

• Agenzie di riscossione: le agenzie di riscossione lavorano in modo da aiutare i creditori a ottenere importi in sospeso dai consumatori, spesso attraverso una gentile persuasione, accordi finanziari e un follow-up continuo. Molti di loro agiscono in base a severi requisiti legali per praticare una corretta etichetta aziendale e proteggere gli interessi dei propri clienti. La loro specializzazione e comprensione delle procedure di riscossione consentono ai creditori di gestire le proprie organizzazioni. 

• Società finanziarie: le banche e altri istituti di credito si avvalgono dei servizi di un DCM per risolvere le attività in sofferenza e garantire la solvibilità. Trasferiscono spesso i conti agli acquirenti di debito al fine di ridurre le loro perdite ed evitare accantonamenti negativi sul saldo, concentrandosi completamente su prestiti efficienti e redditizi. I processi di recupero rimangono attività importanti poiché determinano la capacità dell'azienda di recuperare i costi e fidelizzare i clienti. 

• Aziende di vendita al dettaglio: i servizi di recupero crediti svolgono un ruolo importante per le aziende di vendita al dettaglio per gestire i pagamenti in sospeso da parte dei clienti per i loro beni e servizi. I servizi suggeriti consentono ai rivenditori di sbloccare il valore del capitale circolante intrappolato nei crediti e supportano l'efficienza aziendale. L'adozione di solleciti di pagamento senza supporto cartaceo e il conseguente utilizzo di comunicazioni adeguate stanno migliorando gli incassi nel commercio al dettaglio. 

• Studi legali e dipartimenti governativi: i servizi di recupero crediti garantiscono giudizi legali, tasse o multe da parte di studi legali e dipartimenti governativi. Tali aziende tendono a lavorare gestendo questioni complesse che richiedono assistenza legale insieme al corrispondente rispetto delle disposizioni legali. Una riscossione efficace favorisce i servizi pubblici e la riscossione legale che in cambio aumenta la responsabilità finanziaria.
   

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.        

Fattori trainanti

L'aumento del volume del credito al consumo guida la crescita del mercato 

Un maggiore volume di credito ai consumatori, attraverso carte di credito, prestiti personali e mutui, ha aperto un mercato molto ampio nell'acquisto e nella riscossione dei debiti. Quando i default aumentano, i creditori cercano agenzie esperte per raccogliere il denaro dovuto ed evitare ulteriori perdite. A causa di questa tendenza, le persone non vedono l'ora di ottenere soluzioni professionali per gestire i debiti. 

• Il 60% delle banche utilizza analisi avanzate e machine learning per dare priorità alla riscossione dei conti, migliorando l'efficienza operativa.
• Il debito dei prestiti studenteschi sostenuti dal governo ha superato 1,7 trilioni di dollari nel 2023, determinando un aumento delle attività di recupero crediti.

Le leggi che garantiscono pratiche etiche guidano la crescita del mercato

Le leggi che cercano di garantire che le agenzie di recupero crediti non sfruttino i propri clienti esercitano molta pressione su di loro affinché trovino mezzi di riscossione legali ed etici. Queste leggi dimostrano di concentrarsi sul miglioramento della trasparenza che porta alla fiducia iniziale dei clienti e alla credibilità complessiva del mercato. Gli affiliati che cercano di ridurre le proprie esposizioni legali cercheranno sempre di avvalersi dei servizi delle agenzie di recupero crediti e della conseguente crescita del mercato del recupero crediti e dell'acquisto di debiti.

Fattore restrittivo

I rischi economici e le leggi sulla tutela dei consumatori ostacolano la crescita del mercato

I fattori che influenzano l'insolvenza includono i livelli di rischio economico, compresi i casi di recessione o qualsiasi rischio finanziario che porti all'insolvenza dei consumatori, il che rende ancora più difficile il recupero dei debiti. Ciò influenzerà direttamente la redditività delle agenzie di recupero crediti e degli acquirenti di crediti. Inoltre, le leggi sulla tutela dei consumatori durante tali periodi impongono anche restrizioni sulle procedure di raccolta e quindi ostacolano la crescita del mercato.

• Circa il 17% dei consumatori ha denunciato molestie o pratiche abusive da parte degli esattori, con conseguenti norme di conformità più rigorose.
• Circa il 22% dei conti di riscossione vengono contestati ogni anno dai consumatori, creando ostacoli operativi per le società di acquisto di debiti.

Le nuove tecnologie guidano la crescita del mercato migliorando l'efficienza del recupero crediti

Opportunità

L'integrazione di tecnologie di nuova generazione come l'intelligenza artificiale, il machine learning e l'analisi dei big data rappresenta un'importante opportunità di crescita per il mercato del recupero e dell'acquisto di crediti. Forniscono una chiara caratterizzazione del debitore, un'analisi e un piano per un processo di recupero che migliora la velocità e l'efficacia oltre alle percentuali di recupero. 

• Oltre il 35% delle banche prevede di espandere le partnership con aziende fintech per soluzioni di raccolta digitale entro il 2025, presentando opportunità di innovazione tecnologica.
• Il debito sanitario ammonta a quasi 88 miliardi di dollari, creando un mercato di nicchia per gli acquirenti specializzati di debito.

 

La complessità normativa e i costi di conformità ostacolano la crescita del mercato

Sfida

Conseguenze legali: le conseguenze legali comportano rischi per le organizzazioni a causa delle disposizioni e della legislazione messe in atto per punire le organizzazioni che operano nel mercato. Le conseguenze legali si traducono in danni alla reputazione dell'organizzazione: diventa impossibile operare sul mercato poiché le organizzazioni subiscono un colpo alla loro reputazione. Conseguenze operative: ciò rende il funzionamento del mercato una sfida a causa delle interruzioni che si verificano a seguito delle sanzioni imposte alle organizzazioni.

• Circa il 40% delle agenzie di recupero crediti incontra difficoltà nel verificare la legittimità del debito, il che contribuisce ai rischi legali e reputazionali.
• Le sanzioni per inadempienza hanno colpito oltre 500 enti di recupero crediti, evidenziando le sfide normative del settore.

 

MERCATO DELLA RECUPERO E DELL'ACQUISTO DI CREDITI APPROFONDIMENTI REGIONALI

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• America del Nord

La crescita del mercato del Nord America è guidata da forti sistemi finanziari e normative

Il Nord America domina il mercato del recupero e dell'acquisto di debiti grazie a sistemi finanziari ben sviluppati, un elevato utilizzo del credito e una regolamentazione legale relativamente ben sviluppata. Per lo più, il Il nuovo mercato della riscossione e dell'acquisto di crediti degli Stati Uniti influenza notevolmente questa crescita con strutture forti e un'elevata radiografia degli strumenti di recupero elettronico. Portafogli di debito su larga scala e conformità rendono gli Stati Uniti un attore importante che rafforza i contributi nella regione.

• Europa

La crescita del mercato europeo è guidata dalla legislazione, dalla tecnologia e dalla ripresa transfrontaliera

L'attenzione principale è data al mercato del recupero e dell'acquisto di crediti in Europa con particolare riguardo alla legislazione e alle leggi sulla tutela dei consumatori. Le varie attività economiche in questa regione, combinate con la crescitacredito al consumo, aumentano la necessità di strumenti efficaci per il recupero dei crediti. Le agenzie europee di recupero crediti stanno abbracciando l'uso della tecnologia per migliorare i processi operativi e di commercializzazione dei prodotti, da qui la rapida crescita del mercato. Inoltre, alla crescita del mercato ha contribuito anche il recupero crediti transfrontaliero all'interno dell'UE.

• Asia

La crescita del mercato asiatico è alimentata dall'espansione economica e dalle tecniche digitali

L'Asia è notevole quota di mercato del recupero crediti e dell'acquisto di debiti a causa della crescita economica più rapida e dei crescenti debiti dei consumatori, citati specificamente Cina e India. L'aumento della classe media e altacarta di creditol'utilizzo ha alimentato un mercato di NPA, da qui la domanda di agenzie di recupero crediti. Inoltre, l'esposizione all'uso di tecniche digitali nella raccolta è certaesternalizzazioneAnche le tendenze in Asia hanno contribuito ad aumentare i tassi di recupero. Ciò è utile anche per strategie di recupero crediti su misura poiché la regione ha sistemi normativi diversi.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I leader di mercato guidano la crescita attraverso l'innovazione, la tecnologia e l'espansione globale

I leader di mercato nel mercato del recupero e dell'acquisto di crediti stanno adottando strategie pionieristiche come l'innovazione dei prodotti, alti livelli di integrazione tecnologica e acquisizioni. Aumentano l'efficacia operativa sfruttando innovazioni come Advisors AI e Big Data Automate, oltre ad ampliare il loro mercato in tutto il mondo. In questo contesto, i loro investimenti nella conformità e in soluzioni incentrate sul cliente migliorano quei tassi di recupero che dovrebbero essere visti come fattori chiave per la crescita del mercato e una maggiore competitività.

• Experian: gestisce i dati di oltre 1 miliardo di conti di consumatori globali, supportando il recupero crediti e la valutazione del rischio di credito.
• Sistemi Comtronic: il loro software di recupero crediti gestisce oltre 2 milioni di conti al mese, ottimizzando le riscossioni in tutti i settori.

Elenco delle principali società di recupero crediti e acquisto crediti

• Experian (UK)
• CDS Software (US)
• Comtronic Systems (US)
• Quantrax Corp (US)
• ICCO (UK)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Novembre 2024:Magnis Energy Technologies ha annunciato la sua incapacità di garantire un debito di 100 milioni di dollari associato alla sua gigafactory americana, iM3NY, e non ha determinato l'attuale proprietario del prestito. Magnis ha perso il controllo della fabbrica nel novembre 2023 a causa della violazione del patto, dopo aver investito quasi 100 milioni di dollari. Informazioni recenti hanno lasciato intendere che il debito è stato venduto a HSBC, che ha anche sostituito il consiglio di amministrazione di iM3NY. Magnis sta cercando chiarimenti dal suo precedente partner commerciale e dai consulenti legali sulla vendita del debito e sulla nuova leadership della fabbrica. 

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato del recupero crediti e dell'acquisto crediti è destinato a registrare un boom continuo, spinto dal crescente riconoscimento della salute, dalla crescente popolarità delle diete a base vegetale e dall'innovazione nei servizi di prodotto. Nonostante le sfide, tra cui la disponibilità limitata di tessuti crudi e costi più bassi, la domanda di alternative prive di glutine e ricche di nutrienti supporta l'espansione del mercato. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso aggiornamenti tecnologici e crescita strategica del mercato, migliorando l'offerta e l'attrattiva del recupero crediti e dell'acquisto di crediti. Man mano che le scelte dei clienti si spostano verso opzioni pasto più sane e numerose, si prevede che il mercato del recupero crediti e dell'acquisto di debiti prospererà, con un'innovazione persistente e una reputazione più ampia che alimentano le sue prospettive di destino.