Dimensioni, quota, crescita e analisi del mercato della consulenza finanziaria, per tipologia (pianificazione, formazione, consulenza, ricerca), per applicazione (grandi imprese, piccole e medie imprese (PMI)), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLA CONSULENZA FINANZIARIA

Il mercato globale della consulenza finanziaria aveva un valore di 103,88 miliardi di dollari nel 2026 e raggiungerà i 166,63 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR previsto del 5,39% dal 2026 al 2035.

Il mercato della consulenza finanziaria è un segmento significativo del mercato internazionaleservizi finanziarisettore ed è focalizzato su una serie di servizi, tra cui gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti, consulenza fiscale, pianificazione pensionistica e patrimoniale, gestione del rischio e consulenza finanziaria aziendale. Il suo scopo principale è assistere persone, aziende e organizzazioni a massimizzare la loro situazione finanziaria presente e futura e a raggiungere obiettivi strategici. Questo mercato è stato influenzato principalmente dall'integrazione delle tecnologie, dai cambiamenti delle normative e dalle esigenze emergenti dei clienti. Negli ultimi dieci anni, il settore della consulenza finanziaria è diventato un settore in rapida crescita data la necessità di consulenza su misura nelle aree degli investimenti, della struttura degli strumenti finanziari e della crescente preoccupazione per le sfide dell'alfabetizzazione finanziaria. L'aumento degli HNWI e le PMI in crescita hanno anche aumentato le richieste di crescita del mercato. Tuttavia, il mercato presenta sfide, molte delle quali sono intrinseche e includono; questioni normative, privacy dei dati e concorrenza elevata.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore della consulenza finanziaria ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sul mercato della consulenza finanziaria interrompendo le catene di consegna globali. La reazione a breve termine è stata un livello più elevato di mercato, fluttuazioni e instabilità economica. L'effetto immediato è stato un aumento delle richieste dei clienti mentre le persone e le aziende cercavano consigli sulle turbolenze finanziarie. Ci si aspettava che i consulenti rispondessero a domande riguardanti il ​​calo degli investimenti, la mancanza di liquidità e la sostenibilità dei piani strategici. I clienti hanno aumentato l'utilizzo delle riunioni remote perché le consultazioni faccia a faccia erano meno possibili durante la pandemia. I consulenti finanziari hanno dovuto passare alla modalità online e utilizzare videoconferenze, piattaforme online sicure e servizi di consulenza basati sull'intelligenza artificiale. Questo cambiamento voluto garantisce la continuità aziendale, ma indica anche la necessità per le aziende di fornire strutture IT e sicurezza informatica approfondite ed efficaci.

ULTIME TENDENZE

Trasformazione digitale e robo-advisor per guidare la crescita del mercato

Tratti recenti del settore della consulenza finanziaria includono la trasformazione digitale e i robo-advisor. Il mercato sta ancora avanzando con l'aiuto dell'introduzione della tecnologiarobo-advisorche sono i servizi di investimento automatizzati e basati su algoritmi. Servono clienti che desiderano lavorare con un budget limitato e l'approccio della politica no touch. Questi ultimi vengono sostituiti da soluzioni ibride che includono manager umani che aiutano i clienti e servizi artificiali di robo-advisory.

• Secondo uno studio del settore finanziato dal governo, il numero dei consulenti è aumentato a 15.870, mentre il numero dei clienti serviti è aumentato del 6,8% a 68,4 milioni.
• Secondo i dati delle statistiche sul lavoro, ci sono circa 326.000 posti di lavoro per consulenti finanziari personali, riflettendo una domanda di mercato coerente.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA CONSULENZA FINANZIARIA

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in pianificazione, formazione, consulenza, ricerca

• Pianificazione del mercato: la consulenza finanziaria nel contesto della pianificazione del mercato riguarda l'assistenza alle aziende nel posizionamento delle proprie strategie finanziarie in conformità con i dati di mercato esistenti o previsti. Ciò include la definizione del budget, le previsioni e gli investimenti al fine di gonfiare la risorsa. I consulenti intraprendono anche ricerche e studi sui concorrenti, sui consumatori e sul sistema legale al fine di sviluppare piani finanziari aziendali strategici basati su settori o regioni.

• Formazione: i servizi di formazione venduti dalle società di consulenza finanziaria sono destinati ad assistere le aziende e il personale dell'azienda con capacità e conoscenze in materia finanziaria. Ciò comprende formazione, presentazioni e accreditamento in aree quali flusso di cassa, investimenti, prodigio e aspetti legali. principalmente perché questi programmi sono progettati per affrontare la conoscenza a diversi livelli per diversi partecipanti, dalle nozioni di base sulle startup alla modellazione finanziaria per i dirigenti.

• Consulenza: i servizi di consulenza finanziaria forniscono indicazioni specifiche sulla questione finanziaria specifica di un'azienda, comprese le acquisizioni, la ricapitalizzazione, la tassazione e la gestione della ricchezza. I servizi di consulenza implicano l'analisi delle condizioni finanziarie di un'azienda e possono essere forniti sulla base di incontri e consultazioni personali, nonché attraverso relazioni e proposte. Permettono alle organizzazioni di affrontare i problemi attuali e di sfruttare le nuove opportunità che si presentano.

• Ricerca: la consulenza finanziaria nel settore della ricerca fornisce analisi di mercato, prospettive economiche e business intelligence alle organizzazioni imprenditoriali. Ciò comporta l'analisi delle tendenze del mercato, dei consumatori e il confronto delle finanze di aziende e industrie. I servizi di ricerca possono comprendere, ad esempio, servizi quali studi di fattibilità, analisi degli investimenti e valutazione del rischio della pianificazione finanziaria a breve e lungo termine.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Grandi Imprese, Piccole e Medie Imprese (PMI)

• Grandi imprese: le grandi organizzazioni assumono consulenti finanziari per usi sofisticati come i mercati globali nel trading, la diversificazione di prodotti e servizi di investimento e la conformità alle normative globali sulle operazioni delle società. Queste attività qui richiedono una pianificazione del mercato specifica per l'azienda poiché le loro operazioni sono complesse, consulenza in grandi transazioni e ricerca per raggiungere e mantenere il vantaggio del mercato in ambienti volatili per il personale. Inoltre, i corsi di formazione vengono utilizzati per migliorare la produttività del personale rispetto a vasti gruppi di lavoro e la conformità a politiche finanziarie coerenti tra le suddivisioni organizzative.

• Piccole e medie imprese (PMI): la mancanza di questo fattore è una sfida affrontata dalle PMI attraverso l'esternalizzazione dei servizi di consulenza finanziaria allo scopo di espandersi. I servizi di pianificazione del mercato assistono queste aziende nell'ottimizzazione delle loro spese e nei programmi di formazione sulle questioni importanti nella costruzione delle conoscenze finanziarie necessarie per il piccolo team. I problemi aziendali possono coprire le necessità di finanziamento, gestione della liquidità e questioni fiscali, tutte servite da servizi di consulenza. I servizi di ricerca consentono alle PMI di scoprire mercati target unici e di adattare le proprie strategie per rispondere alle specifiche richieste dell'ambiente, implementando così strategie di crescita che creano una solida base per economie competitive.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescente domanda di servizi finanziari personalizzati per rilanciare il mercato:

Un fattore di crescita del mercato della consulenza finanziaria è la crescente attenzione alla crescente domanda di servizi finanziari personalizzati. In particolare, la domanda per il mercato della consulenza finanziaria è fortemente stimolata dalla crescita della domanda di un approccio personalizzato alla fornitura di servizi finanziari. Questa tendenza è determinata dalla maggiore complessità dei prodotti finanziari nonché dalla competenza nella gestione degli investimenti, della pensione e del patrimonio. I consulenti finanziari stanno utilizzando tecnologie migliori, che includono l'intelligenza artificiale e strumenti di analisi dei big data, per fornire analisi su misura per i clienti, migliorando così la soddisfazione e la fidelizzazione.

• I dati di settore mostrano che il 92,7% dei consulenti impiega 100 o meno dipendenti e il 68,5% gestisce meno di 1 miliardo di dollari in asset, indicando la predominanza di aziende più piccole e focalizzate sul cliente.
• Le proiezioni del mercato del lavoro indicano che in media ogni anno sono previste circa 24.100 aperture di consulenti finanziari personali, spinte da esigenze di sostituzione e pensionamenti.

Crescente consapevolezza dell'alfabetizzazione finanziaria e della gestione patrimoniale per espandere il mercato

La crescente consapevolezza dell'alfabetizzazione finanziaria e della gestione patrimoniale è un altro aspetto chiave del mercato della consulenza finanziaria. Grazie al miglioramento del livello di alfabetizzazione finanziaria, sempre più persone e aziende tendono a prestare attenzione al benessere finanziario. Le instabilità economiche quali l'inflazione e altre instabilità colpiscono i mercati e hanno aumentato la necessità di consulenza professionale. Questa consapevolezza mette sotto pressione coloro che cercano le migliori soluzioni di investimento, dalla semplice gestione patrimoniale alla consulenza fiscale. Inoltre, vi è un crescente utilizzo dei servizi di consulenza, dato che il mercato si è espanso fino a includere una popolazione più ampia grazie alla disponibilità di molteplici canali digitali.

Fattore restrittivo

I costi elevati dei servizi di consulenza potrebbero potenzialmente ostacolare la crescita del mercato

Uno dei principali vincoli nel mercato della consulenza finanziaria è il costo relativamente elevato associato ai servizi professionali. Molti individui, in particolare nei mercati emergenti, possono percepire le commissioni di consulenza finanziaria come proibitive, dissuadendoli dal cercare una consulenza di esperti. Questo problema è aggravato dalla mancanza di fiducia nei servizi di consulenza a causa di casi passati di cattiva gestione e pratiche non etiche in alcuni segmenti del settore.

• Molti ruoli di consulente finanziario richiedono una laurea e una formazione approfondita, il che limita il facile ingresso nella professione e limita l'offerta di nuovi operatori.
• I dati demografici della forza lavoro evidenziano che solo il 32,2% dei consulenti finanziari sono donne rispetto al 67,8% di uomini, mentre l'età media dei consulenti è di circa 45 anni, mostrando una forza lavoro matura e meno diversificata.

Adozione di piattaforme di consulenza digitale per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

L'avvento dei robo-advisor e delle piattaforme finanziarie digitali rappresenta un'opportunità redditizia per il mercato della consulenza finanziaria. Queste piattaforme si rivolgono ai clienti esperti di tecnologia offrendo soluzioni di investimento automatizzate e convenienti. Integrando l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e l'analisi dei big data, le società di consulenza finanziaria possono espandere la propria base di clienti, migliorare il processo decisionale e offrire servizi scalabili sia agli investitori individuali che a quelli istituzionali.

• Il salario medio annuo per i consulenti finanziari personali ammonta a 102.140 USD, ovvero oltre il 100% in più rispetto alla media per tutte le occupazioni, rendendolo un'opzione di carriera redditizia.
• L'organico è cresciuto di circa il 34,8%, passando da 307.932 a 414.985 professionisti, mostrando crescenti opportunità nei servizi di consulenza.

 

Mantenere la fiducia dei clienti e la riservatezza della consulenza finanziaria potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Le società di consulenza finanziaria affrontano la sfida fondamentale di mantenere la fiducia e salvaguardare le informazioni dei clienti. Le violazioni dei dati e le minacce informatiche pongono rischi significativi alle relazioni con i clienti e alla reputazione del marchio. A causa della sensibilità delle informazioni nel settore finanziario, i consulenti devono adottare misure efficaci per gestire grandi quantità di dati sensibili mantenendo l'apertura.

• Ogni anno, nel settore della consulenza si aprono circa 24.100 posti vacanti, dovuti principalmente a pensionamenti e uscite dal personale, creando una costante sfida di reclutamento.
• La disparità di genere persiste, con le donne che rappresentano solo il 32,2% della forza lavoro della consulenza finanziaria, limitando l'inclusività e la diversità.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLA CONSULENZA FINANZIARIA

• America del Nord

Il Nord America è la regione in più rapida crescita in questo mercato. Attualmente, gli Stati Uniti e, in generale, il Nord America assorbono una quota significativa di consulenza finanziaria a causa dello sviluppo del mercato dei servizi finanziari e della necessità di consulenza finanziaria da parte della popolazione. L'esistenza di HNWI e investitori istituzionali nella regione garantisce anche la pianificazione finanziaria e i servizi di consulenza per una migliore implementazione e progressi aziendali. I progressi tecnologici, tra cui l'intelligenza artificiale e il machine learning, negli strumenti finanziari consigliano soluzioni di consulenza, migliorando così l'esperienza del cliente e offrendo soluzioni personalizzate pertinenti per gli investimenti. Sottoscrizioni come la legge Dodd-Frank mettono in atto misure per verificare i comportamenti non etici delle società, migliorando così la fiducia dei clienti e di conseguenza il sostegno del mercato nella regione con regole fiduciarie.

• Europa

Attualmente, l'Europa è uno dei principali attori nel settore della consulenza finanziaria, grazie ad alcuni dei suoi paesi chiave come Regno Unito, Germania e Svizzera. Il mercato europeo è favorito dalla crescente regolamentazione, inclusa la MiFID II, che comporta il miglioramento della protezione degli azionisti. Per rispondere alla crescente domanda di investimenti sostenibili da parte dei clienti, le società di consulenza finanziaria stanno gradualmente rivolgendo la loro attenzione alla sostenibilità e alle offerte di investimenti basati sui fattori ESG. Il Robo-advisory è una tendenza emergente che aggiunge valore, rende i servizi finanziari più accessibili ai clienti al dettaglio e sta diventando un importante trend di crescita in Europa.

• Asia

Attualmente, la popolazione asiatica è molto attiva e interessata alla consulenza finanziaria, con un numero sempre maggiore di persone istruite, ricche e famiglie che abbracciano i family office. Cina, India e Singapore sono in prima linea e i temi comuni tra le multinazionali più emergenti sono la gestione patrimoniale, la pianificazione patrimoniale e i servizi fiscali. Gli investimenti online autogestiti sono stati particolarmente diffusi in Asia e soprattutto tra i giovani, dove la consulenza finanziaria basata su dispositivi mobili ha iniziato a guadagnare popolarità. La tendenza emergente nell'uso di cripto-asset e di tutte le forme di altri investimenti comporta anche una dimensione di servizi di consulenza in questa parte del mondo.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori aziendali stanno plasmando il mercato della consulenza finanziaria attraverso l'innovazione strategica e la crescita del mercato. L'applicazione di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, i big data e la blockchain nell'implementazione di soluzioni di consulenza sta sfidando i paradigmi tradizionali esistenti poiché aumenta la precisione, l'efficacia e l'interattività delle soluzioni finanziarie offerte. L'emergere di nuove fonti come le piattaforme fintech e i robo-advisor ha consentito ai servizi di consulenza di essere più convenienti e accessibili a una popolazione mondiale più ampia. Inoltre, esiste un'evidente tendenza agli investimenti diretti delle imprese in diversi mercati regionali, soprattutto in quelli emergenti, penetrando così in nuovi segmenti di consumatori utilizzando Internet. L'espansione del mercato è definita anche da alcune strategie aggiuntive, comprese le joint venture che aiutano le aziende a migliorare il proprio portafoglio di servizi e le reti territoriali sulla base di fusioni e acquisizioni. Tutte queste tendenze stanno rafforzando il ruolo del mercato della consulenza finanziaria come attore significativo del settore, incoraggiando lo sviluppo attraverso i cambiamenti e l'espansione in base alle esigenze dei clienti.

• Booz Allen Hamilton (USA): ha riportato un portafoglio ordini totale di 39,4 miliardi di dollari, con un utile netto di 187 milioni di dollari e un utile diluito per azione di 1,45 dollari.
• KPMG (Paesi Bassi): la sua linea di business Advisory ha contribuito con 335,9 milioni di euro, supportata da circa 500 professionisti dei servizi finanziari.

Elenco delle principali società di consulenza finanziaria 

• Booz Allen Hamilton (US)
• Ramboll Group (Denmark)
• KPMG (Netherlands)
• Barkawi Management Consultants (Germany)
• Bain & Company (US)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Febbraio 2023:Morgan Stanley Investment Management ha annunciato di aver ricevuto l'approvazione dalla China Securities Regulatory Commission (CSRC) per acquisire una partecipazione di controllo totale in Morgan Stanley Huaxin Funds, segnando un progresso strategico chiave per la più ampia presenza della società in Cina.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato della consulenza finanziaria è pronto per un boom continuo, spinto dal crescente riconoscimento della salute, dalla crescente popolarità delle diete a base vegetale e dall'innovazione nei servizi di prodotto. Nonostante le sfide, tra cui la disponibilità limitata di tessuti crudi e costi più bassi, la domanda di alternative prive di glutine e ricche di nutrienti supporta l'espansione del mercato. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso aggiornamenti tecnologici e crescita strategica del mercato, migliorando l'offerta e l'attrattiva della farina di consulenza finanziaria. Man mano che le scelte dei clienti si spostano verso opzioni pasto più sane e numerose, si prevede che il mercato della consulenza finanziaria prospererà, con un'innovazione persistente e una reputazione più ampia che alimentano le sue prospettive di destino.