Dimensioni, quota, crescita e analisi del mercato del trasporto merci e della logistica per tipologia (strada, acque interne, aria, ferrovia) per applicazione (manifatturiero e automobilistico, petrolio e gas, estrazione mineraria ed estrattiva, agricoltura, pesca e silvicoltura, edilizia, commercio distributivo, altro) e approfondimenti e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA

Le dimensioni del mercato globale del trasporto merci e della logistica ammontavano a 11.331 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 19.245 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 6,4% dal 2026 al 2035.

Il mercato delle merci e della logistica è una questione essenziale dello scambio mondiale, che comprende il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione delle merci in vari settori. Questo mercato è guidato dalla crescente domanda di un controllo efficiente della catena di approvvigionamento, dalla globalizzazione e dalla crescita dicommercio elettronico, che richiede soluzioni di consegna rapide e affidabili. Gli attori chiave all'interno dell'azienda forniscono varie offerte, come il trasporto aereo, marittimo, ferroviario e stradale, nonché soluzioni logistiche integrate che integrano più di una modalità di spedizione. I progressi tecnologici insieme all'automazione, al monitoraggio in tempo reale e alla blockchain stanno trasformando l'impresa, migliorando le prestazioni, la trasparenza e la sicurezza nelle operazioni. Inoltre, la spinta verso la sostenibilità sta portando all'adozione di pratiche più ecologiche, tra cui veicoli elettrici e piani di orientamento ottimizzati. Poiché i volumi degli scambi globali continuano a crescere, il mercato del trasporto merci e della logistica è pronto per un grande boom, adattandosi ai desideri in evoluzione delle imprese e degli acquirenti internazionali.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19 

La pandemia ha avuto un impatto negativo sul mercato a causa delle interruzioni della catena di fornitura e della riduzione della domanda

La pandemia di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato del trasporto merci e della logistica che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvviso aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che torna ai livelli pre-pandemici una volta terminata la pandemia.

Le infezioni trasmesse da COVID-19 hanno avuto un effetto negativo sulla crescita del mercato del trasporto merci e della logistica poiché hanno innescato le interruzioni più estreme sulle reti di trasporto merci globali. Misure come lunghe chiusure, chiusura di alcuni confini e restrizioni alla mobilità hanno ritardato notevolmente il trasporto tempestivo delle merci. Un aumento inaspettato della domanda di commercio elettronico ad un certo punto della situazione pandemica ha ulteriormente messo a dura prova le reti logistiche, la pressione del lavoro e la minore disponibilità dei lavoratori hanno avuto un impatto negativo sulle operazioni all'interno dei magazzini e delle strutture di trasporto. Inoltre, la domanda variabile e l'annullamento più lungo dei costi operativi dovuti alle misure di sicurezza prima e durante la pandemia di Covid-19 hanno avuto un forte impatto sul margine di guadagno delle agenzie logistiche. La pandemia ha anche rivelato problemi nei sistemi di inventario "only in time", causando riorientamento e modifiche nei metodi della catena di approvvigionamento. Ciononostante, il mercato del trasporto merci e della logistica ha confermato la sua rilevanza con l'aiuto della digitalizzazione e dell'elasticità, anche se l'effetto iniziale è diventato finalmente critico e significativo.

ULTIME TENDENZE

Crescente adozione di automazione e intelligenza artificialeAiuta il mercato a crescere

Un'ultima tendenza nel mercato del trasporto merci e della logistica è la crescente adozione dell'automazione e della logisticaintelligenza artificiale (AI)per abbellire prestazioni e precisione. Le aziende sfruttano sempre più dispositivi basati sull'intelligenza artificiale per l'analisi predittiva, le previsioni delle chiamate e l'ottimizzazione dei percorsi, che aiutano a ridurre i tempi di consegna e i costi operativi. L'automazione del magazzino, tramite la robotica e i sistemi di smistamento automatico, sta semplificando i processi di evasione degli ordini, riducendo l'errore umano e aumentando la produttività. Inoltre, l'intelligenza artificiale viene utilizzata per migliorare la visibilità della catena di distribuzione, consentendo il monitoraggio in tempo reale e processi di selezione più informati. Questa moda sta apportando un'enorme trasformazione all'interno dell'impresalogisticaoperazioni più smart e più attente alle richieste del mercato.

• Secondo il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, l'e-commerce ha rappresentato oltre 1,2 miliardi di pacchi spediti nel 2023, segnando uno spostamento significativo nella domanda di merci dalle spedizioni di pacchi sfusi a quelli più piccoli.
• Secondo il Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), il 42% delle grandi aziende logistiche negli Stati Uniti ha implementato sistemi di prelievo robotizzati nel 2023, migliorando l'efficienza operativa.

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MERCATO MERCI E LOGISTICASEGMENTAZIONE

Per tipo

A seconda del mercato del trasporto merci e della logistica vengono indicati i tipi strada, navigazione interna, aria, ferrovia. 

• Strada: il trasporto su strada prevede il trasporto di prodotti tramite veicoli o furgoni, conferendo flessibilità e accessibilità per brevi e lunghe distanze. Viene normalmente utilizzato per il trasporto dell'ultimo miglio e per collegare i nodi della catena di consegna, rifornendo il vettore porta a porta.

• Acque interne: il trasporto per vie d'acqua interne utilizza fiumi, canali e diverse vie navigabili interne per spostare merci, spesso per articoli sfusi come le materie prime. È a pagamento ed ecologico, ma generalmente più lento e dipendente dalla disponibilità geografica delle vie navigabili.

• Aereo: il trasporto aereo è la modalità più veloce per trasportare articoli, ideale per spedizioni dai costi eccessivi o che richiedono tempi urgenti. Pur presentando un trasporto rapido su tutte le distanze internazionali, ha un prezzo molto più alto rispetto ad altre modalità di spedizione.

• Ferrovia: il trasporto merci su rotaia utilizza i treni per trasportare enormi quantità di prodotti su lunghe distanze, per merci sfuse come carbone, metalli e prodotti agricoli. È conveniente e affidabile, ma limitato alle aree con infrastruttura ferroviaria.

Per applicazione

Il mercato è suddiviso in settore manifatturiero e automobilistico, petrolio e gas, estrazione mineraria, agricoltura, pesca e silvicoltura, edilizia, commercio distributivo e altro.

• Manifatturiero e automobilistico: le industrie manifatturiere e automobilistiche sono ben descritte in questa sezione, in particolare per quanto riguarda la movimentazione di materie prime, componenti e prodotti finiti. Questo tipo di coordinamento non può essere facilmente eseguito per sincronizzare la consegna delle tracce di produzione ai concessionari.

• Petrolio e gas: il settore del petrolio e dei carburanti si basa sulla logistica per il movimentopetrolio greggio, benzina vegetale e merce sottile, oltre a gadget e sostanze necessarie per l'esplorazione e la produzione. Richiede soluzioni di consegna specializzate per materiali pericolosi e località lontane.

• Estrazione mineraria ed estrattiva: il trasporto e la distribuzione nell'estrazione mineraria e nelle cave implicano lo spostamento dei materiali estratti come minerali, minerali minerali e aggregati da un luogo all'altro. Richiede solitamente l'utilizzo di mezzi robusti e di attrezzature per il trasporto di sfusi e superfici difficili.

• Agricoltura, pesca e silvicoltura: questo segmento gestisce la logistica di articoli deperibili, animali da fattoria, legno e diversi prodotti agricoli. Implica regolarmente la logistica della catena del freddo per mantenere il prodotto in buone condizioni dalle fattorie ai mercati.

• Edilizia: il settore dell'edilizia si basa sul trasporto merci e sulla logistica per fornire materiali come cemento, metallo e sistemi prefabbricati per la lavorazione dei siti web. La spedizione tempestiva è fondamentale per mantenere i programmi e l'efficienza dell'impresa.

• Commercio distributivo: la logistica del commercio distributivo si occupa della circolazione delle merci nei sistemi di vendita al dettaglio e all'ingrosso garantendo che la merce arrivi rispettivamente ai negozi e ai consumatori. Ciò include lo stoccaggio, lo stock e la consegna effettiva ai clienti o agli utenti finali.

• Altro: l'altra categoria comprende offerte logistiche per molti settori ora non coperti con l'aiuto delle classi principali, tra cui sanità, epoca e beni di consumo. Questi settori hanno spesso esigenze logistiche uniche, compreso il trasporto di sistemi sensibili o farmaci da prescrizione.

FATTORI DRIVER

Crescita del commercio elettronicoGuida il mercato

La rapida espansione dell'e-commerce è un fattore di grande importanza nel mercato del trasporto merci e della logistica. L'impennata degli acquisti online ha creato una richiesta accelerata di servizi di trasporto ecologici e affidabili, in particolare per il trasporto dell'ultimo miglio. Ciò ha portato le società di logistica a investire in soluzioni più rapide, flessibili e scalabili per soddisfare le aspettative degli acquirenti in termini di consegne brevi e senza interruzioni. La crescita del commercio elettronico guida anche l'innovazione nello stoccaggio, nella gestione dell'inventario e nei trasporti, poiché le organizzazioni cercano di ottimizzare le proprie catene di consegna per gestire volumi più elevati di piccole spedizioni individuali.

• Secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il volume globale degli scambi di merci ha raggiunto i 13,9 trilioni di dollari nel 2023, determinando una maggiore domanda di servizi di trasporto merci.
• Secondo la Federal Highway Administration degli Stati Uniti, nel 2022 sono stati stanziati 92 miliardi di dollari per migliorare le infrastrutture autostradali e merci, facilitando operazioni logistiche più fluide.

Globalizzazione e commercio internazionaleGuida il mercato

L'aumento costante della globalizzazione e del commercio internazionale è un'altra forza motrice chiave del mercato delle merci e della logistica. Man mano che i gruppi espandono le loro operazioni oltre confine, cresce la necessità di reti logistiche complesse in grado di manipolare il movimento delle merci attraverso più di un paese e continenti. Questo appello promuove il miglioramento dei servizi logistici avanzati, inclusi il trasporto multimodale, la gestione delle dogane transfrontaliere e il controllo della catena di approvvigionamento globale. La spinta al rialzo degli accordi di cambio internazionali e dell'integrazione monetaria aumenta ulteriormente la necessità di servizi logistici efficienti e affidabili per aiutare il commercio globale.

FATTORI LIMITANTI

Limitazioni dell'infrastrutturaLimita la crescita del mercato

Un fattore di rilancio nel mercato del trasporto merci e della logistica sono le barriere infrastrutturali. Reti di trasporto inadeguate, che comprendono strade in cattive condizioni, porti congestionati e connettività ferroviaria limitata, possono portare a ritardi, prezzi operativi migliori e ridotta affidabilità nella consegna delle merci. Molte aree, in particolare nei paesi in via di sviluppo, sono afflitte da infrastrutture sottosviluppate, che ostacolano il movimento continuo delle merci e limitano l'accesso ai mercati positivi. Inoltre, strutture di stoccaggio inadeguate e l'era precedente nella movimentazione e nel garage aggravano allo stesso modo le inefficienze logistiche. Queste barriere ora non solo ostacolano la scalabilità delle operazioni logistiche, ma scoraggiano anche gli investimenti in capacità, frenando alla fine il progresso generale e la competitività del settore del trasporto merci e della logistica.

• Secondo l'Energy Information Administration degli Stati Uniti, i prezzi del carburante diesel sono stati in media di 4,15 dollari al gallone nel 2023, aumentando i costi operativi per gli operatori del trasporto merci.
• L'American Trucking Associations ha segnalato una carenza di 80.000 conducenti nel 2023, con conseguenti ritardi nelle consegne.
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MERCATO MERCI E LOGISTICAAPPROFONDIMENTI REGIONALI

Regione dell'Asia Pacifico Dominare il mercato a causa dell'espansione del settore dell'e-commerce determina una domanda significativa di servizi logistici

Il mercato è principalmente suddiviso in Europa, Cina, Asia-Pacifico, America Latina, Pacifico meridionale, Nord America, Medio Oriente e Africa.

Si prevede che la regione dell'Asia del Pacifico svolgerà un ruolo dominante nella quota di mercato del trasporto merci e della logistica. La rapida crescita economica del luogo, l'industrializzazione e la crescente regione dell'e-commerce determinano un'enorme domanda di servizi logistici. Luoghi chiave a livello internazionale come la Cina, l'India e i paesi del sud-est asiatico sono i centri più importanti per la produzione e il commercio, portando ad un elevato movimento di merci sia a livello nazionale che globale. L'area beneficia inoltre di massicci investimenti nel miglioramento delle infrastrutture, inclusi porti, autostrade e reti ferroviarie, che migliorano le prestazioni logistiche. Inoltre, la crescente popolazione di classe media e l'urbanizzazione nell'Asia del Pacifico aumentano anche la domanda di soluzioni logistiche avanzate e scalabili, consolidando la leadership della zona nel mercato.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori si concentrano sulle partnership per ottenere un vantaggio competitivo

I principali attori del settore nel mercato del trasporto merci e della logistica sono DHL Supply Chain & Global Forwarding, specialista in spedizioni internazionali specifiche e soluzioni di catena di consegna, e Kuehne + Nagel, specializzato in servizi logistici internazionali via aerea, marittima e stradale. Per gli articoli, una gamma estremamente integrata di servizi logistici viene offerta tramite DB Schenker, che pone un focus sugli sconti automobilistici sui mercati europei e globali. UPS Supply Chain Solutions e FedEx Logistics agiscono come personalità di spicco nel trasporto esplicito e nella logistica globale, che fornisce la gestione end-to-end della catena di fornitura. C.H Robinson Con sede in America, l'azienda è tra i principali attori nel settore della logistica per conto terzi, principalmente impegnata nella gestione dei trasporti e nell'intermediazione delle merci. Queste aziende esercitano una forte pressione sull'innovazione e sull'efficienza all'interno del trimestre logistico globale.

• XPO Logistics: secondo i rapporti ufficiali di XPO Logistics, la società gestisce oltre 1.500 hub di consegna dell'ultimo miglio a livello globale, migliorando la portata della propria rete.
• UPS: secondo i dati aziendali di UPS, l'azienda ha gestito oltre 5,3 miliardi di pacchi in tutto il mondo nel 2023, dimostrando la sua vasta impronta logistica.

Elenco degli operatori di mercato profilati

• XPO Logistics (U.S.)
• UPS (U.S.)
• DHL (Germany)
• J.B. Hunt Transport Services (U.S.)
• C.H. Robinson (U.S.)
• Ryder Supply Chain Solutions (U.S.)
• Expeditors (U.S.)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Agosto 2023:Kuehne + Nagel ha presentato uno sviluppo industriale nel mercato del trasporto merci e della logistica, una piattaforma digitale all'avanguardia per la visibilità end-to-end della catena di fornitura, migliorando le capacità di monitoraggio e analisi in tempo reale per migliorare l'efficienza e l'esperienza del cliente.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato del trasporto merci e della logistica come segmento dell'offerta globale è un fattore inestimabile delle relazioni internazionali e del processo permanente di adattamento ai nuovi compiti causati dal cambiamento del profilo finanziario dell'economia globale. Le seguenti forze trainanti, insieme alla crescita dell'e-commerce, alla globalizzazione e ai miglioramenti tecnologici, stanno alzando il livello per aumentare l'efficienza e la flessibilità insieme alla sostenibilità del settore. Tuttavia, circostanze difficili come i problemi infrastrutturali e la volatilità del prezzo del gas naturale sono questioni che presentano sfide a lungo termine alle quali è necessario adattarsi. La zona recentemente industrializzata dell'Asia Pacifico, che sta segnalando un aumento eccessivo delle sue strutture monetarie e delle infrastrutture, sta diventando un grande partecipante al mercato. Le principali aziende attualmente in prima linea nella generazione includono DHL, Kuehne + Nagel e UPS che possono assistere le operazioni della catena di consegna per garantire offerte logistiche rapide ed economiche che la crescente domanda da parte dei consumatori di consegne protette e rapide comporta. Dato che gli scambi internazionali continuano ad intensificarsi, anche il mercato del trasporto merci e della logistica è aperto a un ulteriore incremento grazie alla necessità di collegamenti ipertestuali più efficaci, produttività e robustezza delle catene di offerta.