Dimensione del mercato degli investimenti Impact, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (singoli investitori e investitori istituzionali), per applicazione (istruzione, agricoltura e assistenza sanitaria) e approfondimenti regionali e previsioni a 2035

•   
•   
  

  Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

    

Panoramica del mercato degli investimenti Impact

La dimensione del mercato degli investimenti a impatto globale è di 0,38 miliardi di dollari nel 2025, dovrebbe salire a 0,42 miliardi di dollari nel 2026, e si prevede che raggiungerà 1,36 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 9% per tutto il periodo 2025-2035.

Il mercato degli investimenti a impatto riguarda la creazione di benefici ambientali sociali o migliori, ancora migliori, come rendimenti finanziari, come energia rinnovabile, istruzione, assistenza sanitaria e alloggi a prezzi accessibili. L'impatto degli investimenti si riferisce alla fornitura di capitali per istituzioni, progetti o aziende con una forte preoccupazione per le questioni globali come la povertà, la disuguaglianza e i cambiamenti climatici che servono i loro clienti e finanziatori con iniziative e imprese redditizie. Questo settore sta rapidamente creando abbastanza attrazione da parte di una vasta gamma di investitori - istituzioni, individui o fondi - che si imbarcano su un'ampia tendenza verso investimenti sostenibili ed etici. Ciò spiega anche la tendenza che l'aumento della consapevolezza globale ha portato per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile. L'impatto degli investimenti tende a integrare quali quadri politici successivi erano obiettivi separati, comprendendo queste politiche come lineari e orientate agli obiettivi: moderno uso finanziario del capitale da un lato e, dall'altra parte, inclusione nel finanziamento degli investimenti pubblici per risultati guidati dallo scopo. Questo è il modo ottenuto razionalizzando le due aree di cui sopra in modo che entrambe possano essere realizzate o favorevoli a una maggiore crescita finanziaria, ma anche contribuire a soluzioni a lungo termine reali contro le sfide globali urgenti. Lo rende più impressionante quando si considerano come queste importazioni indicano una crescente domanda di opportunità di investimento socialmente e rispettose dell'ambiente.

Risultati chiave

Impatto covid-19

L'industria degli investimenti a impatto ha avuto un effetto positivo a causa dell'aumento degli investimenti in sanità e sostenibilitàDurante la pandemia di Covid-19

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha una domanda più alta del atteso in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

L'avvento della pandemia di Covid-19 ha accelerato il mercato degli investimenti a impatto in quanto un aumento del numero di investitori ha concentrato il loro finanziamento su progetti che risolverebbero ostacoli globali, come assistenza sanitaria, alloggi a prezzi accessibili ed equità sociale. La crisi ha amplificato la domanda del paese per sistemi più resilienti e sostenibili, fornendo visibilità per settori orientati all'impatto. Investimenti in innovazioni sanitarie, energia rinnovabile e istruzione digitale sono aumentati a causa della necessità molto urgente della soluzione. Ha avuto un impatto sul mercato positivamente a lungo termine poiché i potenziali investitori hanno iniziato a modellare i loro obiettivi finanziari allineati alla resilienza sociale e alla ripresa. 

Ultime tendenze

La crescita del mercato è guidata da investimenti legati al clima e criteri ESG

Una delle tendenze chiave nel mercato degli investimenti a impatto è la crescente assorbimento di investimenti legati al clima, grazie agli impegni globali per le emissioni zero nette e la lotta contro i cambiamenti climatici. Gli investitori stanno dirigendo sempre più denaro a investimenti di energia rinnovabile, progetti agricoli sostenibili e tecnologie verdi, riflettendo un cambiamento nella direzione dei criteri ESG (ambientali, sociali e governance). Anche l'adozione di tecnologia e analisi dei dati per misurare e riportare un impatto in modo più efficace sta guadagnando trazione. Tra questi, gli investimenti incentrati sul clima si distinguono, in quanto affronta urgenti sfide ambientali fornendo rendimenti finanziari sostenibili.

• Secondo il Forum degli Stati Uniti per gli investimenti sostenibili e responsabili (SIF), $ 17,1 trilioni di dollari sono stati investiti in strategie ESG nel 2022, rappresentando oltre il 33%delle attività totali gestite negli investimenti ESG statunitensi sono cresciuti rapidamente poiché più investitori stanno dando priorità alla priorità della sostenibilità e dell'impatto sociale insieme a rendimenti finanziari. Questa crescita riflette la crescente adozione tradizionale di principi di investimento a impatto, che ora coprono varie classi di attività.

• GOBLE Impact Investing Network (GIIN) riferisce che nel 2023 oltre il 70%delle società globali e degli investitori istituzionali ora integra i criteri di sostenibilità nelle loro strategie di investimento. Questo passaggio agli investimenti responsabili è diventato una tendenza chiave, con le principali istituzioni finanziarie che adottano politiche che danno la priorità ai cambiamenti climatici, alla riduzione della povertà e all'uguaglianza nei loro portafogli, contribuendo a incanalare il capitale privato verso obiettivi sociali e ambientali.

•   
•   
  

  Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

    

Impatto Investing Market Segmentation

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in singoli investitori e investitori istituzionali

• Singoli investitori: i singoli investitori nel mercato degli investimenti a impatto stanno sempre più allineando la propria coscienza con le decisioni di investimento, concentrandosi sul raggiungimento dei benefici sociali e ambientali come risultato di investimenti. Preferiscono piuttosto investire in progetti più piccoli e basati sugli scopi, come lo sviluppo della comunità o le startup verdi, e la crescita di questo gruppo è in tandem con consapevolezza e aumento dell'accessibilità da fondi e piattaforme incentrate sull'impatto.

• Investitori istituzionali: investitori istituzionali come fondi pensione, banche e compagnie assicurative dominano il mercato degli investimenti a impatto implementando importi considerevoli di capitale in progetti sostenibili scalabili. Mentre questi includono energia rinnovabile, infrastrutture e assistenza sanitaria, di solito basano le loro decisioni utilizzando i criteri ESG. Questo è il tipo di partecipazione che non solo guida la crescita del mercato e la legittimità, ma influenza anche l'adozione tra i sistemi finanziari.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in istruzione, agricoltura e assistenza sanitaria

• Istruzione: gli investimenti a impatto nell'istruzione si riferiscono alle attività con l'obiettivo di migliorare l'accesso, la qualità e la convenienza dell'apprendimento per le popolazioni altrimenti sottoservite. L'investimento supporta iniziative come piattaforme Edtech, attività di apprendimento professionale e sviluppo delle infrastrutture scolastiche. La chiusura delle opportunità di gap di abilità e le opportunità economiche per le comunità emarginate definiranno questi investimenti.

• Agricoltura: gli investimenti a impatto nell'agricoltura si concentrano sulle pratiche agricole sostenibili, sulla sicurezza alimentare e sulle catene di approvvigionamento migliorate per risolvere le sfide della fame globale e dei cambiamenti climatici. Gli investimenti sono orientati verso innovazioni che includono agricoltura di precisione, pratiche biologiche e iniziative del commercio equo e solidale. Si traducono in maggiore produttività, meno impatti ambientali e migliori mezzi di sussistenza rurali.

• Sanitario: Impact Healthcare Investments si concentrano sull'aumento dell'accesso a servizi sanitari a prezzi accessibili e di qualità, in particolare nelle regioni sottoservite. Supportare innovazioni come telemedicina, diagnostica a prezzi accessibili e iniziative per la salute della comunità. Questi investimenti fissano una serie di lacune critiche nella consegna delle cure promuovendo una società più sana ed equa.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattori di guida

La crescita del mercato è guidata da criteri ESG e richieste di investimenti etici

Come uno dei motivi principali, la crescente importanza dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) ha comportato un aumento delle attività nel mercato degli investimenti a impatto. Gli investitori vogliono integrare benefici finanziari con obiettivi sostenibili ed etici, che vengono stimolati dalle pressioni normative, dalle aspettative delle parti interessate e dalla crescente consapevolezza di vari problemi globali, tra cui i cambiamenti climatici e la disuguaglianza sociale.

• Secondo Nielsen, il 66%dei consumatori globali nel 2023 era disposto a pagare di più per prodotti e servizi da marchi impegnati nell'impatto sociale e ambientale. Questa crescente preferenza dei consumatori sta influenzando le aziende a integrare le strategie di investimento a impatto e adottare pratiche commerciali più sostenibili, creando un'opportunità interessante per gli investitori a impatto per allineare i propri obiettivi finanziari con i risultati sociali e ambientali.

• Secondo la Commissione europea, i quadri normativi per la finanza sostenibile hanno acquisito una trazione significativa, con iniziative come la tassonomia dell'UE per attività sostenibili. Questo quadro, introdotto nel 2023, aiuta gli investitori a identificare investimenti ecologici sostenibili, migliorando la trasparenza e la fiducia nel mercato. L'UE ha anche fissato ambiziosi obiettivi climatici, con un'enfasi sugli investimenti sostenibili, creando condizioni favorevoli per gli investitori a impatto.

La crescita del mercato è guidata dagli investimenti in istruzione, assistenza sanitaria e inclusione

Una maggiore attenzione alla riduzione della disuguaglianza del reddito e alla promozione della diversità ha aumentato l'impulso per gli investimenti a impatto in settori come l'istruzione, l'assistenza sanitaria e le abitazioni adeguate. I governi, le società e gli investitori tendono tutti a enfatizzare gli interventi che promuovono le comunità emarginate in una crescita sostenibile e inclusiva. Riflette anche la filosofia per affrontare le sfide a lungo termine della società attraverso l'assegnazione del capitale.

Fattore restrittivo

La crescita del mercato è limitata dalla mancanza di metodi di misurazione dell'impatto standardizzati

L'assenza di misure standard per gli effetti sociali e ambientali è stata uno dei principali vincoli nell'impatto che investono la crescita del mercato. Alla fine, rende difficile per gli investitori valutare l'impatto effettivo e confrontare le opportunità. La stessa incoerenza ha ulteriormente minato la fiducia e la scalabilità e quindi limita la più ampia partecipazione al mercato.

• Secondo la Global Impact Investing Network (GIIN), quasi il 40%degli investitori a impatto riporta sfide relative alla misurazione e al confronto degli impatti sociali e ambientali dei loro investimenti. L'assenza di metriche standardizzate per la misurazione dell'impatto può rendere difficile per gli investitori valutare le prestazioni in modo accurato, portando a inefficienze ed esitazione nell'allocazione del capitale ai fondi basati sull'impatto.

• La Banca mondiale evidenzia che gli investitori tradizionali sono spesso riluttanti a impegnarsi in investimenti a impatto a causa di rischi più elevati percepiti e mancanza di dati storici sulle prestazioni. Mentre i rendimenti dagli investimenti a impatto possono essere competitivi, c'è ancora scetticismo sulla loro stabilità a lungo termine, con il 35%degli investitori istituzionali che citano preoccupazioni riguardo al rischio e alle prestazioni come ostacoli significativi all'aumento del coinvolgimento degli investimenti a impatto.

La crescita del mercato nei paesi in via di sviluppo è guidata da investimenti a impatto

Opportunità

Il mercato degli investimenti a impatto può accumulare una crescita considerevole nei paesi in via di sviluppo in cui vi è un evidente divario nei settori sanitari, istruzione e rinnovabili: settori molto potenziali nel fare una vendita a mercati ad alta crescita. Investire nello sviluppo, quindi, aiuterà ad ampliare la base di entrate, a migliorare i mezzi di sussistenza e renderlo un'opportunità interessante per incentivi governativi, partenariati internazionali e avanzamento delle infrastrutture. Gli investimenti a impatto saranno quindi uno dei determinanti nell'influenzare l'equilibrio e lo sviluppo sostenibile di queste economie.

• Secondo la International Finance Corporation (IFC), gli investimenti mirati a soluzioni climatiche, come energia pulita, agricoltura sostenibile e cattura del carbonio, hanno raggiunto 300 miliardi di dollari a livello globale nel 2023. La crescente urgenza di affrontare i cambiamenti climatici offre agli investitori di sostenere le tecnologie verdi e le infrastrutture sostenibili, mentre si ottiene un impatto sociale e ambientali.

• Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti riferisce che gli investimenti a impatto sociale, in particolare in alloggi e assistenza sanitaria a prezzi accessibili, hanno visto un aumento significativo. Nel 2023, il mercato degli Stati Uniti per gli investimenti a impatto in alloggi a prezzi accessibili da solo è stato valutato a $ 50 miliardi. Man mano che le questioni sociali come l'accesso all'assistenza sanitaria e le abitazioni a prezzi accessibili diventano più urgenti, vi sono significative opportunità per gli investitori di finanziare iniziative che forniscano sia rendimenti finanziari che un impatto sociale positivo misurabile.

La crescita del mercato è ostacolata dalle sfide nel bilanciamento dei rendimenti e dell'impatto

Sfida

Il bilanciamento dei rendimenti finanziari contro i benefici sociali e ambientali misurabili è una delle sfide più significative affrontate dal mercato degli investimenti a impatto. I rendimenti competitivi e i benefici reali e sostenibili sono stati così difficili da raggiungere o dimostrare come realizzabili per molti investitori. Inoltre, l'assenza di strumenti di misurazione dell'impatto standardizzati e diversi metodi di segnalazione complica ulteriormente il processo decisionale. Tutto ciò può anche ridurre lo sviluppo del mercato o la fiducia degli investitori nell'effettualità degli investimenti a impatto.

• Secondo la Financial Conduct Authority (FCA), una sfida significativa nel mercato degli investimenti a impatto è la liquidità limitata di determinati attività di investimento a impatto. A differenza delle azioni o delle obbligazioni tradizionali, molti investimenti a impatto, in particolare nelle imprese sociali in fase iniziale o nei progetti di infrastrutture verdi, hanno lunghi periodi di detenzione. Questa mancanza di liquidità limita la flessibilità degli investitori e può dissuadere coloro che richiedono rendimenti più immediati o che sono più abituati ai mercati liquidi.

• L'impatto Investing Institute riferisce che il 35%degli investitori a impatto cita sfide nel bilanciare i rendimenti finanziari con i risultati dell'impatto sociale. Mentre gli investimenti a impatto mirano a offrire benefici sociali misurabili, raggiungere il giusto equilibrio tra profitto e impatto non è sempre semplice. Questa complessità può portare a sfide decisionali, poiché gli investitori devono navigare nei compromessi tra obiettivi finanziari e obiettivi sociali o ambientali.

•   
•   
  Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

    

Impatto Investing Market Insights Regional Insights

• America del Nord 

La crescita del mercato è guidata dalla leadership del Nord America negli investimenti a impatto

Con le sue potenti infrastrutture finanziarie, modelli di investimento innovativi e elevati requisiti per soluzioni sostenibili in molti settori, il Nord America guida il mercato degli investimenti a impatto. I fondi di impatto, le reti e i quadri politici sono ora abbondanti a livello globale per supportare investimenti socialmente responsabili. Il mercato degli investimenti Impact degli Stati Uniti è particolarmente cruciale, contribuito da società di private equity, fondazioni e iniziative governative. Gli Stati Uniti dominano i progetti di finanziamento su clima, alloggi a prezzi accessibili e assistenza sanitaria, guidando l'attrazione globale.

• Europa

La crescita del mercato in Europa è guidata da finanziamenti e politiche sostenibili

L'Europa detiene una notevole quota di mercato degli investimenti a impatto con un solido quadro normativo che pretende di sostenere finanziamenti sostenibili e investimenti sociali, diventando così un attore importante sul mercato. Le politiche dell'UE sull'accordo Green dell'UE e la tassonomia finanziaria sostenibile portano il capitale verso scopi ambientali e sociali. Paesi come il Regno Unito e la Francia si uniscono ai Paesi Bassi nello splendore di spianare la strada a fondi a impatto e imprese sociali. L'enfasi dell'Europa sull'essere responsabile degli investimenti e della sostenibilità a lungo termine continua ad allungare la sua influenza sulla fase di investimento a impatto globale.

• Asia

La crescita del mercato in Asia è guidata da questioni sociali e investimenti

L'Asia si concentra sulla gestione di questioni sociali urgenti come la povertà, l'accesso ai servizi sanitari e le soluzioni di energia rinnovabile nel tentativo di migliorare il contributo della regione al mercato degli investimenti a impatto. La rapida crescita della regione in termini di investimenti sostenibili è notevolmente dimostrata da economie come India, Cina e Sud -est asiatico, viste come i promettenti mercati degli investitori emergenti. Le politiche statali e le partenariati internazionali si stanno dimostrando cruciali per guidare il capitale nelle iniziative guidate dall'impatto. Inoltre, le vaste popolazioni e la diversità dei mercati dell'Asia offrono reali opportunità per investimenti urbani e rurali scalabili e significativi.

Giocatori del settore chiave

La crescita del mercato è guidata da attori chiave che modellano le strategie di investimento a impatto

Gli attori chiave del settore, tra cui grandi società di investimento, fondi di private equity e quelli che si concentrano sull'impatto stanno creando il mercato degli investimenti Impact come driver di capitale verso iniziative socialmente e rispettose dell'ambiente. Hanno anche l'esperienza del mercato nell'arena finanziaria sostenibile unita a modelli di finanziamento innovativi per ridimensionare soluzioni di impatto. Influenzano le politiche, creano standard per la misurazione dell'impatto e costruiscono fiducia tra gli investitori per quanto riguarda il potenziale di mercato.

• Blueorchard Finance Ltd: Blueorchard Finance Ltd, un'impresa di investimento a impatto di spicco, ha mobilitato oltre $ 9 miliardi per lo sviluppo e gli investimenti climatici sin dal suo inizio. Come riportato dalla International Finance Corporation (IFC), Blueorchard si concentra sulla fornitura di finanziamenti per progetti che guidano un cambiamento ambientale e sociale positivo, in particolare nei mercati emergenti. L'azienda è uno dei maggiori attori nello spazio di investimento sostenibile, con una forte enfasi sulla misurazione e sui rapporti dell'impatto.

• Manulife Investment Management: Manulife Investment Management ha fatto passi da gigante nel mercato degli investimenti a impatto, gestendo oltre $ 7 miliardi di investimenti sostenibili e incentrati sull'impatto. Il fondo di impatto globale Manulife dell'azienda prende di mira settori come energia pulita, agricoltura sostenibile e alloggi a prezzi accessibili. A partire dal 2023, Manulife sta continuando ad espandere il suo portafoglio di impatto in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

Elenco delle società di investimento a impatto di alto livello

• Morgan Stanley (U.S)
• Reinvestment Fund (U.S)
• Blueorchard Finance Ltd (Switzerland)
• Manulife lnvestment Management (U.S)
• Goldman Sachs (U.S)

Sviluppo chiave del settore

Ottobre 2023:BlackRock ha annunciato il lancio del suo nuovo fondo Opportunità di impatto, volto a far avanzare gli obiettivi sociali e ambientali attraverso investimenti strategici. Il fondo si concentra su settori come alloggi a prezzi accessibili, energia rinnovabile e servizi finanziari inclusivi, mirando alle comunità svantaggiate in tutto il mondo. BlackRock ha collaborato con diverse organizzazioni senza scopo di lucro per garantire risultati misurabili in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). L'iniziativa include metriche di monitoraggio avanzate per fornire trasparenza nella valutazione dell'impatto sociale del fondo. Questo lancio sottolinea l'impegno di BlackRock a sfruttare i mercati dei capitali per affrontare le sfide globali.

Ottobre 2023:Goldman Sachs ha lanciato un nuovo Fondo per gli investimenti a impatto, il Fondo Sustainable Solutions, volto a generare rendimenti finanziari e impatti sociali o ambientali misurabili. Il fondo si concentra su settori come l'energia rinnovabile, l'accesso all'assistenza sanitaria e l'agricoltura sostenibile. Goldman Sachs ha collaborato con diverse organizzazioni di misurazione dell'impatto per tenere traccia dei progressi degli investimenti e garantire che si allineino con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). Questa mossa riflette la crescente domanda di investimenti che non solo offrono forti prestazioni finanziarie, ma contribuiscono anche a un cambiamento sociale positivo. Il lancio fa parte della più ampia strategia di Goldman Sachs per espandere le sue offerte nel crescente campo degli investimenti a impatto.

Copertura dei rapporti

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri all'interno del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando una vasta gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che possono influire sulla sua traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei componenti del mercato e identificando potenziali aree per la crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuta anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze di offerta e offerta dominanti che incidono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le azioni di significativi concorrenti del mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca, metodologie e strategie chiave non convenzionali su misura per il tempo atteso. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.