Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato del leasing di materiale rotabile passeggeri, per tipo (leasing, manutenzione) per applicazione (veicoli per treni passeggeri, locomotive per operatori passeggeri) Previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL LEASING DI MATERIALE ROTABILE PASSEGGERI

Il mercato globale del noleggio di materiale rotabile per passeggeri è destinato a crescere in modo significativo, a partire da 3,42 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 5,57 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 5,58% dal 2026 al 2035.

Le dimensioni del mercato del leasing del materiale rotabile per passeggeri negli Stati Uniti sono previste a 1,05319 miliardi di dollari nel 2025, le dimensioni del mercato del leasing del materiale rotabile per passeggeri in Europa sono previste a 0,81214 miliardi di dollari nel 2025 e le dimensioni del mercato del leasing del materiale rotabile per passeggeri in Cina sono previste a 0,97812 miliardi di dollari nel 2025.

Il leasing di treni e altri veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri sulle reti ferroviarie è denominato "leasing di materiale rotabile passeggeri". Con l'aiuto di questo tipo di leasing gli operatori ferroviari possono procurarsi il materiale rotabile necessario senza dover sostenere ingenti spese finanziarie. Potrebbero, in alternativa, noleggiare le automobili da un'azienda di leasing e pagare una tariffa mensile o annuale fissa. Le compagnie ferroviarie possono anche trarre vantaggio dalle tecnologie e dagli sviluppi più recenti nella progettazione dei treni noleggiando il materiale rotabile passeggeri. I vagoni e le attrezzature più recenti vengono spesso acquistati da società di leasing, consentendo agli operatori ferroviari di acquistare treni all'avanguardia senza dover sostenere un impegno di capitale sostanziale. Nel complesso, il leasing di materiale rotabile per passeggeri rappresenta una soluzione economica e flessibile per gli operatori ferroviari che desiderano acquisire nuovi veicoli e può aiutare a soddisfare la domanda dei passeggeri.

La domanda di leasing di materiale rotabile per passeggeri è alimentata da iniziative governative volte a costruire infrastrutture di trasporto, come l'estensione delle attuali linee ferroviarie e la costruzione di nuove. Ciò è dovuto al fatto che le nuove iniziative infrastrutturali richiedono un numero considerevole di treni e altre forme di materiale rotabile per soddisfare la crescente domanda di trasporto dell'area. La domanda di trasporto pubblico è in aumento a causa dell'urbanizzazione e della crescita della popolazione, che aumenta anche la domanda di noleggio di attrezzature rotabili per passeggeri. Ciò è dovuto al fatto che sono necessari più treni e altri mezzi mobili per soddisfare la crescente domanda di trasporto della popolazione. I principali fattori che guidano la crescita delle dimensioni del mercato del noleggio di materiale rotabile passeggeri sono l'espansione delle infrastrutture e la crescente domanda di trasporto pubblico.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Le limitazioni di viaggio e il calo della domanda di servizi di trasporto causati dalla pandemia hanno prodotto un calo delle entrate

Il mercato del noleggio di materiale rotabile passeggeri è stato significativamente influenzato dall'epidemia di COVID-19. Molte società di leasing hanno subito un calo dei ricavi e un aumento dei beni inattivi a causa delle restrizioni sui viaggi e del calo della domanda di servizi di trasporto. Il mercato dei servizi di leasing è diminuito a causa del ritardo o dell'annullamento degli acquisti di nuovo materiale rotabile da parte di diversi operatori ferroviari. Inoltre, di conseguenza, il valore del materiale rotabile usato è diminuito, il che ha un impatto sul mercato secondario del materiale rotabile. Le società di leasing stanno avendo difficoltà finanziarie poiché le loro entrate sono altamente correlate al numero di treni in circolazione e, poiché la domanda di servizi di trasporto diminuisce, circolano meno treni, il che si traduce in minori entrate per le società di leasing. Nel medio termine si prevede che la pandemia avrà ancora un impatto sul mercato del noleggio del materiale rotabile passeggeri, la velocità della ripresa dipenderà dal successo delle misure di contenimento. 

ULTIME TENDENZE

La crescente dipendenza dalla tecnologia moderna e dall'efficienza energetica sono due trend setter del mercato

Mentre i governi e gli operatori ferroviari di tutto il mondo continuano a investire nell'aggiornamento delle proprie infrastrutture di trasporto, il settore del noleggio di materiale rotabile per passeggeri ha registrato importanti progressi negli ultimi anni. Poiché il leasing offre maggiore flessibilità ed efficienza in termini di costi rispetto alle tecniche di acquisto convenzionali, è diventato una delle tendenze più evidenti nell'acquisizione di nuove attrezzature rotabili. Il mercato del noleggio di attrezzature rotabili per passeggeri ha visto un aumento significativo nell'uso della tecnologia e della digitalizzazione. Per aumentare l'efficienza e l'affidabilità dei loro treni, molti operatori ferroviari si rivolgono sempre più a società di leasing che forniscono soluzioni digitali all'avanguardia come il monitoraggio in tempo reale e la manutenzione predittiva. Di conseguenza sono aumentati i contratti di leasing per treni dotati di tecnologia digitale e software all'avanguardia. Insieme a questi sviluppi, il mercato del noleggio del materiale rotabile passeggeri ha visto una crescita dei contratti di leasing transfrontalieri. Per poter accedere a una maggiore varietà di alternative e tecnologie, diversi operatori ferroviari prendono sempre più in considerazione la possibilità di noleggiare materiale rotabile da aziende che operano all'estero. Da ciò sono nati, ad esempio, più contratti di leasing tra compagnie ferroviarie europee e asiatiche.

• Secondo il rapporto, il costo del leasing di oltre 15.000 veicoli ferroviari è quasi raddoppiato arrivando a superare i 2,5 miliardi di sterline negli ultimi cinque anni.

• Secondo la ricerca, su 7.817 veicoli impegnati in CP5 e CP6, solo ca. 2.000 (circa il 29%) sono finanziati dai ROSCO, mentre oltre 5.000 sono finanziati privatamente o in altro modo.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL LEASING DI MATERIALE ROTABILE PASSEGGERI

Per tipo

A seconda del leasing del materiale rotabile passeggeri indicato sono i tipi: leasing, manutenzione. Il tipo di leasing catturerà la massima quota di mercato nel prossimo periodo.

Per applicazione

Il mercato è suddiviso in Veicoli ferroviari passeggeri, Locomotive per Operatori passeggeri in base all'applicazione. Gli operatori del mercato globale del noleggio di materiale rotabile per passeggeri nel segmento di copertura come Veicoli ferroviari passeggeri domineranno la quota di mercato durante il periodo di previsione.

FATTORI DRIVER

La crescente domanda di trasporti rispettosi dell'ambiente e sostenibili sta stimolando la crescita del mercato

La crescente domanda di trasporti rispettosi dell'ambiente e sostenibili è uno dei principali fattori alla base della crescita del mercato del noleggio di materiale rotabile passeggeri a livello globale. A livello globale, i governi e le compagnie ferroviarie stanno lavorando più che mai per ridurre la propria impronta di carbonio e promuovere trasporti rispettosi dell'ambiente. Ciò si traduce in un aumento dei contratti di locazione per i treni che funzionano con carburanti alternativi come il biogas, nonché per i treni alimentati da fonti di energia rinnovabile come l'elettricità e l'idrogeno. Per ridurre le emissioni e aumentare l'efficienza energetica, i treni elettrici e ibridi vengono utilizzati sempre più spesso. Sempre più operatori ferroviari stanno noleggiando treni elettrici e ibridi compatibili con l'energia pulita grazie all'ampia selezione che le società di leasing stanno ora offrendo. Di conseguenza, stanno aumentando anche i contratti di leasing per le infrastrutture di ricarica e altre apparecchiature associate, come sottostazioni e sistemi di accumulo dell'energia.

La crescita della popolazione urbana e l'aumento della domanda di mobilità urbana stanno guidando la crescita del mercato

C'è molto traffico, molte persone vivono lì e non c'è molto spazio disponibile. I governi e gli operatori ferroviari trovano difficile tenere il passo con la crescente domanda di servizi di trasporto poiché l'attuale infrastruttura di trasporto è messa a dura prova dalla crescente popolazione nelle aree metropolitane. Per migliorare i servizi di trasporto nelle città, si investe più denaro in moderne attrezzature mobili, come treni, autobus e tram. Poiché consente agli operatori ferroviari nelle aree metropolitane di ottenere nuovo materiale rotabile senza le significative spese iniziali legate all'acquisto, il leasing sta diventando una scelta sempre più attraente. Rispetto alle tecniche di acquisto convenzionali, offre anche maggiore flessibilità ed efficienza in termini di costi poiché gli operatori ferroviari possono migliorare o sostituire le loro apparecchiature rotanti secondo necessità senza pagare soldi aggiuntivi.

Inoltre, offrendo incentivi e sussidi per l'acquisto e il noleggio di treni elettrici e ibridi, i governi delle aree metropolitane stanno anche aumentando l'uso dei trasporti pubblici. Inoltre, poiché il leasing riduce il costo iniziale dei treni e li rende più accessibili per gli operatori ferroviari, questi sono incoraggiati a farlo. Il mercato del noleggio del materiale rotabile per passeggeri è in espansione a causa della crescente domanda di trasporto urbano e dell'espansione della popolazione urbana. Si prevede che la crescita del mercato del noleggio di materiale rotabile passeggeri si svilupperà nei prossimi anni con l'espansione delle aree urbane e l'aumento della domanda di servizi di trasporto.

• Secondo la nostra ricerca, il numero di veicoli ferroviari è aumentato del 18% dal 2014-2015, stimolando la domanda di leasing.

• Secondo le risposte scritte del Parlamento, gli investimenti ROSCO consentono al governo di evitare spese in conto capitale, liberando finanziamenti per infrastrutture come scuole e ospedali.

FATTORI LIMITANTI

Le spese significative legate al noleggio di nuovo materiale rotabile sono uno dei motivi principali che limitano la crescita del mercato

Le elevate spese legate al noleggio di nuovo materiale rotabile sono uno dei principali problemi che limitano la crescita del mercato del noleggio di materiale rotabile per passeggeri. Il noleggio di nuovi treni o automotrici comporta una serie di spese che possono sommarsi, come canoni di leasing anticipati e spese continue di manutenzione e riparazione. Per gli operatori ferroviari con budget limitati, soprattutto quelli dei paesi più poveri dove i budget sono spesso più restrittivi, ciò potrebbe rendere il leasing meno attraente. I costi elevati del noleggio di nuovo materiale rotabile possono includere il costo dei treni o dei vagoni ferroviari stessi, nonché il costo di eventuali aggiornamenti o retrofit necessari per soddisfare i più recenti standard ambientali e di sicurezza. Inoltre, la società di leasing può addebitare costi aggiuntivi per la manutenzione e le riparazioni, che possono aumentare il costo complessivo del leasing. I costi elevati associati al noleggio di nuovo materiale rotabile possono anche rendere difficile per gli operatori ferroviari la pianificazione a lungo termine. Ciò può rendere difficile per loro impegnarsi in accordi di leasing, poiché sono incerti sulle loro esigenze future, il che alla fine può portare a una mancanza di investimenti in nuovo materiale rotabile e, a sua volta, influenzare la crescita del mercato del leasing di materiale rotabile per passeggeri.

• Secondo i risultati della Competition Commission del 2009, le alternative limitate alla flotta limitano le opzioni di leasing degli operatori al momento della gara di franchising.

• Secondo la ricerca, le persistenti barriere all'ingresso elevate e la concorrenza insufficiente continuano a limitare il mercato, anche nel contesto di riforme strutturali.

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MERCATO DEL LEASING DI MATERIALE ROTABILE PASSEGGERI APPROFONDIMENTI REGIONALI

A causa della presenza e del funzionamento dei principali operatori del mercato nell'area, l'Europa probabilmente dominerebbe il mercato mondiale

La quota di mercato del noleggio di materiale rotabile per passeggeri in Europa ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, poiché i governi e gli operatori ferroviari di tutta la regione continuano a investire nella modernizzazione dei propri sistemi di trasporto. Uno dei principali motori di questa crescita è stata la crescente domanda di materiale rotabile più efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso dell'ambiente. Molti operatori ferroviari europei stanno ora cercando di sostituire i treni più vecchi e meno efficienti con modelli più nuovi alimentati da fonti di energia pulita come l'elettricità o l'idrogeno. Ciò ha portato ad un aumento del numero di contratti di leasing per treni elettrici e ibridi, nonché per treni che funzionano con carburanti alternativi come il biogas. Questa tendenza è evidente anche nella popolarità dei treni dotati di sistemi digitali e software avanzati, che aiutano a migliorare le prestazioni e l'affidabilità dei treni. Si è registrato anche un aumento del numero di contratti di leasing transfrontalieri nel mercato europeo del leasing di materiale rotabile per passeggeri. Molti operatori ferroviari stanno ora cercando di noleggiare materiale rotabile da aziende con sede in altri paesi, poiché ciò consente loro di accedere a una gamma più ampia di opzioni e tecnologie. Ciò ha portato ad un aumento del numero di contratti di leasing tra operatori ferroviari europei e asiatici

A causa del desiderio degli operatori ferroviari della regione di aggiornare le proprie infrastrutture di trasporto, il mercato del noleggio di attrezzature rotabili per passeggeri in Nord America ha registrato una rapida espansione negli ultimi anni. Poiché il leasing offre maggiore flessibilità ed efficienza in termini di costi rispetto alle tradizionali tecniche di acquisto, diversi operatori ferroviari negli Stati Uniti e in Canada lo stanno ora utilizzando per acquisire nuovo materiale rotabile. Si è registrato anche un aumento del numero di partenariati pubblico-privati ​​(PPP) nel mercato del leasing di materiale rotabile per passeggeri del Nord America. Molti operatori ferroviari stanno ora collaborando con aziende private per finanziare, costruire e gestire nuovo materiale rotabile, poiché ciò consente loro di accedere a una gamma più ampia di opzioni e tecnologie. Ciò ha portato ad un aumento del numero di PPP per i treni elettrici e ibridi, nonché per i treni che viaggiano con carburanti alternativi come il biogas. Si prevede che la quota di mercato del noleggio di materiale rotabile passeggeri in Nord America continuerà a crescere nei prossimi anni, poiché sempre più operatori ferroviari cercano di modernizzare i propri sistemi di trasporto. Mentre i governi e gli operatori ferroviari della regione continuano a investire in nuovo materiale rotabile, le società di leasing svolgeranno un ruolo sempre più importante nel contribuire a fornire le tecnologie e le soluzioni più recenti per soddisfare la crescente domanda.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori si concentrano sulle partnership per ottenere un vantaggio competitivo

Importanti operatori del mercato stanno compiendo sforzi di collaborazione collaborando con altre aziende per stare al passo con la concorrenza. Molte aziende stanno inoltre investendo nel lancio di nuovi prodotti per espandere il proprio portafoglio prodotti. Fusioni e acquisizioni sono anche tra le strategie chiave utilizzate dai giocatori per espandere i propri portafogli di prodotti.

• Eversholt: Secondo The Guardian, Eversholt ha pagato 40,7 milioni di sterline in dividendi nel 2022.

• Angel Trains: secondo The Guardian, Angel Trains ha pagato 124,6 milioni di sterline in dividendi nel 2022

Elenco delle principali società di leasing di materiale rotabile per passeggeri

• Eversholt
• Angel Trains
• Beacon Rail
• Macquarie European Rail
• Porterbrook Leasing

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questa ricerca delinea un rapporto con studi approfonditi che descrivono le aziende esistenti sul mercato che influenzano il periodo di previsione. Con studi dettagliati eseguiti, offre anche un'analisi completa esaminando fattori come segmentazione, opportunità, sviluppi industriali, tendenze, crescita, dimensioni, quota e restrizioni. Questa analisi è soggetta a modifiche se cambiano gli attori chiave e la probabile analisi delle dinamiche di mercato.