Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei sensori radar, per tipo (radar per immagini e radar non per immagini), per applicazione (automobilistico, aerospaziale e difesa, industriale, sicurezza e sorveglianza, monitoraggio e gestione del traffico, monitoraggio ambientale e meteorologico, medicina e sanità, dispositivi elettronici intelligenti e agricoli) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI SENSORI RADAR

Il mercato globale dei sensori radar è valutato a 21,3 miliardi di dollari nel 2026 e progredirà costantemente fino a 89,55 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 17,3% dal 2026 al 2035.

I sensori radar sono i sistemi elettronici utilizzati per identificare l'oggetto e determinare la distanza dall'oggetto e i movimenti dell'oggetto. Più comunemente, vengono applicati nei sistemi automobilistici, nell'automazione industriale, nella sicurezza e nei servizi meteorologici. I sensori radar funzionano emettendo e trasmettendo segnali – onde radio – nell'ambiente e misurando il tempo necessario affinché il segnale venga riflesso da un oggetto.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria dei sensori radar ha avuto un effetto negativo a causa delle interruzioni nella catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il COVID ha colpito duramente le operazioni globali e le reti di fornitura, influenzando così anche la produzione di sensori radar. Autoliv ha affermato che nel suo settore molti produttori soffrivano della mancanza di componenti chiave e ciò ha influenzato lo sviluppo di sensori radar per i settori automobilistico, della difesa e dell'automazione industriale. Le restrizioni pandemiche, i blocchi e le chiusure delle fabbriche hanno avuto un impatto sulla fornitura di materiali grezzi per i sensori e sui tempi del ciclo di produzione che hanno successivamente influenzato i tempi di consegna dei sensori.

ULTIME TENDENZE

Integrazione con sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) nel settore automobilistico per stimolare la crescita del mercato

La crescita delle funzionalità ADAS come il cruise control adattivo, l'evitamento delle collisioni, l'avviso di deviazione dalla corsia e l'assistenza al parcheggio stanno influenzando la domanda di sensori radar. I sensori radar sono una fonte di input per tali sistemi poiché identificano accuratamente gli oggetti vicini e la loro velocità e distanza, compresi i disturbi meteorologici. Anche i produttori di automobili utilizzano sensori radar nelle automobili per soddisfare requisiti legali e operativi e/o per potenziare i servizi di assistenza alla guida.

• Secondo il Regolamento sulla sicurezza generale (GSR) della Commissione Europea, nel 2024 circa il 75% dei nuovi veicoli passeggeri nell'UE ha incorporato funzionalità ADAS basate su radar, contribuendo in modo significativo alle iniziative di sicurezza stradale.
• Le dimensioni dei moduli radar si sono ridotte di circa il 43% tra il 2019 e il 2024, consentendo un'adozione più ampia. Circa il 62% dell'elettronica di consumo di nuova produzione ora include sensori radar miniaturizzati per il rilevamento di gesti o di prossimità.

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MERCATO SENSORI RADAR SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in radar per immagini e radar non per immagini.

• Radar per immagini: i radar per immagini vengono fondamentalmente utilizzati per generare immagini dell'oggetto o dell'area illuminata. Questi radar si basano su una complessa tecnica DPSS per la modulazione dei segnali radar in modo da produrre risoluzioni nitide delle immagini e quindi definire la forma-dimensione-posizione degli oggetti.

• Radar senza immagini: al contrario, i radar senza immagini non producono immagini di oggetti ma identificano e quantificano le caratteristiche relative agli oggetti come la portata, la velocità e la direzione. Questi radar sono generalmente meno sofisticati e offrono solo "dati grezzi", cioè l'oggetto viene visto e la sua posizione è indicata nello spazio, ma lo spazio attorno non è rappresentato.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in automobilistico, aerospaziale e difesa, industriale, sicurezza e sorveglianza, monitoraggio e gestione del traffico, monitoraggio ambientale e meteorologico, medicina e sanità, agricoltura e dispositivi elettronici intelligenti.

• I sensori radar automobilistici sono fondamentali per tutti gli aspetti dei sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui il controllo automatico della velocità adattivo, l'avviso di deviazione dalla corsia, l'evitamento delle collisioni, il rilevamento degli angoli ciechi e altri. Consentono agli oggetti sui veicoli di identificare oggetti sulla strada, nelle vicinanze e di rispondere ai conducenti in tempo reale.

• Aerospaziale e difesa: i sensori radar sono meglio conosciuti nelle operazioni militari che comportano il tracciamento di aerei, missili e navi. Forniscono precisione di immagine e portata per una sorveglianza costante e l'identificazione del bersaglio.

• I sensori radar industriali sono ampiamente applicati in diversi settori per misurare il livello dei processi in serbatoi, silos e altri contenitori di stoccaggio. Sono estremamente precisi e affidabili in diverse condizioni difficili, ad esempio temperatura, pressione.

• Sicurezza e sorveglianza: i sensori radar vengono utilizzati nei sistemi di sicurezza per monitorare le intrusioni non valide in regioni soggette a restrizioni. Possono sorvegliare vaste aree, ad esempio i dintorni di un edificio o un terreno aperto nonostante le barriere come i muri.

• Monitoraggio e gestione del traffico: sono presenti sensori radar specifici per la velocità del traffico, il numero di passaggi automobilistici e la densità del traffico. Aiutano nella gestione efficiente del flusso di traffico, nell'evitare la congestione del traffico e nell'effettuare il miglioramento della segnaletica di controllo del traffico.

• Monitoraggio ambientale e meteorologico: in meteorologia il radar viene utilizzato per rilevare e monitorare temporali, uragani, tornado e inondazioni. L'intensità delle precipitazioni, la velocità del vento e il movimento possono essere determinati meglio con l'aiuto dei sistemi radar meteorologici.

• Settore medico e sanitario: i sensori radar automobilistici senza pilota vengono applicati nel settore sanitario per il monitoraggio senza contatto delle condizioni dei pazienti, tra cui polso e lunghezza del respiro. Dettagli come i movimenti del torace possono essere osservati dai sensori radar e quindi i sensori radar possono essere utilizzati per monitorare i pazienti negli ospedali e nelle case di cura.

• Dispositivi elettronici intelligenti e agricoli: i sensori radar vengono incorporati nelle case intelligenti per scopi di rilevamento del movimento e di occupazione per il controllo energetico e i servizi di sicurezza. Sono in grado di riconoscere la presenza di persone in una stanza e di conseguenza di controllare l'illuminazione, il riscaldamento o il raffreddamento.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Crescita dei veicoli autonomi per favorire il progresso del mercato

Uno dei fattori chiave nella crescita del mercato dei sensori radar è la crescita dei veicoli autonomi. I sensori radar hanno un valore inestimabile nel rendere le auto a guida autonoma e gli ADAS una realtà a tempo debito. Con la crescente tendenza verso i veicoli a guida autonoma, la questione di telecamere adeguate per l'identificazione degli oggetti e per evitare le collisioni, nonché per l'identificazione dell'ambiente, è diventata urgente. Un sensore radar offre un'elevata precisione nel rilevamento degli oggetti anche in condizioni meteorologiche avverse, fondamentali per il controllo delle automobili a guida autonoma.

• Secondo NHTSA e i dati europei sulla sicurezza automobilistica, oltre il 70% dei veicoli passeggeri a livello globale utilizza sensori radar per le funzioni ADAS, evidenziando il ruolo cruciale della tecnologia nella sicurezza e nell'autonomia.
• I sensori radar rappresentano ora quasi il 55% di tutte le implementazioni di rilevamento dell'automazione industriale a livello globale, riflettendo una forte adozione nella navigazione robotica e nel monitoraggio della sicurezza sul posto di lavoro.

Aumento delle preoccupazioni in materia di sicurezza e protezione per espandere il mercato

I sistemi di sicurezza e protezione sono molto richiesti nei settori automobilistico, aerospaziale, industriale e della difesa. I sensori radar sono elementi importanti nei sistemi di prevenzione delle collisioni, rilevamento delle intrusioni, sorveglianza e monitoraggio. Grazie alla loro capacità di operare in condizioni di scarsa illuminazione (nebbia, pioggia o notte), i piani aggiungono un valore caratteristico alla sicurezza.

Fattore restrittivo

Costo elevato dei sistemi radar che potrebbe ostacolare la crescita del mercato

La pressione sui prezzi è una restrizione essenziale che rallenta lo sviluppo del mercato dei sensori radar, soprattutto a causa dei loro prezzi elevati a causa del costo dei sistemi radar. Questi sistemi di solito includono tecnologia complessa e precisione nella produzione; pertanto, incontrano elevati costi di avvio sia per le unità sensore che per altre strutture. Ciò può essere difficile per le industrie, in particolare per quelle che possono essere classificate come piccole e medie imprese (PMI), o per le industrie che operano con budget limitati, poiché potrebbero avere difficoltà a giustificare l'esborso di costi dei sensori radar, soprattutto quando esistono altre soluzioni di rilevamento, come LiDAR, telecamere o sensori a ultrasuoni, che potrebbero fornire proposte di valore migliori per alcune applicazioni.

• Circa il 13% dei lanci di sensori radar pianificati vengono ritardati a causa dei severi requisiti di certificazione e conformità normativa nei settori automobilistico e industriale.
• L'interferenza ambientale riduce l'efficacia: le precipitazioni moderate riducono il raggio di rilevamento del radar di circa l'11% e le forti nevicate di circa il 25%, incidendo sull'affidabilità in condizioni meteorologiche avverse.

Progressi nel 5G e nell'IoT per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Un altro ambito interessante per i sensori radar è quello delle reti 5G, delle soluzioni IoT, delle città e automobili intelligenti, delle case intelligenti e dell'industria 4.0. Con i sensori radar e l'integrazione IoT, i dati in tempo reale, la sorveglianza e l'evitare le collisioni sono possibili e aprono un nuovo mercato nelle applicazioni legate alla mobilità urbana, all'energia e alla domotica.

• I sensori radar costituiscono circa il 68% dei sistemi intelligenti di monitoraggio del traffico distribuiti in tutto il mondo, consentendo il controllo della velocità, la gestione della congestione e il monitoraggio della sicurezza.
• I sensori radar non-imaging rappresentano circa il 91,5% delle installazioni totali di sensori radar a livello globale, fornendo rilevamento del movimento e rilevamento di prossimità a costi contenuti in magazzini e fabbriche automatizzati.

 

La risoluzione e la portata limitate in alcune applicazioni potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

I sensori radar, nonostante siano molto efficienti in casi d'uso specifici, non generano in modo efficiente immagini reali ad alta risoluzione come potrebbero fare i sistemi LiDAR o le telecamere ottiche. La loro risoluzione più grossolana li ostacola nei casi in cui è necessario un elevato dettaglio spaziale, ad esempio quando si naviga nello spazio e si riconoscono oggetti specifici o si ottiene un'immagine sufficientemente dettagliata da distinguere piccoli oggetti.

• I fornitori regionali e di livello 2 forniscono collettivamente circa il 24-36% dei sensori radar globali, il che comporta sfide di interoperabilità e standardizzazione per i produttori.
• I radar per immagini rappresentano circa il 61% dei sensori radar installati, mentre il restante 39% sono tipi non per immagini con una risoluzione spaziale più grossolana, limitando applicazioni precise di navigazione urbana.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI SENSORI RADAR

• America del Nord

Si prevede che il Nord America deterrà la quota maggiore del mercato globale dei sensori radar fino al 2035, catturando circa il 40-45% dei ricavi totali del mercato grazie a forti investimenti nel settore automobilistico, della difesa e della tecnologia.

Il Nord America è emerso come la regione più dominante nella quota di mercato dei sensori radar a causa di una convergenza di fattori che spingono la sua leadership in questo settore dinamico. Importanti attori del mercato dei sensori radar si trovano in Nord America, in particolare negli Stati Uniti a causa dei loro investimenti nella produzione automobilistica e aerospaziale, nelle industrie della difesa e nell'automazione industriale. La regione è piena di produttori chiave di sensori radar e di altri sviluppatori di tecnologie.

• Europa

Si prevede che l'Europa deterrà una fetta significativa del mercato nel periodo 2026-2035, rappresentando circa il 25-30% della domanda globale di sensori radar, sostenuta dalle normative sulla sicurezza automobilistica e dalla modernizzazione industriale.

L'Europa è anche tra le principali regioni consumatrici di sensori radar per applicazioni automobilistiche, tra l'altro, a causa della crescita del mercato automobilistico, compresi i veicoli elettrici (xEV) e le auto a guida autonoma. I sistemi radar automobilistici sono fortemente dominati da paesi europei come la Germania.

• Asia

Si prevede che la regione dell'Asia Pacifico si assicurerà una porzione in rapida espansione del mercato dei sensori radar, con una quota in aumento verso il 20-35% entro il 2035 con l'accelerazione dell'adozione di automobili, automazione industriale e infrastrutture intelligenti.

L'Asia del Pacifico sta sperimentando innovazioni nell'utilizzo dei sensori radar, in particolare nelle automobili e nelle applicazioni industriali. Questo mercato è dominato da paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud. L'automotive è uno dei settori più importanti nell'Asia del Pacifico, dove molte aziende utilizzano sensori radar nei loro modelli di veicoli per soddisfare gli standard di sicurezza e per la produzione di auto a guida autonoma.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato dei sensori radar attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori aziendali stanno plasmando il mercato dei sensori radar attraverso l'innovazione strategica e la crescita del mercato. I principali fornitori del mercato dei sensori radar si impegnano costantemente nella ricerca e sviluppo (R&S) per creare nuovi radar. Ciò include miglioramenti al sistema di integrazione multisensore, un sensore radar a risoluzione più elevata, un sensore a lungo raggio e un sensore radar efficace con intelligenza artificiale che migliora il rilevamento in varie circostanze.

• Continental: Secondo il comunicato aziendale di Continental, Continental ha prodotto oltre 200 milioni di sensori radar in tutto il mondo, riflettendo la sua leadership di lunga data e l'ampio impiego in sistemi avanzati di sicurezza automobilistica come il rilevamento degli angoli ciechi e il controllo di velocità adattivo, che sono componenti essenziali delle moderne tecnologie di assistenza alla guida. Le tecnologie radar di Continental spaziano da moduli a corto e lungo raggio con capacità di rilevamento fino a 300 metri per l'uso su autostrade ad alta velocità.
• Robert Bosch: Secondo un'analisi indipendente del mercato dei radar, Robert Bosch GmbH ha spedito più di 85 milioni di sensori radar a livello globale entro il 2024, conferendo a Bosch una delle impronte più grandi nel panorama dei sensori radar automobilistici. L'offerta radar di Bosch include sensori ad alta risoluzione da 77 GHz in grado di rilevare pedoni e veicoli a distanze fino a circa 200 metri con una risoluzione laterale di 0,5 metri, rendendoli ampiamente adottati per funzioni di sicurezza avanzate su più piattaforme di veicoli.

Elenco delle principali aziende di sensori radar

• Continental(Germany)
• Robert Bosch(Germany)
• Denso Corporation(Japan)
• Delphi Automotive(U.K.)
• Infineon Technologies(Germany)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Maggio 2018:I sensori radar a onde millimetriche sono sviluppati e migliorati dalle tecnologie di bordo dei veicoli attraverso un investimento effettuato da DENSO CORPORATION in una società startup con sede negli Stati Uniti chiamata Metawave Corporation.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta inoltre l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato dei principali concorrenti. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per il periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.