Dimensione del mercato degli investimenti sostenibili, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (integrazione ESG, investimenti esclusivi, investimenti inclusivi, investimenti a impatto), per applicazione (PMI, grande impresa) e previsioni regionali al 2033

• 

  Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

Panoramica del mercato degli investimenti sostenibili

La dimensione del mercato degli investimenti sostenibili è stata valutata a circa 6718 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 42935 miliardi di dollari entro il 2033, crescendo a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 22,9% dal 2025 al 2033.

Investimenti sostenibili o investimenti responsabili o investimenti etici riguardano l'aggiunta di aspetti ambientali, sociali e di governance al processo decisionale finanziario. Il suo obiettivo è i rendimenti finanziari competitivi a lungo termine e allo stesso tempo offrono benefici alla società e all'ambiente. Gli investitori analizzano la gestione ambientale, la responsabilità sociale e gli standard di governance delle aziende per garantire che i loro investimenti rappresentino valori sociali ampi. Le strategie di investimento sostenibili possono potenzialmente includere l'integrazione ESG, i tipi di investimenti esclusivi o inclusivi e influire sugli investimenti a seconda dello specifico obiettivo etico e finanziario desiderato.

Il mercato degli investimenti sostenibili sta accelerando a un ritmo inquietante negli ultimi dieci anni principalmente a causa di riconoscimenti globali su questioni urgenti, come i cambiamenti climatici, la disuguaglianza sociale e i problemi legati al governo aziendale. Questo aumento è stato anche significativamente attribuito a un'evoluzione delle politiche e dei quadri di regolamentazione che hanno ottenuto una crescente domanda di opzioni di investimento etiche e sostenibili.

Impatto della guerra Russia-Ukraina

Il mercato degli investimenti sostenibili ha avuto un effetto negativo a causa dei rischi ESG relativi agli eventi geopolitici durante la guerra russa-ucraina

Dal 2022, la guerra in Ucraina ha fortemente influenzato i mercati finanziari in tutto il mondo, inclusi investimenti sostenibili. L'effettiva invasione ha aggravato la volatilità del mercato, costringendo gli investitori a riconsiderare i rischi ESG relativi agli eventi geopolitici. L'imposizione di sanzioni sulla Russia ha ridotto significativamente l'economia e quindi ha influenzato le strategie di investimento, con discussioni sugli imperativi dei quadri di gestione del rischio ESG. Le guerre hanno insegnato alle persone la necessità di fattori geopolitici nelle valutazioni ESG, poiché le aziende esposte direttamente o indirettamente all'area sono diventate molto più a rischio.

Ultima tendenza

Intelligenza artificiale (AI) e analisi dei datiPer guidare la crescita del mercato

Diverse tendenze sorprendenti stanno attualmente modellando l'evoluzione del mercato degli investimenti sostenibili. Uno dei più importanti è l'applicazione di tecnologie all'avanguardia, come l'intelligenza artificiale (AI) e l'analisi dei dati per migliorare la valutazione e la segnalazione dei dati ESG. Tali strumenti facilitano il processo decisionale degli investimenti informato attraverso ulteriori approfondimenti sulle pratiche di sostenibilità delle aziende e su come si comportano in merito alla sostenibilità.  Come interesse da parte degli investitori per tali dati simili e coerenti aumenti, anche il regolamento sulla standardizzazione e sulla trasparenza nel reporting ESG.

Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

Segmentazione del mercato degli investimenti sostenibili

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in integrazione ESG, investimenti esclusivi, investimenti inclusivi, investimenti a impatto.

• Integrazione ESG: questa strategia incorpora i fattori ESG nelle tradizionali analisi finanziarie e decisioni di investimento. Gli investitori considerano questioni ambientali, sociali e di governance come parte del quadro completo delle prestazioni aziendali e del profilo di rischio.

• Investimenti esclusivi: screening negativo o investimenti esclusivi, evita aziende o industrie che non soddisfano determinati criteri etici, come tabacco, armi da fuoco e combustibili fossili. La teoria è che si dovrebbe evitare le industrie definite come dannose per rispettare alcuni valori morali o etici.

• Investimenti inclusivi: questo sistema va oltre riconoscendo le aziende che lavorano attivamente nell'arena ESG. Tale posizione positiva prevede che gli investimenti in aziende che dimostrano pratiche commerciali sostenibili ed etiche, nutrendo così un buon comportamento aziendale.

• Impatto Investimenti: l'investitore investe con l'intenzione che si verificheranno impatti sociali e ambientali misurabili accanto al loro rendimento. Nel perseguire cambiamenti positivi, gli investimenti vengono effettuati in progetti o aziende che si occupano direttamente di preoccupazioni come alloggi a prezzi accessibili, energia rinnovabile o imprese sociali.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in PMI, grande impresa.

• PMI: le piccole e medie imprese (PMI) hanno iniziato ad abbracciare la sostenibilità nei loro processi al fine di ottenere investimenti e rispettare i requisiti normativi. Gli investimenti sostenibili nelle PMI ruotano principalmente attorno all'innovazione, allo sviluppo della comunità e alla gestione ambientale a livello di base.

• Grandi imprese: le grandi imprese hanno iniziato a portare l'ESG nelle operazioni e soddisfare gli standard di sostenibilità globali per costruire il profilo del marchio. Gli investimenti in tali importanti imprese si concentrano principalmente sul comportamento delle società mutevoli in larga misura per portare la nuova rivoluzione dell'adozione di pratiche sostenibili.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattori di guida

Aumentare la consapevolezza delle questioni ambientali per aumentare il mercato

Con la crescente consapevolezza delle questioni ambientali e sociali, la crescita del mercato degli investimenti sostenibile sta assistendo a un intenso sviluppo. Candidati come i cambiamenti climatici, la scarsità di risorse e le disuguaglianze sociali sono presi al centro della scena e gli investitori sono interessati alle opportunità che risuonano con tali valori e creano un cambiamento positivo. Questo cambiamento di prospettiva tra gli investitori sta portando a una crescente domanda di prodotti finanziari che incorporano criteri ESG, dando così luogo a fondi di investimento sostenibili, obbligazioni verdi, ecc. E, naturalmente, gli ETF focalizzati su ESG.

Dare priorità ai fattori ESG Per espandere il mercato

La quota di mercato di investimento sostenibile ha gradualmente guadagnato azioni come investitori, istituzionali o individuali, danno la priorità al grande tempo in cui costruiscono i loro portafogli. La classe di investitori istituzionali, per lo più includendo fondi pensione, compagnie assicurative e fondi di ricchezza sovrana, sono quelle che hanno apre la strada qui. Sanno che gli investimenti sostenibili, derivanti dai fenomeni della resilienza e della mitigazione del rischio nel lungo periodo, fornirebbero benefici ai loro investitori. Pertanto, tutti questi fondi ibridati incentrati sull'ESG hanno ottenuto un afflusso sostanziale nelle loro casse rendendoli così sempre più i prodotti dominanti al mercato. Inoltre, l'offerta di prodotti di investimento sostenibile come obbligazioni ESG, prestiti legati alla sostenibilità e progetti di infrastrutture verdi, in effetti, ha notevolmente migliorato la quota di mercato preparando una vasta gamma di preferenze degli investitori.

Fattore restrittivo

Nessuna standardizzazione dei framework per il reporting ESGpotenzialmente impedire la crescita del mercato

Più in primo piano, non vi è alcuna standardizzazione dei framework per il reporting ESG, che si traduce in una mancanza di omogeneità nelle divulgazioni di sostenibilità. In effetti, gli investitori troveranno estremamente difficile confrontare i dati ESG tra le aziende per le loro variabili metodologie, metriche impiegate e sistemi di rating. In effetti, esiste anche la questione di Greenwashing-Un tentativo di aziende di rivendicare pratiche rispettose dell'ambiente mentre, in realtà, è falso, al fine di attirare investimenti canalizzati verso investimenti con sede a ESG.

Opportunità

Spazio di investimento sostenibile creare opportunità per il prodotto sul mercato

Mentre gli investitori e i consumatori richiedono sempre più pratiche di investimento etiche e responsabili, lo spazio di investimento sostenibile sembra avere uno dei maggiori potenziali per la crescita. Una delle aree più promettenti è la fiorente crescita di prodotti finanziari focalizzati sull'ESG come fondi comuni di investimento sostenibile, legami di impatto e ETF verdi. Questi prodotti offrono agli investitori diversi modi per partecipare alla finanza sostenibile, catturando così una maggiore portata di mercato. Altre più tecnologie di innovazione riguardano la trasformazione di tecniche di investimento che coinvolgono l'analisi dei dati ESG e l'intelligenza artificiale. Gli strumenti di valutazione ESG basati sull'intelligenza artificiale consentono agli investitori di giungere a conclusioni più accurate sulle società, limitando i rischi che derivano da divulgazioni di sostenibilità che potrebbero non essere affidabili.

Sfida

Grave mancanza di misurazione e quantificazione dell'impatto ESGPotrebbe essere una potenziale sfida per i consumatori

Un grosso problema nel mercato degli investimenti sostenibili è una grave mancanza di misurazione e quantificazione relativa all'impatto dell'ESG. Sebbene i contenitori ESG si sforziassero di misurare la sostenibilità di una società, non esiste una metrica generale di "quanto sia realmente una società socialmente ed ecologica". Una tale mancanza di standard lascia l'investitore incapace di distinguere le imprese veramente sostenibili dalle numerose disboscamento fianco a fianco con il lavaggio del verde. Infine, essendo che, nella maggior parte dei casi, gli investitori tradizionali sono disposti a investire solo per motivi a breve termine e non credono in una strategia di sostenibilità a lungo termine, tali mentalità tendono a parlare di compromesso tra performance finanziaria ed etica. Molte più educazioni e prove empiriche che gli investimenti sostenibili restituiscono la parità con le loro controparti dannose forniscono guadagni mentre mitigare i pericoli a lungo termine romperanno senza dubbio quella mentalità.

• Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

•  

Mercato di investimento sostenibile Intuizioni regionali

• America del Nord

Un mercato che comprende sia gli investimenti più grandi che sostenibili in Nord America, gli Stati Uniti è il leader nell'adozione di strategie finanziarie con sede ad ESG. Di recente, le attività sostenibili si sono trovate, in un certo senso, nella fase centrale delle modalità di pensiero degli investitori istituzionali statunitensi; I fondi pensione e le società di gestione patrimoniale hanno investito in queste attività date le prospettive di generazione di ricchezza a lungo termine e mitigazione del rischio all'interno dei loro portafogli. Le iniziative normative, come le regole di divulgazione ESG della SEC negli Stati Uniti, stanno apportando un modo per una maggiore trasparenza nel reporting della sostenibilità. L'amministrazione Biden ha posto rischi finanziari legati al clima nella sua agenda prioritaria, spingendo ulteriormente l'integrazione ESG nei portafogli di investimento. Un'era dell'attivismo aggressivo degli azionisti nell'America corporativa sta guidando le società verso impegni ESG potenziati. Il risultato netto è stato che gli Stati Uniti continuano a essere uno dei principali attori nelle direzioni globali per investimenti sostenibili.

• Europa

L'Europa è all'avanguardia della finanza sostenibile deve questa supremazia alla grave legislazione ESG e agli obiettivi climatici. Gli standard sono stati stabiliti dalla tassonomia dell'UE per attività sostenibili e SFDR in relazione ai rapporti ESG. Gli investimenti ESG hanno trovato abbraccio tra gli investitori istituzionali europei provenienti da Germania, Francia e Regno Unito, che hanno fatto un costante aumento delle attività ESG sotto assegnazione.

• Asia

I mercati di investimento sostenibili dell'Asia stanno rapidamente cambiando a causa di un ulteriore sostegno normativo e iniziative aziendali per la sostenibilità. Cina, Giappone e India sono le regioni da cui i governi stanno attuando politiche che mirano ad attirare la finanza verde per motivare il boom degli investimenti nell'ESG nella regione. Nel caso della Cina, il governo ha creato linee guida per i legami verdi e obiettivi di neutralità del carbonio, che hanno incoraggiato gli investitori istituzionali a integrare la sostenibilità nel loro meccanismo di finanziamento.

Giocatori del settore chiave

Giochi chiave del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del settore stanno svolgendo un ruolo importante per la maggior parte nel migliorare l'innovazione e lo sviluppo di prodotti finanziari con una maggiore attenzione alle questioni relative all'ambiente, sociale e governance (ESG). BlackRock, insieme ai maggiori gestori patrimoniali, favorisce il governo societario sostenibile e ha chiarito che intende applicare ESG nella sua strategia di investimento. Vanguard Group ha costantemente aumentato il numero di investimenti sostenibili nelle sue offerte con ampie gamme di ETF e fondi comuni di investimento, mentre ha riconosciuto la crescente domanda di investimenti responsabili. Goldman Sachs Asset Management mette in mostra anche una suite di fondi ESG principalmente mirati a Impact Investing e Green Finance. BNP Paribas AM, ad esempio, è un caso di aziende in Europa che si posizionano sempre più per diventare attori significativi in ​​soluzioni finanziarie e di investimento sostenibili alla fine dell'ESG. Allo stesso tempo, State Street Global Advisors continua ad essere in prima linea negli indici ESG e sui prodotti per investimenti sostenibili. Questi titani finanziari stanno ora trasformando l'approccio degli investimenti, mettendo prima la sostenibilità in finanza mainstream e garantendo la crescita e la stabilità all'interno dell'allocazione sostenibile del capitale.

Elenco delle migliori società di investimento sostenibili 

• Amundi US (U.S.)
• Shepherd Financial (U.S.)
• Robeco (Netherlands)
• P. Morgan (U.S.)
• Cavanaugh Group (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)
• Northern Trust (U.S.)
• BlackRock (U.S.)
• Lazard Asset Management (U.S.)
• HSBC HK (Hong Kong)
• Green Century Funds (U.S.)
• State Street Corporation (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• The Bank of New York Mellon Corporation (U.S.)
• Allianz Global Investors (Germany)
• Franklin Templeton Investment (U.S.)
• Deutsche Bank AG (Germany)

Sviluppo chiave del settore

Marzo 2024:La tassonomia degli investimenti verdi entrò in vigore nel marzo 2024 nel Regno Unito, stabilendo un sistema di classificazione strutturato fornendo chiarezza su ciò che costituisce un investimento sostenibile. Ciò ha lo scopo di combattere il fenomeno del lavaggio dei verdi quando le aziende minano i veri impatti ambientali o sociali delle loro attività per attirare investitori incentrati sull'ESG. La tassonomia, fornendo la fondazione scientifica e normativa, stabilisce che qualsiasi prodotto finanziario che utilizza le parole verdi o sostenibili è tenuto secondo lo standard del riconoscimento internazionale della sostenibilità.

Copertura dei rapporti         

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri all'interno del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando una vasta gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che possono influire sulla sua traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei componenti del mercato e identificando potenziali aree per la crescita.

L'investimento sostenibile sta assistendo a un enorme sviluppo, alimentato dall'ampliamento dell'attenzione sui suoi vantaggi, all'aumento dell'interesse dei consumatori per le soluzioni sostenibili e ai progressi tecnologici persistenti. Nonostante il fatto che affronti difficoltà come le limitazioni dell'offerta e l'aumento dei costi, l'interesse continuo per le scelte innovative ed eccellenti è la guida di estensione e progressi in tutta l'area. I principali attori del settore stanno guidando il progresso attraverso sviluppi essenziali e estensioni del mercato, migliorando sia la fornitura che l'appello. Man mano che le inclinazioni dell'acquirente si spostano verso scelte migliori e più diverse, il mercato dovrebbe prosperare, sostenuto progredendo sviluppando gli sviluppi e un riconoscimento in via di sviluppo dei suoi contributi.