ファクタリング市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（国内ファクタリング、国際ファクタリング）、アプリケーション別（中小企業、大企業）、地域別の洞察と2035年までの予測

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ファクタリング市場の概要

世界のファクタリング市場は、2026年に67億1,000万米ドル、2035年までに117億3,000万米ドルに達し、2026年から2035年まで6.4%のCAGRを維持します。

ファクタリング市場には、購入者が債権を発行体として知られる第三者に割引価格で売却するという金銭的手法が組み込まれています。これにより、代理店は現金が流入し、流動性が向上して業務を支援できるようになります。ファクタリングには多様な形式があり、生産、小売、プロバイダー業界で利用されるリコースファクタリングとノンリコースファクタリングで構成されます。ノンリコースファクタリングはより強力な保護を提供する傾向があり、通常は要素から想定されます。今日、ファクタリングは、特に成長国の成長グループや中小規模の組織の間での資金調達の必要性により、世界中で最も急速に成長している代理店の 1 つです。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症パンデミック中のロックダウンと制限により、ファクタリング業界は悪影響を受けた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、企業が経験した経済的リスクと混乱により、ファクタリング市場に多少の悪影響を及ぼしました。一部の企業は、支払い遅延による売掛金の減少に直面し、ファクタリングの利用可能性に直接影響を及ぼしました。財政的圧力により、全体として債務不履行や無給の確率が高まったため、企業は取り組みに一層慎重になった。また、景気低迷により、通常は市況に敏感な中小企業を中心にファクタリングサービスの利用率が低下しました。それにもかかわらず、企業は危機の発生中に事業を継続するために他の資金調達手段を模索しているため、市場の強度は依然として高いままです。

最新のトレンド

エッジ コンピューティングの統合を活用して市場の成長を推進

ファクタリング市場における最新のトレンドは、仮想構造とフィンテック ソリューションの採用の増加です。これらのテクノロジーはファクタリング方法を合理化し、より迅速で効率的な取引と売掛金のリアルタイム追跡を実現します。人工知能 (AI) と機械学習 (ML) は、信用チャンスを評価し、支払い行動を予測し、キャッシュ ドリフト管理を最適化するために統合されています。さらに、サプライヤーとサプライヤーのネットワークをガイドするためにファクタリングサービスが使用される、サプライチェーンファイナンスへの注目が高まっている可能性があります。オポチュニティー・ファイナンスの代替手段の拡大と新興国市場へのファクタリングの成長も同様に、この地域のブームに乗っています。

• 欧州委員会の 2024 年電子請求書報告書によると、3,600 万件を超える政府規制の電子請求書が EU プラットフォーム間で交換され、デジタル請求書の処理効率が 40% 向上しました。検証済みの電子請求書により金融機関の処理時間が 28% 近く削減されるため、この急速な導入によりファクタリングの利用が直接増加します。

• 国際商業会議所 (ICC) の 2024 年貿易登録簿の報告によると、世界のサプライチェーン融資額は 2 兆 2,000 億米ドル相当に達し、これらの取引の 28% はファクタリング活動に関連していました。 ICC はまた、短期貿易信用のデフォルト確率が 1.1% であると記録しており、ファクタリングはますます好まれている担保付き資金調達方法となっています。

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ファクタリングの市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は国内ファクタリング、国際ファクタリングに分類できます。

• 国内ファクタリング: 国内ファクタリングでは、受取債権を同じ国内のファクタリング組織に売却します。与信管理と回収のアウトソーシングを利用することで、グループにその場でのキャッシュフローを提供します。この形式のファクタリングは通常、流動性を高め、業務を効率的に操作するために中小企業 (SME) によって使用されます。

• 国際ファクタリング: 国際ファクタリングには、国境を越えて債権をファクタリング会社に売却することが含まれます。これにより、企業は融資を提供し、世界的な販売に関連するリスクを軽減することで、移動国境の変更を管理できるようになります。この形式のファクタリングは通常、輸出入ファクタリング サービスと輸入ファクタリング サービスで構成され、国際的なグループに提供し、より高いコインをフロー制御で提供します。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は中小企業、企業に分類できます。

• SME: ファクタリング マーケットプレイスは SME (中小企業) に分類できます。中小企業は、コインのフロートを改善し、運転資金を管理し、信用機会を軽減するためにファクタリング サービスを定期的に利用しています。売掛金をファクタリング会社に売却することで、中小企業はスポット価格帯に参入できるため、業務を拡大し、サプライヤーに支払いを行い、財務義務をさらに効果的に満たすことができます。

• エンタープライズ: 世界のファクタリング市場は組織に分類することもできます。大企業は、キャッシュドリフトを最適化し、受取手形管理を合理化し、財務上の危険を軽減するためにファクタリングサービスを利用しています。債権をファクタリング会社に販売促進することにより、組織は流動性を高め、運転資本を強化し、支払いを遅らせることなく中心的な企業活動に集中することができます。

市場力学

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場を活性化するための運転資本とキャッシュフロー管理の需要の増加

改善された現金フロート管理の必要性が、ファクタリング市場の成長の主な原動力です。政府機関が代替の資金調達手段を模索している中、ファクタリングは売掛金を当面の運転資金に変えることで効率的な解決策を提供します。企業、主に中小企業 (SME) は、顧客からの支払いの遅延によりコインの需要が厳しい状況に直面していますが、ファクタリングを利用することでこうしたギャップを埋めることができます。この柔軟性により、グループは運営、成長、日々の料金の管理に再投資できるようになり、同様にファクタリングサービスの需要が高まります。

市場拡大に向けた代替金融ソリューションへの関心の高まり

ファクタリング市場を利用する他の幅広い要素において、非従来型の資金調達手段の選択肢が増えています。従来の銀行ローンには、多くの場合、長時間にわたる承認手法、厳格な要件、担保の要求が含まれており、多くの金融機関、特に新興企業や中小企業にとって、これらを満たすことが困難であると考えられています。一方、ファクタリングは、障壁が少なく、より迅速でアクセスしやすい資金調達方法を提供します。多くの企業がキャッシュフローを管理し、増加させるために代替の資金調達モデルに目を向けるにつれ、ファクタリングは実行可能で魅力的な代替手段としてますます注目されており、市場のブームに貢献しています。

• OECD 金融中小企業スコアボード 2024 によると、顧客支払いの遅延は世界中の中小企業の 52% に影響しており、平均遅延は 18 ～ 42 日の範囲にあります。この遅れにより、中小企業は当面の流動性ソリューションとしてファクタリングを導入するようになり、売掛金ベースの資金調達リクエストが 35% 以上増加するという目に見える増加につながりました。

• 米国中小企業庁 (SBA) が指摘しているように、中小企業の 33% 近くが、厳格な書類要件により従来の融資の資格を得ることができません。その結果、これらの企業の21%がファクタリングなどの代替資金調達に移行し、政府が記録した明らかにノンバンク信用チャネルへの傾向が示されています。

抑制要因

市場の成長を妨げる可能性がある高額なサービス費用

ファクタリング市場における主な制約要因は、サービスの高額なコストであり、これが中小企業 (SME) にとって障壁となる可能性があります。さらに、組織は、パトロンとの関係や能力の評判上の危険性に対する管理の喪失に対する懸念により、売掛金の販売促進に躊躇する可能性があります。特定の分野では厳格なガイドラインとコンプライアンスの必要性も課題となっており、市場への参入が制限されています。さらに、要素は、特に不安定な経済状況において、長期にわたる債務不履行の脅威に直面しており、サービスの提供においてより慎重になっています。さらに、成長地域の企業の間でファクタリングに対する認識が限られていることが、市場のブームを妨げています。

• 英国金融行為監視機構（FCA）は、ファクタリングサービス手数料は請求額の3～7％の範囲であると述べており、中小企業の29％は通常の利用には高すぎると述べています。このコストの壁により、薄い営業利益率に苦しむ中小企業の間での採用が減少しています。

• 欧州銀行監督局 (EBA) によると、国際ファクタリングでは売掛金の承認前に 18 回を超えるコンプライアンスチェックが必要であり、プロバイダーの業務は複雑化しています。さらに EBA は、欧州のファクタリング会社の 23% が最も高いコスト負担として規制遵守を挙げていると報告しています。

製品を市場に投入する機会を生み出す技術の進歩

機会

ファクタリング市場は、特に中小規模の事業所 (SME) が増加し、代替の資金調達オプションを求めている新興国において、多くのブームの可能性をもたらします。デリバリチェーンファイナンスの需要の高まりにより、ファクタリング組織はサプライヤーやベンダーにカスタマイズされたソリューションを提供する機会が生まれています。ブロックチェーンや AI などの技術の進歩により、運用パフォーマンスの向上、不正行為の削減、信用スコアの脅威評価の向上が可能になります。さらに、電子商取引およびオンライン ビジネスの成長傾向により、ファクタリング用の売掛金がさらに増加し​​ています。企業が流動性を優先し続け、現金が流れていくにつれて、ファクタリング市場では持続的な需要と拡大が見込まれています。

• 世界銀行中小企業金融フォーラムによると、新興市場には信用に制約のある中小企業が 1 億 6,200 万社あり、5 兆米ドルに相当する資金調達ギャップが生じています。この満たされていない需要は、特に正式な融資利用可能性が依然として 45% 未満であるアジアとアフリカにおいて、ファクタリング拡大の大きな機会となっています。
• 国際金融公社 (IFC) の報告によると、AI を活用した文書検証により、パイロット プログラムで請求書詐欺の試みが 38% 減少し、ブロックチェーン ベースの売掛金追跡により紛争率が 25% 以上減少したとのことです。これらのテクノロジーは、デジタル ファクタリング モデルに高い成長の機会をもたらします。

 

経済低迷は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

ファクタリング市場における課題には、特に景気低迷時にデフォルトの高い危険性があり、ファクタリングが前向きな企業にとって魅力的でなくなる可能性があります。不安定な市場における信用力の評価の複雑さは、問題をさらに悪化させます。もう 1 つの使命は規制環境です。地域全体でさまざまな政策が実施されており、これにより運営が複雑になり、コンプライアンス料金が上昇する可能性があります。さらに、ピアツーピア融資やクラウドファンディングなどの代替融資ソリューションとの競争が激化しており、おそらく従来のファクタリング会社の市場シェアは減少していると考えられます。さらに、新興市場における中小企業の間ではファクタリングに関する専門知識と情報が不足しており、依然として増加に対する大きな障壁となっています。

• IMF 世界金融安定報告書 2024 によると、新興国市場では貿易信用デフォルトが 4.8% 増加し、ファクタリング関連のリスクエクスポージャーが増大しています。さらに、世界中の中小企業の 17% が深刻なキャッシュフローのストレスを報告しており、請求書不払いの可能性が高まっています。
• 世界銀行のグローバル フィンテック レポート 2024 によると、ピアツーピア融資プラットフォームは中小企業取引で 5,000 億米ドル相当以上を処理し、従来の債権融資需要の 19% 近くを獲得しました。このデジタル競争により、従来のファクタリング会社が利用できる市場シェアは減少します。

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ファクタリング市場の地域的洞察

• 北米 

北米、特に米国のファクタリング市場は、進化した金融インフラとランニングキャピタルへの強い需要により、ファクタリング市場の主要な参加者です。この場所の成熟した金融システム、大規模な中小企業 (SME)、優れた時代の導入により、ファクタリング サービスにとって魅力的な市場となっており、企業は資金を滞留させずに成長資金を調達することができます。さらに、北米ではファクタリング組織がしっかりと連携し、幅広いサービスを提供しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパも主要な参加国であり、英国、ドイツ、フランスなどの国が巨大なファクタリング市場の国内にあります。この地域には貿易金融の豊富な歴史があり、ファクタリングは資金繰りの問題を克服するために中小企業によって広く利用されています。ヨーロッパのファクタリング組織は、世界各地の代替ファクタリングにも対応しており、各家庭向けファクタリングと輸出向けファクタリングを提供しています。規制の枠組みと高度な銀行構造が市場の拡大を支援しています。

• アジア

アジア太平洋地域は、ファクタリング市場の重要なシェアとして急速に台頭しています。中国、インド、日本などの経済成長国では、特に中小企業の間で、代替融資ソリューションに対する需要が明らかに高まっています。これらの国際拠点での国境を越えた貿易、生産、電子貿易の増加により、ファクタリングサービスの必要性が高まっています。さらに、フィンテック ソリューションの導入による現在進行中のこの拠点の仮想変革により、ファクタリング サービスのアクセスしやすさと効率が向上しています。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

ファクタリング市場の主要企業は、ショッピング売掛金を割引価格で提供することで重要な流動性ソリューションを提供しています。彼らは信用スコアの危険性を判断し、回収を操作し、企業に合わせた融資を提供します。一流のゲーマーはテクノロジーを使用してアプローチを合理化し、市場のリーチを拡大し、購入者との関係を強化し、市場の拡大と革新に貢献しています。

• BNPパリバ（フランス）:EUファクタリング・商業金融産業連盟（EUF）によると、BNPパリバファクタリングは2023年に20カ国以上で130万件以上の債権取引を処理し、これはEU内の大手銀行によるファクタリング活動全体の11％近くに相当する。

• ドイツ・ファクタリング銀行（ドイツ）:ドイツ・ファクタリング協会の2024年報告書によると、ドイツ・ファクタリング銀行は総額71億ユーロ相当の債権を扱い、ドイツの正式なファクタリング契約の約7％に相当する9,000社を超える中小企業にサービスを提供しました。

トップファクタリング会社のリスト

• BNP Paribas (France)
• Deutsche Factoring Bank (Germany)
• Eurobank (Greece)

主要な産業の発展

2024 年 5 月: Credit du Maroc はリースおよびファクタリング子会社を買収しました。この動きにより、モロッコの成長市場における同社の役割が強化され、リースおよび企業融資サービスにおける同社の人材が向上します。この買収の目的は、ファクタリングの需要が高まり続ける中、グループに合わせた財務上の答えを提供することを同様に支援することです。

レポートの範囲

このレポートは、読者が世界のファクタリング市場をさまざまな角度から包括的に理解するのに役立つことを目的とした歴史分析と予測計算に基づいており、読者の戦略と意思決定に十分なサポートも提供します。また、この調査は SWOT の包括的な分析で構成されており、市場内の将来の発展についての洞察を提供します。それは、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のあるイノベーションの動的なカテゴリーと潜在的な分野を発見することにより、市場の成長に貢献するさまざまな要因を調査します。この分析には、最近の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮されており、市場の競合他社を総合的に理解し、成長できる分野を特定します。この調査レポートは、定量的および定性的方法の両方を使用して市場の細分化を調査し、市場に対する戦略的および財務的観点の影響も評価する徹底的な分析を提供します。さらに、レポートの地域評価では、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力が考慮されています。主要な市場競合他社のシェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に説明されています。このレポートには、予想される時間枠に合わせて調整された型破りな研究手法、方法論、主要な戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を専門的にわかりやすく提供します。