インパクト投資市場規模、シェア、成長、および業界分析、タイプ別（個々の投資家および機関投資家）、アプリケーション（教育、農業、ヘルスケア）、地域の洞察と2035年までの予測

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インパクト投資市場の概要

2025年には世界的な影響投資市場規模は0.38億米ドルであり、2026年には4億2,000万米ドルに上昇すると予想されており、2035年までに13億6000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年にかけて9％のCAGRで拡大しています。

Impact Investingの市場は、測定可能な社会的またはさらに良いことに、環境上の利益を生み出し、再生可能エネルギー、教育、ヘルスケア、手頃な価格の住宅などの金銭的利益を生み出すことです。インパクト投資とは、貧困、不平等、気候変動など、クライアントや資金提供者に収益性の高いベンチャーや企業にサービスを提供する気候変動など、世界的な問題に強い懸念を抱く機関、プロジェクト、または企業の資本提供を指します。このセクターは、持続可能で倫理的な投資に向けた広範な傾向に包まれている、さまざまな投資家（個人、個人、または資金）からすぐに十分な魅力を生み出しています。これはまた、持続可能な開発に関して世界的な認識の急増がもたらした傾向を説明しています。 Impact Investingは、連続したポリシーフレームワークが別々の目標であるものを統合する傾向があり、これらのポリシーを線形および目標指向として理解することを理解する傾向があります。一方の端で、そしてもう一方の側面には、目的駆動型の結果のための公共投資資金への融資を統合します。これは、上記の2つの領域を合理化することによって達成される方法であり、両方が実現するか、より高い財政的成長を助長するかもしれないが、現状のグローバルな課題に対する真の長期的な解決策にも貢献する可能性がある。これらの輸入が、社会的および環境に配慮した投資機会に対する需要の高まりをどのように示しているかを考えると、より印象的になります。

重要な調査結果

Covid-19の衝撃

インパクト投資業界は、ヘルスケアと持続可能性への投資の増加により、プラスの効果がありましたCovid-19パンデミック中

グローバルなCovid-19のパンデミックは、前例のない驚異的であり、市場はパンデミック以前のレベルと比較して、すべての地域で予想外の需要を経験しています。 CAGRの増加に反映された突然の市場の成長は、市場の成長と需要がパンデミック以前のレベルに戻ることに起因しています。

Covid-19のパンデミックの出現により、投資家の数の増加が、ヘルスケア、手頃な価格の住宅、ソーシャルエクイティなどの世界的なハードルを解決するプロジェクトに資金を集中させたため、インパクト投資市場が加速しました。この危機は、より回復力のある持続可能なシステムに対する国の需要を拡大し、衝撃指向のセクターの可視性を提供しました。ソリューションの非常に緊急の必要性により、健康革新、再生可能エネルギー、デジタル教育への投資が急増しました。潜在的な投資家が社会的回復力と回復に沿った財務目標を形作り始めたため、長期的に市場にプラスの影響を与えました。 

最新のトレンド

市場の成長は、気候関連の投資とESG基準によって推進されています

インパクト投資市場の重要な傾向の1つは、純ゼロ排出物への世界的なコミットメントと気候変動との闘いのおかげで、気候関連の投資の増加の増加です。投資家は、ESG（環境、社会、ガバナンス）の基準の方向の変化を反映して、再生可能エネルギー投資、持続可能な農業プロジェクト、グリーンテクノロジーにますます多くのお金を向けています。インパクトをより効果的に測定および報告するためのテクノロジーとデータ分析の採用も牽引力を獲得しています。これらの中でも、Climateに焦点を当てた投資は、持続可能な財務リターンを提供しながら緊急の環境上の課題に対処するため、際立っています。

• 米国の持続可能な責任投資（US SIF）のための米国フォーラムによると、2022年に17.1兆ドルがESG戦略に投資され、米国のESG投資における管理下の総資産の33％以上が急速に増加しているため、より多くの投資家が財政的利益とともに持続可能性と社会的影響を優先しています。この成長は、インパクト投資の原則の主流の採用の増加を反映しており、現在はさまざまな資産クラスにまたがっています。

• Global Impact Investing Network（GIIN）は、2023年にグローバル企業と機関投資家の70％以上が現在、持続可能性基準を投資戦略に統合していると報告しています。責任ある投資へのこのシフトは重要な傾向になりました。主要な金融機関は、気候変動、貧困削減、およびポートフォリオの平等を優先する政策を採用し、社会的および環境的目標に向けて民間資本を導くのに役立ちます。

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インパクト投資市場のセグメンテーション

タイプごとに

タイプに基づいて、グローバル市場は個々の投資家と機関投資家に分類できます

• 個々の投資家:インパクト投資市場の個々の投資家は、投資の結果として社会的および環境的利益を達成することに焦点を当てて、投資の決定に良心をますます一致させています。彼らはむしろ、コミュニティ開発やグリーンスタートアップなど、より小さな目的主導のプロジェクトへの投資を好みます。このグループの成長は、影響を重視した資金とプラットフォームからの認識とアクセシビリティの増加と並行しています。

• 機関投資家:年金基金、銀行、保険会社などの機関投資家は、かなりの量の資本をスケーラブルな持続可能なプロジェクトに展開することにより、インパクト投資市場を支配しています。これらには、再生可能エネルギー、インフラストラクチャ、およびヘルスケアが含まれますが、通常、ESG基準を使用して意思決定の基礎となります。これは、市場の成長と正当性を促進するだけでなく、金融システム全体の採用にも影響を与えるような参加です。

アプリケーションによって

アプリケーションに基づいて、グローバル市場は教育、農業、ヘルスケアに分類できます

• 教育:教育への影響は、そうでなければ、サービスが不十分な集団のための学習のアクセス、品質、および手頃な価格を改善することを目的とした活動を指します。この投資は、Edtechプラットフォーム、職業学習活動、学校インフラ開発などのイニシアチブをサポートしています。疎外されたコミュニティのスキルギャップの機会と経済的機会を閉鎖すると、これらの投資が定義されます。

• 農業:農業への影響投資は、グローバルな飢erと気候変動の課題を解決するために、持続可能な農業慣行、食料安全保障、サプライチェーンの改善に焦点を当てています。この投資は、精密農業、オーガニック慣行、フェアトレードイニシアチブを含むイノベーションを対象としています。その結果、生産性が向上し、環境への影響が少なくなり、農村の生計が向上します。

• ヘルスケア:Impact Healthcare Investmentsは、特にサービスが不十分な地域で、手頃な価格で質の高い医療サービスへのアクセスの増加に焦点を当てています。遠隔医療、手頃な価格の診断、コミュニティの健康イニシアチブなどの革新をサポートします。これらの投資は、より健康で公正な社会を促進しながら、ケア提供における多くの重要なギャップを修正します。

市場のダイナミクス

市場のダイナミクスには、運転と抑制要因、市場の状況を示す機会、課題が含まれます。

運転要因

市場の成長は、ESGの基準と倫理的投資の需要によって推進されています

主な理由の1つとして、環境、社会、およびガバナンス（ESG）の基準の重要性が高まっているため、インパクト投資市場での活動が増加しました。投資家は、金銭的利益を持続可能な倫理的目標と統合したいと考えています。これは、規制上の圧力、利害関係者の期待、気候変動や社会的不平等などのさまざまな世界的な問題に対する認識の高まりによって促進されています。

• Nielsenによると、2023年の世界的な消費者の66％が、社会的および環境への影響に伴うブランドからの製品やサービスに対してより多くの支払いを喜んで支払うことをいとわなかった。この増大する消費者の好みは、企業に影響を与え、インパクト投資戦略を統合し、より持続可能なビジネス慣行を採用し、インパクト投資家が財務目標を社会的および環境的成果に合わせて魅力的な機会を生み出しています。

• 欧州委員会によると、持続可能な財政のための規制の枠組みは、持続可能な活動のためのEU分類法のようなイニシアチブとともに、大きな牽引力を獲得しています。 2023年に導入されたこのフレームワークは、投資家が環境的に持続可能な投資を特定し、市場への透明性と信頼を高めるのに役立ちます。 EUはまた、持続可能な投資に重点を置いて、野心的な気候目標を設定し、影響投資家にとって有利な条件を生み出しています。

市場の成長は、教育、ヘルスケア、包摂への投資によって推進されています

収入の不平等を削減し、多様性を促進することに重点を置くことで、教育、ヘルスケア、適切な住宅などのセクターへの影響投資の推進力が高まりました。政府、企業、投資家はすべて、疎外されたコミュニティを持続可能で包括的な成長に促進する介入を強調する傾向があります。また、資本の配分を通じて社会的長期的な課題に対処する哲学を反映しています。

抑制要因

市場の成長は、標準化された影響測定方法の欠如によって制約されています

社会的および環境的影響に関する標準的な尺度がないことは、影響投資市場の成長における主要な制約の1つです。最終的に、投資家が実際の影響を評価し、機会を比較することが難しくなります。同じ矛盾により、信頼とスケーラビリティがさらに損なわれ、したがって、より広い市場への参加が制約されます。

• Global Impact Investing Network（GIIN）によると、インパクト投資家のほぼ40％が、投資の社会的および環境的影響の測定と比較に関連する課題を報告しています。影響を測定するための標準化されたメトリックがないため、投資家がパフォーマンスを正確に評価することを困難にする可能性があり、影響駆動型の資金に資本を割り当てる効率性とためらいをもたらします。

• 世界銀行は、伝統的な投資家は、より高いリスクと過去のパフォーマンスデータの欠如のために、影響投資に参加することを嫌がることが多いことを強調しています。 Impact Investmentsからのリターンは競争力がありますが、長期的な安定性については依然として懐疑的であり、35％の機関投資家は、インパクト投資への関与の増加に対する重大な障壁としてリスクとパフォーマンスに関する懸念を挙げています。

発展途上国の市場の成長は、インパクト投資によって推進されています

機会

インパクト投資の市場は、ヘルスケア、教育、再生可能エネルギーに明らかなギャップがある発展途上国でかなりの成長を蓄積することができます。高成長市場への販売において非常に高いポテンシャルセクターです。したがって、開発への投資は、収益基盤の拡大、生計の改善に役立ち、政府のインセンティブ、国際的なパートナーシップ、インフラストラクチャの進歩の魅力的な機会になります。影響投資は、これらの経済のバランスと持続可能な開発に影響を与える上での決定要因の1つになります。

• 国際財務公社（IFC）によると、クリーンエネルギー、持続可能な農業、炭素捕獲などの気候ソリューションを対象とした投資は、2023年に世界中に3,000億ドルに達しました。

• 米国労働省は、社会的影響、特に手頃な価格の住宅とヘルスケアにおける投資が大幅に増加していると報告しています。 2023年、手頃な価格の住宅に投資するための米国市場だけで、500億ドルと評価されていました。ヘルスケアアクセスや手頃な価格の住宅などの社会問題がより緊急になるにつれて、投資家が経済的リターンと測定可能な肯定的な社会的影響の両方を提供するイニシアチブに資金を提供する重要な機会があります。

市場の成長は、リターンとインパクトのバランスをとる課題によって妨げられています

チャレンジ

測定可能な社会的および環境的利益との財政収益のバランスをとることは、インパクト投資市場が直面する最も重要な課題の1つです。競争力のあるリターンと実際の持続可能な利益は、多くの投資家にとって達成可能であると認識または証明することが非常に困難です。さらに、標準化された衝撃測定ツールとさまざまなレポート方法がないため、意思決定がさらに複雑になります。これらはすべて、影響投資の効果に対する市場開発または投資家の信頼を削減する可能性があります。

• 金融行動局（FCA）によると、インパクト投資市場における重要な課題は、特定の影響投資資産の限られた流動性です。従来の株や債券とは異なり、特に初期段階のソーシャルエンタープライズやグリーンインフラストラクチャプロジェクトにおける多くの影響投資は、長い期間を持っています。この流動性の欠如は、投資家の柔軟性を制限し、より即時のリターンを必要とする人や流動市場に慣れている人を阻止する可能性があります。

• Impact Investing Instituteは、インパクト投資家の35％が、財政的利益と社会的影響の結果のバランスをとる際の課題を引用していると報告しています。 Impact Investmentsは測定可能な社会的利益を提供することを目的としていますが、利益と影響の適切なバランスを達成することは必ずしも簡単ではありません。この複雑さは、投資家が財務目標と社会的または環境的目標の間のトレードオフをナビゲートする必要があるため、意思決定の課題につながる可能性があります。

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インパクト投資市場の地域洞察

• 北米 

市場の成長は、インパクト投資における北米のリーダーシップによって推進されています

強力な金融インフラストラクチャ、革新的な投資モデル、および多くのセクターにおける持続可能なソリューションの高い要件により、北米はインパクト投資市場をリードしています。インパクトファンド、ネットワーク、およびポリシーフレームワークは現在、社会的に責任のある投資をサポートするためにグローバルに豊富にあります。米国の影響投資市場は特に重要であり、民間の株式会社、財団、政府のイニシアチブによって貢献しています。米国は、気候、手頃な価格の住宅、およびヘルスケアに関する資金プロジェクトを支配し、世界的な魅力を推進しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパの市場の成長は、持続可能な金融と政策によって推進されています

ヨーロッパは、持続可能な金融と社会投資を提唱することを目的とした堅牢な規制の枠組みで、顕著な影響投資市場シェアを保持しており、市場の主要なプレーヤーになります。 EUグリーン取引に関するEUのポリシーと持続可能な財政分類法に関する政策は、環境的および社会的目的に向けて資本を導きます。英国やフランスなどの国々は、インパクトファンドやソーシャルエンタープライズへの道を開くという素晴らしさでオランダに参加しています。ヨーロッパが投資と長期的な持続可能性に責任を負うことに重点を置いていることは、世界的な影響投資段階への影響を延長し続けています。

• アジア

アジアの市場の成長は、社会問題と投資によって推進されています

アジアは、インパクト投資市場への地域の貢献を改善するために、貧困、ヘルスケアサービスへのアクセス、再生可能エネルギーソリューションなどの社会的問題を扱うことに焦点を当てています。持続可能な投資の観点からの地域の急速な成長は、インド、中国、東南アジアなどの経済によって大きく示されており、新興投資家によって有望な市場と見なされています。州の政策と国際的なパートナーシップは、資本を影響駆動型ベンチャーに導く上で重要であることを証明しています。さらに、アジアの市場の膨大な集団と多様性は、スケーラブルで意味のある都市と農村の投資のための本当の機会を与えます。

主要業界のプレーヤー

市場の成長は、インパクト投資戦略を形作る主要なプレーヤーによって推進されます

大規模な投資会社、プライベートエクイティファンド、インパクトに焦点を当てた企業を含む業界の主要なプレーヤーは、社会的および環境的に責任あるベンチャーへの資本の推進力としてインパクト投資市場を生み出しています。また、インパクトのあるソリューションを拡大するための革新的な資金モデルと組み合わせた、持続可能な金融分野の市場の専門知識もあります。それらは、ポリシーに影響を与え、影響測定の標準を作成し、市場の可能性に関する投資家の間で信頼を築きます。

• Blueorchard Finance Ltd:Blueorchard Finance Ltdは、顕著な影響投資会社であり、設立以来、90億ドル以上の開発と気候投資のために動員されています。 International Finance Corporation（IFC）が報告したように、Blueorchardは、特に新興市場において、前向きな環境的および社会的変化を促進するプロジェクトの資金調達を提供することに焦点を当てています。同社は、持続可能な投資分野で最大のプレーヤーの1つであり、衝撃測定と報告に重点を置いています。

• Manulife Investment Management:Manulife Investment Managementは、Impact Investing Marketに大きな進歩を遂げ、70億ドル以上の持続可能な影響を及ぼす投資を管理しています。同社のManulife Global Impact Fundは、クリーンエネルギー、持続可能な農業、手頃な価格の住宅などのセクターを対象としています。 2023年の時点で、Manulifeは、環境の持続可能性に特に焦点を当てて、国連持続可能な開発目標（SDG）と協力してその影響ポートフォリオを拡大し続けています。

トップインパクト投資会社のリスト

• Morgan Stanley (U.S)
• Reinvestment Fund (U.S)
• Blueorchard Finance Ltd (Switzerland)
• Manulife lnvestment Management (U.S)
• Goldman Sachs (U.S)

主要な業界開発

2023年10月:BlackRockは、戦略的投資を通じて社会的および環境的目標を推進することを目的としたNew Impact Opportunities Fundの立ち上げを発表しました。このファンドは、世界中の恵まれないコミュニティを対象とした、手頃な価格の住宅、再生可能エネルギー、包括的な金融サービスなどのセクターに焦点を当てています。 BlackRockは、いくつかの非営利団体と提携して、国連持続可能な開発目標（SDG）と一致する測定可能な結果を​​確保しています。このイニシアチブには、ファンドの社会的影響を評価する際の透明性を提供する高度な追跡指標が含まれています。この打ち上げは、グローバルな課題に対処するために資本市場を活用するというブラックロックのコミットメントを強調しています。

2023年10月:Goldman Sachsは、金銭的利益と測定可能な社会的または環境への影響の両方を生み出すことを目的とした、Sustainable Solutions Fundである新しいImpact Investing Fundを立ち上げました。このファンドは、再生可能エネルギー、ヘルスケアへのアクセス、持続可能な農業などのセクターに焦点を当てています。 Goldman Sachsは、いくつかのインパクト測定機関と提携して、投資の進捗を追跡し、国連の持続可能な開発目標（SDG）と一致するようにしています。この動きは、強力な財務パフォーマンスをもたらすだけでなく、社会的変化に貢献する投資に対する需要の増加を反映しています。この立ち上げは、インパクト投資の成長分野で提供を拡大するためのゴールドマンサックスのより広範な戦略の一部です。

報告報告

この調査には、包括的なSWOT分析が含まれており、市場内の将来の発展に関する洞察を提供します。市場の成長に貢献するさまざまな要因を調べ、今後数年間で軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリと潜在的なアプリケーションを調査します。この分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方を考慮に入れ、市場の要素についての全体的な理解を提供し、成長の潜在的な領域を特定しています。

この調査レポートでは、定量的方法と定性的方法の両方を使用して、市場における戦略的および財政的視点の影響を評価する徹底的な分析を提供することにより、市場のセグメンテーションを検証します。さらに、レポートの地域評価は、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力を考慮しています。競争の激しい状況は、重要な市場競合他社の株式を含む細心の注意を払っています。このレポートには、予想される時間の枠組みに合わせて調整された型破りな研究技術、方法論、および重要な戦略が組み込まれています。全体として、それは専門的かつ理解できるように、市場のダイナミクスに関する貴重で包括的な洞察を提供します。