オペレーショナルテクノロジー（OT）サイバーセキュリティ市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（コンサルティングマネージド、セキュリティサービス）、アプリケーション別（ハードウェア、ソフトウェア）、および2035年までの地域予測

オペレーショナルテクノロジー(OT)サイバーセキュリティ市場の概要

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世界のオペレーショナルテクノロジー（OT）サイバーセキュリティ市場は、2025年に約132億2,000万米ドルと推定され、2026年までに140億6,000万米ドルに成長すると予想されています。市場は2035年までに244億米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年まで6.3%のCAGRで拡大します。

商業構造と仮想テクノロジーの統合が進むにつれて、運用テクノロジー (OT) サイバーセキュリティ市場の重要性が高まっています。 OT は、身体のプロセス、ガジェット、インフラストラクチャを表示または管理するハードウェアとソフトウェアを指します。強度、製造、輸送、公益事業などのセクターは、運用管理に OT 構造に大きく依存しています。これらの構造が企業ネットワークやネットとの関連性が高まるにつれて、サイバー攻撃を受けやすいものとして浮上し、堅牢なサイバーセキュリティ ソリューションが不可欠となっています。組織は、OT 環境を保護するためにカスタマイズされたサイバーセキュリティ フレームワークをますます採用しており、リアルタイムの脅威検出、チャンス コントロール、およびインシデント対応。政府や規制当局もサイバーセキュリティ基準とコンプライアンス対策に重点を置いています。侵入検知構造、ファイアウォール、エンドポイント保護を含む統合ソリューションの需要が高まっています。 OT サイバーセキュリティ市場のベンダーは、レガシー構造、限られた更新機能、運用継続性といった特有の課題に対処するために革新を行っています。全体として、市場は増大するサイバー脅威によって一貫したブーム軌道に乗っています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

オペレーショナルテクノロジー(OT)サイバーセキュリティ市場国際配送チェーンの混乱により悪影響があった

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場が成長しパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、特に世界的なロックダウンの予備段階を通じて、OT サイバーセキュリティ市場の成長に短期間悪影響を及ぼしました。業界全体の予算制約により、多くの組織はサイバーセキュリティ プロジェクトへの投資の遅延または削減を余儀なくされました。リモート実行モデルにより攻撃対象領域は加速しましたが、当面の意識はセキュリティではなくビジネス継続に移りました。サプライチェーンの混乱により、OT 保護の回答とインフラストラクチャの強化の導入が予定より遅れています。製造、強度、運輸などの業界は、サイバーセキュリティ製品に対する需要の一時的な落ち込みが主な原因で、業務の停止または減速を経験しました。さらに、パンデミックにより、OT 環境における準備の欠如が明らかになりました。OT 環境は、遠く離れた場所での追跡と管理を目的として設計されていませんでした。その結果、脆弱性の階層は倍増しましたが、労働力不足と物流上の問題により、緩和の取り組みは予定より遅れていました。その後、市場は新たな認識を得て回復しましたが、パンデミックの暫定的な範囲が市場の拡大軌道を妨げ、産業運営における重要な安全上のギャップが明らかになりました。

最新のトレンド

OT サイバーセキュリティにおける AI と機械学習の導入の拡大により、脅威の検出と対応が変化

OT サイバーセキュリティ市場を形成する重要なトレンドは、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) を保護フレームワークに組み合わせることです。これらの高度なテクノロジーは、脅威をリアルタイムで検出、分析、軽減する方法に革命をもたらしています。従来のサイバーセキュリティ戦略は、特に複雑な OT 環境において、高度なサイバー攻撃に対抗するのに苦労することがよくあります。 AI を活用したソリューションは、ガイド方式よりも効果的にパターンを認識し、異常に遭遇し、脅威に対処できます。アルゴリズムの知識を獲得したマシンは、インシデントを超えて分析し、新しいスタイルのサイバー脅威に適応することで、常に強化されます。この自動化により、応答時間が大幅に短縮され、予測能力が補完されます。さらに、AI は、人間の監視が制限されている大規模な産業ネットワークの効率的な追跡にも役立ちます。ベンダーは、よりスマートでプロアクティブなサイバーセキュリティ サービスを提供するために、AI を主ベースとした構造への投資をますます行っています。 OT 構造の相互接続が進むにつれ、AI と ML は、増大するリスクに対処し、事業運営全体を通じて強力なサイバーセキュリティの回復力を維持するために不可欠な機器を提供します。

• Industrial Control Systems Cyber​​ Emergency Response Team (ICS-CERT) によると、業界組織のほぼ 67% が、脅威検出を強化するために AI 主導の監視を OT システムに統合しています。

• 米国国土安全保障省によると、重要インフラ事業者の約 59% が、OT ネットワークへのサイバー攻撃を防ぐためにリアルタイムの侵入検知を導入しています。

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オペレーショナル テクノロジー (OT) サイバーセキュリティ市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、グローバル マーケットプレイスはコンサルティング マネージド、セキュリティ サービスに分類されます。

• コンサルティングマネージド: 運用テクノロジーインフラストラクチャを保護および最適化するために、専門家によるガイダンスとサイバーセキュリティ戦略の継続的な管理を提供するサービス。

• セキュリティ サービス: 産業用制御システムおよび運用環境を対象としたサイバー脅威の監視、検出、軽減に重点を置いた専門サービスです。

用途別

ユーティリティに基づいて、世界の市場はハードウェアとソフトウェアに分類できます。

• ハードウェア: 運用テクノロジー ネットワークをサイバー脅威から保護するために使用される、ファイアウォールや侵入検知システムなどの物理デバイス。

• ソフトウェア: 運用テクノロジー環境内のサイバーセキュリティ リスクを監視、検出し、対応するように設計されたプログラムとプラットフォーム。

市場ダイナミクス

市場力学は、市場の状況を先取りする要素、可能性、トラウマ的な状況の利用と抑制で構成されます。

推進要因

重要インフラに対するサイバー攻撃の急増:

商業的操作構造や重要なインフラを標的としたサイバー攻撃の頻度と種類は増加しています。脅威アクターは、ランサムウェアやフィッシングとともに優れた手法を使用し、OT システムの脆弱性を悪用する連鎖攻撃を実行します。これらの事件により、各業界はサイバーセキュリティへの投資を優先し、市場の拡大に乗り出すことになりました。

• 国際オートメーション協会 (ISA) によると、ランサムウェアやマルウェア攻撃の増加により、製造会社の 72% が OT サイバーセキュリティへの投資を増加させています。

• 欧州連合サイバーセキュリティ庁 (ENISA) によると、産業企業の 65% 近くが、より厳格化された OT セキュリティ規制に準拠することが義務付けられており、導入が促進されています。

急速なデジタル化と産業 4.導入ゼロ:

インダストリー 4.0 テクノロジーの導入が進み、IoT、賢いセンサー、オートメーションとともに、IT ネットワークと OT ネットワークの融合が強化されました。このデジタル化により業務効率が向上する一方で、新たな安全上の課題も生じます。追加のデバイスが相互接続されるようになるにつれて、組織は統計の整合性を保護し、安全な運用を確保するための強力なサイバーセキュリティ ソリューションへの投資を迫られ、市場での要求がさらに加速します。

抑制要因

導入コストの高さが大きな阻害要因となっている

完全な OT サイバーセキュリティ ソリューションの実装に関連する過剰な価値が、市場における大きな制約となっています。多くの政府機関、特に中小規模の機関は、経済源が限られているため、サイバーセキュリティに巨額の予算を割り当てることが難しいと感じています。 OT 環境には、最新の安全フレームワークと同様に問題がないわけではないレガシー システムが頻繁に含まれており、高額な機能強化や交換が必要になります。さらに、OT の安全性を設計、導入、操作するには、特殊なハードウェア、ソフトウェア プログラム、および熟練した従業員が必要であり、これにより費用も増加します。この経済的負担は通常、計画の遅れや部分的な展開に終わり、構造が脆弱なままになります。さらに、サイバーセキュリティへの投資回収率 (ROI) を測定するのは難しく、利害関係者に対するコストを正当化することが難しくなります。多様な OT インフラストラクチャの保護に伴う複雑さと手数料により、特にサイバーセキュリティへの注目と資金提供が依然として進化している発展途上地域において、広範な市場への普及が制限されています。

• 米国国立標準技術研究所 (NIST) によると、OT オペレーターの約 48% が、熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足が導入の大きな障壁になっていると報告しています。

• 業界調査によると、中小企業の約 43% が予算の制限に直面しており、高度な OT サイバーセキュリティ ソリューションの展開が制限されています。

政府の規制とコンプライアンスは成長の機会を提供します

機会

 

サイバーセキュリティに関連する政府の政策とコンプライアンス要件の強化により、OT サイバーセキュリティ市場にフルサイズの成長の可能性が生まれています。世界中の政府や規制機関は、エネルギー網、水道システム、生産センターに加え、国全体の重要なインフラを確実に保護するための厳格なガイドラインを導入しています。これらのポリシーでは、通常の危険性テスト、安全フレームワークの導入、インシデント報告が定期的に義務付けられており、政府機関はサイバーセキュリティに特化した対応を行うよう求められています。 NIST、IEC 62443、ISO/IEC 27001 で構成される国際要件への準拠は、多くの分野で要件になりつつあります。これらの要件を満たさない企業は、法的影響、風評被害、業務の中断に直面します。この規制上のストレスは、セキュリティを向上させながらコンプライアンスを確保できる回答募集を利用しています。国全体のサイバーセキュリティ政策を優先する国が増えるにつれ、OT サイバーセキュリティ市場は、連携したソリューションやサービスに対する需要の高まりから恩恵を受ける態勢が整っています。

• 国際電気通信連合 (ITU) によると、クラウドベースの OT セキュリティ プラットフォームの採用には成長の可能性があり、ベンダーの 55% 以上がこの分野を検討しています。

 

• 組織の約 61% が、運用の安全性とリモート監視機能を強化するために、IoT 統合 OT サイバーセキュリティ ソリューションに投資しています。

 

IT 環境と OT 環境間の統合の課題が市場の障害となっている

チャレンジ

 

OT サイバーセキュリティ市場における重大な課題の 1 つは、IT 構造と OT 構造の統合に伴う複雑さです。従来、OT 構造は分離され、信頼性と長期間の運用を考慮して設計されていましたが、IT 構造は急速に進化し、統計の整合性と機密性が優先されました。これらの異なる環境を橋渡しするには、技術的、運用的、文化的なさまざまなハードルが生じます。特定のプロトコル、ソフトウェア言語、およびハードウェア インフラストラクチャにより、シームレスな統合が困難になります。さらに、IT 安全ソリューションは、実時間の制約の下で機能し、ダウンタイムが許されない OT 環境と必ずしも互換性があるわけではありません。 IT グループと OT グループ間の連携のずれも、コミュニケーション上のギャップや実装の遅れにつながります。こうした統合の問題により移行中に脆弱性が生じ、構造がサイバー脅威にさらされやすくなる可能性があります。企業がインフラストラクチャの最新化と接続を試みる中、これらの統合の制限を克服することは、企業と施設の両方にとって依然として緊急の課題です。

• 世界経済フォーラム (WEF) によると、OT サイバーセキュリティ インシデントの約 50% は、重要なインフラストラクチャのレガシー システムの脆弱性が原因で発生しています。

 

• 業界データによると、約 47% の企業が、業務を中断することなく OT と IT のサイバーセキュリティ プロトコルを統合することが困難であると報告しています。

 

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オペレーショナル テクノロジー (OT) サイバーセキュリティ市場の地域的洞察

• 北米

北米は、優れたテクノロジーを早期に導入し、サイバーセキュリティの脅威に過度に焦点を当てているため、OT サイバーセキュリティ市場で主要な役割を担っています。この地域には、石油・ガス、製造、エネルギーなどの重要なインフラ産業が数多く集積しており、強力なサイバーセキュリティの枠組みへの投資が増えています。北米の強力な規制環境と国全体の安全性の重視により、商業部門全体でサイバーセキュリティ要件が広範に導入されています。優れた発電機関やサイバーセキュリティ ソリューション企業の存在も同様に、市場の発展を加速させます。米国では、国全体のインフラ保護と商業部門に対する頻繁なサイバー攻撃をめぐる問題の増大により、OT サイバーセキュリティへの注目が高まっています。政府の任務と公的機関と民間機関の協力により、多額の投資が推進され、米国は近隣市場への主要な貢献国となっています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、ビジネス地域が充実しており、サイバーセキュリティ法に対する強い関心があるため、OT サイバーセキュリティ市場の中で大きな地域を代表しています。ヨーロッパ中の国々は、重要なインフラに対する脅威の増大を考慮して、サイバーセキュリティ体制の強化に積極的に取り組んでいます。 NIS 指令やサイバーセキュリティ法などの欧州連合のサイバーセキュリティ手法と指令により、業界は包括的なセキュリティ対策を講じるようになっています。これらの規則は、重要なサービスの運営者に厳格なサイバーセキュリティ要件を遵守することを義務付けており、運輸、生産、公益事業を含む業界全体で一貫した要求を生み出しています。さらに、デジタル変革と持続可能性に対する欧州の積極的な手法により、OT サイバーセキュリティの必要性に加えて、コネクテッド商用システムが急増しています。チャンスインテリジェンスの共有やサイバーセキュリティ認識キャンペーンのための EU 加盟国間の協力的な取り組みも市場の拡大に貢献しており、イノベーションへの投資は新しい答えの改善をサポートし続けています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域の拠点では、中国、インド、日本、韓国などの国々における大規模な工業化と仮想変革により、OT サイバーセキュリティ市場で急速なブームが起きています。この地域の生産、強度、輸送部門では、自動化と関連ガジェットの導入が進み、プロセスの大規模な近代化が進んでいます。しかし、このデジタルシフトにより重要なインフラが増大するサイバー脅威にさらされており、企業はOTセキュリティを優先する必要に迫られています。拠点内の政府も、サイバーセキュリティ人材を強化するための新しい政策や枠組みを通じて取り組みを強化しています。たとえば、重要なセクターを保護し、地域のサイバーセキュリティのイノベーションを販売するために、国家的なサイバーセキュリティ技術が展開されています。さらに、サイバーインシデントの増加により、家庭と世界の両方のサイバーセキュリティに対する需要が急増しています。この地域の有望なブームにもかかわらず、熟練した専門家の不足と国際的な拠点全体での不安定な政策実施が依然として課題となっています。それにもかかわらず、アジア太平洋地域は市場の重要なブームの中心地になると予測されています。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

OT サイバーセキュリティ市場シェアの主要企業は、市場での地位を美しくし、包括的な答えを提供するために戦略的パートナーシップを構築することが増えています。これらのパートナーシップには、サイバーセキュリティ企業、ビジネス オートメーション ビジネス、クラウド キャリア ベンダー間のコラボレーションが定期的に含まれています。部隊のメンバーになることで、各政府機関はそれぞれの知識を活用して、ビジネス ニーズに合わせた統合されたスケーラブルなサイバーセキュリティの答えを開発できます。たとえば、いくつかのコラボレーションでは、ハードウェアベースの安全性と優れたチャンス検出ソフトウェアを組み合わせて、多層的な安全性を確保することを意識しています。

• Broadcom: 企業のレポートによると、Broadcom は高度なエンドポイント保護および監視ツールを使用して世界中の産業用 OT ネットワークの 60% 以上を保護しています。

• シスコ:シスコ産業サイバーセキュリティ グループによると、製造業の顧客の 58% 以上が OT インフラストラクチャ保護のためにシスコのネットワーク セキュリティ ソリューションを導入しています。

また、地元のプロバイダーやデバイス インテグレーターと連携することで、国際的な展開を拡大したり、新興市場に参入したりすることを目標としている企業もあります。このような提携により、より迅速なイノベーション、リソースの共有、高度なプロバイダーの配送が可能になります。さらに、パートナーシップにより、リスク インテリジェンスとガイドへのアクセスが容易になります。規制遵守。こうした共同の取り組みは、進化するサイバー脅威に対処するのにあまり役に立ちませんが、組織が競争環境で差別化できるようになり、より堅牢で将来に備えたサイバーセキュリティ フレームワークをクライアントに提供できます。

オペレーショナル テクノロジー (OT) サイバーセキュリティのトップ企業のリスト

• Broadcom (U.S.)
• Cisco (U.S.)
• Fortinet (U.S.)
• Forcepoint (U.S.)
• Forescout (U.S.)
• Tenable (U.S.)
• Check Point (Israel)
• FireEye (TRELLIX) (U.S.)
• Zscaler (U.S.)
• Okta (U.S.)
• Palo Alto Networks (U.S.)
• Darktrace (United Kingdom)
• CyberArk (Israel)
• BeyondTrust (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Kaspersky (Russia)
• Nozomi Networks (U.S.)
• Sophos (United Kingdom)
• TripWire (U.S.)
• Radiflow (Israel)
• SentinelOne (U.S.)
• Thales (France)
• Qualys (U.S.)
• Claroty (U.S.)
• Dragos (U.S.)
• SCADAfence (Israel)
• Armis (U.S.)
• Cydome (Israel)
• Mission Secure (U.S.)

主要な産業の発展

2023 年 3 月:OT サイバーセキュリティ市場における優れた商業的発展の 1 つは、人工知能 (AI) とデバイス マスタリング (ML) をサイバーセキュリティ構造に混合することです。運用環境に焦点を当てたサイバー脅威が非常に高度なものとして出現するにつれ、従来のシグネチャベースの完全な検出戦略はもはや十分ではありません。 AI を活用した機器は、リアルタイムで偶然の検出、対応、予防を行うために開発されています。これらの構造は、センサーやネットワーク娯楽からの膨大な量の統計を調べて、異常を特定し、能力侵害を予測できます。 AI はスタイルや行動から認識することで、検出の精度を向上させ、誤検知を最小限に抑えます。業界では、人間の介入を最小限に抑えて重要な構造物を保護するために、AI を活用した安全システムの導入が増えています。この開発により、インシデント対応の迅速化とガジェットの回復力の向上にもつながりました。 AI の地位の拡大は、危険なアイデンティティに制限されるだけでなく、自動修復にも役立ち、OT サイバーセキュリティの将来において変革をもたらす力となります。

レポートの範囲

国際的な業界が運用インフラをサイバー脅威から守る重要な必要性を認識しており、OT サイバーセキュリティ市場は勢いを増しています。産業システムのデジタル化の進展とサイバー攻撃の拡大により、サイバーセキュリティはあらゆる分野で最優先事項として位置づけられています。パンデミックにより当初は予定よりも投資が遅れましたが、同時に遠く離れた相互接続されたシステムの脆弱性も浮き彫りになりました。ゼロ トラストや AI などの新興テクノロジーはセキュリティの全体像を再構築し、より動的で効果的な保護技術を提供しています。統合の複雑さや過剰なコストなどの厳しい状況にも関わらず、市場は強力な規制支援と主要企業間の戦略的パートナーシップによって推進されています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域ではすべて増加が見られており、それぞれが現地の的確な推進力と規制の助けを借りて推進されています。業界が近代化を続けるにつれて、特化した OT サイバーセキュリティ ソリューションに対する要求が高まるでしょう。今後、イノベーション、コラボレーション、規制が連携して OT サイバーセキュリティの未来を形成していきます。