給与カード市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ブランド給与カード、個人用カード、即時発行カード、ポータブルカードなど）、アプリケーション別（ITおよび通信業界、銀行および金融、工業、サービス業界およびその他）、および2035年までの地域予測

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給与カード市場の概要

世界の給与カード市場は、2026 年に約 3,040 億米ドルに達すると推定されています。市場は2035年までに16,084億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけてCAGR 17.9%で拡大します。

これらのカードはペイカードとも呼ばれ、雇用主が従業員に賃金を送金するために使用できる単なるプリペイドカードです。このシステムでは、労働者が定期小切手を受け取らなかったり、賃金が当座預金口座に直接入金されなかった場合、そのお金は給与カードにチャージされます。これらのカードは次のように機能しますデビットカードつまり、従業員は商品を購入したり、それを使用して ATM からお金を引き出したり、さらにはオンラインまたはオフラインでの購入に使用したりすることができます。雇用主と従業員のメリットには、雇用主にとってカードの処理が他のタイプの給与計算よりも安く、従業員の資金がより早く利用できるという事実が含まれます。しかし、標準的な支店ネットワークが提供する従来型の銀行サービスに比べて、資金へのアクセスが少なく、コストが高く、消費者の権利が少ないという欠点もあります。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

給与カード業界は次のようなプラスの効果をもたらしました。屋内退避政策

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

これらのカードの市場は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックによって後押しされている。屋内退避政策と社会的距離の確保により、非接触型の支払い方法が新たに注目を集めましたが、これは雇用主と従業員の両方にとって、これらのカードの魅力を高めるだけでした。組織は密接な接触を避け、給与計算ソリューションを事前に導入することを目的としており、従業員は現金支払いに代わる代替手段とより迅速な給与アクセスを望んでいます。この需要の高まりにより、特に中小企業カテゴリーの企業や主に現金集約型の分野で活動する業界の間で、これらのカードの使用が強化されました。

最新のトレンド

市場の成長を促進する金融リテラシー

この市場には現在、いくつかのトレンドが起きています。まず第一に、従業員の条件と経験を向上させたいという願望です。そのため、たとえば予算作成ツールや貯蓄オプション、さらには金融リテラシーなどの追加機能がこれらのカードに組み込まれています。 2 つ目は、主にスマートフォンをターゲットとした金融ソリューションの世界市場です。カード管理、残高確認、取引履歴などの使いやすいアプリケーションです。第三に、サービスのセキュリティを強化し、システムの機能を合理化し、個別化するために、ブロックチェーン技術や人工知能などの最新のソリューションの適用が徐々に定着しつつあります。最後に、金融包摂の重要性がますます強調されているため、低給与所得者、「ギグ」ワーカー、およびいわゆる「非公式セクター」のその他の参加者に対するこれらのカードの適用範囲を拡大することを目的とした取り組みが促進され続けています。

• 連邦預金保険公社（FDIC）によると、2023年には米国の世帯の約4.2％（約560万世帯に相当）が銀行口座を持たず、賃金支払いの代替手段としての給与カードの役割を裏付けている。

• National Automated Clearing House Association (Nacha) によると、直接預金は労働者の 93% 以上が利用している一方、給与カードやリロード可能なプリペイド オプションは 1% 未満にとどまっており、その導入は新興ではあるものの的を絞ったものであることがわかります。

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給与カード市場のセグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はブランド給与カード、個人用カード、即時発行カード、ポータブル カードなどに分類できます。

• ブランドの給与カード: これらは、カード規格 (Visa MasterCard など) のブランド名を持つ大手金融機関が開発したプラスチック製の紙幣です。通常は、より多くの受け入れ可能性、より多くのアクセス可能な ATM ポイントが存在し、場合によってはより高い信用限度額が存在します。

• 個人用カード: これらのカードは通常、雇用主のニーズや好み、あるいは大規模な場合は従業員グループに固有です。会社のロゴ、名前、従業員の写真が含まれたり、特別な支出制限が設けられたりする場合もあります。

• 即時発行カード: これらのカードは、新しく雇用された職員にすぐに提供されます。通常よりも速いペースで従業員に資金を提供します。ただし、これは、新しく採用されたスタッフや、従業員がすぐに送金する必要がある相応の資金を必要とする場合に特に役立ちます。

• ポータブル カード: これらのカードは、簡単に持ち運んで使用できるように製造されています。これらには、ミニサイズ、立法制作資料、または迅速かつ効率的な購入行動のためのワンタッチ支払いが含まれる場合があります。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場はITおよび通信産業、銀行および金融、産業、サービス産業およびその他に分類できます。

• IT および通信業界: これらのカードは、従業員が分散されており、経営陣がデジタル製品を好むため、好まれています。会社が対応する従業員のアクセシビリティと、会社が提供する側面には次のようなものがあります。モバイルウォレット そして即時支払い。

• 銀行と金融: 従来の銀行サービスへの既存のアクセスのため、導入率は比較的低い。ただし、他の従業員のボーナス、報酬、特定のプロジェクトの支出に使用できます。

• 産業: 特にブルーカラーの労働力が多いセクターでは、高い成長の可能性があります。金融リテラシーの向上に努め、現金取引の安全かつ効率的な手段として機能する可能性があります。

• サービス産業: 接客業、小売業、ヘルスケアなどのさまざまな分野で広く採用されています。利便性もまた、シフト制勤務者などの時給制従業員が給与に応じてオンライン健康診断に常に簡単にアクセスできることと関連して、多くの注目を集めるべき領域です。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場拡大に向けたデジタル決済の需要拡大

ペイロールカード市場の成長の要因は、デジタル決済の需要の拡大です。デジタル決済に移行する業界が増えるにつれ、これらのカードの市場も同様に活性化しています。人々は現金との接触を減らし、商品やサービスの支払いに携帯電話を使用したり、オンライン バンキングを利用したりする傾向にあるため、PC カードは最も一般的な給与小切手手法と同じくらい効率的です。このデジタル決済への移行は、世界中の社会がますますキャッシュレス化しており、スマートフォンなどの電子機器やインターネット接続が広く普及し、より簡単にアクセスできるようになっているという事実によってさらに加速されています。

• 世界銀行の Global Findex データベースによると、世界中の成人の 79% が口座を持っていますが、銀行口座を持たない残りの層には、金融アクセスを強化するために給与カードの余地が生まれています。

• 米国の決済協会によると、年間数兆ドル規模の処理を行う即日 ACH 送金の普及が進んでおり、給与カードの再入金と従業員の迅速な賃金アクセスをサポートしています。

ギグエコノミーの台頭による市場の発展

これらのカードは、いわゆるギグエコノミーこれは、より多くの独立請負業者、フリーランサー、オンデマンド労働者を意味します。ギグエコノミーワーカーは必ずしも主流の銀行口座を使用しているわけではなく、むしろ使用したくないのです。これらのカードは、従業員による現金の受け取りの容易さと業務の効果的な管理を強化するのに役立ちます。ギグエコノミーに伴う増加傾向に伴い、給与カード ソリューションの消費量は増加する見込みです。

抑制要因

高い手数料とほとんど消費者保護がこの市場に潜在的な障害をもたらしている

給与カード市場シェアの発展に重大なブレーキをかけている主な抑制要因は、手数料が高く、消費者保護がほとんどないことです。重要なのは、これらのカードには、利便性やより早く資金を獲得できる可能性など、多くの特徴と欠点がある一方で、アクティベーション手数料、毎月の維持手数料、ATM 引き出し手数料、当座貸越手数料がかかる場合があることです。これらの手数料は、特に低賃金の従業員の手取り額に大きな違いをもたらす可能性があります。さらに、これらのカードを囲む法的保護は当座預金口座よりも弱いため、従業員は簡単に騙されたり、カードに不正な請求が行われたりする可能性があります。このような問題は、雇用主と従業員の両方の間でこれらのカードの使用に対するためらいを生み、市場の発展を制限する原因となる可能性があります。

• FDICの報告書によると、消費者保護規則と手数料の透明性要件によりコンプライアンスコストが増加しており、複数の発行体が規制を満たすために慣行を調整する必要があるという。

• 給与業界の調査によると、従業員の意向は 93% 以上で直接預金を強く支持しており、給与カードを通じて賃金を広く分配しようとする雇用主の動機が低下しています。

この市場に機会を生み出す金融包摂

機会

この市場は、金融包摂を促進できるため、この市場の拡大に関して 1 つの重要な機会要因をもたらします。いくつかの地域では、人々は当座預金口座やデビットカードなどの身近な商品を含む正式な金​​融サービスをほとんど、またはまったく利用していません。これらのカードは、信用履歴が乏しい人、あるいは信用履歴がまったくない人に財務管理と賃金の効果的な手段を提供することで、このギャップを埋めるのに役立ちます。これらのカードにより、銀行口座を持たないコミュニティや銀行口座を持たないコミュニティがより経済に関与し、必要な商品やサービスを購入できるようになり、より良い経済的将来を手に入れることができます。これはひいては市場と社会的利益の拡大の良い機会を生み出します。

• 世界的な金融包摂研究によると、人口の 5 ～ 15% が銀行口座を持たない地域の何百万人もの労働者に給与カードが届く可能性があり、測定可能な包摂メリットをもたらします。

 

• 給与業界団体によると、予算作成ツールや即時支払いなどの機能を組み込むことで、従業員が月に何度も現金を引き出す回数が減り、収益へのアクセスが向上します。

この市場に潜在的な課題をもたらす競争の激化

チャレンジ

この市場の成長に影響を与える最大の脅威の 1 つは、他の種類のデジタル決済との競争の激化です。一部の調査では、モバイルウォレット、ピアツーピア支払い、リアルタイム支払いシステムなどの新しいツールの出現により、従業員が給与を受け取り、賃金を管理する別の手段を利用できるようになったと指摘しています。これらのソリューションは、資金へのアクセスなどの機能を提供するカードと同じであり、他の金融サービスとのモバイル ファースト エクスペリエンス向けに設計されています。この固有の競争により、給与カード プロバイダーは戦略を改善し、より良い価格と条件でより付加価値の高いサービスを提供し、業界での市場シェアを争うことを余儀なくされる可能性があります。

• 規制当局によると、発行体は交換規則と手数料開示義務という少なくとも 2 つの義務を遵守する必要があり、どちらもコストと複雑さを増大させます。

 

• インフラストラクチャのレビューによると、給与カード システムは限られた数の主要な給与ソフトウェア プラットフォームと統合する必要があるため、集中リスクが生じ、雇用主の導入が遅れます。

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給与カード市場の地域的洞察

• 北米

北米は、これらのカードを使用するための高度に発達した市場です。かなりよく発達したデジタル決済システムを備えています。現金への早期アクセスの必要性、フリーランスの現代的な定義の人気の高まり、経済的独占性への懸念など、さまざまな傾向により、この地域でこれらのカードの人気はますます高まっています。この地域では競争が激しく、優れた製品ポートフォリオがあり、予算編成ツール、貯蓄機能、その他の金融リテラシー機能など、従業員エンゲージメントの強化に重点が置かれています。ペイロール カード イノベーションは米国のペイロール カード市場で行われ、世界市場で使用されるカードの新しいテクノロジーと機能が最初に決定され、実験されます。

• ヨーロッパ

したがって、欧州市場内では、市場参加者およびデジタル決済レートに関する規制環境が不均一です。現在、一部の国ではすでにこれらのカードの使用の拡大が見られていますが、他の国は依然として伝統的な志向を保っています。その要因としては、新世代のデジタル技術の台頭、柔軟な支払い方法への顧客の嗜好の変化、欧州における金融包摂の重視の高まりなどが挙げられます。欧州市場の主要な利害関係者は、主に複数の金融機関、フィンテック企業および組織、および国の資金提供を受けた機関で構成されています。オープンな統合と国境を越えた決済への移行が徐々に進んでおり、各機関は共通の統合された決済の強化に取り組んでいます。

• アジア

アジア太平洋地域は、スマートフォンやインターネットの利用増加、中流階級の人口、簡単で手頃な金融サービスへのニーズの高まりなどの傾向を背景に、これらのカードの急成長市場としてすでに台頭しつつある。この地域の市場環境は、現在のデジタル決済の利用レベルや各国の規制要件の点でも多様です。アジア市場の主な利害関係者には、銀行、金融テクノロジー企業、およびモバイルマネーソリューション企業。現在の地域ではモバイル化の傾向が高まっており、給与カード製品とモバイル バンキング アプリケーションやその他の形式をリンクすることがますます重視されています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションを通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

今日の主要な産業プレーヤーは、革新的な製品、広範な流通、確立されたブランドなどの特定のセグメントを通じて、給与カードの成長において重要な役割を果たしています。金融機関、フィンテック企業、給与処理会社などのこれらのプレーヤーは、使いやすいプラットフォームの継続的な研究開発や、パートナーシップや買収による市場参入を通じて市場の成長を引き起こします。

• Comdata — 同社情報筋によると、Comdata は数万の企業に給与カード ソリューションを提供し、高度なカード管理機能で広範な従業員の賃金支払いをサポートしています。

• ICBC — 銀行協会の報告書によると、中国工商銀行 (ICBC) は企業向け給与カード サービスを大規模に提供し、大規模雇用主が従業員の賃金配分を一元化できるようにしています。

付加価値サービスの提供、他の金融商品との互換性、市場の優位性を含むこれらの競争行為は、給与カードの全体的な領域を設定し、顧客の意思決定に影響を与えます。

トップ給与カード会社のリスト

• Comdata (U.S.)
• ICBC (China)
• Standard Chartered (England)
• CARDPAY (India)
• CCB (China)

主要な産業の発展

2022 年 6 月:提供内容の多様化と移民へのサービス向上を目的として、2022年6月にImagenを吸収した。この買収は、給与カード市場における重要な傾向を示しています。OF は、企業が金融仲介分野で幅広いサービスを提供するために、あまりサービスを受けていないグループを優先してポートフォリオを多様化していることを示しています。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

給与カード市場は、健康認識の高まり、植物ベースの食事の人気の高まり、製品サービスの革新によって、ブームが継続する態勢が整っています。限られた生の生地の入手可能性やコストの向上などの課題にもかかわらず、グルテンを含まない栄養価の高い代替品に対する需要が市場の拡大を支えています。主要な業界プレーヤーは、技術のアップグレードと戦略的な市場の成長を通じて進歩しており、このデバイスの供給と魅力を強化しています。顧客の選択肢がより健康的で多数の食事の選択肢に移行するにつれ、この市場は継続的な革新と幅広い評判によってその運命の見通しを高め、成長すると予想されています。