농업 보험 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(작물/MPCI, 작물/우박, 가축 등), 애플리케이션별(방카슈랑스, 디지털 및 직접 채널, 브로커 및 대행사), 2026년부터 2035년까지 지역 통찰력 및 예측

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농업 보험 시장 개요

세계 농업 보험 시장은 2026년에 587억 1천만 달러로 성장하고, 2035년에는 891억 3천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.3%로 성장할 것입니다.

농업보상은 자연재해, 가뭄, 홍수, 해충 침입, 시장 변동 등 예기치 못한 상황으로 인해 발생하는 금전적 손실로부터 농민과 농업 기관을 보호하기 위해 고안된 일종의 보장입니다. 이는 농작물 피해, 가축 손실, 수입 차질에 대한 보상을 제공하여 농민들이 어려움을 극복하고 운영을 유지할 수 있도록 지원합니다. 농업 보험은 식사 보호를 보장하고, 지속 가능한 농업 관행을 장려하며, 특히 날씨 변화와 다양한 외부 요인에 취약한 지역의 농촌 부문을 안정화하는 데 중요한 역할을 합니다.

농업 보험 시장은 농작물과 농장 동물에 상당한 위험을 초래하는 가뭄, 홍수, 폭풍으로 구성된 기상 관련 사건의 빈도와 심각도 증가와 같은 수많은 주요 요인으로 인해 발전하고 있습니다. 결과적으로 농민들은 생계를 보호하기 위해 능력 손실에 대한 안전을 찾고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 식사에 대한 수요가 증가하고 견고한 농업 생산에 대한 필요성이 높아지면서 정부와 개인 보험사에서는 더욱 접근하기 쉽고 맞춤화된 보험 상품을 제공하게 되었습니다. 위성 이미지 및 사실 분석을 포함한 기술 발전으로 위협 평가 및 청구 처리도 향상되어 농업 보험이 더욱 매력적이고 효과적이게 되었습니다.

코로나19 영향

코로나19 팬데믹 속 공급망 차질로 농업보험업계 부정적 영향

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다. 

공급망 붕괴, 노동력 부족, 시장 불안정으로 인해 불확실성이 생겨 농민들은 농작물 피해, 가축 손실 등의 위험에 더욱 취약해졌습니다. 농민들이 재정적 위험을 완화하려고 노력함에 따라 농업 보험에 대한 수요가 증가했습니다. 

최신 트렌드

시장 성장을 주도하기 위한 지수 기반 보험(IBI) 채택 증가

주로 실제 피해를 기준으로 손실을 평가하는 기존 농작물 보험과 달리 IBI는 강수량 범위, 기온, PC 통계용 위성 TV와 같은 지표를 사용하여 지급액을 결정합니다. 이 기술은 현장 테스트가 필요 없기 때문에 더 빠르고 투명하며 비용 효율적입니다. 멀리 떨어진 감지 및 정보 분석을 포함하는 시대의 발전으로 보험사는 더욱 정확하고 시기적절한 보장을 제공하여 관리 비용을 줄이고 멀리 떨어져 있거나 서비스가 부족한 지역의 농부들이 보장을 받을 수 있도록 허용할 수 있습니다. 이러한 패션은 전통적인 보험 모델을 시행하기 어려운 성장하는 국가에서 특히 주목을 받고 있습니다.

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농업 보험 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 작물/MPCI, 작물/우박, 가축 등으로 분류할 수 있습니다.

• 작물/MPCI(다중 위험 작물 보험): 이러한 종류의 보장은 가뭄, 홍수, 우박, 해충 및 질병과 같이 작물 수확량에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 위험에 대한 보장을 제공합니다. 이는 이러한 위험으로 인한 소득 손실로부터 농부를 보호하고 예상치 못한 활동으로 인해 작물 생산에 부정적인 영향을 미칠 경우 보상을 받을 수 있도록 보장합니다.

• 작물/우박 보험: 이 보장은 특히 우박 폭풍으로 인한 식물 피해를 보장합니다. 우박은 다양한 식물에 막대한 피해를 줄 수 있으며, 이 보장은 농부들이 그러한 약초 실패로 인해 발생하는 금전적 손실을 완화하는 데 도움이 됩니다. 이는 일반적으로 다양한 작물 보장 정책을 보완하는 것입니다.

• 가축 보험: 가축 보험은 사망, 피해, 질병 또는 강도 등 동물과 관련된 손실로부터 농부와 목장주를 보호합니다. 여기에는 소, 양, 돼지, 가금 및 기타 가축에 대한 보험이 포함될 수 있습니다. 이를 통해 동물 사육 및 사육과 관련된 금전적 위험을 완화할 수 있습니다.

애플리케이션 별

적용 분야에 따라 글로벌 시장은 방카슈랑스, 디지털 및 다이렉트 채널, 브로커, 에이전시로 분류할 수 있습니다.

• 방카슈랑스(Bancassurance): 방카슈랑스는 은행 커뮤니티를 통해 보험 상품을 제공하기 위해 은행과 보험 회사 간의 파트너십을 말합니다. 농업 보험은 은행을 통해 제공되는 경우가 많으며, 특히 농민이 은행과 관계를 맺고 있는 농촌 지역에서는 더욱 그렇습니다.

• 디지털 및 직접 채널: 디지털 구조의 등장은 농업 범위를 광고하고 판매하는 방식에 혁명을 일으켰습니다. 보험사는 모바일 앱, 웹사이트, 온라인 구조를 통해 농가에 직접 접근하여 맞춤형 보장 옵션을 제시할 수 있습니다.

• 중개인: 보험 중개인은 농부와 보험 회사 간의 중개자 역할을 하여 농부가 필요에 맞는 올바른 보험 적용 지침을 선택할 수 있도록 지원합니다.

• 대행사: 캐릭터 소매업체일 수도 있고 보험사를 구성하는 기업일 수도 있는 보험 기관 역시 농업 보장을 배포하는 주요 채널입니다. 에이전트는 인근 농부와 관계를 구축하여 맞춤형 조언을 제공하고 보장 문구를 설명하며 청구를 지원합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장을 활성화하는 기후 변화 및 기상 이변

농업 보험 시장 성장의 요인은 기후 변화와 기상 이변입니다. 농촌 지역 시장의 주요 사용 요소 중 하나는 기후 관련 행사의 빈도와 깊이가 증가하고 있다는 것입니다. 기후 변화로 인해 더욱 흔한 가뭄, 홍수, 폭풍, 극한 기온 등 예측할 수 없는 기상 패턴이 발생하여 작물 수확량과 소의 건강에 엄청난 위험을 초래합니다. 이러한 상황은 농업 생산을 황폐화시켜 농민들에게 금전적 스트레스를 줄 수 있습니다. 결과적으로, 농민들은 예측할 수 없는 기상 상황과 관련된 금전적 위험을 완화하기 위해 보험에 가입하려는 의지가 더 강해졌습니다. 정부와 국제기구도 식품 안전을 개선하고 지속 가능한 농업 관행을 보장하는 데 있어서 농업 보장의 중요성을 인식하고 농부들이 보험 지침을 따르도록 정기적으로 보조금이나 인센티브를 제시했습니다. 기후 변화에 대한 생계를 보호하기 위해 보험에 대한 관심과 의존도가 높아지면서 농촌 보험 시장의 성장이 촉진되고 있습니다.

시장 확대를 위한 정부 지원 및 보조금

또 다른 주요 동인은 보조금, 인센티브 및 위협 완화 기술을 통해 농촌 부문을 지원하는 정부의 기능이 커지고 있다는 것입니다. 전 세계적으로 많은 정부가 농업 보장 비용을 보조하거나 보험 보조금 신용 점수를 제공하는 방식으로 농민에게 경제적 지원을 제공합니다. 이러한 작업은 농업 부문, 특히 신용 점수 및 보험에 대한 접근이 제한된 성장하는 국제 지역에서 경제적 안정성을 판매하는 데 맞춰져 있습니다. 보험 적용 범위를 보다 저렴하고 용이하게 만듦으로써 정부는 농민들이 생계를 보호하고 농업 생산성을 보장하는 수단으로 보험 규제를 따르도록 장려합니다. 또한 이러한 규정은 식사 제조 및 공급에 영향을 미칠 수 있는 대규모 손실을 방지하여 전체 농업 시장을 안정화하는 데 도움이 됩니다. 대통령직 지원 및 위험 공유 메커니즘의 집합체는 농업 보장 시장의 호황에 크게 기여했습니다.

억제 요인

시장 성장을 방해하는 높은 프리미엄 비용

농촌 보험 시장의 근본적인 제한 요인 중 하나는 특히 성장하는 지역의 과도한 요금 가격입니다. 보험은 위험으로부터 큰 안전을 제공하지만, 많은 농민, 특히 소규모 또는 생계형 농민은 비용을 지불할 돈을 찾는 데 어려움을 겪습니다. 

기회

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 고급 기술과의 통합

기술 발전으로 인해 보험사는 기후 스타일, 토양 수분 또는 위성 및 센서에서 수집한 작물 적합성 사실을 기반으로 지급액을 결정하는 지수 기반 보장을 포함하여 보다 정확하고 비용 효율적인 보장 상품을 제공할 수 있습니다. 보험사는 원거리 감지 기술을 사용하여 위협 및 작물 상태를 실시간으로 평가할 수 있으며 신고 처리 속도가 빨라지고 특정 프리미엄 가격이 더 높아진다는 점을 염두에 둘 수 있습니다. 

도전

위험을 정확하게 평가하고 가격을 책정하는 데 어려움이 있어 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

농업 보장 시장에서 점점 커지는 과제 중 하나는 기후 현상의 예측 불가능성이 증가하고 농업 제조의 다양한 특성으로 인해 위험을 평가하고 가격을 책정해야 하는 어려움입니다. 위성 이미지 및 원격 감지와 함께 기술이 향상되면서 위협 평가가 한 단계 더 발전했지만, 기후 패턴, 해충, 질병 ​​및 다양한 환경 요인의 복잡성과 가변성으로 인해 보험사가 요금을 예상하고 계산하는 것이 어려워졌습니다. 농민들은 특히 기록이 부족하거나 인프라가 미개발된 지역에서 주장을 확인하는 데 문제에 직면할 수 있습니다. 이로 인해 보험사에게는 더 나은 수수료가 부과되고 농부에게는 불충분한 보험이 발생하여 특히 날씨 관련 위험이 가장 큰 지역에서 농업 보장을 대규모로 채택하는 데 장벽이 커질 수 있습니다.

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농업 보험 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이며 최대 농업 보험 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 북미 정부, 특히 미국과 캐나다의 정부는 농업 적용 범위의 활용을 촉진하기 위해 보조금 및 위험 공유 신청을 포함하는 강력한 농업 안내 구조를 구축했습니다. 미국 농업 보험 시장에는 농작물부터 농장 동물에 이르기까지 다양한 생산을 갖춘 대규모 농업 기업이 있습니다. 금융 시스템 내에서 농업의 규모와 중요성으로 인해 가뭄, 홍수, 해충 및 시장 변동을 포함한 다양한 위험에 대비하여 농업 보장 상품을 보호해야 한다는 추가 요구가 발생합니다.

• 유럽

유럽은 주로 날씨 무역으로 인해 가뭄, 홍수, 폭풍과 함께 더욱 흔하고 강렬한 기후 활동을 경험해 왔습니다. 이러한 예측할 수 없는 활동은 농업 생산에 상당한 영향을 미쳐 농작물 피해와 가축 손실로 이어집니다. 결과적으로, 이러한 새로운 위험으로부터 농민을 보호하기 위한 농업 보험 상품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 농업이 경제 시스템의 중요한 부분을 차지하는 스페인, 이탈리아, 프랑스와 같은 국가에서는 날씨 관련 손실을 보호하기 위해 점점 더 보험에 의존하고 있습니다. 유럽 ​​정부는 보조금, 인센티브, 보장 체계를 통해 농업 보험을 적극적으로 장려해 왔습니다. 유럽 ​​연합은 부분적인 프리미엄 보조금과 위험 공유 패키지 제공을 포함하여 농부들이 보장 제품을 사용하도록 장려하기 위해 공통 농업 정책(CAP) 아래 다양한 계획을 제공했습니다. 이러한 프로젝트는 특히 소규모 및 중간 규모 농장의 경우 농업 범위를 더욱 저렴하고 도달 가능하게 만듭니다. 정부가 농업지역 안정과 식량안보 확보에 주력함에 따라 농업보험 시장은 계속해서 확대되고 있습니다.

• 아시아

아시아는 대규모 농업 기반, 기후 변화에 대한 취약성 증가, 정부 지원 증가로 인해 농업 적용 시장 내에서 발전하고 있는 지역입니다. 인구의 대부분이 생계를 농업에 의존하고 있는 가운데, 많은 아시아 국가들은 식품 안전과 농민 소득을 위협하는 홍수, 가뭄, 태풍과 같은 과도한 기상 현상으로 인한 위험에 직면해 있습니다. 결과적으로 이러한 위험을 완화하기 위한 농업 보험의 중요성에 대한 인식이 높아질 수 있습니다. 인도, 중국, 동남아시아와 같은 국제 지역의 정부는 위성 데이터 및 셀 패키지의 기술 개선으로 인해 특히 농촌 및 외딴 지역의 농부들이 보험을 더 많이 이용할 수 있게 되면서 보장 범위 채택을 장려하기 위한 지침과 보조금을 도입하고 있습니다. 증가된 위험, 당국의 지침, 기술 혁신의 집합체는 아시아 농촌 지역 시장의 확대를 타고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

농업 보험 시장의 주요 게이머들은 PC 이미지용 위성 TV, 원격 감지, 대규모 사실 분석 및 인공 지능(AI)을 포함한 현대 기술을 활용하여 보다 구체적이고 친환경적인 상품을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 지수 중심 보험은 전통적인 현장 시험에 의존하는 대신 PC 통계용 위성 TV를 사용하여 강수량이나 기온과 같은 기상 상황을 평가하여 청구를 결정합니다. 이를 통해 관리 비용이 절감되고, 청구 처리 속도가 빨라지며, 더욱 투명하고 정확한 보장이 제공됩니다. 보험사는 농부의 특정 요구 사항을 충족하는 추가 맞춤형 보장 상품을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 보험사는 인근 날씨 스타일, 위험 및 농업 관행을 고려하여 특정 작물, 가축 또는 지역에 특화된 상품을 만들고 있습니다. 사실에 기초한 통찰력을 활용함으로써 기업은 농부들에게 보다 맞춤화되고 저렴한 정책을 제공할 수 있으며, 이는 활용도를 높일 수 있습니다. 농업 보험에 대한 요구가 증가함에 따라 많은 주요 게이머들이 특히 아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카와 같은 성장하는 지역에서 지리적 범위를 확대하고 있습니다. 농업이 이들 많은 지역에서 생계의 주요 원천이기 때문에 아직 개발되지 않은 시장 잠재력은 큽니다. 보험사들은 제한된 인프라나 소규모 농업 운영을 포함하여 이 지역 농민들의 지원이 직면한 특정 과제를 해결하기 위해 상품을 맞춤화하고 있습니다.

최고의 농업 보험 회사 목록

• QBE(Australia)
• China United Property Insurance(China)
• Agriculture Insurance Company of India(India)
• AXA(France)
• American Financial Group(U.S.)

주요 산업 발전

2023년 9월:농업보험회사(Agricultural Insurance Company)를 통해 추진된 새우 작물 보험 계획이 인도에서 발표되었습니다. 적용 범위는 초기 단계부터 새우가 준비될 때까지 130일까지 시작됩니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

농업 적용 시장은 전 세계 농업 지역의 필수 요소로, 심각한 기후 상황, 약초 실패, 해충, 질병 ​​및 시장 변동성과 관련된 위험에 맞서 농민에게 재정적 안전을 제공합니다. 시장은 기후 변화 위험 증가, 당국 지원, 기술 발전, 농업 위험 관리에 대한 필요성에 대한 인식 증가 등의 요소의 도움으로 수년에 걸쳐 정기적인 증가를 목격해 왔습니다. 농업 보험 시장은 상당한 성장을 경험했으며 북미와 유럽은 잘 확립된 농업 부문과 당국이 후원하는 보험 적용으로 인해 지배적인 지역이 되었습니다. 그러나 아시아, 라틴 아메리카 및 아프리카의 신흥 경제국에서는 농업 보험 솔루션이 국가 경제 및 식사 보호에 미치는 중요성에 대한 인식이 높아지면서 농업 보험 솔루션을 빠르게 채택하고 있습니다. 새로운 보고서에 따르면 글로벌 시장은 향후 몇 년간 CAGR(복합 연간 성장률)이 예측되면서 성장 궤적을 유지할 것으로 예상됩니다.