항공운송 USM 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(엔진, 부품, 기체 및 기타), 애플리케이션별(OEM 및 애프터마켓), 2035년 지역 예측

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항공운송 USM 시장 개요

세계 항공운송 USM 시장은 2026년에 60억 2천만 달러로 평가되며, 2035년에는 87억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 4.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장합니다.

코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 항공운송 USD는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR의 급격한 상승은 시장의 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

항공 분야에서 "USM"은 일반적으로 "Used Serviceable Material"을 의미합니다. 사용된 서비스 가능 자재는 이전에 사용되었지만 검사, 수리(필요한 경우) 및 항공기에서의 추가 사용을 위해 승인된 항공기 부품 및 구성품을 의미합니다. 이러한 부품은 감항성이 있는 것으로 간주되며 항공 당국이 정한 필수 안전 표준을 충족합니다.

중고 서비스 가능 자재는 운영자와 유지 관리 조직이 새 부품을 구매하는 대신 양호한 상태인 중고 부품을 사용하여 비용을 절감할 수 있도록 해주기 때문에 항공 산업의 필수적인 측면입니다. 그러나 사용된 모든 부품은 필요한 안전 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 항공기에 설치하기 전에 엄격한 테스트, 검사 및 인증을 받는 것이 중요합니다.

주요 결과

코로나19 영향

 항공기 활용도 감소로 수요가 크게 위축됨

코로나19는 전 세계적으로 삶을 변화시키는 영향을 미쳤습니다. 항공운송 USM 시장은 큰 영향을 받았다. 바이러스는 다양한 시장에 다양한 영향을 미쳤습니다. 여러 국가에서 봉쇄가 시행되었습니다. 이 불규칙한 전염병은 모든 종류의 비즈니스에 혼란을 가져왔습니다. 팬데믹 기간 동안 사례 증가로 인해 제한이 강화되었습니다. 수많은 산업이 영향을 받았습니다. 그러나 항공운송 USM 시장은 수요 감소를 겪었다.

항공사가 더 적은 수의 항공편을 운항하고 항공기의 상당 부분을 접지함에 따라 항공기 부품의 마모가 감소했습니다. 그 결과, 유지 관리 및 교체 요구 사항이 적기 때문에 대유행이 정점에 달했을 때 USM에 대한 수요가 감소했습니다. USM 부품에 대한 수요 감소는 중고 항공기 부품 판매 및 유통을 전문으로 하는 회사의 매출 감소로 이어졌습니다. 이는 결국 USM 시장 기업의 매출과 수익성에 영향을 미쳤습니다.

팬데믹 기간 동안 재정적 어려움에 직면한 일부 항공사는 구형 항공기를 항공기에서 영구적으로 퇴역시키기로 결정했습니다. 이는 퇴역 항공기에 필요한 USM 부품 수가 적어 중고 부품에 대한 수요에 더욱 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 전염병으로 인해 전 세계 공급망이 중단되어 USM 부품의 조달 및 가용성에 영향을 미쳤습니다. 해외 여행 및 운송 제한으로 인해 부품 배송이 지연되어 항공기 유지 관리 일정에 영향을 미칠 수도 있습니다. 시장은 대유행 이후 항공 운송 USM 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

최신 트렌드

시장 성장 확대를 위한 디지털화 및 기술 통합

항공산업은 코로나19 팬데믹의 영향에서 점차 회복세를 보이고 있다. 항공 여행 수요가 증가함에 따라 유지보수 및 수리 요구를 지원하기 위한 USM 부품에 대한 수요도 그에 따라 증가했을 가능성이 높습니다. 다른 많은 산업과 마찬가지로 항공 부문도 디지털화와 신기술을 수용하고 있었습니다. 고급 데이터 분석 및 예측 유지 관리 기술이 사용된 구성 요소의 사용을 최적화하는 데 도움이 될 수 있으므로 이는 USM 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

항공사는 정기적으로 보유 항공기를 재평가하여 구형 항공기를 폐기하고 새 항공기를 인수합니다. 이러한 차량 변경은 특정 부품에 대한 수요가 발전함에 따라 USM 시장에 기회와 과제를 창출할 수 있습니다. 항공 산업은 지속 가능성과 환경 영향 감소에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 이는 완전히 새로운 부품을 제조하는 것에 비해 환경 친화적인 옵션이 될 수 있기 때문에 USM 사용에 대한 더 큰 관심으로 이어질 수 있습니다. 이러한 최신 개발은 항공 운송 USM 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

• 전 세계 항공 운송 USM 시장은 2024년 75억 3천만 달러로 평가되었으며 2034년까지 약 115억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전 세계 항공사의 항공기 규모 증가와 노후화된 항공기로 인해 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 항공기 유지 관리 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다.

• 북미는 2024년 세계 항공운송 USM 시장을 장악하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했다. 아시아 태평양 지역은 향후 몇 년 동안 완만한 성장을 경험할 것으로 예상되며, 이는 시장 역학이 신흥 경제국으로 이동하고 있음을 나타냅니다.

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항공 운송 USM 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 엔진, 부품, 기체 등으로 구분됩니다.

• 엔진: 엔진 부문은 항공기 성능, 신뢰성 및 연료 효율성에 중요한 추진 시스템과 관련 모듈을 포함합니다. 가동 시간을 극대화하고 운영 중단을 줄이는 수명 주기 유지 관리, 예측 진단, OEM 서비스 계약을 통해 높은 가치를 제공합니다.

• 구성 요소: 구성 요소에는 핵심 항공기 기능을 지원하는 항공 전자 공학, 랜딩 기어, 유압 어셈블리 및 보조 동력 장치와 같은 하위 시스템이 포함됩니다. 이러한 모듈식 부품은 MRO(유지보수, 수리 및 분해 검사) 작업 전반에 걸쳐 간소화된 교체, 표준화된 지원 가능성 및 재고 최적화를 제공합니다.

• 기체(Airframe): 기체는 동체, 날개, 미부 등 항공기의 구조적 뼈대를 포함하며, 작동 응력을 견디고 공기역학을 향상시키도록 설계되었습니다. 이 부문은 적극적인 구조 건전성 관리를 통해 서비스 수명을 연장하고, 안전 마진을 개선하고, 총 소유 비용을 절감함으로써 운영자에게 이익을 줍니다.

• 기타: "기타" 범주는 전반적인 항공기 운용성에 기여하는 객실 내부, 환경 제어 시스템 및 지상 지원 장비와 같은 보조 시스템으로 구성됩니다. 이러한 지원 요소는 승객 경험, 규정 준수를 개선하고 더 광범위한 공항 및 항공기 지원 인프라와의 원활한 통합을 가능하게 합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다.

• OEM(Original Equipment Manufacturer): OEM 애플리케이션에는 항공기 제조업체와 직접 항공 운송 시스템을 초기 생산 및 통합하여 설계 무결성과 인증 준수를 보장하는 작업이 포함됩니다. 이 부문은 내장된 지원 기능과 보증 지원 성능을 통해 혁신, 장기 서비스 계약 및 가치를 창출합니다.

• 애프터마켓: 애프터마켓 애플리케이션은 예비품 유통, MRO 서비스, 업그레이드 및 운항 중인 항공기에 대한 기술 지원을 포함한 배송 후 지원 서비스에 중점을 둡니다. 이 시장을 통해 운영자는 사용 패턴 및 규제 요구 사항에 맞게 조정된 유연하고 대응적인 지원 솔루션을 통해 차량 가용성 및 수명주기 비용을 최적화할 수 있습니다.

추진 요인

시장 점유율을 높이는 항공기 규모 및 연령

전 세계 항공기 보유 규모와 연령은 USM 수요에 중요한 역할을 합니다. 항공 산업이 성장하고 보유 항공기가 확대됨에 따라 교체 부품에 대한 요구 사항도 높아졌습니다. 부품 교체가 더 많이 필요한 구형 항공기도 USM 수요에 기여할 수 있습니다. 항공사가 보유 항공기에서 노후 항공기를 퇴역시키기로 결정하면 USM 시장이 활성화될 수 있습니다. 항공기가 퇴역하면 해당 부품을 다른 항공기에서 사용할 수 있게 되어 작동 수명이 연장됩니다.

• 운항 중인 항공기 수의 증가와 항공기 노후화는 USM 시장의 중요한 동인입니다. 항공사들은 운영비를 효과적으로 관리하고 환경 규제를 준수하기 위해 USM을 점점 더 많이 선택하고 있습니다.

• 미국 교통부는 항공 교통 관제 시설을 교체하고 현대화하여 항공 운송 시스템의 효율성과 안전성을 향상시키기 위해 5년에 걸쳐 50억 달러를 할당했습니다.

시장 규모 확대를 위한 비용 절감

USM 시장의 주요 추진 요인 중 하나는 비용 절감입니다. USM 부품은 일반적으로 새로운 OEM(Original Equipment Manufacturer) 부품보다 가격이 더 저렴합니다. 항공사 및 유지 관리 조직은 유지 관리 비용을 줄이고 운영 비용을 억제하기 위해 USM을 선택하는 경우가 많습니다. 항공기 및 유지 관리 관행의 기술 발전도 USM 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 항공기 설계가 발전함에 따라 최신 USM 부품에 대한 수요가 증가할 수 있는 반면, 오래된 부품은 수요가 줄어들 수 있습니다. 이러한 요인들은 항공 운송 USM 시장 점유율을 주도할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

시장 점유율을 저하시키는 품질 및 신뢰성 문제

USM 부품의 품질과 신뢰성을 보장하는 것은 항공 산업에서 매우 중요합니다. 중고 부품의 상태와 성능에 대한 우려가 있을 수 있습니다. 특히 여러 번 수리를 받았거나 유지 관리 방법을 알 수 없는 출처에서 나온 경우 더욱 그렇습니다. 새로운 OEM 부품에 비해 신뢰성이 낮다는 인식은 USM의 광범위한 채택을 제한할 수 있습니다. 항공기 및 부품의 OEM(Original Equipment Manufacturer)은 시장에 강력한 영향력을 갖고 있습니다. OEM은 보증을 유지하거나 애프터마켓 판매를 지원하기 위해 항공사가 USM 대신 새 부품을 사용하도록 인센티브를 제공할 수 있습니다. 이는 경쟁이 치열한 항공 산업에서 USM 제공업체에게 장벽이 될 수 있습니다. 이러한 요인은 항공 운송 USM 시장 점유율의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

• USM 활동의 제한된 공급이 운영에 영향을 미쳤습니다. 강력한 수요에도 불구하고 사용 가능한 자재의 제한된 가용성은 시장 성장에 어려움을 초래합니다.

• 항공산업은 USM의 품질보증 및 인증과 관련된 과제에 직면해 있으며, 이는 부품의 신뢰성과 안전성에 영향을 미쳐 시장 확대를 제약할 수 있습니다.

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항공 운송 USM 시장 지역별 통찰력

북미는 항공 운송 USM 시장을 지배합니다

북미는 항공 운송 USM 시장 점유율의 주요 주주입니다. 북미는 수많은 항공사와 상당한 규모의 항공기를 보유하고 있는 세계에서 가장 크고 성숙한 항공 산업 중 하나입니다. 이러한 광범위한 항공 활동으로 인해 유지 관리 및 운영 요구 사항을 지원하는 USM 구성 요소에 대한 수요가 높아졌습니다. 이 지역에는 신뢰할 수 있는 중고 항공기 부품을 제공해 온 오랜 역사를 지닌 몇몇 확고한 USM 공급업체가 있습니다. 이들 회사는 항공사 및 유지보수 조직과 강력한 관계를 구축하여 시장 지배력에 기여했습니다. 유럽은 항공운송 USM 시장 점유율의 두 번째 주요 주주입니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십에 중점을 둡니다.

저명한 시장 참가자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 다른 회사와 협력하여 공동 노력을 기울이고 있습니다. 또한 많은 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 신제품 출시에 투자하고 있습니다. 인수 및 합병은 플레이어가 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 사용하는 주요 전략 중 하나입니다.

• 프랫 앤 휘트니(Pratt & Whitney): 전 세계적으로 12,000개 이상의 엔진을 운영하고 상업용 및 군용 항공기에 USM 솔루션을 제공하여 항공사의 항공기 유지 관리를 지원합니다.

• TES Aviation Group: 150개 이상의 임대 항공기 엔진 및 부품 네트워크를 관리하여 전 세계 항공사에 USM 재고 및 거래 서비스를 제공합니다.

최고의 항공 운송 USM 회사 목록

• Pratt & Whitney [U.S.]
• TES Aviation Group [U.K.]
• General Electric (GE) [U.S.]
• AAR Corp [U.S.]
• Lufthansa Technik (LHT) [Germany]
• MTU Aero Engines [Germany]
• AJW Group (A J Walter Aviation) [U.K.]
• AFI KLM E&M [Netherlands]
• GA Telesis [U.S.]
• AirLiance Materials [U.S.]

보고서 범위

이 연구는 예측 기간에 영향을 미치는 시장에 존재하는 회사에 대한 설명을 고려하는 광범위한 연구를 통해 보고서를 소개합니다. 상세한 연구가 완료되면 세분화, 기회, 산업 발전, 추세, 성장, 규모, 점유율, 제한 사항 등과 같은 요소를 검사하여 포괄적인 분석도 제공됩니다. 이 분석은 주요 플레이어 및 시장 역학에 대한 가능한 분석이 변경되면 변경될 수 있습니다.