항공기 리스 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(건식 리스 및 습식 리스), 애플리케이션별(와이드 바디 및 내로우 바디) 및 2035년 지역 예측

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항공기 임대 시장 개요

세계 항공기 임대 시장은 2026년 2,378억 3천만 달러에서 2027년 2,539억 달러로 추산되며, 2035년에는 4,578억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 6.77%로 성장할 것입니다.

항공기 임대 시장을 통해 항공사는 너무 많은 투자 비용을 들이지 않고도 새로운 항공기를 운영할 수 있으므로 현대 항공기 통합은 물론 업계 성장에 기여합니다. 주로 운영 리스와 금융 리스를 통한 항공기 리스를 통해 항공사는 리스 제공자로부터 항공기를 리스하고 소유에 따른 비용과 위험을 피할 수 있습니다. 항공 여행에 대한 수요 증가와 운영 유연성의 필요성으로 인해 세계 대부분의 지역에서 항공기에 대한 수요가 증가했습니다. 임대 회사는 유동성 요구 사항에 영향을 주지 않고 초과 용량을 관리하는 데 도움을 주기 때문에 항공 부문에 매우 중요합니다.

주요 결과

코로나19 영향 

항공기 임대 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 여행 제한 및 임대 수익성 감소로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

항공기 임대 시장은 많은 국가에서 여행에 대한 제한을 두면서 항공 수요가 사상 최저 수준으로 감소하고 전 세계에 항공기가 배치됨에 따라 새로운 바이러스가 전 세계적으로 확산됨에 따라 큰 어려움을 겪었습니다. 대부분의 항공사는 리스 비용을 미루거나, 항공기를 조기 반납하거나, 기존 리스 조건을 변경하는 등 리스 플레이어에게 골치 아픈 일을 안겨주었습니다. 시장 포트폴리오가 하락하고 임대료가 하락하여 손실 속에서도 해당 부문의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 이러한 경기 불황은 업계가 다른 외부 시장의 영향을 얼마나 쉽게 받을 수 있는지를 강조했으며 이로 인해 임대 회사는 미래 생존을 위한 더 나은 전략을 고안하기 위해 위험에 대한 관점을 바꾸게 되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장은 지속 가능한 임대 및 연료 효율적인 항공기에 의해 주도됩니다

지속 가능한 임대 관행으로의 전환이 증가하는 것은 항공기 임대 시장에서 관찰되는 또 다른 중요한 현상입니다. 점점 더 많은 임대인이 자원을 보다 친환경적이고 연료 효율적인 항공기에 투입하는 것으로 나타났기 때문입니다. 이러한 추세는 저배출 및 배출 관련 규제에 대한 업계의 반응을 나타냅니다. 항공기 임대 부문은 이제 변화하는 항공 환경 환경에 대처하기 위해 Boeing 787 및 Airbus A350과 같은 최신 기술 항공기를 선호하고 있습니다. 이는 현대화된 항공기가 보다 친환경적인 항공사를 유치하고 수년에 걸쳐 자산 가치를 증가시키기 때문에 추가적인 이점을 창출합니다.

• 국제항공운송협회(International Air Transport Association)에 따르면, 임대인의 35%가 Boeing 787 및 Airbus A350과 같은 최신 항공기를 채택하는 등 지속 가능한 임대 및 연료 효율적인 항공기로의 전환이 주목할 만합니다.

• 디지털 관리 시스템은 실시간 항공기 모니터링 및 유지보수 일정 관리를 위해 임대 회사의 42%에서 구현되었습니다(항공기 임대 협회에 따르면).

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항공기 임대 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 건식 임대 및 습식 임대로 분류될 수 있습니다.

• 건식 임대: 건식 임대는 승무원, 유지 보수 서비스 및 항공기 보험 없이 항공기를 고용하는 계약입니다. 이는 임차인이 자신의 승무원과 운영 책임을 직접 조달해야 함을 의미합니다. 이는 항공사가 항공기를 장기간 보관할 수 있으면서도 별다른 간섭 없이 자유롭게 항공기를 운영할 수 있기 때문에 가장 많이 활용되는 임대 형태입니다. 건식 임대는 주로 항공기 구매에 상당한 비용을 들이지 않고 보유 항공기를 늘리려는 기존 항공사에 이상적입니다.

• 습식 임대(Wet Leasing): 습식 임대는 일반적으로 항공기, 전체 승무원, 유지 관리 서비스 및 보험으로 구성되므로 항공사는 새로운 장비에 대한 추가 부담 없이 즉시 용량을 늘릴 수 있습니다. 이러한 임대는 일반적으로 최소 기간 동안 지속되며 여행 성수기 또는 저렴하고 포괄적인 서비스가 필요한 긴급 상황에 적합합니다. 일시적으로 서비스를 늘리거나 새로운 시장에 진출해야 하는 항공사는 습식리스를 선호합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 와이드바디(Widebody)와 내로우바디(Narrow Body)로 분류됩니다.

• 와이드 바디(Wide Body): 와이드 바디 비행기 리스는 더 많은 승객과 화물을 운송하고 장거리 여행을 할 수 있는 더 큰 2개의 통로가 있는 비행기에 중점을 둡니다. 이러한 비행기를 임대하면 국제선을 운항하는 항공사가 비행기를 구입하고 소유하는 데 높은 비용을 들이지 않고도 전 세계의 요구와 요구 사항을 효율적으로 충족할 수 있습니다. 와이드 바디 리스는 대륙 횡단 및 대륙간 비행 운항을 고려하는 항공사에서 인기가 높습니다.

• 좁은 몸체: 좁은 몸체를 임대하는 항공기는 주로 국내 영토 내에서 단거리에서 중간까지의 길이가 짧고 일반적으로 빈도가 높은 단일 통로의 비행기를 사용하는 것을 의미합니다. 따라서 이러한 항공기는 운영 비용이 낮기 때문에 어디에나 존재하므로 저비용 항공사는 물론 지역 사용자에게도 적합합니다. 이 정도 크기의 항공기를 임대하는 것은 항공사가 시장 수요를 고려하여 항공기 구성원과 마찬가지로 용량을 통해 쉽게 노선을 조정하는 데 도움이 됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

항공 승객 증가로 글로벌 항공 리스 시장 성장 주도

전 세계적으로, 특히 개발도상국에서 증가하는 항공 승객 수는 항공사가 항공기를 확장하기 위한 더 빠른 방법을 모색함에 따라 항공 리스 성장에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 임대는 항공사가 대규모 투자 없이 수용력을 늘릴 수 있도록 하여 증가하는 항공 여행 수요에 대응할 수 있도록 돕습니다. 이는 면도와 산업의 폭발적인 성장을 설명합니다.저가 항공사전세계.

• 전 세계 항공 여행 수요 증가. 65%의 항공사가 항공기 유연성을 유지하기 위해 구매보다 임대를 선호합니다(국제 민간 항공 기구에 따르면).

• 임대 항공기 활용률의 48%를 차지하는 저가항공사 확대가 시장 수요를 견인한다(ICAO 기준).

항공기 임대는 항공 분야의 비용 효율성, 유연성 및 시장 성장을 지원합니다.

항공기 임대는 항공사 운영자가 구매와 관련된 비용을 최소화하고 항공기 업그레이드를 촉진하는 데 도움이 됩니다. 리스는 장기간에 걸쳐 많은 부채를 짊어질 필요가 없기 때문에 항공사는 민첩성을 유지하고 급격한 수요 변화에 대처할 수 있습니다. 이는 어려운 경제 상황이나 수요 상황에 대처해야 하는 상황에서 항공사에 특히 중요합니다.

억제 요인

임대 항공기의 높은 유지관리 비용이 시장 성장 잠재력에 도전

항공기 임대 시장 성장은 임대 자산의 유지 관리 비용으로 인해 어려움을 겪고 있으며, 이는 임대인과 임차인 모두의 수익성을 더욱 감소시킵니다. 임대된 노후화된 항공기는 필수 안전 표준을 충족하기 위해 자주 서비스를 받아야 하므로 운영 비용이 증가합니다. 이러한 비용으로 인해 항공사는 오래된 항공기 임대를 꺼려 특정 부문의 성장을 제한할 수 있습니다.

• 임대 회사의 55%가 현대 항공기 구입 비용 증가를 보고하는 높은 자본 투자로 인해 성장이 제한됩니다(IATA에 따르면).

• 규정 준수 문제는 기업의 38%에 영향을 미치며, 특히 국경 간 임대 및 안전 표준(FAA에 따르면)에 영향을 미칩니다.

신흥 시장은 항공 수요 증가를 통해 시장 성장을 주도합니다.

기회

 

신흥 시장은 중산층 인구와 가처분 소득이 지속적으로 증가하여 항공 여행 수요가 증가함에 따라 글로벌 항공기 임대 시장에서 성장할 수 있는 큰 기회를 제공합니다. 이 지역의 항공사는 빠르고 저렴한 항공기 확장을 지원하는 데 필요한 자본 지출을 최소화하기 위해 항공기를 구매하기보다는 임대하는 것을 선호합니다. 아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카에서 저가 항공사의 수가 증가함에 따라 임대 회사는 연료 효율이 높은 새로운 항공기를 제공하여 시장 점유율을 확보할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다.

• 신규 항공기 임대 수요의 27%를 차지하는 아시아 태평양 및 아프리카의 신흥 시장은 성장 잠재력을 제공합니다(ICAO에 따르면).

 

• 단기 용량을 위한 습식 임대 계약에 대한 관심이 높아지면서 운영업체의 33%에 대한 수익 흐름이 향상되었습니다(항공기 임대 협회에 따르면).

 

경제 변동은 수요 안정성에 영향을 미쳐 시장 성장에 영향을 미칩니다.

도전

 

세계 경제의 불확실성과 변동은 항공 여행 수요를 직접적으로 변화시킬 수 있기 때문에 항공기 임대 시장 영역의 성장에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 엄격한 운영 조건에서도 글로벌 경제 불황이나 활동 제한으로 이어지는 정치적 상황으로 인해 항공사는 임대 계약을 연기하거나 완전히 포기하게 됩니다. 이로 인해 계획이 어려워지고 임대 회사가 교체 계약을 얻지 못할 수도 있고 기한 전에 비행기를 반환할 수도 있기 때문에 위험을 초래할 수 있습니다. 위험 완화의 이러한 측면은 서명된 임대와 관련하여 유연하고 전략적이어야 함을 의미합니다.

• 연료 가격의 변동성은 차량 운영 비용의 40%에 영향을 미치며, 리스 회사의 수익성에 영향을 미칩니다(IATA에 따르면).

 

• 현대 항공기의 잔존 가치 위험은 감가상각 불확실성으로 인해 임대 포트폴리오의 36%에 영향을 미칩니다(FAA에 따르면).

 

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항공기 임대 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 발전된 항공 인프라로 시장 성장을 주도합니다.

항공기 임대 시장은 발전된 항공 부문, 대규모 항공기 운영업체의 존재 및 임대 회사의 가용성으로 인해 북미에서 가장 널리 퍼져 있습니다. 이러한 점에서 항공기 리스 회사가 많고 국내외 항공사의 수요가 많은 미국이 중심 역할을 하면서 이 시장의 중심은 더욱 동쪽으로 이동하고 있습니다. 미국 항공기 임대 시장(United States Aircraft Leasing Market)에도 성장이 기록되어 있습니다. 이 나라는 항공기 갱신과 함께 많은 항공사를 배치하는 데 선두에 있기 때문입니다. 또한 지역의 유리한 재정 상황과 임대 계약 완화로 인해 더욱 쉬워졌습니다.

• 유럽

유럽의 강력한 인프라와 규제가 시장 성장을 주도합니다.

항공기 임대 시장은 주로 유럽에서 유지되고 있으며, 유럽에는 아일랜드, 영국 및 더 많은 국가에 위치한 많은 주요 임대 회사가 있습니다. 이 지역의 지리적 위치로 인해 국제 여행 지역으로 자리매김할 수 있으며, 이로 인해 내로우 바디 제트기와 와이드 바디 제트기 모두에 대한 수요가 높습니다. 대부분의 경우 유럽 임대업체는 단기간 내에 항공기를 제공하고 더 저렴한 항공기 증가를 요구하는 항공사에 따라 항공기를 맞춤화할 수 있다는 점에 주목합니다. 또 다른 점은 유럽에는 임대 시장을 자극하는 잘 확립된 규제 조치와 이용 가능한 자금 출처가 있다는 것입니다.

• 아시아

아시아의 항공 여행 수요 증가와 저가 항공사로 인해 시장 성장 촉진

아시아는 특히 중국과 인도와 같은 신흥 경제국에서 항공 여행 수요의 급속한 성장을 통해 상당한 항공기 임대 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 분야의 항공사들은 과도한 자기자본 비용 없이 항공기 규모를 늘리기 위해 항공기 임대 관행을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 저가 항공사의 등장과 임대 인구의 증가도 임대 서비스에 대한 수요에 영향을 미쳤습니다. 따라서 임대 서비스를 제공하는 회사는 성장하는 지역에 가능한 최상의 조건을 제공함으로써 범위를 확대하고 나머지 회사와 경쟁하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

기업은 현대적인 차량과 지속 가능한 임대를 제공하여 시장 성장을 주도합니다.

항공기 임대 시장, 현대 항공기 및 합리적인 조건에서 다양한 옵션을 제공함으로써 시장 성장을 담당하는 주요 회사입니다. 광범위한 포트폴리오를 통해 항공사는 신속하게 운영 활동을 늘리고 재정적 불확실성을 제어하며 운영 변화를 충족할 수 있습니다. 또한 지속 가능한 개발을 통해 항공기 임대를 장려합니다. 이는 항공기 현대화 및 생태계 유지를 향한 현재의 전 세계적 추진에 공감합니다.

• AerCap: 연료 효율적이고 현대적인 항공기에 중점을 두고 전 세계적으로 2,000대 이상의 항공기를 관리합니다(회사 보고서에 따르면).

• Air Lease Corporation: 전 세계 항공사를 위한 유연한 임대 솔루션에 중점을 두고 400대 이상의 항공기를 운영하고 있습니다(회사 서류에 따르면).

최고의 항공기 임대 회사 목록

• AerCap (Ireland)
• Air Lease Corporation (U.S)
• BOC Aviation (Singapore)
• GECAS (U.S)
• BBAM (U.S)

주요 산업 발전

2023년 10월:Avolon Holdings는 100대의 새로운 Airbus A320neo 항공기를 주문하여 지속 가능한 항공기 임대 포트폴리오를 크게 확장했다고 발표했습니다. 이러한 움직임은 지속 가능한 항공기 옵션에 대한 항공사의 요구를 충족하기 위해 연료 효율이 높고 환경 친화적인 항공기를 임대하려는 Avolon의 약속의 일부입니다. 낮은 탄소 배출과 연료 효율성으로 잘 알려진 A320neo는 Avolon의 지속 가능성 목표에 부합하며 보다 친환경적인 운영을 향한 항공 산업의 전환을 지원합니다. 이번 개발은 환경에 미치는 영향을 줄이려는 항공사들 사이에서 친환경 항공기 임대 솔루션에 대한 수요 증가를 해결합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰진 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.