소액 금융 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 개인 대출 잔액(3000 USD 미만, 3000~1000 USD, 1000~2500 USD 및 2500 USD 이상), 최종 용도별(개인 사용, 소규모 기업, 소기업) 및 2035년 지역 예측

마이크로파이낸스 시장 개요

글로벌 소액 금융 시장은 2026년 1억 7,550만 달러에서 2035년까지 3억 7,733억 9000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 12.5%로 성장할 것입니다.

소액금융 산업은 공식 은행에 대한 접근이 제한된 저소득 지역에 중점을 두고 피라미드 최하위 인구에게 소액 대출, 저축, 보험 등 금융 서비스를 제공함으로써 경제 활동을 촉진합니다. 소액 금융 기관의 주요 목적은 개인과 중소기업에 접근하여 이들을 격려함으로써 경제 발전에 기여하고 빈곤을 완화하는 것입니다. 이 부문은 담보나 신용 기록 없이 다른 무담보 개인에게 자금을 제공하므로 이는 더욱 향상됩니다. 특히 개발도상국에서 쉽게 접근할 수 있는 금융 서비스에 대한 수요가 전 세계적으로 증가함에 따라 소액 금융 부문은 지속적인 성장 패턴을 보이고 있습니다.

코로나19 영향

소액 금융 산업은 차용자에 대한 영향으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.코로나19 팬데믹 중

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

소액 금융 부문은 코로나19 팬데믹으로 인해 큰 영향을 받았으며, 차입자가 일자리와 일반 소득 손실로 인해 대출금을 상환하기 어려워지면서 급격히 감소했습니다. 폐쇄 및 기타 형태의 경기 침체는 MFI에 부정적인 영향을 미쳐 대출 불이행이 증가하고 대출이 감소했습니다. MFI는 또한 유동성 압박을 경험했으며, 이로 인해 사회의 소외 계층에 금융 서비스를 제공할 수 있는 역량이 제한되었습니다. 앞으로 다가올 충격에 대한 대처와 회복 능력의 문제를 부각시켰다.

최신 트렌드

디지털 혁신과 접근성이 시장 성장을 주도하고 포용성을 강화합니다.

소액금융 시장은 디지털 변혁, 금융 이해력 향상, 환경, 사회, 거버넌스에 초점을 맞춘 금융 등의 현상이 특징입니다. 가장 중요한 추세 중 하나는 디지털 채널을 사용하는 것입니다. 이를 통해 MFI는 모바일 및 인터넷 연결 장치의 도움으로 더 많은 원격 고객에게 서비스를 제공할 수 있습니다. 운영 비용을 최소화하는 동시에 접근성을 향상시켜 고객이 어디서나 거래를 수행할 수 있도록 해줍니다. 소액 금융 운영 기술의 발전은 특히 농촌 지역에 중점을 두고 기술을 사용하여 원격으로 서비스를 제공할 수 있는 시대에 금융 포용성을 지원하고 있습니다.

소액금융 시장 세분화

개인대출잔액 기준

개인 대출 잔액을 기준으로 글로벌 시장은 3000 USD 미만, 3000~10000 USD, 10000~25000 USD 및 25000 USD 이상으로 분류할 수 있습니다.

• 미화 3,000달러 미만: 이 카테고리는 주로 저소득층과 중소기업을 대상으로 합니다. 이들 중 대부분은 신용에 대한 접근이 쉽지 않기 때문입니다. 이 범위에 속하는 대출은 주로 일상 유틸리티, 저가 사업, 심지어 주택 개조를 위한 것입니다. 경제적으로 활동하는 빈곤층의 높은 수요 증가로 인해 소액 금융이 커집니다.

• 3000-10000 USD: 이 카테고리는 소규모 소규모 기업을 대상으로 하며 확장 계획이 있는 개인에게 중점을 둡니다. 대략 이 범위의 대출은 종종 주식 구매, 시설 업그레이드 및 추가 비즈니스 활동을 포함하기 위해 선지급됩니다. 이는 소액 대출과 보다 관대한 대출 시설 사이의 영역을 정복하는 데 도움을 주어 비즈니스 발전을 촉진합니다.

• 10000-25000 USD: 이 대출 범주는 대규모 자금이 필요한 보다 성숙한 기업이나 개인에게 적용 가능합니다. 이 비율은 일반적으로 사업에 대한 자본 구매 또는 투자에 할당됩니다. 이는 소규모 기업을 더욱 견고하고 지속적인 기업으로 전환하는 과정에 큰 도움이 됩니다.

• 25000 USD 이상: 자본이 많이 필요하고 안정적인 현금 흐름이 필요한 기업을 대상으로 대출을 제공합니다. 이 부문은 소규모 기업에서 중소기업(SME) 상태로 성장하는 기업을 대상으로 합니다. 이는 개발도상국의 비즈니스 활동 발전과 경제 성장에 필수적이지는 않지만 매우 중요합니다.

최종 용도별

최종 용도에 따라 글로벌 시장은 개인용, 소규모 기업, 마이크로 기업으로 분류될 수 있습니다.

• 개인 사용: 소액대출은 의료, 교육, 주택 업그레이드, 긴급 상황 등의 목적으로 개인에게 담보 없이 빠른 대출을 제공합니다. 이러한 대출은 엄청난 이자를 부과하는 대출 기관에 의존하지 않고도 즉각적인 금전적 지원이 필요한 긴급 상황에 처한 개인을 지원합니다. 그들은 소외된 사회의 생활 수준과 재정 능력을 높이는 데 도움을 줍니다.

• 소규모 기업: 이 부문은 장비 구매, 직원 채용 등 운영을 유지하거나 확장하기 위해 자본이 필요한 소규모 기업에 서비스를 제공합니다. 이 범주의 대출을 통해 중소기업은 성장하고 수익을 늘리며 지역 고용을 지원할 수 있습니다. 이는 전통적인 은행 금융에 대한 접근이 제한된 기업가에게 권한을 부여함으로써 경제 활동을 촉진합니다.

• 소기업: 소기업을 위한 소액 금융 대출에는 손수레, 뜨개질업자, 심지어 집에서 파코라를 만드는 개인과 같은 아주 작은 기업도 포함됩니다. 이러한 대출은 소기업가의 일상 활동 자금 조달, 재입고 또는 소규모 장비 구매에 도움을 주어 업무 성과를 향상시킵니다. 이는 사람들이 자신의 생산 능력을 최대한 활용할 수 있는 기회를 제공함으로써 경제적 포용과 역량 강화를 장려하며, 이를 통해 스스로 소득을 창출하고 빈곤을 줄일 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

글로벌 금융 포용 이니셔티브는 접근성 확대를 통해 시장 성장을 촉진합니다.

전 세계적으로 정부와 비정부기구는 일반적으로 서비스에서 제외되는 인구에게 기본적인 금융 서비스에 대한 접근을 보장하기 위해 금융 포용을 장려하고 있습니다. 서민금융은 저소득층 개인과 소규모 기업이 신용, 저축, 보험 서비스를 이용할 수 있도록 하는 것입니다. 이러한 포함 측면은 이러한 은행 서비스에 대한 사람들의 희망이 증가함에 따라 소액 금융 시장 성장을 촉진합니다.

소액 금융의 디지털화는 접근성과 효율성을 높여 시장 성장을 향상시킵니다.

소액 금융에 정보 통신 기술을 사용하면 소액 대출 제공과 관련된 프로세스가 향상되고 운영 비용이 절감되며 심지어 먼 지역에 서비스를 제공할 수도 있게 되었습니다. 모바일 뱅킹과 전자결제를 통해 대출자는 훨씬 쉽게 대출을 신청하고 계좌를 운영할 수 있습니다. 디지털화로 인해 운영이 개선되고 비용이 절감되었으며 소액 금융이 많은 노력 없이도 업계의 더 많은 플레이어에게 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

억제 요인

높은 대출 불이행 위험으로 인해 시장 성장이 제한됨

소액 금융 시장은 대부분의 고객이 안정적이거나 충분한 수입원을 갖고 있지 않기 때문에 고객에게 제공되는 대출을 불이행하는 경향이 높다는 특징이 있습니다. 경기 침체, 자연재해, 개인적 재난과 같은 사회적 요인으로 인해 차용인의 부채 상환 능력이 저하될 수 있습니다. 소액 금융 기관이 효율적으로 기능하려면 실행 가능하고 지속 가능한 상환율이 필요하기 때문에 이러한 대출 불이행 위험이 소액 금융 기관의 확장을 제한합니다.

기회

시장 성장은 서비스가 부족한 지역의 서비스 확장을 통해 이루어집니다.

은행 서비스가 부족한 지역, 특히 시골이나 외딴 지역의 소액 금융 시장은 성장 잠재력이 큽니다. 소액 금융 기관은 그러한 지역에 접근하여 더 많은 사람들에게 생활 조건을 개선하는 데 도움이 될 수 있는 경제적 자원을 제공할 수 있습니다. 또한, 모바일 기술과 디지털 금융의 사용으로 인해 이러한 서비스를 더 저렴한 비용으로 제공하고 더 많은 고객에게 접근할 수 있게 되어 업계 성장이 촉진되었습니다.

도전

규제의 복잡성은 특히 소규모 MFI의 경우 시장 성장을 방해합니다.

소액 금융 시장은 규제 및 규정 준수 관련 사항이 복잡하고 지역마다 다르기 때문에 운영 및 성장에 영향을 미치는 많은 지역이 존재한다는 특징이 있습니다. 이자율 문제, 최소 자본 요건, 차용인의 복지 문제 등에 대한 엄격한 규제는 소액 금융 기관의 운영 권한을 제한하는 요소 중 일부입니다. 이러한 제한에도 불구하고 가격을 낮게 유지하면서 필요한 서비스를 제공하는 능력은 특히 필요한 자원이 없는 소규모 MFI에게는 어려운 일입니다.

소액 금융 시장 지역 통찰력

●      북아메리카

강력한 금융 인프라와 핀테크로 북미 시장 성장 촉진

높은 금융 인프라, 디지털과의 전쟁, 유리한 규제는 북미가 소액 금융 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 이유를 주로 설명합니다. 미국 소액 금융 시장은 이러한 회복력을 토대로 수많은 소액 금융 기관이 은행 서비스를 이용할 수 없는 인구에게 소액 신용 및 금융 교육 서비스를 제공하면서 확대되었습니다. 게다가 미국 기업의 금융 기술은 서비스를 더욱 사용자 친화적이고 효율적으로 만듭니다. 또한, 잘 확립되고 자본화된 소액 금융 네트워크의 존재는 이 지역의 성장 전망을 향상시킵니다.

●      유럽

유럽의 지원 자금 및 법률이 시장 성장을 크게 촉진합니다.

유럽은 수많은 금융 포용 기관 및 비영리 기관을 통해 상당한 소액 금융 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 유럽 ​​지역은 특히 소외 계층의 사업 개발을 장려하는 자금 지원 및 프로그램을 통해 소액 금융 프로젝트를 지원하고 있습니다. 유럽의 수많은 국가에서는 소액 금융 부문의 성장을 위한 환경을 조성하기 위해 법률을 조정했습니다. 또한, 발전을 촉진할 수 있는 소액금융 투자에 관심과 참여를 갖고 있는 많은 투자자들을 통해 임팩트를 포괄하고 있습니다.

●      아시아

아시아 시장 성장은 디지털 확장과 수요로 번성

아시아는 인구의 상당 부분이 생계를 위해 의존하고 있기 때문에 소액 금융의 초석입니다. 예를 들어 인도, 방글라데시, 필리핀과 같은 국가에서는 기업가를 돕고 연결하는 소액 금융 기관 네트워크를 개발할 수 있었습니다. 게다가 아시아에서 빠르게 성장하는 디지털 서비스로 인해 소액 금융 서비스에 대한 수요가 농촌 및 배후 지역에까지 도달했습니다. 이 지역은 성과 향상과 생활 수준 향상을 목표로 하는 소액 금융 서비스 제공에 있어 새로운 전략을 통해 여전히 선두에 서 있습니다.

주요 산업 플레이어

Grameen Bank와 같은 선구자들은 혁신을 통해 시장 성장을 주도합니다.

Grameen Bank, SKS Microfinance, Accion과 같은 분야의 선구자들은 혁신의 최전선에 서서 은행 서비스를 받지 못하는 사람들에게 접근하고 우수한 서비스를 제공함으로써 소액 금융 시장에서 매우 결정적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. 그들은 또한 금융 기술을 개발하고 효과적이고 효율적인 방식으로 금융 서비스를 제공하는 데 자원을 활용해 왔습니다. 포용적 금융 및 임팩트 투자에 대한 그들의 옹호는 소액금융 비즈니스 운영을 보다 쉽게 ​​구축하고 성장시켜 결과적으로 세계에서 금융 서비스가 덜 제공되는 지역의 개발을 촉진합니다.

최고의 소액 금융 회사 목록

• Ant Group CO., Ltd (China)
• SUNING GROUP (China)
• Baidu (China)
• Tecent (China)
• JD (China)

주요 산업 발전

2023년 10월: Bharat Financial Inclusion Limited(이전 SKS Microfinance)는 소액 금융 거래의 투명성과 보안을 강화하기 위해 블록체인 기술을 포함하도록 디지털 대출 지불 플랫폼을 확장했습니다. 이 새로운 플랫폼은 인도의 소외된 농촌 지역 사회를 위해 더 빠르고 안전하며 효율적인 대출 처리를 가능하게 합니다. 블록체인의 통합은 신뢰를 향상시키고 사기를 줄이며 대출이 지체 없이 의도한 수혜자에게 도달하도록 보장하는 것을 목표로 합니다. 이러한 개발은 금융 포용성을 높이고 외딴 지역에 있는 더 많은 개인에게 접근하기 위해 소액 금융 부문에서 혁신적이고 기술 중심적인 솔루션에 대한 수요 증가에 부응합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기법, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.