항공기 MRO 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(엔진 유지 관리 및 기체 유지 관리), 애플리케이션별(상업 및 군사) 및 2035년 지역 예측

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항공기 MRO 시장 개요

세계 항공기 MRO 시장은 2026년 983억 8천만 달러의 추정 가치로 시작하여 2035년까지 궁극적으로 1,491억 9천만 달러에 도달합니다. 이러한 성장은 2026년부터 2035년까지 5.19%의 꾸준한 CAGR을 반영합니다.

항공기 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 시장은 항공 산업의 또 다른 중요한 부문으로 전 세계 항공기의 감항성, 안전 및 효율성을 보장합니다. 점점 더 복잡해지는 항공기 시스템과 타협할 수 없는 규제 표준을 유지하려는 끊임없는 압박으로 인해 상업 및 국방 항공의 성장으로 인해 MRO 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 이 서비스에는 고급 진단 기술과 예측 유지 관리 도구를 통해 지원되는 엔진 유지 관리부터 기체 수리, 구성품 교체, 라인 유지 관리에 이르기까지 주요 정밀 검사가 포함됩니다. 항공 여행이 증가하고 더 많은 저비용 항공사가 시장에 진입하고 시장에 출시된 최신 항공기의 연료 효율성이 향상됨에 따라 MRO 산업은 비용 효율성과 지속 가능성을 보장하는 동시에 운영자의 다양한 요구를 충족하기 위해 계속 발전하고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

항공기 MRO 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

코로나19(COVID-19) 대유행은 운영 중단과 시장 역학 변화로 인해 항공기 MRO 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹이 최고조에 달했을 때 승객 항공 여행의 심각한 감소로 인해 항공사들이 항공기를 주차하게 되었고 이는 MRO 수요의 급격한 감소로 이어졌습니다. 대부분의 항공사는 현금 흐름을 절약하기 위해 불필요한 유지 보수를 연기하여 MRO 제공업체의 수익 흐름에 영향을 미쳤습니다. 또한 전염병은 MRO 비즈니스에서 디지털 및 원격 기술을 빠르게 추적하여 공급자가 안전 프로토콜을 유지하면서 검사 및 진단과 관련된 작업을 더 쉽게 수행할 수 있게 했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 예측 유지 관리

다양한 혁명적 추세가 현재 항공기 MRO 시장을 변화시키고 있습니다. 빅 데이터 분석과 IoT를 기반으로 하는 예측 유지 관리는 MRO 부문 제공업체가 항공기 상태를 모니터링하고 유지 관리하는 방식을 변화시켰습니다. 예측 도구는 운영자가 새로운 문제를 식별하는 데 도움을 주어 가동 중지 시간을 최소화하고 운영 효율성을 향상시킵니다. 정보 시스템에 대한 가상 시뮬레이션과 실시간 정보를 제공하는 디지털 트윈과 증강 현실도 트렌드입니다.

• 국제민간항공기구(International Civil Aviation Organization)에 따르면, 2023년 전 세계 항공 여객 수송량이 43억 명을 넘어섰고, 이는 MRO 서비스에 대한 수요를 증가시켰습니다.

• 65% 이상의 항공사가 예측 유지 관리 기술을 채택하여 가동 중지 시간을 줄이고 항공기 효율성을 향상시키고 있습니다.

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항공기 MRO 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 엔진 유지 관리 및 기체 유지 관리로 분류될 수 있습니다.

• 엔진 유지 관리: 엔진은 항공기 안전과 성능에 중요한 구성 요소를 형성하므로 MRO 시장의 가장 큰 부분은 엔진 유지 관리로 이루어집니다. 이 영역에는 엔진 검사 및 정밀 검사, 구성 요소 변경, 성능 향상이 포함됩니다. 이 영역에는 엔진 검사 및 정밀 검사, 구성 요소 변경, 성능 향상이 포함됩니다. 고도로 전문화된 엔진 MRO에는 고급 도구, 인증된 시설 및 숙련된 기술자가 필요합니다. Boeing 787 및 Airbus A350과 같은 차세대 항공기에서 볼 수 있는 것과 같이 연료 효율적이고 복잡한 엔진의 개발과 함께 엔진 MRO 제공업체가 고급 진단 도구 및 예측 유지 관리 기술에 막대한 투자를 하고 있다는 것은 전혀 놀라운 일이 아닙니다. 실시간 항공기 엔진 모니터링에 디지털 트윈 구현이 늘어나면서 항공기 엔진 서비스의 정확성과 효율성도 향상되었습니다.

• 기체 유지보수: 기체 유지보수는 항공기 구조 부품(동체, 날개, 랜딩 기어 및 조종면)을 점검하고 수리하는 것입니다. 이는 항공기의 구조적 무결성과 공기역학을 보장하는 중요한 영역입니다. C-점검 및 D-점검과 같은 예정된 기체 유지보수 활동은 시간이 많이 걸리고 노동 집약적인 활동으로 종종 장기간의 서비스 중단이 필요합니다. 탄소 복합재 및 기타 경량 소재를 사용하면 수리가 더욱 복잡해지며 매우 전문적인 전문 지식과 장비가 필요합니다. 항공사 외에 MRO 제공업체도 환경 친화적이라는 측면에서 기체 부문에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 예를 들어, 오래된 부품을 재활용하고 보다 친환경적인 수리 기술을 활용합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 상업용 및 군사용으로 분류될 수 있습니다.

• 상업용: 이는 여객기와 화물기가 전 세계적으로 폭넓게 보유하고 있기 때문에 MRO 서비스의 가장 큰 적용 분야입니다. 항공사는 국제 안전 표준을 어기지 않고 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 아시아와 중동 지역에서 저비용 항공사의 등장으로 비용 효율적인 MRO 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 게다가 상업 항공의 예측 유지 관리 도구와 데이터 분석을 사용하면 유지 관리 프로세스가 간소화되어 항공사는 안전 표준을 손상시키지 않으면서 운영 비용을 낮출 수 있습니다.

• 군사: 군용 항공은 전투기, 수송기, 헬리콥터 및 UAV를 유지 관리하여 작전을 수행하고 임무를 수행하는 데 MRO 서비스의 상당 부분을 사용합니다. 군사 MRO 활동은 기밀 기술과 시스템을 포함할 수 있기 때문에 상업적 MRO 활동보다 더 복잡한 경우가 많습니다. 정부와 국방 기관은 일반적으로 특정 MRO 회사와 계약을 맺어 해당 회사의 함대가 엄격한 운영 표준을 충족하는지 확인합니다. 첨단 전투 항공기 및 드론의 채택이 증가함에 따라 이 부문에서 맞춤형 MRO 서비스에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 안전 인식 제고

항공기 MRO 시장에는 전 세계 항공 교통의 지속적인 성장과 같은 추진 요인이 있습니다. 항공편이 늘어날수록 교통량이 늘어납니다. 항공편이 늘어날수록 안전을 보장하고 항공 분야의 국제 표준을 준수하기 위한 정기적인 유지 관리의 필요성이 더욱 커집니다. 특히 신흥 시장에서 글로벌 상업용 항공기 수가 증가하는 것은 수요를 충족하기 위한 항공사의 운항 증가로 인해 원동력이 됩니다. 진단에 AI 및 기계 학습을 사용하는 등 기술 발전으로 MRO 운영의 효율성이 더욱 향상되어 운영자가 MRO 서비스를 선택하도록 장려되었습니다. 승객 안전에 대한 우려 증가와 엄격한 규제 요구 사항도 항공기 MRO 시장 성장을 주도합니다.

• 연방 항공국(Federal Aviation Administration) 데이터에 따르면 미국 하늘에서는 매일 9,000대 이상의 항공기가 활동하고 있어 지속적인 유지 관리 수요가 발생하고 있습니다.

• 전 세계 화물의 80%가 항공으로 운송됨에 따라 항공기 활용도가 높아지면서 전 세계적으로 MRO 요구 사항이 직접적으로 가속화됩니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 높은 비용

항공기 MRO 시장은 성장에 일정한 한계를 가지고 있습니다. 특히 정교한 시스템을 갖춘 차세대 항공기의 경우 높은 유지보수 서비스 비용은 항공사 예산에 부담이 될 수 있습니다. 항공 산업, 특히 아시아 및 중동 지역의 숙련된 노동력 부족은 증가하는 수요에 대응하는 MRO 제공업체의 역량에 새로운 과제로 떠오르고 있습니다. 또한 정치적, 지정학적 요인으로 인해 연료 가격에 대한 불확실성이 높아질 수 있으며, 이는 항공사의 수익성에 부정적인 영향을 미치고 유지보수 및 수리 서비스에 대한 간접적인 지출에도 영향을 미칩니다.

• IATA에 따르면 항공사는 숙련된 기술자의 34%가 은퇴 연령에 가까워져 유지보수 인력 부족에 직면해 있습니다.

• 종종 단위당 500만 달러를 초과하는 높은 엔진 정비 비용으로 인해 소규모 항공사는 적시에 서비스를 제공하는 데 어려움을 겪습니다.

기회

시장에서 제품에 대한 기회 창출을 위한 지역 MRO 허브 필요

항공기 MRO 시장은 개발도상국 시장의 수요가 높으며 성장 측면에서 광대한 전망을 가지고 있습니다. 인도, 중국, 동남아시아 등 개발도상국의 항공 여행이 증가함에 따라 이러한 운영을 위한 현지 MRO 인프라가 필요합니다. 지역 MRO 허브 개발의 필요성은 저렴한 서비스 개발을 지원함으로써 해결될 수 있습니다. 다른 기회에는 MRO 제공업체의 역량을 더욱 향상시키는 전기 및 하이브리드 항공기가 포함됩니다. 혁신적인 항공기 설계에는 전문적인 유지 관리가 필요하므로 장기적인 파트너십을 통해 번들형 부가가치 솔루션을 만들기 위해 항공사와 협력하는 MRO 제공업체의 필요성이 증가합니다.

• 아시아 태평양 공항은 2023년에 29억 명 이상의 승객을 처리하여 지역 MRO 확장을 위한 상당한 기회를 제공합니다.

• 45개국이 2050년까지 순배출 제로를 약속하면서 지속 가능한 항공에 대한 수요가 증가하면서 친환경 개조에 대한 MRO 기회가 창출됩니다.

도전

급속한 기술 변화는 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

항공기 MRO 시장의 가장 큰 과제 중 하나는 급속한 기술 변화에 적응해야 한다는 것입니다. 항공기 시스템이 더욱 복잡해짐에 따라 MRO 제공업체는 경쟁력을 유지하기 위해 교육, 장비 및 인프라에 막대한 투자를 해야 합니다. 여러 지역의 복잡한 규제 환경으로 인해 문제가 발생하고 공급자는 운영을 최적화하는 동시에 규정 준수를 유지해야 합니다. 업계는 예비 부품 및 부품 공급망에 대한 의존도가 높기 때문에 혼란에 노출되어 있습니다. 이에 대한 증거는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)에서 나타났다. 이러한 과제에 대응하려면 혁신, 협업 및 탄력성을 채택해야 합니다.

• 유럽 ​​연합 항공 안전국(European Union Aviation Safety Agency)에 따르면 규정 준수로 인해 MRO 프로세스에 20~25%의 추가 시간이 추가됩니다.

• 신흥 지역에는 인증된 유지보수 시설이 부족하여 항공기 회전 시간이 최대 30%까지 지연됩니다.

항공기 MRO 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미 항공기 MRO 시장은 이 지역 내에 확립된 항공사와 MRO 제공업체가 있는 한 계속해서 지배적인 시장 중 하나가 될 것입니다. 그만큼미국 항공기 MRO 시장상업용 및 군용 항공기 분야에서 가장 많은 보유 항공기를 보유하고 있으며 MRO 수요에 있어서도 마찬가지로 더 큰 동인입니다. 강력한 규제 프레임워크를 갖춘 기술 혁신은 높은 수준의 유지 관리 및 안전을 보장합니다. 또한 지역 내 및 국제 경계 내 운영자에게 제공되는 예측 유지 관리 및 디지털 솔루션으로 구성된 고급 MRO 서비스를 위한 지역이기도 합니다.

• 유럽

유럽은 성숙한 항공 부문과 견고한 규제 준수가 특징인 항공기 MRO의 또 다른 주요 시장입니다. 국가 중에는 지속가능성 측면에서 선두를 달리고 있는 독일, 프랑스, ​​영국이 있습니다. 영국은 지속가능성과 혁신 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 유럽인 MRO가 제공하는 것은 더욱 환경친화적이며 차세대 항공기, 전기 및 하이브리드를 유지하는 데 필요한 전문 지식을 획득했습니다. 이 지역은 또한 대륙 횡단 MRO 운영을 위한 완벽한 허브가 되는 전략적 위치를 갖추고 있습니다.

• 아시아

아시아는 빠른 도시화와 저비용 항공사 확장에 힘입어 항공기 MRO 시장에서 강력한 세력으로 부상하고 있습니다. 중국, 인도, 인도네시아는 MRO 시설 개발을 비롯한 항공 인프라에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 이들 국가는 또한 해당 지역에서 상당한 항공기 MRO 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 중산층 증가와 항공 여행 성향 증가로 인해 이 지역의 유지 관리 서비스에 대한 수요가 높아졌습니다. 그러나 아시아 MRO 시장을 최대한 활용하기 위해서는 인력 부족, 규제 복잡성 등 극복해야 할 몇 가지 문제가 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

항공기 MRO 시장의 선두주자들은 서비스 효율성과 운영 정확성을 향상시키기 위해 첨단 기술을 통합하는 선두주자입니다. 예를 들어, Lufthansa Technik(독일)은 빅 데이터 분석과 인공 지능을 기반으로 하는 예측 유지 관리 솔루션을 채택했습니다.

• Lufthansa Technik: 전 세계 800개 이상의 항공사에 대한 기술 지원을 관리하고 35,000명 이상의 전문가 인력을 유지하고 있습니다.

• GE Aviation: 180개 국가에서 운영되며 전 세계적으로 37,000개 이상의 상업용 및 군용 엔진을 서비스합니다.

이러한 도구를 사용하면 항공기 시스템을 실시간으로 모니터링할 수 있으므로 운영자는 잠재적인 오류를 예측하고 사전 유지 관리 일정을 계획하여 가동 중지 시간과 운영 중단을 줄일 수 있습니다. 마찬가지로 Rolls-Royce(영국)는 IoT 센서와 디지털 트윈을 사용하여 엔진 상태를 지속적으로 모니터링하는 지능형 엔진 개념을 도입했습니다.

최고의 항공기 MRO 회사 목록

• AAR Corp (USA)
• Lufthansa Technik (Germany)
• Air France-KLM Engineering & Maintenance (France)
• ST Engineering Aerospace (Singapore)
• HAECO Group (Hong Kong)
• Delta TechOps (USA)
• Rolls-Royce plc (UK)
• MTU Aero Engines (Germany)
• Ameco Beijing (China)
• SIA Engineering Company (Singapore)

주요 산업 발전

2023년 3월:Lufthansa Technik은 중동에 최첨단 MRO 시설을 개설했습니다. 이 시설은 Airbus A350 및 Boeing 787과 같은 차세대 항공기에 중점을 둔 고급 진단 도구로 구축되었습니다.

2023년 8월:AAR Corp은 통합 MRO 서비스를 제공하기 위해 아시아 최고의 항공사 중 하나와 파트너십을 체결했습니다. 전략적으로 이는 신흥 시장에서 유지 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

보고서 범위

이 연구에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다. 롤스로이스는 AI와 IoT 기술을 기반으로 한 새로운 예측 유지보수 플랫폼을 2024년 2월에 선보였습니다. 엔진 상태에 대한 실시간 모니터링을 통해 항공사는 최적의 일정을 유지하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 항공기 MRO는 항공기 운항 중 안전, 효율성 및 규정 준수를 보장하기 위한 글로벌 항공 산업의 중요한 구성 요소입니다. 시장은 꾸준히 성장할 것이지만, 특히 항공 여행 수요 증가와 새로운 신기술, 그리고 지속 가능성이 더욱 심각하게 고려되고 있기 때문에 노동력 부족과 복잡한 규제 환경에 직면한 심각한 과제를 안고 있습니다. 북미와 유럽이 사업을 주도하지만 아시아는 항공 인프라 확장에 있어 상당한 성장 기회를 제공합니다. 혁신과 협력이 업계의 캐치프레이즈가 되면서 항공기 MRO 시장은 미래 항공을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.