Application (투자 은행, 자금, 개인 투자자 및 기타) 및 지역 통찰력 및 2034 년 예측 별 (온 프레미스 및 클라우드 기반)별로 알고리즘 거래 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석.

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알고리즘 거래 시장 개요

2025 년에 1,300 억 달러의 알고리즘 거래 시장 가치는 2034 년까지 미화 1,300 억 달러에 이르렀으며 2025 년에서 2034 년까지 6.35%의 CAGR로 확장되었습니다.

미국 알고리즘 거래 시장 규모는 2025 년 422 억 달러로 예상되며, 유럽 알고리즘 거래 시장 규모는 2025 년에 350 억 달러로 예상되며 중국 알고리즘 거래 시장 규모는 2025 년에 31 억 달러로 예상됩니다.

금융 상품 거래의 자동화 된 프로세스를 알고리즘 거래 (Algo 거래) 또는 자동 거래라고합니다. 프로그래밍 된 알고리즘은 수동 거래자보다 빠른 속도로 자동 거래를 수행하기위한 거래량 및 시장 조건을 갖춘 가격 데이터 및 시간 시퀀스를 포함하는 기술 기준을 적용합니다.

주요 결과

Covid-19 영향

알고리즘 거래 산업은 COVID-19 Pandemic 동안 전자 및 자동 거래로 전환하여 긍정적 인 영향을 미쳤습니다.

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 겪었습니다. CAGR의 증가에 의해 반영된 갑작스런 시장 성장은 시장의 성장에 기인하며, 수요는 전염병 전 수준으로 돌아 오는 수요에 기인합니다.

전통적인 거래 운영은 전염병 때문에 적응해야했습니다. 2020 년 3 월에 바닥 거래 운영을 중단 한 후 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)는 건강 위협을 줄이기위한 완전한 전자 거래를 제공하기 시작했습니다. 위기 동안의 시장 연속성은 전자 운영으로의 전환을 통해 그들의 가치를 입증하는 탄력성 알고리즘 거래 시스템에 크게 의존했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 추진하기 위해 인공 지능 및 기계 학습의 통합

조직은 현재 인공 지능 (AI) 및 기계 학습 (ML)을 사용하여 알고리즘 거래 시스템 기능을 개선하고 있습니다. 인공 지능 및 기계 학습 시스템은 조직이 예측 가능한 결정을 내리고 실시간 거래 활동을 실행할 수 있도록 정교한 패턴을 감지하기 위해 대규모 데이터 평가를 수행 할 수 있도록 도와줍니다. AI가 주도하는 이러한 모델은 시장 변동에 대응하도록 진화하여 무역 실행 성과와 정밀도를 향상시킵니다.

• 영국 은행에 따르면 영국의 일일 거래량의 50% 이상이 현재 알고리즘 및 자동화 시스템을 통해 실행되며 2020 년 약 35%로 증가했습니다.
• 국제 통화 기금 (IMF)에 따라 알고리즘 거래 시스템

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알고리즘 거래 시장 세분화

유형별

유형을 기준으로 시장은 온 프레미스 및 클라우드 기반으로 분류 할 수 있습니다.

• 온 프레미스-조직은 하드웨어 프레임 워크에 연결된 자체 소유의 서버 내에서 거래 소프트웨어를 실행하여 온 프레미스 알고리즘 거래를 수행합니다.

• 클라우드 기반-원격 타사 클라우드 제공 업체 서버를 사용하여 알고리즘 거래 소프트웨어 배포를 사용하면 거래 알고리즘 및 데이터 관리를 실행할 수 있습니다.

응용 프로그램에 의해

응용 프로그램을 기반으로 시장은 투자 은행, 자금, 개인 투자자 및 기타로 분류 될 수 있습니다.

• 투자 은행- 투자 은행은 알고리즘 거래를 사용하여 고객 및 자체 포트폴리오를위한 대량의 거래를 관리합니다.

• 자금- 자금은 알고리즘을 활용하여 복잡한 거래 전략을 구현하고 포트폴리오를 관리합니다.

• 개인조수기술의 발전으로 인해 알고리즘 거래는 개별 투자자가 액세스 할 수있게되었습니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.

운전 요인

기술 발전 시장 발전을 주도합니다

알고리즘 거래 시장 성장의 주요 운전 요인 중 하나는 기술 발전입니다. 인공 지능 (AI)과 기계 학습 (ML)과 고속 컴퓨팅 시스템을 포함하는 기술의 빠른 진화는 알고리즘 거래 실무를 현대화합니다. AI와 ML 기술의 조합은 빅 데이터를 분석하여 가격 예측과 함께 시장 패턴을 감지하고 즉시 운영하는 동안 거래 접근 방식의 향상을 감지 할 수 있습니다.

• 영국 금융 행동 당국 (FCA)에 따르면, AI-Enhanced Trading 모델은 레거시 알고리즘 시스템에 비해 주문 실행 대기 시간이 약 45% 감소했습니다.
• FIA (Futures Industry Association)는 주요 거래 회사가 현재 150 개 이상의 전 세계 전자 공연장에 접근하여 유동성 접근성 증가로 인해 광범위한 알고리즘 채택에 기여한다고보고했습니다.

시장 확장 속도와 효율성에 대한 수요

속도는 공격적인 금융 시장 상황에서 성공을위한 필수 요소로 기능합니다. 알고리즘 거래를 통해 많은 거래자들이 주문을 신속하게 실행할 수 있으므로 시장 변동 중에 발생하는 가격 왜곡을 최소화하고 수익성있는 시장 기회를 즉시 포착 할 수 있습니다. 투자 은행과 함께 헤지 펀드와 같은 기관 펀드는 많은 거래 주문을 효과적으로 처리하고 운영 비용을 줄이고 인간의 실수를 제거하기위한 알고리즘 시스템에 의존합니다.

구속 요인

규제 과제는 시장 성장에 잠재적 인 장애를 제기합니다

지역 및 변화하는 규제 프레임 워크는 알고리즘 거래를 모니터링하여 빠른 거래 운영으로 인한 시장 위험을 감소시키는 것을 목표로합니다. 유럽의 MIFID II와 같은 엄격한 규칙 또는 미국의 SEC 규정을 준수하면 운영 복잡성이 증가합니다. 규제법에 대한 불확실성은 때때로 새로운 시장 참가자가 직책을 수립하는 것을 막는 반면 기존 회사는 규정 준수 솔루션에 관대하게 지출하여 혁신 잠재력과 재무 보상을 줄여야합니다.

• 영국 은행 (Bank of England)에서 언급 한 바와 같이, 단 3 개의 주요 거래 회사에서 유사한 AI 중심 모델에 의해 유발되는 방목 행동은 시장 충격을 크게 증폭시킬 수 있습니다.
• FCA의 발견, 알고리즘 거래 오류 또는 시스템 오작동 비용 회사는 사고 당 평균 250,000 달러로 상당한 재무 위험을 나타냅니다.

시장에서 제품을위한 기회를 창출하기 위해 클라우드 기반 거래 플랫폼의 채택 증가

기회

클라우드 기반 기술 시스템으로 인해 알고리즘 거래의 기초가 더욱 효율적입니다. 클라우드 기반 플랫폼은 트레이더가 정교한 알고리즘을 개발하고 테스트하고 시작하는 데 도움이되는 실시간 데이터 처리 솔루션뿐만 아니라 확장 성 및 비용 효율성을 포함한 세 가지 주요 기능으로 작동합니다. 인프라 이동을 통해 모든 규모의 비즈니스는 비용이 많이 드는 하드웨어 구현 또는 물리적 사이트 인프라가 필요하지 않더라도 빠른 거래 리소스를 얻을 수 있습니다.

• 2024 년 12 월에 발행 된 초안 정책 가이드 라인은 브로커가 알고리즘 시스템에서 100% 추적 가능한 주문 식별자 및 자동 킬 스위치를 구현하여 투명성을 향상시켜야합니다.
• 20125 년 중반에 소개 된 새로운 준수 프레임 워크 소매 알고리즘의 교환 등록, 모든 배포 된 전략의 모든 추적 성을 제공하고 투자자 안전 개선

 

기술 실패와 시스템 결함은 소비자에게 잠재적 인 도전이 될 수 있습니다.

도전

알고리즘 거래는 빠른 속도의 네트워크와 함께 정교한 소프트웨어에 크게 의존하기 때문에 기술적 어려움에 노출됩니다. 하드웨어 오작동과 함께 코딩하는 데 작은 실수가 큰 금전적 결과를 초래하기 때문에 시스템은 재정적 피해를 입 힙니다. Knight Capital Group은 2012 년 사건에서 소프트웨어 버그로 4 억 4 천만 달러의 재무 손실을 입었으며 기술이 실패했을 때 심각한 위험을 입증했습니다.

• 제안 된 규칙에 따라 모든 소매 알고리즘은 거래소에 의해 사전 승인을 받아야합니다. 자원이 부족한 소규모 기업에 대한 잠재적으로 시간 집약적이고 낙담 한 것으로 인용 된 프로세스입니다.
• 독점 거래 회사에서 고주파 전략의 90% 이상이 여전히 블랙 박스 모델에서 작동하여 숨겨진 논리로 인한 감사 및 시장 조작에 대한 우려를 제기합니다.

 

 

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알고리즘 거래 시장 지역 통찰력

북아메리카

북미는이 역동적 인 산업에서 리더십을 추진하는 요인의 수렴으로 인해 알고리즘 거래 시장 점유율에서 가장 지배적 인 지역으로 부상했습니다. 지역 규칙 시장 거래는 거래 도구 및 유명한 금융 허브에 대한 상당한 투자와 함께 고급 기술 기초를 유지하고 뉴욕과 시카고가 경계에서 운영하기 때문에 시장 거래.

유럽

알고리즘 거래는이 지역의 알고리즘 거래 운영을 정의한 MIFID II에 따른 탄탄한 재무 구조와 엄격한 규정으로 인해 유럽 시장의 주요 부분을 구성합니다.

아시아

인도와 중국 시장은 기술 발전을 통해 성장을 유지하는 반면 유럽 거래 활동은 미국의 강력한 금융 규제 및 기술 개발의 혜택을받습니다. 이러한 투자는 자금을 사용하여 거래 기술을 개선하고 거래 운영을 자동화하여 지역이 알고리즘 거래 부문 능력에서 성장할 수 있습니다.

주요 업계 플레이어

혁신 및 글로벌 전략을 통해 알고리즘 거래 환경을 변화시키는 주요 업체

주요 엔터프라이즈 플레이어는 전략적 혁신과 시장 성장을 통해 알고리즘 거래 시장을 형성하고 있습니다. 현재 시장은 고급 거래 알고리즘 개발을 발전시키기 위해 기계 학습 (ML)과 함께 인공 지능 (AI) 조직의 투자가 급증하고 있습니다. 회사는 현재 고도로 숙련 된 인력을 유지하면서 엘리트 직원을 모집하는 데 중점을 두어야합니다. 고주파 거래 회사 Optiver는 BlackRock의 Lance Braunstein을 모집하여 전 세계 기술 전략을 통합 할 목적으로 글로벌 최고 기술 책임자가되었습니다.

• Jump Trading : Futures Industry Association의 공개에 따라 Jump Trading은 전 세계 1,500 명 이상의 전문가를 고용하고 있으며 여러 자산 클래스에서 고주파 알고리즘 전략에 적극적으로 참여하고 있습니다.
• Sun Trading : 대규모 거래 기관에 통합되기 전에 Sun Trading은 미국에서 100 명 이상의 직원으로 구성된 팀을 유지하고 영국에서는 20 개 이상의 팀을 유지하여 알고리즘 공간에서 규모를 강조했습니다.

알고리즘 거래 시장 플레이어의 목록

• Jump Trading
• Sun Trading
• DRW Trading
• Tradebot Systems
• Tower Research Capital
• IMC
• Virtu Financial
• Spot Trading
• RSJ Algorithmic Trading
• Optiver
• Hudson River Trading
• Teza Technologies
• Flow Traders
• Quantlab Financial

2023 년 8 월 :Bingx는 Crypto Exchange Platform Algogene과 팀을 이루어 고객에게 더 나은 거래 성과 기능을 제공함으로써 거래 생태계의 발전을 추구했습니다.

보고서 적용 범위

이 연구는 포괄적 인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내에서 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장의 성장에 기여하는 다양한 요인을 조사하여 향후 몇 년 동안 궤적에 영향을 줄 수있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 이 분석은 현재 동향과 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장의 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장을위한 잠재적 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 정 성적 및 정량적 연구 방법을 활용하여 철저한 분석을 제공하는 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무 및 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적 공급 및 수요의 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제시합니다. 경쟁 환경은 중요한 경쟁 업체의 시장 점유율을 포함하여 세 심하게 상세합니다. 이 보고서에는 새로운 연구 방법론과 예상 시간에 맞게 조정 된 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로, 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적 인 통찰력을 공식적이고 쉽게 이해할 수있는 방식으로 제공합니다.