혈관 조영 장비 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(X선 혈관 조영술, CT 혈관 조영술 및 MR 혈관 조영술), 애플리케이션별(병원 및 진료소, 진단 및 영상 센터 및 연구 기관), 지역 통찰력 및 2026년부터 2035년까지 예측

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혈관 조영술 장비 시장 개요

세계 혈관 조영 장비 시장 규모는 2026년 143억 1천만 달러, 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.1%로 성장해 2035년에는 209억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

혈관 조영술 장비는 혈관 및 신체 기관의 내부 또는 내강을 시각화하는 데 사용되는 의료 진단 장비를 말합니다. 혈관조영술 장비에는 크게 혈관조영술 X선 시스템과 혈관조영술 MRI 시스템의 두 가지 유형이 있습니다. 혈관조영술에서 MRI 시스템은 X선을 사용하는 대신 자기공명영상을 사용하여 혈관을 시각화합니다. MRI 혈관 조영술은 전리 방사선을 전혀 사용하지 않습니다. MRI는 혈관의 구조와 흐름에 대한 상세한 사진을 제공하기 위해 강한 자기장과 전파를 사용하기 때문입니다.

인구 고령화와 심혈관 질환 발병률이 지속적으로 증가하고 있어 향후 5년간 꾸준히 시장이 성장할 것으로 예상된다. 관상동맥질환 및 뇌졸중을 치료하기 위한 혈관조영술 시술이 전 세계적으로 증가함에 따라 혈관조영술 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 외에도 CVD 발병률 증가와 인구 연령 증가가 시장을 주도하고 있습니다. 심혈관 질환은 전 세계적으로 주요 공중 보건 문제로 떠오르는 주요 사망 원인 중 하나입니다. 세계 각지에서 고혈압, 당뇨병, 비만, 앉아서 생활하는 생활습관 등의 위험인자가 증가하고 있기 때문에 심혈관질환은 전 세계적으로 사망의 주요 원인이 되고 있습니다. 더욱이, 보다 새로운 세대의 덜 침습적인 혈관 조영술 시스템으로 이어지는 기술의 발전은 향후 시장 확장을 더욱 유도할 것입니다.

혈관 조영술 장비 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

전염병으로 인해 응급 상황 및 코로나 환자에 초점이 맞춰져 수요가 감소했습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

선택적 심장 및 말초 혈관 시술은 연기되었습니다. Cath Lab은 매우 적은 용량으로 운영되고 있었습니다. 병원이 ICU, 인공호흡기 및 감염 관리에 자본을 재할당함에 따라 새로운 병실 설치 및 업그레이드가 연기되었습니다. 많은 임상 연구와 직접 평가도 실패하여 일부 플랫폼 출시와 소프트웨어 옵션이 지연되었습니다. 중국과 APAC 일부 지역은 먼저 회복세를 보인 후 유럽/미국이 2021년까지 곧바로 반등했으며, 인도와 라틴 아메리카는 이후의 파도로 인해 2021년까지 시차를 두고 수익률을 기록했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 조기 탐지에 대한 대중의 인식 상승

적시 진단의 이점에 대한 대중의 인식이 높아지면서 글로벌 혈관 조영술 장비 시장 성장을 촉진하는 중요한 요인이 됩니다. 일반 및 의료계가 심혈관 질환의 조기 발견의 중요성에 대해 민감하게 인식하면 훨씬 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 이러한 인식은 더 많은 사람들이 가능한 문제에 대한 선별검사를 찾게 하여 조기 진단을 위한 혈관 조영술 사용 빈도가 높아집니다. 조기 진단의 중요성은 정부와 의료 시스템에서도 옹호됩니다. 왜냐하면 조기 진단은 실제로 질병 진행을 예방함으로써 의료와 관련된 장기 비용을 줄이는 데 도움이 되는 것으로 종종 입증되기 때문입니다. 따라서 이러한 경제적 이익은 혈관 조영술 기술에 투자하고 개발하는 중요한 이유입니다. 혈관 조영술 장비를 통해 심장 질환의 조기 발견을 옹호하는 건강 캠페인 및 교육 프로그램은 예방 검사 수행에 대한 대중의 관심을 불러일으킵니다. 의료 시스템은 혈관 조영 장비를 중심으로 심혈관 질환에 대한 광범위한 검진 프로그램을 출시하여 장비에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다.

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혈관 조영술 장비 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 X선 혈관 조영술, CT 혈관 조영술, MR 혈관 조영술로 분류됩니다.

• X-Ray 혈관조영술: 침습적, 병원 기반 절차, 대부분 선택적 또는 반선택적(PCI, 말초 혈관, 신경 중재)이기 때문에 세 가지 유형 중에서 가장 급격한 감소에 직면했습니다.

• CT 혈관조영술: CTA는 비침습적이며 Cath lab 대신 방사선과에서 가장 자주 수행되기 때문에 X선 혈관조영술에 비해 큰 영향을 받지 않습니다.

• MR 혈관조영술: 주로 신경혈관 및 말초 혈관 검사와 같은 절차가 연기되고 매우 긴 MRI 검사가 팬데믹 기간 동안 감염 관리 조치에 어려움을 겪기 때문에 감소했습니다.

애플리케이션별

애플리케이션 분기의 차별적인 기준에 따라 시장은 병원, 진료소, 진단 및 영상 센터, 연구 기관으로 세분화됩니다.

• 병원 및 진료소: 병원이 선택적이고 긴급하지 않은 심혈관 및 신경혈관 시술을 연기하면서 최악의 타격을 입은 부문이었습니다. 혈관조영술 설치, 업그레이드, 조영실, 하이브리드 수술실, ICU가 코로나19 치료를 위해 전환되었습니다.

• 진단 및 영상 센터: 그러나 특히 CT 혈관 조영술(비침습적, 빠른 처리량)의 경우 병원에 비해 덜 심각한 영향을 받았습니다. 대부분의 독립형 센터는 긴급 진단이 필요한 경우 폐쇄 기간 동안 계속 운영되었습니다.

• 연구소: 2020년 상반기에 연구소가 문을 닫은 이후 연구 속도가 상당히 느려졌고, 코로나19가 아닌 임상시험은 팬데믹 관련 프로젝트에 자금을 재할당하면서 중단되었습니다. AI, 고급 조영제, 새로운 MR 프로토콜과 같은 최신 혈관 조영술 기술에 관한 임상 연구가 지연되었습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

제품 판매 증대를 위한 중재적 혈관조영술 시스템에 대한 수요 증가

최소 침습 수술은 기존 수술보다 비용 효율성이 높고 속도도 빠릅니다. 이러한 수술은 환자의 안전도를 높이고, 흉터를 감소시키며, 빠른 회복을 가능하게 하고, 병원에서 보내는 시간을 단축시킵니다. 혈관조영술의 경우 진단 시 촬영한 혈관조영술을 통해 환자의 심장 혈관에 대한 정확하고 명확하며 정확하고 상세한 사진을 제공하고 비용이 많이 드는 침습적 시술이 필요하지 않기 때문에 최소 침습적 시술이 좋은 옵션으로 간주됩니다. 결과적으로 점점 더 많은 의료 전문가들이 임상적 이점과 비용 이점 때문에 기존의 개방형 수술보다 최소 침습 수술을 채택하고 있습니다. 이는 결국 혈관 조영 장치 시장 성장의 다른 긍정적인 요소에 영향을 미치고 있습니다.

전 세계적으로 시장 수요를 부화시키기 위해 심혈관 질환의 위험 증가

전 세계적으로 심혈관 질환의 유병률 증가는 혈관 조영 장비 시장을 이끄는 주요 요인이 될 것으로 예상됩니다. 관상동맥질환, 뇌혈관질환, 말초동맥질환 등을 포함한 심혈관 질환은 놀라운 이유로 증가하고 있습니다. 실제로 이러한 질병은 전 세계적으로 사망의 주요 원인 중 하나입니다. 심혈관 질환의 부담이 증가함에 따라 이러한 질환에 대한 진단 절차 및 치료 옵션에 대한 수요도 증폭되었습니다. 혈관조영술은 동맥과 혈관에 대한 자세한 기능적, 형태학적 정보를 제공하며 수많은 심혈관 질환의 진단과 평가에 중요한 역할을 합니다. 질병의 유병률이 증가함에 따라 전 세계적으로 매년 수행되는 혈관 조영술 절차의 수가 증가했습니다.

억제 요인

시장 성장을 방해하는 방사선 노출 위험

피부, 눈, 심지어 DNA 부상과 관련된 방사선 위험은 이 시장의 주요 제한 요소입니다. 직업 보건 및 안전 분야 Robert Sauvé 연구소(Institut de Recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail)(IRSST)(캐나다) 보고서에 따르면, 2017년에 모든 새로운 암 사례의 3~10%가 직장 노출과 직간접적으로 연관되어 있었습니다. 이는 캐나다 퀘벡주에서 거의 1,500~4,900건의 새로운 직업성 암 사례를 차지합니다. 미국 방사선 보호 및 측정에 관한 국립 협의회(National Council on Radiation Protection and Measurements)는 의료 소스로부터의 방사선 노출이 미국에서 1980년대 초 15%에서 2016년까지 약 50%로 증가한 것으로 추정했습니다. 미국에서 의료 방사선 노출의 대부분은 CT 영상에 기인합니다. 국립 암 연구소(National Cancer Institute)에 따르면 2016년에 CT 스캔만 미국 주요 병원에서 수행된 진단 방사선 절차의 약 24%를 차지했습니다. 혈관 조영술 장비 시장 성장을 억제하기 위해 방사선 위험이 증가하여 수익성 있는 결과를 보여줍니다.

노인 인구의 증가로 인해 시장 성장이 촉진되었습니다.

기회

인구 고령화는 여러 가지 이유로 글로벌 혈관조영술 장비 시장 성장의 또 다른 주요 원동력입니다. 노인들은 연령과 관련된 심장 및 혈관의 변화로 인해 심혈관 질환(CVD)의 위험이 증가합니다. 인구의 연령이 높아짐에 따라 CVD 발병률이 증가하여 진단 및 치료용 혈관 조영술에 대한 수요가 촉발됩니다. 노인들은 심장 질환, 폐색 및 기타 혈관 질환을 발견하기 위해 혈관 조영술과 같은 진단 검사가 필요할 가능성이 매우 높습니다.

따라서 이는 노인 인구의 혈관 조영 장비 사용을 증가시킵니다. 인구 노령화는 일반적으로 지속 가능한 모니터링과 치료가 필요한 만성 병리의 발생 증가를 나타내며, 혈관 조영술은 여전히 ​​주요 진단 도구로 남아 있습니다.

시장 성장에 도전을 제기하는 치료 및 절차의 높은 비용

도전

혈관 조영 장비는 비용이 많이 들기 때문에 글로벌 혈관 조영 장비 시장의 성장에 장벽이 될 수 있습니다. 혈관조영술 장비의 가격이 매우 높기 때문에 병원과 진료소는 전체 예산을 제한하고 구매 결정을 지연시키는 막대한 자본 지출에 직면해 있습니다.

혈관조영술 장비의 높은 비용은 이들 국가 또는 지역에서 이용 가능한 자원이 적은 이유 중 하나가 될 것이며, 이에 따라 자원이 덜 개발된 국가는 그러한 첨단 장비를 구입할 수 있는 능력과 관련하여 시민들에게 동일한 불이익을 전가하게 될 것입니다. 대신에 이러한 시스템을 가능한 모든 고객이 더 쉽게 사용할 수 있다면 환자는 보험 회사와 함께 이러한 고비용 절차의 적절성을 평가해야 하므로 수용률에 영향을 미칠 것입니다.

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혈관 조영술 장비 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미의 경우 혈관 조영 장비의 가장 큰 시장은 33.0%의 점유율을 차지했으며 주로 첨단 의료 인프라, 높은 의료 규모, 의료 분야의 선도적인 제조업체 및 기타 제약 회사의 존재에 기인합니다. 이 지역의 연구 개발 환경과 혁신적인 의료 기술의 높은 비율이 성장을 더욱 촉진합니다. 2024년에는 미국이 혈관 조영 장비 산업에서 북미 지역 최대 점유율을 차지했습니다. 미국은 의료 R&D에 대한 막대한 투자와 강력한 규제 프레임워크 및 주요 의료 기관 덕분에 의료 및 의료 분야를 선도하고 있습니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 의료 부문에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 실제로, 크고 다양한 인구는 의료 인프라 개선과 의료에 대한 정부 지출을 동반합니다. 중산층 시민의 성장과 함께 만성 질환의 증가와 의료 접근성 향상을 위한 정부 계획은 특히 중국, 일본, 인도에서 의료 시장 분야의 발전에 기여하고 있습니다. 2024년 11월, 싱가포르 국립대학교 심장센터(NUHCS)의 혈관 조영술 센터는 더 많은 좌석을 제공하는 리셉션 공간을 개조하여 운영을 재개했습니다. 업데이트된 시설에는 최첨단 영상 및 진단 장비는 물론 개선된 환자 회복 공간도 포함됩니다. 중국 혈관 조영 장비 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 대규모 인구, 의료 산업 성장, 정부의 의료 개혁에 대한 막대한 투자로 인해 중국은 아시아 태평양 지역을 지배하고 있습니다.

• 유럽

유럽의 혈관 조영 장비 시장은 예측 기간 내에 크게 발전할 것으로 예상되었습니다. 유럽의 잘 갖춰진 의료 시스템은 정부 지원 의료 모델과 의료 기술 혁신에 대한 강력한 강조를 통해 이 지역을 매우 지배적으로 만듭니다. 독일, 프랑스, ​​영국은 모두 의료 인프라에 많은 투자를 하여 공공 및 민간 성장을 지원합니다. 영국 혈관 조영 장비 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. NHS는 강력하므로 영국에서 새로운 의료 기술에 대한 접근이 확대됩니다. 이는 국내 의학 연구 및 개발에 중점을 두고 공공 기관과 민간 기업의 파트너십을 통해 혁신적인 치료법의 활용을 촉진합니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 참가자들은 경쟁력을 유지하기 위해 조달 기술을 수용합니다.

시장 참여자들은 품목 개발, 품질 업그레이드, 경쟁력 있는 평가, 성공적인 브랜딩과 같은 절차를 활용하여 치열한 경쟁에 빠져 있습니다. 점점 더 경제적인 품목을 선호하는 쇼핑객이 늘어나면서 이들 업체는 면, 대나무 등 흔하고 친환경적인 소재의 활용을 강조하고 있습니다. 그들은 특히 시장 내 다양한 ​​요구에 부응하면서 확실한 응용 분야에 맞는 현대식 품목을 추진하는 데 중점을 두고 있습니다. 게다가 섬세함과 전반적인 아이템 품질 향상에 중점을 두고 있습니다.

몇몇 시장 참가자들은 탁월한 계획과 품질을 통해 호화로운 만남을 전달하기 위해 노력하고 있습니다. 경쟁 기술에는 비용 전쟁, 발전, 소매업체와의 협력이 포함되며, 이 모든 것이 시장 상황에서 중요한 역할을 합니다. 온라인 근접성 및 고객 설문조사는 고객 선택에 더 큰 영향을 미칩니다. 시장 경쟁은 품목 분리 및 주요 시장 상황을 포함하여 다면적입니다. 

프로파일링된 회사 목록

• GE헬스케어(미국)
• 지멘스(독일)
• 필립스(네덜란드)
• 시마즈(일본)
• 테루모(일본)
• 애보트(미국)
• 보스턴 사이언티픽(미국)
• 메드트로닉(미국)
• 캐논 메디컬 시스템즈(일본)
• 카디널 헬스(미국)
• 브라운 (독일)
• 혈관역학(미국).

주요 산업 발전

• October 2024: Shimadzu Corporation has introduced a voice-recognition capability called SMART Voice that is intended to be for the Trinias angiography systems in an endeavor to enhance efficiency and lessen the workload among healthcare professionals. Subsequently, the technology will be demonstrated in the upcoming events in Kobe, Washington D.C., and the RSNA exhibition held in Chicago, increasing the catheterization procedures without removing the affected area from view.

보고서 범위

시장은 다양한 플레이어가 쇼케이스 점유율을 놓고 경쟁하는 등 심각한 경쟁이 특징입니다. 경쟁 현장에는 기존 회사와 떠오르는 신생 회사가 혼합되어 있으며, 각 회사는 변화하는 하이라이트와 기능을 갖춘 일련의 도구를 광고합니다. 쇼케이스는 기업이 더 나은 고객 참여, 더 정확한 승인 및 다른 발전 장치와의 통합을 제공하기 위해 끊임없이 제품을 개선하는 개발에 의해 주도됩니다. 경쟁 경쟁은 무료 및 유료 장치 모두의 존재로 확대되어 고객의 독특한 부분을 충족시킵니다.