자동차 타이어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(OE 타이어 및 교체 타이어), 애플리케이션별(승용차 및 상업용 차량), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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자동차 타이어 시장 개요

세계 자동차 타이어 시장은 2025년 1,667억 1천만 달러에서 2026년 1,753억 8천만 달러로 성장하고, 2035년에는 2,767억 6천만 달러에 달해 2025년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 타이어 시장은 승용차, 상용 트럭, 오토바이용 타이어를 생산하고, 이러한 차량용 타이어를 시장 전체에 유통 및 판매하는 시장입니다. 자동차의 성능과 안전성, 연비는 자동차 타이어에 크게 좌우됩니다. 자동차 생산 수준의 상승, 친환경 타이어와 함께 고성능 타이어에 대한 시장 수요 증가로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 런플랫 기술과 효율적이고 구름 저항이 낮은 타이어를 포함한 타이어 기술의 발전으로 인해 시장은 계속해서 발전하고 있습니다. 자동차 제품 판매 증가와 유지 관리 요구 사항으로 인해 시장이 성장하고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

자동차 타이어 업계는 공장 폐쇄, 차량 생산·판매 감소로 부정적 영향코로나19 팬데믹 중

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 대유행은 공급망을 붕괴시키고 차량 생산을 감소시켜 자동차 타이어 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 공장 가동 중단과 운송 제한으로 인해 타이어 생산량과 시장 판매량이 크게 감소했습니다. 신차 판매 감소와 운전 활동 최소화로 인해 타이어 교체에 대한 시장 수요가 감소했습니다. 수출입 제한으로 인한 원자재 납품 지연으로 인해 생산능력에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전 세계 자동차 부문은 운영 감소로 인해 시장 추세가 꾸준히 감소했습니다.

최신 트렌드

스마트하고 지속 가능한 타이어 혁신으로 시장 성장 주도

자동차 타이어 제조업체는 실시간 압력, 온도 및 마모 모니터링 기능을 제공하는 센서 지원 스마트 타이어 생산을 통해 첨단 타이어 기술을 계속 개발하고 있습니다. 제조업체가 기존 재료를 재활용 고무 및 바이오 기반 화합물로 대체함에 따라 지속 가능한 방향이 시장을 지배하고 있습니다. 런플랫 타이어는 안전성과 연비라는 이점과 낮은 회전 저항 타이어를 결합해 사용자들 사이에서 인기가 높아지고 있습니다. 성장하는 전기 자동차(EV) 채택 시장에는 특수 타이어가 필요합니다. 스마트 타이어 개발에 대한 관심이 높아짐에 따라 성능 및 안전성 향상이 가능해졌습니다.

• 미국 교통부(DOT)에 따르면 2024년 새로 제조된 승용차 중 거의 92%에 첨단 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)이 장착되었으며, 이는 2020년 78%에서 증가한 수치로 도로 안전과 연비를 향상시키는 지능형 타이어 기술로의 추세를 보여줍니다.

• 유럽 ​​타이어 및 고무 제조업체 협회(ETRMA)에 따르면 2024년 유럽 타이어 생산의 36%가 지속 가능하거나 재활용된 재료를 사용했으며, 이는 2019년 21%에서 증가한 수치로, 업계가 친환경 제조로의 강력한 전환을 나타냅니다.

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자동차 타이어 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 OE 타이어 및 교체 타이어로 분류될 수 있습니다.

• OE 타이어: 자동차 제조업체는 시장에 출시할 신차를 준비할 때 OEM(Original Equipment) 타이어를 순정 부품으로 직접 설치합니다. OE 목적으로 생산된 타이어는 차량 모델의 ​​핸들링 및 안전 성능과 함께 성능에 대한 특정 요구 사항을 따릅니다. 차량 제조업체는 타이어 생산업체와 독점적으로 협력하여 제동 성능을 향상시키면서 연비와 승차감을 향상시키는 OE 타이어 모델을 만듭니다. OE 타이어의 수량은 신차의 제조 활동 및 판매 수에 따라 직접적으로 달라집니다. 타이어 기술의 두 가지 기술 발전, 즉 낮은 회전 저항과 런플랫 기술이 OE 타이어 시장을 형성합니다. 시장은 전세계 공급망 교란과 함께 자동차 산업 생산 속도의 변화에 ​​노출되어 있습니다.

• 교체 타이어: 운전자는 파손되거나 다 쓴 타이어 상태를 수리하기 위해 대리점에서 교체 타이어를 구입합니다. 차량은 정기적인 타이어 교체가 필요하기 때문에 교체용 타이어가 시장 수요의 대부분을 차지합니다. 자동차 구매자는 타이어 교체 시 주로 성능 향상, 내구성 향상, 연료 소비 감소라는 세 가지 필수 기능을 추구합니다. 전기 자동차(EV)는 무게 요구 사항으로 인해 증가된 토크를 처리할 수 있는 고유한 타이어에 대한 수요가 증폭되었습니다. 시장은 차량 보유 증가와 차량 운행 기간 연장으로 인해 원동력을 얻고 있습니다. 교체 타이어 시장은 겨울과 여름 시즌 사이의 기후에 따른 타이어 요구 사항으로 인해 추가적인 판매 모멘텀을 얻습니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 승용차 및 상용차로 분류될 수 있습니다.

• 승용차: 승용차 및 경트럭용 타이어는 편안함을 동시에 제공하여 과도한 연료 사용을 없애고 안전한 운전 환경을 조성합니다. 승용차 타이어의 디자인 특징은 소음 감소 기능과 함께 운전 중 편안함을 보장하고 다양한 도로 환경에서 견인력을 확보합니다. 제조업체가 낮은 구름 저항과 고성능 타이어를 생산함에 따라 더 많은 구매자가 전기 및 하이브리드 승용차를 선택합니다. 시장에서는 편의성과 안전성을 모두 고려하여 런플랫 타이어와 함께 사계절 타이어를 요구하고 있습니다. 부의 증가와 함께 도시에 거주하는 인구의 양은 차량 소유 수의 증가와 타이어 수요 증가를 촉진했습니다. 기술 진보를 통해 스마트 타이어와 결합된 자가 밀봉 기술은 전반적인 승용차 타이어 시장의 선호도를 뒷받침합니다.

• 상업용 차량: 상업용 차량 타이어는 건설 목적의 일부로 트럭, 버스, 밴에 서비스를 제공할 수 있는 내구성을 유지합니다. 이 타이어 유형은 무거운 중량, 긴 주행 ​​시간, 거친 지형에서 성능을 제공합니다. 트레드 수명 및 재생성 기능과 함께 연료 효율성을 고려하는 것은 이 시장 부문에서 고객 구매를 결정하는 요소로 작용합니다. 물류 부문은 전자상거래의 확대와 함께 상용차용 타이어의 필요성이 높아졌습니다. 차량 운영자는 내구성이 뛰어나고 비용 효율적인 타이어를 구매하여 운영 비용을 절감합니다. 압력 관리 기술과 함께 최신 타이어 모니터링 시스템은 상업용 차량의 안전성을 향상시키는 동시에 도로에서의 전반적인 성능을 향상시킵니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

차량 생산 및 판매 증가로 전 세계적으로 시장 성장 주도

글로벌 차량 생산 및 판매의 증가는 자동차 타이어 시장 성장을 주도합니다. 타이어 소비 시장은 특히 중국과 인도를 포함한 개발도상국에서 승용차와 상용차의 판매 증가로 인해 이익을 얻고 있습니다. 소비자 수요 증가로 인해 자동차 제조업체는 생산 능력을 강화하고 이에 따라 OE(Original Equipment) 타이어에 대한 수요가 더욱 커졌습니다. 도시가 확장되는 동안 사람들의 가처분 소득이 증가하기 때문에 차량 소유는 계속해서 증가하고 있습니다. 특수 타이어와 함께 전기 하이브리드 운송 시장의 성장은 시장 수요 증가를 보여줍니다. 자동차 타이어의 시장 확장은 이러한 특정 추세 패턴과 직접적으로 연관되어 있습니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 전 세계 전기차(EV) 판매량은 1,400만대를 넘어 신차 판매량의 18%를 차지하며, 이는 전기차에 사용되는 특수 저구름저항 타이어 수요를 직접적으로 가속화시켰다.

• 일본 국토교통부(MLIT)에 따르면 2024년 도로용 승용차 수는 7,950만 대에 달해 2021년보다 4% 증가해 아시아의 성숙한 자동차 시장에서 타이어 교체 수요를 주도했습니다.

기술 발전과 지속 가능성이 전 세계적으로 시장 성장을 주도합니다.

타이어 엔지니어링의 지속적인 혁신을 통해 회사는 수명 연장 및 연료 소비 감소와 함께 향상된 성능 특성을 갖춘 차량을 생산할 수 있습니다. 센서 기술이 내장된 스마트 타이어는 타이어 공기압과 도로 상태를 동시에 추적하여 안전성과 성능을 향상시킵니다. 타이어의 회전 저항 감소는 상업용 차량과 함께 환경 지향적인 고객에게 매력적인 연료 절감 효과를 제공합니다. 사계절용 타이어와 런플랫 타이어를 생산하여 사용자에게 더욱 향상된 안전성과 편의성을 제공합니다. 지속 가능한 타이어 생산에 있어 바이오 기반 소재와 재활용 고무는 시장 수요를 높이는 데 도움이 됩니다. 새로운 기술 개발로 인해 타이어의 가격이 더욱 저렴해지고 지속 가능해지기 때문에 시장 성장이 확대됩니다.

억제 요인

재료비 상승과 규제로 인해 시장 성장 방해

재료비 상승은 자동차 타이어 산업 전반에 걸쳐 주요 시장 제한으로 작용합니다. 천연고무, 합성고무, 석유계 소재의 시장비용은 지정학적 갈등과 공급망 차질로 인해 여전히 불안정하다. 원자재 가격의 변화에 ​​따라 시장 기반 생산 비용이 증가하므로 소비자가 지불해야 하는 최종 타이어 가격도 증가합니다. 현재의 환경 규제 하에서 타이어 제품을 제조하면 추가 생산 비용이 발생합니다. 여러 요인이 이윤 폭을 감소시키는 동시에 시장 확장을 방해합니다.

• 인도 석유천연가스부(MoPNG)에 따르면 2022년부터 2024년까지 원유 가격이 22% 상승해 전체 타이어 원재료의 40%를 차지하는 합성고무 생산비가 크게 증가했다.

• 미국 환경 보호국(EPA)에 따르면 미국에서는 매년 약 2억 9천만 개의 폐타이어가 발생하며 그 중 76%만이 재활용 또는 재사용되어 지속 가능성 문제를 야기하고 대규모 타이어 폐기 규정 준수를 제한합니다.

EV 수요와 특수 타이어가 시장 성장을 주도

기회

전기 및 하이브리드 차량에 대한 관심이 급증하면서 자동차 타이어 시장에 상당한 시장 확장 가능성이 제공됩니다. 차량에는 효율성과 배터리 내구성을 향상시키는 데 도움이 되는 고성능 타이어와 함께 특히 낮은 구름 저항 타이어가 필요합니다. 환경에 대한 인식이 높아지고 정부의 EV 기술 홍보로 인해 EV에 대한 시장 수요가 계속 증가하고 있습니다. 타이어 제조업체는 이러한 업계 요구 사항을 충족하기 위해 창의적인 재료와 디자인을 구현합니다. 시장 확장은 새로운 비즈니스 기회를 통해 이러한 추세로부터 이익을 얻습니다.

• 유럽연합 집행위원회의 이동성 및 운송부에 따르면, 2024년 EU 타이어 라벨링 규정이 시행되면서 68% 이상의 소비자가 저소음 및 에너지 효율적인 타이어를 우선시하게 되었고 프리미엄 타이어 카테고리에 대한 기회가 열렸습니다.

• 중국자동차제조협회(CAAM)에 따르면 2024년 중국의 국내 타이어 수출은 전년 동기 대비 14.8% 증가했는데, 이는 글로벌 자동차 수요 증가에 따라 타이어 제조업체가 국제 시장에서 확장할 수 있는 기회를 반영한 ​​것입니다.

 

가격 변동성과 비용 상승으로 인해 시장 성장이 저해됩니다.

도전

원자재 가격 변동성은 자동차 타이어를 생산하는 시장에 큰 걸림돌이 됩니다. 천연고무, 합성고무 및 여러 필수 재료의 시장 가치는 극심한 가격 변동을 경험하며 이는 제조 비용에 영향을 미칩니다. 높은 운송 비용과 인건비로 인해 제조업체는 이익 마진을 타협해야 합니다. 시장 경쟁은 비용 증가를 고객에게 전달하는 데 큰 장애물을 만듭니다. 제조업체는 가격 경쟁력을 유지하고 허용 가능한 이익을 달성하기 위해 이중 요구 사항을 경험합니다.

• NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)에 따르면 부적절한 타이어 유지 관리로 인해 미국에서 매년 11,000건의 도로 충돌 사고가 발생하고 있으며 이는 소비자 타이어 안전 인식 및 규정 준수를 보장하는 과제를 강조합니다.

• 인도 고무위원회(Rubber Board of India)에 따르면 기후 변화와 농장의 질병 발생으로 인해 2024년 천연 고무 생산량이 8% 감소했으며, 이로 인해 일관된 원자재 가용성에 의존하는 타이어 제조업체에 공급망 문제가 발생했습니다.

 

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자동차 타이어 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미 자동차 생산 및 타이어 수요로 시장 성장 확대

북미는 높은 교체 타이어 요구 사항과 함께 광범위한 자동차 생산으로 인해 가장 큰 자동차 타이어 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 지역은 소유자가 많은 수의 차량을 운전하는 동안 효과적으로 개발된 타이어 유통 시스템을 유지합니다. 고성능, 친환경 타이어는 미국 자동차 타이어 시장에서 연료 시장 확대를 요구합니다. 미국에 본사를 둔 타이어 생산업체는 최신 기술 발전에 돈을 투자하여 제품의 효율성 향상과 함께 내구성 향상을 도모합니다. 정부가 부과한 타이어 안전 요구사항 및 배기가스 배출 기준으로 인해 시장은 계속 확대되고 있습니다.

• 유럽

유럽의 친환경 혁신과 전기차 수요로 시장 성장 확대

혁신적인 타이어 기술과 결합된 자동차 제조 부문은 유럽이 글로벌 자동차 타이어 시장에서 활발하게 활동할 수 있도록 해줍니다. 독일, 프랑스, ​​이탈리아의 주요 타이어 생산업체들은 친환경, 고성능 타이어 개발에 주력하고 있습니다. 이 분야는 타이어 안전과 환경 솔루션에 대한 엄격한 규칙을 요구하기 때문에 시장은 더 큰 성장을 경험하고 있습니다. 전기차(EV) 타이어 수요가 증가하면서 시장이 계속 확대되고 있다. 유럽 ​​타이어 산업은 연구 자금을 사용하여 환경적으로 지속 가능한 생산 재료를 개발하고 타이어 롤링 효율성을 향상시켰습니다.

• 아시아

아시아 시장 성장은 EV 수요와 인프라 개선으로 번성

아시아는 중국, 일본, 인도 전역에 걸쳐 주요 자동차 제조 시설과 함께 대규모 타이어 제조 사업을 운영하고 있기 때문에 자동차 타이어 시장에서 상당한 영향력을 유지하고 있습니다. 인프라 개선과 함께 차량 판매 증가를 통해 시장이 확대됩니다. 아시아 전역의 산업 기업들은 경제적인 생산 기술과 첨단 타이어 혁신에 집중하고 있습니다. 전기 자동차(EV) 시장이 성장함에 따라 수요 증가로 인해 특수 타이어가 필요합니다. 다양한 지역의 정부 기관은 유익한 무역 규정을 시행하고 필수 인프라 개선에 자금을 지원함으로써 시장 개발을 지원합니다.

주요 산업 플레이어

선도적인 기업이 지속 가능한 기술로 혁신함에 따라 시장 성장이 활발해집니다.

자동차 타이어 시장은 Michelin, Bridgestone 및 Goodyear를 따르고 있습니다. 이들 기업이 연구 및 비즈니스 관계와 전 세계적인 확장을 통해 변화를 주도하기 때문입니다. 두 회사는 안전 기능과 함께 차량 성능을 향상시키는 스마트 타이어 기술 구현과 함께 혁신적인 소재 제조에 자원을 투자하고 있습니다. 기업의 시장 입지는 전략적 인수 거래 및 자동차 제조업체와의 파트너십을 통해 성장합니다. 조직은 환경 친화적인 재료 사용과 폐기물을 재활용하는 운영을 포함하는 두 가지 주요 지속 가능한 제조 요소에 관심을 쏟습니다. R&D 투자를 통해 제조업체는 내구성이 뛰어나고 연비가 좋은 타이어 제품을 개발할 수 있으며, 이는 비즈니스 경쟁력과 함께 시장 확대를 촉진합니다.

• 브리지스톤 코퍼레이션(Bridgestone Corporation) - 일본 경제산업성(METI)에 따르면 브리지스톤은 2018년부터 2024년까지 타이어당 CO2 배출량을 26% 감소시키는 환경 효율적인 제조 공장에 투자하여 지속 가능성 리더십을 강화했습니다.

• Goodyear Tire & Rubber Company – 미국 에너지부(DOE)에 따르면 Goodyear의 고급 실리카 주입 트레드 디자인은 2024년 승용차 타이어 제품군 전체에서 연비를 최대 4% 향상시켜 보다 친환경적인 이동성을 촉진했습니다.

최고의 자동차 타이어 회사 목록

• Bridgestone (Japan)
• GoodYear (U.S.)
• Continental (Germany)
• Michelin (France)
• Sumitomo (Japan)
• Pirelli (Italy)
• Yokohama (Japan)
• Zhongce Rubber (China)

주요 산업 발전

2025년 1월:Goodyear는 비와 얼음 위험을 모니터링하여 자동 긴급 제동(AEB) 기능을 강화하도록 설계된 SightLine 스마트 타이어를 출시했습니다. TNO와 Goodyear의 공동 개발에 따라 이 타이어는 내장된 차량 지원 시스템과 인터페이스하여 위험한 기상 조건의 초기 단계에서 AEB를 시작하여 브레이크 거리를 단축하고 충돌 가능성을 낮춥니다. 마찰이 적은 도로에서 50mph의 속도로 훈련하는 것은 기술 작동에 여전히 효과적입니다. 이 혁신은 현재 시스템 제약에 대한 솔루션을 제공하므로 2029년까지 모든 자동차 모델에 대해 예상되는 미래의 미국 AEB 요구 사항을 준수하도록 설계되었습니다. Goodyear가 이 안전 강화 기술을 필수 기능으로 시장에 출시하는 동안 SightLine의 시연 단계가 종료됩니다. 이는 자동차 제조업체의 다양한 도로 조건에서 AEB의 성능을 향상시킬 것입니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.